pobierz caŁy raport „ceny nieruchomoŚci w 2017” · skoczenia, w warszawie – średnia cena...

C E N Ynieruchomości w 2017 r.

Raport Bankier.pl, Otodom i urban.one

Wstęp

SPIS TREŚCI

Gdańsk 6

Analiza

Katowice 8

Kraków 10

Lublin 12

Łódź 14

Olsztyn 16

Poznań 18

Warszawa 20

Wrocław 22

34

Szanowni Państwo,

portal Bankier.pl ma już ugruntowaną pozycję jako źródło cyklicz-nych danych z rynku nieruchomości. Przez cały miniony rok w co-miesięcznych raportach publikowaliśmy przekazywane nam na wyłączność średnie ceny ofertowe mieszkań oraz gruntów bu-dowlanych wystawianych do sprzedaży w największym ser-wisie ogłoszeniowym – Otodom.pl. Z kolei dzięki współpracy z firmą Cenatorium (właścicielem urban.one), co kwartał publiko-waliśmy ceny transakcyjne, czyli stawki, po jakich faktycznie za-mykano transakcje na rynku mieszkań oraz działek budowlanych.

Miniony rok minął pod znakiem rekordów na rynku inwestycji mieszkaniowych, w 2018 weszliśmy z finiszem programu „Miesz-kanie dla młodych” i planowanymi zmianami w przepisach bu-dowlanych. Z całą pewnością przed nami dwanaście interesują-cych miesięcy na rynku nieruchomości – już teraz zapraszamy po najnowsze doniesienia w tym zakresie na łamy Bankier.pl.

2017WSTĘP

Analiza każdego z lokalnych rynków pokazuje, na ile wygóro-wane były oczekiwania sprzedających, a jak silna presja nego-cjacyjna kupujących, że transakcje domykano po takiej, a nie in-nej średniej stawce za 1 mkw. W przypadku mieszkań po raz pierwszy porównujemy ceny z rynku pierwotnego z tymi „z dru-giej ręki”. Dla działek budowlanych, obok cen we wspomnianych miastach, pokazujemy także uśrednione ceny dla województw.

Malwina Wrotniak, z-ca redaktora naczelnego Bankier.pl

Mateusz Gawin, analityk Bankier.pl

3

CENY W 2017 R.Raport Bankier.pl, Otodom,i urban.one

W raporcie, który przed Państwem podsumowujemy rok 2017 na rynku nieruchomości, uwzględniając zarówno ceny ofertowe, jak i transak-cyjne, w wybranych miastach w Polsce – Gdańsku, Katowicach, Kra-kowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.

W odniesieniu zarówno do mieszkań, jak i gruntów, rynku pierwotnego, jak i wtórnego, a ponadto szczegółowych lokalizacji oraz powierzchni, w raporcie posługujemy się dwiema kategoriami cen nieruchomości:

2017ANALIZA

4

ofertowymi,

transakcyjnymi,

tj. średnimi stawkami pochodzącymi z ogłoszeń zamieszcza-nych w minionym roku w najpopularniejszym serwisie ogło-szeniowym Otodom.pl;

tj. średnimi stawkami z faktycznie zawartych w 2017 roku transakcji na rynku nieruchomości, pochodzącymi z wielu pu-blicznie dostępnych źródeł, w tym m.in. z aktów notarialnych i operatów szacunkowych.

Porównanie danych obydwu rodzajów daje pełniejszy obraz prawi-dłowości rządzących rynkiem nieruchomości niż gdyby pochylać się wyłącznie nad jednym z nich.

W minionym roku najdroższym miastem na krajowym rynku pozo-stawała Warszawa, ale w czołówce oprócz stolicy znajdują się rów-nież Wrocław i Gdańsk. W przypadku obydwu lokalizacji, bez wzglę-du na wielkość mieszkań, ceny oscylowały średnio wokół 6 tys. zł/mkw.

Na rynku mieszkań od deweloperów najkorzystniejsze dla kupu-jących różnice pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi ob-serwowaliśmy w segmencie dużych lokali - o powierzchni prze-kraczającej 100 mkw. W tym przypadku średnia cena transakcyjna w ponad połowie analizowanych miast była niższa od ofertowej o co najmniej 20%.

Wśród używanych mieszkań w ubiegłym roku najdroższe były te o niewielkim metrażu – za lokale o pow. do 35 mkw. płacono nie mniej niż 3567 zł/mkw. (Łódź), przy czym w Gdańsku i we Wrocła-wiu średnie stawki przekraczały poziom 6300 zł/mkw.

Mieszkania z rynku wtórnego były wystawiane do sprzedaży po cenach wyższych niż nowe lokale przede wszystkim w Warszawie i w Gdańsku.

Bardzo wysoki popyt na mieszkania w 2017 roku miał swoje odzwiercie-dlenie w cenach oferto-wych, które w większości dużych miast wzrosły o kilka, a w niektórych przypadkach nawet o kil-kanaście procent. Naj-większe różnice na prze-strzeni roku widać przede wszystkim w mieszka-niach 1-pokojowych, gdzie obserwujemy naj-bardziej dynamiczny wzrost cen. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku również możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen nierucho-mości.

Michał Szczudlak, analityk Otodom

„

”

W przypadku mieszkań o pow. do 60 mkw. taką tendencję dało się zauważyć również we Wrocławiu, a w segmencie mieszkań liczą-cych od 35 do 50 mkw. – także w Krakowie.

ANALIZA

5

Z analizy rzeczywistych transakcji zakupu mieszkań w wybranych miastach wynika, że najwyższą średnią cenę 1 mkw. osiągnięto w Warszawie na rynku apartamentów liczących powyżej 100 mkw. (8454 zł/mkw. w przypadku mieszkań „z drugiej ręki” i 8416 zł/mkw. na rynku pierwotnym) oraz w Krakowie – w przypadku najmniej-szych lokali do 35 mkw. z rynku wtórnego (7251 zł/mkw.).

Z kolei najtaniej, bo po cenie nie wyższej niż 4000 zł/mkw., kupo-wano ponad stumetrowe lokale z rynku wtórnego w Łodzi (2849 zł/mkw.), Katowicach, Olsztynie czy Lublinie. Na rynku nowych miesz-kań średnia cena 1 mkw. nie przekroczyła w transakcjach 4000 zł tylko w przypadku największych mieszkań w Łodzi (3685 zł/mkw.).

W przypadku gruntów pod zabudowę najwięcej płacono, i tu bez za-skoczenia, w Warszawie – średnia cena transakcyjna w 2017 roku wyniosła w stolicy 778,61 zł/mkw., co oznaczało utargowania ob-niżkę o ok. 100 zł/mkw. względem średnich cen ofertowych. Ponad 500 zł płacono w Gdańsku (555,31 zł/mkw.) i w Krakowie (543,31 zł/mkw.) – te dwa miasta domykają grupę trzech najdroższych pod względem cen domu działek budowlanych.

Najniższe ceny, spośród lokalizacji analizowanych w badaniu doty-czyły Łodzi (221,85 zł/mkw.) i Lublina (236,60 zł/mkw.). Niewiele drożej płacono także za parcele położone w granicach administra-cyjnych Olsztyna (258,26 zł/mkw.).

Największe różnice w śred-niej cenie transakcyjnej widać w Katowicach. Metr kwadratowy na rynku pier-wotnym może być nawet o 50% droższy niż na ryn-ku wtórnym. Najmniejsze różnice cen transakcyjnych pomiędzy rynkami odno-towaliśmy w Warszawie – tam nie przekraczają one 5%. Warszawa pozostaje najdroższym miastem. Aby kupić metr kwadratowy mieszkania w stolicy, trzeba liczyć się z wydatkiem na poziomie ponad 7 tys. zło-tych.

Barbara Bugaj,starszy analityk ds. rynku nieruchomości urban.one

„

”

2017

Większe niż w przypadku miast wojewódzkich pole do negocjacji wydają się mieć kupujący grunty na pozostałych terenach. Średnia cena transakcyjna była o ponad 100 zł/mkw. niższa od ofertowej w województwie mazowieckim, małopolskim i pomorskim. Finalnie tylko w województwie mazowieckim płacono za 1 mkw. terenu wię-cej niż 100 zł (147,62 zł/mkw.). Na przeciwległym biegunie pozosta-wały stawki uzyskiwane w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie za 1 mkw. gruntu budowlanego płacono średnio 58,79 zł.

2017GDAŃSK

Falowiec

Gdańsk w comiesięcznych raportach Bankier.pl był tym miastem, w któ-rym w ostatnich kilkunastu miesią-cach nieruchomości drożały najbar-dziej. W 2017 roku średnia stawka za 1 mkw., jakiej oczekiwali dewelo-perzy dla dużych mieszkań używa-nych przekraczała 7,5 tys. zł. W ra-mach finalizowania transakcji ceny potrafiły jednak spaść o ok. 1000 zł/mkw.dla niektórych metraży.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

7 4145 911

6 199

6 234

5 978

6 025

6 065

5 820

6 370

7 597

6 180

6 236

5 810

5 891

6 163

6 709

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W GDAŃSKU W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

6 2095 201

5 419

5 554

5 695

5 951

6 095

6 001

6 408

6 817

6 692

6 528

6 653

6 873

7 068

7 604

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W GDAŃSKU W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

mkw.

mkw.

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W GDAŃSKU W 2017 ROKU

GDAŃSKpomorskie*

555,31466

województwo

68,24194

GDAŃSK

ceny transakcyjne ceny ofertowe 7

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 zł/mkw.0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 zł/mkw.0

zł/mkw.zł/mkw.

Źródło: Otodom i urban.one dla Bankier.pl


*z wyłączeniem miasta wojewódzkiego

2017

Osiedle Gwiazdy

KATOWICE

2017

Stawki za mieszkanie w Katowicach wahają się od ok. 3,5 do nieco ponad 6 tys. zł za 1 mkw. Zarówno na ryn-ku pierwotnym, jak i wtórnym ceny transakcyjne były wyraźnie niższe od ofertowych w przypadku większych metraży. Za grunty w Katowicach płacono średnio 327,11 zł za mkw., a w województwie śląskim (z wyłą-czeniem stolicy) 75,82 zł za mkw.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

6 268

10 000

5 132

4 579

4 750

5 169

4 804

5 231

4 995

4 575

5 309

5 206

5 291

5 214

5 233

5 234

5 330

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

4 2873 394

3 418

3 576

4 380

4 100

3 645

3 565

4 857

4 566

4 555

4 183

4 363

4 398

4 460

4 565

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W KATOWICACH W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W KATOWICACH W 2017 ROKU

KATOWICE

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W KATOWICACH W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 0000

KATOWICE

327,11373

śląskie*województwo

75,83127

mkw.

mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.





2017

Dom Turecki

KRAKÓW

2017

Stolica Małopolski jest jednym z dwóch najdroższych miast pod względem cen mieszkań – jako je-dyne w zestawieniu w wybranych przypadkach dorównuje warszaw-skim stawkom ofertowym. Ceny transakcyjne są już jednak nawet o ponad 2000 zł/mkw. niższe – z ceny schodzili i deweloperzy, i oso-by prywatne. W aktach notarialnych przy zakupie mieszkania najczęściej pojawiały się stawki rzędu 6-7 tys. zł/mkw. Nieco więcej płacono za najmniejsze lokale – w tym przy-padku mieszkania z rynku wtórnego wyceniano wyżej niż z pierwotnego.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

8 982

10 000

6 912

6 683

6 523

6 812

6 547

6 459

6 436

6 820

7 581

7 650

7 091

6 910

6 796

7 176

8 231

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

8 3856 632

6 045

6 283

5 880

6 078

6 260

6 234

7 251

7 457

7 225

6 900

6 848

7 147

7 207

8 210

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W KRAKOWIE W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W KRAKOWIE W 2017 ROKU

KRAKÓW

543,31631,00

małopolskie*województwo

78,14229

KRAKÓW

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W KRAKOWIE W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 0000

mkw.

mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.





2017

Osiedle im. Juliusza Słowackiego

LUBLIN

2017

Deweloperzy na rynku mieszkań w Lublinie wyceniali swoje loka-le w 2017 roku na ponad 5 tys. zł/mkw. Ostatecznie jednak transak-cje często zamykały się na średnim poziomie nieznacznie przekraczają-cym tę granicę. Zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym średnia cena transakcyjna była niższa od ofertowej nawet od ponad 600 zł za mkw. w przypadku najmniejszych lokali.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

5 329

10 000

5 128

5 306

5 321

4 943

5 093

5 332

4 985

4 935

5 178

5 159

5 015

5 069

5 133

5 341

5 603

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

4 7733 992

4 047

5 036

4 350

4 624

4 565

4 676

4 924

4 895

4 969

4 999

5 108

5 086

5 242

5 563

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W LUBLINIE W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W LUBLINIE W 2017 ROKU

LUBLIN

236,60317,00

LUBLIN

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W LUBLINIE W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 0000

lubelskie*województwo

65,02147

mkw.

mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.





2017

Lofty u Scheiblera

ŁÓDŹ

2017

Łódź to od lat jedno z najtańszych pod względem cen nieruchomo-ści dużych miast w Polsce. Wyższe stawki dyktują na rynku miesz-kaniowym deweloperzy – nowe mieszkania są wyraźnie droższe od używanych. W minionym roku dysproporcje było widać szcze-gólnie w cenach ofertowych, gdzie różnica między nowym i starym wynosiła często ponad 1000 zł/mkw. Transakcje zamykano po średnich cenach o prawie 600 zł za mkw. niższych niż stawki ofertowe.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W ŁODZI W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W ŁODZI W 2017 ROKU

ŁÓDŹ

221,85310

ŁÓDŹ

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W ŁODZI W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 0000

łódzkie*województwo

61,64124

4 8853 685

4 326

4 391

4 478

4 845

4 482

4 165

4 550

4 885

4 735

4 776

4 955

5 005

5 095

4 2212 849

3 262

3 470

3 572

3 403

3 431

3 318

3 567

4 175

4 313

4 159

4 036

3 957

3 866

3 694

5 311

mkw.

mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.





2017

Warzelnia

OLSZTYN

2017

Średnia cena mieszkań w Olszty-nie nie przekroczyła w 2017 roku 5 tys. zł/mkw. – zarówno w ogło-szeniach, jak i aktach notarialnych. Niewielkie różnice stawki za 1 mkw. widać przy porównywaniu różnych kategorii metrażowych. Wyjątkiem są największe mieszkania sprze-dawane przez deweloperów, któ-rzy chcieli zarobić na nich nawet ponad 6 tys. zł/mkw. Ostatecznie jednak średnia cena transakcyj-na za takie lokale wyniosła mniej więcej tyle, co dla całego rynku.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

6 409

10 000

4 203

4 535

4 690

4 384

4 603

4 356

4 599

4 264

5 124

5 036

4 864

4 533

4 584

4 724

4 606

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

3 9533 563

3 883

3 888

3 845

4 107

3 990

4 090

4 683

4 086

4 095

4 269

4 440

4 527

4 464

4 933

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W OLSZTYNIE W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

ŚREDNIE CENY GRUNTÓWW OLSZTYNIE W 2017 ROKU

OLSZTYN

258,26222,00

OLSZTYN

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W OLSZTYNIE W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 0000

warmińsko-mazurskie*województwo

58,7990

mkw.

mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.





2017

Stary Rynek

POZNAŃ

2017

Właściciele mieszkań ”z drugiej ręki” w Poznaniu próbowali w ubie-głym roku sprzedać je po cenach, jakie na lokalnym rynku oferują de-weloperzy. Choć ostatecznie przy transakcji sprzedaży z ceny musie-li zejść i jedni, i drudzy, to właśnie mieszkania używane przecenia-no bardziej. Finalne ceny zakupu wynosiły ok. 6 tys. zł/mkw. przy mieszkaniach z rynku pierwotnego i ok. 500 zł/mkw. mniej na rynku wtórnym, w popularnym segmen-cie mieszkań o pow. do 60 mkw.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

6 474

10 000

5 699

5 985

5 692

5 893

6 019

6 114

6 066

6 374

5 825

6 077

6 078

6 178

6 271

6 147

6 838

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

5 7864 746

4 688

4 936

4 981

5 436

5 568

5 690

5 928

5 600

5 602

5 624

6 091

6 034

6 213

6 676

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W POZNANIU W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W POZNANIU W 2017 ROKU

POZNAŃ

412,99483

POZNAŃ

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W POZNANIU W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 0000

wielkopolskie*województwo

73,40166

mkw.

mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.





2017

Złota 44

WARSZAWA

2017

Jest stolica i pozostała część kraju, można by powiedzieć, patrząc na rozkład cen na rynku nieruchomo-ści w Polsce. Najwyższe ceny – ok. 10,5 tys. zł za 1 mkw. – towarzy-szyły w 2017 r. wystawianym na sprzedaż mieszkaniom o dużej powierzchni, powyżej 100 mkw. Średnie ceny transakcyjne dla tego samego segmentu mieszkań, za-równo na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, wynosiły już jednak ok. 8,4 tys. zł/mkw. Stawki za 1mkw. na rynku wtórnym mieszkań przewyż-szały te u deweloperów, tu jednak różnice pomiędzy cenami ofertowy-mi a transakcyjnymi były znacząco większe niż w przypadku nieco tań-szego rynku pierwotnego mieszkań.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

10 471

10 000

8 416

7 457

7 603

7 439

7 630

7 731

7 652

7 837

8 457

7 860

7 563

7 688

7 479

7 641

7 936

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

10 3938 454

7 627

7 647

7 359

7 305

7 425

7 765

8 214

9 329

8 608

8 230

8 386

8 445

8 849

9 412

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W WARSZAWIE W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W WARSZAWIE W 2017 ROKU

WARSZAWA

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W WARSZAWIE W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 0000

778,61880,00

mazowieckie*województwo

147,62281

WARSZAWA

mkw.

mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.





2017

„Sedesowiec”

WROCŁAW

2017

Wrocław w ubiegłym roku oddał tytuł wicelidera w kategorii naj-droższych miast pod względem cen mieszkań Gdańskowi. Wciąż jednak oczekiwania oferentów lokali sięga-ją ponad 7 tys. zł., rzadko spadając poniżej 6 tys. zł. We Wrocławiu trud-no także wywalczyć u sprzedawcy niższą cenę – z zebranych danych wynika, że udawało się to głównie w przypadku metrażu nie większe-go niż 35 mkw. W pozostałych przy-padkach zarówno deweloperzy, jak i sprzedający mieszkania z drugiej ręki trzymali się swoich cen do końca.

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

6 705

10 000

6 509

5 764

6 048

5 959

5 891

6 078

6 081

6 199

6 212

5 955

5 989

5 975

6 098

6 153

7 334

>100

80-100

70-80

60-70

50-60

40-50

35-40

<35

5 8005 385

5 204

5 222

5 393

5 515

5 543

5 843

6 337

5 767

5 799

5 861

5 986

6 181

6 356

7 134

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ WE WROCŁAWIU W 2017 ROKU - RYNEK WTÓRNY

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW WE WROCŁAWIU W 2017 ROKU

WROCŁAWdolnośląskie*

385,59411

województwo

79,60137

WROCŁAW

ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ WE WROCŁAWIU W 2017 ROKU - RYNEK PIERWOTNY

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 0000

mkw.

mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.

zł/mkw.zł/mkw.





2017

Malwina Wrotniak

KONTAKT

[email protected]

Mateusz [email protected]

Angelika Kukioł[email protected]

opracowanie graficzne:

+48 509 482 044

+71 748 95 14

pobierz caŁy raport „ceny nieruchomoŚci w 2017” · skoczenia, w warszawie – średnia cena...

Documents