presentación de resultados mercado de seguros febrero de 2010
TRANSCRIPT
Presentación de ResultadosMercado de seguros
Febrero de 2010
Ficha TécnicaCaracterísticas
ESTUDIOSeguimiento de indicadores de riesgo ante el seguro
TARGETDescripción: Hombres y Mujeres
Edad: Entre 18 a 65 años NSE: 2 al 6.Ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y PereiraCaracterística especial: Jefe de Hogar
MUESTRA 500 encuestas
TECNICAAplicación de cuestionario estructurado, entrevista cara a cara en hogares, seleccionados bajo muestreo aleatorio estratificado polietápico.
FECHA DE CAMPOPrimera Medición: Diciembre 19 2008 a Enero 8 2009Segunda Medición: Junio 25 al 30 de 2009Tercera Medición: Enero 29 a Febrero 8 de 2010
Resultados
10.7%
56.8%
12.4%
11.4%
9.5%
7.9%
2.1%
40.0%
19.6%
14.0%
16.2%
7.1%
3.1%
2.2%
8.9%
11.6%
8.9%
57.7%Una necesidadbásica/
fundamental
Algo necesariopero no
alcanzable
Una obligación
Un lujo
Un mal necesario
Algo que noentiendo
Ene-09
Jul-09
Feb-10
Percepción sobre los seguros
P3. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, cree usted que los seguros son… Base: 500 entrevistas
Enero: 78.2%Julio: 80.6%
Febrero: 73.6%
• A nivel población se reduce la percepción de seguros como necesidad básica / fundamental
de manera significativa.• Aumenta percepción de seguro como
obligación y lujo de manera significativa
Diferencias Significativas
52%
52%
30%
10%
16%
28%
11%
8%
16%
15%
7%
21%
9%
13%
4%
5%
5%
2%
Ene09
Jul09
Feb10
P3. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, cree usted que los seguros son… Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.
Percepción sobre los seguros
Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo
Diferencias Significativas
Esta dejando de pensar en los seguros como Una necesidad
básica / fundamental
Algo necesario pero no alcanzable, Una obligación, un mal
necesario.
63%
49%
44%
8%
11%
17%
11%
16%
10%
6%
15%
16%
11%
8%
8%
0%
2%
5%
Ene09
Jul09
Feb10
Nse 3
Nse 3
Esta dejando de pensar en los seguros como una necesidad
básica, una obligación
Se mantiene en mayor porcentaje como una necesidad básica /
fundamental
P3. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, cree usted que los seguros son… Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.
Percepción sobre los seguros
Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo
Diferencias Significativas
Nse 5
/6N
se 4
61%
72%
45%
9%
5%
8%
13%
12%
18%
5%
7%
11%
10%
4%
16%
3%
0%
2%
Ene09
Jul09
Feb10
Esta dejando de pensar en los seguros como una necesidad
básica
Una necesidad, Un mal necesario, un lujo, una obligación
52%
71%
63%
8%
17%
6%
15%
7%
18%
9%
2%
6%
14%
2%
6%
1%
1%
2%
Ene09
Jul09
Feb10
Esta dejando de pensar en los seguros como algo necesario pero
inalcanzable, una necesidad básica
Una necesidad, Una obligación
12,0%
44,1%
43,9%
Los seguros son mascostosos que los daños
de un eventodesafortunado
Prefiero invertir en unseguro que cubrir loscostos de un evento
desafortunado
No justifico el pago de unseguro aunque soy
consciente que puedosufrir algún evento
desafortunado
Base: 500 entrevistas
Percepción de seguros
P19. Ahora le pido el favor de decirme con cuál de las siguientes frases usted se siente más identificado
Diferencias Significativas
Las opiniones se encuentran divididas entre :
• Asumir riesgos y no pagar seguros • Invertir en seguros que cubran los costos de un evento desafortunado
Exposición a riesgos
Cubrimiento
24%
30%
30%
18%
16%
32%
48%
40%
33%
10%
14%
5%
Ene09
Jul09
Feb10
Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos
Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos
Reconozco los riesgos y cubro algunos de los mas importantes
Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros
P4. Ahora le pido el favor que piense en los riesgos a los que usted se encuentra expuesto con mayor frecuencia y por favor dígame cual de las siguientes frases se ajusta mas a su condición actual .Base: 500 entrevistas
Se incrementa la no necesidad de cubrir los seguros a pesar de
reconocer los riesgos. De igual forma, se reduce el cubrimiento
de riesgos a nivel total y con respecto a los mas importantes
Diferencias Significativas
Cubrimiento
Tenencia de Seguros
39,4%
27,9%
19,5%
11,9%
1,3%
No tengo seguros 1 Seguro 2 Seguros 3 o 4 Seguros Mas de 4 seguros
P5. Cuantos seguros tiene usted en la actualidad? Base: 500 entrevistados
38,5%
24,5% 25,2%
8,8%3,1%
No tengo seguros 1 Seguro 2 Seguros 3 o 4 Seguros Mas de 4 seguros
Enero 09
Julio 09
Diferencias Significativas
61,2%
26,2%
6,9% 5,5%0,2%
No tengo seguros 1 Seguro 2 Seguros 3 o 4 Seguros Mas de 4 seguros
Febrero 10
24,4%
10,0%
8,9%
6,7%
5,9%
4,4%
2,3%
48,4%No cuento con el dinerosuficiente para pagarlo
Son costosos / muycostosos
No me lo han ofrecido
No me he puesto a pensarque algo malo me pase
No tengo tiempo paraaveriguar
No los conozco bien
No le parece necesario
No ha tenido disposición
Cubrimiento
Razones para no tener seguros actualmente
P8. Por que usted no cuenta con un seguro actualmente?
26,2%
10,1%
6,3%
5,9%
2,6%
2,4%
2,0%
55,0%No cuento con el dinerosuficiente para pagarlo
Son costosos / muycostosos
No me he puesto a pensarque algo malo me pase
No le parece necesario
No esta bien informado
No tiene trabajo
No ha tenido disposición
No me han asesorado
Enero 09 Julio 09
Base 79 entrevistas Base 107 entrevistas
34,7%
10,6%
5,5%
5,2%
4,7%
4,1%
3,1%
55,3%No cuento con el dinerosuficiente para pagarlo
Son costosos / muycostosos
No ha tenido disposición
Hay cosas más importantes
No me han asesorado
No está al alcance depersonas que tienen bajos
recursos
Piden muchos requisitos
No esta bien informado
Febrero 10
Base 73 entrevistas
Cubrimiento
Importancia de estar cubierto con un seguro
P7. Teniendo en cuenta la siguiente escala en donde 1 es “nada importante” y 5 es “totalmente importante” , que tan importante considera usted el tener un seguro Base: 500 Entrevistas
6,8% 5,9%
16,0%
22,8%18,1%
35,9%
40,8% 55,5%
40,5%
29,6%20,2%
6,3%
Ene09 Jul09 Feb10
Totalmente Importante
Muy Importante
Ni importante ni No importante
Poco Importante
Nada Importante
75.7TTB: Top two Box 70.4 46.8
Diferencias Significativas
Disminución significativa frente a la importancia
de tener un seguro
Cubrimiento
Satisfacción con seguro actual
P7a. Teniendo en cuenta la siguiente escala en donde 1 es “totalmente insatisfecho” y 5 es “totalmente satisfecho” , que tan satisfecho se siente usted con el (los seguros) que tiene en este momento.
0,9% 1,9% 0,4%7,3%
16,1%
40,6%
57,5%
63,4%
55,5%
34,4%
18,3%
3,3%
Ene09 Jul09 Feb10
Totalmente Satisfecho
Muy Satisfecho
Ni Satisfecho ni insatisfecho
Poco Satisfecho
Nada Satisfecho
81.7
TTB: Top two Box 91.9
Base: 326 entrevistas
Base: 303 entrevistas
58.8
Base: 232 entrevistas
Diferencias Significativas
Disminución del nivel de satisfacción con seguros
(posible explicación frente a la perdida de importancia reportada por el target)
Cubrimiento
Siniestro vivido
P10. A continuación le voy a mencionar una serie de eventos y le voy a pedir el favor que me diga cual o cuales le han sucedido a usted… Base: 500 entrevistas
43,0%
31,9%26,2%
12,3% 12,3% 10,3% 9,5%
1,9% 1,7%
43,5%49,9%
14,5% 15,1% 14,2% 15,6%
6,7%1,4%
4,2%
36,4%
20,4%
39,1%
10,6% 10,7% 12,8%
3,6%0,9% 0,5%
Se quedodesempleado
Alguien cercanoha fallecido
Ninguno Se hadescompuesto elvehiculo del hogar
Se ha realizadoalguna cirugía
delicada
Se ha enfermadogravemente
Ha sufrido unaccidente grave
Le robaron elcarro
Le desocuparon lacasa/apartamento(robo de bienes)
Enero 09
Julio 09
Febrero 10
Diferencias Significativas
Cubrimiento
Recursos como financió
89.1%
89.1%
12.9%
1.0%
Recursospropios ofamiliares
Prestamospersonales
Seguroadquirido
previamente
Prestamos coninstitucionesfinancieras
Feb10
P11. Cuando (LEER CADA UNA DE LAS RESPUESTAS DE LA P10) con que recursos ha financiado dicha situación …
33,3
13,2
8,4
8,3
14,7
1,2
5,4
4,1
4,3
0,9
2,8
0,8
2,7
35,0
11,6
7,3
9,9
11,4
1,2
6,2
2,8
4,6
1,7
2,9
1,5
3,7
34,5
15,6
12,3
12,2
11,0
4,2
3,5
2,2
1,3
1,2
1,2
0,5
0,4
Alimentación
Servicios Públicos
Educación
Vestuario
Vivienda
Planes de Medicina adicional
Seguros
Medicamentos
Recreación
Sostenimiento de mascotas
Televisión por suscripción
Lotería/chance/ Juegos de azar
Servicio de celular
Ene09
Jul09
Feb10
Caracterización del seguroImportancia de distintos aspectos
P15. De acuerdo a las opciones de la siguiente tarjeta y pensando en términos de inversión, que porcentaje le asignaría a cada una de las siguientes opciones de inversión, según el nivel de importancia de cada una para usted, teniendo en cuenta que la suma de todas debe dar cómo resultado 100%… Base: 500 entrevistas
7°
Diferencias Significativas
Base: 500 entrevistas
Caracterización del seguroInterés en adquirir un seguro
P16. Usted tiene intención de adquirir algún tipo de seguro en los próximos 12 meses?
80,4% 76,7%88,1%
11,9%23,3%19,6%
Ene09 Jul09 Feb10
Base: 407 entrevistas
96%
78%
93%
81%
100%
4%
22%
7%
0%
19%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
No SI
Diferencias Significativas
82,5%
9,3%
0,8%
1,5%
0,1%
66,9%
22,3%
5,0%
7,1%
0,8%
1,3%
0,6%
57,8%
32,6%
3,2%
3,1%
2,6%
2,3%
1,4%
1,4%
1,2%
0,4%
Vida
Exequial
Moto/seguro paramotos
Póliza hogar
Para negocio
Vehículo
Educación
Colpatria
Desastresnaturales
Vivienda
Ene09
Jul09
Feb10
Base: 500 entrevistas
Base: 93
Si, A cuáles seguros
Caracterización del seguroInterés en adquirir un seguro
P16. Usted tiene intención de adquirir algún tipo de seguro en los próximos 12 meses?
Base: 124
No; 88,1%
SI; 11,9%
Base: 62
Diferencias Significativas
Tópicos de Interés
•La percepción sobre seguros varia, reduciendo la visión del seguro como una necesidad básica y aumentando la visión del seguro como un lujo, una obligación o como algo necesario pero inalcanzable.
•Nse 2: Algo necesario pero no alcanzable•Nse 4: aumenta la percepción de seguros como “mal necesario”•Nse 5 y 6 : aumenta percepción “una obligación”
Percepción
Acceso
•Se incrementa significativamente la no tenencia de seguros a nivel general (en todos los estratos), a la vez se reduce la tenencia de 2, 3 y 4 o más seguros por persona.• Se observa la disminución de tenencia en todos los tipos de seguros evaluados
Precio•Los elevados costos de un seguro y la no disponibilidad de recursos para poder pagarlo siguen siendo las barreras al momento de pensar en adquirir un seguro.• A nivel general, hay un incremento en el uso de recursos propios o familiares para cubrir contratiempos.
Educación•La tenencia de seguro baja una posición con respecto a la importancia frente a distintos aspectos ubicándose en el 7° lugar después de planes de medicina adicional. • Reducción del interés en adquirir un seguro (realización de menos cotizaciones)