plan de progrès fy2007

Plan de progrès COMPOSANTS MECANIQUES 12/12/2006 1

Plan de progrès FY2007Plan de progrès FY2007

COMPOSANTS MECANIQUES

Philippe BOISUMAULT


FORTE PRESENCE EN EUROPE DE L’EST :

En FY06, challenge des fournisseurs de l’Est :

• Enchères inversées• Coûts (cf présentation famille)• ROTC (Return on Turning Capital)

– LEAN (Fréquence des livraisons stock)

– DPO (conditions de paiement)

– BENEFICE DU SOURCING ASIE A PARTIR DE Q3

• Accélération des gains pour les fontes usinées & pièces découpées suites aux enchères.

• Nota : Les gains “cast –iron” sont suivis manuellement. Recodification: pièce fonte brute + usinage en Europe vers pièces usinées en Asie

EEtat des lieux FY06tat des lieux FY06


MECHANICAL Parts : LCC FY 06 MECHANICAL Parts : LCC FY 06

East Europe39%

Romania2,2%

Others0,2%

Hungary1,4%

Poland0,5%

Russia1,7%

Czech rep32,6%

Asia4%

West. Europe57%


ACTION ENGAGED ON €15700k of SALESACTION ENGAGED ON €15700k of SALES

SUPPLIERSSpend

K€ FY 06 (Est)

DPO Avge FY 05

Objectives / Négotiation FY 06

News DPO

Application Date

TES VSETIN 5 346 30 60 days 45 June 06 (45 days)

KOOPRON S.R.O. 2 306 30 60 days 60 In FY 07

ZLKL LOSTICE SRO. 1 725 30 60 days 60 dec 05 (45), march 06 (60)

VANEK JIRI 1 031 30 60 days 60 jan 06 (45) & jul 06 (60)

PRINS 986 30 60 days 60 in FY 07

PROMET 1 031 30 60 days 45 July 06 (45)

MOPOS 995 30 60 days 60 In FY 07

PBS 446 30 60 days 60 jan 06 (45), jul 06 (60)

TAFONCO 854 30 60 days 60 60j mars 06

SCHULMAN A.SA. 468 60 90 days 90 jan 06 : 90j net

SVT 184 30 60 days 60 oct O5

KOVOKON 231 30 60 days 45 May 06 (45)

AVIMECA (SARL.) 155 30 60 days 60 oct O5 (60)

TOTAL 15 758 30,9 54,6

FY 06-07FY 06-07 : conditions de paiement : conditions de paiement


:: LIVRAISON APRES4 à 5 fois / sem

2 à 3 fois / sem

1 fois / sem

3 fois / mois

2 fois / mois

1 fois / mois

< 1 fois / mois

M à J délai FAF (en jours)

KOOPRON S.R.O. x idem 10

ZLKL LOSTICE SRO. X idem 10

VANEK JIRI X idem 10

SCHULMAN A.SA. X 1 fois par mois demandé 5

PBS X idem 10

AVIMECA (SARL.) X 1 fois/sem 5 à 10SVT X

TES VSETIN X action à engager sur respect des délais 10

PRINS XPrins averti que LS demandera plus de livraisons. Réunions MLS lean à faire. 15

PROMET X idem 15

PERSEVERANCE X 1 fois/sem 15

TAFONCO X idem 15

SAFEM à voir

KOVOKON X idem 10

LIVRAISON AVANT ACTION

FY 06-07FY 06-07 : fréquence de livraison: fréquence de livraison


MECHANICAL PartsMECHANICAL Parts

CA FY 05

K€CA FY 06

K€FY 06 / FY 05

PUSPIECES USINEES HORS PIECES

DECOLLETEES8 944 11 594 29,63%

PMO PIECE MOULEE EN FONTE GRISE 6 074 7 714 27,00%

PMSPIECE MECANO-

SOUDEE,OXYDECOUPEE5 753 6 636 15,35%

PDEPIECE METALLIQUE DECOUPEE

ET/OU EMBOUTIE3 010 4 911 63,17%

PLAPLASTIQUES MAT PREM,SEMI-

PRODUITS1 724 2 061 19,58%

PFEPIECES ACIER FORGEES

ESTAMPEES1 597 2 068 29,51%

COFCOFFRETS ET ARMOIRES

D'APPAREILLAGE1 644 950 -42,22%

PMA PIECE MOULEE EN ALUMINIUM 1 435 1 597 11,26%

SEM SOUS ENSEMBLE DE MOTEURS 2 421 4 019 66,02%

PDC PIECES DECOLLETEES 821 1 055 28,53%

TOTAL 33 422 42 605 24,78%


Généralités FY07

– Enchères: réaliser le plan FY07

– LCC: augmenter la part des achats LCC (EE & ASIE).

– Consolidation: continuer à se désengager des fournisseurs non stratégiques

– DPO & Lean : poursuivre le plan d’amélioration des conditions de paiement et de fréquence des livraisons (stock)

OBJECTIFS FY 07OBJECTIFS FY 07


REVERSE AUCTIONS FY06/FY07REVERSE AUCTIONS FY06/FY07

FY 07Montant Gains Montant prèv

Fonte divers & usinage 4 enchères FY06 ; 6 enchères FY07 €1135k €251k €2000k

Usinage seul (PUS) €150k €25k €240k

Fonte - aluminium €120k €20k €200k

Machined bronze casting €113k €10k /

PFE & PDE €202k €12k €1290kPièces plastiques €467k €42k €250k

TOTAL €2187k €348k €3980kInviter ASIE si le volume est intéressantSourcing systématiques en Europe de l’Est

Elargir la base de partenariat fonderie-usineur

Enchères FY 06


COMPOSANTS COMPOSANTS MECANIQUESMECANIQUES

ANALYSE PAR FAMILLE


PUSPUS : MACHINED Parts : MACHINED Parts

PIECES USINEES FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

CA en K€ 6 369 K€ 8 944 K€ 11 591 K€

Inflation nette -1,7% 9,4% -0,6% -3,2%

EVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE PIECES USINEES (PUS)

9092949698

100102104106108110112114116


PUSPUS : MACHINED Parts : MACHINED PartsFY 04 FY 05 FY 06

Nombre Total articles achetés 489 570 612

Nombre articles = 80 % du CA 39 41 52

% achats sans code 44% 42% 34%

Top 5 Articlesbase FY 06

en K€ 3 077 K€ 4 123 K€ 5 208 K€

en % du Total 48,3% 46,1% 44,9%

PUS000TX000 MODELE 2 370 K€ 3 049 K€ 3 538 K€

PUS321TA002 FLQ.AR.US.ALU.LSA411-4-05/J 485 K€ 567 K€ 779 K€

PUS295TX004 ARBRE D295MM L2580MM G54 MK6 56 K€ 57 K€ 306 K€

PUS560CA002 CARCASSE G54 D1050X559X1800MM 165 K€ 160 K€ 304 K€

PUS100DX014 MANCHON ACCOUPLEMENT 2 K€ 289 K€ 282 K€

Nombre Total Fournisseurs 149 163 168

Nombre Fournisseurs > 15 K€ 53 59 65

Top 5 Fournisseursbase FY 06

en K€ 2 786 K€ 3 463 K€ 4 545 K€

en % du Total 43,7% 38,7% 39,2%

SFAR 934 K€ 929 K€ 1 342 K€

TES VSETIN SRO 413 K€ 720 K€ 1 149 K€

TAFONCO A.S. 566 K€ 593 K€ 905 K€

CHOLLET 387 K€ 647 K€ 609 K€

PRIVOD CHEZ SA 486 K€ 575 K€ 540 K€


PUSPUS / MACHINED Parts : LCC FY 06 / MACHINED Parts : LCC FY 06

West. Europe40%

Asia9%

Czech rep32%

Russia5%

Poland1%

Hungary2%

Romania11%

Eastern Europe

51%


PUSPUS FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07• TENDANCE DU MARCHE : risques et opportunités

– Le prix de l ’acier fluctue moins mais reste élevé

– Coût énergie +8% à 27% suivant les pays depuis début 06 (+fort que l’inflation): répercussion modérée en FY06 (+0 à 2%), FY07?

– Mouvement général des donneurs d ’ordre LS vers l’achat avec plus de VA = pièces usinées

– Surcapacité en Europe de l ’Est.

– La Chine est intéressante sur gros volumes et présente l’avantage d’être intégrée (fonte, forge… + usinage).


PUSPUS FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07

• STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES

– Répartir volume entre Chine et Europe de l ’Est via différentes enchères séparées

– Réduire le nombre de fournisseurs par consolidation (LCC/VLCC): • Wisconsin CZ (€400k), UNEKO (€300k) & ISH (€250k) non

stratégique

– Remplacer Tafonco (hausse majeure en FY06)

– Informer en amont les fournisseurs de fonte de notre besoin d’usinage


PMOPMO / CASTING GREY IRON / CASTING GREY IRON

PIECES MOULEES DE FONDERIE (PMO)

FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

CA en K€ 5 979 K€ 6 074 K€ 7 682 K€

Inflation nette -1,0% 5,6% 3,2% -2,8%

EVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE PIECES MOULEES DE FONDERIE (PMO)

98

100

102

104

106

108

110

112

114


PMOPMO / / CASTING GREY IRONCASTING GREY IRONFY 04 FY 05 FY 06





en K€ 1 247 K€ 1 299 K€ 1 941 K€

en % du Total 20,9% 21,4% 25,3%

PMO450FF012 FLASQUE BRIDE MONOPALIER 523 K€ 592 K€ 530 K€

PMO387FF001 FLASQUE ARRIERE PL.F432-4-003E 202 K€ 279 K€ 418 K€

PMO408FF001 BRIDE BRIDE PLAN F411-4-15/B 337 K€ 342 K€ 360 K€

PMO705FF003 FLASQ.PALIER AR.-GJL200-LSA491 0 K€ 0 K€ 351 K€

PMO452FF001 FLASQUE ARRIERE 185 K€ 86 K€ 282 K€




en K€ 3 741 K€ 3 751 K€ 5 099 K€

en % du Total 62,6% 61,8% 66,4%

PERSEVERANCE 1 590 K€ 1 492 K€ 2 296 K€

PROMET FOUNDRY 733 K€ 831 K€ 915 K€

PRINS METALLUR 876 K€ 817 K€ 869 K€

SAFEM 541 K€ 611 K€ 767 K€

PREIS & CO GMB 0 K€ 0 K€ 252 K€


PMOPMO / CASTING GREY IRON FY 06 / CASTING GREY IRON FY 06

Eastern Europe

34%

Others1%

Hungary1%

Poland2%

Czech rep30%

Asia3%

West. Europe62%


PMOPMO FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07

• TENDANCE DU MARCHE : Risques et opportunités

– Toujours la saturation en CZ après la fermeture de fonderies

– Prix des MP fonte restent à un niveau élevé (cf courbe)

– CZ, SK, RO: touchées par réévaluation de leurs monnaies de 8% à 10% en 1 an entraînant des problèmes de cash

– Demande de hausse Europe de l’Ouest jusqu’à +7% (Safem)

– Demande de hausse Europe de l’Est jusqu’à 5% (FP : impact énergie & MP)


CASTING RAW MAT’L INDEXCASTING RAW MAT’L INDEX

indice CAEF

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

Euro/t

indice CAEF


PMOPMO FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07


– Continuer à développer les fournisseurs en VLCC (Romania, Bulgaria, Ukraine)

– Enchères ponctuelles pour pièces à fort volume : • ne pas mélanger les enchères Chine et Europe de L’Est

Toujours inclure le coût des outils : 25% - 50% de gain possible

• Cibler et développer des fournisseurs ayant des partenaires capables de prendre en charge l’usinage

• Potentiel d’enchère limitée en FY07

– Actions opportunistes: s ’assurer que les baisses de MP, même ponctuelles donnent lieu à des baisses de prix.


PMAPMA / / CASTING ALUMINIUMCASTING ALUMINIUM

PIECES MOULEES ALUMINIUM (PMA)

FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

CA en K€ 1 176 K€ 1 200 K€ 1 597 K€

Inflation nette -2,8% 2,3% 4,2% 11,3%

EVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE PIECES MOULEES ALUMINIUM (PMA)

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120


PMAPMA / / CASTING ALUMINIUMCASTING ALUMINIUMFY 04 FY 05 FY 06





en K€ 557 K€ 525 K€ 732 K€

en % du Total 47,4% 43,7% 45,8%

PMA145CB002 CARCAS.LS90B30L=145 AE003600/B 318 K€ 281 K€ 383 K€

PMA145CB001 CARTER ALU.SP-EB15A 98/ALCATEL 149 K€ 160 K€ 146 K€

PMA037WC001 CALE DE ROUE POLAIRE 55 K€ 51 K€ 78 K€

PMA029WC001 CALE DE ROUE POLAIRE 10 K€ 0 K€ 75 K€

PMA131CC001 CARTER MVDE:F65M5 -ALSI7MG/Y30 25 K€ 33 K€ 50 K€




en K€ 834 K€ 906 K€ 1 171 K€

en % du Total 70,9% 75,4% 73,3%

NUOVA PRESSO F 383 K€ 336 K€ 425 K€

DIACE FONDERIE 209 K€ 225 K€ 239 K€

DOURLET (FONDE 149 K€ 193 K€ 209 K€

V DELTA 0 K€ 0 K€ 153 K€

LAFOND (FONDER 92 K€ 152 K€ 145 K€


ALUMINIUM LMEALUMINIUM LME


PMAPMA / / CASTING ALUMINIUM FY 06 CASTING ALUMINIUM FY 06

Eastern Europe

11%

Hungary12%

Czech rep1%

Asia1%

West. Europe86%


PMAPMA FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07

• TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités

– Hausse MP de 40% entre novembre 05 à ce jour (pic > 70%) impact:

• Sous pression: + 20% (part matière 50%)

• gravité: + 12% (part matière 30%)

• sable: + 8% (part matière 20%)

– Répercussion reportée en FY07


PMAPMA FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07


– Augmenter le volume de pièces coquille en Roumanie (programme engagé via Socometa)

– Trouver de nouveaux fournisseurs en LCC/VLCC: Roumanie, Bulgarie, Turquie

– Enchères ponctuelles intégrant éventuellement l ’Asie si assez de volume

– Dourlet: difficulté de mettre ses pièces en enchère- LS est un client critique- produits critiques : intégrer les études


PLAPLA / / PLASTICSPLASTICS

PLASTIQUE (PLA) FY 04 FY 05 FY 06 FY 07

CA en K€ 1 553 K€ 1 724 K€ 2 061 K€

Inflation nette -4,6% 0,6% -2,1% -3,8%

EVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE PLASTIQUE (PLA)

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104


PLAPLA / / PLASTICSPLASTICSFY 04 FY 05 FY 06




en K€ 604 K€ 568 K€ 679 K€

en % du Total 38,9% 32,9% 33,0%

PLA000PA013 POLYAMIDE 6+30% FIBRE DE VERRE 155 K€ 138 K€ 192 K€

PLA025IN004 SUPPORT BOBINE PL.LSA432 1 05 126 K€ 122 K€ 132 K€

PLA750FO001 CAPOT DIODES RESINE 750X260 92 K€ 71 K€ 131 K€

PLA000PA001 POLYAMIDE 6/6 NOIR 30% F.V. 143 K€ 147 K€ 131 K€

PLA000PA003 POLYAMIDE 6/6 MODIFIE NOIR 88 K€ 91 K€ 94 K€




en K€ 857 K€ 984 K€ 1 251 K€

en % du Total 55,2% 57,1% 60,7%

SCHULMAN A.SA. 370 K€ 380 K€ 552 K€

CDA DEVELOPPEM 204 K€ 243 K€ 304 K€

BG COMPOSITES 161 K€ 174 K€ 179 K€

RAL GOM ITALIA 51 K€ 92 K€ 115 K€

ASHLAND PLASTI 72 K€ 95 K€ 102 K€


PLAPLA / / PLASTICS FY 06 PLASTICS FY 06

Eastern Europe

5%

Hungary2%Czech rep

0%

Slovakia3%

West. Europe

95%


PLAPLA FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07

• TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités

– Hausse de MP liée aux hausses pétrolières: +5% à +10% sur MP• Tension à la hausse entre +2% et + 6% en produits finis

• Hausse modérée en 06 (8% ABS = +1.7% de Schulman)

– Plusieurs sociétés ouest-européennes ont délocalisé à l ’Est

– CZ, SK, RO: touchées par réévaluation de leurs monnaies de 8% à 10% en 1 an.

– Pas de problème pour trouver des fournisseurs qui ont de la capacité


PLA PLA FY 06 / FY 07FY 06 / FY 07


– Développer 1 ou 2 sources en LCC en Europe de l ’Est • SK, RO, HO…..

– Optimiser les gains théoriques obtenus lors d ’enchères en mars 05: nouvelles sources en Roumanie

– Réduire le nombre de fournisseurs par usine LS

– Refaire des enchères dès que le volume le permet


PDEPDE / STAMPING PARTS / STAMPING PARTS

PIECES DECOUPEES EMBOUTIES (PDE)

FY 04 FY 05FY 06

FY 07

CA en K€ 2 527 K€ 3 010 K€ 4 909 K€

Inflation nette -2,0% 4,2% -1.6% -6,5%

EVOLUTION INDICE MOYEN FAMILLE PIECES DECOUPEES EMBOUTIES (PDE)

888990919293949596979899

100101


PDEPDE / STAMPING PARTS / STAMPING PARTS FY 04 FY 05 FY 06




en K€ 595 K€ 578 K€ 751 K€

en % du Total 23,6% 19,2% 15,3%

PDE144CM004 CHEMISE INTERIEURE INOX 217 K€ 225 K€ 260 K€

PDE428CR005 1/2 CORPS DE B.à B.LSA432 116 K€ 72 K€ 134 K€

PDE345CR005 CORPS DE CAPOT ACIER 106 K€ 119 K€ 129 K€

PDE552SA001 SANG.ENTREE AIR E1MM 77 K€ 68 K€ 115 K€

PDE428CR014 1/2 CORPS BAB AV TOLE 79 K€ 94 K€ 113 K€




en K€ 1 184 K€ 1 717 K€ 3 024 K€

en % du Total 46,8% 57,0% 61,6%

KOOPRON S.R.O. 472 K€ 577 K€ 1 488 K€

SPECITUBES 351 K€ 383 K€ 491 K€

JIRI VANEK 0 K€ 0 K€ 422 K€

GMP INDUSTRIE 100 K€ 228 K€ 313 K€

VANEK JIRI 261 K€ 529 K€ 310 K€


PDEPDE / STAMPING PARTS FY 06 / STAMPING PARTS FY 06

Eastern Europe

50%

Hungary1%

Czech rep49%

Asia3%

West. Europe47%


PDEPDE FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07• TENDANCE DU MARCHE: Risques et opportunités

– Le prix de l ’acier reste haut• fortes hausses de tôle à froid (+40%) & à chaud (+50%) en

05/04

– La part de MP dans le prix de vente a fortement augmenté chez les fournisseurs en LCC

– Sociétés en Europe de l ’Ouest qui recherchent de la charge:

• Bien équipée• Prix parfois compétitifs vis-à-vis Europe de l’Est (ex. Nouveau

compte TCIN)


PDEPDE FY 06 / FY 07 FY 06 / FY 07

• STRATEGIES ET ACTIONS PREVUES– Contenir les demandes de hausses en Europe de l ’Est : les

fournisseurs LS ont transféré environ 70% de la hausse MP

– Enchères avec ouverture à l ’Asie pour gros volumes

– Trouver de nouveaux fournisseurs en VLCC: Roumanie, Bulgarie, Ukraine

– Cibler nouveaux fournisseurs en LCC

ex. Hundec Hongrie• Offres de –20%à –40% selon les usines (DEI, IMI, GP)

• Filiale d’une société française: circuit logistique établi


MECHANICAL PartsMECHANICAL Parts

Inflation 06 Inflation 07 prev Commentaires /Actions

PUSPIECES USINEES HORS PIECES DECOLLETEES

-0,5% -3,2%

Enchères et actions ciblées sur usineurs (PUS & STM). Hausse MP Tafonco (usinage alu) compensé par Soco en Roumanie & Chinois.

PMOPIECE MOULEE EN FONTE GRISE

3,3% -2,8%Transfert PUS vers PMO PU favorable. Retard actions Olomouc (manque €200k). Attention à la situation de Grifs

PDEPIECE METALLIQUE DECOUPEE & EMBOUTIE

-1,6% -6,5%Nouvelle enchère PDE. Négociations avec fournisseurs existants.

PLAPLASTIQUES MAT PREM,SEMI-PRODUITS

-2,1% -3,8%4% au total, 0.75% en Q2. Nouvelle baise de CDA applicable commandes novembre.

PFEPIECES ACIER FORGEES ESTAMPEES

3,6% 1,0%1.5% d'inflation. Prudence, dépôts de bilan : Forge de la ville, Thome-Génot

COFCOFFRETS ET ARMOIRES D'APPAREILLAGE

-0,4% -0,4% Poursuite transferts vers Hundec.

PMA PIECE MOULEE ALUMINIUM 4,2% 11,3% OK. Fort impact aluminium

PDC PIECES DECOLLETEES -1,2% -2,8%Jan 07 HMS (turquie) prêt à livrer GP. €27k de gains. Engager d'autres actions.

TOTAL 0,7% -2,3%

plan de progrès fy2007

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