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25 años de apertura económica e informe de coyuntura—Esteban Piedrahíta
@estebanpie
2
Agenda—
25 años de Apertura económica en el Valle del Cauca
Avance de las nuevas apuestas productivas
Coyuntura económica regional
3
25 años de apertura económicaen el Valle del Cauca—
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5
El Impulso de la Conectividad
1914/5: Inauguración Canal de Panamá y Ferrocarril del Pacífico
1933: Inauguración Base Aérea, llegaPan-American Grace Airways
1930: primeras multinacionales en Cali (Corn Products, Uniroyal-Croydon, Nabisco Royal)
1940: 10 nuevas multinacionales(Cartón de Colombia, Goodyear, Squibb, Eternit, Home Products, Eveready, Union Carbide, etc.)
6
Desde la década del 40, el puerto de Buenaventura comienza a liderar el movimiento de exportaciones de café colombiano
Exportaciones totales de café desde Buenaventura (miles de sacos) y participación (%) en el total nacional
(1895-1975)
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Exportaciones café Participación (eje derecho)
Fuente: Tomado de Ocampo (1981) con base en Memorias de Hacienda, Anuario de Comercio Exterior y Boletín de Información Estadística sobre Café – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Población (miles de habitantes)
Fuente: Tomado de Urrea (2011) con base en Censos, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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1912 1918 1938 1951
Cali Medellín Barranquilla
Canal de Panamá, Ferrocarril del
Pacífico
Inauguración base aérea
Carretera a Buenaventura
De tener la mitad del tamaño de Barranquilla en 1912, Cali la superó en población en 1950
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1950: se instalan en Cali 28 multinacionales (Colgate, Alcoa, Quaker, Adams, Coca-Cola, Baxter, International Paper, Gilette, etc.)
1960: llegan otra docena de multinacionales (BF Goodrich/Icollantas, Borden, Johnson & Johnson, Merck y Warner-Lambert)
En los 70 y 80 se profundiza el modelo cepalino de economíacerrada y llegan las crisis internacionales; el influjo de empresas extranjeras se reduce
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Población (miles) ciudades seleccionadas durante los censos1951-2005 y proyecciones de población
Fuente: Tomado de Urrea (2011) con base en Censos, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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1951 1964 1973 1985 1993 2005 2017
Cali Medellín Barranquilla
“Segunda Ola” de llegada de
Multinacionales
A mediados del siglo pasado, Cali era la ciudad de mayor crecimiento poblacional en el país
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Desde los años 70, la diversificación y sofisticación de la industria nacional perdió el dinamismo de las décadas anteriores
Composición (%) del valor agregado industrial en Colombia 1945-1983
Fuente: Ocampo J., et al. (2015), con base en censos industriales y encuestas anuales manufactureras delDANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
61,7 57,950,6 44,9 37,7 40,9 47,5
35,1 37,141,4
43,649,1 45,2
40,3
3,2 5,0 8,0 11,5 13,2 13,9 12,2
1945 1953 1958 1967 1974 1979 1983
Bienes de consumo no duradero Bienes intermedios Bienes de capital y de consumo duradero
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La apertura económica coincidió con la nueva Constitución de1991. El resultado: un Estado más robusto
Apertura económica
Inversión privada(nacional y extranjera)
Liberalización comercial, cambiaria y financiera
Disminución del Estado-Empresa
Nueva Constitución Política
Gasto del GNC: de 9,4% del PIB en 1990 a 23,2% en 2015
Demandas sociales y descentralización
Aumento del tamaño del Estado
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Los sectores transables fueron los de menor dinámica durante losaños transcurridos de apertura económica
Índice de crecimiento real del PIB Valle del Cauca (100=1990) grandes ramas de actividad 1990-2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Industria Agropecuario Comercio Financiero
Servicios Construcción Transporte
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Entre 1990 y 2015, el PIB industrial de Valle y Cauca creció85,2%, superando el registro de Antioquia (62,6%), Atlántico(61,4%) y Bogotá/Cundinamarca (48,8%)
Índice PIB industrial principales departamentos de Colombia (1990=100) 1990–2015*
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*1991-1999 con cuentas nacionales base 1994; 2000 – 2015 con cuentas nacionales base 2005
AntioquiaAtlántico
Santander
Valle y Cauca
Bogotá y Cundinamarca
Cauca
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Empresas que cerraron operaciones industriales en el Valle del Cauca entre 1990 y 2015
Año de llegada Nombre UbicaciónAño de cierre, liquidación o
traslado
1942 Sidney Ross de Colombiaa Cali 1994
1947 Unión Carbide de Colombia Yumbo 1994
1950 Celanese de Colombia Yumbo 1996
1950 Lanera del Pacífico Cali 1993
1952 Icolápiz Cali 1999
1952 Sinclair and Valentine Yumbo 1993
1953 Pricol (Quaker) Cali 2007
1953 Mondelez (Adams) Cali 2015
1955 Hoechst de Colombia Yumbo 1999
1957 Michelin Cali 2013
1957 Collins Colombiana Palmira 1997
1959 Gillette de Colombia Cali 2001
1960 Warner Lambert Cali 2015
1964 Bayer Cali 2013
1987 Cognis Yumbo 2014
2014 Apex Tool Groupb Yumbo 2015
Fuente: Cámara de Comercio de Cali y empresas – Elaboración Cámara de Comercio de Calia = Adquirida por Bayer en 1994b = Adquirió a Empresa Andina de Herramientas en 2014
15
Entre 1930 y 2016 llegaron 133 empresas de capital extranjero alValle y norte del Cauca, de las cuales 107 mantienen suoperación en la región
Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca y norte del Cauca por décadas 1930–2016*
Fuente: Vásquez (2001) e Invest Pacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros
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Entre 1990 y 2016, el valor de las exportaciones del Valle del Caucase multiplicó por 2,4 veces en términos reales, mientras que el delas importaciones lo hizo por 3,8 veces
Exportaciones, importaciones y balanza comercial del Valle del Cauca
(FOB-USD millones de 2016) 1990–2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
8021.894
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-1.621
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-3.000
-2.000
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Exportaciones FOB Importaciones FOB Balanza comercial
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En 2016 el valor de las materias primas y bienes intermediosrepresentó la mitad del total de las importaciones del Valle delCauca
Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD millones de 2016) 1990-2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Bienes de capital
Bienes de consumo
Materias primas y bienes intermedios
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1990 1991 2000 2016
El número de productos vendidos al mercado externo por lasempresas del Valle del Cauca creció 2,5 veces al pasar de 780 en1990 a 1.962 en 2016
Número de partidas arancelarias exportadas por el Valle del Cauca 1990-2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
19
El valor de las exportaciones del Valle y Cauca que incorporanalta y media intensidad tecnológica aumentó sostenidamentedesde 1991*
Exportaciones de media y alta intensidad tecnológica en el Valle del Cauca y Cauca (USD millones de 2016) y participación (%) sobre el total
exportado por los dos departamentos 1991-2016*
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Acumuladores eléctricos, medicamentos, ácido cítrico, tarjetas inteligentes y productos cosméticos
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Valle del Cauca Cauca Participación (%)
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A finales de los noventa y principio de siglo, Cali registró elmayor valor de deuda pública per cápita
Valor de la deuda pública per cápita principales ciudades (pesos de 2015) 1990-2015
Fuente: DNP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
93.429
504.473
565.521
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Barranquilla Medellín Bogotá Cali Bucaramanga
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El Valle del Cauca tuvo 14 gobernadores en 24 años, el númeromás alto entre los principales departamentos del país
Número de gobernadores principales departamentos entre 1992 y 2015*
Fuente: Tomado de páginas web gobernaciones – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye encargos por destitución, pero no por periodo vacacional
14
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8
Valle del Cauca Antioquia Atlántico Cundinamarca Santander
22
Según el ranking de desempeño fiscal por departamentos queelabora el DNP, el Valle del Cauca pasó de ocupar el últimopuesto en el año 2000 al primero en 2015
Posición nacional según indicador de desempeño fiscal del DNP departamentos seleccionados 2000-2015
Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Año 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Valle del Cauca
32 29 31 27 30 15 15 13 20 20 9 5 1
Atlántico 11 2 7 8 3 1 1 2 1 1 2 7 2
Santander 30 28 26 28 28 16 4 8 19 8 21 10 4
C/marca 3 5 11 10 9 4 11 9 8 5 5 1 5
Antioquia 13 18 12 12 6 2 3 1 2 12 16 14 19
23
Entre 1990 y 2015, el índice de dependencia, que hacereferencia al porcentaje de personas menores de 15 años ymayores de 65 años en la población total, pasó de 62,5% a46,6% en el Valle del Cauca
Pirámide poblacional (%)del Valle del Cauca 1990
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Pirámide poblacional (%) del Valle del Cauca 2015
15 10 5 0 5 10 15
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80 y más
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80 y más
Edad Edad
Hombres MujeresHombres Mujeres
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La esperanza de vida en el Valle del Cauca registró el mayoravance entre los principales departamentos en los últimos 25años
Esperanza de vida al nacer (años) 1985-2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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Bogotá Atlántico Santander Valle del Cauca Antioquia
1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
25
La tasa de desempleo de Cali-Yumbo se disparó durante la crisisde finales de siglo, provocando emigración al extranjero
Tasa de desempleo (%) principales ciudades 1990–2016
Fuente: Lasso (2002) y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
15,4
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Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
26
Los hogares del Valle del Cauca son los principales receptores deremesas en Colombia (28% en promedio entre 2009 y 2016)
Valor de las remesas (USD millones) principales departamentos 2009-2016
Fuente: Banco de la República – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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2.500
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3.500
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4.500
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Valle del Cauca Antioquia Cundinamarca Risaralda Atlántico Otros
27
Pese a que Bogotá y Antioquia presentaron un mayor ritmo decrecimiento económico que el Valle del Cauca, el aumento de su PIBper cápita fue inferior
Evolución PIB per cápita (millones de 2015)1990-2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
12
,0 17
,2
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,5
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Santander Bogotá Antioquia Colombia Valle del Cauca Atlántico
1990 2000 2015
72,3%
50,7%
62,4%65,3%
154,7%
71,5%
28
El Valle del Cauca tiene una cobertura del 97% en el servicio de acueducto, y las diferencias entre las cabeceras municipales y el área rural son mucho menores que en el resto del país
Hogares con acceso a servicio de acueducto (%) regiones 2016 Vs. 1993
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
82 80
5450
44
10097 93
8882
99 99 9993
78
6760
49
Bogotá Valle del Cauca Antioquia Oriental Atlántica
1993 2016 2016 cabecera 2016 rural
29
23,725,7
17,0
21,517,9
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23
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38
43
48
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10
20
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Antioquia Atlántico Cundinamarca Valle del Cauca Santander
Incidencia (%) de la pobreza monetaria departamentos 2010-2015
El Valle del Cauca registró una reducción de 9,2 pps. en la tasa de pobreza monetaria entre 2010 y 2015, llegando a 21,5% la 3ra más baja del país
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
30
Una menor proporción de hogares en el Valle del Cauca se consideró pobre en 2016 frente a 2015 y 2003
Hogares (%) por opinión del jefe de hogar o del cónyuge que se consideran pobres (2003, 2015-2016)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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,6 52
,2
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,9 67
,1 72
,4
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,4 35
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,8 27
,3 33
,7
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Bogotá Valle del Cauca Antioquia Colombia Oriental Caribe
2003 2015 2016
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28
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,2
50
,4
35
,4
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,3
Celular Televisor Nevera Lavadora Computador Motocicleta Automóvil
2003 2016
Porcentaje (%) de hogares con dotación de bienes en el Valle del Cauca (2003-2016)
Los hogares del Valle del Cauca tienen cada vez más bienes durables
Fuente: ECV/DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
32
La desigualdad por ingresos del Valle del Cauca es alta, pero inferior a la de Antioquia, Bogotá y Colombia
Coeficiente de Gini 2002-2016*
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*No hay datos disponibles para 2006 y 2007
0,43
0,50
0,40
0,48
0,510,52
0,39
0,44
0,49
0,54
0,59
0,64
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Atlántico Bogotá Santander Valle del Cauca Antioquia Colombia
33
Si bien en el Departamento se ha reducido la tasa de homicidios en las últimas dos décadas, aun registra altos niveles
Tasa de homicidios (100.000 habitantes) Cali, Valle del Cauca y Colombia 1990-2016
Fuente: Mindefensa – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
25,1
127,8
51,2
53,8
0
20
40
60
80
100
120
140
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Colombia Valle del Cauca Cali
34
Tras el fin del auge minero energético, el Valle del Cauca ha venidorecuperando su participación en el PIB nacional.
Participación (%) del Valle del Cauca en el PIB a precios corrientes 2007-2016*
10,4
10,0
10,2
9,8
9,39,3 9,2
9,3
9,69,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p*
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Preliminar
35
Las nuevas apuestas productivas—
36
Dinámicas empresariales jalonadoras del crecimiento regional (2015)
—
Ingeniería y Equipos$14 mil millones
5 empresas+36,5
IngredientesNaturales
$35 mil millones
4 empresas+20
183 empresas
137 empresas
81 empresas 483 empresas
267 empresas1.130 empresas
37
Ventas Cluster (COP billones) y tasa de crecimiento (%) 2015 - 2016
3,4
4,4
6,8
7,0
7,3
9,0
3,7
4,7
7,4
8,2
8,4
9,9
Sistema Moda
ByCP*
Bioenergía
Proteína Blanca
Macrosnacks
Excelencia Clínica +10,1
+15,2
+16,6
+9,0
+6,4
+8,8
El Cluster más dinámico en 2016 fue Proteína Blanca,con un crecimiento de 16,6% frente a 2015
*Belleza y Cuidado PersonalFuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
38
Distribución (%) de empresas de los 6 Clusters por tamaño 2016
12,9
16,7
35,3
35,1
Grande Mediana Pequeña Micro
Las MiPyMes representan 87% de las empresas queconforman los 6 Clusters
NOTA: Hubo 118 empresas de los 6 Clusters que no registraron activos en 2016Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
39
Participación (%) de las ventas de los Clusters en las ventas totales del Valle del Cauca 2016
43,9
56,1 6 Clusters
Resto del Valle
Con 2,3% del tejido empresarial del Valle del Cauca, losClusters representaron 43,9% de las ventas* deldepartamento en 2016
*Ventas reportadas a mayo de 2016Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
2,3
97,7
Participación (%) tejido empresarial de los Clusters en el total del Valle del Cauca 2016
40
PIB corriente Valle del Cauca, Ventas de los 6 Cluster (COP billones) y tasa de participación (%) 2012-2016
Las empresas de los 6 Clusters registraron ventas porCOP 43 billones en 2016, con una tasa de crecimientode 11,1% frente a 2015
61
66
71
77
84
26
30
33
38
43
2012 2013 2014 2015 2016
PIB Valle del Cauca Ventas 6 Clusters
42,245,2
47,150,1
51,1
Fuente: DANE, Supersociedades, Asocámaras – cálculos Cámara de Comercio de Cali
41
Exportaciones (USD millones) Valle del Cauca, productos relacionados con los 6 Clusters y participación (%) 2012-2016
Las exportaciones de productos relacionados con los 6Clusters representaron 29,4% de las exportaciones del Valledel Cauca en 2016
1.6
22
1.3
51
1.2
42
1.1
30
1.2
71
66
3
82
2
661
761 954
695 623
446 342
2012 2013 2014 2015 2016 ene-ago 2016 ene-ago 2017
Valle del Cauca sin Clusters 6 Clusters
28,936,0 43,4
38,1 32,9
40,2 29,4
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
42
Distribución (%) de las exportaciones de los principales departamentos según intensidad tecnológica incorporada enero-
agosto 2017
Del total de productos exportados por los Clusters entreenero-agosto de 2017, 13,4% corresponden amanufacturas de alta intensidad tecnológica
86,6 86,6 90,0 92,1 96,7 97,9 99,2
13,4 13,4 10,0 7,9 3,3 2,1 0,8
6 Clusters delValle
Bogotá Valle delCauca
Atlántico C/marca Colombia Antioquia
Resto* Manufacturas de alta tecnología
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Manufacturas basadas en recursos naturales, en baja y media tecnología, bienes primarios, otras transacciones
43
Fuente: DANE– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Países de destino de las exportaciones de los Clusters 2016
Iniciativas Cluster
USD 622 millones
118 destinos
44
Fuente: DANE– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Países de origen de las importaciones de los Clusters 2016
Iniciativas Cluster
81 países
USD 520 millones
45
46
Coyuntura económica regional—
47
Crecimiento anual del PIB Colombia y Valle del Cauca 2007-2017*
Pese a la desaceleración, el PIB del Valle del Cauca crece por encimadel nacional desde 2014
6,9
3,5
1,7
4,0
6,6
4,0
4,94,4
3,1
2,0
1,2
8,2
2,2
0,7
1,6
4,5
3,8
4,4
5,1
3,7
2,7
1,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p* 2017**
Colombia Valle del Cauca
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* 2016 Preliminar** Estimación primer semestre Valle IMAE - Banco de la República y Universidad Javeriana Cali
48
14
2
15
3
17
1
17
0
16
8
17
6
17
9
19
1
21
0
22
5
23
6
24
0
14
2
15
6 18
7
16
9
17
2
18
7
18
1
19
4
20
1
20
3
19
9
20
9
72 75 84 84
84 87 91 99 1
37
13
8
15
6
16
7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
S/tander C/marca Valle
Producción de pollo (miles de toneladas)enero-agosto (2006-2017)
5,1
%7
,1%
1,7
%
Durante enero-agosto de 2017, la producción de pollo en el Valledel Cauca creció 7,1% a.a
Fuente: Fenavi – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
49
88
74
72 78 81 9
1 92 10
1
98 1
17 13
3 14
5
10
6
11
0
11
9
11
3
10
4 11
8
12
3
12
5
13
1
11
8
12
4
13
0
81
76 81 9
1 10
0
10
6
96 98 10
6
10
5
11
5
10
7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valle C/marca S/tander
Producción de huevo (miles de toneladas)enero-septiembre (2005-2017)
4,7
%
-6,8
%
9,7
%
Entre enero-septiembre de 2017, la producción de huevo en elValle del Cauca creció 9,7% a.a. El crecimiento más alto entre losprincipales productores
Fuente: Fenavi – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
50
41 4
9 55 58 61 6
7
78
77
21 24 25 28
27 3
3 36 38
11 13 16 18 19 22 27 27
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antioquia C/marca Valle
Producción de cerdo (miles de toneladas)enero-junio (2010-2017)
5,7
%
2,8
%
-1,7
%
Durante el primer semestre de 2017, la producción de cerdo en elValle del Cauca creció 2,8% a.a.
Fuente: Fenavi – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
51
17
8.2
02
18
1.8
39
20
7.7
77
22
4.5
07
22
8.8
97
25
0.5
19
24
8.9
29
20
6.4
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
11
.54
1
13
.15
4
12
.48
8
11
.02
5
13
.55
6
13
.78
0
13
.05
1
13
.20
3
1.1
13
1.2
76
1.2
14
1.0
49
1.3
03
1.3
14
1.1
50
1.1
81
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Caña Azúcar
1,2
%
2,7
%
-17,,1%
Según las cifras reportadas por Asocaña, durante enero-julio de 2017, la producción de azúcar y caña aumentó 2,7% y 1,2%, respectivamente.
Producción de caña molida y azúcar (miles de toneladas) enero-julio (2010-2017)
Producción de etanol (miles de litros)enero-julio (2010-2017)
Fuente: Asocaña – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
52
Exportaciones de Colombia de piña, aguacate y cítricos* (USD miles) enero-agosto 2017 Vs. 2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Incluye limón Tahití y criollo o común
21
.04
5
5.3
63
5.3
03
32
.02
8
9.7
03
6.5
87
Aguacate Citrícos Piña
2016 2017
24,2%
52,2%
80,9%
El valor de las exportaciones de piña, aguacate y cítricos en Colombia registró un aumento en los primeros ocho meses de 2017 a.a.
53
83
1
1.4
76
1.0
12
46
1
41
3
15
2
1.7
84
1.7
82
1.5
14
64
9 28
6
25
8
Valle del Cauca Antioquia Bogotá Santander Cauca Atlántico
2016 2017
Fondo para el financiamiento del sector agropecuario créditos otorgados por departamento (COP miles de millones)
enero-septiembre (2017 Vs. 2016)
Los créditos Finagro desembolsados en el Valle del Cauca registraron un valor de COP 1,8 billones en enero-septiembre de 2017 (114,7% a.a).
114,7% 20,7%
-30,7%
69,3%
49,6%
40,8%
Fuente: Finagro – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
54
Las obras nuevas en Cali* en enero-junio 2017 aumentaron 46%a.a.
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira** Medellín incluye Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y Rionegro. Barranquilla incluye Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Bucaramanga incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta
Obras nuevas (miles de m2) principales ciudades** enero-junio (2015–2017)
2.4
87
1.5
91
1.0
17
60
8
71
3
2.3
09
2.0
33
93
2
76
3
44
5
2.2
48
1.8
13
84
9
1.1
12
27
8
Bogotá Medellín Barranquilla Cali* Bucaramanga
2015 2016 2017-2,6%
-10,9%
-8,9%
45,7%
-37,6%
55
-20,2
-10,8
-7,0
-6,9
-6,3
-4,2
-2,4
-0,3
0,9
1,7
4,4
4,8
16,4
Hierro y fundición
Bebidas
Confecciones
Otras manufacturas
Caucho y plástico
Alimentos
Total Industria
Otros químicos
Farmacéuticos
Papel y cartón
Jabones y detergentes
Confitería y cacao
Molinería y almidones
Variación a.a. (%) producción industrial Cali*semestre I (2017 Vs. 2016)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
Los sectores industriales con mayor crecimiento en Cali* durante el primer semestre de 2017 fueron molinería (16,4%), confitería (4,8%) y jabones (4,4%)
56
Exportaciones totales principales departamentos(USD millones) enero-agosto (2015–2017)
2.9
02
1.8
44
1.2
25
1.0
30
90
4
57
6 23
3
2.7
13
1.6
22
1.1
09
90
5
91
0
46
8 14
5
2.9
79
1.6
62
1.1
64
1.1
21
85
6
50
6 26
5
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Cauca
2015 2016 20179,8%
4,9%
8,2%
-5,9 %
2,5%
82,6%
23,8%
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca creció 4,9% en los primeros ocho meses de 2017 a.a.
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
57
Las exportaciones del Valle del Cauca crecieron a EE.UU., Ecuador, Perú y Chile, cuatro de los 6 principales destinos del Departamento, en los primeros ocho meses de 2017 a.a.
Exportaciones del Valle del Cauca por destino (USD millones) enero-agosto (2015-2017)
16
0 20
7
16
8
71
17
7
45
18
9
14
8
13
0
55
20
3
42
21
7
20
5
15
1
61 49
40
EE.UU. Ecuador Perú Chile Venezuela México
2015 2016 2017
12,7%
38,4%
-3,7%
14,5%
-76,1%
16,1%
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
58
Registro de ingreso de visitantes extranjerosenero-agosto (2016 - 2017)
El número de visitantes extranjeros a Cali creció 5,3% en losprimeros ocho meses de 2017 a.a.
83
1.4
42
22
7.5
67
24
8.3
27
11
8.3
32
44
.61
4
12
.51
0
94
4.3
84
29
3.3
79
23
7.0
76
12
4.6
34
74
.21
2
21
.30
1
Bogotá Cartagena Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga
2016 2017
13,6%
28,9%-4,5%
5,3%66,3%
70,3%
Fuente: Migración Colombia – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
59
Remesas por departamentos(USD millones) I semestre (2014-2017)
El Valle del Cauca registró un incremento de 10,9% a.a en el valor delas remesas que recibió en el primer semestre de 2017
Fuente: BanRep y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Incluye Bogotá
578
313
338
186
89
563
349
379
202
87
660
364
413
205
85
731
485
427
206
98
Valle del Cauca
Cundinamarca*
Antioquia
Risaralda
Atlántico
2014
2015
2016
2017
15,5%
0,3%
33,1%
3,5%
10,9%
60
14
1,1
64
,9
31
,2 13
,5 18
,5
15
3,4
75
,0
35
,6 14
,5 21
,3
16
9,5
78
,4
38
,5 16
,3 23
,3
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Atlántico
2015 2016 2017
10,5%
8,1%12,0% 9,4%
4,5%
Cartera neta (COP billones) de las entidades financieras junio (2015-2017)
El valor de la cartera del Valle del Cauca con saldo a junio de 2017creció 8,1% a.a.
Fuente: Superfinanciera de Colombia - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
61
Tasa de desempleo (%) principales ciudades junio-agosto (2001–2017)
En tres de las cinco principales ciudades la tasa de desempleo aumentó durante el trimestre junio-agosto de 2017 a.a.: Cali (1,3 pps), Bogotá (0,8 pps) y Barranquilla (0,1 pps)
12,1
10,410,7
9,18,1
6
8
10
12
14
16
18
20
22
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
62
Tasa de ocupación (%) principales ciudades junio-agosto (2001-2017)
La tasa de ocupación en Cali fue 59,7% durante junio-agosto de 2017, la tercera más alta después de Bucaramanga y Bogotá
59,762,2
58,959,0
65,8
43
48
53
58
63
68
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
63
Tasa de informalidad* (%) principales ciudades junio-agosto (2007-2017)
La tasa de informalidad en Cali fue 48,0% en junio-agosto de 2017; una reducción de 1,0 pp a.a.
Cali48,0
Bogotá42,4
Medellin42,5
Barranquilla55,2
Bucaramanga55,4
40
45
50
55
60
65
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Corresponde a los ocupados informales sobre el total de ocupados
64
6.120
1.918
1.505
780
487
6.143
1.897
1.527
786
474
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
2016 2017
Afiliación a salud (miles) en régimen contributivo enero-julio (2017 Vs. 2016)
+0,4%23 mil
-1,1%-21 mil
+1,4%21 mil
+0,7%6 mil
-2,7%-13 mil
El número de afiliados a salud en régimen contributivo en Calidurante enero-julio de 2017 creció 1,4% a.a. (21 mil personas)
Fuente: MINSALUD – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
65
-1,1
-10,3
ene-
16
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Cali Nacional
Índice mensual de Confianza del Consumidor (ICC–Balance %) enero-septiembre (2016-2017)
La confianza de los consumidores en Cali y en Colombia ya presenta un quiebre de tendencia
Fuente: Fedesarrollo – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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Coyuntura regional y 25 años de apertura económica—Esteban Piedrahíta
@estebanpie