polski rynek usług fitness wciąż poszukuje optymalnej formy
TRANSCRIPT
Śniadanie prasowe
Warszawa, 27 kwietnia 2016 r.
Branża fitness nadal
szlifuje formę
„European Health & Fitness
Market Report 2016”
© 2016 Deloitte Polska
Agenda
• Metodologia
• Europejski rynek fitness
• Najwięksi operatorzy na rynku
• Polski rynek fitness
• Perspektywy rozwoju
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii
2
© 2016 Deloitte Polska3
Metodologia
• Raport został przygotowany przez EuropeActive i Deloitte Niemcy na podstawie danych za 2015 rok
• Jest to trzecia edycja raportu „European Health & Fitness Market”
• Analizowane kraje (18): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania,
Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja
• Szeroka definicja klubu fitness:
Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu
wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc) i do budowy kondycji
fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna,
serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach
stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia.
Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w
definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness.
EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA)
to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji
pomiędzy europejskim sektorem health & fitness a głównymi instytucjami UE. W skład
EuropeActive wchodzi ponad 10 000 podmiotów, 19 krajowych stowarzyszeń branżowych,
wiodący dostawcy, jednostki szkoleniowe oraz osoby indywidualne.
Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do
sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE
PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”) – wszystko dzięki funkcjonalnej synergii
w działaniu wszystkich podmiotów tego sektora.
© 2016 Deloitte Polska
Proces zbierania danych Efekty prac
Wywiady z wybranymi ekspertami rynku
fitness
Osobny kwestionariusz dla największych
operatorów
Kwestionariusz online w 12 różnych
językach przedstawiony operatorom
klubów
Analiza dostępnych materiałów
Identyfikacja punktów kontaktowych
i operatorów w 18 krajach
Wnikliwa ocena sytuacji w branży fitness
i potencjału jej rozwoju
Szczegółowe informacje od największych
operatorów w Europie
Dane z ponad 1 000 klubów w 13 krajach
Wgląd w istniejące raporty rynkowe, dane
dotyczące branży sprzętu sportowego
i aktywność na rynku fuzji i przejęć
Szczegółowa baza danych klubów na
poziomie krajowym. Tylko kraje z ponad 30
operatorami
4
Metodologia
© 2016 Deloitte Polska5
Europejski rynek fitness
• Wartość całego rynku w 2015 roku osiągnęła 26,7 mld Euro
• Pięć największych krajów posiada blisko ⅔ rynku
• Wśród innych krajów m.in. Szwecja (715), Norwegia (586), Austria (440), Finlandia (407)
Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby
Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte.
21%
18%
9% 8% 8%
5% 5% 4% 3% 3%
16%
5,615
4,830
2,393 2,152 2,130
1,292 1,260 1,090
871 813
4,218
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
UK Germany France Italy Spain Netherlands Russia Turkey Poland Switzerland Others
prz
ychod
y (
€m
)
64% of total European market
© 2016 Deloitte Polska6
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
Włochy
Hiszpania
Rosja
Polska
Holandia
Turcja
Szwecja
• Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba członków do wielkości populacji) wynosi 7,7%
• Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem ilości członków
• Rosja i Turcja z największym potencjałem
10 najważniejszych rynków Europy: Liczba członków (mln) oraz wskaźnik penetracji (%)
Europejski rynek fitness
Źródło: analiza Deloitte.
9,460
8,800
5,200
5,100
4,940
2,815
2,770
2,770
1,833
1,630
02,0004,0006,0008,00010,000
11.6%
13.6%
7.8%
8.4%
10.6%
1.9%
7.3%
16.4%
2.4%
16.7%
0% 5% 10% 15% 20%
© 2016 Deloitte Polska7
Uwaga: Populacja zurbanizowana odnosi się do osób mieszkających na obszarach zurbanizowanych zdefiniowanych przez państwowe urzędy statystyczne.
Kalkulacje zostały sporządzane na podstawie szacunków Banku Światowego i wskaźników zurbanizowania zawartych w Prospekcie Zurbanizowania Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Źródło: EuropeActive/Deloitte, Eurostat, The World Bank.
• Widoczna korelacja pomiędzy wzrostem PKB, a wzrostem liczby członków klubów
• Polska i Turcja rozwijają się dzięki szybkiego wzrostowi PKB i niskiemu wskaźnikowi penetracji
• Rynek niemiecki rozwija się mimo wysokiego wskaźnika penetracji
Europejski rynek fitness
Urbanizacja 80% i powyżej Urbanizacja poniżej 80%
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Poland Portgual
Russia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
Ws
ka
zn
ik p
en
etr
ac
ji
Realny PKB per capita (€)
© 2016 Deloitte Polska8
Źródło: EuropeActive/Deloitte, EU Eurobarometer 2013.
• Widoczna korelacja pomiędzy wzrostem aktywności fizycznej, a wzrostem liczby członków klubów
• Polska – niska aktywność i relatywnie niski wskaźnik penetracji
• Rynek niemiecki – duża aktywność i niski wskaźnik penetracji
Europejski rynek fitness
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Poland
Portgual
Spain
Sweden
United Kingdom
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
25% 35% 45% 55% 65% 75%
Wskazn
ik p
en
etr
acji
Aktywnosc fizyczna (% populacji ćwiczących lub uprawiających sport regularnie lub prawie regularnie)
© 2016 Deloitte Polska9
McFIT/Hight51
Basic-Fit
Virgin Active1
Health & Fitness Nordic
David Lloyd Leisure
Fitness World1
Fitness First
Pure Gym2
SportCity/Fit For Free1
clever fit
The Gym Group
Alex Fitness1
Kieser Training
DW Sports1
INJOY1
L’Orange Bleue
Curves International
Mrs. Sporty
Xercise4Less
• McFIT/High5 posiada największą bazę członków
• Virgin Active pozostaje liderem pod względem wysokości przychodów
Najwięksi operatorzy na rynku fitness w Europie
Żródło: Informacje od spółek, analiza Deloitte.
Uwagi: 1) Szacunek na podstawie profesjonalnego osądu,
2) nie mylić Pure Gym z Pure Jatimi.
1,370
1,000
580
545
517
470
453
450
448
434
376
300
286
275
273
250
238
225
220
05001,0001,500
Segmentacja wg miesięcznego
przychodu na klienta
268
200
202
485
321
-
460
112
99
246
83
100
-
171
85
184
168
94
159
0 100 200 300 400 500 600
Low-cost (mniej niż €30)
Mid-market (€30 do €60)
High-end (więcej niż €60)
Liczba członków Przychody w mln EUR
Kluby obecne w Polsce
© 2016 Deloitte Polska10
Polski rynek fitness w liczbach
• Podaż zaczyna wyprzedzać popyt – przybyło kilkaset nowych klubów w 2015 r przy jednoczesnym
zamykaniu części klubów
• Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne
• Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems
z szacowaną liczbą 500 tysięcy użytkowników (obecnie 550 tys.)
• Wyższa aktywność ogólna społeczeństwa -> tym większy odsetek osób w klubach
edycja raportu 2016 edycja raportu 2015
2015 (dane na dzień
31.12.2015)
2014(dane na dzień
31.12.2014)
Liczba klubów 2 520 2 500
Liczba członków 2,77 mln 2,73 mln
Suma przychodów osiąganych przez wszystkie kluby w Polsce
871 mln EUR(ok 3,65 mld PLN)
860 mln EUR(ok 3,60 mld PLN)
Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej (cennik)
29,3 EUR 29,4 EUR
Penetracja rynku 7,3% 7,1%
© 2016 Deloitte Polska11
Polski rynek fitness – operatorzy z największą liczbą klubów
Pure Jatomi
37 kluby Calypso
33 kluby
Mrs. Sporty
18 klubów
Fitness24
Seven
5 klubówCurves
6 klubów
mikro klub fitness
McFIT
4 kluby
Holmes
Place
4 kluby
S4
18 klubów Energy
Fitness
15 klubów Fitness
Platinium
15 klubów
Zdrofit
11 klubówFitness
Academy
11 klubów
Fabryka
Formy
11 klubów
Fitness
World
8 klubów
© 2016 Deloitte Polska
Perspektywy rozwoju – nastroje właścicieli
12
• W porównaniu do faktycznych wzrostów przychodów w 2015 roku, większość
europejskich operatorów optymistycznie spodziewa się wzrostu przychodów w
2016 roku (średnio połowa operatorów z badanych krajów oczekuje wzrostu
przychodów na poziomie przynajmniej 2,5%)
• Najbardziej optymistyczni są właściciele w Polsce, najmniej w Belgii
• W Polsce w 2016 roku 33,3% właścicieli stawia na wzrost w „przedziale 2,5-7,5%”
(rok temu 45,5% osób wskazało tą odpowiedź); natomiast wzrostu „ponad 7,5%”
spodziewa się 44,4% właścicieli (w ubiegłorocznym badaniu 36,4% respondentów
zaznaczyło tą odpowiedź)
• Dobra perspektywa rozwoju polskiego rynku – pojawia się coraz więcej
inwestorów spoza branży
Źródło: EuropeActive/Deloitte.
© 2016 Deloitte Polska
Perspektywy rozwoju – nastroje kierownictwa
13
Ranking optymizmu: Spodziewany wzrost przychodów klubów fitness w 2016 roku zdaniem ich właścicieli
33.3%
54.5%
40.9%
60.7%
55.1%
50.0%
57.1%
41.0%
44.4%
22.7%
32.6%
10.7%
12.2%
15.4%
5.7%
17.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Polska
Szwecja
Portugalia
Hiszpania
Holandia
Turcja
Irlandia
Finlandia
Wzrost 2.5-7.5% Wzrost >7.5%
© 2016 Deloitte Polska
Wykorzystanie nowoczesnych technologii
14
• Rozwój nowoczesnych technologii będzie jedną z głównych sił kształtujących branżę fitness w przyszłości
• Znaczący wzrost użytkowników aplikacji mobilnych oraz urządzeń wearables – globalne trendy
Źródło: Morgan Stanley - The ‘Internet of Things’ Is Now 2014, Statista – Smartphone Penetration 2015, GSMA - The Mobile Economy 2014, HIS – NFC Enabled
Phones 2014, Forbes, GfK, The Federal Reserve, analiza Deloitte.
CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.
500 mln
500 mln
2000
10 mld
2010
70
mld
2020 2010 2020
551mln>3mld
2000 2020
500mln
2010
~2.8mld
>7mld
28% CAGR* 18% CAGR 14% CAGR
Liczba urządzeń łączących się z siecią
(Connected Devices)Użytkownicy smartfonów Użytkownicy Internetu
© 2016 Deloitte Polska
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w branży fitness – przykładowe statystyki
15
Źródło: Morgan Stanley - The ‘Internet of Things’ Is Now 2014, Statista – Smartphone Penetration 2015, GSMA - The Mobile Economy 2014, HIS – NFC Enabled
Phones 2014, Forbes, GfK, The Federal Reserve, Deloitte analysis.
Aplikacje mobilne
Urządzenia wearables
On-line fitness
Zmiana sposobu płatności/ dokonywania zakupów
417 300Zarejestrowani użytkownicy
w Niemczech w 2015 r.
8,2 mln EURPrognozowana sprzedaż
w Europie w 2015 r.
28%Użytkownicy smartfonów w USA, którzy
dokonali zakupów on-line w 2014 r.
80 mlnZarejstrowani użytkownicy
aplikacji MyFitnessPal
na świecie (wg. ostatnich
danych, luty 2015 r.)Digital
technology
in fitness
© 2016 Deloitte Polska
Wnioski - Europa
• Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła o 3,9% osiągając 52,4 mln na koniec roku 2015
• Łączna wartość rynku w 2015 roku osiągnęła poziom wyższy o 4,9% - 26,7 mld EUR
• Liczba klubów wzrosła o 3% do ponad 51.200
• W 2015 roku 30 największych operatorów zrzeszało ponad 20% wszystkich członków klubów fitness
w Europie
• Wzrost rynku fitness jest skorelowany ze zmianami PKB
• Postępująca koncentracja na rynku fitness; dalszy wzrost transakcji przejęć - liczba fuzji i przejęć
w 2015 r. to 19 transakcji. Pierwsze IPO w sektorze od 13 lat – The Gym Group na londyńskiej giełdzie
• Wzrost znaczenia segmentu high-end (operatorzy premium) oraz małych klubów ze spersonalizowaną
ofertą (micro gyms)
• Kontynuacja trendu związanego z rozwojem technologii (sprzęt wearables)
16
© 2016 Deloitte Polska
Wnioski - Polska
• Polski rynek fitness jest nadal rozdrobniony, jednak obserwujemy postępującą koncentrację
i umacnianie się sieci klubów, które stanowią ok 15% rynku w Polsce
• Na polskim rynku kształtuje się segmentacja z dużym znaczeniem segmentu low-cost oraz
wzrostem wyspecjalizowanych klubów
• Rośnie popularność fitness – w 2014 roku wskaźnik penetracji wynosił 7,1% a w 2015 roku 7,3%
• Bardziej spersonalizowana oferta w polskich klubach
• Polacy liderami optymizmu – rodzimi właściciele klubów są najbardziej optymistyczni w Europie
w kontekście spodziewanego wzrostu przychodów – 77,7% osób zakłada wzrost przychodów
w 2016 r. na poziomie przynajmniej 2,5%
• Polscy klienci są wrażliwi cenowo
• Programy pracownicze fenomenem na skalę europejską
17
Kontakt
18
Marcin Diakonowicz
Partner
Lider Sports Business Group Poland
Tel.:+48 (22) 511 01 23
E-mail: [email protected]
Przemysław Zawadzki
Dyrektor, dział Audytu
Tel.:+48 22 511 03 91
E-mail: [email protected]
Marta Wrońska
Menedżer, dział Audytu
Tel.:+48 22 348 33 29
E-mail: [email protected]
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością
i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne.
Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm
członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Segmentacja, Rentowność, Produkt
główne wyzwania sektora fitness w Polsce w 2016
Segmentacja i konsolidacja
Robert Kamiński Prezes Zarządu PZPF
sieci
nisze
mid market
modele niskokosztowe
2016 2020
Rosnąca rola sieci:
- udział w rynku
- PR, wizerunek
Nisze:
- nowe modele biznesowe
- innowacje produktowe
Kluby niskokosztowe:
- niska cena
- standard +
(w porównaniu do modeli zachodnich)
Rentowność biznesu
• Polityka cenowa: • stablizacja cenowa w klasycznych modelach, średnia cena ok 128 PLN
(tzw. karnet miesięczny open)
• Stan zapełnienia klubu jednym z kluczowych czynników sukcesu:• średnie zapełnienie klubu 1,3 os/1m2
benchmark Europa 2 os/1m2
• Większe wykorzystanie systemów operacyjnych i zarządzania danymi, w tym CEM• Wzrost rynku o 10%
• Poszukiwanie niższych czynszów i nowych systemów wynagrodzeń• Galerie handlowe dojrzałym i atrakcyjnym partnerem biznesowym
Rola efektywności zarządzania nabiera coraz silniejszego znaczenia
Robert Kamiński Prezes Zarządu PZPF
Produkt: czas, społeczność, gwarancje
Nowe grupy klientów „wyjście z wirtualnego świata”, potencjał ok 1 mln osób
zajęcia funkcjonalne zajęcia społecznościowe (w klubach oraz poza klubami)
Deficyt czasu (czas podczas wizyty klienta w klubie sukcesywnie maleje):szybkie energetyczne treningi (20-30 min)nowe koncepty „szybkich” klubów
Bezpieczeństwo: doskonalenie i poprawa standardu usług trenerskich (najczęstsza nie losowa przyczyna odejść z klubu, ok 25%)
Robert Kamiński Prezes Zarządu PZPF
