plan de développement du secteur commercial - améliorer les conditions d’approvisionnement du...
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Étude Commerce et DistributionERNST & YOUNG 2007
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Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie
Plan de développement du secteur commercial
Étude Commerce et DistributionERNST & YOUNG 2007
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السكن
Programme « Émergence »Plan Azur
Programme « artisanat »
Droits de l’homme Droits de la femme Démocratie
Vision de développement harmonieuse et cohérente
Programme d’infrastructuresHabitatLibéralisation de l’économie
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Plan de développement du commerce et de la distribution
- Améliorer les conditions d’approvisionnement du citoyen marocain
- Améliorer le niveau de vie des commerçants
- Augmenter la contribution de la valeur ajoutée du secteur au PIB national
- Créer des opportunités d’emplois
Des objectifs ambitieux…
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Sommaire
1 Diagnostic du secteur et analyse comparative
• Scenarii stratégiques
• Programme «Rawaj » : approche et objectifs
• Plan de mise en oeuvre
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Diagnostic
Diagnostic général du Commerce
Données sur le secteur commercial
Difficultés rencontrées par le secteur
Diagnostic sectorielGrandes et Moyennes Surfaces
Commerce de proximité
Commerce de gros des produits frais
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Diagnostic
Diagnostic général du Commerce:
Données sur le secteur commercial
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Données sur le commerce et la distribution
• 10,6% de la population active soit 1,2 millions d’actifs
• 11% du PIB national soit 63 MMAD
• un rythme de développement au moins égal à celui du PIB national (période 2002/2005)
Diagnostic général
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Un maillon stratégique à moderniser
Sources : HCP-Registre du Commerce - AMDM - Direction Commerce Intérieur
(*) Chiffre estimé
Diagnostic général Données sur le commerce et la distribution
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9Sources : HCP-Registre du Commerce - AMDM - Direction Commerce Intérieur
Un rythme fort de développement
Un tissu à moderniser et restructurer
Un modèle « pertinent »
(*) Chiffres estimés
Diagnostic général Données sur le commerce et la distribution
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Diagnostic
Diagnostic général du Commerce:
Difficultés rencontrées par le commerce et la distribution
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Difficultés rencontrées parle commerce et la distribution
Freins opérationnels et réglementairesManque de compétences
Absence de critères socioéconomiques pour l’affectation d’espaces dédiés auxactivités commerciales
complexité des procédures administratives
Absence de cadre organisant les métiers et fixant des critères pour les activités commerciales
Dispositifs réglementaires perfectibles (système fiscal, bail commercial…)
•Insuffisance d’acteurs structurants(logistique, distribution,…)
•Manque de formation et de qualification adaptées
Faible valorisation du savoir faire local et national
Diagnostic général
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Des freins institutionnels… Vétusté et insuffisance des infrastructures
Faiblesse logistique (plateformes multimodales, groupage, collecte, froid,…)
Des équipements publics à moderniser (marchés de gros, abattoirs,…)
•Multiplicité des intervenants(7 Ministères) et chevauchement des missions et prérogatives•Faible intervention des organisations professionnelles•Absence de système de veille (manque de données chiffrées)
• Absence de politiques publiquesd’appui à la modernisation du secteur
Diagnostic général Difficultés rencontrées parle commerce et la distribution
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Freins institutionnels Freins opérationnels et réglementaires
Manque de compétences
vétusté et insuffisancedes infrastructures
Modèle économique non viable
• Prédominance de l’offre d’intermédiation par rapport à la distribution
• Un réseau de détail centré sur les formes traditionnelles de commerce
• Faible intégration des opérateurs (producteurs, industriels, distributeurs, détaillants)
• Faible coopération interprofessionnelle ( producteurs, grossistes, distributeurs, détaillants, etc.)
Impact sur le consommateur et la formation
des prix
Diagnostic général Difficultés rencontrées parle commerce et la distribution
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Diagnostic
Diagnostic sectoriel
Grandes et Moyennes Surfaces
Commerce de proximité
Commerce de gros des produits frais
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Diagnostic sectoriel
• Modèle en croissance(+20% de croissance par an jusqu’en 2012),
• Modèle attractif pour le consommateur (modernité, qualité, prix, variété de l’offre, promotions attractives, moyens de paiement,… )
• Opportunités pour les producteurs nationaux
•Services logistiques
• Qualification des ressources
• Foncier dédié
Principales faiblesses
Grandes et Moyennes Surfaces
Forces
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Qualification des ressources Taille des réseaux encore faible Barrières tarifaires Services alternatifs (offre
déstockage, réexport) Spéculations sur le foncier
Principales faiblesses
Commerce de proximitéDiagnostic sectoriel
Commerces en réseau
• Modèle en croissance et attractif ( croissance >20% pour les 5 dernières années)
Contribution à la valorisation urbaine
Forces
• Profil et positionnement des commerçants
• Offre de produits, qualité sous jacente
• Concurrence et compétitivité• Niveau d’encadrement insuffisant
Commerce indépendant
• Service de proximité incontournable
• Stabilisateur social• Identité nationale
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• Absence de spécialisation (Expédition / Consommation)
• Modèle prédominé par les intermédiaires et faible professionnalisation
• Infrastructures vieillissantes et normes, traçabilité et conditions d’hygiène non respectées
• Modèle économique dépassé et non viable (formation des prix, taxe mandataire, obligation de passage, contribution au budget des collectivités,…)
• Poids de l’informel (77% pour les halles au poisson, 50% pour les marchés de gros de fruits et légumes et 60% pour les abattoirs)
Principales faiblesses
Diagnostic sectoriel Commerce de gros des produits frais
Large couverture géographique :
• 42 marchés de gros,
• 182 abattoirs municipaux, 772 centres d’abattage,
• 40 halles aux poissons et 6 marchés de gros au poisson
Forces
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Grandes et
Moyennes SurfacesCommerce
de proximité
Commerce de gros
des produis frais
Manque d’équilibre entre l’offre et la demande concernant l’immobilier et les locaux commerciaux
Manque d’infrastructures et d’opérateurs dans le domaine de la logistique
Nécessité de repositionnement du commerce de proximité
Inadaptation du commerce de gros des produits frais au développement du marché: manques d’infrastructure et de compétences
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Diagnostic sectoriel Principaux enseignements
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Analyse comparative
Evolution du secteur commercial dans certains pays
Principaux enseignements
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Analyse comparative
Emirats arabesunies
Turquie
Grèce
Italie
France
Le commerce comme premier moteur de développement :concept de Shoppertainment Objectif : contribution au PIB 50% en 2009
Commission locale regroupant des producteurs et des représentants du commerce de proximité statue sur l’octroi de l’autorisation d’exercice des GMS Développement continu du commerce de proximité
•Un modèle dominé par la GMS•Un commerce indépendant qui se développe de nouveau après 15 années de crise.•Des réseaux de franchise très présents
•Un développement récent et rapide du commerce moderne•Mise en œuvre d’une politique de lutte contre l’informel s’appuyant sur des mesures institutionnelles et financières
•Un développement récent et rapide du commerce moderne•Large succès du modèle Hard Discount
Situation du commerce et la distribution
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Emirats arabesunies
Turquie
Grèce
Italie
France
5- Gouvernance et animation• Implémentation de référentiels de mesure et de pilotage,• Action sur la qualification des ressources humaines
-4 Marchés de gros•Organisation d’origine des Marchés d’Intérêt National (MIN),• Spécialisation et professionnalisation des marchés de gros
3- Commerces en réseau• Plan de promotion de la franchise à Dubaï• La franchise en France comme solution à la modernisation du commerce de proximité
-2 G.M.S - Réglementation des implantations- Échec de la mise en œuvre des lois en France mais réussite en Italie
-1 Commerce de proximité-Soutien financier des pouvoirs publics-Législation fixant les délais de paiement-Substitution de la carte de crédit au « carnet »
Analyse comparative Principaux enseignements
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- Régulation ne donne pas forcément des résultats en terme d’impact économique et social
- Soutien financier de l’état pour le développement pour le commerce avec une action spécifique pour le commerce de proximité
- Accompagnement du secteur avec une campagne de promotion particulièrement pour les réseaux commerciaux et la franchise
- Programmes spécifiques pour la formation
- Modèle économique des marchés de gros des produits frais doit être économiquement viable
Analyse comparative Principaux enseignements
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Sommaire
1 Diagnostic du secteur et analyse comparative
2 Scenarii stratégiques
3 Programme «Rawaj » : approche et objectifs
4 Plan de mise en oeuvre
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Scenarii stratégiques
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Tient compte de l’évolution des modes de consommation
Identification des facteurs d’amélioration dans le
cadre d’une vision process
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Evolution des modes de consommation
• un comportement d’achat évoluant progressivement vers le non alimentaire
• des exigences croissantes de qualité
1985 2000
Ces dernièresannées
Depuis plus de 30 ans
Modèle cible
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Matières premières Production Stockage Distribution Client final SAV Recyclage
Supply chain
Matières premières Production Stockage Distribution Client final SAV Recyclage
Supply chain
commerce
Leviers d’amélioration
-Régularité et mise aux standards des approvisionnements
-Relations fournisseurs / distributeurs
-Logistiques et métiers connexes
Facteurs d’amélioration dans le cadre d’une vision process
Leviers d’amélioration
- Émergence de nouveaux métiers
- Protection du consommateur
Baromètre ‘niveau de compétitivité’
opérateurs du commerce
Développement d’infrastructures commerciales
et logistiques
Amélioration de performance et de productivité
Diffusion / appropriation des bonnes pratiques
pouvoirs publics
Mise à disposition de l’emprise foncière et organisationdes espaces
Accompagnement de l’effort de formation et dequalification des ressources humaines
Action sur l’attractivité de l’environnement d’exercice
Appui au développement du commerce de proximité
Encadrement de l’implantation des établissementscommerciaux
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Scénarii de développement du commerce à l’horizon 2020
• Accompagnement spécifiqueet priorisé du commerce deproximité
•Encadrement réglementaire dudéveloppement de la GMS
• Accompagnement volontaristede l’ensemble des composantesdu secteur par les pouvoirspublics (foncier, formation, attractivité, …)
• Modernisation intégrée descircuits d’approvisionnement etde distribution
• Développement désencadrédes acteurs du commerceintérieur
Scénario « Fil de l’eau »
Scénario «Développement
harmonieux»
Scénario « Modèle régulé»
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Fil de l’eau
Développement harmonieux
Modèle régulé
Commerce de proximité
GMS
91%
9%
2006 2020
50%
50%
Commerce de proximité
GMS
91%
70%
9%30%
2006 2020
Commerce de proximité
GMS
Rés
ulta
ts
PIB commerce 9%
120 Milliards DH
PIB commerce 12%
150 Milliards DH
PIB commerce 15%
180 Milliards DH
91%
85%
9% 15%
20202006
3 Scénarii contrastés de développement du commerce et de la distribution à l’horizon 2020
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Développement harmonieux
91%
70%
9%30%
Commerce de proximité
GMS
2006 2020 2020
Impact du Scénario + 4 point /PIB
Modernisation des circuits d’approvisionnement
Émergence de nouveaux pôles commerciaux structurants
Poursuite du développement des différentes composantes du commerce
Encouragement au développement et à la modernisation du tissu des indépendants
STRATEGIE « GAGANT-GAGNANT »
PIB 15%
180 Milliards DH
Scénarii adopté
Permettre à l’ensemble des composantes du secteur de se développer
Encadrement du développement des établissements commerciaux via un schéma d’urbanisme commercial basé sur des critères socio-économiques
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Sommaire
1 Diagnostic du secteur et analyse comparative
• Scenarii stratégiques
• Programme «Rawaj » : approche et objectifs
• Plan de mise en oeuvre
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Objectif 2020
Tripler le PIB actuel du commerce (180 Milliards DH)
Porter la contribution du commerce au PIB national à 15% (contre 11% en 2006)
Créer plus de 450.000 emplois
Porter la croissance du secteur à 8% annuellement
Programme volontariste
Offre d’accueil
Commerce
Commerce de gros
GMS Commerce de proximité
Production et approvisionnement
LOGISTIQUE
Ressources humaines
Développement harmonieux
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Situation 2006 Scénario cible 2020
Croissance du commerce
8%/an
Croissance du commerce
8%/an
2.8
Les objectifs à l’horizon 2020
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Situation 2006 Scénario cible 2020
Croissance du commerce
8%/an
Les objectifs à l’horizon 2020
7
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Situation 2006 Scénario cible 2020
Croissance du commerce
8%/an
Croissance du commerce
8%/an
VA 101
VA 1VA 12
Détaillants indépendants
Les objectifs à l’horizon 2020
Détaillants indépendants
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Sommaire
1 Diagnostic du secteur et analyse comparative
2 Scenarii stratégiques
3 Programme «Rawaj » : approche et objectifs
4 Plan de mise en œuvre:
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Attractivité commerciale
- Complémentarité avec les autres politiques sectorielles
- Urbanisme
- Projets commerciaux structurants
Environnement de l’entreprise commerciale - Santé et sécurité du consommateur
- Amélioration des conditions d’exercice
- Formation
Programme volontariste Développement harmonieux
2 plans transverses
3 plans sectoriels Commerce de proximité
Grande distribution
Commerce de gros des produits frais
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Plan transversal
Commerce extérieur• Intégrer les circuits de distribution nationaux
dans les opportunités offertes par les marchésinternationaux et notamment pays arabes etafricains
Industrie, Agriculture, Artisanat et Pêche • Développer les produits nationaux, leur
distribution et leur consommation
Tourisme et habitat • Développer des pôles commerciaux de
référence intégrés aux pôles touristiques etd’habitat
Transport et logistique• Engager une modernisation des infrastructures
et équipements
Capitaliser sur les visions sectorielles stratégiques
Attractivité Commerciale
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• Identification préliminaire des opportunitésd’implantation des projets structurants
• Adoption d’un programme pour l’identificationdes zones d’accueil des outlets et GMS
OUJDA
FES
TANGER
LARACHE
EL JADIDA
ESSAOUIRA
AGADIR
MARRAKECH
OUARZAZATE
GUELMIME
LAAYOUNE
BOUJDOUR
ADDAKHLA
Outlets - solderies
GMS
Plateformes logistiques
Mall
Plan transversal Attractivité Commerciale
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• Déployer un processus de planificationd’équipement commercial en fonction descritères socio-économiques
• Préserver la cohérence entre les pôlescommerciaux et les formes de distribution
• Mettre en place des mesures pour contrer laspéculation en matière du foncier et delocaux commerciaux
Plan transversal Attractivité Commerciale
Organisation des espaces : urbanisme commercial
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Environnement de l’entreprise commerciale
•Besoins annuels enressources humaines
•Programmes de mise àniveau des commerçants
Amélioration des conditions d’exercice
•Faciliter l’accès au foncier et aux locaux
• Adopter un système fiscalincitatif
•Simplifier les procédures administratives
Santé du consommateur & salubrité
•Qualité des produits•Protection du consommateur•Lutte contre la contrefaçon
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Cadre juridique et réglementaire
Compagnes de sensibilisationEncadrement des
commerçants
Plan transversal
Formation
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Attractivité Commerciale: Nécessité d’avoir des projets structurants
Urbanisme commercial
Création de synergie avec les autres politiques sectorielles
Environnement de l’entreprise commerciale: Plans de formation dédiés
Protection du consommateur au cœur du plan «Rawaj »
Faciliter l’acte d’exercice de l’activité commerciale
Principaux enseignementsPlan transversal
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plans sectoriels
Commerce de proximité
Grande et Moyenne Surface
Commerce de gros desproduits frais
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Commerce de proximitéPlan Sectoriel
Package Modernisation du commerçant
Fiscalité locale
Formation spécialisation labellisation
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Objectifs
Valeur ajoutée : 101 Milliards MAD à l’horizon 2020
Accompagnement de 35.000 commerçants annuellement
Passer de 850.000 points de vente à 980.000 à l’horizon 2020
Mise à niveau de 1.000 souks ruraux à l’horizon 2020
Commerce de proximitéPlan Sectoriel
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o Création d’un fonds d’appui au développement du commerce
o Création d’un label et mise en place d’un processus de certification
o Spécialisation et organisation en réseaux
o Mesures d’accompagnement spécifiques pour le commerce rural
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Objectifs :
Valeur ajoutée : 26 Milliards MAD à l’horizon 2020
600 points de vente GMS à l’horizon 2020
Création de 90.000 emplois dont 4.000 cadres
o Définition des plans dédiés aux espaces commerciaux
o Amélioration des conditions d’approvisionnement en produits frais
o Contribution au développement des produits et marques locales
o Mise en œuvre de chartes d’éthique entre producteurs et opérateurs de la distribution
Grande & Moyenne SurfacePlan Sectoriel
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Commerce de gros des produits Frais
Objectifs à l’horizon 2020
Marchés de gros
•16 marchés de gros à vocation régionale
•45.000 emplois
• 33 Milliards MAD de valeur ajoutée
Abattoirs
•Horizon 2012:Mise aux normes des sites d’abattage
•Horizon 2020:
Création de 16 abattoirs industriel
Halles aux poissons
•Horizon 2010:-Création de 4 marchés de gros de poissons et Réhabilitation de 6 marchés aux poissons•Horizon 2020:- Création de 6 marchés de gros de poissons
o Spécialisation des marchés de gros selon les spécificités des régions
o Professionnalisation des intervenants
o Amélioration de la gestion
o Revoir la constitution des ressources financières
o Moderniser les infrastructures et équipements
Plan Sectoriel
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Mise en œuvre de
Principe de
contractualisation
entre pouvoirs publics
et secteur privé
Approche Régionale
Mécanismes
de suivi
Signature des contrats programmes
dès 2ème semaine de juillet
Programme de communication
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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ActionsRédiger les normesCollecter les taxes
Élaborer la politique de prixRéglementer le commerce
Initier et superviser les projets d’infrastructures
…
ContrôleContrôler la conformité des
produits industrielsVeiller au respect des règles
commercialesContrôler le respect des
pratiques anticoncurrentielles
…
ObservationConstater l’évolution des prix
Analyser l’évolution de la consommation et des revenus
…
Haut commissariat au plan
Chambres de Commerce et d’Industrie
Associations professionnelles
Ministère de l’Intérieur
Collectivités Locales
Ministère de l’Agriculture
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Ministère des Affaires Économiques. Générales
Ministère des finances
Ministère de la Santé
Ministère de l ’équipement
Illustration de la typologie d’intervenants institutionnels
Diagnostic général Difficultés rencontrées parle commerce et la distribution
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Formation technique : besoins annuels en ressources humainesNb annuel de bénéficiaires
Environnement général du commerce et de la distribution
Bac
+ 4
CP
Sre
conv
ersi
onB
ac te
chD
iplô
me
tech
niqu
e
Administrateurs -cadres
Commerçantstechniciens
Commerciaux qualifiés
Artisans commerçants
Métiers
•Directeur d’unité•Acheteur•Gestionnaire d’unité commerciale•Responsable logistique
300
•Chef de rayon•Chef de produit•Responsable qualité•Responsable marchandise
•Responsable service après vente•Responsable dépôt•Chauffeur / distributeur• Vendeur•Commercial
•Boucherie•Boulangerie•Poissonnier
1200
5500
3000
50