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3T10
Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as
demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli
Seguradora de Crédito, a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e Paraná Administradora de
Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda
corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da
legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetáriolegislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário
Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas
e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da
situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As
informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do
Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.
2
Qualidade da Carteira de Crédito
PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%
Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%
Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%
Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
Créditos Baixados a Prejuízo (b)8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
4T09 x 4T08
R$ 4T09 3T094T09 x
3T094T08
Principais
Destaques 3T10
3
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 7,8%PJ (>90 dias) = 3,8%
Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
Principais Números (Consolidado)
Lucro Líquido:
R$ 29,5 milhões39,6% x 3T09
Rentabilidade:
Depósitos totais:
R$ 1.372,0 milhões46,7% x 3T09
Ativo total: Rentabilidade:
ROAE de 15,4%
ROAA de 3,8%
NIM de 11,7%
4
Ativo total:
R$ 3.260,2 milhões22,5% x 3T09
Carteira de crédito:
R$ 1.518,0 milhões25,9% x 3T09
Carteira de AA a C:
95,1% da carteira consolidada do Paraná Banco.
Grupo Segurador
Lucro Líquido Seguradora:
R$ 9,2 milhões no 3T10ROAE de 30,1%
46,5% x 3T09
Lucro Líquido Resseguradora:
R$ 5,5 milhões no 3T10ROAE de 24,4%
352,2% x 3T09
Market share - setembro:Participação Setor de
Índice Combinado Seguradora:
45,6%22,8 p.p. x 1T10
5
Market share - setembro:
JM Seguradora: 37,9%JM Re: 37,7%
Prêmios emitidos JM Seguradora + JM Re:
R$ 189,5 milhões50,5% x 3T09
Participação Setor de Seguros:
51,5% do Lucro Líquido
Desempenho Financeiro
88.205 98.905 113.697
(41.500) (48.881)
15,8%
12,0% 11,7%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
252.128
303.176
14,0%
11,9%
5,0%
10,0%
15,0%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
6
Receita de Intermediação Financeira
Despesa da Intermediação Financeira
Margem Financeira Líquida - NIM
(41.500) (48.881) (57.394)
-25,0%
-20,0%
-15,0%(50.000)
3T09 2T10 3T10
(109.444)(147.373)
-5,0%
0,0%
-150000
-100000
-50000
9M09 9M10
Resultado da Intermediação Financeira 46.705 50.024 56.303 20,6% 12,6% 142.684 155.803 9,2%
3T10 x 2T10
9M09 9M109M10 X
9M09R$ mil 3T09 2T10 3T10
3T10 x 3T09
35,7%52,4% 51,5%
39,3%50,2%
Lucro líquido(R$ milhões)
39,6%
21.12331.836 29.479
75.23583.675
-7,4%
11,2%
Desempenho Financeiro
35,7%
3T09 2T10 3T10 9M09 9M10
Série1
7
3,3%
4,3%
3,1%
4,4%3,8%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolução do ROAA
10,9%
15,3%
11,7%
16,9%15,4%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolução do ROAE
Participação do setor de seguros
4,6%4,8%
5,2%
4,3%
4,0% 3,9%
2,8%3,0%
3,4%
2,7% 3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0 Evolução da Carteira de Crédito
(R$ milhões)
Qualidade da Carteira de Crédito
PME
12,5%
CDC Lojista
2,0%
Outros
1,3%
1.158,2 1.205,3 1.297,0 1.338,2 1.431,4 1.518,0
2,7%
2,4% 2,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
-
200,0
400,0
600,0
800,0
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito
8
Crédito
Consignado
84,2%
Efeito FIDC I e II
Qualidade da Carteira de Crédito
PDD* 61.377 58.805 4,4% 62.331 (1,5%)
Carteira vencida (> 60 dias) 68.743 67.595 1,7% 73.839 (6,9%)
Carteira vencida (> 90 dias) 56.973 54.251 5,0% 59.231 (3,8%)
Carteira Total* (a) 1.554.435 1.483.493 4,8% 1.347.703 15,3%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 89,3% 87,0% 2,3 p.p. 84,4% 4,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 107,7% 108,4% -0,7 p.p. 105,2% 2,5 p.p.
PDD / Carteira Total 3,9% 4,0% (0,0 p.p.) 4,6% (0,7 p.p.)
Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.541 10.530 (18,9%) 12.032 (29,0%)
Nível de perda (b/a) 0,5% 0,7% (0,2 p.p.) 0,9% (0,3 p.p.)
3T10 x 3T09R$ 3T10 2T10 3T10 x 2T10 3T09
9
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 6,0%PJ (>90 dias) = 3,5%
Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 4,0%
PME (>90 dias) = 2,7%*
Nível de perda 0,5% 0,7% (0,2 p.p.) 0,9% (0,3 p.p.)
Desempenho - Consignado
182,8 202,9
233,6
340,4 325,1
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolução da originação de crédito consignado(R$ milhões)
-4,5%
46,0%
30,1%
20,0%
3,7% 0,2%
Distribuição da Carteira de Crédito Consignado
Governos Estaduais
Prefeituras
INSS
Entidades Federais
Outros
10
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
1.071 1.091 1.132
1.206 1.278
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Crescimento da Carteira Consignado(R$ milhões)
6,0%
95,1%
2,5% 2,4%
Qualidade da Carteira de Crédito consignado
AA - C
D-G
H
117,0130,0
161,0177,0
189,4
Crescimento da Carteira PME(R$ milhões) 7,0%
Desempenho - PME
Estratégia: Investir na estruturação deste produto
com o objetivo de aumentar participação nesta modalidade de crédito.
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
11
73,5%
8,7%
17,8%
Distribuição Setorial - PME
Serviços
Comércio
Indústria
97,0%
2,9% 0,1%
Qualidade da Carteira de PME
AA - C
D-G
H
Distribuição
7 PLATAFORMAS
•CURITIBA/PR
•SÃO PAULO/SP
CONSIGNADOCONSIGNADO Pequenas e Médias Empresas - PMEPequenas e Médias Empresas - PME
12
•SÃO PAULO/SP
•PONTA GROSSA/PR
•MARINGÁ/PR
•LONDRINA/PR
•JOINVILLE/SC
•FLORIANÓPOLIS/SC
84 FRANQUEADOS
470 CORRESPONDENTES
14 LOJAS PRÓPRIAS
Captação
2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10
37,7 232,3
1.372,0
Fontes de Captação (R$ milhões)
52,4%
12,8%
27,7%
Distribuição dos depósitos
Investidores institucionais
Partes Relacionadas
Pessoas Físicas
13
100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal
35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros
Tranche (US$ mil)
VencimentoCoupon
(a.a.)HedgeData da operação
Medium Term Notes - MTN
2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10
Cessão de Créditos MTN Depósitos
7,1%
12,8% Pessoas Jurídicas
Estrutura de Capital
Saldo inicial 796.534 805.585
Lucro líquido 29.479 31.836
Juros sobre o capital próprio (5.439) (13.145)
Ações em tesouraria (4.317) (27.892)
Ajuste ao valor de mercado - TVM 441 150
Atualização título patrimonial do IRB 28 -
Saldo final 816.726 796.534
Mutações do Patrimônio (R$ mil) 3T10 2T10
14
37,4%38,9%
36,0%33,9% 33,2%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Evolução da Basiléia
1,491,64 1,66
1,80 1,86
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Carteira / Patrimônio Líquido
Governança Corporativa
1T10 5.506.435,92 0,06 0,57
2T10 10.645.443,84 0,12 1,41
3T10 7.938.857,88 0,09 0,84
Total 24.090.737,64 0,27
Valor Bruto Distribuído R$
JCP por ação R$
Dividend Yield %
15
JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%.
Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-”
JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%.
Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-”
Julho 2010 Junho 2010Julho 2010
Baixo Risco de Crédito
Rating
A-
Rating Rating / Ranking Rating
brA- 11,56 A+
Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito
para médio prazo
Agosto 2010
Baixo Risco de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito
PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%
Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%
Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%
Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
Créditos Baixados a Prejuízo (b)8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
4T09 x 4T08
R$ 4T09 3T094T09 x
3T094T08
Seguros 3T10
16
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 7,8%PJ (>90 dias) = 3,8%
Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 5,9%
PME (>90 dias) = 0,8%
Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
PL R$ 816,7 MM*
JM HoldingJM Holding OutrosOutros
50,2 % 49,8 %
Parceria estratégica
PL R$ 100,8 MM* PL R$ 20,2 MM* PL R$ 140,7 MM*
17
JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora de
CréditoJM Seguradora de
CréditoJM ResseguradoraJM Resseguradora
99,9 %
56,6% 43,4%
Esta operação depende da aprovação da SUSEP.* PL em 30 de setembro 2010, sem investimento da Travelers.
Investimento de R$ 625 MMDividendos de R$ 110 MM
No Brasil:
• Consolidar operações de seguro garantia;• Desenvolver Property and Casualty.
Benefícios
Na América Latina:
• Desenvolver plataforma de Resseguro de Garantia na America Latina;• Buscar conjuntamente oportunidades de negócios na América Latina.
• Aumento de capital fortalecendo a estrutura de capital, aumentando a solidez das empresas e a capacidade de retenção de prêmios;• Uso conjunto de uma marca conhecida e respeitada internacionalmente;• Acesso a mais capacidade de resseguro e maior poder para fazer negócios;• sinergia de know how.
18
187.768 167.452 192.364
346.089
499.334
703.109
518.978
Evolução do market share - prêmio direto(R$ mil)
42,4%
3,4%13,1%
3,5%
Market share por prêmios de resseguro - categoria de ricos financeiros
IRB BRASIL RESSEGUROS
JMALUCELLI RESSEGURADORA
MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO
Market Share
29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 37,9%
187.768 167.452 192.364
2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10
JMalucelli Seguradora Mercado
37,7%
MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA
XL RESSEGUROS BRASIL
19
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão.
JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros.
JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.
Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão.
JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros.
Desempenho Financeiro
29,5%
46,3%
30,1%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
8.000
10.000
12.000
14.000
JMalucelli Seguradora
23,3% 24,4%25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
8.000
10.000
12.000
14.000
JMalucelli Resseguradora
20
Lucro Líquido (R$ mil) ROAE
6.217
12.492
9.254
29,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
2.000
4.000
6.000
3T09 2T10 3T10
4.319 3.8115.494
17,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
2.000
4.000
6.000
3T09 2T10 3T10
Desempenho Operacional (Seguros)
38.273
76.155 76.004
184.291
46.126
Volume de Sinistros(R$ mil)
21
A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.
A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.
38.273 29.950
16.146253 4.025 2.372 6.457 9.056 7.960 6.083
2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10
Mercado JMalucelli Seguradora
Política de Investimentos
279,544,6
401,328,6 7,1%
Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões)
DPGE = R$ 164,7
4,0%Outros = R$ 23,4
22
77,2
19,2%
69,6%
Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Multimercado
Total
CDB = R$ 114,8
Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.
Relações com Investidores
Marianne C. BaggioAnalista de RI
Mauricio N. G. Fanganiello Supervisor de RI
Tel: (41) 3351-9765
Cristiano Malucelli Diretor de RI
Tel: (41) 3351-9950
e-mail: [email protected] Website: www.paranabanco.com.br/ri
23
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente osresultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco emobter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informaçõesatinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos daconcorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquerdessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, asestimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomarquaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
Tel: (41) 3351-9645IR Website: www.paranabanco.com.br/ri