precios internacionales commodities febrero del 2010

Precios InternacionalesCommodities

Febrero del 2010

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y

PERSPECTIVAS

*Estimación

** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES.

(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)

2

%Var. 2010-11**vs. 2009-10*

Trigo 124.9 125.7 156.5 238.1 249.1 178.9 209.4 17.0Maíz 81.1 78.7 119.7 165.3 159.8 139.8 212.6 52.1Sorgo 70.5 73.2 129.5 160.6 126.0 126.8 216.5 70.8Cebada 113.9 116.2 130.9 184.6 246.6 214.0 179.1 -16.3Avena 102.0 112.3 128.8 181.2 217.0 139.2 165.3 18.8Arroz (Palay)

161.6 168.7 219.6 282.2 370.4 317.5 273.4 -13.9

Frijol Soya

210.9 208.0 236.3 371.1 366.3 352.4 429.9 22.0

Pasta Soya

201.6 192.0 226.5 370.3 365.1 343.1 396.8 15.7

2009/10* 2010/11**2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

PRINCIPALES GRANOS BASICOS

5075

100125150175200225250

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10* 2010/11**

Dólar

es/To

nelad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Cebada

Avena

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


3

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

ARROZ Y OLEAGINOSAS

75100125150175200225250275300325350375400425450

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10* 2010/11**

Dól

ares

/Ton

elad

a

Arroz (Palay)

Frijol Soya

Pasta de Soya

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


4

5

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

ENE - DIC

ENE – DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-ENE

% VAR.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 /2010

MAIZ 111.8 98.7 121.9 163.7 223.1 165.5 185.9 264.9 42.5

SORGO 109.8 96.2 122.9 162.7 207.8 151.1 165.4 246.3 48.9

TRIGO 156.9 152.4 192.0 255.2 326.0 224.1 223.6 326.6 46.1

ARROZ 237.7 286.3 304.9 326.4 650.2 555.0 488.9 516.8 5.7

F. SOYA 306.5 274.7 269.0 384.0 523.0 437.0 450.0 572.0 27.1

P. SOYA 241.2 214.4 209.0 308.0 424.0 408.0 378.0 452.0 19.6

6

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE % VAR.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011Ene. 11 / Dic. 10

MAIZ 161.8 159.0 157.1 163.4 152.7 163.8 175.6 205.9 235.8 238.2 250.4 264.9 5.8

SORGO 154.1 154.7 149.4 147.3 131.0 132.4 143.4 184.9 201.0 203.2 221.6 246.3 11.1

TRIGO 194.0 191.1 192.9 181.6 157.7 195.8 246.2 271.7 270.2 274.1 306.5 326.6 6.6

ARROZ 535.0 502.2 466.0 451.3 440.0 441.8 452.8 476.5 486.0 514.5 532.0 516.8 -2.9

F. SOYA 406.0 408.0 411.0 407.0 408.0 429.0 457.0 470.0 493.0 526.0 547.0 572.0 4.6

P. SOYA 375.0 329.0 340.0 348.0 338.0 356.0 383.0 396.0 409.0 429.0 433.0 452.0 4.4

7

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES 1995 - 2011 )

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Dó

lare

s/T

on

ela

da

Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK * Promedio preliminar enero de 2011

8

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES ENERO 2007 – ENERO

2011)

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

E-07 M M J S N E-08 M M J S N E-09 M M J S N E-10 M M J S N E-11

Dólare

s/To

nelada Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO.MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONESDE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

9

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS ANUALES 1995 - 2011

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Promedio preliminar enero de 2011.

100125150175

200225250275300325350375400425450475500525550575600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Dó

lare

s/to

nel

ada

Frijol Soya Pasta Soya

10

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESFRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA, PROMEDIOS MENSUALES

ENERO 2007– ENERO 2011

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM.PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

2007F M A M J A S O N D 2008F M A M J J A S O N D 2009F M A M J J A S O N D 2010F M A M J J A S O N D 2011

Dól

ares

/Ton

elad

a

Frijol Soya Pasta de Soya

11

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS

FERTILIZANTESY DEL PETRÓLEO

12

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL)

Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009 Ene-DIc 2010 Ene-Ene 2011% Var.

2011-2010

Brent 97.64 61.86 79.64 96.29 20.91

West Texas Int. 99.56 61.65 79.43 89.41 12.56

Dic-2010 Ene-2011%Var.

Ene 2011. / Dic. 2010

Brent 91.80 96.29 4.89

West Texas Int. 89.15 89.41 0.29

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

13

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL),

PROMEDIOS ANUALES 1999 - 2011

152535455565758595

105

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Dól

ares

/Bar

ril

Brent WTI

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio preliminar enero de 2011.

14

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL),

PROMEDIOS MENSUALES ENERO 2006 – ENERO 2011

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

2006F

EB

MA

RA

BR

MA

YJU

NJU

LA

GO

SE

PT

OC

TN

OV

DIC

2007F

EB

MA

RA

BR

MA

YJU

NJU

LA

GO

SE

PT

OC

TN

OV

DIC

2008F

EB

MA

RA

BR

MA

YJU

NJU

LA

GO

SE

PT

OC

TN

OV

DIC

2009F

EB

MA

RA

BR

MA

YJU

NJU

LA

GO

SE

PT

OC

TN

OV

DIC

2010F

EB

MA

RA

BR

MA

YJU

NJU

LA

GO

SE

PT

OC

TN

OV

DIC

2011E

UA

Ds.

/ B

arri

l

Brent WTI

15

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES (PROMEDIOS ANUALES 2005 -2011; EUA DLS/TON)

FERTILIZANTEENE-DIC

2006ENE-DIC

2007ENE-DIC

2008ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-ENE

2011*%VAR.

2011-2010

Fosfato Diamónico (18-46-00) 260.3 432.5 967.6 323.1 500.7 595.8 19.0

Cloruro de potasio 174.5 200.2 570.1 630.4 331.9 367.5 10.7

Superfosfato triple 201.6 339.1 879.4 257.4 381.9 475.0 24.4

Urea (46-00-00) 222.9 309.4 492.7 249.6 288.6 374.1 29.6FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA.FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA.SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY) * Promedio preliminar enero de 2011.

16

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES (PROMEDIOS ANUALES 2004-2011; EUA DLS/TON)

100

300

500

700

900

ENE-DIC 2004

ENE-DIC 2005

ENE-DIC 2006

ENE-DIC 2007

ENE-DIC 2008

ENE-DIC 2009

ENE-DIC 2010

ENE-ENE 2011*

EUA

Dls/

Ton

Fosfato Diamónico (18-46-00) Cloruro de potasio

Superfosfato triple Urea (46-00-00)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

* Promedio preliminar enero de 2011.

17

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA)


Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene % VAR.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011Ene 11 / Dic 10

FOSFATO DIAMÓNICO 491 476 466 461 448 461 496 525 575 588 594 596 0.32CLORURO DE POTASIO 335 313 314 315 319 320 345 338 335 341 354 368 3.81SUPERFOSFA-TO TRIPLE 300 354 373 353 347 360 381 428 455 464 473 475 0.53UREA 289 279 253 230 229 250 273 315 329 366 375 374 -0.27

18

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE

POTASIO, ENERO 2006 – ENERO DEL 2011

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

En

e-0

6

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

En

e-0

7

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

En

e-0

8

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

En

e-0

9

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

En

e-1

0

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

En

e-1

1

EU

A D

ls/T

on

Fosfato Diamónico Cloruro de Potasio


19

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA

ENERO 2006 – ENERO DEL 2011


100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200Ene-

06

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene-

07

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene-

08

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene-

09

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene-

10

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene-

11

Dó

lare

s/T

on

ela

da

Superfosfato TripleUrea

20

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE

FUTUROS

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

7.0

7.4

7.8

Dó

lare

s / B

ush

el

Precio Futuros de maíz amarillo(2 junio 2008 a 14 febrero 2011)

$ 7.61

2.94

-61.4%

+140.1%

Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

7.06

21

Precio Futuros de trigo(16 septiembre 2008 a 14 febrero 2011)

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 7.50

-42.6%

$4.3

+102.3%


$8.7

22

Precio Futuros de arroz(1º octubre 2008 a 14 febrero 2011)

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 18.34

-48.8 %


$ 9.4

+69.1%$15.9

23

Precio Futuros de soya(16 septiembre 2008 a 14 febrero 2011)

7.6

8.0

8.4

8.8

9.2

9.6

10.0

10.4

10.8

11.2

11.6

12.0

12.4

12.8

13.2

13.6

14.0

14.4

14.8

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 7.8

+82.1%

$ 12.1

-35.5%


$ 14.2

24

Precio Futuros de harina de soya(16 septiembre 2008 a 14 febrero 2011)

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 2.41

$ 4.28

+77.6%

-11.2%

$ 3.8

Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana25

Precio Futuros de Algodón(24 septiembre 2010 a 14 febrero 2011)

95.0

105.0

115.0

125.0

135.0

145.0

155.0

165.0

175.0

185.0

195.0

cts

/ lb

97.8

Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

+94.3%

26

190.0

Precio Futuros de Café Arábiga ICE

(24 septiembre 2010 a 14 febrero 2011)

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

dls

/ lb


1.7

+47.1%

27

2.5

Precio Futuros de Café Robusta(24 septiembre 2010 a 14 febrero 2011)

1,600.0

1,700.0

1,800.0

1,900.0

2,000.0

2,100.0

2,200.0

2,300.0

dls

/ t

on


+36.7%

1,621

2,216

28

Precio Futuros de Res en Pie(28 julio 2009 a 14 febrero 2011)

75.0

77.079.0

81.0

83.085.0

87.089.0

91.0

93.095.0

97.0

99.0101.0

103.0105.0

107.0

109.0111.0

113.0

28/0

7/20

09

12/0

8/20

09

27/0

8/20

09

11/0

9/20

09

26/0

9/20

09

11/1

0/20

09

26/1

0/20

09

10/1

1/20

09

25/1

1/20

09

10/1

2/20

09

25/1

2/20

09

09/0

1/20

10

24/0

1/20

10

08/0

2/20

10

23/0

2/20

10

10/0

3/20

10

25/0

3/20

10

09/0

4/20

10

24/0

4/20

10

09/0

5/20

10

24/0

5/20

10

08/0

6/20

10

23/0

6/20

10

08/0

7/20

10

23/0

7/20

10

07/0

8/20

10

22/0

8/20

10

06/0

9/20

10

21/0

9/20

10

06/1

0/20

10

21/1

0/20

10

05/1

1/20

10

20/1

1/20

10

05/1

2/20

10

20/1

2/20

10

04/0

1/20

11

19/0

1/20

11

03/0

2/20

11

cts

/ l

b.

84.7

-6.1%79.5

+36.2%

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

108.3

29

Precio Futuros de Cerdo(28 julio 2009 a 14 febrero 2011)

40.0

44.0

48.0

52.0

56.0

60.0

64.0

68.0

72.0

76.0

80.0

84.0

88.0

92.0

96.0

100.0

cts

/ l

b.

44.4

+108.8%

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

92.7

30

31

PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC)

DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON) AGOSTO 2005 – 24 ENERO 2011

Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA Precio promedio actualizado al 24 de enero de 2011, considera las entidades federativas D.F., Guadalajara, Puebla, Monterrey, Culiacán y Mérida

3,749

1,447

2,113

3,481

3,811

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ago-05

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abril

Junio

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

SORGO MAÍZ

$/Ton

2005 2006 2007 2008 2009

Promedios anuales de Precios de Indiferencia en Zona de Consumo (PIZC)

de Maíz Amarillo y Sorgo (Pesos/Ton)

•Considera enero de 2011Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

1,790

2,405

2,954

2,655

2,908

3,761

1,716

2,343

3,038

2,798

2,929

3,825

SORGO MAÍZ

$/Ton

33

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

34

COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION

MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

TRIGO 2005/06 621,300 116,160 624,370 147,690 242006/07 596,100 111,580 616,580 126,980 212007/08 611,020 117,210 617,300 122,660 202008/09 684,160 143,660 641,730 167,200 262009/10* 682,650 135,650 652,260 197,600 302010/11** 645,410 125,340 665,230 177,770 27% VAR. 1/ -5.5 -7.6 2.0 -10.0

GRANOS 2005/06 977,830 107,100 991,190 165,950 17FORRAJEROS 2006/07 988,470 117,360 1,015,120 138,610 14(MAIZ Y 2007/08 1,078,730 127,080 1,056,450 161,710 15SORGO) 2008/09 1,110,140 113,070 1,079,740 194,140 18

2009/10* 1,107,630 122,590 1,105,970 195,800 182010/11** 1,081,470 115,850 1,123,170 154,090 14% VAR. 1/ -2.4 -5.5 1.6 -21.3

CULTIVO CICLO

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

35

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO

DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMillones/Ha Millones/Ton Ton/Ha

TRIGO 2005/06 218.71 621.31 2.842006/07 212.98 596.10 2.802007/08 217.91 611.02 2.802008/09 225.34 684.16 3.042009/10* 226.66 682.65 3.012010/11** 222.22 645.41 2.90% VAR. 1/ -2.0 -5.5 -3.6

GRANOS 2005/06 301.45 977.83 3.24FORRAJEROS 2006/07 306.11 988.47 3.23(Maíz, sorgo, 2007/08 318.23 1,078.73 3.39cebada y avena; 2008/09 312.97 1,110.14 3.55más del 90% de 2009/10* 307.04 1,107.63 3.61los dos primeros) 2010/11** 307.88 1,081.47 3.51

% VAR. 1/ 0.3 -2.4 -2.6

*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

36


MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSASCULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOOLEAGINOSAS 2005/06 391,810 76,030 318,630 64,320 20

2006/07 404,460 83,610 328,630 73,240 222007/08 392,220 92,670 339,090 61,680 182008/09 396,320 94,090 338,430 56,510 172009/10* 441,300 108,170 357,640 71,660 202010/11** 441,780 113,600 376,420 67,880 18% VAR. 1/ 0.1 5.0 5.3 -5.3

ARROZ PULIDO 2005/06 418,060 30,210 416,030 76,470 182006/07 420,650 31,340 420,940 75,390 182007/08 434,000 31,250 428,140 81,000 192008/09 448,150 28,910 437,080 91,690 212009/10* 440,920 30,980 438,130 94,490 222010/11** 451,650 31,060 452,280 93,850 21% VAR. 1/ 2.4 0.3 3.2 -0.7


37


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMILLONES/HA MILLONES/TON TON/HA

OLEAGINOSAS 2005/06 198.98 375.92 1.892006/07 198.71 389.02 1.962007/08 193.08 375.41 1.942008/09 202.02 378.70 1.872009/10* 204.83 423.31 2.072010/11** 211.53 423.09 2.00% VAR. 2/ 3.3 -0.1 -3.2

ARROZ PULIDO 2005/06 152.66 418.06 4.08(Rend de Arroz 2006/07 153.86 420.65 4.08Palay) 2007/08 155.02 434.01 4.18

2008/09 157.84 448.15 4.252009/10* 156.15 440.92 4.232010/11** 158.40 451.65 4.27% VAR. 2/ 1.4 2.4 0.9

1/ Datos totales para los mayores productores mundiales2/ 2010/11 vs 2009/10*Estimación** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

38


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOTRIGO 2005/06 57,280 27,290 31,360 15,550 50

2006/07 49,220 24,730 30,940 12,410 402007/08 55,820 34,360 28,610 8,320 292008/09 68,020 27,640 34,290 17,870 522009/10* 60,370 23,980 30,930 26,550 862010/11** 60,100 35,380 32,010 22,260 70% VAR. 1/ -0.4 47.5 3.5 -16.2

GRANOS 2005/06 298,760 59,770 245,070 54,770 22FORRAJEROS 2006/07 280,000 58,340 242,800 36,170 15(MAIZ Y 2007/08 349,860 69,890 274,530 45,060 16SORGO) 2008/09 325,870 50,940 275,980 47,060 17

2009/10* 348,760 54,840 295,160 48,130 162010/11** 330,230 53,610 306,210 20,760 7% VAR. 1/ -5.3 -2.2 3.7 -56.9


39


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

Millones/Ha Millones/Ha Ton/HaTRIGO 2005/06 23.15 20.27 2.82

2006/07 23.19 18.94 2.602007/08 24.48 20.64 2.702008/09 25.58 22.54 3.022009/10* 23.96 20.19 2.992010/11** 21.69 19.26 3.12% VAR. 1/ -9.47 -4.61 4.35

GRANOS 2005/06 39.01 34.76 8.57FORRAJEROS 2006/07 37.43 32.41 8.62(Maíz, sorgo, 2007/08 44.11 39.78 8.80cebada y avena; 2008/09 41.20 36.83 8.85más del 90% de 2009/10* 40.47 36.22 9.64los dos primeros) 2010/11** 40.31 36.42 9.07

% VAR. 1/ -0.40 0.55 -5.91

* Estimación** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 20111/ 2010/11 vs 2009/10FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

40


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA

CULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

OLEAGINOSAS 2005/06 95,530 26,610 51,090 14,200 282006/07 96,840 31,650 53,480 17,020 322007/08 82,450 33,050 53,500 6,910 132008/09 89,200 35,690 49,340 5,620 112009/10* 98,900 41,770 51,450 5,550 112010/11** 100,470 44,330 49,470 5,230 11% VAR. 1/ 1.6 6.1 -3.8 -5.8

ARROZ PULIDO 2005/06 7,110 3,660 3,840 1,370 362006/07 6,270 2,920 4,100 1,270 312007/08 6,340 3,350 4,080 940 232008/09 6,400 3,000 3,960 960 242009/10* 6,920 3,470 3,860 1,150 302010/11** 7,440 3,550 4,000 1,620 41% VAR. 1/ 7.5 2.3 3.6 40.9


41


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

MILLONES/HA MILLONES/HA TON/HA

OLEAGINOSAS 2005/06 29.14 28.85 2.89(Frijol Soya) 2006/07 30.55 30.19 2.89

2007/08 26.18 25.94 2.802008/09 30.63 30.23 2.672009/10* 22.33 22.01 2.962010/11** 31.32 31.00 2.93% VAR. 1/ 40.3 40.8 -1.0

ARROZ PULIDO 2005/06 1.37 1.36 7.44(Rend de Arroz 2006/07 1.15 1.14 7.73Palay) 2007/08 1.12 1.11 8.09

2008/09 1.21 1.21 7.672009/10* 1.27 1.25 7.942010/11** 1.47 1.46 7.54% VAR. 1/ 15.7 16.8 -5.0


42

UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE

TONELADAS)

Ciclo Producción

Total de Maíz en

los EE.UU.

Consumo para la

Producción de Etanol

% ParticipaciónProducción de Etanol

Consumo pecuario

% Participació

n de Consumo Pecuario

2002/2003 227.77 25.30 11.1 141.18 62.0

2003/2004 256.27 29.67 11.6 147.20 57.4

2004/2005 299.91 33.61 11.2 156.42 52.2

2005/2006 282.31 40.72 14.4 156.34 55.4

2006/2007 267.50 53.83 20.1 142.02 53.1

2007/2008 331.18 77.45 23.4 150.20 45.4

2008/2009 307.15 94.21 30.7 131.63 42.9

2009/2010*

332.55 116.03 34.9 130.56 39.3

2010/2011**

316.17 125.74 39.8 132.09 41.8* Estimado

** Proyección en base al reporte del mes de febrero del 2011

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

Precios InternacionalesPrecios InternacionalesDel AzúcarDel Azúcar

Fuente: Banco Mundial y Mercado de FuturosFuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:

Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF.Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

44

ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–ENE % VAR.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

/2010Unión Europea

66.97 66.54 64.56 68.09 69.69 52.44 44.18 43.67 -1.2

Estados Unidos

45.47 46.93 48.76 45.77 46.86 54.88 79.25 84.79 7.0

Mundial 15.80 21.79 32.59 22.22 28.21 40.00 46.93 65.28 39.1

EVOLUCIÓN MENSUALDEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(CTVS DLS/KG)


Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIFMundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

45

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE % VAR.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011Ene. 11 / Dic. 10

Unión Europea 45.9 45.5 45.0 42.1 40.9 42.8 43.2 43.9 45.4 44.6 43.2 43.7 1.1Estados Unidos 88.7 77.4 68.4 68.1 72.4 73.3 77.2 84.2 84.3 85.6 84.7 84.8 0.1Mundial 56.0 41.1 36.3 33.5 35.0 38.5 40.7 49.6 54.3 58.1 61.7 65.3 5.8

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES 1998 - 2011

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Ctv

s D

lr /

Kg

Unión Europea

Estados Unidos

Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA),

standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

* Promedio enero de 2011.

46

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES ENERO 2005 – ENERO

2011

10

30

50

70

90

E-05

M M J S N E-06

M M J S N E-07

M M J S N E-08

M M J S N E-09

M M J S N E-10

M M J S N E-11

EUA

Cts

Dlr

/ Kgr

Unión Europea Estados Unidos Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario en base al Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB,

estibado en los principales puertos de Caribe.47

Precio Futuros de Azúcar(28 julio 2009 a 14 febrero 2011)

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

dls

/ lb


13.7

+128.5%

31.3

48

18.5-25.9%

precios internacionales commodities febrero del 2010

Documents