port shipment of grain cargoes in ukraine: volumes, directions, and technical maintenance

Портовая перевалка зерновых грузов в Украине: объемы, направления, техническое обеспечение

Андрей КупченкоАналитик АПК-Информ

Andrey KupchenkoAnalyst of APK-Inform

Port shipment of grain cargoes in Ukraine: volumes, directions, and technical maintenance

Экспорт зерна из УкраиныGrain export from Ukraine

2

Кукуруза/ Maize; 18.298682842; 63%

Пшеница/ Wheat; 8.281289439; 28%

Ячмень/ Barley; 2.279398207; 8%

Прочие/ Others; 0.358331026999998; 1%

Кукуруза/ Maize; 14.662233735; 50%

Пшеница/ Wheat; 10.11425903; 34%

Ячмень/ Barley;

4.348340458; 15%

Прочие/ Others; 0.377543902999999; 1%

2013/14*

2014/15*

Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform

Динамика экспорта зерна из Украины, тыс. тоннDynamics of grain export from Ukraine, thsd. tonnes

3

Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun.

1188

.9

2256

.5

2540

.2 3187

.0

4226

.5 4847

.5

2838

.6

3023

.0

3024

.4

2085

.1

2002

.2

842.

6

2096

.9 2728

.0 3517

.2

3174

.8

3399

.8

3716

.7

2716

.1

2964

.1

2563

.5

2625

.32013/14 2014/15


252.

1

1371

.6

1881

.6

1674

.7

801.

2

777.

3

188.

1 445.

6

320.

8 568.

3

682.

6

374.

3650.

2

1703

.6 2181

.7

1615

.1

1017

.4

766.

0

551.

5

650.

2

494.

6

483.

9

2013/14 2014/15


493.

3

711.

7

460.

2

183.

7

110.

6

77.3

96.3

27.6

10.8 10

7.7

41.4 14

9.4

1048

.9

870.

2

1114

.0

364.

6

109.

4 235.

2

224.

4

78.1 20

6.8

96.6

2013/14 2014/15Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun.

426.

9

155.

6

178.

2

1302

.4

3265

.2 3931

.3

2511

.0

2482

.7

2656

.4

1389

.0

1293

.9

308.

1

373.

8

87.5

173.

4

1159

.4

2223

.1 2683

.6

1894

.8

2216

.5

1836

.6

2013

.4

2013/14 2014/15

Зерновые всего/Grain total

Пшеница/Wheat

Кукуруза/Maize

Ячмень/Barley


Транспортное обеспечение экспорта зерна*/Transport service of grain export*

4

Пшеница/Wheat Ячмень/Barley Кукуруза/Maize

Экспорт/Export 10,1 mln.t Экспорт/Export 4,3 mln.t

17,6 thsd. tonnes.0,2%





4339,2thsd. tonnes.99,8%



14319,8 thsd. tonnes.98,5%

Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform *За период июль-апрель / * During July-April

Экспорт/Export 14,5 mln.t

География экспорта украинского зерна в 2014/15 МГ/ Geography of Ukrainian grain export in 2014/15 MY

5

Страна/ Country

Объем, тыс.

тонн/ Volume,

thsd. tonnes

Доля, % / Share, %

Египет/ Egypt 2277,2 22,4%

Испания/ Spain 741,8 7,3%

Бангладеш/ Bangladesh 606,3 6,0%

Республика Корея/ Republic Of Korea 521,5 5,1%

Пакистан/ Pakistan 502,8 5,0%

Таиланд/ Thailand 488,9 4,8%

Марокко/ Morocco 462,4 4,6%

Филиппины/ Philippines 430,4 4,2%

Израиль/ Israel 399,7 3,9%

Тунис/ Tunisia 378,9 3,7%

Прочие/ Others 3343,4 32,9%


Объем, тыс.

тонн/ Volume,

thsd. tonnes

Доля, % / Share, %

Саудовская Аравия/ Saudi Arabia 2781,0 63,9%

Турция/ Turkey 394,4 9,1%

Иран/ Iran 306,7 7,1%

Китай/ China 250,9 5,8%

Ливия/ Libya 210,0 4,8%


Алжир/ Algeria 70,2 1,6%

Иордания/ Jordan 52,5 1,2%

Кувейт/ Kuwait 36,3 0,8%

Кипр/ Cyprus 35,1 0,8%



Объем, тыс. тонн/

Volume, thsd.

tonnes

Доля, % / Share,

%

Египет/ Egypt 2526,7 17,2%

Китай/ China 2345,8 16,0%

Испания/ Spain 2039,4 13,9%

Республика Корея/ Republic Of Korea 1439,7 9,8%

Иран/ Iran 874,5 6,0%

Нидерланды/ Netherlands 832,7 5,7%


Италия/ Italy 643,2 4,4%

Тунис/ Tunisia 557,2 3,8%

Португалия/ Portugal 369,6 2,5%


Пшеница/Wheat Ячмень/Barley Кукуруза/Maize

Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform *За период июль-апрель / * During July-April

Перевалка зерновых грузов в портах Украины/Transshipment of grain cargoes in the Ukrainian ports

6

Sea port Yuzhny

Nikolaev Sea Trade Port

Odessa commercial sea port

Illichivsk sea port

Sea port Oktyabrsk

Berdyansk sea trading port

Kherson sea commercial port

Mariupol sea port

Reni sea port

Izmail sea port

Ust-Dunaysk sea port

Skadovsk sea port

6,165.3

6,938.7

5,338.6

3,835.5

1,643.1

681.6

1,354.7

725.9

449.1

14.4

18.2

5.5

9,139.8

6,932.9

6,675.9

4,593.0

2,241.8

1,286.9

1,220.6

748.1

624.8

65.7

42.6

4.3

2014 2013

+48%

=

+25%

+20%

+36%

+89%

-10%

+3%

+39%

×4,6

×2,3

-21%

81% общей перевалки зерновых грузов/ 81% of the

total grain transshipment

Всего 33,6 млн. тонн зерновых грузов/ Total 33,6 mln. tonnes of grain cargoes

Ust-Dunay

sk sea

port

Reni se

a port

Berdya

nsk sea

trad

ing port

Nikolae

v Sea

Trad

e Port

Sea p

ort Okty

abrsk

Kherson se

a commerc

ial port

Odessa c

ommercial

sea p

ort

Illich

ivsk s

ea port

Sea p

ort Yu

zhny

Skad

ovsk se

a port

Mariupol se

a port

Izmail

sea p

ort

69%

43% 40%33% 32% 31%

27% 26%19%

7% 6% 2%

Доля зерновых грузов в общей перевалке/ The share of grain cargoes in total transshipment

Источник: Администрация морских портов Украины/ Source: Ukrainian Sea Ports Authority

Экспорт зерна через порты Украины в 2015 г./Grain export through the Ukrainian ports in 2015

7

Sea port Yuzhny

Nikolaev Sea Trade Port

Odessa commercial sea port

Illichivsk sea port

Sea port Oktyabrsk

Berdyansk sea trading port

Kherson sea commercial port

Mariupol sea port

Reni sea port

Izmail sea port

Ust-Dunaysk sea port

Skadovsk sea port

2,911.2

2,186.6

2,256.6

1,630.4

883.2

314.1

426.6

210.7

6.6

5.7

6.1

4.3

2,918.7

2,487.8

2,653.2

1,718.1

670.8

223.5

205.8

91.8

2.3

16.5

6.2

3.0

2015*2014*

* За период с 1.01 по 11.05 / During the period from 1 of January to 1 of May

Всего 11 млн. тонн зерновых грузов/ Total 11 mln. tonnes of

grain cargoes

Общий прирост – 1% /The overall increase – 1%

Sea p

ort Yu

zhny

Odessa c

ommercial

sea p

ort

Illich

ivsk s

ea port

Sea p

ort Okty

abrsk

Reni se

a port

Skad

ovsk se

a port

Nikolae

v Sea

Trad

e Port

Berdya

nsk sea

trad

ing port

Ust-Dunay

sk sea

port

Izmail

sea p

ort

Mariupol se

a port

Kherson se

a commerc

ial port

100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 94%85%

70% 68%

41%

Доля зерна в общем объеме зерновых грузов/ Grain share in the total volume of grain cargoes


Структура экспорта через порты УкраиныThe structure of exports through the ports of Ukraine

8

2013 2014

6,379.9 5,486.8

67,583.4 74,789.8

21,054.9 22,790.7

Наливные/ BulkedСухие сыпучие/ Dry bulkТарно-штучные/ Packaged piece

Нефть и нефтепрод

укты/ Oil and oil

products; 1.934; 2%

Растительные масла/ Vegetable

oils; 2.9317; 3%

Уголь и кокс/ Coal and coke; 8.09065;

9%

Руда/ Ore; 22.2984; 23%

Зерновые/ Cereal;

26.41939; 28%

Металлы/ Metals; 15.63987; 16%

Контейнеры/ Con-tainers;

4.00143; 4%

Прочие/ Others;

13.70278; 14%

2013

Нефть и нефтепродукты/ Oil and

oil prod-ucts;

0.61118; 1%

Растительные масла/ Vegetable

oils; 4.06505;

4%

Уголь и кокс/ Coal and coke; 6.22178;

6%

Руда/ Ore; 25.12346;

24%

Зерновые/ Cereal;

32.5599; 32%

Металлы/ Metals; 16.90844; 16%

Контейнеры/ Containers; 4.36022; 4%

Прочие/ Others;

13.21724; 13%

2014


Характеристики портовых терминалов Украины/ Characteristics of port terminals in Ukraine

9

Морские экспортные терминалы/ Export sea terminals

Морские терминалы/Sea terminals

Количество терминалов/ Number

of grain terminals

Мощность перевалки, млн. тонн в год/

Shipment capacity,mln tonnes/year

Емкость хранения, млн. тонн/ Volume of

simultaneous storage,mln tonnes

Интенсивность погрузки, тыс. тонн в сутки/ Loading rate, `000

tonnes/day (min/max)

Глубина у причальной стенки, м/ Depth at

moorage wall, m (min/max)

Порты Одессы/ Odessa ports 10 27 1,9 3 / 30 4,5 / 16

Порты Николаева/Nikolayev ports 7 17,3 0,6 1,5 / 20 4,5 / 10,3

Порты Азовского моря/Azov Sea ports 4 3,2 0,14 2,0 / 4,5 7,9 / 8

TOTAL 21 47,5 2,64 2 / 30 4,5 / 16

Речные экспортные терминалы/ River export terminals

Речные терминалы/River terminals

Количество терминалов/ Number

of grain terminals

Мощность перевалки, млн. тонн в год/

Shipment capacity, mln tonnes/year

Емкость хранения, млн. тонн/ Volume of

simultaneous storage, mln tonnes

Интенсивность погрузки, тыс. тонн в сутки/ Loading rate, `000

tonnes/day (min/max)

Глубина у причальной стенки, м/ Depth at

moorage wall, m (min/max)

Порты Днепра/ Dnieper ports 7 6,0 0,23 1,8 / 9 2,7 / 7,6

Порты Дуная/ Danube ports 4 1,7 0,07 2,5 / 3 4,5 / 7,5

TOTAL 11 7,7 0,3 1,8 / 9 2,7 / 7,6


10

Общая мощность перевалки 55,2 млн. тонн/Total transshipment capacity 55,2 mln. tonnes

Общая емкость для хранения – 2,96 млн. тонн/Total capacity of storing – 2,96 mln. tonnes

Средняя оборотность емкостей – 18,7/Average negotiability of containers – 18,7

Порядка 14% мощности перевалки обеспечивается по прямому варианту/About 14% of transshipment is provided by a direct variant

7 терминалов способны принимать суда с дедвейтом более 65000 МТ/7 terminals are capable to receive ships with a deadweight more than 65000 M.T.

Характеристики портовых терминалов Украины Characteristics of port terminals in Ukraine

Перевалка на основных терминалахTransshipment on the main terminals

11

Пшеница / Wheat

79%

Ячмень/ Barley

88%Кукуруза/ Maize

91%


Порт/ Port

+14,1+202+87,8+39,2

+128,3+169,1

+2,7-90,7+58+9,3

-17,5-64,3-32,4+73,8+51,6+10,8

+104,7+67,3+69,9+60

-14,2+93,4+28,3

2014 к 2013, % / 2014 compared

with 2013, %

Украина: объемы отгрузок зерновых в 2013 и 2014 гг. через основные терминалы Ukraine: volumes of grains shipment in 2013 and 2014 through the main terminals

Отгруженный объем в 2013 году, тыс. тонн Volume shipped in 2013, thsd. tonnes

Отгруженный объем в 2014 году, тыс. тонн Volume shipped in 2014, thsd. tonnes

Одесса/ Odesa

Другие/ Others

ТИС-Зерно/ TIS-Gra in

Бориваж/ Borivage

Ильичевск/ I l l i chivsk

Нибулон/ Nibulon

Гринтур-Экс/ Grintur-Eks

Ника-Тера/ Nika-Tera

1349,0236,5

3433,0

2533,1714,2

3916,4

587,0683,2

2893,0

1579,51559,8

4027,9

369,6

268,71054,6

584,025,0

1082,9

1174,7

326,11726,6

419,5268,9

1887,1

800,7265,9

2483,6

1213,8

462,31677,9

323,8

160,8679,7

1213,8

462,31677,9

380,5

686,9

608,91166,7

1630,7245,3

1947,3

1966,4456,2

1500,0

пшеница/ wheat ячмень/ barley кукуруза/ maize

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

[email protected]

+380 562 32-07-95

Андрей КупченкоАналитик ИА «АПК-Информ»

Andrew KupchenkoAnalyst of «APK Inform-Agency»

http://www.apk-inform.com/

mailto:[email protected]

port shipment of grain cargoes in ukraine: volumes, directions, and technical maintenance

Business