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Esta presentación contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que soninherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras de la economía, lacompetencia y los mercados financieros, así como con decisiones de negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predeciracertadamente. Por lo tanto, es probable que los resultados reales difieran de los que se muestran en esta presentación. Copyright ©2014 ALFA, S.A.B. de C.V. Derechos Reservados. Prohibido su uso y distribución sin consentimiento de ALFA, S.A.B. de C.V.
PRESENTACIÓN
CORPORATIVA
Actualizado: Octubre 24, 2014
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Fundada en
1974— Raíces datan al siglo XIX
2
Resultados 2014e*
Ingresos (U.S. $ Mil Millones) $15.8
Flujo (U.S. $ Mil Millones) $2.0
Inversiones (U.S. $ Millones) $1,055**
* Guía de resultados al 15 de julio, 2014** Excluye adquisiciones
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ALFA participa en
áreas clave de la economía
3
INGRESOS 2014e(U.S. $ 15.8 Mil Millones)
NEWPEKHidrocarburos
SIGMAAlimentos refrigerados
NEMAK Autopartes de aluminio
ALESTRAIT + Telecom
ALPEK Petroquímicos
FLUJO DE OPERACIÓN 2014e(U.S. $ 1,950 Millones)
500
700560
170110 26%
36%
29%
8% 5%
6.5
4.5
4.1
0.40.2
41%
29%
26%
3% 1%
DESGLOSE POR GRUPO DE NEGOCIOS
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Tenencia
4
1: Alpek es una empresa pública desde abril 2012, con un 18% de acciones en el mercado2: Ford Motor Co. posee el 7% de Nemak
82%1 93%2 100% 100% 100%
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Presencia
global
555
Instalaciones productivas en 23 países
~65% de las ventas se hace fuera de México
Más de 68,000 empleados
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Enfocadosen la creaciónde valor
Flujo(Miles de Millones de U.S. $)
Ingresos(Miles de Millones de U.S $)
6
5.16.2
6.9
9.610.6
8.5
10.8
14.715.215.9
15.8
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e
0.60.8 0.8
1.0 1.0 1.11.3
1.71.9 1.9 2.0
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14e
Nota: Guía de resultados al 15 de julio, 2014
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7
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Uno de los más grandes grupos de
poliéster integrado en el mundo
8
• Ingresos 2014e por
U.S. $6,500 millones
• Plantas productivas en zonas geográficas clave:
– Norte América es el mayor mercado para bebidas
– Disponibilidad de materia prima a bajo costo
– Logística
Fayetteville, N.C.Cooper River, S.C.Columbia, S.C. Pearl River, MS
Monterrey, N.L.Altamira, Tamps.Salamanca, Gto.Ocotlan, Jalisco
Tlalnepantla, Edo. MexicoLerma, Edo. MexicoCosoleacaque, Ver.
Zarate, Argentina
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PP
EPS
PURs
Segmentos de negocio
Cadena de Poliéster
Plásticos y Químicos
Ingresos 2014e
U.S. $4,810 Millones
(74%)
Ingresos 2014e
U.S. $1,690 Millones
(26%)
PTA
PET
Fibras de Poliéster
CPL
Fertilizantes y otros
PRODUCTOS EJEMPLOS DE USOS FINALES
99
Flujo 2014e
U.S. $335 Millones
(67%)
Flujo 2014e
U.S. $165 Millones
(33%)
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Aumentando
competitividad
10
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
INVERSIÓNTERMINACIÓN
U.S. $100-300 millones
Planta integrada de MEG(US$1 billon)
1
U.S. $50-100
millonesPTA/PET JV Rusia
(TBD)
Cogen Altamira(US$250
millones)
Planta de PTA/PET en Texas
(US$350 millones)
2 3 4
Menos de U.S.
$50 millones
Cogen Coso
(US$130 millones)
5
Mejora de tecnología CPL
6
Esfera de Propileno (US$20 millones
7
Cantidad de la inversión dentro del paréntesis; ahorros anuales estimados en área azul
Guías Estratégicas
• Captura de las ventajas de gas natural, etano y propano en Norte América
• Maximizar las eficiencias operativas
• Identificar oportunidades de licencia / JVs de Integrex
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11
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El más grandeproductor independiente de piezas de aluminio para motor en el mundo
12
• Ingresos 2014e: U.S. $4,500 millones
• Uno de cada cuatro nuevos autos
en el mundo usa una pieza de Nemak
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Con 50 clientes y más
de 650 plataformas
distintas
13
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52 53 54 55 55 57
51 55 60 65 71 79
45 47 49 51 53 57 55 58 61 64 67 71 31 33 34
35 37 39
43 46
50 54
58 64
33 43
57
85
Penetración de
componentes estructurales de
aluminio
14
Contenido de aluminio en vehículos ligeros en NA & EU (Libras Por Vehículo)
2012
324
2015e
350
301
2009 2018e
426
2021e
475
2025e
380Componentes estructurales
Otros
Transferencia de calor
Llantas & Frenos
Transmisiones
Bloques de motor
Cabezas de motor
Fuente: Ducker, Nemak
24
109
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15
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Liderazgo en el mercado de
alimentos refrigerados
Instalaciones productivas en
13 países
16
• Ingresos 2014e: U.S.
$4,100 millones
• Más de 1.4 million de
toneladas al año, 4,000+toneladas al día
• Acquisición del 62% de
Campofrio Food Group (Europa)
Nota: No incluye la contribución de Campofrío
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17
Sólidoportafolio de marcas
Carnes Frías 2013 Conocimiento de Marca (México)
Sigma
Fuer
te C
on
oci
mie
nto
de
Mar
ca
Marca A Marca B Marca C
“Top of Mind”“Share of Mind”
45%
17%3% 7% 5% 1%0%
25%
50%
75%
100%
80%
45%
8%
29%33%
17%
FUDSan
RafaelChimex
Premium
Alta
Media
Media-Baja
Baja
YogurtQuesoCarne Frías
Fuente: Sigma
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Una de las más eficiente redes de
distribución en México
18
• 136 Centros de
distribución; 3,700 rutas de entrega
• +4,000 vehículos
refrigerados
• Sirviendo a más de
440,000 PDV
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CampofrioFood Group
19
• Ingresos 2013 de U.S.
$2,613 millones; Flujo
de U.S. $199 millones
• 25 plantas en 9 países
• 7,300 empleados
Composición de Ventas
14%
Embutido curado
28%
Jamón curado19%
Jamón cocido
Carne fresca9%
Avícola9%
Hot Dogs8%
Productos cocinados8%
Pizzas &preparadas
3%
Otros2%
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20
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Evolución estratégica
21
ALESTRATELECOM• Mercado Masivo• Servicios de LD
• Mercado Empresarial• Servicios de Valor Agregado• Burbuja de Internet
• IP como estándar• Telecom / Informática• WAN / LAN• Centros de datos• Redes Administradas• Centro de Operaciones
de Seguridad
• Mercados Verticales• Servicios en la Nube• Administración de
Aplicaciones (ERP,CRM)• Aplicaciones Fijo-Móvil
ALESTRAIP
ALESTRACONVERGENCIA
ALESTRACLOUD&MOBILE
ALESTRATI
• Aplicaciones Administradas,
• Gobierno y cumplimiento en TI
• Business Process Outsourcing
• Operación integral de misión crítica
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Líder en servicios de
valor agregado de
telecom y TI empresariales en México
22
Redes Administradas & TI
Data, internet y Local
Larga Distancia empresarial
• Ingresos 2014e:
U.S. $430 millones
• Servicios de Valor Agregado (SVA) para el mercado empresarial
• Servicios administrados, seguridad de redes, centros de datos, servicios en la nube, VPNs, internet
Composición de ingresos
Por tipo de servicio
14%
Consumidor e Intl.5%
41%
40%
Residencial Internacional
Empresarial
Por segmento de mercado
94%
2%4%
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RED DE COBERTURA ALESTRAInfraestructura para
acceder al +90% del
mercado
23
• 20,520 kms. de fibra óptica, además de 3,500 kms. en anillos metropolitanos en 16 ciudades
• 50 ciudades con servicio de Datos & TI
• Adquisición de G-TEL para reforzar la cobertura en el Noroeste y Sudeste de México.
• Nuevo Data Center en Querétaro
Oficinas Corporativas
Cruces internacionales
Centros de datos
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24
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Iniciativas de energíade ALFA
Asociación con Pioneer Natural Resources y Reliance Industries
2014e Ingresos
U.S. $160 Millones
Producción (neta)
+7,300 BOED
Reservas 2P(Ene ’14)
+61.3 MMBOE
Asociación con Petrofac
Asociación con Monclova Pirineos Gas
E&P en México
Servicios de O&G en México
E&P en EE.UU.(TX, OK, CO & KS)
Eagle Ford Shale
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Reforma Energética en
México: Un nuevo panorama
26
E&P Midstream / Downstream Energía
• Utilidad compartida, producción compartiday acuerdos de licencias
• Reconocimiento de reservas
• Pemex: Empresa Productiva del Estado
• Mayores necesidades de infraestructura y oportunidades
• Competencia abierta en petroquímicos básicos y distribución de productos de petróleo
• Expendio al público abierta para 2016
• Generación y comercialización de electricidad
• Participación en la transmisión y distribución a través de CFE
• CFE: Empresa Productiva del Estado
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ALFA: maximizar oportunidades a
lo largo de todas las cadenas de valor
1. E&P (Upstream)
Solo 25% de los recursos estimados den México han sido explotados
2. Midstream / Downstream
Inversión en infraestructura será necesaria para desarrollar E&P en ciertas áreas
3. Energía
Competencia abierta
Rondas 0 y 1
Reservas 2P Prospectiva
MMMbpe
24.8MMMbpe
112.257% no conv.
83%
17%
21%
79%
Asignado a Pemex en Ronda 0 No solicitado
87% Sureste
Burgos ySabinas
No convencionales
Aguas profundasCinturón Plegado
PerdidoFaja de Oro-
Ébano-Chicontepec
AguasProfundas Han y
Holok
Aceitesextrapesados
Aguas someras
Áreas terrestres
Ronda 0 PemexBloques de Migración CIEPs y COPFsRonda 1 farm-outsRonda 1 exploraciónRonda 1 extracción
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ALFA: creciendo en 2014
28
Guía de Resultados 2014 (U.S. $ Millones)
Alfa
Alpek
Nemak
Sigma
Alestra
Newpek
Ingresos
2013 2014e % Ch
15,870 15,793 0
7,028 6,500 -8
4,391 4,500 2
3,820 4,100 7
395 430 9
133 160 20
Flujo
2013 2014e % Ch
1,914 1,950 3
573 500 0
610 700 7
524 5601 7
170 165 -3
91 110 21
Capex*
2013 2014e % Ch
872 1,055 21
179 300 68
339 375 11
118 145 23
120 100 -17
113 130 15
* Excluyendo adquisiciones
Nota: Guía de resultados al 15 de julio, 2014. No incluye la contribución que hará Campofrío en 2S14: aprox. U.S. $100 millones basado en Flujo UDM a Marzo , 2014.