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Big Bang
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FED Déficit Fiscal
PBI Emergentes
TCRM
Empleo
TEM
Oferta
Mercado interno
TEH
Acuerdos Comerciales
Integración res
Preferencias consumidor
Precios
Costos Ganaderos
Regiones
Resultados
Precio Granos
Costo Op tierra
Clima
Mercado global
Resultados agrícolas Stocks
PMF
Producción Forrajes
Costos agrícolas
Sistemas de producción Precios
hacienda
Precios carnes
PBI ARG
Inflación
1. Realidad compleja 2. Información = ruido + señales
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Tipos de pronosticadores (P. Tetlock)
…el año que viene va a pasar X …el año que viene: • si A => X • si B => Y
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Señales…
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FED Déficit Fiscal
PBI Emergentes
TCRM
Empleo
TEM
Oferta
Mercado interno
TEH
Acuerdos Comerciales
Integración res
Preferencias consumidor
Precios
Costos Ganaderos
Regiones
Resultados
Precio Granos
Costo Op tierra
Clima
Mercado global
Resultados agrícolas Stocks
PMF
Producción Forrajes
Costos agrícolas
Sistemas de producción Precios
hacienda
Precios carnes
PBI ARG
Inflación
Miguel Fusco Santiago Giraud
Señales de la economía
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FED Déficit Fiscal
PBI Emergentes
TCRM
Empleo
TEM
Oferta
Mercado interno
TEH
Acuerdos Comerciales
Integración res
Preferencias consumidor
Precios
Costos Ganaderos
Regiones
Resultados
Precio Granos
Costo Op tierra
Clima
Mercado global
Resultados agrícolas Stocks
PMF
Producción Forrajes
Costos agrícolas
Sistemas de producción Precios
hacienda
Precios carnes
PBI ARG
Inflación Señales del mercado global
Matías Bodini
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FED Déficit Fiscal
PBI Emergentes
TCRM
Empleo
TEM
Oferta
Mercado interno
TEH
Acuerdos Comerciales
Integración res
Preferencias consumidor
Precios
Costos Ganaderos
Regiones
Resultados
Precio Granos
Costo Op tierra
Clima
Mercado global
Resultados agrícolas Stocks
PMF
Producción Forrajes
Costos agrícolas
Sistemas de producción Precios
hacienda
Precios carnes
PBI ARG
Inflación
Señales del sector agrícola
Santiago Tiscornia Esteban Barelli
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FED Déficit Fiscal
PBI Emergentes
TCRM
Empleo
TEM
Oferta
Mercado interno
TEH
Acuerdos Comerciales
Integración res
Preferencias consumidor
Precios
Costos Ganaderos
Regiones
Resultados
Precio Granos
Costo Op tierra
Clima
Mercado global
Resultados agrícolas Stocks
PMF
Producción Forrajes
Costos agrícolas
Sistemas de producción Precios
hacienda
Precios carnes
PBI ARG
Inflación
Señales del mercado interno
Fermin Torroba
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FED Déficit Fiscal
PBI Emergentes
TCRM
Empleo
TEM
Oferta
Mercado interno
TEH
Acuerdos Comerciales
Integración res
Preferencias consumidor
Precios
Costos Ganaderos
Regiones
Resultados
Precio Granos
Costo Op tierra
Clima
Mercado global
Resultados agrícolas Stocks
PMF
Producción Forrajes
Costos agrícola
Sistemas de producción Precios
hacienda
Precios carnes
PBI ARG
Inflación
Impacto en diferentes SP
Milagros Sobredo
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Sudoeste
Litoral Norte
Centro
Oeste
Juan Serre Estanislao Quiroga
Rafael Canosa
Mauricio Di Niro
Sabrina Pinedo
Salvador Vitriu
NOA
Chaco Santiagueño
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Funcionamiento
• Las preguntas se hacen en papel
• Preguntas al final de cada bloque
• Encuesta
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CONTEXTO ECONÓMICO 2018
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Contexto Internacional
¿Hay demanda en los mercados de destino?
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Algunos países importantes
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2,10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
TNA
Tasa FED
Fuente: Movimiento CREA en base a St. Louis FED.
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Contexto Local
¿Qué esperamos para la economía Argentina
2018? ¿Cómo impacta el dólar en la competitividad?
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Argentina PBI
6,0%
-1,0%
2,4%
-2,5%
2,6%
-2,2%
2,8% 3,0%
-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7 (e
.)
201
8 (e
.)
Var. interanual
Fuente: Movimiento CREA en base a INDEC.
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Masa Salarial
Fuente: Movimiento CREA en base a Min. de Trabajo, INDEC y datos provinciales.
13,8%
8,4% 6,2%
-4,3%
5,5%
-5,8%
4,4% 2,9%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var. interanual
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Inflación
42,2%
45,0%
21,5%
16,6% 15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
Var. interanual
Promedio 2011-2013: 21% i.a.
Fuente: Movimiento CREA en base a INDEC y datos provinciales.
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20,2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
$/US$
Cotización del Dólar
Fuente: Movimiento CREA en base a BCRA.
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90110130150170190210230250270290
Base = 100 ene-00
Competitividad Cambiaria
Fuente: Movimiento CREA en base a FMI, ScotiaBank y BCRA.
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Riesgos - Resultado Fiscal Primario
Fuente: Movimiento CREA en base a Min. de Hacienda, INDEC y O. J. Ferreres.
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%1
961
196
8
197
5
198
2
198
9
199
6
200
3
201
0
201
7
% del PBI
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%1
961
196
8
197
5
198
2
198
9
199
6
200
3
201
0
201
7
% del PBI
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En suma… Contexto Internacional Contexto Local
Estabilidad
Sin señales macro para commodities
Hay financiamiento externo
Estabilidad Cambiaria
2 años de crecimiento
Inflación en baja
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MERCADO GLOBAL DE LA CARNE 2018
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¡La gran pregunta!
¿Qué va a pasar con el
precio en el 2018?
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6,20
3,64
4,57
4,19
0
1
2
3
4
5
6
7
ene.-
00
jul.
-00
ene.-
01
jul.
-01
ene.-
02
jul.
-02
ene.-
03
jul.
-03
ene.-
04
jul.
-04
ene.-
05
jul.
-05
ene.-
06
jul.
-06
ene.-
07
jul.
-07
ene.-
08
jul.
-08
ene.-
09
jul.
-09
ene.-
10
jul.
-10
ene.-
11
jul.
-11
ene.-
12
jul.
-12
ene.-
13
jul.
-13
ene.-
14
jul.
-14
ene.-
15
jul.
-15
ene.-
16
jul.
-16
ene.-
17
jul.
-17
u$s/kg
Precio internacional
Fuente: Observatorio Ganadero en base Banco Mundial, actualizado por PPI.
+120 países creciendo al 4% o
más!
China!
EEUU!
Australia
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Exportaciones mundiales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2017 2018*
Mill. T res c/ hueso
Fuente: Observatorio Ganadero en base a USDA, MLA, ABIEC, INAC.
+3%
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Precios internacionales
Fuente: Movimiento CREA en base a IPCVA, USDA, MLA, ABIEC, INAC, actualizado por PPI.
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
nov.-
10
feb.-
11
may.-
11
ago.-
11
nov.-
11
feb.-
12
may.-
12
ago.-
12
nov.-
12
feb.-
13
may.-
13
ago.-
13
nov.-
13
feb.-
14
may.-
14
ago.-
14
nov.-
14
feb.-
15
may.-
15
ago.-
15
nov.-
15
feb.-
16
may.-
16
ago.-
16
nov.-
16
feb.-
17
may.-
17
ago.-
17
nov.-
17
u$s/kg de carne EEUU Australia (Buey a Japón) Argentina (Expor +480)
Uruguay (Especial) Brasil (San Pablo)
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16%
12%
9% 8%
7%
5%
5%
4% 4%
Demanda
Fuente: Observatorio Ganadero en base a USDA.
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16%
12%
9% 8%
7%
5%
5%
4% 4%
16%
12%
9% 8%
7%
5%
5%
4% 4%
Demanda Mercados cerrados y con aranceles altos!
Fuente: Observatorio Ganadero en base a USDA.
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Japón Corea del Sur
EEUU 1° acceso sanitario 2° reducción arancelaria
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0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
4
6
8
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Mill. de T. Mill. de T. Producción Importación (eje derecho)
China: capítulo aparte
Fuente: Observatorio Ganadero en base a USDA-FAS-PSD.
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¡País grande, complejo y con diversidad cultural!
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Unión Europea
Fuente: Movimiento CREA en base a European Comission.
7000
7200
7400
7600
7800
8000
2014 2015 2016 2017 2018*
Mill. de T Consumo Producción neta menos exportación
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Unión Europea
Fuente: Movimiento CREA en base a European Comission.
7000
7200
7400
7600
7800
8000
2014 2015 2016 2017 2018*
Mill. de T Consumo Producción neta menos exportación
318.000 T 329.000 T
2017 2018
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Medio Oriente y África del Norte
Dependencia de petróleo y gas
Importadores de ganado en pie
Sacrificio religioso
Fuente: Movimiento CREA.
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Fuente: Movimiento CREA en base a MINAGRO, IPCVA, APEA.
Falda 3.600 USD
3%
Integración de Argentina al mundo RAL Hilton 12.000 USD
19%
Tapa de cuadril 10.000 USD
3%
Garrón y brazuelo 4.200 USD
44%
17 cortes 5.300 USD
14% Pecho 6.020 USD
11%
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¡La gran pregunta!
¿Cuánto vamos a exportar en el
2018?
350.000 toneladas…
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Potencial Argentino: carne enfriada
Fuente: Movimiento CREA en base a ITC.
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Potencial Argentino: carne congelada
+1.000 Vietnam +1.000 Singapur
+30.000 China
+5.000 UE +2.000 Rusia
+2.000 Brasil +4.000 Chile +3.000 Israel
Fuente: Movimiento CREA en base a ITC.
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Mensajes finales…
• 2018 año con mayores exportaciones de los principales jugadores.
• El gran traccionador de la demanda es China!
• En Argentina mucho para trabajar en políticas comerciales.
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MERCADO AGRÍCOLA 2018
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Resultado por producción según actividad Variación campaña 16/17 vs 15/16
Agricultura Empresas mixtas
Variación promedio
% de Empresas % de Empresas
7%
5%
23%
3%
35%
18%
9%
0% 15% 30% 45% 60%
-41% o menos
-21% a -40%
-20% a -1%
0%
1% a 20%
21% a 40%
41% o más
8%
8%
19%
6%
37%
13%
9%
0% 15% 30% 45% 60%
6% 4,8%
Fuente: SEA-CREA – Movimiento CREA.
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Var. Var.
Sup. Prod.
-2,4%
-9,7%
-1,3%
5,0%
Sorgo
Girasol
Global
-6,1%
-4,8%
-2,0%
-3,2%
-7,1%
-1,0%
Soja
4,2%
Cebda
Maíz
-8,6%
-4,9%
Cultivo
Trigo -3,3%
Rotación agrícola nacional 17/18 Variación vs 16/17
Fuente: Radar Agrícola – Movimiento CREA.
Tres claves: Estructura de costos Precio Clima
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1
0
Valor Global IVEA Campaña 17/18
0,71
0,5
Indicador Viabilidad Económica Agrícola (IVEA)
Fuente: Radar Agrícola – Movimiento CREA.
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1,5%
Avena, cebada, centeno, maíz y sorgo
0,75%
1,74%
Superficie
Producción
Mercado forrajeras Situación 17/18
0,9%
Fuente: USDA.
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
200
0/0
1
200
1/0
2
200
2/0
3
200
3/0
4
200
4/0
5
200
5/0
6
200
6/0
7
200
7/0
8
200
8/0
9
200
9/1
0
201
0/1
1
201
1/1
2
201
2/1
3
201
3/1
4
201
4/1
5
201
5/1
6
201
6/1
7*
Mill. de t. Estados Unidos Argentina Brasil Ucrania Mundo
Comercio internacional maíz Evolución participación
39%
12%
35%
Fuente: Globaltecnos en base USDA.
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Campaña 2016-17 2017-18
Oferta (mill de t) 430,3 105,3 55,2 429,8 111,9 61,1
Stock Inicial 44,1 6,9 5,7 58,3 19,2 10,4
Producción 384,8 97,8 49,5 370,2 92,3 50,7
Importaciones 1,4 0,6 0 1,3 0,4 0
Demanda (mill de t) 372,1 86,2 44,8 366,7 87,9 48,7
Stock Final 58 19,2 10,4 63 24,1 12,4
Oferta-demanda Caso EEUU, Brasil y Argentina
+2%
0%
+14% +31 mill de t vs 2015/16 (+54%)
+17 mill de t vs 2015/2016
Fuente: CREA en base a Globaltecnos.
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Estacionalidad precio de maíz Variación mensual precio Disp. Matba
base 100= abril
84
80
85
90
95
100
105
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
Ener
o
Feb
rero
Mar
zo
Prom. Var 2013 a 2017
Fuente: Movimiento CREA en base Matba.
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2611 2575
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
abr.
-16
may
.-16
jun
.-1
6
jul.-
16
ago
.-1
6
sep
.-16
oct
.-16
no
v.-1
6
dic
.-1
6
ene
.-1
7
feb
.-1
7
mar
.-1
7
abr.
-17
may
.-17
jun
.-1
7
jul.-
17
ago
.-1
7
sep
.-17
oct
.-17
no
v.-1
7
dic
.-1
7
ene
.-1
8
feb
.-1
8
mar
.-1
8
abr.
-18
may
.-18
jun
.-1
8
jul.-
18
ago
.-1
8
sep
.-18
Maíz Disp. (pesos Cte) Maíz Fut. (pesos Cte)
Precio local de maíz Evolución Matba y proyección
$/T
Fuente: Movimiento CREA en base Matba y BCRA.
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MERCADO LOCAL DE LA CARNE 2018
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La pregunta…
![Page 54: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/54.jpg)
La pregunta…
![Page 55: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/55.jpg)
La pregunta…
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Precio del Novillo
27,8 28,4 29,6
28,3 27,2
25,9 24,5
39,3
42,8
38,7
35,4
39,6 37,3
39,4
35,4
-1
199
399
599
799
999
20
25
30
35
40
45
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
$/kg
Fuente: Movimiento CREA en base a Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias.
![Page 57: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/57.jpg)
Precio del Novillo
27,8 28,4 29,6
28,3 27,2
25,9 24,5
39,3
42,8
38,7
35,4
39,6 37,3
39,4
35,4
-1
199
399
599
799
999
20
25
30
35
40
45
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
$/kg
Fuente: Movimiento CREA en base a Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias
![Page 58: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/58.jpg)
Precio y faena
15
20
25
30
35
40
45
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
$/kg ($ constantes)
M. de t RcH
Fuente: Movimiento CREA en base a Minagro, IPCVA, Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias.
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Precio y faena
R² = 0,95
15
20
25
30
35
40
45
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
$/kg ($ constantes)
M. de t RcH
Previo 2010 Post 2010
Fuente: Movimiento CREA en base a Minagro, IPCVA, Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias.
![Page 60: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/60.jpg)
Precio y faena
R² = 0,95
15
20
25
30
35
40
45
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
$/kg ($ constantes)
Faena (T RcH)
Previo 2010 Post 2010
Fuente: Movimiento CREA en base a Minagro, IPCVA, Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias.
![Page 61: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/61.jpg)
¿Cuánto se va a faenar en el 2018?
![Page 62: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/62.jpg)
Las señales
Invernadas RE-aceleradas
La exportación crece despacio
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Invernadas RE-aceleradas
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es d
e c
abe
zas
Stock novillos y novillitos Faena novillos y novillitos
Fuente: Movimiento CREA en base a SENASA, Minagro e IPCVA.
TEmachos=𝐹𝑎𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
![Page 64: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/64.jpg)
Invernadas RE-aceleradas
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es d
e c
abe
zas
Stock novillos y novillitos Faena novillos y novillitos
Fuente: Movimiento CREA en base a SENASA, Minagro e IPCVA.
TEmachos=𝐹𝑎𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
71%
![Page 65: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/65.jpg)
Invernadas RE-aceleradas
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es d
e c
abe
zas
Stock novillos y novillitos Faena novillos y novillitos
Fuente: Movimiento CREA en base a SENASA, Minagro e IPCVA.
TEmachos=𝐹𝑎𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
71%
92%
![Page 66: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/66.jpg)
Invernadas RE-aceleradas
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es d
e c
abe
zas
Stock novillos y novillitos Faena novillos y novillitos
Fuente: Movimiento CREA en base a SENASA, Minagro e IPCVA.
TEmachos=𝐹𝑎𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
100%
71%
92%
106%
![Page 67: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/67.jpg)
Invernadas RE-aceleradas
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es d
e c
abe
zas
Stock novillos y novillitos Faena novillos y novillitos
Fuente: Movimiento CREA en base a SENASA, Minagro e IPCVA.
TEmachos=𝐹𝑎𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠
100%
106% 71%
92%
100%
![Page 68: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/68.jpg)
Algunas señales:
Fuente: Movimiento CREA en base datos de CAF.
Alto % ocupación de corrales
Reducción de invernadas largas
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Algunas señales:
Alto % ocupación de corrales
Reducción de invernadas largas
Alargue de invernadas cortas
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Las señales
Invernadas RE-aceleradas
La exportación crece despacio
El stock de machos va a caer
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6,82 6,48
0
2
4
6
8
10
12
14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es d
e c
abe
zas
El stock de machos va a caer
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de SENASA, Minagro e IPCVA.
![Page 72: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/72.jpg)
Las señales
Menor retención de vientres
Invernadas RE-aceleradas
La exportación crece despacio
El stock de machos va a caer
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23,5
24,4
19,8
23,4 23,6
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
252
003
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
Mill
on
es
de
vac
as
Menor retención
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de SENASA.
![Page 74: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/74.jpg)
La producción 2018
2,8 Mill de t de Faena
Invernadas aceleradas
-2%
Menor retención
2017
2,75
2,85 18%
100%
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¿Precio 2018?
35,6
R² = 0,95
15
20
25
30
35
40
45
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
Precio Novillito Proyección Precio Novillito 2018$/kg ($ constantes)
2,8
+1%
Fuente: Movimiento CREA en base a Minagro, IPCVA y Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias.
M. de t RcH
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Precio y faena
R² = 0,95
15
20
25
30
35
40
45
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
Precio Novillito Proyección Precio Novillito 2018 2,75 2,85$/kg ($ constantes)
2,8 2,85 2,75
35,6
34,5
-3% +4%
36,7
Fuente: Movimiento CREA en base a Minagro, IPCVA y Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias.
M. de t RcH
![Page 77: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/77.jpg)
En un mercado abierto, ¿esta relación se va a seguir cumpliendo?
R² = 0,95
15
20
25
30
35
40
45
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
$/kg ($ constantes)
Fuente: Movimiento CREA en base a Minagro, IPCVA y Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias.
M. de t RcH
![Page 78: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/78.jpg)
En un mercado abierto, ¿esta relación se va a seguir cumpliendo?
R² = 0,95
15
20
25
30
35
40
45
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
$/kg ($ constantes)
¿?
Fuente: Movimiento CREA en base a Minagro, IPCVA y Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias.
M. de t RcH
![Page 79: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/79.jpg)
R² = 0,92
15
20
25
30
35
40
45
2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40
Promedio de Novillo (Const) Proyección Precio Novillo 2018$/kg Novillo
M de t RcH
Precio y faena En un mercado abierto, ¿esta relación se va a seguir cumpliendo?
Fuente: Movimiento CREA en base a Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias y Minagro e IPCVA
![Page 80: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/80.jpg)
Diferentes estacionalidades
Fuente: Movimietno CREA en base a datos de Mercado de Liniers.
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
índice $ anual Precio Novillito (360-430 kg) Precio Ternero (300-360 kg kg) Precio Novillo (430-490 kg)
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¿Cómo sería el comportamiento anual?
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Mercado de Liniers.
30
32
34
36
38
40
42
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proyección 2018 - Novillito 2017$/kg
35,6
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¿Cómo sería el comportamiento anual?
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Mercado de Liniers.
30
32
34
36
38
40
42
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proyección 2018 - Novillito 2.75 M de t 2.85 M de t 2017$/kg
35,6
34,5
36,7
![Page 83: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/83.jpg)
¿Cómo sería el comportamiento anual?
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Mercado de Liniers.
30
32
34
36
38
40
42
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proyección 2018 - Novillito 2.75 M de t 2.85 M de t 2017$/kg
35,6
34,5
36,7
![Page 84: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/84.jpg)
Desde la oferta
2,8 Mill de t de Faena
350 mil t de Exportación
-2%
57,3 Oferta per Cápita
+16%
-4,5%
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¿La pregunta es cuánto va a demandar el consumidor argentino?
57,3 kg/hab/año ¿es alcista? ¿o bajista?
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40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
ene.
-10
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-10
ene.
-11
abr.
-11
jul.-
11
oct
.-11
ene.
-12
abr.
-12
jul.-
12
oct
.-12
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
oct
.-13
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-14
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
oct
.-15
ene.
-16
abr.
-16
jul.-
16
oct
.-16
ene.
-17
abr.
-17
jul.-
17
oct
.-17
Kg de carne por SMVM
Salario en kg de carne
Percepción de carne cara
Percepción de carne barata
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Minagro e INDEC.
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Consumidor
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de IPCVA.
66 59 58 57
27 40 45 45
6 10
14 15 98,6 108,8
117,0 117,4
0
20
40
60
80
100
120
140
2003-2009 2010-2016 2017 2018*
Consumo Vacuno (kg/hab) Consumo Aviar (kg/hab) Consumo Cerdo (kg/hab)kg/hab/año
+6%
0%
+4,5%
![Page 88: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/88.jpg)
Desde la demanda
Crecimiento de la masa salarial
![Page 89: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/89.jpg)
Desde la demanda
Crecimiento de la masa salarial
Carne vacuna retrasada al salario
![Page 90: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/90.jpg)
Desde la demanda
Crecimiento de la masa salarial
Carne vacuna retrasada al salario
117 kg totales
![Page 91: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/91.jpg)
¿Y EL PRECIO DEL TERNERO? ¿Cómo pensamos el precio del ternero?
![Page 92: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/92.jpg)
Precio del ternero en función del destete anual
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
Mill. Cab. de terneros
$/kg ternero ($ constantes)
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y SENASA.
![Page 93: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/93.jpg)
Precio del ternero en función del destete anual
R² = 0,69
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0Mill. cab de terneros
$/kg ternero ($ constantes)
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y SENASA.
![Page 94: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/94.jpg)
5% 7%
10%
15% 14%
11% 9% 8% 7%
5% 4% 5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Distribución de la venta de terneros en el año
65%
Fuente: Movimiento CREA en base a Minagro
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0
10
20
30
40
50
60
70
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Precio Ternero Noviembre t
Pre
cio
Ter
ner
o M
arzz
t+1
Precio Noviembre – Precio Marzo
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y SENASA.
![Page 96: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/96.jpg)
R² = 0,85
0
10
20
30
40
50
60
70
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Precio Ternero Noviembre t
Pre
cio
Ter
ner
o M
arzz
t+1
Precio Noviembre – Precio Marzo
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y SENASA.
![Page 97: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/97.jpg)
43,65
R² = 0,85
0
10
20
30
40
50
60
70
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Precio Ternero Noviembre t
Pre
cio
Ter
ner
o M
arzo
t+1
Estimación de precio
+4%
2017
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y SENASA.
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¿y el precio del maíz? ¿influye?
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Precio del ternero y maíz
0
10
20
30
40
50
60
70
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500
$/kg
$/t de maíz
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y MATba.
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Precio del ternero y maíz
y = -0,0084x + 77,7 R² = 0,5167
0
10
20
30
40
50
60
70
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500
$/t de maíz
$/kg
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y MATba.
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Precio del ternero y maíz
y = -0,0084x + 77,7 R² = 0,5167
0
10
20
30
40
50
60
70
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500
2009
2010-2017
2003-2006
$/t de maíz
$/kg
2007 2008
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y MATba.
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Precio del ternero y maíz
R² = 0,0235
R² = 0,3957
0
10
20
30
40
50
60
70
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500
$/kg
$/t de maíz
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Entre SyC y MATba.
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Precio del novillo
0
10
20
30
40
50
60
70
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Precio del ternero en función de la relación Novillo/Maíz- precios en zafra 2003 a 2017 $/kg ternero
Kg de maíz por kg de novillo
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Mercado de Liniers y MATba.
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Precio del novillo
2010 2011
2012
2013 2017
2015
2016
2003
2004
2005 2006
2007
2008
2009 R² = 0,4962
R² = 0,0018
0
10
20
30
40
50
60
70
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Precio del ternero en función de la relación Novillo/Maíz- precios en zafra 2003 a 2017 $/kg ternero
Kg de maíz por kg de novillo
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Mercado de Liniers y MATba.
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¿y el precio del maíz? ¿influye?
Solo en 2012 y en 2015 tuvo influencia
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Para el 2018
Precio sostenido por oferta condicionada
Alta dependencia del MI
Ternero recupera valor
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Para los próximos años
LENTA recuperación estructural de la oferta
LENTA recuperación de ME
60-40-10 -> ¿50-45-15?
![Page 108: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/108.jpg)
IMPACTO DE LAS PROYECCIONES EN LOS MODELOS PRODUCTIVOS
![Page 109: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/109.jpg)
¿Qué resultados podemos esperar con estas proyecciones?
![Page 110: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/110.jpg)
¿Cómo lo vamos hacer?
Planteos productivos
Proyecciones
Resultados proyectados en precios constantes
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Algunos números para la cría
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Proyección de ingreso por ternero vendido
6.827 6.954
7.310
6.400
6.600
6.800
7.000
7.200
7.400
Marzo Abril Mayo
$/cab
Momento de venta
160 Kg 180 Kg
+9%
200 Kg
+9% ¿Lo vendo en marzo o me lo quedo para venderlo
más pesado?
43,65 $/kg
Fuente: Area Ganadería , I+D – CREA.
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
30
33
36
39
42
45
48
51
54
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
$/kg Ternero 160-180kg
Momento de venta Cambio de categoría
38
40
42
44
46
48
50
52
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
160-180 Kg 180-200 Kg$/kg
En un peor momento, una categoría más barata… ¿vale la pena quedarme con el ternero?
Fuente: Area Ganadería , I+D – CREA.
![Page 114: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/114.jpg)
Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Proyección de ingreso por ternero vendido
6.827 6.954
7.310
6.400
6.600
6.800
7.000
7.200
7.400
Marzo Abril Mayo
$/cab
160 Kg 180 Kg
+9%
$/kg
200 Kg
+9%
kg
$$$ 43,65 $/kg 40,9 $/kg 39,7 $/kg
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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¿Vendo el ternero o recrío?
Destete Verdeo de invierno
170 Kg 300 Kg
Marzo Septiembre
¿A qué precio espero vender?
6 meses
Fuente: Area Ganadería , I+D – CREA.
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Retorno por cabeza recriada
1046
733
1107
0
200
400
600
800
1000
1200$/cab
37,6 $/kg 38,9 $/kg
11%
8%
32,1 $/kg
2018
Precio de venta ($/Kg)
$ de indiferencia 2017
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Algunos números para la invernada
![Page 118: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/118.jpg)
¿Cómo impactarán los precios proyectados en los corrales cortos?
Marzo Agosto
160 kg/cab 320 kg/cab
Indicadores: - Monto invertido - Duración: - Retorno $ y en %
- Costo $/kg prod.
4 meses
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2017 2018
$/cab
3%
Resultado proyectado corral corto
$ de venta: 36,5 $/cab -1%
$ del maíz: 2,3 $/Kg -13%
$ de compra: 43,5 $/cab +4%
2% ¿Qué variación explica más el
resultado?
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA
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$ de compra $ Maíz $ Venta
212,7
589,8
333,9
752,1
349,9068827
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2018 Compra Maíz Venta Conversión
$/cab
43,6 $/kg
2,2 $/kg
Índice de conversión
39,4 $/kg
6,2
40%
92%
28%
Si mejora un 5% el precio de…
41,5 $/kg
Estimación precio del ternero
29
34
39
44
49
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Proyección 2018 - Ternero de invernada
Precio Ternero Inv 2017$/kg
2%
5,8%
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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$ de compra $ Venta
212,7
589,8
333,9
752,1
349,9068827
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2018 Compra Maíz Venta Conversión
$/cab
41,5 $/kg
2200 $/T
Índice de conversión
39,4 $/kg
6,2 63%
92%
28%
Si mejora un 5% el precio de…
3,2%
$ Maíz
2300 $/T
¿Cuál es el precio de maíz de indiferencia?
2700 $/T 2%
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
![Page 122: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/122.jpg)
$ de compra $ Maíz
212,7
589,8
333,9
752,1
349,9068827
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2018 Compra Maíz Venta Conversión
$/cab
41,5 $/kg 2,2 $/kg
Índice de conversión
36,5 $/kg
6,2 63%
40%
7,1%
28%
Si mejora un 5% el precio de…
$ Venta
38,3 $/kg
¿Cuál es el precio de venta de indiferencia?
2%
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Estimación precio del venta
35,3 $/kg
24262830323436384042
Ene
Feb
Mar
Ab
r
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
No
v
Dic
Proyección 2018 - Ternero faena
Precio Ternero faena 2017
$/kg
¿Cuál es el precio de venta de indiferencia?
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA
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$ de compra $ Maíz $ Venta
212,7
589,8
333,9
752,1
349,9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2018 Compra Maíz Venta Conversión
$/cab
2%
41,5 $/kg 2,2 $/kg
Índice de conversión
39,4 $/kg
6,5
6,2
63%
40%
92%
3,4%
Si mejora la conversión alimenticia
588
350
-201 -4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-400
-200
0
200
400
600
800
$/cab % (eje der.)
Medio 6,5
Bueno 6,0
Malo 7,5
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
![Page 125: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/125.jpg)
$ de compra $ Maíz $ Venta
212,7
589,8
333,9
752,1
349,9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2018 Compra Maíz Venta Conversión
$/cab
2%
Índice de conversión
3,4%
Si mejora un 5% el precio de…
7,1%
3,2%
5,8%
1° 2° 3° 4°
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Si se realizan dos ciclos…
350 503
853
0100200300400500600700800900
Mar-Ago Sep-Dic 2 Ciclos
$/cab
2% 4,9%
6,8%
8 meses
Marzo Agosto
160 kg/cab 320 kg/cab
Sept Dic
160 kg/cab 320 kg/cab
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Engorde de novillito Indicadores: - Monto invertido - Duración: - Retorno $ y en %
- Costo $/kg prod.
8 meses
180 Kg 270 Kg 380 Kg
Mayo Sept Dic
Verdeo de invierno Corral
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
$ de compra
Resultado proyectado Estimación precio del venta
35,2 36,3
34,1
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proyección 2018 - Novillito 2.75 M de t 2.85 M de t$/kg
$ indiferencia
33,1
1.107 $/cab
773 $/cab
347 $/cab
10%
6%
3%
Retorno/cab. Renta
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
$ de compra $ Venta
733 1106
1342
834
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2018 Compra Venta Maíz
$/cab
10% 12%
7%
Si mejora un 5% el precio de… $ Maíz
6% 1°
2° 3°
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Novillo de 440 “Doble propósito” Indicadores:
- Monto invertido - Duración: - Retorno $ y en %
- Costo $/kg prod.
Pastura consociada Maíz
180 Kg 270 Kg 380 Kg
Mar Sept Dic
440 Kg
12 meses
Mar
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Retorno por cabeza “Doble propósito”
2320 2720 2953
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2018 Compra Venta
$/cab
¿Cuál es el precio de venta de indiferencia?
29,9 $/kg
16% de caída del precio esperado
19%
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
2320 2720 2953
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2018 Compra Venta
$/cab
Si mejora un 5% el precio de… $ de compra $ Venta
23% 27%
19% 1°
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
10.500 kg MS/ha
Producción de forraje
2.574 2.320
747 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Bueno Medio Malo
$/cab 8.600
kg MS/ha 6.800 kg MS/ha
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Resumiendo los resultados esperados
853 733
2.320
0
500
1000
1500
2000
2500
Ternero Novillito Novillo
$/cab
6%
19%
8%
9 meses 8 meses 12 meses
Fuente: Area de Ganadería - I+D, CREA.
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Algunas reflexiones
• Las proyecciones de precio rentas positivas
• Para prestar atención: ternero más caro
• El maíz puede ser una oportunidad
• Más allá del mercado, el resultado dependerá de las
habilidades comerciales y productivas de cada empresario.
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Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
IMPACTO EN ZONAS 6 CREA
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Sudoeste
Litoral Norte
Centro
Oeste
Juan Serre Estanislao Quiroga
Rafael Canosa
Mauricio Di Niro
Sabrina Pinedo
Salvador Vitriu
NOA
Chaco Santiagueño
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Zona CREA Oeste Rafael R. Canosa
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Zona Oeste
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
Centro
NORTE
Oeste S
UR
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Zona Oeste
• 19 grupos – 180 empresas
• Distintos perfiles: agricultura-carne-leche.
• 70% de empresas con ganadería de carne
• 90.000 vientres y 260.000 cabezas totales
• Ambientes diversos: 76% agrícola ganaderos y 24% ganaderos
• Un tercio de la superficie son recursos forrajeros
• La mitad del área ganadera son campos naturales.
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
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Sistema modal cría
Parición Lactancia
170 Kg
Ago Mar Oct Jul
CN- Pr-Rollos-Maíz D- Silos-Ra.
Servicio
Destete
Campos Naturales y Praderas
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
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Sistema modal engorde
Recría a campo y terminación a corral
Pasturas y Verdeos de Invierno Suplementación maíz y rollos
150-170 Kg 300 Kg 380 Kg
Abr Oct Ene-Feb
CORRAL TERM. 360 Kg CORRAL TERM. 440 Kg
CORRAL INICIO COLAS
Pasturas Suplementación maíz
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
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Sistema modal engorde
Recría y terminación a corral
Corral de recría/terminación
100-180 Kg
Abr Oct-Nov Ago-Sep
CORRAL TERM. 300 Kg CORRAL TERM. 360 Kg
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
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¿Qué oportunidades genera la proyección 2018?
• + Integración de ambientes
• + Uso de ambientes agrícolas
• + Integración de actividades: cultivos de
servicio/coberturas/verdeos – Más Grano de Maíz.
• + Crecimiento en vientres y cabezas en sistemas con ganadería. Más
lento??
• + Aprovechamiento de campos de terceros para los que están en el
negocio.
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
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Impacto de la proyección 2018
• Clima
• Producción
• Costos
• Ingresos
• Resultados físicos
• Resultados económicos
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
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Evolución Vientres
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Vientres Entorados- Crea Ameghino
92% en 15 años - 4,5% anual
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Evolución Resultados
Fuente: Rafael Canosa. Zona Oeste, CREA.
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
-30,00
-25,00
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Prom.
Ingreso Neto - Gastos Directos - M. Bruto - $/kg
ING. NETO
MB
GD
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Tiempo 1:30 minutos
Presentación personal solo
nombre
Zona CREA Chaco Santiagueño Sabrina Pinedo
Fuente: Sabrina Pinedo. Zona Chaco Santiagueño, CREA.
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• 8 grupos, 65 miembros. • 5 grupos mixtos y 3 grupos agrícolas. • Sup. Total: 500.000 ha • Sup ganadera PST: 140.000 ha. 30% de la sup útil. • De esta superficie el 95% es gatton panic • Cabezas de Cría: 44.000 • Cabezas de Invernada: 80.000 • Cabezas en feed lot: 20.000 • Agrícolas: 300.000
Fuente: Sabrina Pinedo. Zona Chaco Santiagueño, CREA.
![Page 150: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/150.jpg)
Sistema modal: Invernada de Compra, recría sobre gatton panic con terminación a corral
Ens. De recep Recría 1 Recría 2 Terminación
160 Kg 250 Kg 350 Kg 460 Kg
Mar-Mayo Junio Oct Mayo Agosto
2:30 minutos
GATTON PANIC diferido + SUPLEMENTACIÓN
180 Kg
GATTON PANIC
Fuente: Sabrina Pinedo. Zona Chaco Santiagueño, CREA.
![Page 151: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/151.jpg)
OPORTUNIDADES:
• Bajo costo del maíz • El precio del consumo se
acerca al precio del pesado • Aumento del peso de
faena. • Precio del ternero
AMENAZAS:
• Clima
• Retención de terneros
en NEA
Fuente: Sabrina Pinedo. Zona Chaco Santiagueño, CREA
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Impacto de la proyección 2018
• Clima
• Producción
• Costos
• Ingresos
• Resultados físicos
• Resultados económicos
02:30 minutos
Fuente: Sabrina Pinedo. Zona Chaco Santiagueño, CREA.
![Page 153: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/153.jpg)
Zona CREA Sudoeste Estanislao Quiroga
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La región sudoeste de CREA
• 11 Grupos CREA
• Empresas mixtas
• 100% Hacen cría
• 90% Hacen invernada
• 95% usan algún tipo de suplementación
• 70% Tienen corrales de engorde
PC=182 Kg/Ha*año
Ciclo Completo
Fuente: Estanislao Quiroga. Zona Sudoeste, CREA.
![Page 155: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/155.jpg)
Sistema modal cría
Parición Lactancia
Servicio
Concentración
160 Kg
Octubre Febrero Junio
Campos naturales y agropiros
Julio
Rollos, diferidos de Mz y Sg, rastrojos de
cosecha
Destete
Fuente: Estanislao Quiroga. Zona Sudoeste, CREA.
![Page 156: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/156.jpg)
Sistema modal invernada
Corral de inicio
Verdeo de invierno
Pastura de loma
Corral de Terminación
200 Kg 280 Kg
360 Kg 420 Kg
Febrero Abril Oct Ene Mar
Destete
160 Kg
Pastura de loma
Venta
Fuente: Estanislao Quiroga. Zona Sudoeste, CREA.
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Contexto climático y ambiental
¿Cómo esperarían que sean las adversidades ambientales para el ejercicio que viene?
• Mejor 4,2% • Promedio 50% • Peor 45,8%
Fuente: Estanislao Quiroga. Zona Sudoeste, CREA.
![Page 158: Presentación de PowerPoint - creasudoeste.org · carnes PBI ARG Inflación Impacto en diferentes SP Milagros Sobredo . Sudoeste Litoral Norte Centro Oeste Juan Serre Estanislao Quiroga](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022070617/5e031651d9e2ea2f2041b275/html5/thumbnails/158.jpg)
Clima de negocio
¿Cómo ven el negocio de la ganadería para el 2018?
• Mejor 33,3% • Igual 62,5% • Peor 4,2%
¿Cómo ven el 2018 para realizar inversiones?
• Favorable 54,2% • Neutro 41,7% • Desfavorable 4,8%
Fuente: Estanislao Quiroga. Zona Sudoeste, CREA.
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Clima de negocio
PMF ¿Estrategia de negocio para el novillo?
• MI 360-400 Kg 30,4% • MI 400-440 Kg 52,2% • Exportación 17,4%
¿Negocio de venta de vientres?
• Favorable 12,5% • Neutro 54,2% • Desfavorable 33,3%
Fuente: Estanislao Quiroga. Zona Sudoeste, CREA
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Impacto de la proyección 2018
• Clima
• Producción
• Costos
• Ingresos
• Resultados físicos
• Resultados económicos
Fuente: Estanislao Quiroga. Zona Sudoeste, CREA.
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