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FICHA SECTORIAL: Explotación de criaderos de pollos y

reproducción de aves de corral, pollos y gallinas

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas.

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

Diciembre 2017

CIIU 4.0

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

A014: Este grupo incluye la cría y reproducción de animales, excepto animales acuáticos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.

A01 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicios Conexas.

A014 Ganadería.

A0146 Cría de Aves de Corral.

A01460 Cría de Aves de Corral.

A014601 Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la especie Gallus Domesticus).

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

0105 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas, de las especies domésticas, vivos

010511 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g

010515 Pintadas domésticas vivas, de peso <= 185 g

010519 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos: : De peso inferior o igual a 185 g : Los demás

010592 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g pero <= 2 kg

010593 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 2 kg

010594 Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas

En Ecuador existen seis tipos de aves criadas: pollos, gallinas, patos, pavos, codornices y avestruces. Existen tres instituciones importantes para el sector avícola: MAGAP - Ministerio de agricultura, ganadería y pesca AGROCALIDAD – Agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del Agro CONAVE – Corporación nacional de avicultores del Ecuador Datos importantes: La compra de alimento para la crianza de pollos y gallinas representa para los avicultores entre el 70% y 80% del costo de

producción El valor del maíz por tonelada en Ecuador es de 149 dólares. Internacionalmente el precio del maíz está a diciembre en promedio en 158 dólares. En el año 2016:

o Se produjo 59 millones de huevos, y de estos se vendió 49 millones. o Hubo 49 millones de pollos y gallinas criadas en el campo y planteles avícolas . o La región sierra abarca el 68% de la producción de pollos, gallinas. o Se vendió 55 millones de pollos y gallinas.

Fuente: SINAGAP - INEC - ESPAC 2016 – Revista Técnica Maíz y Soya, Edición Marzo 2017 Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Número de pollos y gallinas según tipo de crianza año 2016

En Ecuador las aves son criadas en el campo y en planteles avícolas, en el 2016 el 85% de los pollos y gallinas fue criada en planteles avícolas.

Gallos y gallinas Pollitos, Pollitas,Pollos, Pollas

Gallinas Ponedoras GallinasReproductoras

Pollitos, Pollitas,Pollos, Pollas

AVES CRIADAS EN CAMPO AVES CRIADAS EN PLANTELES AVÍCOLAS

3.48 3.72

9.34

1.48

31.24 Pollos y gallinas según tipo de crianza

Año 2016

Fuente: INEC - ESPAC 2016. Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Producción de pollos y gallinas según tipo de crianza y provincia 2016 .

En el campo las provincias con mayor número de pollos y gallinas criados son Manabí y Los Ríos, y en las planteles avícolas son Sto. Domingo y Pichincha.


Cotopaxi 9%

Guayas 14%

Pichincha 20% Sto.

Domingo de los

Tsáchilas 16%

Tungurahua 15%

Otras provincias

26%

Planteles Avícolas

Azuay 9%

Guayas 11%

Los Ríos 12%

Manabí 25%

Otras provincias

43%

En el Campo

Pollos y gallinas según tipo de crianza y destino (Año 2013-2016)


Entre el 2013 y 2016 la crianza en el campo disminuyó 27%, y en los planteles avícolas aumentó en 1%. De la producción nacional en promedio el 99% se ha

dedicado a la venta

51.02

53.48

44.46 54.55

99%

69%

118% 111%

2013 2014 2015 2016

Venta de Pollos y gallinas criadas 2013-2016

Ventas (Millones) Ventas/Total de Pollos y Gallinas Criadas

EN CAMPO EN PLANTELES AVÍCOLAS

2013 9.92 41.65

2014 10.78 66.21

2015 5.48 32.22

2016 7.20 42.07

Pollos y gallinas criadas en campo y planteles avícolas 2013-2016

En 2016 había registradas 75 empresas dedicadas a la explotación de criaderos de aves de corral, pollos y gallinas, las cuales proveían empleo a 4.925 personas.

La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Guayas y Pichincha.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Empresas dedicadas a la Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas.

Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves

de corral, pollos y gallinas (A014601)

# Empresas

2016

# Empleados

2016

Grande 25 4.430

Mediana 28 430

Micro 15 39

Pequeña 7 26

Total general 75 4.925

Guayas 25%

Pichincha 23%

Manabí 9%

Tungurahua 8%

Resto de Provincias

35%

Empresas de Explotación de criaderos de Pollos y Gallinas por Provincia

La cría de animales en el año 2016 sumó $ 583,60 Millones , con una participación en el total del PIB de 0,84%. En el año 2016 evidencia un crecimiento del 2% respecto al año 2015.

PIB DEL SECTOR

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información * Incluye la cría y reproducción de animales, excepto animales acuáticos.

Año

Cría de animales*

(Millones de Dólares de 2007)

PIB Total (Millones USD

de 2007)

Participación PIB

2013 557,09 67.546,13 0,82%

2014 560,18 70.243,05 0,80%

2015 571,38 70.353,85 0,81%

2016 583,60 69.321,41 0,84%

5%

1% 2%

2%

2013 2014 2015 2016

CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA CRÍA DE ANIMALES 2013-2016

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013 - Octubre2017) FOB Millones USD

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información Nandina 010511 - 010594

Ecuador no exporta pollos o gallinas, sin embargo en el 2015 y 2016 exportó pollos y gallinas sólo a Venezuela, debido a la crisis de este país las exportaciones en el 2017 han sido nulas.

Área Económica Destino

2013 FOB Millones

USD

2014 FOB Millones

USD

2015 FOB Millones

USD

2016 FOB Millones

USD

Oct. 2017 FOB

Millones USD

Total FOB Millones

USD

Venezuela - - 1,45 0,20 - 1,65

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013 - Octubre2017) FOB Millones USD


AÑO TON

Millones FOB

Millones USD Tonelada Promedio

2013 0,17 10,64 62,24

2014 0,26 13,06 49,28

2015 0,18 13,86 0,00

2016 0,16 14,21 89,89

Nov-17 0,13 12,52 99,22

TOTAL 0,90 64,29 71.43

La importación de pollos y gallinas en Ecuador es significativa con respecto a las exportaciones ya que Ecuador consume mas de lo que produce en el año.

10.64 13.06

13.86 14.21 12.52

23%

6%

3%

2013 2014 2015 2016 oct.-17

Importaciones Nacionales de Aves 2013-Nov2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

IMPORTACIONES

Ecuador en el 2016 importó la mayor parte de especies de pollos y gallinas desde Brasil y Perú.

Importaciones Nacionales de Por País (2013 - Octubre2017) FOB en Millones USD

Área Económica

Destino

2013 FOB Millones USD




Oct. 2017 FOB Millones USD

Total FOB Millones USD

Brasil 5,17 7,26 8,20 10,94 11,52 43,10

Perú 2,06 2,67 3,04 1,96 0,00 9,73

Colombia 2,44 1,62 1,88 0,94 0,64 7,52

Estados Unidos

0,97 1,50 0,73 0,36 0,36 3,93

Cuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Total 10,64 13,06 13,86 14,21 12,52 64,29


Brasil 67%

Perú 15%

Colombia 12%

Estados Unidos

6%

Cuba 0.01%

Importaciones Nacionales de Aves

BALANCE DE SITUACIÓN

Fuente: SRI Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 20% , 11% y 28% respectivamente.

Cuentas (Millones)

2013 2014 2015 2016

Activo 847,05 962,34 1.012,68 1.016,04

Pasivo 385,00 451,75 460,87 426,98

Patrimonio 462,01 510,63 553,37 589,13

14%

5%

0.3%

17%

2%

-7%

11%

8%

6%

2014 2015 2016

Balance de Situación Inicial

Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio

BALANCE DE RESULTADOS


En el período 2013 - 2016 se evidencia un crecimiento de los ingresos, costos y utilidad en un 12%, 12% y 8% respectivamente.

Cuentas (Millones)

2013 2014 2015 2016

Ingresos 1.305,00 1.434,35 1.513,51 1.459,22

Costos y Gastos 1.230,71 1.331,77 1.424,80 1.377,88

Utilidad neta 77,09 104,84 90,35 83,18

10%

6% -4% 8%

7%

-3%

36%

-14% -8%

2014 2015 2016

Estado de Resultados

Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta

INDICADORES FINANCIEROS


Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2015. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 8,19 de Utilidad Neta. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 14,12 de Utilidad Neta. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 5,81 de Utilidad Neta.

Indicador 2013 2014 2015 2016

ROA 9,10% 10,89% 8,92% 8,19%

ROE 16,69% 20,53% 16,33% 14,12%

Margen Neto 5,98% 7,43% 6,07% 5,81%

20%

-18% -8%

23%

-20%

-14%

24%

-18%

-4%

2014 2015 2016

Variación Interanual - Indicadores Financieros

Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto

VENTAS DOMÉSTICAS


Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en un 4%.

Años Ventas

(Millones USD)

2013 1.288,51

2014 1.412,04

2015 1.488,23

2016 1.432,28

Total 5.621,05

10% 5%

-4%

2013 2014 2015 2016

Ventas (Millones de USD)

Ventas (Millones USD) Variación

IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO


El IR disminuyó en 15% en el 2016, por el contrario el IVA aumentó en 17%.

IMPUESTOS (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 nov-17

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

17,96 21,36 20,33 17,37

IVA 7,54 9,42 10,10 11,81 9,45

Total general 25,51 30,79 30,42 29,18 9,45

19%

-5% -15%

25%

7% 17%

2014 2015 2016

Variación Interanual - Impuestos

Variación IR Variación IVA

CRÉDITO

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

El crédito al sector en el 2016 aumentó en 41% respecto al año 2015

SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 nov-17 Total general

Bancos Privados 61,78 70,01 86,53 127,01 75,23 420,56

Inst. Fin. Públicas - - 4,37 5,54 5,43 15,34

Mutualistas 0,91 0,14 0,14 1,26 0,02 2,46

Soc. Financieras 4,33 2,58 5,38 1,92 - 14,20

TOTAL 67,02 72,74 96,41 135,72 80,67 452,56

67.02 72.74

96.41

135.72

80.67

9%

33%

41%

2013 2014 2015 2016 nov.-17

Evolución Volumen de Crédito

Total Crédito (Millones) Variación Anual

Bancos Privados

93%

Inst. Fin. Públicas

3%

Mutual. Y Soc. Fin

4%

Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Noviembre2017

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