plan de negocios ecko bolsa-3
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Negocio de bolsas de tela para uso domestico de articulos de casa para el publico de toda edadTRANSCRIPT
NOMBRES COMPLETOS: LOURDES PAREDES
SHAREE ROJAS
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
Título de la Idea:
Departamento de Implementación:
Rubro del Proyecto: Textiles
PLAN DE NEGOCIOS
ECKO*BOLSA
1. RESUMEN EJECUTIVO
La empresa Luly’s Bag ubicada en la ciudad de Cochabamba, actualmente viene trabajando con
iniciativa propia en la línea de bolsas de tela orientada a sustituir el uso de bolsas plásticas que
desmedidamente se utiliza y se convierte en un gran atentado al medio ambiente.
Por el interesante desenlace de compradores hacia los productos, se decidió orientarlos a la
concientización del cuidado del medio ambiente de la población haciendo uso atractivo y sano
para la salud del medio ambiente, en tanto que existe una brecha de demanda de compradores
que buscan bolsas con beneficios coadyuvantes a las actividades de las familias en sus
quehaceres diarios.
Es por eso que en esta oportunidad se presenta los nuevos productos denominados
ECKO.BOLSA, con una demanda para el negocio de 34.560 bolsas por año para el mercado
nacional, sin embargo habiendo detectado un crecimiento lento para nuestros productos, vemos
la oportunidad de exportación de bolsas de tela de algodón en un volumen de 345.600 unidades
por año. Aprovechando contactos comerciales con intenciones interesantes de intermediarios
del exterior, porque la conciencia del medio ambiente es mejor entendida, practicada y en un
potencial de compradores de países del Norte, Europa y Latinoamérica (países próximos Chile,
Brasil y Argentina)
El sistema de negocio se desarrollará bajo tres pilares de la cadena de valor: Creación y
Desarrollo, Producción, Marketing y Ventas. En la producción se terciarizará el armado general
de las bolsas a talleres de confeccionistas, siendo la empresa la encargada de detalles de
acabado y mejora en su terminado
Este negocio tiene un impacto social de 11 puestos de trabajo directos en la empresa y 40 los
confeccionistas en sus talleres, y 100 indirectos porque esta unidad productiva aglutinara a
acopiadores, transportistas, profesionales, proveedores, instituciones y empresas, asi como será
parte comprometida del sistema manufacturero nacional.
La rentabilidad comercial por la venta estimada anual de 345.600 unidades al mercado nacional
e internacional es factible porque el VAN es 1.383.851 y la TIR es de -12% y el tiempo de
recuperación es de 1 año
2. PRODUCTO
El mundo globalizado de hoy exige adaptarse a una forma de vida cada vez más dinámica y esto
ha modificado sustancialmente la actividad humana en todos sus ámbitos, las economías de
mercado han hecho posible tener bienes de consumo con mayor accesibilidad y variedad, sin
embargo la oferta de productos son en su mayoría transportados en bolsas de polietileno, un
derivado del petróleo que es un recurso natural no renovable, estas bolsas son utilizadas por
breve tiempo y al ser desechadas al ambiente su degradación toma 500 años, incidiendo en gran
medida a la contaminación de nuestro entorno. Debido a la información mundial acerca de este
tema existe una tendencia mundial de países, organizaciones, empresas y personas, a cuidar
nuestro medio ambiente y actualmente las personas están buscando productos alternativos a la
bolsa plástica que sean prácticos, cómodos y resistentes, que les permita llevar gran cantidad y
variedad de artículos, en este sentido a futuro la demanda por estos bienes se incrementará, es
por ello que elaboramos esta propuesta:
ECKO.BOLSA
Bolsas de tela reutilizables que permiten guardar, almacenar y transportar variedad de productos
Las características de las bolsas son:
a) Ecológicas, porque está fabricada en tela de algodón sin impacto medioambiental
negativo en comparación a la bolsa plástica, el tiempo de degradación de la tela es
menor a 5 años, en cambio de la bolsa plástica o polietileno es de 500 años
b) De Alta Calidad, por la selección óptima de materiales, confeccionada en tela de algodón,
resistente y lavable que prolonga su duración, adicionalmente en su fabricación se utiliza
hilos, cierres resistentes al uso constante. Se confecciona realizando un control
minucioso de calidad para impedir roturas en las costuras, es decir que cuenta con
costuras fuertemente reforzadas
c) Atractivas, porque los diseños toman en cuenta la moda de accesorios, colores, formas,
tamaños y usos; Se aplica la óptima combinación de telas algodonadas junto a variedad
de residuos textiles (sobrantes de telas nuevas provenientes de los talleres de
confecciones)
d) Cómodas, porque su diseño y fabricación contempla varios usos, y la ventaja para el
usuario de cargar con ella, se presenta con opciones para llevar en el hombro con
agarradores fuertemente reforzados o para cargar en una mano con agarradores enteros
es decir siendo parte de la bolsa para impedir su rotura y dar mayor seguridad
e) Prácticas, para llevarlas o manipular, porque son livianas y fáciles de doblar
A partir de la información recabada en los potenciales grupos de compradores del mercado local
se ha podido diseñar una oferta variada de bolsas, agrupándolas en 7 líneas como sigue:
LINEA BENEFICIOS DE ACUERDO AL USO
1. ECKO INFANTIL
Guardar juguetes, manualidades, ropa interior infantil (calzones, calzoncillos y medias), de niños, ropa y artículos para bebe
2. ECKO PRACTIKA
Guardar y transportar el almuerzo de la casa al trabajo o del restaurante al hogar
3. ECKO HOGAR
Transportar con comodidad y seguridad pan, lácteos, frutas, verduras y otros alimentos que en conjunto forman parte de la canasta familiar
4. ECKO MODERNA
Llevar con seguridad, comodidad y exclusividad artículos propios de la mujer, como también artículos electrónicos como: celulares, blackberry, computadoras portátiles
5. ECKO DEPORTIVA
Fácil para transportar el material de aseo personal (cepillo de dientes, toalla, jabón), tanto de niños como de adultos y accesorios deportivos (zapatillas, conjunto deportivo, toalla, medias, interiores)
6. ECKO LISTA
Transportar cómodamente documentos, cuadernos, textos, libros, lapiceros, colores, marcadores o cualquier material educativo
7. ECKO DETALLES
Guardar y exhibir artículos para regalo como: vinos, chocolates, perfumes, jabones de aceites esenciales, cosméticos, joyas
3. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
Incluye las actividades propias en la sección Creación y Desarrollo, Producción, Marketing y
Ventas.
CREACIÓN Y
DESARROLLO
PRODUCCION
Propia y Terciarizada
MARKETING Y
VENTAS
Creación y Desarrollo
Actividades desarrolladas por el Departamento de Innovación y Diseño de la compañía.
Las actividades de diseño comprenden definir los modelos para cada línea de producto, tomando
en cuenta, concepto ecológico, beneficios para el consumidor final, combinación de colores,
formas, tamaños, aplicación de complementos en bordados, tejidos, y otros detalles
personalizando cada bolsa a fin de agregar valor para el cliente.
Entre otras actividades están la selección de materias primas, selección de residuos de la
industria textil, elaboración de patrones o moldes de cada modelo de bolsa, selección y
asignación de diferentes insumos y complementos propios a cada línea de producto.
Diseño e implementación de la marca comercial en la etiqueta cumpliendo normas estándares
de etiquetaje (por Ej. Incluya código de barras)
Adquisición de telas, residuos textiles, insumos (hilos, cierres, broches, correas, tejidos, etc.),
etiquetas bordadas personalizadas, etiquetas de papel, cinta tricolor (colores de la bandera
Boliviana), que indique la procedencia del producto.
Producción
La producción concentra las actividades de corte, confección y terminado de bolsas, parte de la
confección de bolsas se terciarizará a otros talleres de confección.
Proceso de Corte.- Comprende el corte de las telas y residuos de textiles de acuerdo al patrón
definido para cada modelo de bolsa, controlando la calidad de materiales a utilizar y el corte de
las piezas en general. Debido a la precisión requerida en el corte según los moldes y las líneas de
corte exactamente definidas, este proceso se realizara en el taller de la compañía propia con la
ayuda de una herramienta de corte especial semi-industrial.
Proceso de Confección.- Comprende la unión de piezas de tela, el armado de la bolsa y
terminado con detalles de acuerdo al modelo.
Este proceso está dividido en dos partes: una primera etapa es la unión de piezas para el armado
general de la bolsa que consiste en realizar la costura recta y el overlock (costura de protección
de los bordes de tela cortada), esta etapa se delegara a talleres de confeccionistas ubicados en la
Zona Sur de la ciudad de Cochabamba o personas minusválidas que solamente realizan estos
trabajos con simples maquinas de confección, para garantizar la productividad del producto ya
que los mismos tienen amplia experiencia en la producción por cantidad, sin embargo se
realizara un control de calidad exhaustivo y permanente a fin de tener un trabajo optimo, como
también un tipo de contrato por productividad y calidad. Este tipo de confeccionistas también se
puede conseguir en las provincias y en institutos técnico educativos, o por ejemplo como el
modelo de confección de chompas realizadas por 500 a 700 personas en sus domicilios
organizadas por la empresa La Khochalita que optaron por la producción tipo maquila para
cumplir sus exportaciones. Una segunda etapa de la confección consistirá en la aplicación de
costuras reforzadas de los agarradores, bases, etiqueta, cinta tricolor, cierres, etc., a realizarse
en el taller de la compañía propia, adicionalmente se confeccionara el o los bordados, detalles
distintivos de cada modelo, siguiendo los estándares de calidad preestablecidos.
Proceso de Acabado.- El terminado comprende el planchado, el colocado de las etiquetas de
papel y el embalado de las bolsas, actividad a realizarse en los talleres de la compañía.
Marketing y Ventas
El mercadeo estará a cargo del Departamento de Marketing de la compañía en coordinación
directa con un Staff de asesores en Publicidad y Promoción de productos e Imagen Corporativa.
Comprenderá las actividades de definición de estrategias para la marca “ECKO.BOLSA” junto al
cuidado del medio ambiente y la moda, definición del mix del marketing, las actividades
operativas para las 4 p’s y las líneas de producto en el segmento de mercado definido,
Uno de los resultados de este eslabón será la presentación de catálogos físicos y virtuales de
todas las líneas de producto especificando: modelos, tamaños disponibles, usos, beneficios,
características propias de cada uno, disponibilidad (en qué puntos de venta), precio por unidad y
por cantidad.
Ventas
En el mercado nacional la compañía realizara las ventas al intermediario: Supermercados y
Tiendas para llegar al consumidor final y también se optara por las ventas directas a nivel
corporativo; de Empresa a Empresa directamente con la compañía propia y de la misma manera
con la Exportación aunque se buscará un contacto comercial en el país de destino de la
exportación (Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina), se tiene experiencia de trabajo de un año
en el supermercado de ropa, joyería y accesorios de la cadena ROSS de Miami EE.UU., por tanto
se conoce la rotación de bolsas de tela por día, como también se tiene contactos comerciales con
buenas posibilidades de exportación.
Las actividades propias de la distribución las realizara los intermediarios excepto para el mercado
corporativo, que estará a cargo de la compañía.
Organización de la empresa
Valores – Pilares Fundamentales de la compañía
Honestidad
Sinceridad
Laboriosidad
Perseverancia
Humildad
Amabilidad
Generosidad
La estructura Organizacional para la etapa de producción es la mostrada en la gráfica:
DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS MAS IMPORTANTES
CARGO ACTIVIDADES
Gerente General Toma decisiones y es el responsable de la
gestión eficaz de la empresa
Staff Control de Calidad Seguimiento, aplicación y control de altos
estándares de calidad
Gerencia de Innovación y Diseño Desarrollo de nuevos productos
Gerencia de Marketing y Ventas Implementación de estrategias comerciales
para posicionar la marca Ecko.bolsa
Gerencia y gestión de recursos humanos y Coordinación y supervisión del personal para el
logro de objetivos, manejo eficiente de los
Gerente General
Departamento de
Marketing y Ventas
Departamento de
Innovación y Diseño
Departamento de
Recursos Humanos y
Finanzas
Jefatura de Producción Contador General
Control de Calidad
Cortador
4 Confeccionistas
2 Recolectores de
Residuos
Secretaría
finanzas recursos económicos
Jefe de producción Actividades para transformar los insumos en
productor terminado
4. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo está conformado por personas con amplias habilidades en los ejes troncales del
negocio, como es el Diseño, Marketing y Control de Calidad, sin embargo cabe hacer notar que
aún falta profesionales para completar el equipo, ya en la etapa de implementación del proyecto
se completará al personal faltante.
Para el negocio se ha considerado un equipo conformado por:
Lourdes Paredes I. de Mercado con Formación profesional: Técnico Superior en Diseño de
Modas, en Sistemas de confección y Patronaje de prendas de vestir femeninas y Técnico
Superior en Marketing.
Experiencia profesional (30 años) Cargo a desempeñar
Responsable de Creación, Diseño y desarrollo de nuevos
productos, Responsable de elaboración de patrones para el
corte de diferentes diseños y el acabado de los productos.
Fue Administradora de su propio taller de confección de
ropa femenina a medida durante 7 años
Gerente de Innovación y Diseño
Sharee Daphne Rojas Paredes con Formación profesional: Administradora de Empresas
Experiencia profesional (7 años) Cargo a desempeñar
Responsable de la planificación y gestión del negocio.
Responsable de Adquisiciones de Materias primas e
Insumos, Responsable de Control de Calidad y Responsable
de ventas/cobros, Negocio Familiar de confección
ECKO.BOLSA, y Supervisora del personal
Experiencia Previa: 08/2008 al 07/2009 Encargada de
Ventas y Atención al cliente en el Departamento de Joyería
y Accesorios para mujer, Cadena de Tiendas ROSS Ciudad
de Miami, Florida Estados Unidos
Administradora de Sucursal Distribuidora JR. (Contabilidad,
Cobros, Pagos, Recursos Humanos, Ruteo de Zonas).
Asistente para la realización de encuestas y la elaboración
de Estudios de Mercado, Auxiliar de oficina, Consultora
Agroindustrial “
Gerente General del Negocio
Didi Willliams Mercado B. Formación profesional: Ing. Industrial con Maestría en Business.
Experiencia profesional (25 años) Cargo a
desempeñar
Asesor principal de la empresa, específicamente en la planificación
de la producción, en la sistematización del Control de Calidad bajo
estándares ISO, aplicación de Reingeniería en los procesos de
producción como el Just in Time, Entrenamiento del personal en
seguridad industrial, ergonomía y desempeño.
Staff
5. PLAN DE IMPLANTACIÓN
Actividades E F M A M J J A S
Planificación
de la Ejecución
X X
Investigación
de Mercados y
Contactos
Comerciales
X X X X X
Cotización y
compras de
maquinaria y
herramientas
X X
Registro y
Desarrollo de
la Marca
X X X
Selección del
Personal y
Talleres de
Confeccionistas
X X X X
Montaje de
maquinaria
X
6. PLAN DE MARKETING
MERCADO OBJETIVO: CONSUMIDOR FINAL
La dimensión del mercado para el negocio Bolsas de Tela, se considero a partir de la información
extractada del INE (Instituto Nacional de Estadística) para las ciudades de La Paz, Cochabamba,
Potosí, Oruro, Chuquisaca, y Santa Cruz.
A partir de sondeos y recopilación de información periodística y de ONG´S las bolsas de tela son
conocidas y ampliamente aceptadas en las ciudades capitales La Paz Cochabamba y Santa Cruz,
en las otras ciudades como Potosí, Oruro y Chuquisaca se ha empezado a difundir este tipo de
ofertas a través de ferias micro empresariales teniendo muy buena acogida, por ello
consideramos necesario contemplarlas con un mercado potencial.
BOLIVIA: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN DEPARTAMENTOS, 1990 - 2010
DEPARTAMENTO 1990 1995 2000 2005 2010
URBANA 1.183.374 1.519.393 1.922.022 2.386.602 2.916.353
CHUQUISACA 41.256 54.654 72.078 93.984 120.509
LA PAZ 409.704 506.795 620.213 748.744 893.412
COCHABAMBA 189.513 245.336 315.883 400.269 501.094
ORURO 63.820 77.052 92.901 110.332 128.250
POTOSÍ 58.607 70.548 86.768 107.792 132.586
TARIJA 52.767 71.328 94.459 121.687 152.901
SANTA CRUZ 311.209 416.992 538.811 674.657 826.471
BENI 53.195 71.783 93.992 119.821 149.168
PANDO 3.304 4.903 6.917 9.318 11.961
FUENTE: INE - Proyecciones de la Población Económicamente Activa. 1990 – 2010.
ESTRATOS SOCIECONOMICOS
Según el Nivel Socioeconómico de los Hogares
POBLACIÓN TOTAL DE Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo
ECON. ACT. HOGARES Clase C1 Clase C2, C3 Clase D1
6% 20% 23%
LA PAZ 893.412 297.804 17.868 59.561 68.495
COCHABAMBA 501.094 125.274 7.516 25.055 28.813
POTOSÍ 132.586 33.147 1.989 6.629 7.624
ORURO 128.250 32.063 1.924 6.413 7.374
CHUQUISACA 120.509 30.127 1.808 6.025 6.929
SANTA CRUZ 826.471 165.294 9.918 33.059 38.018
TOTAL 2.602.322 41.022 136.742 157.253
SEGMENTACIÓN
Geográfica La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz
Demográfica Miembros de la Familia : Niños, Jóvenes y Adultos
Estilos de vida Familias económicamente activas y educadas que generan impactos positivos en su comunidad, que disfrutan la vida de forma sostenible
Comportamiento
en la compra
Cuidan de su bienestar comprando productos saludables, y asimismo se preocupan por su entorno, coadyuvando en el cuidado de su medio ambiente, reciclando, reutilizando y adquiriendo productos ecológicos
TOTAL DE HOGARES POR ESTRATOS 177.764
La población total de las ciudades mencionadas para los objetivos del plan, es de 2.602.322
habitantes, sin embargo a partir de los resultados del Índice NSE (INE- Pirámide de Hogares,
Índice de Nivel Socioeconómico 6 Estratos) que estratifica a los hogares por su poder
adquisitivo, tenemos un Mercado Potencial de 177.764 Hogares con una demanda promedio de
2 bolsas por hogar/año, hacen un total de 355.528 bolsas ecológicas potencialmente
demandadas y con el plan pretendemos atender al 16% de esta población (hogares) es decir
ofertaremos 57.600 bolsas/año (200 bolsas/día) en el mercado nacional.
Se ha podido comprobar a través de notas de prensa, campañas medio ambientalistas
organizadas por Alcaldías, ONG´S, programas radiales y propagandas como las auspiciadas por la
empresa de Cemento SOBOCE que la ciudadanía en Bolivia ya está informada sobre el cuidado
del medio ambiente, sin embargo a través de encuestas realizadas a la ciudadanía solo el 20%
está dispuesta a reemplazar la bolsa plástica con otro tipo de bolsa.
MERCADO OBJETIVO: CORPORATIVO
La oferta de bolsas en cuánto a diseños, tamaños para el mercado corporativo será el mismo que
se dirigió al consumidor final, entendiendo que es éste el usuario final del producto
Al presente son más de 1.500 empresas registradas en Bolivia como formales entre pequeñas y
medianas, de este grupo consideramos que el 20% puede estar interesado en adquirir bolsas
como material promocional de sus empresas al mercado del consumidor final u hogares,
tendríamos un Mercado potencial de 300 empresas por año.
Del total de 57600 bolsas/año consideradas para el segmento hogares el 25% (14.400
bolsas/año) está considerada como demanda para el mercado corporativo que desplaza sus
esfuerzos de mercadotecnia hacia el consumidor final y una herramienta para ello es la
promoción de sus marcas impresas en bolsas de tela.
Asumimos por sondeos de mercado que el Segmento de mercado (Industria de alimentos,
Servicios, Comunicación), es del 30%, es decir 90 empresas demandarían bolsas, por un volumen
promedio de 96.000 bolsas/año, nosotros pretendemos cubrir solo el 15%, ofertando 14.400
bolsas/año (46 bolsas/día en promedio).
MERCADO: EXPORTACIÓN
Según el sondeo realizado por nuestra empresa en cuanto a conciencia en medio ambiente se
percibe que en países del Norte y Europa como también países vecinos del continente existe un
segmento de mercados nichos que toman conciencia del cuidado al medio ambiente, razón por
la cual orientaremos nuestros mayores esfuerzos a las exportaciones además contar con
contactos interesantes especialmente a Estados Unidos como también con Chile, Brasil y
Argentina. Si nos referimos a la información de INE del año 2005 las exportaciones a Estados
Unidos alcanzaron a 31 millones de dólares por los volúmenes estimados en nuestro plan de
negocio pretendemos alcanzar al 12,5% de la demanda potencial del mercado exterior.
La oferta al mercado de exportación proyectada en unidades es el siguiente:
PROYECCION DE EXPORTACIONES DE BOLSAS (UNDS.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
293.760 305.510 317.731 330.440
Conociendo la rotación de la cadena ROSS de EE.UU y en base a ello estimando la demanda de
supermercados y tiendas en San Pablo Brasil, Buenos Aires Argentina y Santiago Chile, las
estimaciones calculadas alcanzan a 345.600 bolsas por año e incluso sobre la demanda potencial
es mayor que esta cifra.
COMPETENCIA
La competencia para nuestro negocio la podemos agrupar en dos: productos iguales y productos
sustitutos:
Actualmente en el mercado nacional ya existen varios talleres de confección principalmente
ubicados en la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que ofertan bolsas de tela a precios
diferenciados, con calidad mínimamente aceptable aunque no se posiciona en el mercado con
una marca propia. En cuanto a competencia indirecta existe en el mercado variedad de
productos sustitutos:
Bolsas de papel, ecológicas, atractivas, multiuso aunque por su consistencia no resisten gran
volumen de cosas ni permiten llevar mayor peso ya que se romperían y sus agarradores son
incómodos (delgados)
CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA ECKO-BOLSA
MERCADO OBJETIVO UNIDADES DISTRIB.
%
CONSUMIDOR FINAL
34560 10 % Líneas de Producto Unidades Porcentaje
ECKO - INFANTIL 6912 20
ECKO - PRACTIKA 3456 10
ECKO - HOGAR 6912 20
ECKO - MODERNA 6912 20
ECKO - DEPORTIVA 3456 10
ECKO - LISTA 3456 10
ECKO - DETALLES 3456 10
34560 100
CORPORATIVO 17280 5 %
EXPORTACIÓN 293760 85 %
345600 100 %
Bolsas resistentes, aquellas elaboradas a partir de lona, plástico trenzado son resistentes, y
durables, pero no son ecológicas y no son atractivas para llevarlas cada día, sus agarradores son
fuertes aunque no son cómodos (son de plástico)
Bolsas plásticas reutilizables y las no reutilizables son de fácil acceso, ya que las distribuyen en
todos los comercios muchas de ellas (especialmente las que obsequian en los supermercados)
son resistentes para llevar varios y pesados artículos, sin embargo no son cómodas de levantar
con mucho peso ya que sus agarradores ceden al peso lastimando la mano del consumidor,
tampoco son atractivas en cuanto a color y diseño.
ECKO.BOLSA tiene ventajas frente a la competencia en cuanto a cuidado del medio ambiente,
su materia prima asegura menor impacto negativo en el entorno por su durabilidad y resistencia.
Además sus diseños innovadores le permite adelantarse a la competencia con atractivos colores,
modelos y variados tamaños, además la bolsa está concebida para múltiples usos y diferentes
consumidores que conforman la familia, para el adulto, joven, y niño y es éste último que le
coadyuvará mayor permanencia en el mercado en el largo plazo. ECKO.BOLSA también piensa en
la comodidad de los consumidores por ello sus bolsas presentan agarradores reforzados,
agarradores enteros (ver foto), y preverán en el lanzamiento de sus líneas sujetadores rellenados
con fibra o algún otro material para dar comodidad al transportar artículos de gran peso sin
lastimar las manos del consumidor, es de esta forma que nuestra bolsa se posicionará en el
mercado.
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
Diferenciación
Diseños ecológicos innovadores que respondan a la comodidad y seguridad para
transportar varios artículos, la practicidad y la vistosidad para llevar
Alta calidad de los materiales utilizados como también en la confección de la bolsa
Segmentación
Identificación de nichos de mercado, para posicionar ECKO.BOLSA, por ejemplo el
Segmento Infantil, niños preescolares y escolares usando bolsitas coloridas, livianas
cómodas, para llevar sus juguetes, sus cositas personales, en bonitos colores que motive
a los niños a llevar su bolsa ecológica a todo lugar, cuidando su entorno y mejorando la
calidad de vida para su generación.
I. PRODUCTO
ECKO.BOLSA
Beneficios del Producto
Responsabilidad con su entorno, porque coadyuva a reducir el uso de bolsas plásticas
Seguridad
Moda
Comodidad
Practicidad
1. Bolsas de tela para el mercado de consumidores: Familias residentes en el área urbana
de las ciudades La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca Bolsas de
tela para el mercado de consumidores: Familias residentes en el área urbana de las
ciudades La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz
2. Bolsas de tela para el mercado Corporativo: Empresas Locales y Nacionales e
Instituciones comprometidas con el cuidado del Medio Ambiente
3. Bolsas de tela para el mercado de Exportación: Cadenas de tiendas de ropa y accesorios
como ROSS, MARSHAL ubicadas en la ciudad de Miami, Estado de Florida y otros estados
de ESTADOS UNIDOS.
Exportación a países vecinos como: Chile, Brasil y Argentina
II. PRECIO
Los precios para las bolsas están enfocados para tres diferentes mercados objetivo
Mercado: Familias detalle por línea de producto
LINEA PRECIO UNITARIO PRECIO UNIT*
1. ECKO - INFANTIL 10 Bs. a 35 Bs.
14 Bs.
2. ECKO - PRACTIKA 10 Bs. a 20 Bs.
12 Bs.
3. ECKO - HOGAR 8 Bs. a 20 Bs.
12 Bs.
4. ECKO - MODERNA 25 Bs. a 70 Bs.
30 Bs.
5. ECKO - DEPORTIVA 15 Bs. a 35 Bs.
20 Bs.
6. ECKO-LISTA 25 Bs. a 70 Bs.
32 Bs.
7. ECKO - DETALLES 5 Bs. a 20 Bs.
10 Bs.
Es el precio de un solo producto de cada línea en el que se baso las proyecciones financieras, del capítulo Financiero
III. PLAZA (DISTRIBUCIÓN)
La distribución será indirecta, se realizará a través de puntos de venta como los supermercados,
tiendas especializadas que ofertan artículos de bebe, niños, deportivos, electrónicos,
estudiantes, accesorios de damas y de regalos. La ventaja para este canal de comercialización
negocio es tener mayor presencia en el mercado con menor inversión.
PRODUCTOR
ECKO.BOLSA
Comercializador
ECKO.BOLSA
Tienda al
Detalle
Supermercado
CONSUMIDOR
FINAL
Empresas
Locales/Nacionales
Instituciones
Públicas y ONG´S
Cadenas de Tiendas y Supermercados
Contacto Comercial
Miami, E.E.U.U, Chile, Brasil,
Argentina
CONSUMIDOR
FINAL (E.E.U.U), Chile, Brasil,
Argentina
Cliente
CORPORATIVO
IV. PROMOCIÓN
La Publicidad para el Mercado Consumidor: Familias
Publicidad en radio, con pases regulares en informativos matutinos y programas
juveniles
Publicidad en el punto de venta (Merchandising) en supermercados y tiendas minoristas
Presencia en redes sociales como Facebook, Twitter
Relaciones públicas con canales privados y canal estatal, concediendo entrevistas y
auspiciando programas dirigidos a fomentar el cuidado de nuestro medio ambiente
Exposiciones en Ferias con presencia nacional e internacional para mostrar las ofertas,
promociones e innovaciones en las líneas de nuestros productos En el mediano plazo la
realización de desfile de modas en eventos feriales
Publicidad dirigida al Mercado Corporativo: Empresas
Exposiciones en Ferias de carácter nacional, Ejm: ExpoIndustria
Publicidad a través de catálogos virtuales y físicos, adjuntando felicitaciones por
aniversarios y/o fechas importantes propias de la empresa a la que se dirige la oferta
(Relaciones públicas)
Publicidad a través de la Página Web propia de la empresa y Anuncios Ad Words del
Google, que cobra solo cuando un consumidor potencial hace clic en nuestro anuncio.
Publicidad dirigida a la Exportación
Oferta a través de un catálogo virtual bilingüe (español e inglés) disponible en la Página
Web de la empresa y contratos con buscadores como Google (anuncios como el Ad
Words)
7. PLAN FINANCIERO
ESTIMACION DEL COSTO ANUAL DE LA MATERIA PRIMA
(en Bolivianos)
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Demanda de Línea ECKO - INFANTIL 6912,00 7188,48 7476,02 7775,06
Costo Unitario de la Materia Prima 2,60 2,67 2,75 2,84
COSTOS LINEA ECKO - INFANTIL 17941,58 19219,02 20587,41 22053,24
Demanda de Línea ECKO - PRACTIKA 3456,00 3594,24 3738,01 3887,53
Costo Unitario de la Materia Prima 2,28 2,35 2,42 2,49
COSTOS LINEA ECKO - PRACTIKA 7874,74 8435,42 9036,03 9679,39
Demanda Línea ECKO - HOGAR 6912,00 7188,48 7476,02 7775,06
Costo Unitario de la Materia Prima 2,16 2,23 2,30 2,36
COSTOS LÍNEA ECKO - HOGAR 14957,90 16022,90 17163,73 18385,79
Demanda Línea ECKO - MODERNA 6912,00 7188,48 7476,02 7775,06
Costo Unitario de la Materia Prima 10,04 10,34 10,65 10,97
COSTOS LÍNEA ECKO - MODERNA 69404,08 74345,65 79639,06 85309,36
Demanda Línea ECKO - DEPORTIVA 3456,00 3594,24 3738,01 3887,53
Costo Unitario de la Materia Prima 5,08 5,24 5,39 5,56
COSTOS LÍNEA ECKO - DEPORTIVA 17572,11 18823,25 20163,46 21599,10
Demanda Línea ECKO - LISTA 3456,00 3594,24 3738,01 3887,53
Costo Unitario de la Materia Prima 11,37 11,71 12,07 12,43
COSTOS LÍNEA ECKO - LISTA 39305,83 42104,40 45102,24 48313,52
Demanda Línea ECKO - DETALLES 3456,00 3594,24 3738,01 3887,53
Costo Unitario de la Materia Prima 1,71 1,76 1,82 1,87
COSTOS LÍNEA ECKO - DETALLES 5917,99 6339,35 6790,71 7274,21
COSTOS: MERCADO CONSUMIDOR FINAL 172974,22 185289,99 198482,64 212614,60
Demanda Mercado Corporativo 17280,00 17971,20 18690,05 19437,65
Costo Unitario de la Materia Prima 2,96 3,05 3,14 3,24
COSTOS: MERCADO CORPORATIVO 51218,74 54865,52 58771,94 62956,50
Demanda Mercado Exportación 293760,00 305510,40 317730,82 330440,05
Costo Unitario de la Materia Prima 2,75 2,83 2,91 3,00
COSTOS: MERCADO EXPORTACIÓN 806930,74 864384,21 925928,37 991854,47
COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA 1031124 1104540 1183183 1267426
ESTIMACION DEL COSTO ANUAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
ESTIMACION DEL COSTO INDIRECTO DE FABRICACION (ENERGIA) en Bolivianos COSTO KW. 0,688
EQUIPO Kw
Mensual Gasto Mensual
Energía Gasto Anual
Energía % para Prod.
Gasto Prod.
% para Ventas
Gasto Ventas
% para Adm.
Gasto Adm
Computadoras (2) 192 132.10 1585.15 50% 792.6 25% 396.3 25% 396.3
(en Bolivianos)
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Demanda de Línea ECKO - INFANTIL 6912,00 7188,48 7476,02 7775,06 Costo Mano de Obra Unitario 2,84 2,94 3,04 3,15
COSTOS LÍNEA ECKO - INFANTIL 19630,08 21129,82 22744,14 24481,79
Demanda de Línea ECKO - PRACTIKA 3456,00 3594,24 3738,01 3887,53 Costo Mano de Obra Unitario 2,73 2,83 2,92 3,03
COSTOS LÍNEA ECKO - PRACTIKA 9434,88 10155,70 10931,60 11766,77
Demanda Línea ECKO - HOGAR 6912,00 7188,48 7476,02 7775,06 Costo Mano de Obra Unitario 2,73 2,83 2,92 3,03
COSTOS LÍNEA ECKO - HOGAR 18869,76 20311,41 21863,20 23533,55
Demanda Línea ECKO - MODERNA 6912,00 7188,48 7476,02 7775,06 Costo Mano de Obra Unitario 5,02 5,20 5,38 5,57
COSTOS LÍNEA ECKO - MODERNA 34698,24 37349,19 40202,66 43274,15
Demanda Línea ECKO - DEPORTIVA 3456,00 3594,24 3738,01 3887,53 Costo Mano de Obra Unitario 3,63 3,76 3,89 4,02
COSTOS LÍNEA ECKO - DEPORTIVA 12545,28 13503,74 14535,43 15645,93
Demanda Línea ECKO - LISTA 3456,00 3594,24 3738,01 3887,53 Costo Mano de Obra Unitario 4,66 4,82 4,99 5,17
COSTOS LÍNEA ECKO - LISTA 16104,96 17335,38 18659,80 20085,41
Demanda Línea ECKO - DETALLES 3456,00 3594,24 3738,01 3887,53 Costo Mano de Obra Unitario 1,37 1,42 1,47 1,52
COSTOS LÍNEA ECKO - DETALLES 4734,72 5096,45 5485,82 5904,94
COSTOS: MERCADO CONSUMIDOR FINAL 116017,92 124881,69 134422,65 144692,54
Demanda Mercado Corporativo 17280,00 17971,20 18690,05 19437,65 Costo Unitario Mano de Obra Mercado Corporativo 2,73 2,82 2,92 3,02 COSTOS: MERCADO CORPORATIVO 47145,60 50747,52 54624,63 58797,96
Demanda Mercado Exportación 293760,00 305510,40 317730,82 330440,05 Costo Unitario Mano de Obra Mercado Exportación 2,73 2,82 2,92 3,02 COSTOS: MERCADO EXPORTACIÓN 801475,20 862707,91 928618,79 999565,26
COSTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 964638,72 1038337,12 1117666,07 1203055,76
Impresoras Multimodal 96 66.05 792.58 20% 158.5 40% 317.0 40% 317.0
Teléfono Fax 36 24.77 297.22 0% 0.0 50% 148.6 50% 148.6
Aire Acondicionado (2) 384 264.19 3170.30 50% 1585.2 25% 792.6 25% 792.6
Máquinas Rectas Industriales (2) 384 264.19 3170.30 100% 3170.3 0% 0.0 0% 0.0
Máquina Bordadora (2) 384 264.19 3170.30 100% 3170.3 0% 0.0 0% 0.0
Cortadora Industrial 192 132.10 1585.15 100% 1585.2 0% 0.0 0% 0.0
Planchadora Industrial (2) 96 66.05 792.58 100% 792.6 0% 0.0 0% 0.0
Compresor de Aire 192 132.10 1585.15 100% 1585.2 0% 0.0 0% 0.0
Iluminación 96 66.05 792.58 70% 554.8 15% 118.9 15% 118.9
1411.776 16941.312 13394.5 1773.4 1773.4
ESTIMACION DE OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
(En Bolivianos)
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Energía eléctrica 13394.53 13863.34 14348.56 14850.76
Agua 840.00 869.40 899.83 931.32
Materiales de Aseo 1536.00 1589.76 1645.40 1702.99
Uniformes 2000.00 2070.00 2142.45 2217.44
Mantenimiento de equipos 3000.00 3105.00 3213.68 3326.15
Depreciación Computadoras y Software 4242.00 4390.47 4544.14 4703.18
Depreciación Muebles y Enseres 1693.10 1752.36 1813.69 1877.17
Depreciación Maquinarias y Equipos 5656.00 5853.96 6058.85 6270.91
Depreciación Herramientas 265.25 274.53 284.14 294.09
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 32626.88 33768.83 34950.73 36174.01
ESTIMACION DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (En Bolivianos)
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Materia Prima 1031123.7 1104539.7 1183182.9 1267425.6
Mano de Obra Directa 964638.7 1038337.1 1117666.1 1203055.8
Gastos Indirectos de Fabricación 32626.9 33768.8 34950.7 36174.0
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2028389.3 2176645.7 2335799.8 2506655.3
COSTO UNITARIO 5.87 6.06 6.25 6.45
ESTIMACION DE GASTOS COMERCIALES
DETALLE Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Sueldo y salario 5881.2 70574.4 73044.504 75601.0616 78247.0988
Plan de Promoción y Publicidad 17641 211692 211692 211692 211692
-Spots Radiales en Horas del Noticiero 6320
-Merchandising (Publicidad en el Punto de Venta) 700
-Eventos Feriales y Auspicios a Programas 2121
-Elaboración de Catálogos Fisícos y Tarjetas Empresariales 200
-Actualización de Página Web Bilingüe y Hosting 800
TOTAL GASTOS DE VENTA 23522.2 282266.4 284736.504 287293.062 289939.099
ESTIMACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Sueldo y salario 41168.4 494020.8 511311.528 529207.431 547729.692
Teléfono 700 8400 8694 8998.29 9313.23015
Insumos de adm. 500 6000 6210 6427.35 6652.30725
Amortización de gastos pre-operativos 310.833333 3730 3730 3730 3730
Seguros 500 6000 6210 6427.35 6652.30725
TOTAL GASTOS DE ADM 43179.2333 518150.8 536155.528 554790.421 574077.536
GASTOS FINANCIEROS (En bolivianos)
Deuda: 351091.39 Interés: 12.00% Plazo: 4
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Saldo Inicial 351091 263319 175546 87773 Intereses 42131 31598 21065 10533 Amortización 87773 87773 87773 87773 Total Cuota 129904 119371 108838 98306 Saldo final: 263319 175546 87773 0
ESTIMACION DE LA PRODUCCION ANUAL
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Unidades a vender 345600 359424 373801 388753
(+) Inventario final deseado 28800 29952 31150 32396
= Requerido por producción 374400 389376 404951 421149
(-) Inventario Inicial 0 28800 29952 31150
UNIDADES A PRODUCIR 374400 360576 374999 389999
PLANILLA DE PERSONAL
PLANILLA DE PERSONAL Haber Básico FIJO Comisión AFP Liquido Pagable
COMERCIAL
Gte. De Marketing y Ventas 4000
488.4 3511.6
ADMINISTRATIVOS
Gerente General 5500
671.55 4828.45
Asesor Control de Calidad 4000
Gte. Innovación y Diseño 4000
488.4 3511.6
Jefe de Producción 3700
Cortador 2500
305.25 2194.75
Gte. Recursos Humanos y Finanzas 4000
488.4 3511.6
Contador General 2500
Secretaria 1800
219.78 1580.22
TOTAL PLANILLA 32000 2661.78 19138.22
ESTIMACION DE LAS VENTAS
(en Bolivianos)
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Demanda TOTAL en UNIDADES 345600.0 359424.0 373801.0 388753.0
Demanda de Línea ECKO - INFANTIL 6912.0 7188.5 7476.0 7775.1
Precio Unitario Línea ECKO - INFANTIL 14.0 14.6 15.3 16.0
INGRESOS LÍNEA ECKO - INFANTIL 96768.0 105167.5 114296.0 124216.9
Demanda de Línea ECKO - PRACTIKA 3456.0 3594.2 3738.0 3887.5
Precio Línea ECKO - PRACTIKA 12.0 12.5 13.1 13.7
INGRESOS LÍNEA ECKO - PRACTIKA 41472.0 45071.8 48984.0 53235.8
Demanda Línea ECKO - HOGAR 6912.0 7188.5 7476.0 7775.1
Precio Línea ECKO - HOGAR 12.0 12.5 13.1 13.7
INGRESOS LÍNEA ECKO - HOGAR 82944.0 90143.5 97968.0 106471.6
Demanda Línea ECKO - MODERNA 6912.0 7188.5 7476.0 7775.1
Precio Línea ECKO - MODERNA 30.0 31.4 32.8 34.2
INGRESOS LÍNEA ECKO - MODERNA 207360.0 225358.8 244920.0 266179.1
Demanda Línea ECKO - DEPORTIVA 3456.0 3594.2 3738.0 3887.5
Precio Línea ECKO - DEPORTIVA 20.0 20.9 21.8 22.8
INGRESOS LÍNEA ECKO - DEPORTIVA 69120.0 75119.6 81640.0 88726.4
Demanda Línea ECKO - LISTA 3456.0 3594.2 3738.0 3887.5
Precio Línea ECKO - LISTA 32.0 33.4 34.9 36.5
INGRESOS LÍNEA ECKO - LISTA 110592.0 120191.4 130624.0 141962.2
Demanda Línea ECKO - DETALLES 3456.0 3594.2 3738.0 3887.5
Precio Línea ECKO - DETALLES 10.0 10.5 10.9 11.4
INGRESOS LÍNEA ECKO - DETALLES 34560.0 37559.8 40820.0 44363.2
INGRESOS: MERCADO CONSUMIDOR FINAL 642816.0 698612.4 759252.0 825155.1
Demanda Mercado Corporativo 17280.0 17971.2 18690.0 19437.6
Precio Mercado Corporativo 7.0 7.3 7.6 8.0
INGRESOS: MERCADO CORPORATIVO 120960.0 131459.3 142870.0 155271.1
Demanda Mercado Exportación 293760.0 305510.4 317730.8 330440.0
Precio Mercado Exportación 10.6 11.1 11.6 12.1
INGRESOS: MERCADO EXPORTACIÓN 3115324.8 3385735.0 3679616.8 3999007.5
VENTAS TOTALES 3879100.8 4215806.7 4581738.8 4979433.7
Precio Unitario Promedio 16.4 17.1 17.9 18.7
CUADRO DE INVERSIONES (En Bolivianos)
FONDOS FINANCIAMIENTO
PROPIOS
ACTIVOS FIJOS Monto Bs. Monto Bs. Monto Bs.
Computadoras 9191 4596 4596
Impresora Multimodal 1768 1768
Teléfono Fax 2121 2121
Línea Telefónica 4242 4242
Muebles y Enseres 8800 8800
Máquinas Rectas Industriales (2) 12726 11312
Máquina Bordadora (2) 11312
11312
Cortadora Industrial 2121
2121
Planchadora Industrial (2) 7777
7777
Compresor de Aire 2828
2828
Herramientas 1061
1061
Aire Acondicionado 5656 5656
TOTAL 69602 38494 29694
ACTIVOS INTANGIBLES Monto Bs. Monto Bs. Monto Bs.
Gastos de Organización y Legales 2121 2121
Software de Gestión Empresarial 4949 4949
Elaboración de Página Web Bilingüe 7500
7500
Registro de Marca SENAPI 350 350
TOTAL 14920 7070 7500
CAPITAL DE TRABAJO Monto Bs. Monto Bs. Monto Bs.
Costos de Producción 225377
225377
Sueldos y salarios 62733
62733
Gastos de Comecializacion 23521
23521
Gastos Administracion 2267
2267
TOTAL 313897 0 313897
TOTAL INVERSION 398419 45564 351091
1 0 1
APORTE PROPIO 45564 FINANCIAMIENTO 351091.39
FLUJO DE CAJA
(En bolivianos)
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ventas al contado 2715370.56 2951064.725 3207217.143 3485603.591
Recuperación CxC del año 969775.2 1053951.687 1145434.694 1244858.425
Recuperación CxC del año anterior 0 96977.52 105395.1687 114543.4694
Otros ingresos 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 3685145.76 4101993.932 4458047.005 4845005.485
OTROS INGRESOS 396655.39 0 0 0
Aporte de Capital 45564
Préstamo bancario 351091.39
Liquidación inventarios
Liquidación activos
TOTAL INGRESOS 4081801.15 4101993.932 4458047.005 4845005.485
TOTAL EGRESOS -3430861.8 -3369644.366 -3415586.503 -3633034.813
COSTOS DE FABRICACION -2018517.1 -2168403.415 -2327269.029 -2497826.044
Materia Prima -1031123.7 -1104539.718 -1183182.946 -1267425.572
Mano de Obra Directa -964638.72 -1038337.118 -1117666.074 -1203055.762
Gastos Indirectos de Fabricación -22754.695 -25526.5792 -26420.00948 -27344.70981
Energía eléctrica -11162.112 -12668.99712 -13112.41202 -13571.34644
Agua -700 -794.5 -822.3075 -851.0882625
Materiales de Aseo -1280 -1452.8 -1503.648 -1556.27568
Uniformes -1666.6667 -1891.666667 -1957.875 -2026.400625
Mantenimiento de equipos -3000 -3105 -3213.675 -3326.153625
Depreciación Computadoras y Software -3535 -4012.225 -4152.652875 -4297.995726
Depreciación Muebles y Enseres -1410.9167 -1601.390417 -1657.439081 -1715.449449
GASTOS DE VENTAS -264625.4 -284736.504 -287293.0616 -289939.0988
Sueldo y salario -70574.4 -73044.504 -75601.06164 -78247.0988
Plan de Promoción y Publicidad -194051 -211692 -211692 -211692
GASTOS DE ADMINISTRACION -512720.8 -532366.028 -550998.839 -570283.7983
Sueldo y salario -494020.8 -511311.528 -529207.4315 -547729.6916
Teléfono -7700 -8669.5 -8972.9325 -9286.985138
Insumos de adm. -5500 -6192.5 -6409.2375 -6633.560813 Seguros -5500 -6192.5 -6409.2375 -6633.560813
AMORTIZACION DEUDA BANCARIA -129903.81 -119371.0728 -108838.331 -98305.58933
Amortización capital -87772.848 -87772.84762 -87772.84762 -87772.84762
Intereses -42130.967 -31598.22514 -21065.48343 -10532.74171
IMPUESTOS -106675.27 -264767.346 -141187.2423 -176680.2833
Impuestos a las transacciones -106675.27 -125632.4376 -136537.3332 -148388.7737
Impuesto a las Utilidades 0 -139134.9084 -4649.909117 -28291.50962 INVERSIONES -398419.39 0 0 0
Activos Fijos -69602
Activos Intangibles -14920
Capital de Operación -313897.39
FLUJO NETO 650939.348 732349.5657 1042460.502 1211970.672 FLUJO ACUMULADO 650939.348 1383288.914 2425749.416 3637720.088
8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): -12%
VALOR ACTUAL NETO (VAN): 1383851,28
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL: 1
Tasa de crecimiento de la materia prima
Tasa VAN Var. %
5% 1.270.104
6% 1.210.139 -5%
7% 1.149.085 -5%
8% 1.086.926 -5%
9% 1.019.910 -6%
10% 948.390 -7%
POR CADA PUNTO % QUE VARIA LA TASA DE CREC. DE LA MATERIA PRIMA EL VAN BAJA 4,5% EN PROMEDIO
Tasa de crecimiento de la DEMANDA
Tasa VAN Var. %
5% 1.402.994
6% 1.421.611 1%
7% 1.439.683 1%
8% 1.457.189 1%
9% 1.474.111 1%
10% 1.490.427 1%
POR CADA PUNTO QUE VARIA LA TASA DE CREC. DE LA DEMANDA EL VAN SE INCREMENTA CON UNA VARIACION DEL 1% EN PROMEDIO
