presentación de credenciales

Presentación de credenciales

2

Contenido

SECCIÓN I Lo que somos

SECCIÓN II Fondos de Capital Privado

SECCIÓN III Detalle de nuestra experiencia

SECCIÓN IV Contacto

SECCIÓN IX Anexos

3

Una banca de inversión con mucha experiencia

Experiencia completa equipo directivo

> 20 años

Experiencia en proyectos

de financiación, fusiones

y adquisiciones

> $15 Billones

Transacciones

exitosas

Banca de Inversión Boutique

Equipo directivo de altísima experiencia

con resultados transaccionales

▪ +20 Asesorías especializadas

▪ +30 Project Finance ▪ +20 DCM▪ +15 M&A

Capacidad de innovación en diseño

estrategiasServicios Financieros Complementarios

✓ Equipo directivo en Colombia con más de 20 años de experiencia conjunta en Banca de Inversión

✓ Equipo de directores senior dedicados personalmente a la estructuración de la transacción y compromiso con su éxito

✓ Profesionales con track record de éxito en consecución de recursos, fusiones y adquisiciones en Colombia y a nivel internacional

✓ Capacidades probadas de innovación en estrategias de consecución de recursos y estructuras financieras

✓ Gran experiencia en transacciones de Banca de Inversión:

✓ El equipo de Banca GBI ha ejecutado yestructurado estructuras novedosas definanciación, restructuracioón yFusiones y adquisiciones en diferentessectores: Energía (Estructuras BOOMT),Infraestructura (Cash Outs,Financiación de Equity, CréditosRotativos Project Finance, entre otros)

✓ Las capacidades en estructuración yejecución de estrategias de financiacióndel equipo incluyen:

➢ Créditos bancarios

➢ Deuda subordinada

➢ Multilaterales

➢ Mercado de Capitales y

consecución de socios

estratégicos

✓ Banca GBI cuenta con alianzasestratégicas que complementan,fortalecen y dan un mayor valoragregado en el acompañamientofinanciero integral de los clientes.

Ofrecemos a través de nuestros aliados lossiguientes servicios.

➢ Factoring/Confirming

➢ Renting Tecnológico

➢ Seguros y Pólizas

4

Lo que hacemos

✓ Adquisición y Venta de Compañías

✓ Fusiones

✓ Fairness Opinion

✓ Transacciones Cross-Border

✓ Escisiones

✓ Desinversiones

✓ Spin-Offs

FUSIONES Y ADQUISICIONES

✓ Restructuraciones

✓ Re-perfilamiento de deuda

✓ LBO

✓ Deuda Estructurada

Corporativa

✓ Planes de Choque

✓ Asesoría Financiera

FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA

✓ Financiación de proyectos fuera

de balance

✓ Asociaciones Publico Privadas

(APP)

✓ Cash Outs

✓ Financiación de equity en

concesiones

PROJECT FINANCE

✓ Somos gestores

profesionales en fondos de

capital privado enfocados

en acompañar de manera

estratégica el desarrollo de

la empresa en Colombia

FONDOS

✓ Factoring/Confirming

✓ Renting Tecnológico

✓ Seguros y Pólizas

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En Banca GBI brindamos ideas,

experiencia, conocimiento,

seguridad, cercanía y

confiabilidad para construir

juntos proyectos y relaciones de

largo plazo y de alto impacto

5

Historia

Alianza con UH Abogados

para la estructuración

financiera y legal de

proyectos

20142014

Se funda Banca GBI S.A.S

por Duvan Grajales.

Banquero de inversión con

más de 20 años de

experiencia en Bancas de

Inversión Nacionales e

Internacionales.

Alianza estratégica para

la co-estructuración de

proyectos

2015

2015

Inicio de la

estructuración

de un fondo de

deuda enfocada

en PyMes

2017

Inversión en CMZ

Ingeniería con el fin de

desarrollar proyectos de

infraestructura.

Transacciones Seleccionadas

Hoy

• Más de 20 años de experiencia en Banca de Inversión

• Transacciones en Infraestructura y financiación de

proyectos por más de $COP 12 Billones

• Financiación estructurada por más de $COP 10 Billones

• Fusiones y Adquisiciones por más de $COP 3 Billones

• Experiencia en Mercado de capitales $ 1 Billón y

transacciones internacionales

Banca de Inversión Fondos de CapitalServicios financieros

complementarios

• Fusiones y

adquisiciones

• Financiación

estructurada

• Financiación de

proyectos (Project

Finance)

• Restructuraciones

• Mercado de Capitales

Somos gestores

profesionales en fondos

de capital privado.

Sociedad gestora en

fondo de deuda

empresarial:

Somos Brokers

exclusivos en servicios

financieros

complementarios:

Nuestro

alcance

M&A

PF

PFPF

M&A

Deuda Estructurada

$52.000 Millones

2016

Deuda

M&A


Deuda

Deuda Estructurada

$92.000 Millones

2016

Estructuración PCHs

$100.000 Millones

2016

M&A

Compra Conix SA

N.A.

2016

Puente de Honda

$29.000 Millones

2017

PF

Deuda Estructurada

$10.000 Millones

2016

Compra Grupo MC

$30.000 Millones

2015

Deuda Estructurada

$120.000 Millones

2015

Deuda PF

Project Finance

$250.000 Millones

2015

Modelo Deuda Rf

$90.000 Millones

2015

Corredor Portuario

$105.000 Millones

2014

Venta Compañía

$300.000 Millones

2013

PF

Deuda

Deuda

Deuda

Venta Filial

$20.000 Millones

2013

APPs

$3 Billones

2013

APPs

$2 Billones

2013

Deuda Estructurada

$70.000 Millones

2013

¿Por qué Banca GBI como asesor financiero?

Factoring

Alianza

exclusiva:

6

Nuestra experiencia más reciente

$COP 90,000 MEstructuración y cierre

financiero2017

Transacciones seleccionadas últimos 3 años:

Experiencia únicamente Banca GBI S.A.S

PF PF Deuda Deuda PF Asesoría

PF Deuda M&A M&A

PF PF PF M&A PF Deuda


financiero2017

N.A.Estructuración y cierre

de Deuda Eficiente2017

N.A.Estructuración y cierre



financiero2017

N.A.Asesoría Especializada

Estructuración2017


financiero2017



N.A.Asesoría en la

adquisición de ConixS.A.S.2016

N.A.Asesoría en la

adquisición de proyecto logístico

2016

$COP 92,000 MFinanciación

estructurada equity en 4G CTG-BAQ

2016

$COP 35,000 MPCH Juan García

Estructura BOOMT2016

$COP 30,000 MAsesoría en la

adquisición Grupo Malco S.A.

2015


financiero2015


financiero Deuda Estructurada

2015

Puente de Honda

$COP 70,000 MPCH Alejandría

Estructura de Deuda2016

Asesoría Deuda

N.A.Asesoría Especializada

Estructuración2017



7

Experiencia en transacciones Internacionales

El equipo de Banca GBI tiene experiencia de éxito en consecución de recursos, Fusiones y Adquisiciones y estructuración de

proyectos, en los países más destacados de América Latina.

Experiencia Internacional Banca GBI


+ $ 2 Billones

Asesoría en la evaluación,

estructuración y análisis de Factibilidad

Varias concesiones viales 4G

+ $ 100.000 Millones

Asesoría en la búsqueda,

valoración y posible adquisición de

targets en Colombia


Asesoría en la adquisición y

financiación de la compra de

Laboratorios Lopez

+ $ 19.000 Millones

Crédito Estructurado

+ $ 31.000 Millones


CFE – SAMALAYUCA II


Asesoría y venta del crédito a

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

LIBRO DE CRÉDITO BANCO DE

INVERSIÓN

+ $145.000 Millones

Atento

+ $113.000 Millones

Rede D’ or

Asesoría y venta de crédito

LIBRO DE CRÉDITO BANCO

INVERSIÓN

+ $ 1.2 Billones

Asesoría y venta del crédito a Banca

Internacional

Autopista Siervo de la Nación


Crédito puente para Project FInance

8

Nuestro Equipo de trabajo

Equipo de trabajo con altísima calidad

Experiencia

(Años) Valoración

EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA

Estructura de

CapitalAsesoría financiera

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Project Finance

Estructuración Cierre

Financiación

Bancos Multilaterales

Jorge Uribe Estrada

COO – Senior Partner15

Duván Grajales Bedoya

CEO – Managing Partner17

David Bedoya Quintero

Director – Head Ejecución7

Mauricio Velásquez Pérez

Analista Banca de Inversión 3

Julián Forero Corrales

Analista Banca de Inversión1

Mercado de

capitales

9

Detalle de nuestro equipo de trabajo

✓Cuenta con más de 17 años de experiencia en banca de

inversión, estructuración de proyectos y finanzas corporativas.

✓Ha liderado la estructuración y cierre de financiación de

proyectos, créditos estructurados y procesos de compra y venta

de compañías por más de $ 15 Billones.

✓Se desempeñó como Gerente de Banca de Inversión / Head de

ejecución en Colombia en BTG Pactual – (la mayor Banca de

Inversión de Latinoamérica con sede en Brasil). Como Gerente

Senior de Proyectos y Gerente de Análisis y Prospección de

Negocios en Banca de Inversión Bancolombia. Director de

Estructuración y Desarrollo de Negocios en Renting Colombia

(Grupo Bancolombia) y socio de DUAL Banca de Inversión. Ha

participado en varias juntas directivas; actualmente es miembro

principal de la junta directiva de Grupo Malco S.A. (Grupo TCC),

Hidroeléctrica Hidroarma S.A. E.S.P., Banca GBI S.A.S y

Fiduciaria Central S.A.

✓Ingeniero Administrador, Magíster (MSc) en Ingeniería de la

facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y

especialista en Finanzas Corporativas en la Escuela de

Ingeniería de Antioquia. Adicionalmente ha realizado estudios

especializados en Fusiones y Adquisiciones en Wharton School

of Business (University of Pennsylvania - USA) y en Estrategia

Corporativa en el MIT (Massachisetts Institute of Technology -

USA).

✓Co Fundador y Co CEO (Corporativo) de QMC Telecom

Colombia (4Q2014 a 1Q2016) compañía americana

proveedora de infraestructura de telecomunicaciones, con

recursos bajo administración de más de US 272 Millones

cuyos principales inversionistas son Accel Partners y el

Grupo Santodomingo.

✓Previamente, fue Director de Banca de Inversión BTG

Pactual Colombia y Bolsa Renta comisionista de Bolsa,

experto en Estructuración, Valoración, Fusiones y

Adquisiciones, Financiación. Previo a BTG, trabajó como

Director de Proyectos, Gerente Nuevos Negocios, Gerente

Inversiones de Capital Venture, Consultor Financiero y

Riesgos, y Profesor de varias Universidades en Colombia.

✓Ha participado en varias juntas directivas; actualmente es

miembro principal de junta directiva y/o comités de IBX ,

Center Group, Aflore, Liftit.

✓Es Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional, con

una Especialización en Informática de Microsoft, una

Maestría en Ingeniería de la Universidad Nacional, y una

Maestría en Finanzas de la Universidad EAFIT

Duvan Grajales | CEO - Gerente General Jorge Hernán Uribe | COO – Director de Proyectos

10

Detalle de nuestro equipo de trabajo

✓Es el responsable por la estructuración y ejecución de proyectos

en Banca GBI.

✓Previo a su vinculación a GBI, trabajó en Riesgos Corporativos

en Grupo SURA, donde fue encargado del montaje y

administración de los sistemas de Gestión de Riesgos

Estratégicos de la Holding del Grupo Empresarial.

✓Se desempeñó como Director Asociado de Finanzas

Estructuradas y Crédito Corporativo en BTG Pactual Brasil,

ejecutando transacciones de crédito estructurado por más de

USD 600 MM y administrando un portafolio de activos de

crédito con un valor superior a los USD 10 bn. Anteriormente se

desempeñó como trader y administrador de los fondos de

inversión de renta variable y derivados en BTG Pactual

Colombia (Anteriormente Bolsa y Renta).

✓Es Ingeniero Administrador de la Facultad de Minas de la

Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un postgrado en

Estadística aplicada a los mercados financieros. Habla Inglés y

Portugués de manera fluida

✓Analista Financiero y de Proyectos – Grupo GVB: Fue el

responsable de desarrollar, implementar y gestionar un

modelo financiero enfocado en la generación de valor,

liquidez, solvencia y rentabilidad. A su vez, fue el encargado

de evaluar y simular los principales proyectos, desarrollar y

gestionar el presupuesto de la compañía y liderar los

procesos de licitaciones públicas y privadas.

✓Es Ingeniero Administrador de la Universidad EIA, Magíster

(Msc) en Administración de Empresas con especialización en

gestión financiera de School of Business and Economics -

Vrije Universiteit Ámsterdam.

David Bedoya | Head Ejecución - Gerente Mauricio Velásquez Pérez – Analista

Julián Forero Corrales – Analista

✓Miembro fundador del Comité de profesionales en finanzas

de la organización estudiantil(CPF-OE)

✓Director financiero del comité de profesionales en

finanzas(CPF-OE).

✓Representante estudiantil para consejo de carrera de

Finanzas. Universidad EAFIT

✓Miembro del consultorio financiero de la universidad EAFIT.

✓Educación: Universidad EAFIT: Finanzas

11

Valor agregado del equipo Banca GBI

Construcción propia

Fortalecer nuestro diálogo estratégico con nuestro cliente es una prioridad para Banca GBI y consideramos que tenemos las

herramientas para agregar gran valor acompañando financieramente el crecimiento de largo plazo…

1Equipo directivo de alto nivel involucrado directamente en la ejecución del Proyecto

2Experiencia superior en sector en diferentes sectores de la economía en procesos de

venta y Estructuración y cierres financieros de deuda corporativa y de proyectos

3Alta dedicación y compromiso del equipo con el éxito del Proyecto

4Metodología de trabajo conjunta diseñada acorde con las necesidades y

preferencias de nuestro Cliente

5Acceso inigualable a fuentes de financiación vía la estrecha relación con la banca

local y regional

6Voluntad superior de crear una relación de largo plazo con nuestro Cliente

12

Nuestros Valores

1. Sin Egos. Comparte la gloria, comparte los fracasos,

comparte el dolor, comparte el éxito. No existe el ego entre

nosotros, somos una unidad y no prestaremos atención a los

que otros dicen.

2. Elogios en público, Sinceridad en privado.

3. Brutal honestidad siempre, comunicación abierta y clara

entre nosotros. Como en el matrimonio 0 comunicación + 0

honestidad + 0 claridad = divorcio.

4. Nuestra relación tiene sus raíces tanto en el respeto personal

como en lo profesional, y admiración mutua, ambos

necesitamos respetar y valorar lo que el otro pone sobre la

mesa.

5. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo de una manera

sana y productiva, siempre con el objetivo de buscar el mejor

resultado. Tomada una decisión, salga bien o mal, es

NUESTRA decisión.

6. Buscaremos aprender y formarnos en lo que desconocemos

y en nuestras áreas débiles. La búsqueda del conocimiento y

la superación personal nunca se detiene.

7. Nuestras decisiones y proyectos estarán basadas en la

planeación disciplinada y la ejecución disciplinada; vamos a ser

agresivos y actuar con rapidez, pero nunca sin el análisis y

planeación. La grandeza se logra no por casualidad, sino por el

diseño y enfoque implacable en la ejecución.

8. Siempre vamos a luchar por la excelencia en todo lo que

hacemos; ni la mediocridad ni la complacencia serán toleradas.

Nuestro éxito en gran medida se basa en nuestra capacidad

para reclutar a los mejores talentos disponibles, con la química

adecuada, el ADN, y la creación de un equipo de alto

rendimiento.

9. Vamos a trabajar muy duro para honrar la oportunidad y la

responsabilidad que se nos entrega, pero:

• Lo haremos de forma inteligente y eficiente

• Jugaremos duro y nos divertiremos.

• Haremos todo lo posible por una vida equilibrada,

teniendo siempre la familia y nuestra salud en mente.

10. Todas nuestras decisiones y acciones estarán alineadas por el

compromiso inquebrantable de siempre hacer lo que es correcto

hacer y no lo que es fácil de hacer, de ser necesario tomar el

camino más difícil. Como resultado, nuestra moral e integridad

no puede nunca ser cuestionada.

Tanto en nuestra compañía, en las compañías en las que invertimos, como en nuestros colegas y clientes, buscamos

compartir valores corporativos y personales que son parte integral de nuestro ADN:

13

Contenido





SECCIÓN IX Anexos

14

Fondos de Capital

Sociedad Gestora profesional

Fondo de deuda Empresarial

15

Resumen Ejecutivo

Fuente: Construcción propia

Objetivo de Inversión

• El fondo ACCESS invertirá en instrumentos de deuda que

extenderá al segmento empresarial mediano, independiente del

vehículo legal, y que cumplan con las siguientes condiciones:

ￚ Ventas superiores a 20,000 millones de pesos

ￚ Compañías con plan de negocio en marcha, sin

calificaciones adversas en centrales de riesgo

ￚ Compañías que requieran recursos para expansión

• El Fondo ACCESS será co-estructurador con la banca local y

acompañará al segmento empresarial para implementar

mejoras en temas de Gobierno Corporativo y Estructuración

Financiera

Instrumentos admisibles

• Documentos de crédito o representativos de obligaciones

crediticias

• Otros instrumentos de deuda y/o títulos valores tales como:

ￚ Letras de cambio, Cheques, Pagarés, Facturas, Certificados

de depósito de mercancía

ￚ Otros derechos crediticios derivados de: Compraventas,

Contratos de servicios, Arrendamientos, Leasings

Detalles del fondo

Tamaño: COP 100,000 millones (Hasta

300,000 millones)

Duración: Hasta 12 años

Vida media: Entre 5 y 6 años

Comisión Administración: 0.24% E.A.

Comisión Gestor: 1.76% E.A. + 20%

del exceso sobre la TIR esperada

TIR neta esperada fondo: IPC + 7.5%

Sociedad Administradora: Alianza Fiduciaria

Gestor Profesional: ACCESS Capital, conformado por:

Banca GBI, LCA Consultoría, UH Abogados y Rafael López

Comité de Crédito

Miembros internos

• Rafael Ignacio López +35 años de Experiencia

• Luis Carlos Amaya +30 años de Experiencia

Miembros Externos

• Alfredo Hernando Osuna +50 años de Experiencia

• Diego Fernando Mantilla +25 años de Experiencia

• Claudia Echavarría +17 años de Experiencia

16

Justificación


• Estudios y la historia muestra que las compañías que crecen y generan valor de manera sostenible, lo hacen de la mano

de una adecuada estructuración financiera.

• En Colombia más del 95% de las compañías tienen ventas por debajo de COP 100,000 Millones. Y son precisamente

estas compañías, quienes necesitan un mayor acompañamiento y rigurosidad en su estructuración financiera, con el fin

de crecer de manera sostenible.

• Es por esta razón que surge la idea de crear un fondo de deuda enfocado en satisfacer las necesidades del segmento

empresarial mediano, entre ellas:

ￚ Acompañamiento a su estructuración financiera.

ￚ Acceso a estructuras eficientes de deuda, acorde con sus proyectos y hechas a la medida.

ￚ Seguimiento al desempeño financiero posterior a la consecución de recursos.

Los gestores

Se constituye un equipo de gestores con amplia experiencia comprobada en estructuración financiera, en gestión de riesgo

de crédito, en gestión y administración de activos, con conocimiento del mercado de crédito corporativo y asesoría legal

integral, para la estructuración de un exitoso fondo.

17

Equipo integral al frente del Fondo


RIESGOMás de 25 años de experiencia en gestión de

riesgo de crédito y conocimiento del

mercado Bancario

LEGALMás de 15 años de experiencia

legal

ASSET / WEALTH MANAGEMENTMás de 30 años de experiencia en la gestión de

fondos y mercado de capitales en Colombia

ESTRUCTURACIÓN Más de 20 años de experiencia en

banca de inversión y estructuración

de deuda

RAFAEL

IGNACIO

LOPEZ

Claves de éxito para el manejo del fondo:

✓ Conocimiento profundo del mercado de crédito corporativo.

✓ Manejo integral de políticas de riesgo de crédito, manuales e

integración de perfiles de riesgo crediticio.

✓ Conocimiento y experiencia en Banca de Inversión y

estructuración y cierre de deuda estructurada.

✓ Soporte legal integral (de cara al fondo, a los inversionistas y a

las colocaciones).

✓ Conocimiento profundo mercado de capitales, gestión de activos,

gestión de fondos.

LUIS

CARLOS

AMAYA

18

Contenido





SECCIÓN IX Anexos

19

Infraestructura y Financiación de Proyectos

20

Amplio conocimiento de los subsectores de infraestructura

Construcción propia

Infraestructura y Transporte

Carreteras de peaje, trenes urbanos y

suburbanos, aeropuertos, puertos,

hospitales, infraestructura penitenciaria,

embalses / regadío, bajo esquemas de

PPP o como proyectos públicos

estructurados

Energía Eléctrica

Generación eléctrica (diesel, gas) y líneas de

transmisión

Agua / Saneamiento

Proyectos de tratamiento,

desalinización, abastecimiento y distribución de agua potable.

Securitización de fondos para

financiamiento de Agua

TMT

Infraestructura, redes, operación,

transporte y mantenimiento

Petróleo & Gas y Servicios de

Minería

Barcos de perforación,

petróleo, gaseoductos y

acueductos, rieles, desalinización,

transmisión eléctrica, asociado

con proyectos mineros de

petróleo & gas

El equipo de Banca GBI ha ejecutado transacciones de ECM, DCM, M&A y financiación de proyectos en varios de los

subsectores de infraestructura, destacándose la amplia experiencia en transacciones de obras civiles y concesiones viales

21

Experiencia en Infraestructura y Financiación de Proyectos

Entendimiento y

experiencia en

modelación de

concesiones

1

Experiencia en

financiación de

proyectos /

Infraestructura

2

Experiencia en

Financiación de

equity para

concesiones

4

$ 110.000 MCierre financiero

Corredor Portuario Bquilla2013*

$ 450.000 MCierre FinancieroConcesión Vial

2011*

$ 95.000 MCierre FinancieroMalla Vial Bquilla

2011*

$ 500.000 MCierre Financiero

Ruta del Sol Tramo I2010*

Experiencia en

estructuración

financiera APPs

3

$ 1,8 BNFactibilidad APP

Privada 2014*

CONFIDENCIAL

En Proceso

$ 100.000 MAPP Privada

Factibilidad y Cierre2015

$ 300.000 MCrédito Estructurado

2010*

$ 250.000 MCrédito Estructurado

2010*

$ 1,7 BnFactibilidad APP

Privada 2014*

$ 1,4 BNFactibilidad APP

Privada 2014*

+ $ 5 BNFactibilidad 5 APP

Públicas2014*

2015 2015 20152015

CORREDOR

PORTUARIO

BQUILLA

MALLA VIAL

DISTRITAL

BQUILLA

MALLA VIAL

DEPARTAMENTAL

ATLANTICO

$ 92.000 M

4G Cartagena –

Bquilla

2015

CONFIDENCIAL

2015

$ 100.000 MProject Finance

Energía2015

En proceso

2016

2016

Banca GBI, conoce los factores determinantes del éxito de la ejecución de la financiación de proyectos: i) Entendimiento y experiencia del equipo en

estructuración de proyectos y APPs ii) Capacidad de innovación en diseño de cierre financiero iii) Experiencia en financiación de proyectos iv) Equipo

único directamente involucrado en la transacción.

*Experiencia completa equipo directivo

$ 29.000 MProject Finance

Puente de Honda2015

USD 50 millones Crédito puente

México – 2015*

Autopista Siervo de la Nación

22

Experiencia en el sector de energía

Experiencia

Profesional y

Estratégica

1

Experiencia en

PCHs

2

Optimización Cierre Financiero

PCHEnergía

2016

Banca GBI, mediante experiencia conjunta de sus directores y la firma ha conformado la siguiente experiencia en energía:

Participación en

proyectos

Energía*

3

Aguas & EnergíaEvaluación Financiera

PCH’s 20 MWPanamá

Compra de EPSA

COP 1,5 BN

Estudio Evaluación Financiera

Hidrosogamoso y Estructura de

Capital

Jaguar EnergyProject Finance

USD 350 MGuatemala

Altenesol EnergyEstructuración y cierre financiero

Miembro

Principal

Junta

Directiva

Financiación PCH

Project FinanceEnergía

2016

*Experiencia completa equipo directivo

Financiación

PCH

Las Palmas

Energía

2017

USD 160 Millones

Financiación M&A

México

SAMALAYUCA II

23

Estructuración proyectos de renting

$ 315.000 Millones

365 Equipos – Proyectologístico interplantas

2007

$ 420.000 Millones

1.189 Equipos - distribuciónurbana + masivo

2007

$ 32.000 Millones

80 Equipos – Distribuciónurbana / rural

2007

$ 29.000 Millones

150 Equipos – Distribuciónventas (urbano)

2007

$ 35.000 Millones

45 Equipos – Transporte especializado de Carbón

2006

$ 22.500 Millones

100 Equipos – Transporte especializado técnico

2006

$ 22.000 Millones

80 Equipos – Distribuciónventas (urbano)

2006

$ 50.000 Millones

80 Equipos – Proyecto flotaminera Reposición

2006

CI COAL CORP

COLOMBIA

$ 100.000 Millones

200 Equipos – Reposiciónflota de distribución

nacional2005

$ 80.000 Millones

110 Equipos – Transporte especializado técnico /

Reposición flota2005

$ 21.000 Millones

30 Equipos –Estructuración transporte

rutas nacionales2005

$ 15.000 Millones

30 Equipos – Distribuciónurbana

2005

Bogotá

Estructuración y cierre de proyectos de Renting de vehículos por más de $ 1 Billon

Experiencia en estructuración y colocación de negocios de Renting de vehículos

Uno de los miembro del equipo estuvo al frente del área de Análisis Comercial y Estructuración de Negocios de Renting Colombia (Grupo

Bancolombia) por más de 7 años.


24

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

25

Experiencia en Fusiones, Adquisiciones y Valoración

N.A.Asesoría en la

compra de ConixS.A.2016

N.A.Opinión

independiente de valor2016

$ 30,000 millonesAsesoría en la

Adquisición de grupo Malco S.A.

2015

$ 100,000 millonesAsesoría en la Adquisición de

Laboratorios Lopez2014

$ 300,000 millones

Asesoría en la venta de la compañía

2013


Banca GBI cuenta con gran experiencia en la asesoría en Compra y Venta de compañías y en la definición de opiniones

independientes de valor

N.A.Opinión


N.A.Opinión


N.A.Asesoría en la

adquisición Proyecto Logístico

2016

$ 20,000 millonesAsesoría en la compra de la

compañía2013

N.A.Opinión


N.A.Opinión


26

Financiación Estructurada

27

Experiencia financiación estructurada y asesoría en deuda

Banca GBI cuenta con gran experiencia en la estructuración de deuda corporativa y de proyectos y la evaluación de modelo

de estructura de deuda eficiente


$ 29,000 millones

Puente de Honda

2017

$ 10,000 millones


2016

$ 70,000 millones


2013

$ 120,000 millones


2015

$ 92,000 millones


2016

$ 52,000 millones


2016

$ 72,000 millones


2011

$ 70,000 millones

PCH Alejandría. Estructura deuda

2016

$ 35,000 millonesPCH Juan García.

Estructuración BOOMT

2016

$ 50,000 millones

Estructura modelo de deuda eficiente

2016

$ 80,000 millones

Estructura modelo de deuda eficiente

2015

$ 250,000 millones

Estructura modelo deuda eficiente

2015

$105,000 millonesProject Finance.

Corredor Portuario Bquilla2014

$ 450,000 millones

Project FinanceConcesión vial

2011

$ 95,000 millones

Project Finance. Malla Vial Bquilla

2011

$ 110,000 millones

Titularización flujos futuros2010

$ 167,000 millones


2014

HOLDING FINANCIERA

$ 16,000 millones


2015

$ 19,000 millones

Crédito Estructurado, Chile

2014

$ 31,000 millones

Crédito Estructurado, Chile

2015

28

Contenido





SECCIÓN IX Anexos

29

Contacto

Duván Grajales

CEO | Managing Partner

(+57) 314 830 0434

[email protected]

Jorge Hernán Uribe

COO | Senior Partner

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