presentación de powerpoint · 2017. 12. 5. · 3 5 nissan 1.731 1.889 9,1% 15.624 18.968 21,4%...

Sector Automotor

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

Colombia, 2017

Informe Vehículos Noviembre

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Visión general del sector


Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org

Evolución mensual:Valores expresados en unidades. Totales incluyen todos los segmentos. (Automóviles, Pick Up, Utilitario, Van, Comercial Carga >10,5t, Comercial Carga <10,5T, Comercial Pasajeros)

Top 30 por Marca



Ranking 2017 Ranking 2016 Marca 2016-11 2017-11Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017 Var. MS Puntos

1 1 CHEVROLET 5.203 4.725 -9,2% 53.434 46.697 -12,6% 24,3% 21,9% -2,3

2 2 RENAULT 4.857 3.715 -23,5% 44.382 42.167 -5,0% 20,2% 19,8% -0,3

3 5 NISSAN 1.731 1.889 9,1% 15.624 18.968 21,4% 7,1% 8,9% 1,8

4 3 KIA 2.337 1.663 -28,8% 23.109 17.829 -22,8% 10,5% 8,4% -2,1

5 4 MAZDA 1.266 1.727 36,4% 15.811 16.468 4,2% 7,2% 7,7% 0,6

6 6 FORD 1.567 1.313 -16,2% 13.794 13.852 0,4% 6,3% 6,5% 0,2

7 8 VOLKSWAGEN 684 770 12,6% 6.764 8.203 21,3% 3,1% 3,9% 0,8

8 7 TOYOTA 813 952 17,1% 7.220 8.138 12,7% 3,3% 3,8% 0,5

9 9 HYUNDAI 94 899 856,4% 5.822 7.407 27,2% 2,6% 3,5% 0,8

10 10 SUZUKI 574 754 31,4% 5.751 6.426 11,7% 2,6% 3,0% 0,4

11 11 MERCEDES BENZ 388 330 -14,9% 3.489 3.054 -12,5% 1,6% 1,4% -0,1

12 14 BMW 269 195 -27,5% 1.987 2.538 27,7% 0,9% 1,2% 0,3

13 13 JAC 246 248 0,8% 2.026 2.493 23,1% 0,9% 1,2% 0,3

14 15 FOTON 180 216 20,0% 1.887 1.942 2,9% 0,9% 0,9% 0,1

15 17 HONDA 216 229 6,0% 1.582 1.785 12,8% 0,7% 0,8% 0,1

16 12 HINO 206 200 -2,9% 2.472 1.679 -32,1% 1,1% 0,8% -0,3

17 18 MITSUBISHI 128 98 -23,4% 1.307 1.192 -8,8% 0,6% 0,6% 0,0

18 19 AUDI 132 100 -24,2% 1.135 1.046 -7,8% 0,5% 0,5% 0,0

19 20 DODGE 114 86 -24,6% 973 1.018 4,6% 0,4% 0,5% 0,0

20 22 SUBARU 110 107 -2,7% 829 1.004 21,1% 0,4% 0,5% 0,1

21 21 DFSK 83 72 -13,3% 865 854 -1,3% 0,4% 0,4% 0,0

22 16 CHERY 188 17 -91,0% 1.767 733 -58,5% 0,8% 0,3% -0,5

23 36 PEUGEOT 32 81 153,1% 202 680 236,6% 0,1% 0,3% 0,2

24 24 JEEP 77 78 1,3% 660 579 -12,3% 0,3% 0,3% 0,0

25 25 VOLVO 70 73 4,3% 648 563 -13,1% 0,3% 0,3% 0,0

26 43 CITROEN 18 45 150,0% 133 483 263,2% 0,1% 0,2% 0,2

27 28 GREAT WALL 28 41 46,4% 411 416 1,2% 0,2% 0,2% 0,0

28 27 INTERNATIONAL 74 57 -23,0% 510 388 -23,9% 0,2% 0,2% 0,0

29 26 SSANGYONG 69 22 -68,1% 610 344 -43,6% 0,3% 0,2% -0,1

30 23 CHANGAN 289 36 -87,5% 660 340 -48,5% 0,3% 0,2% -0,1

OTROS 372 396 6,5% 4.366 3.528 -19,2% 2,0% 1,7% -0,3

Total General 22.415 21.134 -5,7% 220.230 212.814 -3,4% 100% 100%

Top 30 por Marca MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)

Top 30 por Línea



Ranking 2017 Ranking 2016 Top 30 2016-11 2017-11Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion


1 1 CHEVROLET SPARK 1.136 1.392 22,5% 12.831 11.255 -12,3% 6,5% 5,9% -0,6

2 2 CHEVROLET SAIL 1.244 957 -23,1% 12.699 10.484 -17,4% 6,4% 5,5% -1,0

3 3 MAZDA 3 748 525 -29,8% 7.272 5.831 -19,8% 3,7% 3,0% -0,6

4 NEW RENAULT SANDERO 0 812 100,0% 0 4.925 100,0% 0,0% 2,6% 2,6

5 5 FORD FIESTA 421 527 25,2% 5.087 4.918 -3,3% 2,6% 2,6% 0,0

6 NEW RENAULT LOGAN 0 852 100,0% 0 4.587 100,0% 0,0% 2,4% 2,4

7 4 CHEVROLET TRACKER 581 508 -12,6% 6.128 4.554 -25,7% 3,1% 2,4% -0,7

8 NEW RENAULT STEPWAY 0 639 100,0% 0 3.995 100,0% 0,0% 2,1% 2,1

9 8 NISSAN MARCH 423 470 11,1% 4.304 3.917 -9,0% 2,2% 2,0% -0,1

10 15 KIA PICANTO 229 427 86,5% 2.873 3.600 25,3% 1,5% 1,9% 0,4

11 9 MAZDA 2 389 351 -9,8% 3.846 3.593 -6,6% 1,9% 1,9% -0,1

12 NEW MAZDA CX-5 0 637 100,0% 0 3.432 100,0% 0,0% 1,8% 1,8

13 13 NISSAN NP300 FRONTIER 279 269 -3,6% 3.016 3.343 10,8% 1,5% 1,7% 0,2

14 23 NISSAN KICKS 345 180 -47,8% 2.442 2.852 16,8% 1,2% 1,5% 0,3

15 NEW RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 0 320 100,0% 0 2.786 100,0% 0,0% 1,5% 1,5

16 20 CHEVROLET ONIX 321 197 -38,6% 2.529 2.649 4,7% 1,3% 1,4% 0,1

17 28 NISSAN VERSA 331 383 15,7% 1.976 2.612 32,2% 1,0% 1,4% 0,4

18 25 FORD ESCAPE 195 284 45,6% 2.261 2.564 13,4% 1,1% 1,3% 0,2

19 12 KIA PICANTO EKOTAXI + LX 386 0 -100,0% 3.088 2.527 -18,2% 1,6% 1,3% -0,2

20 16 RENAULT SANDERO EXPRESSION 426 0 -100,0% 2.852 2.515 -11,8% 1,4% 1,3% -0,1

21 17 RENAULT LOGAN EXPRESSION 398 236 -40,7% 2.835 2.505 -11,6% 1,4% 1,3% -0,1

22 6 KIA RIO UB EX 532 57 -89,3% 4.567 2.472 -45,9% 2,3% 1,3% -1,0

23 22 FORD ECOSPORT 293 175 -40,3% 2.475 2.063 -16,6% 1,3% 1,1% -0,2

24 21 CHEVROLET NHR 218 159 -27,1% 2.481 1.830 -26,2% 1,3% 1,0% -0,3

25 11 KIA NEW SPORTAGE LX 210 149 -29,0% 3.167 1.709 -46,0% 1,6% 0,9% -0,7

26 7 NISSAN QASHQAI 473 0 -100,0% 4.451 1.685 -62,1% 2,3% 0,9% -1,4

27 42 TOYOTA PRADO 153 176 15,0% 1.203 1.605 33,4% 0,6% 0,8% 0,2

28 38 TOYOTA RAV 4 147 200 36,1% 1.291 1.592 23,3% 0,7% 0,8% 0,2

29 NEW CHEVROLET SONIC 0 33 100,0% 0 1.585 100,0% 0,0% 0,8% 0,8

30 36 KIA PICANTO EX 147 163 10,9% 1.372 1.580 15,2% 0,7% 0,8% 0,1

OTROS 12.390 10.056 -18,8% 123.184 107.249 -12,9% 55,9% 44,9% -6,0

Total General 22.415 21.134 -5,7% 220.230 212.814 -3,4% 100% 100%

TOP 30 LINEA MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)

Top 30 Departamentos



Ranking 2017 Ranking 2016 Top 30 2016-11 2017-11Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion


1 1 Cundi+Bogota D.C. 9.173 8.695 -5,2% 89.571 87.140 -2,7% 40,7% 40,9% 0,3

2 2 Antioquia 3.508 3.467 -1,2% 34.607 35.065 1,3% 15,7% 16,5% 0,8

3 3 Valle del Cauca 3.052 2.675 -12,4% 27.479 26.798 -2,5% 12,5% 12,6% 0,1

4 4 Atlantico 993 1.029 3,6% 10.378 9.730 -6,2% 4,7% 4,6% -0,1

5 5 Santander 971 856 -11,8% 9.530 8.582 -9,9% 4,3% 4,0% -0,3

6 6 Risaralda 527 485 -8,0% 5.076 5.007 -1,4% 2,3% 2,4% 0,0

7 7 Bolivar 335 412 23,0% 5.043 4.375 -13,2% 2,3% 2,1% -0,2

8 8 Caldas 436 399 -8,5% 4.178 4.309 3,1% 1,9% 2,0% 0,1

9 9 Tolima 388 405 4,4% 4.142 3.966 -4,2% 1,9% 1,9% 0,0

10 11 Norte de Santander 381 349 -8,4% 4.158 3.622 -12,9% 1,9% 1,7% -0,2

11 10 Meta 330 312 -5,5% 3.350 3.136 -6,4% 1,5% 1,5% 0,0

12 12 Huila 334 317 -5,1% 3.125 2.998 -4,1% 1,4% 1,4% 0,0

13 15 Narino 350 277 -20,9% 3.298 2.993 -9,2% 1,5% 1,4% -0,1

14 13 Boyaca 346 314 -9,2% 3.155 2.921 -7,4% 1,4% 1,4% -0,1

15 14 Quindio 276 250 -9,4% 2.582 2.549 -1,3% 1,2% 1,2% 0,0

16 16 Cordoba 196 165 -15,8% 1.953 1.828 -6,4% 0,9% 0,9% 0,0

17 18 Cauca 198 163 -17,7% 2.017 1.754 -13,0% 0,9% 0,8% -0,1

18 17 Cesar 144 157 9,0% 1.666 1.652 -0,8% 0,8% 0,8% 0,0

19 20 Magdalena 161 133 -17,4% 1.708 1.589 -7,0% 0,8% 0,7% 0,0

20 19 Casanare 116 114 -1,7% 1.176 941 -20,0% 0,5% 0,4% -0,1

21 21 Sucre 91 58 -36,3% 900 774 -14,0% 0,4% 0,4% 0,0

22 22 La Guajira 41 24 -41,5% 452 413 -8,6% 0,2% 0,2% 0,0

23 23 Caqueta 23 29 26,1% 303 354 16,8% 0,1% 0,2% 0,0

24 24 Arauca 8 30 275,0% 92 131 42,4% 0,0% 0,1% 0,0

25 27 Putumayo 11 5 -54,5% 97 55 -43,3% 0,0% 0,0% 0,0

26 26 Archipielago de San Andres, Providencia 5 1 -80,0% 97 53 -45,4% 0,0% 0,0% 0,0

27 25 Amazonas 7 5 -28,6% 30 42 40,0% 0,0% 0,0% 0,0

28 29 Choco 14 0 -100,0% 38 20 -47,4% 0,0% 0,0% 0,0

29 28 Guaviare 0 8 100,0% 26 16 -38,5% 0,0% 0,0% 0,0

Total General 22.415 21.134 -5,7% 220.230 212.814 -3,4% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)TOP 30 DEPARTAMENTO

Top 30 Ciudades



Ranking 2017Ranking

2016Top 30 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion


1 1 BOGOTA 7.546 7.103 -5,9% 71.920 72.005 0,1% 32,7% 33,8% 1,2

2 2 CALI 2.562 2.222 -13,3% 22.685 21.789 -3,9% 10,3% 10,2% -0,1

3 3 MEDELLIN 1.680 1.790 6,5% 15.477 17.427 12,6% 7,0% 8,2% 1,2

4 4 ENVIGADO 1.011 907 -10,3% 10.438 9.387 -10,1% 4,7% 4,4% -0,3

5 5 BARRANQUILLA 773 770 -0,4% 7.890 7.775 -1,5% 3,6% 3,7% 0,1

6 6 FUNZA 509 481 -5,5% 6.646 5.338 -19,7% 3,0% 2,5% -0,5

7 8 PEREIRA 491 450 -8,4% 4.724 4.660 -1,4% 2,1% 2,2% 0,0

8 7 SABANETA 390 449 15,1% 4.907 4.569 -6,9% 2,2% 2,1% -0,1

9 12 GIRON 415 426 2,7% 3.784 4.293 13,5% 1,7% 2,0% 0,3

10 10 MANIZALES 403 379 -6,0% 3.904 4.076 4,4% 1,8% 1,9% 0,1

11 11 IBAGUE 354 385 8,8% 3.862 3.794 -1,8% 1,8% 1,8% 0,0

12 9 BUCARAMANGA 392 302 -23,0% 4.162 3.000 -27,9% 1,9% 1,4% -0,5

13 13 COTA 301 265 -12,0% 3.452 2.771 -19,7% 1,6% 1,3% -0,3

14 14 CARTAGENA 177 219 23,7% 2.682 2.680 -0,1% 1,2% 1,3% 0,0

15 15 NEIVA 251 236 -6,0% 2.257 2.215 -1,9% 1,0% 1,0% 0,0

16 18 PASTO 234 194 -17,1% 2.054 1.970 -4,1% 0,9% 0,9% 0,0

17 19 CHIA 223 249 11,7% 1.933 1.908 -1,3% 0,9% 0,9% 0,0

18 24 ARMENIA 150 173 15,3% 1.481 1.792 21,0% 0,7% 0,8% 0,2

19 17 VILLAVICENCIO 204 185 -9,3% 2.166 1.741 -19,6% 1,0% 0,8% -0,2

20 22 CUCUTA 165 194 17,6% 1.658 1.716 3,5% 0,8% 0,8% 0,1

21 20 MONTERIA 183 154 -15,8% 1.807 1.714 -5,1% 0,8% 0,8% 0,0

22 16 TURBACO 148 177 19,6% 2.192 1.555 -29,1% 1,0% 0,7% -0,3

23 21 VILLA DEL ROSARIO 141 116 -17,7% 1.701 1.451 -14,7% 0,8% 0,7% -0,1

24 35 PALMIRA 88 125 42,0% 917 1.448 57,9% 0,4% 0,7% 0,3

25 23 SANTA MARTA 144 109 -24,3% 1.539 1.362 -11,5% 0,7% 0,6% -0,1

26 26 RIONEGRO 147 109 -25,9% 1.382 1.336 -3,3% 0,6% 0,6% 0,0

27 25 POPAYAN 158 87 -44,9% 1.473 1.304 -11,5% 0,7% 0,6% -0,1

28 27 PUERTO COLOMBIA 114 116 1,8% 1.330 1.198 -9,9% 0,6% 0,6% 0,0

29 30 TUNJA 120 106 -11,7% 1.132 1.097 -3,1% 0,5% 0,5% 0,0

30 36 RESTREPOA 90 94 4,4% 903 1.091 20,8% 0,4% 0,5% 0,1

OTROS 2.851 2.562 0,0% 27.772 24.352 0,0% 12,6% 11,4% -1,2

Total General 22.415 21.134 -5,7% 220.230 212.814 -3,4% 100% 100%

MES ACUMULADO TOP 30 CIUDAD MARKET SHARE (MS)

Top 10 Departamentos y Ciudades



Market Share Departamentos

Market Share Ciudades

Top 10 Origen



ORIGEN Top 10 Noviembre

Ranking Pais 2016 2017 Variacion 2016 2017Var. MS

Puntos

1 COLOMBIA 80.509 70.571 -12,3% 36,6% 33,2% -3,4

2 MEXICO 42.529 42.171 -0,8% 19,3% 19,8% 0,5

3 COREA 30.966 27.011 -12,8% 14,1% 12,7% -1,4

4 BRASIL 11.952 15.010 25,6% 5,4% 7,1% 1,6

5 JAPON 13.364 14.446 8,1% 6,1% 6,8% 0,7

6 EUROPA 11.333 11.913 5,1% 5,1% 5,6% 0,5

7 CHINA 11.306 9.350 -17,3% 5,1% 4,4% -0,7

8 TAILANDIA 5.707 7.903 38,5% 2,6% 3,7% 1,1

9 USA 6.530 7.245 10,9% 3,0% 3,4% 0,4

10 INDIA 2.792 3.553 27,3% 1,3% 1,7% 0,4

OTROS 3.242 3.641 12,3% 1,5% 1,7% 0,2

Total General 220.230 212.814 -3,4% 100% 100%

Acumulado a MARKET SHARE (MS)

Análisis SAARSeasonally Adjusted Annual Rate


NOTA: Esta variación de 12 meses (Rolling12 Months) se calcula midiendo lavariación de los últimos 12 mesescorridos. Por ejemplo para el mes de abrilse calcula desde abril del año anteriorhasta hábil de este año.


Evolución crecimiento acumulado 2017/2016

Evolución crecimiento mes 2017/2016

Participación por Segmento



Acumulado 2016 Acumulado 2017

Participación por Segmento



SEGMENTO 2016-11 2017-11Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion


Automovil 11.886 10.781 -9,3% 120.116 113.770 -5,3% 54,5% 53,5% -1,1

Utilitario 6.565 6.865 4,6% 60.812 65.140 7,1% 27,6% 30,6% 3,0

Comercial Carga <10,5T 1.030 871 -15,4% 10.399 9.046 -13,0% 4,7% 4,3% -0,5

Pick Up 1.374 1.124 -18,2% 10.278 10.685 4,0% 4,7% 5,0% 0,4

Taxi 794 748 -5,8% 9.048 7.869 -13,0% 4,1% 3,7% -0,4

Comercial Pasajeros 388 353 -9,0% 4.817 3.129 -35,0% 2,2% 1,5% -0,7

Van 199 186 -6,5% 2.597 1.759 -32,3% 1,2% 0,8% -0,4

Comercial Carga >10,5T 179 206 15,1% 2.163 1.416 -34,5% 1,0% 0,7% -0,3

Total 22.415 21.134 -5,7% 220.230 212.814 -3,4% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)ACUMULADOMES

Top 5 Segmento



Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 3.373 3.237 -4,0% 34.313 32.044 -6,6% 28,6% 28,2% -0,4

2 2 RENAULT 3.362 2.575 -23,4% 30.224 29.406 -2,7% 25,2% 25,8% 0,7

3 3 KIA 1.466 1.141 -22,2% 14.247 11.578 -18,7% 11,9% 10,2% -1,7

4 4 MAZDA 979 1.033 5,5% 12.296 10.600 -13,8% 10,2% 9,3% -0,9

5 5 NISSAN 909 701 -22,9% 8.771 8.128 -7,3% 7,3% 7,1% -0,2

OTROS 1.797 2.094 16,5% 20.265 22.014 8,6% 16,9% 19,3% 2,5

Total general 11.886 10.781 -9,3% 120.116 113.770 -5,3% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOAutomovil MARKET SHARE (MS)

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 RENAULT 1.109 900 -18,8% 11.407 10.083 -11,6% 18,8% 15,5% -3,3

2 3 FORD 954 676 -29,1% 7.042 7.147 1,5% 11,6% 11,0% -0,6

3 6 NISSAN 430 830 93,0% 3.230 6.994 116,5% 5,3% 10,7% 5,4

4 4 TOYOTA 695 703 1,2% 5.814 6.535 12,4% 9,6% 10,0% 0,5

5 2 CHEVROLET 901 728 -19,2% 8.277 6.534 -21,1% 13,6% 10,0% -3,6

OTROS 2.476 3.028 22,3% 25.042 27.847 11,2% 41,2% 42,7% 1,6

Total general 6.565 6.865 4,6% 60.812 65.140 7,1% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOUtilitario MARKET SHARE (MS)

Mercado Premium



Ranking

2017Ranking 2016 Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017 Variacion

1 1 BMW 269 195 -27,5% 1.987 2.538 27,7% 24,4% 32,0% 7,6

2 2 MERCEDES BENZ 344 255 -25,9% 3.153 2.466 -21,8% 38,6% 31,0% -7,6

3 3 AUDI 132 100 -24,2% 1.135 1.046 -7,8% 13,9% 13,2% -0,7

4 4 JEEP 77 78 1,3% 660 579 -12,3% 8,1% 7,3% -0,8

5 6 VOLVO 65 64 -1,5% 504 519 3,0% 6,2% 6,5% 0,4

6 5 MINI 32 31 -3,1% 317 282 -11,0% 3,9% 3,6% -0,3

7 7 LAND ROVER 12 22 83,3% 167 281 68,3% 2,0% 3,5% 1,5

8 9 PORSCHE 13 10 -23,1% 89 81 -9,0% 1,1% 1,0% -0,1

9 10 JAGUAR 4 8 100,0% 60 73 21,7% 0,7% 0,9% 0,2

10 8 LEXUS 2 3 50,0% 59 63 6,8% 0,7% 0,8% 0,1

11 11 MASERATI 0 0 0,0% 3 9 200,0% 0,0% 0,1% 0,1

12 12 INFINITI 0 0 0,0% 1 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

13 13 CADILLAC 0 0 0,0% 3 2 -33,3% 0,0% 0,0% 0,0

14 14 FERRARI 1 0 0,0% 4 2 -50,0% 0,0% 0,0% 0,0

OTROS 0 0 0,0% 24 0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total Premium - Automoviles y Utilitarios 952 766 -19,5% 8.159 7.943 -2,6% 3,7% 3,7% 0,0

Total Todas las Marcas - Automoviles y Utilitarios 18.451 17.646 -4,4% 180.928 178.910 -1,1% 82,2% 84,1% 1,9

Total Todas las Marcas - Todos los Segmentos 22.415 21.134 -5,7% 220.230 212.814 -3,4% 100,0% 100,0%

MARCAS PREMIUM

Automoviles y UtilitariosMARKET SHAREMES ACUMULADO AÑO

Top 5 Segmento



Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 NISSAN 318 290 -8,8% 3.002 3.114 3,7% 29,2% 29,1% -0,1

2 2 RENAULT 300 145 -51,7% 1.805 1.813 0,4% 17,6% 17,0% -0,6

3 3 TOYOTA 115 242 110,4% 1.264 1.567 24,0% 12,3% 14,7% 2,4

4 5 FORD 114 118 3,5% 763 963 26,2% 7,4% 9,0% 1,6

5 6 VOLKSWAGEN 81 80 -1,2% 596 759 27,3% 5,8% 7,1% 1,3

OTROS 446 249 -44,2% 2.848 2.469 -13,3% 27,7% 23,1% -4,6

Total general 1.374 1.124 -18,2% 10.278 10.685 4,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOPick Up MARKET SHARE (MS)

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 56 48 -14,3% 1.257 576 -54,2% 48,4% 32,7% -15,7

2 5 RENAULT 22 22 0,0% 115 210 82,6% 4,4% 11,9% 7,5

3 2 DFSK 25 13 -48,0% 377 174 -53,8% 14,5% 9,9% -4,6

4 3 CHERY 19 3 -84,2% 370 132 -64,3% 14,2% 7,5% -6,7

5 4 BAIC 16 6 -62,5% 115 114 -0,9% 4,4% 6,5% 2,1

OTROS 61 94 54,1% 363 553 52,3% 14,0% 31,4% 17,5

Total general 199 186 -6,5% 2.597 1.759 -32,3% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOVan MARKET SHARE (MS)

Top 5 Sub-Segmento


Sub Segmento


Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 150 153 2,0% 2.021 1.228 -39,2% 42,0% 39,2% -2,7

2 2 HINO 85 65 -23,5% 805 536 -33,4% 16,7% 17,1% 0,4

3 5 MERCEDES BENZ 29 61 110,3% 196 509 159,7% 4,1% 16,3% 12,2

4 3 RENAULT 23 22 -4,3% 428 239 -44,2% 8,9% 7,6% -1,2

5 8 AGRALE 16 6 -62,5% 123 110 -10,6% 2,6% 3,5% 1,0

OTROS 85 46 -45,9% 1.244 507 -59,2% 25,8% 16,2% -9,6

Total general 388 353 -9,0% 4.817 3.129 -35,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Pasajeros MARKET SHARE (MS)

Ranking

2017

Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 2 BUS 251 222 -11,6% 2.176 1.827 -16,0% 45,2% 58,4% 13,2

2 1 MICROBUS 79 56 -29,1% 2.178 916 -57,9% 45,2% 29,3% -15,9

3 3 BUSETA 58 75 29,3% 463 386 -16,6% 9,6% 12,3% 2,7

Total 388 353 -9,0% 4.817 3.129 -35,0% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOComercial Pasajeros

Top 5 Segmento



Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 78 87 11,5% 751 736 -2,0% 34,5% 40,3% 5,8

2 2 HINO 80 60 -25,0% 691 502 -27,4% 31,8% 27,5% -4,3

3 6 MERCEDES BENZ 22 47 113,6% 95 272 186,3% 4,4% 14,9% 10,5

4 3 SCANIA 42 11 -73,8% 212 107 -49,5% 9,7% 5,9% -3,9

5 5 AGRALE 15 4 -73,3% 116 99 -14,7% 5,3% 5,4% 0,1

OTROS 14 13 -7,1% 311 111 -64,3% 14,3% 6,1% -8,2

Total general 251 222 -11,6% 2.176 1.827 -16,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)BUS

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 43 56 30,2% 251 216 -13,9% 54,2% 56,0% 1,7

2 10 MERCEDES BENZ 0 4 100,0% 1 39 3800,0% 0,2% 10,1% 9,9

3 #N/A VOLKSWAGEN 0 5 100,0% 0 33 100,0% 0,0% 8,5% 8,5

4 2 HINO 5 5 0,0% 92 29 -68,5% 19,9% 7,5% -12,4

5 3 HYUNDAI 4 0 -100,0% 38 24 -36,8% 8,2% 6,2% -2,0

OTROS 6 5 -16,7% 81 45 -44,4% 17,5% 11,7% -5,8

Total general 58 75 29,3% 463 386 -16,6% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)BUSETA

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 29 10 -65,5% 1.019 276 -72,9% 46,8% 30,1% -16,7

2 2 RENAULT 23 22 -4,3% 428 239 -44,2% 19,7% 26,1% 6,4

3 3 MERCEDES BENZ 7 10 42,9% 100 198 98,0% 4,6% 21,6% 17,0

4 7 HYUNDAI 1 6 500,0% 78 72 -7,7% 3,6% 7,9% 4,3

5 4 VOLKSWAGEN 2 2 0,0% 86 31 -64,0% 3,9% 3,4% -0,6

OTROS 17 6 -64,7% 467 100 -78,6% 21,4% 10,9% -10,5

Total general 79 56 -29,1% 2.178 916 -57,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)MICROBUS

Top 5 Segmento



Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 468 267 -42,9% 4.653 3.733 -19,8% 44,7% 41,3% -3,5

2 3 FOTON 138 177 28,3% 1.250 1.260 0,8% 12,0% 13,9% 1,9

3 4 JAC 112 132 17,9% 1.105 1.142 3,3% 10,6% 12,6% 2,0

4 2 HINO 108 117 8,3% 1.337 969 -27,5% 12,9% 10,7% -2,1

5 5 NISSAN 70 49 -30,0% 536 666 24,3% 5,2% 7,4% 2,2

OTROS 134 129 -3,7% 1.518 1.276 -15,9% 14,6% 14,1% -0,5

Total general 1.030 871 -15,4% 10.399 9.046 -13,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Carga <10,5T MARKET SHARE (MS)

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 INTERNATIONAL 73 56 -23,3% 498 385 -22,7% 23,0% 27,2% 4,2

2 2 CHEVROLET 28 35 25,0% 452 236 -47,8% 20,9% 16,7% -4,2

3 3 HINO 13 16 23,1% 328 169 -48,5% 15,2% 11,9% -3,2

4 4 FREIGHTLINER 18 18 0,0% 274 130 -52,6% 12,7% 9,2% -3,5

5 6 FOTON 3 6 100,0% 103 127 23,3% 4,8% 9,0% 4,2

OTROS 44 75 70,5% 508 369 -27,4% 23,5% 26,1% 2,6

Total general 179 206 15,1% 2.163 1.416 -34,5% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOComercial Carga >10,5T MARKET SHARE (MS)

Top 5 Sub-Segmento


Sub Segmento


Ranking

2017

Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CAMION 104 123 18,3% 1.302 750 -42,4% 60,2% 53,0% -7,2

2 2 VOLQUETA 54 68 25,9% 692 582 -15,9% 32,0% 41,1% 9,1

3 3 TRACTOCAMION 21 15 -28,6% 169 84 -50,3% 7,8% 5,9% -1,9

Total 179 206 15,1% 2.163 1.416 -34,5% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOComercial Carga >10,5T

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 22 28 27,3% 343 197 -42,6% 26,3% 26,3% -0,1

2 2 INTERNATIONAL 50 35 -30,0% 292 129 -55,8% 22,4% 17,2% -5,2

3 3 HINO 11 8 -27,3% 263 114 -56,7% 20,2% 15,2% -5,0

4 5 FOTON 3 4 33,3% 93 112 20,4% 7,1% 14,9% 7,8

5 6 KENWORTH 2 25 1150,0% 69 59 -14,5% 5,3% 7,9% 2,6

OTROS 16 23 43,8% 242 139 -42,6% 18,6% 18,5% -0,1

Total general 104 123 18,3% 1.302 750 -42,4% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)CAMION

Top 5 Sub-Segmento



Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 KENWORTH 9 4 -55,6% 87 35 -59,8% 51,5% 41,7% -9,8

2 2 FREIGHTLINER 5 5 0,0% 47 19 -59,6% 27,8% 22,6% -5,2

3 3 MACK 7 0 -100,0% 14 12 -14,3% 8,3% 14,3% 6,0

4 8 HINO 0 4 100,0% 1 9 800,0% 0,6% 10,7% 10,1

5 4 INTERNATIONAL 0 0 0,0% 11 6 -45,5% 6,5% 7,1% 0,6

OTROS 0 2 100,0% 9 3 -66,7% 5,3% 3,6% -1,8

Total general 21 15 -28,6% 169 84 -50,3% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)TRACTOCAMION

Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 INTERNATIONAL 23 21 -8,7% 195 250 28,2% 28,2% 43,0% 14,8

2 2 FREIGHTLINER 8 12 50,0% 121 90 -25,6% 17,5% 15,5% -2,0

3 8 DAF 0 4 100,0% 17 50 194,1% 2,5% 8,6% 6,1

4 5 HINO 2 4 100,0% 64 46 -28,1% 9,2% 7,9% -1,3

5 3 CHEVROLET 6 7 16,7% 107 39 -63,6% 15,5% 6,7% -8,8

OTROS 15 20 33,3% 188 107 -43,1% 27,2% 18,4% -8,8

Total general 54 68 25,9% 692 582 -15,9% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)VOLQUETA

Top 5 Segmento



Ranking 2017Ranking

2016Marca 2016-11 2017-11

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017

Var. MS

Puntos

1 1 KIA 398 235 -41,0% 3.613 3.060 -15,3% 39,9% 38,9% -1,0

2 2 HYUNDAI 37 261 605,4% 2.500 2.139 -14,4% 27,6% 27,2% -0,4

3 3 CHEVROLET 168 173 3,0% 1.663 1.594 -4,1% 18,4% 20,3% 1,9

4 4 RENAULT 37 26 -29,7% 382 313 -18,1% 4,2% 4,0% -0,2

5 5 CHERY 109 6 -94,5% 344 290 -15,7% 3,8% 3,7% -0,1

OTROS 45 47 4,4% 546 473 -13,4% 6,0% 6,0% 0,0

Total general 794 748 -5,8% 9.048 7.869 -13,0% 100% 100%

MES ACUMULADO AÑOTaxi MARKET SHARE (MS)

Sector Automotor


Colombia, 2017

Reporte Vehículos

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

presentación de powerpoint · 2017. 12. 5. · 3 5 nissan 1.731 1.889 9,1% 15.624 18.968 21,4%...

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