Nota econòmica

Sud-àfrica

Sud-àfrica | Nota econòmica 2

Creixement econòmic

2018

0,8%

2019

0,7% (e)

2020

1,1% (e)

PIB (PPP) 789.423 M$ (e)

Agricultura 2,8%Indústria 29,7%

Serveis 67,5%

PIB per càpita (PPP) 13.675,3 $ (e)

Inflació 4,6% (e)

Taxa d’atur 27,1% (e)

Deute públic 53% del PIB

Balança compte corrent -3,4% del PIB (e)

Risc creditici BB

Doing Business 82/190

Superfície 1.219.090 km2

Població 57,7 milions de persones (e)

Densitat de població 47,6 hab. /km2

Idioma Zulu (oficial, 24,7%)

Xosa (oficial, 15,6%)

Afrikaans (oficial, 12,1%)

Anglès (oficial, 8,4%)

Altres (39,2%)

Moneda Rand, 1 EUR = 15,94 ZAR

(01/08/2019)Esperança de vida 64,1 anys

Religió Cristiana (86,0%)

Tradicionals africanes (5,4%)

Taxa d’alfabetització + 15

anys

94,4% (2015)

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg

(e) estimació

Sud-àfricaDades Generals

Quadre Macroeconòmic 2018

Aeroports 144

Principal aeroport O. R. Tambo International Airport

Xarxa ferroviària 20.986 km

Carreteres 750.000 km

Principals ports Durban, Cape Town, Port

Elizabeth, Richards Bay,

Saldanha Bay

Infraestructures

Sud-àfrica | Nota econòmica 3

Creixement

2019-23

Creixement

2014-18

Mobile & Gaming 14,06% 6,45%

Alimentació i productes gurmet 9,68% 13,12%

Energia i recursos 8,23% 3,03%

Logística, comerç electrònic i distribució 8,19% 4,84%

Wellness & Beauty 7,99% 10,45%

Tèxtil i moda 7,56% 9,45%

Matèries primeres 7,49% 7,27%

Salut i equipaments mèdics 7,43% 14,69%

Maquinària i béns d’equip 7,16% 6,61%

Paper i packaging 6,99% 7,30%

Principals sectors per volum de negoci, 2018

Principals sectors per volum de negoci a Sud-àfrica

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor

Principals sectors per creixement del

volum de negoci, 2019-23

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)

Sud-àfrica | Nota econòmica 4

Creixement

2014-18

Wellness & Beauty 1,85%

Energia i recursos 1,33%

TIC i transformació digital 0,83%

Biotecnologia 0,82%

Indústria farmacèutica 0,39%

Tèxtil i moda -0,08%

Moble i hàbitat -0,20%

Paper i packaging -1,59%

Matèries primeres -1,89%

Química i plàstics -2,16%

Principals sectors per volum d’importacions, 2018

Principals sectors per volum d’importacions a

Sud-àfricaPrincipals sectors per creixement del

volum d’importacions, 2014-18

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC

Proveïdors principals, 2018

(% sobre total importacions)

Aràbia

SauditaÍndia

5,7% 4,1%

Xina AlemanyaEstats

Units

18,3% 9,9% 5,9%

Sud-àfrica | Nota econòmica 5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015 2016 2017* 2018*

milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*

Exportacions 348,9 327,3 300,5 319,5 281,0

Importacions 95,2 153,5 78,6 85,2 156,8

Saldo comercial 253,7 173,8 221,9 234,3 124,2

✓ Les exportacions catalanes a Sud-àfrica baixen un 12,1% el

2018 respecte l’any anterior, fins els 281,0 milions d’euros.

✓ Catalunya exporta principalment a Sud-àfrica aparells i material

elèctric (12,7%), plàstics (12,4%) i maquinària (9,1%) el 2018.

✓ Les exportacions catalanes a Sud-àfrica representen el 0,4% del

total de les exportacions catalanes.

✓ Les exportacions catalanes representen el 24,5% de les

exportacions de l’Estat espanyol a Sud-àfrica.

*Dades provisionals

✓ Les importacions catalanes de Sud-àfrica assoleixen els

156,8 milions d’euros el 2018, un 84,0% més que l’any

anterior.

✓ Catalunya importa principalment de Sud-àfrica el 2018 coure

(27,1%), plàstics (12,5%) i alumini (12,0%).

✓ Les importacions catalanes de Sud-àfrica representen el

0,2% del total de les importacions catalanes.

✓ Les importacions catalanes representen el 12,9% de les

importacions de l’Estat espanyol de Sud-àfrica.

Exportacions Importacions

1.711 empreses exportadores a Sud-àfrica, de

les quals 701 són exportadores regulars.

Relacions comercials Sud-àfrica - CatalunyaExportacions i importacions Sud-àfrica – Catalunya 2014-18(milions d’euros)

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

Sud-àfrica | Nota econòmica 6

0 45 141 49

910

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2014 2015 2016 2017 2018

423

8.115

0 0 0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2014 2015 2016 2017 2018

Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

Catalunya → Sud-àfricaSud-àfrica → Catalunya

Inversió estrangera

✓ La inversió de Sud-àfrica a Catalunya ha estat baixa en els

darrers cinc anys (1,1 milions d’euros en conjunt). Destaca

només la inversió rebuda l’any 2018 de 909.800 euros.

✓ Gairebé la totalitat de la Inversió Estrangera Directa (IED)

rebuda de Sud-àfrica el 2018 s’ha destinat a serveis

d’allotjament.

✓ La inversió provinent de Sud-àfrica és insignificant respecte el

total de la inversió rebuda per Catalunya i representa el 0,2%

del total invertit a l’Estat espanyol el 2018 des de Sud-àfrica.

✓ La inversió de Catalunya a Sud-àfrica ha estat baixa en els

darrers cinc anys (8,5 milions d’euros). La pràctica totalitat de la

inversió es va efectuar el 2015 (destinada al comerç). El 2018 la

inversió va ser nul·la.

Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sud-àfrica | Nota econòmica 7

Principals empreses inversores

22 filials catalanes de 14 empreses matriu.

Empreses sud-africanes establertes a Catalunya

15 filials sud-africanes de 13 empreses matriu.

Empreses catalanes establertes a Sud-àfrica

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim

una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del

10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera

empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,

independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).

(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a

l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació

estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A

efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un

establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu

social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen

estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

Les principals empreses catalanes* a Sud-àfrica són:

✓ PUIG SL

✓ FLUIDRA SA

✓ SEIDOR SA

✓ POLNE SL

✓ TOP CABLE SA

✓ ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL

✓ JUAN ROQUETA E HIJOS SA

✓ CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES SA

✓ SOCIEDAD DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS SA

✓ VENAIR SA

✓ INOXPA SAU

Les principals filials sud-africanes a Catalunya són:

✓ LOGICALIS SPAIN SL (Datatec Limited)

✓ GUZMAN GASTRONOMIA SL (Bid Corporation Limited)

✓ SASOL QUÍMICA IBÉRICA SL (Sasol Limited)

✓ LANTARES EUROPE SL (Logicalis Group Ltd)

✓ AMBATANA SPAIN SL (Naspers Limited)

✓ IMAGEN MEDICA DIGITAL SERVICIOS DIAGNÓSTICOS SA

(Life Healthcare Group Holdings Limited)

✓ GELSA INVESTMENTS SL/SHEDD PLATFORM SPAIN SL

(Naspers Limited)

✓ ASPEN PHARMACARE ESPAÑA SL (Aspen Pharmacare

Holdings Limited)

✓ CONFORAMA ESPAÑA SA (Steinhoff International holdings N.V)

Sud-àfrica | Nota econòmica 8

Oportunitats d’internacionalització i cooperació

tecnològica per a l’empresa catalana a Sud-àfrica (I)

Sud-àfrica produeix uns 600.000 vehicles a l'any, sobretot cotxes i vehicles comercials, i el govern espera apujar aquesta xifra en els

pròxims anys. L’octubre de 2018, l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils de Sud-àfrica es va comprometre a invertir 2.400

milions d'euros fins al 2023. Els principals membres de l'associació són marques com BMW, Ford, Mercedes, Toyota o Nissan; totes

elles amb plantes de producció al país. L'abril de 2019 Nissan va anunciar una nova inversió de 200 milions d'euros en la producció del

nou Navara. Tot i que trobem una indústria local competitiva, empreses catalanes especialitzades en el sector poden trobar oportunitats

fruit de les importants inversions que s'estan duent a terme, sobretot les empreses TIER2 i TIER3 que treballin amb els mateixos clients

internacionals en altres parts del món.

Sud-àfrica aposta per la producció de vehicles

Automoció i moto

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Energies renovables a Sud-àfrica

Per fer front als principals reptes energètics que afronta Sud-àfrica, el govern ha apostat clarament per la promoció i implementació

d’una indústria d’energies renovables al país. Després d'una frenada important del REIPPP (Programa de renovables) durant el 2015-17,

el nou govern de Ramaphosa vol continuar amb el programa reeixit que va començar el 2011 i ha generat inversions milionàries al país.

S’ha fixat com a objectiu que, el 2030, el 30 % del total de l’energia generada provingui de fonts renovables. El mercat sud-africà

presenta bones oportunitats per a les empreses especialitzades en sistemes alternatius de generació d'energia, així com per a aquelles

companyies que ofereixen solucions en eficiència energètica.

Infraestructures i materials de construcció a l'Àfrica subsahariana

Existeixen oportunitats en el desenvolupament d'infraestructures i en materials gràcies a la demanda d'habitatges i al creixement del

secto, que inclou obres noves però també la recuperació o reconstrucció de les ja existents. Alguns exemples d'oportunitats són: En el

marc de l'estratègia Kenya 2030, el sector públic està posant en marxa un programa de desenvolupament d’infraestructures, que inclou

des de projectes de carreteres, ferrocarril, ports i aeroports; Sud-àfrica aglutina una tercera part de les línies ferroviàries del continent i

es troba en un moment de plena renovació de la seva infraestructura de transport, per la qual cosa ha d'adquirir material valorat en més

de 40.000 milions d'euros i ampliar les infraestructures ferroviàries i portuàries; Ghana té una demanda de 200.000 habitatges anuals i la

producció actual només és capaç d'oferir-ne 70.000, cosa que ofereix oportunitats a les empreses catalanes del sector.

Infraestructures i

construcció

Font: ACCIÓ.

Energia i

recursos

Sud-àfrica | Nota econòmica 9

Oportunitats d’internacionalització i cooperació

tecnològica per a l’empresa catalana a Sud-àfrica (II)

La regió de l'Àfrica austral té dèficit d'infraestructures d'aigua. Algunes regions de Sud-àfrica pateixen grans sequeres i això ha encès les

alarmes del govern i de les municipalitats. El sector de l'aigua a Sud-àfrica hauria de suposar inversions molt importants en els pròxims

anys. Ja sigui en tractament de l’aigua, potabilitzadores, water reuse, control de qualitat, dessaladores, tractaments d’aigües provinents

de mineria, etc. A finals de 2017 i principis del 2018, Western Cape, que és la regió, juntament amb Gauteng, més rica de Sud-àfrica,

esta patint la pitjor sequera de la seva historia. Això ha suposat unes restriccions devastadores per al consum humà (turisme molt

afectat), el bestiar i per a l’agricultura. En aquest panorama, hi ha naturalment oportunitats per a les empreses en tots els sectors

relacionats amb l’aigua.

Infraestructures per l'aigua

Infraestructures i

construcció

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Empreses fintech, bancs africans

El sector privat bancari o de serveis financers és molt potent a l'Àfrica austral, i hi podem trobar clients molt interessants amb interès per

les últimes tecnologies i capacitat de pagament. Sud-àfrica té 4 bancs molt grans i que poden ser clients potencials d'empreses que

venguin solucions/productes similars als bancs arreu d'Europa. Programari, aplicacions o productes tecnològics nous aplicats al sector

financer. A més, la majoria de bancs sud-africans estan presents a la majoria dels països de l'Àfrica subsahariana.

Font: ACCIÓ.

TIC i

transformació

digital

Sud-àfrica | Nota econòmica 10

Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Més informació sobre el país:

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/africa-subsahariana/sud-

africa/

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a

_sud_africa