polish – spanish workshop w produkcji i...polish – spanish workshop the challengesand futureof...
TRANSCRIPT
Polish – Spanish workshop
The challenges and future of coal industry in the EUCentral Mining Institute, Katowice, Poland, 9 – 10 May 2018
Trends in coal production and consumption in the World, the European Union and Poland
Janusz OlszowskiPresident, Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
2Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Hard coal production in the World- mln t -
3
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
1913 1937 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017
1 21
6
1 31
0
1 43
5
1 99
1
2 20
8
2 81
0 3 55
6
3 63
9
4 07
3 5
124
7 21
2
7 00
0
6 70
0
690
0
mln
ton
Source: Industrial Development Agency S.A. Katowice Branch
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
4
Lignite production in the World- mln t -
Source: Central Statistical Office; Statista – The portal for statistics - https://www.statista.com
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Lignite production 937,5 933,9 976,7 934,4 1 027,3 1 040,6 1 032,9 841,2 890,6 905,7 854,3 837,6 828,7 807,3
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
mln
ton
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Change in hard coal production in 2017compared to 2016
- mln t -
5Source:VDKI, 2017
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
-16 1 -6 -3
21
12
22
1
47
08
Hard coal production in the World in 2017.: 6,9 bln ton
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Structure of primary energy consumption in the World in 2016
6
Oil33%
Coal28%
Natural gas24%
Hydro7%
Nuclear5%
RES3%
Source: International steam coal market; Z.Grudziński; Scientific bulletins IGSMiE PAN, 2017
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
7Source: EURACOAL
- share 2015- share 2000
Australia
World consumption of hard coalThe share of the continents: 2000 and 2015
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
8Source: Presentation of IEA World Energy Outlook 2016, London, 16 November 2016
Coal demand in key regions of the world by 2040 / Mtce/
Change 2014 – 2040:- Decreasing demand- Increasing demand
China
USA
India
EU
South-East Asia
On balance, demand for coal will increase by approx. 200 Mtce
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Projections of changes in demand for steam coal until 2022 /Mln tons/
9Źródło: World Energy Outlook 2017-IEA
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Major trends in the seaborne coal trade. Flows in 2017: 1.1 billion tons
10Source: VDKI
USA88
Canada
28
1Venezuela
Colombia83.2
Poland
Russia189
China8
South Africa83.1
Australia
379
to Far Eastfrom Canada
Indonesia364
3
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
11Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Structure of primary energy consumption in the EU28 in 2016
12
Oil37%
Coal15%
Natural gas23%
Hydro5%
Nuclear12%
RES8%
Source: International steam coal market; Z.Grudziński; Scientific bulletins- IGSMiE PAN, 2017
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
13
Energy mix for EU electricity generation, 2016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
EU28Estonia
Poland
Czech RepublicBulgaria
Germany
Netherlands
Greece
Slovenia
Denmark
Romania
Ireland
Portugal
Croatia
Hungary
Finland
Spain
Italy
Slovakia
United KingdomAustria
Belgium
France
coal
oil
gas
nuclear
hydro
new RE
other
Source: Eurostat database Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
14Source; Market reports Euracoal 2018
Production of hard coal in some countries of the present EU in the years 1960 – 2017
- mln ton -
UK Germany France Czech Rep. Spain Belgium Poland1960 198,0 143,0 56,0 26,4 13,8 22,5 104,01970 147,0 111,0 37,8 28,2 10,8 11,4 140,01980 130,0 94,5 20,2 28,2 13,1 6,3 193,01990 94,4 76,6 11,2 22,2 14,9 2,4 148,02000 31,2 37,3 3,8 20,2 11,3 0,4 103,02010 18,4 12,9 0,0 11,4 8,4 0,0 76,72015 8,5 6,6 0,0 8,2 3,5 0,0 72,22016 4,2 4,1 0,0 6,8 1,7 0,0 70,42017 3,0 3,9 0,0 5,5 2,8 0,0 65,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
15
Major EU lignite producers in 2013-2017- mln t -
Źródło: EURACOAL Market Report, 2013 - 2016
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
Germany Poland Czech Rep. Greece Bulgaria Romania Hungary Slovenia Slovakia2013 183,0 65,5 40,4 52,5 28,6 22,9 9,5 4,4 2,22014 178,2 63,7 38,2 50,6 32,6 22,0 9,5 3,7 2,22015 177,7 63,1 38,1 46,6 32,6 22,7 9,1 3,1 1,82016 171,5 60,2 38,5 32,6 31,2 23,0 9,2 3,3 1,82017 171,3 61,0 39,3 37,7 34,4 25,7 8,0 3,4 1,8
mln
ton
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
16
Bigest coal importers of the UE in 2017- mln t -
Source: EURACOAL
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Germany Italy Spain Netherlands France Poland UK
47,9
16,719,2
14,716,0
13,4
7,5
mln
t
hard coal imports
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
17
Major exporters of hard coal to the EU in 2016
Source: EURACOAL
Russia32,5%
Colombia23,2%
Australia15,8%
USA14,3%
South Africa6,1%
Indonesia3,2%
Others4,9%
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Production and import of hard coal and production of lignite in Europe in 2016
18Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
19Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Hard coal balance resources in Poland as of 1 January 2017.
Source: ,,Balance of mineral resources i Poland” PIG, Warszawa 2017
58 578,44 mln ton
37,94%
55,02%
7,04%
Developed
Non-developed
With discontinued exploitation
22 221,58 mln ton
32 232,52 mln ton
4 124,34 mln ton
20Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
21Source: „ Balance of mineral resources in Poland „ PIG, Warszawa 2017
5,77%
94,16%
0,07%
Developed
Non-developed
With discontinued exploitation
1 353,65 mln ton
22 081,18 mln ton
16,30 mln ton
23 451,13 mln ton
Lignite balance resources in Poland as of 1st January 2017
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
22
Hard coal and lignite production in Poland in the years 2006 – 2017
- mln t -
Source: "Information on the Functioning of the Hard Coal Mining Industry (...)2006 - 2015", Ministry of Economy; Industrial Development Agency S.A. Katowice BranchEURACOAL Market Report, 2016-2014; Lignite, PPWB, No 1/2017.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017hard coal 95,2 88,2 84,3 78 76,7 76,4 79,8 77 70,5 72,2 70,4 65,5lignite 52,6 57,9 59,3 56,4 56,3 62,8 64,3 65,5 63,7 63,1 60,2 61,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mln
ton
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
23Source: "Time for solar power plants", 29.06.2017 ł
Share of fuels in electricity production in Poland
Data as of May 2017
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
hard coal power plants48%
lignite power plants34%
wind mills6%
gas power plants4%
hydro power plants2%
other power plants (in which industrial ones)
6%
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
24Source: "Consumption of fuels and energy carriers in 2006...2015"; CSO; Energy 2017, CSO; "Facts: Coal - Energy in Poland" Zbigniew Grudziński, GSMiE Institute of the Polish Academy of Sciences - Kraków.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016hard coal consumption (mln ton) 83,5 84,2 80,3 73,8 81,9 79,1 75,2 77,3 72,8 72,3 78,4lignite consumption (mln ton) 60,1 57,3 57,7 56,0 55,7 60,2 63,3 65,0 63,2 63,0 60,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0m
ln to
n
Hard coal and lignite consumption in Poland in the years 2006-2016
- mln t -
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
25Source: "GSMiE Institute of the Polish Academy of Sciences - Kraków"; Industrial Development Agency S.A., Katowice Branch
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mln
ton
export import
Import and export of hard coal in Poland in the years 2005-2017
- mln t -
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
26
Employment in the Polish hard coal mining industry: 82.7 thousand people
Employment in the Polish lignite mining industry: approx. 8.0 thousand people
In addition: approx. 400.0 thousand people work in the surroundings of the industry
The Polish coal mining industry generates almost 500 thousand jobs
Sources: Own elaboration
Workplaces in the Polish coal sector in 2017
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
Hard coal producers
Scientific and research facilities
Service companies
Lignite producers27
The potential of the coal sector in Poland
Manufacturers ofmining machinery and
equipment
COAL SECTOR IN
POLAND
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
28
COAL INDUSTRY
Contributions to State targeted
fundsPayments to State budget
Other charges
Fees and local taxes
Environmetalfees
Constributionsto Social Security
Institution
Influence of coal mining activities on public finances
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
29Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
30
Forecast of hard coal consumption in Poland by 2030- comparison of scenarios -
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
mln
ton
high scenario reference scenario low scenario
15,1 mln ton
14,5 mln ton
29,6mln ton
71,3 mln ton
86,1 mln ton
56,5 mln ton
71,0 mln ton
Source: "Program for the hard coal mining sector in Poland till 2030" adopted by the Council of Ministers on 23 January 2018.
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
31
Scenarios of CO2 certificates prices for Polish power generation in 2010 – 2050
Source: : „Forecast of demand for fuels and energy till 2050”, National Agency of Energy Conservation S.A .
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050Low 14 5 10 12 14 16 18 20 22Middle 14 8 13 20 25 30 35 40 45High 14 10 15 25 35 45 55 65 75
14
510
12 14 16 18 20 22
148
13
2025
3035
4045
1410
15
25
35
45
55
65
75
Euro
/tCO
2
years
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
32Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
33
Summary of lignite scenarios
Source: Draft "Program for the lignite mining sector in Poland" of 16 November 2017 of the Ministry of Energy.
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
Non – development scenario
Development scenario
base scenario
Deposits:
Deposits:
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
34
A BRIEF SUMMARY
• Coal will stay a basic fuel for energy production in the world.
• The decarbonisation policy may be negative for competitiveness of the EUeconomy.
• Poland has a strong and important coal mining sector.
• Polish government prepared programs for hard coal and lignite mining for theyears 2017 – 2030. The programs will create conditions for a profitable,efficient and modern coal mining industry to provide energy security of Poland.
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId14.
35
• European Association for Coal and Lignite EURACOAL• Eurostat• U.S. Energy Information Administration• International Energy Agency• Central Statistical Office• Industrial Development Agency S.A. Katowice Branch• Ministry of Energy• Polish Geological Institute• Institute of Mineral Raw Materials and Energy of the Polish Academy of Sciences• VDKI• Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
This presentation is based on reports and materials from the following institutions:
Janusz Olszowski – Polish Mining Chamber of Industry and Commerce
Thank youfor the attention
Janusz OlszowskiPresident
Polish Mining Chamber of Industry and Commerce