1. La industria en CHINA

2. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 3. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 4. BRASIL RUSIA INDIA CHINADEMOGRAFIAECONOMIACLASE MEDIARECURSOS FINANCIEROSINFRAESTRUCTURASSEGURIDAD JURDICA 5. BRASIL RUSIA INDIA CHINARECURSOS ENERGTICOSFACILIDAD NEGOCIO /CULTURA / IDIOMAMENOR RIESGOCALENTAMIENTOCOMPRASVENTASPROTECCIN /ARANCELES 6. Localizacin de la industria 7. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 8. CHINA EN CIFRASCaractersticas 1er pas en poblacin:1.341 milliones de habitantes 3er pas ms extenso :Superficie : 9.561.000km2 2da economa mundial Se espera para el 2050 primera potencia mundial Nombre oficial : Repblica Popular de China. Idioma oficial : Chino mandarn Jefe de estado: Hu Jintao / Primer ministro : Wen Jiabao Sistema de gobierno: Democracia popular del partido nico Moneda : Yuan o Reminbi (RMB) Esperanza de vida : 73.5 aos PIB per capita : 7.413$ Inflacin : 5.4 % Tasa crecimiento real : 9% Balanza comercial : Exportaciones1.893mM USD /Importaciones 1.664 mM USD 9. CHINA EN CIFRASPrevisiones evolucin IPCDemanda interna de petrleoDemanda interna metales Fuente:World Bank 10. CHINA EN CIFRASTasa de salarios chinaFuente: La VanguardiaEvolucin tipo cambio YUAN /EURFuente:World Bank 11. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 12. ZONAS DE DESARROLLO1. ZONA NORTE : ZONA DE NORDESTE :BEIJING, SHANGONG, TIANJIN, HEBEI,2. ZONA DE SURESTE GUANDONG: GUANDZHOU, FUJIAN, HONG KONG,TAIWAN MACAO, DELTA RIO DE LA PERLA3. ZONA DEL DELTA DEL RIO YANGTZ: SHANGAI, JIANGSU, ZHEIJANG,ANHUI, DELTA DEL RIO YANGTS.4. ZONA SUROESTE: CHONGQING Y CHENGDU 13. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 14. SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIAAUTOMOCINAERONUTICAFERROCARRILMAQUINARIASUBCONTRATACIN INDUSTRIALEQUIPAMIENTO MDICO 15. SECTORES AUTOMOCINPrincipal productor mundial de vehculos y, desde 2009,tambin el mayor mercado del planeta, con 18,26millones de unidades fabricadas en 2010 y 18,06 millonesde unidades vendidas en el mismo perodo.Cerca del 70% del mercado est todava en manos de losgrandes fabricantes extranjeros, sobre todo GeneralMotors y VolkswagenRalentiza en China durante 2011 y se espera que latendencia contine en 2012.El grupo SAIC es el principal fabricante chino, con 3,2millones de coches ensamblados el ao pasado.Dongfeng es el segundo mayor productor de coches en elgigante asitico, con 2,75 millones ensamblados en 2010No puedes competir en materia de capacidad instalada. Competimos portecnologa que requieren los OEMs extranjeros implantados en China yque producen y venden para el mercado chino. No van a poder competircon los proveedores locales en materia de produccin 16. SECTORES las marcas chinas tienen consumidores en el interior del pas, en elAUTOMOCIN que el estatus o la satisfaccin por tener un vehculo no es tan importante y lo que les interesa es que funcione y sea barato. No es el caso de la clase media que se da en las ciudades, donde la demanda de las marcas Occidentales es enorme Font: IDIADA Automotive 17. SECTORES La edad media de un avin comercial en China es de cuatro aos, y que la flota contina con la edad, se requerirn piezas yAERONUTICA equipos para el mantenimiento rutinario y reparacinEl mercado de la aviacin civil en China es uno de los que tiene ms rpido crecimiento del mundo. Laindustria ha crecido a tasas de dos dgitos durante varios aos, y en 2010 el trfico de pasajeros creci casiun 20% hasta alcanzar los 230 millones de viajes. El crecimiento medio del 7% en los prximos 20 aos.En el ao 2025, China se espera que aumente su flota en 1500 aviones comerciales. Casi tres cuartaspartes de las nuevas adquisiciones se incluyen los aviones regionales y aviones de pasillo nico, y el restocomo de doble pasillo avin de pasajeros para vuelos de larga distancia y otros aviones ms grandes paraservir a la expansin de la industria china de carga.Mercado de importacin componentes de China de piezas de aviones y componentes est valorado enms de $ 1 mil millones y se ha cuadruplicado su tamao en los ltimos 10 aos.La Compaa de Aviones Comerciales de China (COMAC), es el nico responsable de la produccin deaviones comerciales de China. COMAC produjo el ARJ 21 (70-90 asoemyps), un avin regional "feeder", ylos planes prximos para la fabricacin de un avin jumbo, llamado C919. 18. SECTORESla mayora de las piezas tcnicas y sofisticadas seguirnAERONUTICA siendo importados hasta que la capacidad tcnica y calidad dela produccin cumplan con las normas internacionales El sector est todava poco desarrollado, creando una fuerte demanda de productos importados y tecnologa para asegurar los estndares de calidad. Los principales fabricantes de piezas concentrados en Shanghai, Chengdu, Xian, Tianjin, Shenyang y Jiangxi. La base de la fabricacin nacional de China se est desarrollando, como se refleja en los compromisos de las grandes aeronaves y motores de fabrica para ampliar la contratacin en China a largo plazo. 19. SECTORES nos abrieron las puertas con un suculento concurso,FERROVIARIOdejaron que la ganramos, transferimos todo nuestro conocimiento y ahora nos echan del mercado Ante una ineficiente infraestructura ferroviaria que no ha ido sido equiparable al desarrollo de la economa durante las ltimas dcadas, el gobierno chino ha realizado una fuerte inversin como eje de la poltica de estimulo de la economa . Dificultad de acceso a las empresas extranjeras: Existen ya constructoras estatales chinas , no existe necesidad de tecnologa extranjera , mas que en ciertos nichos. En el mbito de la ingeniera puede haber algunas oportunidades para las empresas extranjeras, si bien los requisitos son exigentes . El acceso al mercado de suministro de material ferroviario pasa por ciertas contrapartidas: la asociacin con empresas locales y el establecimiento y produccin en China del material . Como resultado son las empresas pblicas locales que adems de nutrirse del conocimiento transferido por sus socios extranjeros, controlan el suministro de equipos locales que luego llegarn a exportar. El acceso por parte de suministradores extranjeros pasa por ventanas temporales de oportunidad que se abren para suministros no disponibles localmente o por el establecimiento en China con socios pblicos locales para la fabricacin de equipamiento in situ y en consecuencia la transferencia de tecnologa asociada al mismo a los socios locales. Los trenes chinos son hoy por hoy evoluciones de diseos extranjeros fabricados por empresas chinas. 20. SECTORESFERROVIARIO 21. SECTORES podemos ofrecer componentes de todos las dimensionesMAQUINARIA con tolerancias de micraDesde el 2002 el sector de mquina-herramienta ha logrado uncrecimiento de un promedio del 33% anual.En 2011, la produccin de mquinas-herramienta lleg a 20,9 millonesUSD, un 36% ms que en 2009.En 2011, el consumo total de la mquina herramienta en China fue de28.48 millones USD, con aumento de las importaciones en un 60%, lasexportaciones se mantuvo en un nivel relativamente bajo de USD 1850millones.Cuota de mercado de mquinas de fabricacin local represent el 66,9%,disminuyendo en 3,2 puntos porcentuales en comparacin con el nivel de2009.El gobierno chino diseado una serie de objetivos tcnicos para laindustria de mquinas-herramienta durante el 11 Plan Quinquenal conenfoque en CNC alta velocidad, precisin para sectores clave. Con elobjetivo de alejarse dependencia exteriorA partir 2002 incremento adquisiciones 22. SECTORES en China encontramos de todo, con todasSUBCONTRACTACIN INDUSTRIALlas calidades y con todos los precios Estructura piramidal Series cortas slo en la base pirmide. Demanda principalmente sector del automvil, aunque tambin diversifican. La escasa capacidad de gestin. Ingls bajo. Incremento significativo de los precios. El exceso de capacidad de produccin de mquinas de gama baja, pero poca capacidad de mquinas-herramienta de alta gama Bajos costes procesos posteriores Problema calidad forja de acero. Incremento en las inversiones de bienes de equipo: especialmente handling Existen Contract Manufacturers en este sector: diseo hasta ensamblaje. Se tiende a integrar actividades 23. SECTORESENERGA ELICA El mercado chino de la energa elica ha crecido a una tasa media anual de ms del 90 por ciento en los ltimos cinco aos, comparado con un crecimiento del 16 % en USA. China creca a un ritmo para convertirse en nmero 1 en trminos de energa elica instalada, con 44,7 GW a finales de 2010, en comparacin con la capacidad instalada EE.UU de 40 GW. Como parte de su empuje para reducir las emisiones de carbono e impulsar la utilizacin de energas renovables, el gobierno se ha fijado el objetivo de aumentar la capacidad de energa elica y pasar de 100 GW en 2015 a 200 GW en 2020. Se espera crecimiento en los prximos 10 aos. Los fabricantes chinos (Sinovel, Goldwind, Dongfang y United Power) estn entre los 10 mayores del mundo. Muy complicado para los extranjeros entrar en bajo costo, s en componente que requiere mayor tecnologa. 24. SECTORES el principal obstculo el proceso de registro,EQUIPAMIENTO MDICO largo y costoso acta como barrera arancelaria El mercado chino de equipamiento mdico es el segundo ms grande de Asia (por detrs de Japn) con un valor de 17.500 millones en el 2010. Los productos con mayor volumen de ventas son los equipos electromdicos, los equipos de rayos X, los reactivos e instrumentacin IVD( Diagnstico in Vitro) y las prtesis y extensiones ortopdicas El mercado est muy fragmentado geogrficamente , con enormes diferencias entre las zonas del pas. Los hospitales de grandes ciudades poseen mayor recursos para adquirir nuevo equipamiento mdico a diferencia de los hospitales rurales , mal equipados y sin recursos. El Plan de Reforma chino pretende sufragar esta diferencia, para ello dotar de fuerte inversin para ofrecer cobertura mdica estatal del 90%, construccin de nuevos centros y renovacin del equipamiento mdico. El envejecimiento de la poblacin, el aumento del PIB, el crecimiento de la clase urbana facilitar un incremento de la demanda de equipamiento mdico. 25. SECTORESLa venta directa al consumidor final requiere que la empresaextranjera est establecida en China, ya que los procesos deEQUIPAMIENTO MDICOcompra se realizan a travs de licitaciones pblicas Influenciada por los centros de investigacin de Pekn Produccin de material de un solo uso( productos oftalmolgicos, ortopdicos, instrumentos quirrgicos. Zona del Delta ro de la Perla gracias a la integracin industrial que ha alcanzado ( electrnica, industrial mecnica, equipamiento mdico) 26. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 27. COMPRAR EN CHINA en automocin India es el lugar ms barato, luego ya viene China. Siempre teniendo en cuenta la mano de obra ms barata...EVALUACIN DE PROVEEDORES. CONSIDERACIONES PREVIAS Capacidad de fabricacin: Puede el proveedor fabricar nuestros productos? Diseo y desarrollo: Tiene la habilidad de desarrollar y disear nuestro producto? Certificaciones: Dispone de certificaciones adecuadas? Comunicacin: Puede comunicarse en ingls? Transporte: Hay buenas infraestructuras donde ser encuentra nuestro proveedor? Equipos / condiciones: Cmo son las infraestructuras de nuestro proveedor? Focus: se concentra nuestro proveedor en nuestro producto? O se trata de un negocio secundario? Experiencia: Tiene experiencia nuestro proveedor fabricando nuestros productos? Estrategia: Cual es la estrategia de precios de nuestro proveedor? Capacidad: Tiene nuestro proveedor capacidad de fabricacin extra? Cooperacin: El proveedor est dispuesto a una cooperacin con nosotros a largo plazo? 28. COMPRAR EN CHINA el chino va a saber si lo puede hacer bien, mal o regular. Depender de nuestra constante supervisin... SELECCIN DEL AUDITORASCONTROLCERTIFICACIN INSPECCINPROVEEDOR DE CALIDADEntornoSeguimiento deMarcado CE Inspeccin Pre-shipmentContacto a travs de Infraestructuraplan de produccin Certificacin voluntariaAspectoasociacionesManagement Validacin de de productoDimensionesComunicacin en ingls Capacidad tcnicamuestrasTest funcionalTipo de clientes Sistema de control deAuditorias deTasa de exportacincalidad procesoControl durante la cargaHomologacin y Controles de Packaging y etiquetadocertificacin calidad peridicosCantidadMuestras EnsayosSellado del contenedorContratoProteccin de lapropiedad intelectual te piden el 30% adelantado y el resto , en el mejor de los casos, a recepcin del pedido es cierto que cuando tienes confianza, saben que no tienes un chiringuito montado (en China la privacidad es casi nula) y poder pagar a 30 o incluso a 60 das. Pero debes estar en China y conocer a la gente. 29. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 30. VENDER EN CHINA quin quiera invertir debe hacerlo despacio, no dejarse llevar por el milagro chino1. Evaluacin de la demanda del mercado:3. Identificar los canales de venta: Evaluar la actual demanda y tendenciasDeterminar cmo nuestro producto / del mercadoservicio es actualmente vendido en Entender los factores clave de compra China: a travs de distribuidores, venta de nuestros productos / servicios pordirecta, representantes se vende en nuestros clientes chinos todo el mercado o slo en determinadas Responder a la pregunta: Los chinos regiones? comprarn mi producto / servicio?Evaluar si estos canales son losapropiados y nicos o existen nuevoscanales para ser desarrollados2. Anlisis de los competidores: 4. Creacin de una base de datos: Analizar los competidores locales y Creacin de una base de datos extranjeros del pas organizada por canales de venta, inters, Determinar qu diferencia de nuestro ABC... producto / servicio ante nuestra Obtener el feed back de potenciales competencia, desde la perspectiva del clientes precio, calidad y otros factores importantes a tener en cuenta por nuestro cliente final 31. VENDER EN CHINA la barrera idiomtica es un grave problema. Quin quiera vender en China adems de ofrecer un producto diferencial debe estar presente5. Desarrollo de la estrategia de ventas:6. Ejecucin de las ventas:Definir el posicionamiento de mercado Desarrollo del mercado chinopara nuestro producto, tomando encuenta competidores, clientesTener en cuenta dnde y cmo debeninvertirse los recursos para maximizar laeficiencia de nuestro xito 32. VENDER EN CHINAIMPLANTACIN EN CHINA. FASES1. SUBHASTA Red line drawing: Poco suelo urbanizable Ayudas dirigidas a empresas Terreno urbanizable 40/m2que trabajen sectores que Administracin se hace cargo de las infraestructuras. quieren apoyar. Rgimen monopolio regional (agua, gas, electricidad) pero funciona. Propietario Estado 50 aos Costes de construccin: 20% menos que en Espaa Mucha competencia por elsuelo Tiempo: 18 meses2. PROYECTO DE OBRASREGISTRO DE EMPRESAInstituto de Diseo empresa pblica: hacen el proyecto de construccin y se REPO: Representative Office(capacidad operativa muyencargan del buen funcionamiento y control de la obra.limitada) WFOE (WOFE): Whole Foreign3. LICENCIA DE OBRAS: se obtiene en un plazo breve. En Espaa es de 5-6 meses.Ownership EnterpriseCapacidad operativa limitada4. CONSTRUCTORA: seleccin restrictiva certificado constructora certificadosegn registrofinal de la obraLimitacin financiera5. CERTIFICADO FINAL DE LA OBRA Rescate limitado capital 33. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 34. SOBREVIVIR EN CHINA NEGOCIACIN: Saludo y presentaciones Puntualidad Jerarqua Guanxi No criticar ni ridiculizar CONDUCTA: Tarjetas de visita Traje y corbata Primero temas sin importancia Si / no. Puede ser Regalos El intrprete Las grandes comidas ESTRATEGIA DE NEGOCIACIN Cada uno tiene su papel. Grupo numeroso Negociaciones muy largas Ms concesiones pero satisfaccin ambas partes Posteriores negociaciones 35. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES 36. ConclusionesSobre los BRICEs ms complicado instalarse en China, pero hay ms opciones a elegir. Ms proveedores,ms servicios, de mayor calidad.El chino es ms trabajador q el indio. El indio tiene culturaingls y ms accesible, puedes penetrar en su cultura. El chino es muy cerradoSobre la forma de entradaEl gobierno chino da una exencin de los tres primeros aos del impuesto del beneficio. Enlos siguientes dos aos un 50%. Tienen claro que debe haber una ayuda enfocada alinversin.Sobre el capital humanoEs muy complicado contratar y encontrar buenos trabajadores. Es fcil despedir altrabajador. Es conveniente contratarlo joven para poder inculcarle la filosofa de empresapoco a poco 37. ConclusionesSobre infraestructurasojal nosotros tuviramos las infraestructuras que ellos tienen Sobre la bsqueda de proveedores industrialestodava hay un diferencial de precio. Sobre un 25% ExW endeterminados componentesSobre la bsqueda de clientestodo est en los planes quinquenales. Podemos ver qu proyectosest apoyando el gobierno chino y qu sectores sern los de futurose trata de un mercado que todo el mundo debe seguir pero no es unmercado para TODAS las empresasse trata de un mercado muy competitivo, quien logre vender enChina puede vender a todo el mundoULTIMAS RECOMENDACIONESTener las ideas muy clarasNo tirar el dinero para hacer experimentosEstar preparadoEl mundo es ms competitivo gracias a los indios y a los chinos 38. ConclusionesA medida que el pas se integra en la economa, las mejoresprcticas en China sern las mejores prcticas globalmente, losproductos desarrollados en China sern productos globales y losprocesos industriales desarrollados en China sern procesosindustriales globales 39. El salario sube un 15% de media anual. Costes salariales netosCostes de interspor trabajador. Debemos sumarle un 15% ms a la empresa.Coste taxi un da Shanghai1500 YMB Costes Salariales Coste bajada bandera taxi Shanghai 14 YMBJefe de fbrica 10.0000 RMBCoste bajada bandera taxi Chongching3 YMB Jefe de 5.000 RMBoperacionesCoste KW Cixi 0.85 YMB Coste comida restaurante OccidentalContable5.000 RMB320 YMBShanghaiAdminsitrativo2.500 RMB Coste comida restaurante Chino Beiging 120 YMB Sra limpieza1.600 RMBEmpaquetador1.800 RMBCoste alquiler piso 100 m2 Ningbo 500 Coste noche hotel 4 estrellas Shanghai120 Otros costes Una casa alquiler en Ningb500 de 100 m2 Coste noche hotel 4 estrellas Beiging130 cesta de la compra semanal,120 Coste vuelo interno. Shanghai-Chongching210 productos de calidadCoste vuelo Turkish Airlaines 800 Coste un contenedor2.500 USD 1 EUR = 8.06513 CNY Coste litro gasolina 7,3 YMB 40. ENTREVISTAS REALIZADASEADS, AVIC, Indra Sistemas, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), Zanini, Trumpf,Idiada, Ficosa, ACC10, Garrigues, Gamesa, Aerospace Science & Industry Shenzhen (Group),Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Pekn, Beijing Jingtian precision investmentcasting co. ltd, AVIC BEIJING CHANGKONG MACHINERY CO., LTD, AVIC BEIJING CHANGKONGMACHINERY CO., LTD, BEIJING HANGXING MACHINERY MANUFACTURE COMPANY,Asociacin de automvil de Shanghai, Aubridge Group, Shanghai Donghuang Forging Co.,Ltd., ENVISION, SHANGHAI CHANGJIN METAL PRODUCTION CO.,LTD., Gestamp Asia, Bralo,Ningbo Hongda Motor Die Co., Ltd, Mercados Exteriores, Ningbo Qiangsheng Machinery &Mould Co., Ltd, Telefnica, General Electric, COMAC. 41. CONTACTO Josep Maria GomesCambra de Comer de Barcelona T. 93 4169 285jmgomes@cambrabcn.org