¿porquÉ invertir en mÉxico? · 2018-03-13 · mexico serÁ la 8ª economÍa en 2050 (miles de...
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¿PORQUÉ INVERTIR EN MÉXICO?
1 2 3 5
1412119
6
1513
7
108
4
Demografía Tamaño de la economía
Fundamentos macroeconómicos
Finanzas estables
Productividad Recaudación fiscal Ocupación
laboral
Carga impositiva Economía abierta Potencia
exportadora
Exportador de manufacturas
Potencia en manufacturas
de alta y media tecnología
Destino atractivo
para la IED
Potencia turística
Un país enmodernización
constante.
15 FORTALEZAS DE MÉXICO
Fuente: (1) PwC; (2) Banco Mundial; (3) CIA World Factbook; (4) OCDE; (5) SAT; (6) INEGI; (7) OCDE; (8) CIA World Factbook; (9) IHS Connect; (10) UNCTAD y PwC; (11) UNWTO.
3
MÉXICO: UNDÉCIMO PAÍS POR POBLACIÓN
Número superior aMéxico tiene una población de
122.7millones
de habitantes.España, Canadá y Perú
unidos.
Fuente: ProMéxico con información de ENOE IV 2016 del INEGI Y FMI.
1
MEXICO SERÁ LA 8ª ECONOMÍA EN 2050(Miles de millones de dólares)
15ª. economia
RK País 2016
1EstadosUnidos 18,562
2 China 11,392
3 Japón 4,730
4 Alemania 3,495
5 Reino Unido 2,650
6 Francia 2,488
7 India 2,251
8 Italia 1,852
9 Brasil 1,770
10 Canadá 1,532
15 México 1,064
RK País 2050
1 China 49,8532 Estados Unidos 34,1023 India 28,0214 Indonesia 7,2755 Japón 6,7796 Brasil 6,5327 Alemania 6,1388 México 5,5639 Reino Unido 5,369
10 Rusia 5,127
Fuente: ProMéxico con información de PwC.
4
2
11º PAÍS CON MÁS RESERVAS INTERNACIONALES(Reservas totales, miles de millones de dólares, 2016)
Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
China
Japón
Suiza
ArabiaSaudita
Coreade Sur
Rusia
India
Brasil
Singapur
Tailandia
México
Alemania
Francia
Irán
Italia
Reino Unido
EstadosUnidos
Argelia
Turquía
Indonesia
3,092
1,233
602553
372 365 359 352 249 181 176 173 138 135
130
129
117
115
115
106
3
ENTRE LOS PAÍSES DESARROLLADOS Y EMERGENTES CON MENOR DEUDA
PÚBLICA(Porcentaje del PIB, 2016)
Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook.
Japón
Italia
Singapur
España
Canadá
Francia
Reino Unido
Brasil
Estados Unidos
Alemania
Israel
India
México
Australia
Suiza
1234.7%
4132.3%
9110.5%
1698.8%
1599.6%
2092.2%
1796.5%
3973.8%
3775.4%
5763.2%
4769%
9249.7%
8352.3%
13234.1%
9846.1%
4
ENTRE LOS PAÍSES DE LA OCDE CON MAYOR
CRECIMIENTO EN PRODUCTIVIDAD
Países OCDE de alta productividad (tercio superior)
Países OCDE de baja productividad (tercio inferior)
México
Productividad total de los factores Contribución al crecimiento del PIB per cápita
Fuente: ProMéxico con información de OCDE.
5
CAPACIDAD DE RECAUDACIÓN FISCAL AL ALZA(Porcentaje del PIB, 2016)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152006 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3738.4
41.7
46.3
56.8
51.7
8.4 8.88.1
9.3 9.5 8.9 8.49.7
10.5
13
Fuente: ProMéxico con información del SAT.
Recaudación fiscal como proporción del PIB (%)
Evolución del padrón de contribuyentes
6
LA MENOR TASA DE DESEMPLEO EN 10 AÑOS(Porcentaje de la PEA)
Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
7
TERCER PAÍS DE LA OCDE CON
MENOR CARGA IMPOSITIVA AL TRABAJO(Tasa promedio, 2015)
Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
0
10
20
30
40
50
60
Bélgica
Australia
Alemania
Hungría
Francia
Italia
Finlandia
Rep. Checa
Suecia
Eslovenia
Portugal
Eslovaquia
España
Grecia
Estonia
Lux.
Turquía
Noruega
Dinamarca
Países Bajos
OCDE
Polonia
Islandia
Japón
EUA
Canadá
Reino Unido
Australia
Irlanda
Suiza
Corea
Israel
México
NuevaZelandia
Chile
8
11
PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN
A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene acceso privilegiado a 46 países (más de 1,200 millones de personas).
Fuentes: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia:
ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative; Chile:
ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.
6 acuerdos de complementación económica
TLC con 46 países
9
ENTRE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL MUNDO(Miles de millones de dólares, 2016)
Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook y Secretaría de Economía.
China Estados Unidos Alemania JapónCorea
del Sur
2,0111,471 1,283
641.4 509
Francia
505.4
PaísesBajos
460.1
Italia
436.3ReinoUnido
412.1
Canadá
402.4
México
373.9
Singapur
353.3
EmiratosÁrabes Unidos
316
Suiza
301.1
India
271.6
10
MÉXICO: PRINCIPAL EXPORTADOR DE
AMÉRICA LATINA EN 2016
Fuente:
América LatinaManufacturasavanzadas
México
67%
33%
Fuente: ProMéxico con información de la OMC, 2016.
11
Exportaciones de manufacturas de media y alta
tecnología como porcentaje del PIB (2016)
México
Alemania
Corea del Sur
Francia
Japón
1
2
3
4
5
27%
25%25%
13%
9%
UNA ECONOMÍA TECNOLÓGICAMENTE SOFISTICADA
Fuente: ProMéxico con información de IHS – Connect, considerando únicamente países del G20.
Reino Unido6 9%
14
12
ENTRE LOS DESTINOS MÁS ATRACTIVOS PARA LA INVERSIÓN
Fuente: ProMéxico, con información de A.T. Kearney y UNCTAD.
Estados Unidos
Hong Kong
Francia
Suiza
Irlanda
Países Bajos
Alemania
Canadá
China
Brasil
Australia
Singapur
India
Reino Unido
Bélgica
México
Luxemburgo
Destinos más atractivos paraIED en 2017
PwC CEO Survey
Principales destinos de IEDen 2015, UNCTAD
Estados Unidos
Japón
India
China
Australia
Reino Unido
México
Francia
Alemania
Brasil 8º
15
15º
13
UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS(Millones de visitantes, 2015)
Fuente: ProMéxico con información de Organización Mundial del Turismo. .
Francia EUA España China Italia Turquía Alemania ReinoUnido
México Rusia
14
UN PAÍS EN MODERNIZACIÓN CONSTANTE13 REFORMAS EN ACCIÓN
Energética Telecomunicaciones Competencia Económica
Financiera
HacendariaPolítica – ElectoralEducativa Laboral
Código Nacional deProcedimientos Penales
Ley de Amparo Transparencia
Disciplina Financieraen Gobiernos
Locales
ReformaAnticorrupción
17Fuente: ProMéxico con información de http://reformas.gob.mx
15
MÉXICO: 14º PAÍS CON MAYOR EXTENSIÓN TERRITORIAL
EQUIVALE AL TERRITORIO DE LOS
4 PAÍSES MÁS GRANDES
DE EUROPA
Alemania
Suecia
Francia
España=
Fuente: ProMéxico con información de CIA World-Factbook
18
0.45 m. de km2
0.64 m. de km2
0.51 m. de km2
0.36 m. de km2
1.96 M. DE
KILÓMETROS
CUADRADOS
PAÍS CON LA 21ª COSTA MÁS LARGA
Tijuana
Magallanes
Fuente: ProMéxico con información de CIA World-Factbook
9,330 km
19
PAÍS CON MAYOR
LONGITUD DE COSTA. 21º
3,152 KILÓMETROS DE FRONTERA CON EU
MÉXICO COMPARTE CON E.U.UNA FRONTERA DE MÁS DE
3 MIL KILÓMETROS.
E.U.A.
Madrid
San Petersburgo
20
EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ENTRE:
+3,000 KILÓMETROS DE PUNTA A PUNTA
Barcelona
MISMA DISTANCIA ENTRE
Moscú
Tijuana
Mérida
21
UN PAÍS BIEN CONECTADO
Montreal –Vancouver
4h 40m
22
4,500 km
Ruta Tiempo Distancia
Montreal –CDMX
5h 4,600 km
Nueva YorkSan Francisco
6h 15m 4,700 km
Nueva York – CDMX
5h 4,200 km
San Francisco –CDMX
4h 3,700 km
AMBIENTE MACROECONÓMICO SÓLIDOEvolución de las exportaciones y reservas internacionales en México
(1995-2016)
Petróleo
Primarios
Reservas
Manufacturas
MMD
Manufacturas: 90%mil mdd374
Exportaciones 2016
mil mdd177Reservas 2015
Crecimiento superior a 50% en últimos 6 años
Fuente: ProMéxico con información de INEGI y Banxico.
23
EXPORTACIONES PER CÁPITA
Canadá
EU
México
Rusia
Brasil
China
India
1993 2015
5,185
1,808
564
299
254
78
24
11,350
4,673
3,147
2,402
937
1,661
2,063
1993 – 2015
Miles de USD Miles de USD
Fuente: ProMéxico con información de la OMC y el FMI.
24
EXPORTACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA(2015)
Más de 18
De 1.3 a 17
De 0 a 1.29
Monto de exportación
(mmd)
Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
No incluye servicios. Sólo se consideranexportaciones de minería y manufactura.
MÉXICO ES UN PAÍS DE SERVICIOSProducto Interno Bruto de México 2016 (a precios corrientes)
Sector terciario
59.5%Sector secundario
30.6%
Otros (impuestos netos)
6.3% Sector primario
3.6%
Fuente: ProMéxico con datos de INEGI.
COMERCIO TOTAL EN COMPARACIÓN CON EL PIB
EU
México
EUA
Canadá
21%54%
69%
Fuente: ProMéxico con información de la OMC y el FMI WEO, abril 2016.
27
No considera exportaciones petroleras. Fuente: ProMéxico con información del INEGI correspondiente a 2016.
12 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO(2016)
8.4%
Automóvilesligeros
7.0%
Partes y accesoriosde vehículos
6.3%
Vehículos detransporte
4.9% 5.5%
Computadorasy partes
3.6%
Televisores
4.4%
Teléfonosy sus partes
3%
Conductoresde electricidad
1.5%
Tractores
1.8%
Aparatos demedicina y veterinaria
1.7%
Oro
1.3%
Refrigeradores yequipo para frío
Asientos ysus partes
28
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN
29
Estados Unidos
Canadá
China
Alemania
Japón
España
Reino Unido
Colombia
Brasil
Corea del Sur
302,654
10,427
5,407
3,951
3,771
3,281
3,232
3,066
3,056
2,503
2016 2010 2005 2000
373,930Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía.
214,233 166,121
Europa
Asia
América
África
Oceanía
20,56915,8069,4396,412
18,44910,7034,7792,158
333,025270,598199,234157,398
85746634242
936718364102
México
298,473
FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO(1999-2017)
MDD
23,341*
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
26,739
2016
Fuente: Estadísticas históricas publicadas por la Secretaría de Economía (febrero 2017) y pronósticos publicado por Banxico (marzo 2017)
2017
21,659*
2018
0
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
5,000
30
LA IED EN MÉXICO EN NIVELES RÉCORD
(miles de millones de dólares)
31
31,841
76,618
162,796174,079
135,000
200,000
Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía.
PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN MÉXICO
IED en México por país de origen 1999 – 2016 (mdd)
Estados Unidos213,534v
España57,120
Canadá27,479
Bélgica17,968
Alemania14,168
Países Bajos52,484
v
v
v
v
v
Japón13,412
Reino Unido10,447
Suiza9,375
v
v
v
Luxemburgo6,002
Otros42,699
v
v
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
32
IED ACUMULADA POR SECTOR(1999 - 2016)
Industrias manufactureras
48%Servicios
15%
Comercio
7%Minería
6%
Información en medios masivos
5%Otros
18%
Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
33
CERCANO A LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO
34Fuente: ProMéxico con información de Sea Rates y SCT.
México a: . Alemania BrasilChina
(Shanghái)Colombia Corea EUA India Polonia Turquía
Nueva York 3 11 12 (Recife) 32 8 31 / 29 12 16
Los Angeles 5 25 19 (Recife) 18 10 17 / 29 26 29
Rotterdam 16 2 13 (Recife) 32 17 33 10 (NY) 23 1 3
Río de Janeiro 17 17 / 33 7 34 15 (NY) 26 19 20
Yokohama 19 35 33 (Recife) 4 24 4 15 (LA) 15 36 26
Shanghái 22 3333 (Rio de Janeiro)
/ 27 2 18 (LA) 13 34 24
Shenzhen 24 3131 (Rio de Janeiro)
/ 28 4 20 (LA) 11 32 21
Promedio 15.1 22.0 23.5 23.8 17.3 17.9 15.6 20.9 22.9 19.9
POSICIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA
(Comparación de trayectos marítimos)
Ruta México-Nueva York
Ruta Hamburgo-Shanghái
Ruta México-Hamburgo
Ruta Shanghái-Nueva York
VeracruzMéxico
Nueva YorkEUA
HamburgoAlemania
ShangháiChina
35
UBICACIÓN Y ZONA HORARIA ESTRATÉGICA
+/- 2 horas
América del Norte
- Proximidad geográfica
- Zona horaria similar
Latinoamérica
- Afinidad cultural
- Proveedor natural para
mercados
latinoamericanos
- Zona horaria similar
Los Ángeles: 2.5 horas
Atlanta: 2.5 horas
Chicago: 3 horas
Nueva York: 4 horas
Sao Paulo: 8 horas
Madrid: 10 horas
Londres: 10 horas
Tokio: 12.5 horas
Beijing: 14 horas
Shanghái: 14 horas
México está cerca de:
36
Fuentes: ProMéxico, con información de CIA Factbook y SCT.
Lázaro
Cárdenas
Manzanillo
Veracruz
Tampico
Altamira
Guanajuato
Monterrey
Guadalajara
SLP
37
UN PAÍS CON GRAN INFRAESTRUCTURA
México cuenta con:
• 63 aeropuertos
internacionales.• 3er país a nivel mundial
con más aeropuertos.
• 67 cruces fronterizos.
• 117 puertos y terminales
habilitadas.
• 27 mil km de vías férreas.
• 389 mil km de vías terrestres.
38
POBLACIÓN EN EDAD LABORAL POR PAÍS
India
México
Reino Unido
Brasil
Estados Unidos
España
China
Japón
23%
21%
8%
-11%
-14%
-9%
Población en edad laboral (2016 a 2035, cambio %)
Fuente: ProMéxico con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, division de población
3%
3%
Fuente: ProMéxico con información del Banco Mundial, 2016.
EL CONSUMO PRIVADO EN MÉXICO SUPERA AL
DE OTRAS REGIONES
Consumo privado como % del PIB (2015)
China MéxicoColombiaBrasilIndiaIndonesia
55.4%59.6%
63.5%63.4%
67.1%
37%
Fuente: ProMéxico, con información de UNESCO.
Brasil MéxicoEspaña Reino Unido
Estados Unidos
Francia Italia
COMPARATIVO DE EGRESADOS EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES
2013
2011 2012
2009 2010
2007 2008
2014
Total de graduados en las áreas de ingeniería, manufactura y construcción
40
41
SEGUNDO PAÍS CON MAYOR PORCENTAJE DE
EMPLEO EN INDUSTRIAS CREATIVAS
Fuente: ProMéxico con información de UNESCO, Creative Economy Report, 2013.
Fil
ipin
as
Méx
ico
Bu
tán
Paí
ses
Baj
os
Est
ado
s U
nid
os
Au
stra
lia
Mal
asia
Ru
sia
Hu
ng
ría
Esl
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Ch
ina
Co
rea
del
Su
r
Sin
gap
ur
Co
lom
bia
Tan
zan
ia
Let
on
ia
Can
adá
Fin
lan
dia
Tri
nid
ad
Bu
lgar
ia
Contribución de las industrias del derecho de autor al empleo nacional
Fuente: ProMéxico con información de World Intellectual Property
Organization (WIPO) Statistics.
PATENTES CONCEDIDAS(2015)
China 359,316
PaísNo. Patentes concedidas
1
Estados Unidos 298,4072
Japón 189,3583
Corea 101,8734
Rusia 34,7065
Australia 23,0986
Canadá 22,2017
Alemania 14,7958
Francia 12,6999
México 9,22810
Otros 175,309
42
del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por Harvard y
MIT.• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de
conocimiento productivo.
• México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados.
• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas.
Fuente: ProMéxico con información de INEGI,
Presidencia de la República, Universidad de
Harvard, MIT, Atlas of Economic Complexity y
OCDE.
MÉXICO ES UN EXPORTADOR DE PRODUCTOS SOFISTICADOS
México se ubica en el lugar
22
LIDERAZGO EN MANUFACTURA AVANZADA
AUTOMOTRIZ • El 7o productor y 4o exportador
de vehículos nuevos.
AEROESPACIAL
• 7º proveedor de EU en la industria aeroespacial.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN• El 4º mejor destino para
desarrollo de software en el continente.
México es:
En 2016, México registró exportaciones por más de 374 mil mdd.66% de las exportaciones fueron de media y alta tecnología.
DISPOSITIVOS MÉDICOSEl principal exportador
en América Latina
ELECTRODOMÉSTICOS• El principal exportador de
Latinoamérica y el 5º a nivel global.
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
• 3er exportador de computadoras.
• 2º exportador de TVs de pantalla plana.
• 6º exportador de
teléfonos celulares.
Fuente: ProMéxico con información de OICA, Trade Map, IHS, Banco de México y Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Nissan R&D Center
Skyworks
Mabe
Intel Design Center
Silanes
Honeywell (A350)
Manufactura flexible(Ford)
Bombardier Learjet 85
3M (San Luis Potosí)
Ericsson (Centro Global)
GE (turbina GEnx)
BOSCH
CASOS DE ÉXITO DE I+D EN MÉXICO
45Fuente: ProMéxico.
PRINCIPAL ORIGEN DE LOS TURISTAS EN MÉXICO
Fuente: ProMéxico con información de SECTUR
EUA60%
Canadá
11%
Colombia
6%
Brasil2%
España2%
Reino Unido3%
Argentina2%
¿QUÉ HACEMOS EN PROMÉXICO?Entidad del Gobierno de la República que busca:
Inversión Extranjera Directa
Internacionalización
Exportaciones
47
NUESTRA RED NACIONAL
Tijuana
Hermosillo
Torreón
Culiacán
Durango
Guadalajara
ZacatecasAguascalientes
MoreliaTecamachalco
Toluca
Cuernavaca
Puebla
Distrito Federal (Oficinas Centrales)
Oaxaca Veracruz Campeche
Juárez Chihuahua Saltillo
Monterrey
SLP
Silao
Querétaro
Pachuca
Mérida
Tlaxcala
Cancún
TuxtlaGutiérrez
Oficinas deProMéxico
en laRepúblicaMexicana
29
48
NUESTRA RED GLOBAL
48 oficinas de ProMéxico en 31 países
Europa y África:
BerlínBernaBruselasCasablancaEstambulEstocolmoFrankfurt
La HayaLondresMadridMúnichMilánMoscú París
Latinoamérica:
BogotáBuenos AiresGuatemalaLa HabanaLimaSantiago de ChileSao Paulo
Asia, Medio Oriente y Oceanía:
BeijingDohaDubáiHong KongKuala LumpurMelbourne
Nueva DelhiSeúlShangháiSingapurTaipéiTokio
BostonChicagoDallasDetroitHoustonLos ÁngelesMiamiMontreal
Norteamérica
MontrealNueva YorkPhoenixSan FranciscoSeattleTorontoVancouver Washington
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