presentación institucional 0...stock final (mn. ton.) producción (mn. ton.) 97 102 112 123 128 135...

Septiembre 2020en millones de Gs

Presentación Institucional

Innovar permanentemente para ser

el Banco de la gente exitosa y protagonista

del desarrollo del país.

Estar comprometidos con el éxito

de nuestros clientes.

✓ Integridad

✓ Profesionalismo

✓ Actitud Positiva

2

Perspectiva

Macroeconómica

3

Superficie 406.752 km2

Población (2019) 7,1 millones

PIB 2019*US$ 38,6 mil millones

US$ 5.404 per capita

Relevancia Mundial

como exportador

o 1ro en azúcar orgánica

o 2do en stevia

o 4to en soja, harina

o 5to aceite de soja

o 5to en energía

o 7mo en maíz

o 11ro en carne vacuna

Datos Relevantes

Características Claves del País

Contribución al PIB por Sector Económico (2015-2019*)

8%

2%

6%

8%

9%

10%19%

37%

Agricultura

Ganadería

Construcción

Binacionales

Gobierno

Comercio

Industria

Otros

* ProvisorioFuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Economía de

alto

crecimiento:

~4,1% anual

entre el

2015-2019*.

Bajos niveles de

inflación,

controlados por una

política monetaria

estable.

La agroindustria históricamente

el mayor propulsor de la

economía, con los sectores de

servicios, industriales y

terciarios actualmente en etapa

de rápido desarrollo

Tasas impositivas más bajas de la región

proveen un incentivo para las inversiones

o Renta de empresas y personas físicas 10%

o Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%

Una mirada a Paraguay

4

*Provisorio**ProyeccionesFuente: MF Economía con datos del BCP

Tasa de Inflación

PIB per cápita (US$)Tipo de Cambio (Gs/US$ promedio)

Crecimiento del PIB

4,9%4,0% 3,7%

4,2%

3,1%3,9%

4,5%

3,2% 2,8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.3095.171

5.872

6.006

5.3715.302

5.6675.792

5.451

5.013

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**

4.196 4.422 4.3044.462

5.2055.670 5.591 5.693

6.241

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,2%

-0,5%

8,4%

4,9%

3,1%4,3% 5,0%

3,4%

0,0%

-2,5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**

Se mantiene la estabilidad macroeconómica

5

Baja carga de deuda y mayor equilibrio fiscal

*Promedio 2015-20192019 Provisorio

Fuente: MF Economía con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA6

Deuda Pública Neta / PIB Deuda Pública neta / PIB*

Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB*

0,1%

1,0%

0,7%

-1,2% -1,3%-0,9%

-1,3%-1,1% -1,1% -1,3%

-2,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,0

-2,2 -2,2 -2,6 -2,6

-5,7

-7,6-8,4

-3,9

PAR PER CHI URU COL ARG BOL BRA

60,4

36,129,0 28,0

5,9 0,6

-4,0

22,3

ARG URU BRA BOL COL PAR PER-6,6%-4,2% -4,4%

-3,7%

-2,0% -2,3% -2,5%

0,2%

3,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: MF Economía con datos de USDA Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA

La oferta mundial de commodities continúa siendo alta

7

SOJA MAÍZ

TRIGO ARROZ

60

73

57

58

64

79

95

80

99

11

3

10

0

95

261 265 241 269283 321

350317

342361

337363

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

0

20

40

60

80

100

120

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)

13

2

11

5

12

3

14

5

21

5

27

9

35

2

31

2

34

1

32

0

31

2

31

5

834 849910 899

1.027 1.0581.128

1.0151.080 1.123 1.114

1.163

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21


20

4

19

9

19

9

18

0

19

8

22

3

26

3

24

5

28

3

28

0

29

7

31

5

688 651 699 660

717730

756738

763731

765 769

580600620640660680700720740760780

0

50

100

150

200

250

300

350

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21


97

10

2

11

2

12

3

12

8

13

5

15

0

14

2

16

3

17

7

18

2

18

6

441 452470

476 481 482491

477

495 497 495503

410420430440450460470480490500510

020406080

100120140160180200

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21


Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

8

HARINA DE SOJAMundo 248,3 Mundo 67,5

1 China 75,2 30,3% 1 Argentina 29,7 43,9%

2 EE.UU. 46,2 18,6% 2 Brasil 16,3 24,2%

3 Brasil 34,9 14,1% 3 EE.UU. 12,0 17,8%9 Paraguay 2,9 1,2% 4 Paraguay 2,5 3,6%

ACEITE DE SOJAMundo 59,0 Mundo 11,8

1 China 17,0 28,8% 1 Argentina 6,0 50,3%

2 EE.UU. 11,4 19,2% 2 EE.UU. 1,1 9,1%

3 Argentina 8,6 14,6% 3 Brasil 1,1 8,8%

9 Paraguay 0,7 1,2% 5 Paraguay 0,7 5,6%

Paraguay en el mercado de la soja - 2020/21

Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)

SOJA Mundo 362,5 Mundo 161,6

1 Brasil 131,0 36,1% 1 Brasil 83,0 51,4%2 EE.UU. 112,5 31,0% 2 EE.UU. 55,8 34,5%3 Argentina 53,5 14,8% 3 Argentina 6,5 4,0%6 Paraguay 10,3 3,0% 4 Paraguay 6,3 3,9%

Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

9

TRIGOMundo 769,3 Mundo 181,1

1 UE 139,5 18,1% 1 Rusia 36,0 19,2%

2 China 136,0 17,7% 2 UE 27,0 14,4%

10 Argentina 21,0 2,7% 7 Argentina 14,5 7,7%


ARROZMundo 502,6 Mundo 45,6

1 China 149,0 29,6% 1 India 11,0 24,5%

2 India 118,0 23,5% 2 Tailandia 9,0 20,1%

11 Brasil 7,2 1,4% 9 Uruguay 0,8 1,8%


Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)

MAÍZMundo 1.163,2 Mundo 182,5

1 EE.UU. 381,1 32,8% 1 EE.UU. 54,6 29,9%

2 China 260,0 22,4% 2 Brasil 38,0 20,8%

3 Brasil 107,0 9,2% 3 Argentina 34,0 18,6%


Paraguay en el mercado mundial de cereales – 2020/21

*En Ton peso carcasaFuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Paraguay se volvió importante en el mundo de la carne

10

Mercado Mundial de la Carne (Proyecciones 2020)

Productores principales Exportadores principales

País Ton. Part. País Ton. Part.

Mundo 60.788 100,00% Mundo 10.657 100,00%

1 EE.UU. 12.281 20% 1 Brasil 2.550 24%

2 Brasil 10.000 17% 2 Australia 1.400 13%

3 UE 7.850 13% 3 India 1.400 13%

4 China 6.780 11% 4 EE.UU. 1.322 12%

5 India 4.150 7% 5 Argentina 760 7%

6 Argentina 3.100 5% 6 Nueva Zelanda 610 6%

7 Australia 2.085 4% 7 Canadá 500 5%

8 México 2.065 3% 8 Uruguay 430 4%

9 Pakistán 1.840 3% 9 México 355 3%

10 Rusia 1.377 2% 10 UE 350 3%

… … … 11 Paraguay 330 3%

16 Paraguay 535 1% 12 Bielorrusia 185 2%

Banco Regional: Un

banco líder proyectado

al desarrollo

11

Crecimiento estratégico y consistente

1991

Atravesando la Crisis FinancieraUno de los pocos Bancos nacionales que logra sortearcon éxito la crisis financiera del Paraguay.

Cambios EstratégicosImplementación de un plan estratégico de expansiónIncorporación de oficiales para atención personalizadaCambio de Imagen Institucional

Alianza con RabobankSe incorpora Rabobank como accionista con 40%Mayor emisión de acciones en la Bolsa local.Compra del 100% del ABN AMRO Paraguay

Expansión BancariaPrimera emisión de Bonos en los Mercadosinternacionales de Capital por US$ 300 millones.Cambio de Imagen Institucional

Creación de Grupo EconómicoIncorporación de Regional S.A. de Seguros, Fundación Regional y apertura de Regional Casa de Bolsa S.A.

Fundación del BancoFundación del 1er. banco con Casa Matriz en elinterior del país

2000 - 2005

1998

2008 - 2012

2013 - 2018

2019

Transacciones

acumuladas aJul-20

5

Diversificación de Primas por sección (1)

En el 2019 nos hemos expandido como grupo económico…

13

(1) Periodo 2019-2020. Acumulado a Septiembre 2020(2) Según ultimo informe de Solventa a oct-19(3) 100% Renta FijaTotal de Aseguradoras en el Sistema = 36Total de Casas de Bolsas en el Sistema = 10

Fundada en marzo de 1994 y adquirida por Banco Regional en febrero del 2019, siendo la

única Compañía de Seguros con Casa Matriz en el Interior

de la República

Puesto (1) Calificación(2)

py A-(Estable)

Aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas

realizada el 31 de julio del 2018. Inició sus actividades el 02 de

enero del 2019

Mercado BursátilBonos SubordinadosBonos CorporativosBonos Financieros

Mercado Extrabursátil (OTC)CDAs

Títulos Valores ofrecidos (3):Puesto

13

Producción

de Primas Directas

Automóviles 26,97%

Vida Colectivo 29,76%

Riesgos Técnicos 14,26%

Incendios 8,67%

Riesgos Varios 9,33%

Otras Secciones

9,54%

Caución 1,47%

Y la Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en uno

de los elementos centrales de la estrategia de negocio

14

Aprobada en Asamblea Extraordinaria de

Accionistas realizada el 31 de julio del 2018.

➢ La Educación Financiera porque queremos reducir el riesgo de calificaciónfinanciera negativa de los individuos y promover la sustentabilidad financiera de lasempresas y las personas, a través de la cultura del ahorro.

➢ La Investigación agrícola y pecuaria, para mejorar la productividad ysustentabilidad de la producción de alimentos.

➢ La Educación Ambiental, para mejorar las prácticas ciudadanas y productivas, quenos permita incidir en la protección del ambiente.

“Contribuir al desarrollo de la comunidad, más allá de los estrictos intereses que el negocio

demanda, expresando de la mejor manera, la contribución social, económica y ambiental en las

comunidades en las que opera”

Propósito:

Objetivos Estratégicos

Como el compromiso con un desarrollo sustentable y sostenible

15

Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay

La MFS es una plataforma de colaboración voluntaria entre losbancos que promueve y acompaña el desarrollo económico ysustentable del país, para enfrentar los riesgos y aprovechar lasoportunidades de los retos sostenibles en el Paraguay.Los banco han trabajado para implementar Guías Sectoriales para lagestión de riesgos sociales y ambientales, especialmente para lossectores de mayor participación de los bancos.

Banco Regional es uno de los primeros impulsores de esta plataforma

Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay

Pacto Global es una red que une a más de 9.800 empresas y 3.300 organizaciones a nivel mundial, y que tiene por objetivo generar un

movimiento mundial de empresas sostenibles enfocadas en 10 Principios en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales,

Medio Ambiente y Anticorrupción.

En agosto del 2019 Banco Regional fue aceptado como participante la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay

Calificadora Solvencia TendenciaFecha últ. informe

AA+ Estable sep-20

M/E: Ba2/Not PrimeNegativa abr-20

M/L:Ba2/Not prime

BB Estable ene-20

Banco Regional muestra transparencia y solidez

financiera avalada por calificadoras internacionales

16

Política de Anticorrupción

17

Temas principales que abordan la Política y Procedimientos de Anticorrupción

Banco Regional obtuvo el primer puesto en el “Concurso de Buenas Prácticas de Transparencia en el Sector Privado”

en la categoría de corporaciones. Este concurso fue una iniciativa de la Secretaria Nacional de Anticorrupción (SENAC) con el

apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta de Banco Regional, estuvo enfocada en el desarrollo e implementación de la nueva Política y Procedimientos de Anticorrupción.

Contratación de Terceros

Intermediarios

Donaciones Contratación de Funcionarios

Inversiones, adquisiciones

y Joint Ventures

Regalos y Hospitalidad

Patrocinio

Reporte Capacitaciones

Conservación de Registros

Políticas y Procedimientos de Anticorrupción

Regulación Local

Ley contra el Soborno 2010 del Reino Unido

Recomendaciones del Grupo Wolfsberg

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos

Vigencia Junio 2019

Alineados a:

Septiembre 2020

Banco Regional: una institución financiera líder

18

Gs 17.769.623 Gs 1.769.190 594

Gs 12.337.872 16,43% 57,26%

Gs 12.000.336 0,26% 199,39%

Gs 32.223 2,65% 47,38%

Activos

Préstamos(A)

TIER II (C)

Patrimonio Neto

Depósitos + Bonos Sub. (B)

Eficiencia (D)

Utilidad Neta

# Funcionarios

ROEAnualizado

ROAPrev/ (E)

cartera venc.

Garantías reales / Cartera

En millones de GS

(A) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados

(B) Depósitos Gs . mm. (C) Patrimonio Efectivo / Activos y Contingentes ponderados por riesgo(D) Gastos Administrativos / Margen Operativo(E) Previsiones incluye específicas + genéricas –Cartera vencida > 60 días

11.380.791

6,03%

13,18%

Entre los principales promotores de la economía del país

Total de Bancos Sistema Financiero = 17Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente

19

Desde su origen, Banco

Regional ha sido un aliado de

los sectores económicos que

impulsan el crecimiento de

nuestro país. Cuota de Mercado

Créditos al

Cuota de Mercado

Créditos al

Septiembre 202015,94%

Cuota de Mercado

Créditos a laCuota de Mercado

Créditos a la

Cuota de Mercado

Créditos al Cuota de Mercado

Cuota de MercadoCuota de Mercado

Créditos a

Posición en sistema bancario (Nº) y cuota mercado (%) -

Cuota de Mercado

Créditos a losCuota de Mercado

Créditos al

22,06%

12,23%

6,64% 5,17%

15,21%

9,96%

Nº1 Nº3

SECTOR AGRÍCOLA SECTOR GANADERO

COMERCIO INDUSTRIA

9,62%

CONSTRUCCIÓN

OTROS SECTORES CONSUMOSERVICIOSDEPÓSITOS

PRÉSTAMOS

Nº0

Nº0

Nº2 Nº33 Nº5

Nº6 Nº6 Nº6

Posición en sistema

48

18,82%2

Ofreciendo experiencia omnicanal –

Total de Bancos Sistema Financiero = 17(A): Clientes principales con al menos un producto en estado Vigente

Septiembre 2020

Cuota de mercado

20

Sucursales Cajeros Automáticos

Redes Sociales Terminales Autoservicio

Cuota de mercado

Cuota de mercado

Clientes Activos(A)

ATM

TAS


30Sucursales

6,57%7


87

6,81%

6

90.542Clientes

3%82%

13%2%

Corporativos

Individuos

Pymes

Privada

IFIS

Institucional

102.871 10.114 8.382 seguidores seguidores seguidores

Datos en millones de GS(A) Incluye sector financiero. No incluye intereses devengados(B) No incluye intereses devengados

Activos

Depósitos(B)

Préstamos(A)

Patrimonio Neto

Tipo de cambio

Septiembre 2020 6.990,24 ₲

Septiembre 2019 6.380,13 ₲

Un sólido crecimiento en un mercado competitivo

15

.03

3.3

46

14

.63

1.6

24

17

.44

2.3

98

17

.33

4.6

80

17

.76

9.6

23

13,75%12,55%

13,69%12,50% 11,40%

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20

Activo %Cuota de Mercado Activos

10

.01

6.0

94

9.2

76

.97

1

10

.76

2.6

81

11

.07

2.0

25

11

.38

0.7

91

12,82%

11,08%12,11%

11,15%9,96%


Depósitos %Cuota de Mercado Depósitos

1.4

55

.72

4

1.5

72

.70

2

1.6

37

.05

8

1.7

36

.96

6

1.7

69

.19

0

11,99% 11,80%11,07%

10,39%9,62%


Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto

21

10

.78

9.5

51

11

.13

4.2

33

12

.75

3.4

15

13

.86

2.0

18

12

.33

7.8

72

15,46% 15,28% 15,21% 14,83%

12,73%


Préstamos %Cuota de Mercado Préstamos

Tipo de cambio

Septiembre 2020 6.990,24 ₲

Septiembre 2019 6.380,13 ₲

Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente

Cartera de Préstamos –

Cartera por Sector (*)

Cartera por Moneda

Septiembre 2020

Cartera por Segmento

38,45%

21,26%

7,66%

13,26%

1,97%

8,88%6,41% 2,11% Sector Agrícola

Comercio

Industria

Cría de animales

Servicios

Consumo

Otros sectores económicos

Construcción

sep-20

81,43%

12,21%

5,16% 1,02%

0,12%0,05%

sep-20

Préstamos

ML38,94%

Préstamos ME

61,06%

CorporativosPymesIndividuosPrivadaIFISInstitucional

Datos en millones de GS*No incluye intereses devengados

Vista vs. PlazoDepósitos por moneda

Tipo de cambio

Septiembre 2020 6.990,24 ₲

Septiembre 2019 6.380,13 ₲

Una fuerte estructura en depósitos –Septiembre 2020

23

Depósitos por segmento

Cartera de Depósitos

ML39,55%

Cartera de Depósitos

ME60,45%

Depósitos Vista

53,79%

Depósitos Plazo

46,21%

24,27%15,99%

14,00%

32,85%2,39%

10,51%sep-20

CorporativosPymesIndividuosPrivadaIFISInstitucional

Préstamos ML Depósitos ML

Prestamos ME Depósitos ME

Apertura de las carteras por segmento y moneda

24

74%

12%

12%2%

73%

12%

13%

2%

dic-19

sep-20

87%

12%

87%

12%

0,1%

0,3%

dic-19

sep-20

16%

15%

19%21%

27%

17%

17%

2%

21%

21%

22%

dic-19

sep-20

27%

12%

9%

39%

9% 29%

15%

3%9%

41%

3%

dic-19

sep-20

Referencias:

Corporativos

Pymes

IFIS

Individuos

Privada

Institucional

25

Evolución TIER l

Evolución TIER ll

Un confortable nivel de solvencia

Datos en millones de GS

1.483.346 1.606.129 1.707.817 1.423.050 1.761.476

13,82% 14,63%13,64%

12,70%13,87%


Mínimo requerido 8% (---)

Patrimonio Efectivo TIER I

1.483.346 1.606.129 1.707.817 1.423.050 1.761.476

17,32% 17,70% 15,99%12,11%

16,43%


Mínimo requerido 12% (---)

Patrimonio Efectivo TIER II

26

Una adecuada gestión de la cartera

Cobertura de Prev/ Cartera Vencida %Garantías Computables / Prést.

Ratio de eficienciaRatio de Morosidad

117,16%

120,73%

146,01%

339,81%

199,39%

120,38%

127,41%

126,71% 138,24% 129,05%

dic/16 dic/17 dic/18 dic/19 sep/20

Banco Regional Sistema

53,53%

48,79%47,01%

45,50%47,38%

dic/16 dic/17 dic/18 dic/19 sep/20

2,18% 2,17%

1,47% 1,52%

2,64%

2,80% 2,67%2,38% 2,45%

2,83%


% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema

50,06%50,57%

49,46% 46,42% 46,82%49,02%

46,31%

51,53%

55,81%

49,18% 49,01%

57,26%

dic-16 dic-17 dic-18 nov-19 dic-19 sep-20

Sistema BR

Gestión de Liquidez

27

sep.-20320.520

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000LCR

!

sep.-201.357.909

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000LCR

En miles de USD

En millones de GS

. LCR= Fondo de Cobertura de Liquidez 28

Una estructura de fondeo sólida

*AFD: Agencia Financiera de Desarrollo

Evolución de Liquidez - Guaraníes Estructura de fondeo

Evolución de Liquidez - Dólares69,53% 71,13%

2,53% 3,87%

15,59%15,48%

6,28% 3,71%6,07% 5,82%

sep-19 sep-20

Fondos Proveidos por AFD*

Otros pasivos

Préstamos del Exterior

Bonos subordinados y financieros

Depósitos

LCR a .

equivalente en

USD: mln. 514,8

sep-20

Fondeo externo de renombradas instituciones

Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales

29

Propósito

Líneas de Crédito Préstamos del exterior

75%

4%

14%

7%Trade Finance

Trade Finance with Europe

Trade Finance and WorkingCapital

Working Capital

14%

0%3%

27%

56%

Préstamos al sector PyME

Préstamos al sector agrícola y

agronegocios

Préstamos al sector agrícola, PyME y

crecimiento de cartera

Crecimiento de cartera

Préstamos al sector PyME y mujeres

Gobierno Corporativo

30

61,60%38,40%61,37%38,63%

RabobankRabobank

Rabobank actualmente tiene la siguiente participación respecto a las acciones de

Banco Regional

Según capital social Según cantidad de votos

Fuerte apoyo del principal accionista

Accionistas

locales Accionistas

locales

31

La alianza estratégica con Rabobank implica :

1) Asociación a largo plazo

2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.

3) Gerente de Riesgos designado por Rabobank.

4) Nombrar algunos de nuestros altos funcionarios y vetar el nombramiento y/o remoción de nuestro CEO y

Gerente de Auditoría

5) Servicios de Asesoría Internacional Rabo (RIAS) proporciona asistencia técnica

6) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo Rabobank

Gerente de

Tesorería

Nelson Daniel Cibils

Gerente

General

Laura Borsato

Gerente

Financiero

Oscar Godoy

22

0

11

Años en Banco Regional

19

24

25

Años en el sector financiero

Gerente de

Corresponsalía y

Comercio Exterior

Rafaela Oleinik

Gerente de

Asesoría Jurídica

Marcos Dalla Fontana

Gerente de

Auditoria Interna

Juan Carlos Meza

Gerente de

Cumplimiento

Antonio Gimenez

20

25

21

21

29

21

27

21Gerente de MIS y

Modelos de Riesgos

Mats Hernegard

Gerente de Riesgo

Operacional

y Calidad de Datos

Erika Werner

Gerente de

Riesgos

Daniel Van Det

Gerente de

Riesgos

Banca Corporativa

Ricardo Nowosad

0

24

23

20

24

21

20

27

Gerente

de Desarrollo

Organizacional

Bettina Agüero

Gerente de

Sucursales

y Desarrollo de

Negocios

Cynthia Sotelo

Gerente de

Banca

Corporativa

Walter Duarte

Gerente de

Banca Privada

Anahi Heisecke

24

4

28

16

21

24

26

28

Gerente

de Operaciones

Diana Lafeld

19

19Gerente de

Tecnología Informática

Georgina Baumgarten

27

29

Equipo de gestión altamente experimentado y fuerte

32

Gerente de

Recuperaciones y

Reestructuraciones

Jorge Sienkawiec

27

27

Gerente de

Riesgos Banca

Empresas, Individuos

y Peq. Empresas

Richard Delvalle

12

15

Gerente de

Administración

Fabio Sitzmann

28

28

Organigrama

33

Asamblea de Accionistas

Sindicatura

Secretaria DirectorioLeticia Perez

Gerente GeneralLaura Borsato

Comité Gerencial

Presidente EjecutivoRaul Vera Bogado

Gerente Sucursales y Desarrollo de

Negocios

Cynthia Sotelo

Gerente Financiero

Oscar Godoy

Gerente Recuperaciones y

Reestructuraciones

Jorge Sienkawiec

GerenteAsesoría Jurídica

Marcos Dalla Fontana

GerenteDesarrollo

Organizacional

Bettina Agüero

Gerente Cumplimiento

Antonio Gimenez

GerenteAuditoría Interna

Juan C. Meza

Gerente Riesgos Operacionales

Erica Werner

Gerente Administrativo

FabioSitzmann

Gerente Banca Privada

Anahí Heisecke

Gerente Banca Corporativa

Walter Duarte

Gerente Tecnología Informática

GeorginaBaumgarten

Gerente de Operaciones

Diana Lafeld

Gerente Corresponsalía

& Comercio Exterior

Rafaela Oleinik

DIRECTORIO

Gerente Tesorería

Daniel Cibils

Gerente MIS y Modelos de Riesgos

Mats Hernegard

Gerente Riesgos Banca Corporativa

Ricardo Nowosad

Comité de AuditoriaComité de ALCO

Comité de Prevención de LA y FTComité de RRHH

Comité de RiesgosComité de Tecnología

Comité de Créditos Comité de Gestión Estratégica

Asamblea de Accionistas

Gerente de Riesgos

Daniel Van Det

Comité de Acciones

Comerciales

Gerente Riesgos Banca Pymes y Banca Personas

Richard Delvalle

Alt

a G

ere

nci

aG

ere

nci

a d

e D

ivis

ión

Co

mit

és

de

Ban

co R

egi

on

al

Raúl Vera Bogado 34

Cornelis J. Beijer 31

Alfredo Raatz 22

Erik Heyl 39

Francisco Yanagida 41

Años de experiencia

Sector Financiero

Lourdes Müller Tischler 2

Destacado Gobierno Corporativo

34

Roland Wolff 40

Diego Castro 15

Jaime Busanello 0

Adrian Lorenzutti 25

Walter Duarte 24

Irene Memmel de Matiauda 22

Comité de Auditoria

5 Miembros (2 directores)

Periodicidad: 1 vez al mes

Comité de Prevención de LA y FT


Periodicidad: Según necesidad

Comité de Recursos Humanos


Periodicidad: Bimestral

Comité ALCO


Periodicidad: 1 vez al mes

Comité de Tecnología

10 Miembros (1 director)

Periodicidad: Trimestral

Comité de Riesgos



Comité de Créditos Nivel II


Periodicidad: 1 vez por semana

Comité Gestión Estratégica



Obs.: Todos los comités podrán ser convocados en cualquier momento según necesidad

Gestión Financiera

35


Resultados

36

2. Total Egresos: Salarios, Gastos Administrativos, Depreciaciones, Resultados x Valuac (-) y Comisiones Pagadas

1. Otros Ingresos incluye: Comisiones Cobradas, Ganancias de Cambios, Ganancias Extraordinarias, Resultados x Valuac (+) y Ajustes de Ejercicios anteriores

Acum.Realiz.

Acum.

sep.-19 sep.-20 2020

Margen Financiero 478.640 48.911 394.606

Otros Ingresos(1) 167.693 21.027 166.776

Total Egresos(2) -356.462 -39.367 -348.134

RESULT. A/DE PREV. E IMP. 289.872 30.571 213.248

Previsiones -104.373 -16.043 -178.701

Impuesto a la Renta -16.797 -659 -2.325

UTILIDAD NETA 168.702 13.868 32.223

Tipo de cambio

Septiembre 2020 6.990,24 ₲

Septiembre 2019 6.380,13 ₲

Principales indicadores de Gestión

37

sep-19 sep.-20

Mora > 60 días (BCP) 1,77% 2,64%

Cobertura Prev. s/Cartera Vda. 114,28% 199,39%

% Gtías. Computables / Prést . 45,27% 47,38%

ROE Anualizado 15,00% 2,65%

ROA 1,33% 0,26%

Ratio de Eficiencia 49,21% 57,26%

Comis Cobradas/Gastos Personal 82,56% 72,42%

Ratio de Solvencia TIER I 12,92% 13,87%

Ratio de Solvencia TIER II 14,20% 16,43%

Fondo de Cobert. de Liq. Consol.US$ (LCR) 277,48 514,78

Préstamos/Depósitos (%) 125,07% 108,41%

Calidad de

Cartera

Rentabilidad

y Eficiencia

Gestión de

Capìtal

Gestión de

Liquidez

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961 6.453


Alianza estratégica con Rabobank

Composición de Capital

6.990,24

38

265.520

448.926 474.518 491.866

538.040 597.587

687.456

784.946

908.029

1.001.408

1.087.788

1.151.243 1.151.243

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 sep.-20

Capital Ordinario Capital Preferido

78,28%

21,72%

Resultado del Ejercicio (Utilidad Nea)

Constitución de la reserva legal

Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017

Total dividendos a distribuir

Impuesto a la renta

Utilidad antes de impuestos

Acciones preferidas

Porcentaje distrib anual en efectivo

Capitalización de dividendos Ordinarios

Total Dividendos Ordinarios


Reserva Legal

75.32688.381

75.832

140.807141.137150.679

134.656

211.454

236.020

193.701

138.092

156.900

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017

Reserva Legal

Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias

Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas


58,75%

19,12%

22,13%


Evolución de Utilidad Neta

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 6.287 6.453

% CapitalizaciónDividendosOrdinarios

70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98% 70% 70% 70% 100%39

Gracias!

40

presentación institucional 0...stock final (mn. ton.) producción (mn. ton.) 97 102 112 123 128 135...

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