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Relevamiento de coyuntura del sector de Maquinaria Agrícola y Agropartes de la Provincia de Córdoba

Mayo 2019

IERAL – Fundación Mediterránea Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC)

Realizado con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba

y el Consejo Federal de Inversiones.

Características de la muestra

Distribución de las empresas participantes según rama del sector de MAyAP

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 2

Rango de empleo directo ocupado en las empresas participantes


Hasta 9 empleos10,0%

De 10 a 49 empleos40,0%

De 50 a 99 empleos23,3%

De 100 a 199 empleos

6,7%

Más de 200 empleos20,0%


Grado de competencia que enfrentan las empresas participantes


20,0%

6,7%

30,0%

16,7%

23,3%

3,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Alta

Muy alta

Moderada

Nula

Baja

Muy baja


Participación de las exportaciones en las ventas totales de las firmas participantes, según nivel de empleo


0,0%

2,2%

7,4%

23,6%

8,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Hasta 9 empleos De 10 a 49empleos

De 50 a 99empleos

Más de 100empleos

Total


Evolución de variables clave en 2018

6

Evolución de las variables clave en 2018

Evolución de variables clave en las firmas participantes en 2018


¿Tuvo que recurrir a HORAS EXTRAS en 2018?


Situación del empleo en 2018

No56,7%

Si, en un nivel bajo

40,0%

Si, en un nivel medio3,3%

¿Tuvo que recurrir a INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS en 2018?



No76,7%


23,3%

¿Tuvo que recurrir a REDUCCIÓN DE HORAS LABORALES en 2018?



Si, en un nivel alto

6,7%Si, en un nivel

medio10,0%


10,0%

No73,3%

¿Tuvo que recurrir a SUSPENSIONES DE JORNADAS LABORALES en 2018?




6,7%

No93,3%

¿Tuvo que recurrir a VACACIONES ANTICIPADAS en 2018?




6,7%

No93,3%

¿Tuvo que recurrir a DESPIDOS en 2018?




3,3%Si, en un nivel

bajo3,3%

No93,3%

Evolución de variables clave en 2019

14


Evolución del NIVEL DE VENTAS en 2018 y 1er trimestre de 2019


2018 1er trimestre de 2019

Disminución considerable

46,7%

Disminución moderada

13,3%

Permaneció constante

20,0%

Aumento moderado

16,7%

Aumento considerable

3,3%Disminución considerable

20,0%


16,7%


20,0%

Aumento moderado

30,0%


13,3%


Evolución de la FACTURACIÓN en 2018 y 1er trimestre de 2019




26,7%


20,0%Permaneció constante

16,7%

Aumento moderado

33,3%


3,3%


13,3%


16,7%


26,7%

Aumento moderado

30,0%


13,3%


Evolución de la RENTABILIDAD en 2018 y 1er trimestre de 2019




36,7%


40,0%


16,7%

Aumento moderado

3,3%


3,3% Disminución considerable

26,7%


30,0%


30,0%

Aumento moderado

13,3%


Evolución de la INVERSIÓN PRODUCTIVA en 2018 y 1er trimestre de 2019




30,0%


23,3%


33,3%

Aumento moderado

10,0%



26,7%


26,7%


40,0%

Aumento moderado

6,7%


Evolución del EMPLEO en 2018 y 1er trimestre de 2019




10,0%Disminución moderada

10,0%


76,7%


3,3%


10,0%


20,0%


63,3%

Aumento moderado

6,7%


Evolución de la UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA en 2018 y 1er trimestre de 2019




30,0%


23,3%


40,0%

Aumento moderado

3,8%



23,3%


10,0%


56,7%

Aumento moderado

10,0%


Síntesis de evolución de variables clave en las firmas participantes 1er trimestre 2019


Evolución de las variables clave 2019

Evolución del NIVEL DE VENTAS (unidades) según rango de empleo en el 1er trimestre de 2019


Evolución de las variables clave 2019

Evolución del NIVEL DE VENTAS (unidades) según rango de empleo en el 1er trimestre de 2019

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria. Nota: Se define exportaciones significativas si superan el 5% de las unidades vendidas totales 23

Percepciones sobre la situación macroeconómica y sectorial

24

Percepciones macro sectoriales

Percepción sobre la situación económica nacional, provincial y del sector de MAyAP en 2018


53,3%

36,7%

53,3%

40,0%

43,3%

36,7%

3,3%

16,7%6,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nacional Provincial Fabricantes de MAyAP dela provincia de Córdoba

Considerablemente mejor

Moderadamente mejor

Permanecerá constante

Moderadamente peor

Considerablemente peor

Percepciones macro sectoriales

Expectativas sobre la situación económica nacional, provincial y del sector de MAyAP en 2019


30,0%23,3%

16,7%

20,0%

20,0%

6,7%

36,7% 46,7%

40,0%

13,3% 10,0%

33,3%

3,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nacional Provincial Fabricantes de MAyAP dela provincia de Córdoba

Considerablemente mejor

Moderadamente mejor

Permanecerá constante

Moderadamente peor

Considerablemente peor

Obstáculos que limitan el crecimiento de la empresa

27

Obstáculos para el crecimiento de las empresas de Maquinaria Agrícola y Agropartes (parte 1) Porcentaje de firmas que los señalan como severos o muy severos


Obstáculos que limitan el crecimiento

40%

53%

57%

60%

73%

77%

77%

80%

87%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Disponibilidad de la mano de obra

Arrastre de pérdidas de campañas pasadas de los productoresagrícolas

Complejidad del sistema legal

Regulaciones laborales

Incertidumbre en productores agrícolas

Disponibilidad y costos de crédito del fabricante

Complejidad del sistema impositivo (carga administrativa)

Aumento general de costos

Disponibilidad y costos de crédito para los demandantes delproducto

Carga impositiva


Obstáculos que limitan el crecimiento

0%

3%

7%

10%

13%

13%

20%

23%

30%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Complejidad de los trámites para exportar

Disponibilidad de insumos de origen importado

Provisión de servicios telefónicos

Provisión de gas

Estados de la infraestructura vial

Provisión de energía eléctrica

Disponibilidad de viviendas en la localidad de radicación

Aumento de la competencia de productos importados

Demoras, dificultades o incertidumbre en devoluciones deBono Fiscal, Reintegros e IVA saldo a favor

Costo de la mano de obra

Obstáculos para el crecimiento de las empresas de Maquinaria Agrícola y Agropartes (parte 2) Porcentaje de firmas que los señalan como severos o muy severos

30

Anexo: Muestra y trabajo de campo

• Instituciones a cargo: IERAL - Fundación Mediterránea y AFAMAC

• Universo: empresas fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes que

son socias de AFAMAC.

• Tipo de muestra: no probabilística, muestra calificada.

• Tamaño de la muestra: 30 empresas

• Medio de respuesta: electrónico

• Fecha relevamiento: Mayo 2019

Relevamiento de coyuntura del sector de Maquinaria Agrícola y Agropartes de la Provincia de Córdoba

Mayo 2019

IERAL – Fundación Mediterránea Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC)

Realizado con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba

y el Consejo Federal de Inversiones.

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