TALLER DE ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA VEHÍCULOS LIGEROS NUEVOS EN AMÉRICA DEL NORTE: ESTÁNDARES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, GASES

DE EFECTO INVERNADERO Y CONTAMINANTES CRITERIO

“IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS”

Julio, 2014

CONTENIDO

1. Incentivos para la importación de vehículos usados

2. Situación de las importaciones de vehículos usados

3. Impactos

4. Consideraciones finales

La distribución del padrón de vehículos conforme a su año modelo en México y los Estados Unidos muestra que el parque vehicular se renueva con más frecuencia en los Estados Unidos

El porcentaje de vehículos con hasta 5 años de antigüedad es similar en ambos países.

Estados Unidos tiene un mayor porcentaje de vehículos entre 6 y 10 años de antigüedad.

En México cerca de la mitad del parque vehicular tiene más de 10 años, en los Estados Unidos es alrededor del 13%.

Incentivos para la importación de vehículos usados

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2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Más de10

años

Vehículos por año - modelo México y Estados Unidos % del padrón total vehicular

EU MEX

Nota: Elaborado con base en: Estados Unidos. Energy Information Administration, Household Vehicles Energy Use y Polk Company México. INEGI, Vehículos de motor registrados en circulación. México. Distrito Federal, Padrón vehicular.

Incentivos para la importación de vehículos usados

La principal razón que explica la diferencia en la edad promedio de los autos en ambos países es que los consumidores norteamericanos pueden cambiar su auto con mayor frecuencia

Mayores Ingresos. El PIB per cápita de los Estados Unidos es alrededor de 5 veces el PIB per cápita de nuestro país.

Crédito. Las tasas de interés para la compra de un auto nuevo en los Estados Unidos son significativamente menores que las de nuestro país.

Las normas ambientales y de seguridad que requieren cumplir los autos usados en los Estados Unidos son más estrictas que en México.

País Ingreso Per Cápita (dólares)

Tasa bancaria de los créditos para autos nuevos

México 9,749 16.5%1/

EUA 51,749 2.4%2/

Fuente: World Development Indicators database, World Bank, 2013. 1/ Promedio del Costo Anual Total para un crédito a 36 meses de Banamex (14.8%) y Bancomer (18.2%), enero 2014. 2/ Promedio de un préstamo para auto a 36 meses del U.S. Bank (2.49%) y Bank of America (2.34%), enero 2014.

Incentivos para la importación de vehículos usados

Un factor adicional que incide en la diferencia de la edad promedio de los vehículos entre los dos países, es que en general, las normas ambientales y de seguridad que requieren cumplir los autos usados en los Estados Unidos son más estrictas que en México.

En México muchos estados no cuentan con programas de verificación vehicular mientras que en otros donde sí existen programas de verificación vehicular éstos son voluntarios.

En prácticamente la totalidad de los estados de Estados Unidos se exigen verificaciones anuales que incluyen revisiones de emisiones, así como de condiciones físico mecánicas y de seguridad, (indicadores de luces, de freno, de la placa, reflejantes, direccionales), llantas, espejos y dirección.

Fuente: México. Calculado con base en los precios promedio de los vehículos nacionales observados en el mercado doméstico a través de dos páginas electrónicas de comercialización de autos. Estados Unidos. Calculado con base en el precios comercial promedio de los vehículos disponibles en Blue Book (marzo de 2013)

Incentivos para la importación de vehículos usados

Existe un diferencial de precios entre los dos países que se incrementa con la antigüedad.

Un modelo 1998 tiene en promedio un diferencial más de 100% mientras que un modelo 2008 tiene un diferencial del 3%.

Comparativo precios promedio de vehículos por año-modelo y diferencial de precios porciento México – Estados Unidos 1998-2008

16,806 24,080

34,935 37,515 47,819

60,948 65,487

81,995

102,667

128,631

146,206

35,169 38,654 40,618

44,533

59,317 66,728

80,384

95,268

108,986

130,283

150,729 109.3

60.5

16.3 18.7

24.0 9.5

22.7 16.2

6.2 1.3 3.1

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

%

Peso

s

Precio promedio Estados Unidos Percio promedio México Diferencial de precio

Fuente: México. Calculado con base en los precios promedio de los vehículos nacionales observados en el mercado doméstico a través de dos páginas electrónicas de comercialización de autos (Auto Cosmos y Autoplaza). Estados Unidos. Calculado con base en el precios comercial promedio de los vehículos disponibles en Blue Book (marzo de 2013)

Incentivos para la importación de vehículos usados

El diferencial de precios entre los dos países se mantendrá en el futuro.

El mercado de autos de Estados Unidos es 15 veces más grande que el mercado de autos en México

En Estados Unidos se vendieron 15.5 millones de vehículos nuevos en el 2013.

En el mismo año, en México se vendieron 1.1 millones de vehículos nuevos.

La diferencia en el tamaño de los mercados aunada a las diferencias estructurales de ingreso, crédito y cumplimiento de Normas ambientales y de seguridad, vuelve prácticamente inevitable que el diferencial de precios entre los dos países se mantenga en el futuro.

Situación de las importaciones de vehículos usados

Las medidas implementadas a partir de 2009, para regular la importación de vehículos usados ha contribuido a ordenar su ingreso al país.

Nota: Sin Amparo considera importaciones a todo el país y a la frontera (personas físicas y comerciantes). Fuente: SE, DGCE y AGA

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4

Importación de Vehículos Usados (Unidades)

Sin Amparo Con Amparo (A1)

Decreto Dic 2008 Acuerdo

Ambiental Pesados Abr 2011

Decreto Jul 2011

(prorrogado en enero de 2013)

Situación de las importaciones de vehículos usados

La mayor parte de las importaciones de vehículos usados se destinan al resto del país.

De enero de 2009 a marzo de 2014 el 88% (2,482,699) de las importaciones de vehículos usados ingresan al interior del país y sólo el 12% (352,587) se quedan en la frontera.

Fuente: AGA

Importación de Vehículos Usados (Unidades)

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Frontera Resto País

Situación de las importaciones de vehículos usados

Los amparos concedidos han disminuido la efectividad de las medidas que regulan la importación de vehículos usados.

En 2011 las importaciones de vehículos usados con amparo representan el 71.7% del total, el 77.4% en 2012, el 76.2% en 2013 y en el primer trimestre de 2014 79.4%.

Fuente: AGA

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Con Amparo Sin Amparo

Importación de Vehículos Usados (Unidades)

Situación de las importaciones de vehículos usados

Los amparos afectan las importaciones de vehículos usados tanto en unidades ligeras como en pesadas.

En el periodo 2009 a marzo de 2014, la importación con amparo en vehículos ligeros representan el 63.3% y en pesados el 68.9%.

Fuente: AGA

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Con Amparos Sin Amparos

Importación de Vehículos Usados Ligeros (Unidades)

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Con Amparos Sin Amparos

Importación de Vehículos Usados Pesados (Unidades)

Impactos

Los vehículos de mayor antigüedad son los que generan mayores emisiones contaminantes, debido a su edad tecnológica

Los vehículos ligeros de 10 años o menos de antigüedad aportan sólo el 8% de las emisiones locales (CO, HC y NOx) y los vehículos más recientes menos de 1%.

34.24

18.67

2.95 2.14 0.91 0.09 0.38 0.83 0.33 05

10152025303540

1983 Con Carburador 1986 Fuel Inyection 2000 Con Convertidor

Emisiones de Vehículos Tipo de un Programa de Verificación Vehicular para la Ciudad de Guadalajara

CO HC NOx

1983 y Anteriores

25%

1984-1985 9%

1986-1999 59%

2000-2008 7%

2009 1%

5.1 millones tons. de contaminantes locales

Gr/

km

Fuente: SEMARNAT, 2007. Guía para establecer Programas de Verificación Vehicular en los Estados y Municipios.

Impactos

La importación de vehículos usados ha dañado el potencial de crecimiento del mercado interno

El estudio realizado por AT-Kearney1 sobre el potencial de crecimiento del mercado interno, indica que la importación de vehículos usados afecta las ventas de vehículos nuevos.

Importación de vehículos

usados

Afecta en 210 mil unidades

el potencial de crecimiento del

mercado interno

1/El mercado de automóviles en México – El tamaño potencial del mercado de vehículos ligeros nuevos en México. ATKearney 2012.

Impactos

La importación de vehículos usados perjudica el patrimonio de los mexicanos.

Conforme al estudio de AT Kearney1/ sobre el potencial de crecimiento del mercado interno, el incremento de la oferta de vehículos usados importados ha generado una disminución en el precio de los autos usados nacionales, afectando la cantidad que dejan de percibir los mexicanos por sus vehículos.

Importación de vehículos

usados

Disminución de precios de

vehículos usados

nacionales

24 21 21 20 18 16

7 años 8 años 9 años

Cambio del precio de un vehículo usado respecto a uno nuevo

Ejemplo: modelo Nissan-Sentra1/

Antes (Nov. 05) Después (Nov. 10)

1/El mercado de automóviles en México – El tamaño potencial del mercado de vehículos ligeros nuevos en México. ATKearney 2012.

Consideraciones finales

Las NOM´s juegan un papel importante para lograr un mercado automotor estructuralmente sano y moderno.

El Gobierno también tiene la responsabilidad de garantizar que los vehículos (nuevos y en circulación; de fabricación nacional e importados; ligeros y pesados):

No generan riesgo a la integridad de las personas, y

No pongan en riesgo la sustentabilidad : Normas de emisiones.

Es conveniente promover una agenda integral para:

El cumplimiento de las Normas en todo el país.

La actualización de los estándares ambientales.

La promoción de acuerdos con Estados Unidos para evitar la exportación a México de vehículos usados que no cumplen las regulaciones ambientales de ese país, a fin de prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera en nuestro país.

TALLER DE ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS PARA VEHÍCULOS LIGEROS NUEVOS EN AMÉRICA DEL NORTE: ESTÁNDARES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, GASES

DE EFECTO INVERNADERO Y CONTAMINANTES CRITERIO

“IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS”

Julio, 2014