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POTENCIAL DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA, COMO FUENTE DE PROYECTOS PETROQUÍMICOS
Descargo de Responsabilidades de Ecopetrol
• Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo
probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Tales
proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o
expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y
sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía
del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados
reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad
debido a factores diversos que se encuentran fuera del control del emisor. La
Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida
ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este
documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o
complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su
publicación.
• La información contenida en este documento es de uso restringido y no podrá
ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida,
utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la
Sociedad.
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
�Contexto de los Yacimientos No Convencionales
�La Estrategia de Ecopetrol
�Caso de Negocio
�Conclusiones
CONTENIDO
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CONTEXTO: DEFINICIÓN
Capas de Gas
Metano
Superficie
Gas
Convencional
No Asociado
Estrato Aislante
Roca
Generadora
Roca
Generadora Rica
en HCS
Gas de Arenas
Compactas
Petróleo
Adaptado de: Us. Energy Information Administration
Yacimiento no Convencional (Res. 180742/2012, Ministerio de Minas & Energía): Formación rocosacon baja permeabilidad primaria a la que se le debe realizar estimulación para mejorar las condicionesde movilidad y recobro de hidrocarburos. Los yacimientos no convencionales típicos incluyen, entre otros,las arenas y carbonatos apretados, gas de metano asociado a mantos de carbón, gas y petróleo de lutitasy arenas bituminosas.
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CONTEXTO: POTENCIAL
-
1
2
3
4
5
6
7
8
Shale Gas Shale Oil
VALLE MEDIO DEL MAGDALENA
Recursos Recuperables Riesgados
(bboe)
-
5
10
15
20
25
30
35
Shale Gas Shale Oil
MARACAIBO/CATATUMBO
Recursos Recuperables Riesgados
(bboe)
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Shale Gas Shale Oil
LLANOS
Recursos Recuperables Riesgados
(bboe)
Fuente: adaptado de eia
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CONTEXTO: POTENCIAL
Fuente: Ecopetrol
Pozo Infantas 1613
Tab
Sim
Lun
Umir
Esm-Paz
Mug
Col
Real
8,38
4 ft
La Cira-Infantas
8,41
9 ft
CRETACEO
W E
PozoEstratigráfico
TERCIARIO
4000
ft
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CONTEXTO: MARCO CONTRACTUAL
• Antes de 2007: Contrato de Asociación (<2004, Ecopetrol & Asociada),Convenios de E&P (Ecopetrol & ANH), Contratos de E&P (ANH, 2004-2007). No hay restricciones para no convencionales.
• 2008 – 2010: Contratos de E&P (ANH) tiene restricciones para GasAsociado al Carbón.
• 2010 – 2012: Contratos de E&P (ANH) tienen algunas provisiones parano convencionales. En el caso de un descubrimiento de hidrocarburosen yacimientos no convencionales, los términos contractuales deberánser ajustados de acuerdo a condiciones futuras.
• 2012: Contratos de E&P (ANH) tiene términos y condicionesespecíficas para la exploración y producción de yacimientos noconvencionales.
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CONTEXTO: MARCO CONTRACTUAL
Sistema Contractual:
� Contrato de Exploración & Producción (Royalty/Tax)
Duración:
� Exploración: 9 años (3 fases de 3 años)� Producción: 30 años
Incentivos Fiscales:
� 40% de descuento sobre las regalías establecidas para yacimientos convencionales
� Piso para aplicación de pagos por precios altos en 81 USD/boe
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CONTEXTO: MARCO REGULATORIO
TECNICO & FISCAL• Res. 181495 de 2009: Reglas generales para exploración y producción de
petróleo y gas.
• Res. 180742 de 2012: Reglas específicas para exploración y producción dehidrocarburos de yacimientos no convencionales (definiciones, arreglo de pozos,tipo de pozos, información a ser adquirida, etc). En proceso de modificación.
• Integridad de Pozos: En desarrollo reglas específicas.
• Ley 1530 de 2012: Incentivos de regalías para no convencionales..
AMBIENTAL
• Términos de Referencia para Estudios: La autoridad ambiental (ANLA) estáelaborando regulación focalizada en los impactos asociados al proceso defracturamiento hidráulico.
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
LA ESTRATEGIA DE ECOPETROL
Producción & Incremento FR• Primario/Secondario/Recobro Terciario • EOR/IOR
ExploraciónColombia:
• Llanos Orientales• Caribe Offshore• Caguan-Putumayo• Actividad Sostenido en Otras Cuencas Internacional:
• Brasil• Golfo de Mexico (U.S.)• Peru
No Convencional• Evaluación del Potencial• Apalancamiento con Socios Estratégicos (JV)
Adquisiciones
1
2
3
4
Fuente: Ecopetrol
Adquisiciones
No Convencional
Exploración
Convencional
Producción &
Factor de Recobro:
1
2
3
4
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
LA ESTRATEGIA DE ECOPETROL
Identificación de Potenciales
Evaluación de potencial
(Valle Medio del
Magdalena y
Catatumbo)
Pruebas PilotoEstablecer
Viabilidad
2010 2011
Conformación
Equipo
Interdisciplinario
2012 2015
Planeación & Licenciamiento
Socio/ambiental
Explotación
Fuente: Ecopetrol
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CASO DE NEGOCIO
Plan Recursos Contingentes
� Pozos Piloto (Se podrían convertir pozos de evaluación en pilotos)
� Estos pozos tienen como propósito probar productividad
Fase 2: Piloto (Proceso Discreto)Fase 1: Evaluación (Proceso Discreto)
Plan Recursos Prospectivos
� Pozos de Evaluación para obtener información que permita evaluar el potencial en términos de contenido orgánico, madurez de la roca, fracturabilidad, entre otros aspectos.
Fases 3 & 4: Viabilidad (Proceso Discreto) & Desar rollo (Proceso Continuo)
Plan Reservas
� Pozos Para Demostración Económica a Escala
� Fábrica de Pozos de Desarrollo
� Desarrollo de Infraestructura de Producción
prod
uctiv
idad
,Q
/Poz
o, E
UR
/Poz
o
Cos
tos,
MU
SD
/Poz
o
Evaluación Piloto Viabilidad
Punto Viabilidad
USD/BOE
Desarrollo
Período de Exploración
Fuente: Ecopetrol
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CASO DE NEGOCIO
C1
ShaleGas/Oil
NGL
Consumo Doméstico
Otros usos
Fertilizantes
GTL
Cracker
C2=
C3=
Petroquímica
MIDSTREAMUP-STREAM DOWNSTREAM
C2
C3, C4
Condensados
Otros
C3=, C42=, Otros
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CASO DE NEGOCIO
PE High density
densidad
PP plant
Refinería de Cartagena
Polietileno de alta densidad
PolipropilenoRefinería de Barrancab/.
Cracker Etano /
LPG Propileno
Etileno
PE lowdensity
PE Lineal low density
Polietileno de baja
densidad
Polietileno lineal de baja
densidad GLP
Cusiana / Cupiagua
SHALE –GAS/OIL
Etano + GLP
Etano + GLP
GLP
Productos Petroquímicos
Fuentes de Materia prima Petroquimicaen Ecopetrol
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CASO DE NEGOCIO
Demanda de Polietileno en Colombia (KTA)
44; 13%
286; 87%
Ecopetrol
Imports
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2007 2012 2017 2022
110,9 126,0160,8
189,2
105,4114,0
135,3
153,269,0
90,0
109,9
125,5
HDPE LDPE LLDPEKTA (Miles de toneladas año)
Fuente: Ecopetrol
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
CASO DE NEGOCIO
Pre
cio
Máx
imo
de
Net
Bac
k (U
SD
/MB
TU
)
Pre
cio
Mín
imo
para
el U
pstr
eam
(U
SD
/MM
BT
U)
Volumen de Gas
Margen Negativo
Punto de Equilibrio Margen Positivo
Fuente: Etovar, OU, 2007
Potencial de Hidrocarburos no convencionales en Colombia…
EN CONCLUSION…
�Desde del inicio de un programa de yacimientos no convencionales se debenconsiderar no solamente las variables propias del negocio (subsuelo, ingeniería)sino todas las variables socio-ambientales involucradas en el proyecto.
�A nivel de regulación técnica y contractual se han puesto unas bases importantespor parte de las autoridades minero-energéticas colombianas, se requiere queesas reglas tengan consistencia en el resto de las autoridades gubernamentales.
�En equipo compañías operadoras, compañías de servicios, la comunidad yorganismos gubernamentales debemos continuar creando las condiciones que lepermitan a Colombia beneficiarse del potencial de hidrocarburos que hay pordesarrollar en los yacimientos no convencionales.
�Por ser los yacimientos no convencionales fuente de hidrocarburos livianos, esimportante la integración del negocio en todos los eslabones de la cadenaupstream – midstream – downstream.