POTENCIAL DE NEGOCIOS DE LAENERGÍA EÓLICA EN ARGENTINA

REVISTA MERCADO ELÉCTRICOEnergía Eléctrica e Industria Asociada – Su Articulación Sustentable

ENERGÍA EÓLICA EN ARGENTINA

Dr. Ing. Pablo FrezziCoordinador Estudios Eléctricos

Gerencia de Ingeniería – Intesar S.A.

15 de Junio 2011Buenos Aires – Argentina

MATRIZ ENERGÉTICA PRIMARIA ARGENTINA

� Matriz primaria nacional basada principalmente en recursos fósiles norenovables (88,13% - Mundo 81,2% Año 2008)

� Importante participación del gas (51,62%)

� Participación del gas en la matriz energética mundial 21,1%

4.66%

3.69%2.76%1.48%0.76%

Gas

Petróleo

Hidráulica

� Sólo algunos países como Rusia u Holanda tienen mayor participación del gas en sus matrices energéticas que Argentina

14%kWh

2

51.62%

35.03%

Año 2009 - Sec. Energía

Biomasa

Nuclear

Carbón

Otros

Energía Eléctrica

14%

Matriz de Energía Primaria

kWh

140,000

GENERACIÓN ELÉCTRICA: FUENTE DE GENERACIÓN

� Progresivo aumento de la participación de la generación térmica en la matriz de energía eléctrica

� Leve disminución de la participación de energía hidráulica

� Cubrimiento de picos mediante importación de energía

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

37% 45% 42%35%

40% 48%51%

45%

38%40%

41%34%

33%36%

35%

13%13%

13% 11%11%

11% 10% 9%7% 8%

7%8%

8%6%

7% 6%6% 7%

6%

4%2%

1% 0%0%

1% 3% 0%1% 2%

3%1%

2%1%

1% 3%2% 2%

2%

Importación Nuclear Hidráulico

Ge

ne

rac

ión

An

ua

l [G

Wh

]

3

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

2010

0

20,000

40,000

46% 44% 41% 45% 51% 44% 46%56% 52% 42% 40% 46%

53% 52% 52%56% 60% 55% 57%37% 40% 45%

44%37% 45% 42%13%

Fuente: Cammesa

Térmico

Año

Ge

ne

rac

ión

An

ua

l [G

Wh

]

Componente térmico

GENERACIÓN ELÉCTRICA: COMBUSTIBLES FÓSILES

� Progresiva disminución de la participación del gas y aumento del consumo de combustibles líquidos

� Combustibles líquidos ocasionan disminución de rendimiento, aumento de frecuencia de mantenimiento y polución ambiental

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2%

9% 11%14%

14%

16%12%

16%

2%

1%

2% 3%3%

2%

3%

3%

3%

Carbón

Fuel oil

Gas

Ene

rgía

Gen

erad

a [G

Wh]

4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

10,000

20,000

30,000

0% 0% 1% 1% 1% 5% 5% 6% 10%

98%98%

88% 85% 83%78% 76% 79%

70%0%2%

Fuente: Cammesa

Gas

Gas oil

Año

Ene

rgía

Gen

erad

a [G

Wh]

GENERACIÓN ELÉCTRICA: EVOLUCIÓN PARQUE

� Disminución de la participación de potencia hidráulica (38,9% 2010 vs. 34,9% 2014) parcialmente compensado con energía nuclear (3,7% 2010 vs. 5,5% 2014) y energía eólica (0% 2009 vs. 2.1% 2014)

� Mantenimiento de la participación de generación térmica instalada (57,3% 2009 vs. 57,6% 2014)

20000

25000

30000

35000

Diésel

Eólico

Turbo Vapor

(57,3% 2009 vs. 57,6% 2014)

Mayor necesidad de combustibles fósiles

5

0

5000

10000

15000

20000

2010 2014

Turbo Vapor

Turbo Gas

Ciclo Combinado

Nuclear

Hidráulica

COMBUSTIBLES FÓSILES: PETRÓLEO

� Declinación producción de petróleo (-1,45% 1998-2009)

� Relación Reservas Comprobadas/Producción estable en torno a 11 años

500 20

200

300

400

500

Rese

rvas

[Mm

3]

8

12

16

20

Rese

rvas/

Pro

du

cció

n [

añ

os]

Reservas/Producción

Reservas Petróleo

6

Fuente: Secretaría de Energía

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 20090

100

200Rese

rvas

[Mm

3]

0

4

8

Rese

rvas/

Pro

du

cció

n [

añ

os]

RESERVAS COMPROBADAS DE GAS

� Estabilización de la producción en torno a 48 Gm3/año

� Caída de la relación Reservas Comprobadas/Producción a 7,8 años

� Necesidad de garantizar suministro en el mediano plazo – Gas Plus

� Importación creciente de GNL� Importación creciente de GNL

400

600

800

Rese

rvas

[Gm

3]

15

20

25

Rese

rvas/

Pro

du

cció

n [

añ

os]

Reservas/Producción

Reservas Gas

7 Fuente: Secretaría de Energía

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 20090

200

400

Rese

rvas

[Gm

3]

0

5

10

Rese

rvas/

Pro

du

cció

n [

añ

os]

CONCLUSIONES SITUACIÓN ACTUAL

� Matriz energética basada en combustibles fósiles (91,23%)

� Alta participación del gas en la matriz energética primaria (51,38% - 2007) y energía eléctrica (41,8% - 2009)

� Aumento progresivo de la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósilesfósiles

� Declinación progresiva de las reservas comprobadas de gas

� Declinación de la participación del gas en la generación eléctrica compensada por mayor consumo de combustibles líquidos

� Mayor exposición a volatilidades del precio del petróleo y dependencia de importación

� Situación observada a nivel mundial

Necesidad de diversificación de la matriz energética para disminuir

8

Necesidad de diversificación de la matriz energética para disminuir dependencia hacia combustibles fósiles

Reestructuración de la matriz eléctrica con alto contenido energético nacional Energía Nuclear – Energía Hidráulica – Energías renovables no convencionales

ENERGÍA EÓLICA A NIVEL MUNDIAL

� Fuente renovable de energía

� Tecnología de generación madura técnica y económicamente

� Rápida instalación

Potencia Eólica Acumulada Mundial

100000

150000

200000

250000

[MW]

9

0

50000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Tecnología de generación eléctrica de mayor crecimiento mundial

Generación Eólica NuevaTotal 35802 MW Año 2010

LÍDERES EN ENERGÍA EÓLICA

� Energía eólica: opción de economías en desarrollo y desarrolladas

� China: mayor inversor en energía eólica (16500 MW año 2010)

19 022

9 883

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

MW

Total 35802 MW Año 2010

10

5 805

703 213 176 0

2000

4000

6000

8000

Asia Europa Norteamérica Latinoamérica África y Medio Oriente

Zona Pacífico

Inversiones en Generación Eléctrica en Europa

ENERGÍA EÓLICA: LÍDER EN INVERSIÓN EN EUROPA

� Política ambiental y posición frente a energía nuclear potencian las inversiones en energía eólica

� Capacidad on-shore saturada – Desarrollo off-shore

8 484

6 932

4 200 4000

5000

6000

7000

8000

9000

Inversiones en Generación Eléctrica en EuropaTotal 23851 MW Año 2008

11

2 495

762 473 296 209

0

1000

2000

3000

Eólica Gas Fotovoltáica Fuel Oil Carbón Hidro Biomasa Otros

Energía Eólica es la principal opción de inversión en generación eléctrica en Europa

160

180

Costo Comparativo de Tecnologías de Generación

ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

20

40

60

80

100

120

140

Precio [US$/M

Wh]

Bonos CO2

O&M

Combustible

Inversión

12

0

20

Eólica CC Gas CC Diesel TV Fuel Oil Nuclear

Energía eólica ha alcanzado costos de producción similares a otras fuentes de generación eléctrica

ARGENTINA: POTENCIAL EÓLICO

Velocidad h=50m[m/s]

� Factor de Utilización � Uso de la inversión

� Gran parte del territorio con Factores de Utilización > 35%

� Factores de utilización superiores a Europa

Factor Utilización>35%[m/s] >35%

13 Fuente: CREE - MINPLAN

ENERGÍA EÓLICA EN ARGENTINA

� Situación actual

� Bajo nivel de potencia instalada

� Inversiones en curso

� Despreciable aporte a la matriz energética actual� Despreciable aporte a la matriz energética actual

� Barreras para el desarrollo

� Restricciones de financiamiento y costos

� Marco regulatorio perfectible

� Políticas de promoción

La energía eólica debe constituirse en la principal opción de diversificación de la matriz eléctrica Argentina

14

la matriz eléctrica Argentina

CONCLUSIONES

� Necesidad de diversificación de matriz energética y reducción de dependencia del petróleo

� Reestructuración de la matriz de energía eléctrica en torno a Energía Nuclear, Hidráulica y Fuentes Renovables no convencionales

� Matrices con mayor diversificación permiten:

■ Menor influencia de volatilidad del precio del petróleo

■ Menor polución y mayor sustentabilidad de la matriz eléctrica

■ Excelente nicho de mercado

■ Inversiones adicionales en redes de transmisión debido a la gran dispersión geográfica de las fuentes

15

geográfica de las fuentes

� Estado: participación clave en proyectos nucleares e hidráulicos – Grandes escalas de inversión

� Privados: participación clave en proyectos de energías renovables no convencionales – Menores escalas de inversión

Excelentes perspectivas de negocios en energía eólica en el mediano plazo

16

www.eling.com.ar

Dr. Ing. Pablo Frezzi

MUCHAS GRACIAS