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Procesamiento de concentrados de cobre en Chile: ¿Difícil o inconveniente?
Iván Valenzuela, Gerente General EcoMetales Expomin 2018
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EcoMetales: Soluciones ambientales para la minería. 3
Fuente: Cochilco 2016
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Co
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Concentrados Prod Fund. + Cátodos ER Cátodo SxEw
Producción de Cobre: 2016
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• El negocio se estrecha. Retorno de accionistas de 55 compañías mineras líderes: 5% promedio anual entre 2005 y 2015 (7,3% de las S&P 500´s).
En 2015, por primera vez, todas las compañías mineras registraron pérdidas. Valor libro igual valor de mercado.
• Revolución tecnológica amenaza en 360°. Desintegración de empresas e industrias tradicionales. ¿Por qué no en la minería?
Las trampas del mercado a empresas exitosas: físicas, psicológicas y estratégicas.
• Mayores exigencias de stakeholders. Impactos socio ambientales. Gigantismo, fuente de desequilibrios, conflictos y desigualdad.
• Reciclaje:¿Nueva minería?
El negocio de la minería está cambiando. Y cambiará más…
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Minería en Chile. ¿Más de lo mismo?
• Fin a la minería de la abundancia. Caída de leyes, mayores exigencias socio ambientales, menor
rentabilidad. Distrito maduro.
• Actividad estratégica, pero muy conservadora. Chile gasta poco en I&D (O.38%) y la minería es
el sector que menos invierte, a nivel mundial.
• Integración y complejidad. Cerebro y centro decisión de la industria minera fuera de
Chile.
• Las empresas exitosas resuelven necesidades del cliente. (front desk/back office). Traspasan
a la cadena de suministros las mayores exigencias, reduciendo margen aguas abajo.
• Política minera. Aumentar, para el país, el valor por unidad de cobre producida.
• ¿Dónde está el negocio? Una nueva oferta de valor.
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Necesidad de política minera: Generar más valor por unidad de
cobre producido. Diferenciación y sustentabilidad.
- Construcción de una visión de largo plazo. Agenda de trabajo compartida: Estado proactivo, empresas y
comunidades. Productividad, generación de valor. Líder en sustentabilidad ambiental y social.
- Desarrollar conocimiento distintivo en materias específicas. Concentrar masa crítica.• Explotación de recursos mineros ya procesados de baja ley (relaves, tranques, etc.)
• Hidro y pirometalurgia
• Procesamiento de impurezas y recuperación de subproductos
• Optimización en utilización de recurso hídrico
• Control remoto
• Bigdata
• Blockchain
- Resolver cuellos de botella. En exploraciones fomentar mercado de propiedad minera; “permisología” más eficiente;
integración y sinergias entre compañías para optimizar Capex y Opex.
- Integrarnos a los circuitos de valor de la economía mundial, para diferenciar productos y procesos.
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¿Procesar concentrados en Chile? Mala pregunta
Hacer más de lo mismo ya no sirve.
• Agotamiento de la producción ‘barata y fácil’. Asumir una minería basada en “menor cantidad/mayor valor”.
• Disminuir riesgo país y aumentar capacidad de negociación. Concentrados complejos enfrentan mercados
poco profundos. Cercanía al consumidor. www.xinlangroup.com/en/content/?487.html
• Rentabilidad similar a otros negocios. Diferencial de fletes, recuperación de subproductos e impurezas
otorgan un rango razonable de protección.
• Eslabón clave en la cadena de valor de la minería. Economía más diversificada, compleja, basada en el
conocimiento y la innovación.
• Agregar valor a una industria con historia, con profesionales calificados en los nuevos desarrollos de
materiales: metalurgia, química y física.
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- Costos competitivos.
- Uso plantas SX-EW subutilizadas. Capital físico y humano.
- Utilización ácido débil en pilas. Calor y férrico generado mejoran
recuperación.
- Disminuye presión al sistema ambiental, político, de transporte y
logística.
- Flexibilidad. Respaldo a la operación de tostador y/o fundición.
- Cero emisión de SO2 y As.
- Residuo estable: escorodita.
- Bajo consumo de agua: 25 veces menos que tecnologías
alternativas.
Ventajas:
Proyecto de Lixiviación de Concentrados Complejos PLCC
En la ruta del cobre verde:
agregando valor y sustentabilidad
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www.ecometales.cl
EcoMetales: Soluciones ambientales para la minería. 14
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VALOR DE MERCADO DE PRINCIPALES CIAS. TECNOLÓGICASVALOR DE MERCADO DE 40 PRINCIPALES CIAS.MINERAS
El negocio de la minería está cambiando. Y cambiará más…
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El negocio de la minería está cambiando. Y cambiará más…
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El negocio de la minería está cambiando. Y cambiará más…
…67% of scrap steel, more than 60% of aluminium and 35% of copper (45-50% in the EU) is already recycled.
In the rolling process, hot charging, recuperative burners and controlled oxygen levels
can reduce the energy by 88% and electricity consumption by 5%.
…the process line has reduced water consumption by 87%
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Qcu
mill
lions
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Inversión total MUS$/ años / Chile
MUS$ 40 MUS$ 47 MUS$50
Minería en Chile
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Minería en Chile
Actividad estratégica, pero conservadora:Baja inversión en I+D sector y país, la tormenta perfecta.
Promedio Gasto en I+D vs Ventas de compañías "Top“ en I+D por industria (2013)
Grandes compañías Ventas /I+D
El mundo 0.61%
Chile 0.3%
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Minería en Chile
El “cerebro” o centros de decisión de muchas compañías mineras están fuera de Chile.
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Integración y complejidad
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EcoMetales: Soluciones ambientales para la minería. 17
Fuente: Cochilco 2016
1.660
1.491
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Concentrados Prod Fund. + Cátodos ER Cátodo SxEw
Producción de Cobre: 2016
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Producción de Cobre: 2015 – 2027Proyección Cochilco
EcoMetales: Soluciones ambientales para la minería. 4
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Costos comparados 57 fundiciones del mundo
* Dado que el PLCC produce cátodos se corrigen los
valores, aplicando un cargo parejo por refinación de 6
centavos.
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Cátodos 2016 2027
Costos Venta Concentrados cUS$/lb MUS$ cUS$/lb MUS$
Total Descuentos Base FOB 54,7 2.998 54,7 4.747
Descuento Combinado (TC + RC) 26,1 1.427 26,1 2.260
Deducciones Metalúrgicas 10,2 557 10,2 882
Penalidades As 0,8 43 0,8 68
Flete y Seguro Paridad MJP 2,3 9,9 542 9,9 858
Comisiones por Venta 0,1 5 0,1 8
Muestreo y Análisis 0,2 10 0,2 17
Costo Financiero (30 días) 0,1 4 0,1 6
Logística Nacional - FOB Pto. Angamos 1,3 7,5 410 7,5 650
Crédito por Plata (140 ppm) 12,3 673 12,3 1.066
Deducción Metalúrgica Ag [10%] 1,4 74,8 1,4 118,4
RC Ag [US$/oz] 0,3 15,4 0,3 24,4
Costo Total (*) 44,1 2.415 44,1 3.824
(*) Se considera para el año 2016 8,5 Mtms de concentrado y para el año 2027 13,5 Mtms a una ley de Cu del 29% y una ley de As del 0,4%, TC/RC de 103/10,3, contenido de Ag de 140 ppm.
Costos de ventas de concentrados de cobre
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