presentación en formato pdf de eduardo praselj, de la asociación
TRANSCRIPT
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONALLecherías, 2 y 3 de junio de 2005
EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN VENEZUELA
Eduardo Praselj
Presidente
Asociación de Logística de Venezuela
(ALV)
1
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)
• Constituida en 1997 por 13 empresas y gremios interesados en la logística
• Actualmente tiene 22 miembros, que incluyen actores de los distintos eslabones de la cadena logística (productores, comercializadores, transportistas, navieras, agentes aduanales, operadores logísticos, gremios)
2
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)
Venezuela, líder latinoamericano delintercambio comercial
Impulsar el desarrollo logístico y dedistribución de productos a nivel nacionale internacional, promoviendo las mejoras necesarias en la infraestructura vial yportuaria, así como una normativa legalque facilite el intercambio comercial
VISION
MISION
3
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)
¿ QUE HACEMOS?
• Promover una conciencia logística en el país
• Contribuir a reducir costos logísticos mediante la adopción de mejores prácticas
• Contribuir a reducir barreras y sobrecostos asociados a la logística
4
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)
¿ COMO LO HACEMOS?
• Foros y talleres para el público (transporte,aduanas, financiamiento, seguros, verificadoras)
• Charlas y presentaciones para los miembros
• Recopilación y difusión de información
• Página web (información, normativa, operadores logísticos)
• Interacción con organismos públicos nacionales
• Parte de una red de instituciones internacionales especializadas (ALL, APLA)
5
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ALGUNAS CIFRAS ……
6
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN VENEZUELA
5 55.5
6.26.9
7.5
0
2
4
6
8
10
1994 1996 1998 2000 2002 2004
% P
IB
Fuente: BCV
El sector transporte,almacenamiento ycomunicaciones haincrementado progresivamente su participación en el PIB de Venezuela:
7
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
8
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN VENEZUELA
•Aun cuando su incidencia es menor que en los demás países de la Comunidad Andina
Fuente: CAN
INCIDENCIA DEL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN EL PIB DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA - 2003
11.2
8.210.2
7.47.8
02468
1012
BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU (2002)
VENEZUELA
% P
IB
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VENEZUELA 1994-2004
(millones de $)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
No incluye exportaciones de petróleo del EstadoFuente: INE
9
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
10
PATRONES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE VENEZUELA (2003)
•Exportaciones 26.861 MM$. Importaciones 10.341 MM$. Exportaciones no-petroleras 4.809 MM$
•Exportaciones a la CAN representaron el 22% de las exportaciones no-petroleras
•Importaciones de la CAN representaron el 11% del total
•Colombia es el principal socio comercial de Venezuela en la CAN (58% de las exportaciones a la CAN y 72% de las importaciones de la CAN)
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
11
VENEZUELA: FLUJOS DE COMERCIO CON COLOMBIA POR MODO DE TRANSPORTE (2000) (cifras en %)
Exportaciones Importaciones
Modo de transporte Volumen Valor Volumen Valor
Carretera 52 64 70 73
Marítimo (*) 47 30 29 17
Fluvial 1 0,4 - -
Aéreo 0,3 6 1 10
Fuente: CEPAL (*) No incluye petróleo y derivados
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
12
EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
•La red vial en Venezuela es de las mejores de América Latina ……
…... pero la flota de camiones es obsoleta y poco eficiente y el costo de transporte es elevado
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
13
ESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA Y MERCOSUR
Km asfaltados Km/1000 Km2 Km/1000 hab
Bolivia ……. 2.933 2,7 0,4
Colombia ... 13.620 11,9 0,3
Ecuador ….. 5.184 19,2 0,4
Perú ……….. 10.051 7,8 0,4
Venezuela .. 29.954 32,7 1,2
TOTAL CAN 61.742 13,1 0,5
MERCOSURy Chile ……. 231.203 18,2 1,0
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA
Parque muy heterogéneo Vehículos de 0,5 a 45 toneladas Gran variedad de marcas y modelos
Parque obsoletoEdad muy elevada Muchas unidades han superado su vida económicamente útil (10 años)
Transportistas individuales Concentran la mayor parte del parque de menor capacidad (2 ejes)
No se utilizan los vehículos adecuados
Vehículos livianos representan 30 a 40% del flujo total de carga
Alto porcentaje de camiones vacíos en el flujo de vehículos 50 a 80% de viajes de retorno vacíos
ESTRUCTURALES
14
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA
Disminución continua de la oferta 18.900 en 1999; 15.600 en 2004
Incremento de costos operativos 40 a 45% en Bs; 16 a 21% en $ (Feb.2004-Feb.2005)
Cierre de empresas importantes Transporte SAET, Transporte Acaymo y otras
Venta de unidades a países vecinos Colombia y Ecuador
Canibalización de un alto porcentaje de unidades de carga
Control de cambios Escasez de partes y piezas Falta de recursos de las empresas
Robo y desmantelamiento de unidades Sólo 25% se recuperaEdad elevada de la flota pesada 50% entre 10 y 25 añosPrecios de unidades nuevas y niveles de fletes hacen difícil reposición de flota
Ventas 1998-2004: 5.600 unidades vs.14.000 requeridas para reposición
COYUNTURALES
15
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
DETERIORO DE LA OFERTA
DISMINUCION NOTABLE DEL PARQUE DE VEHICULOS PESADOS DESDE 1998 ……
…….. LA REPOSICION HA SIDO INSUFICIENTE EN CADA UNO DE
LOS ULTIMOS SEIS AÑOS
16
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
EVOLUCION DEL PARQUE DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 1994-2004
(Miles de unidades)
1213141516171819202122
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DISMINUCION DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PESADO
Fuente: Catracentro
• La flota pesada hadisminuidoen 25% enlos últimos10 años…..
17
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
EVOLUCION DE LAS VENTAS DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 1998-2004
(Unidades)
0
500
1000
1500
2000
2500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
REPOSICIONES INSUFICIENTES
Fuente: Catracentro
Nivel requerido de reposición
Ventas 1998-2004: 5.600 unidades vs. 14.000 requeridas para reposición
18
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
AUMENTO SIGNIFICATIVO EN BOLIVARES ….. PERO TAMBIEN AUMENTO EN DOLARES
….. AGRAVADO POR ALTO PORCENTAJE DE
VIAJES DE RETORNO VACIOS
EVOLUCION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE (2005 vs. 2004)
19
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
Febrero 2004 Febrero 2005Costo Fijo
Diario (Bs)
Costo Variable por Km
(Bs)
Costo Fijo
Diario (Bs)
Costo Variable por Km
(Bs)
GANDOLA 305,151 808 408,798 1,173CAMION 750 144,194 733 193,452 1,036CAMION 350 98,260 580 132,237 862
EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
• Catracentro ha desarrollado una fórmula de costos detransporte para gandolas (25 ton), camiones 750 (9 ton) ycamiones 350 (3 ton) que actualiza periódicamente …..
• Costo de transporte = Costo por día + Costo por Km
20
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
Febrero 2004 Febrero 2005
GANDOLA CAMION 750
CAMION 350 GANDOLA CAMION
750CAMION
350
Bs/Km 1,448 1,036 786 2,031 1,442 1,140Bs/Ton 55,213 109,660 249,753 77,419 152,690 361,987
$/Km 0.91 0.65 0.49 1.06 0.75 0.59$/Ton 34.5 68.5 156.1 40.3 79.5 188.5
cts/Ton-Km 3.6 7.2 16.4 4.2 8.3 19.8
•Para ilustrar el uso de la fórmula se utilizará unviaje Valencia-Barcelona (requiere dos días con un trayecto ida y vuelta de 953 Km)
EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
21
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
•Como resultado se obtiene la variación de costos de transporte en los doce meses transcurridos entre Febrero 2004 y Febrero 2005
VARIACION COSTOS DE TRANSPORTE 2004-2005
% En Bolivares % En Dolares
GANDOLA 40.3 16.8
CAMION 750 39.2 16.1
CAMION 350 45.0 20.8
22
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
PERO ….. LOS FLETES NO CUBREN LOS COSTOS
Los fletes que está dispuesto a pagar el mercado sólo representan una fracción de los costos totales …..
….. lo cual dificulta aun más la reposición de flota y la adquisición de
nuevas unidades
23
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
FLETES vs. COSTOS
COMPARACION FLETES PARA DISTINTOS PRODUCTOS Y COSTOS DE TRANSPORTE
(Gandolas - Febrero 2005)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Distancia (Km)
Fle
tes/
cost
os
(mile
s B
s/T
on
elad
a)CostosAzúcarAlimentosHierroFertilizantesMadera
• Según un estudio reciente de Catracentro, los fletes sólo cubren la mitad de los costos de transporte ….
Fuente: Catracentro
24
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ROBO DE GANDOLAS …..
.…. PROBLEMA GRAVE Y COSTOSO
LA INSEGURIDAD INCREMENTA AUN MAS LOS COSTOS
25
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS
•El 70% de los siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos
Fuente: Cámara de Aseguradores
SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN
VENEZUELA (número de casos)
0
500
1000
1500
2000
2500
1999 2000 2001 2002 2003
Robos/Atracos Número total siniestros
26
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS
•El 80% de los pagos por siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos
Fuente: Cámara de Aseguradores
SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN 2002
Rubro Pagos (MM Bs) % Número
de casos %
Comestibles 4,333 32.0 839 43.8Perfumería 951 7.0 118 6.2Licores 799 5.9 104 5.4Farmacéuticos 759 5.6 85 4.4Equipo electrónico 744 5.5 73 3.8Prendas de vestir 742 5.5 89 4.7Cigarrillos 516 3.8 3 0.2Materiales construcción 477 3.5 75 3.9Electrodomésticos 406 3.0 14 0.7Otros 3,811 28.2 515 26.9
TOTAL 13,538 100.0 1,915 100.0
Robos, Asaltos, Atracos 11,266 83.2 1,339 69.9
27
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ALMACENAMIENTO EN VENEZUELA
0 2 4 6
Ecuador
Bolivia
Peru
Venezuela
Colombia
Chile
Mexico
Brasil
Materiasprimas
Productosterminados
0 2 4 6
Ecuador
Bolivia
Peru
Venezuela
Colombia
Chile
Mexico
Brasil
Materiasprimas
Productosterminados
Niveles de inventarios vs. niveles deinventarios en Estados Unidos (# veces)
•Los costos dealmacenamiento einventarios representan una fuerte proporcióndel costo logísticototal, sobre todo por las altas tasasde interés
•Pero los nivelesde inventarios sontípicamente varias veces los deEstados Unidos
Fuente: Banco Mundial
28
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
PERFIL DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA ……
….. NO EXISTEN ESTADISTICAS OFICIALES NI DE CONJUNTO QUE
PERMITAN APRECIAR LA SITUACION Y PROPONER
PROGRAMAS DE MEJORAS
29
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
UNA MANERA DE ATENDER EL PROBLEMA ES MEDIANTE ENCUESTAS SECTORIALES …..
….. EL SECTOR QUIMICO ES UN GRAN GENERADOR DE CARGA (15 A 18 MILLONES
DE TONELADAS ANUALES) Y ES UNO DE LOS MAS AFECTADOS (CALIDAD DEL SERVICIO,
REGULACIONES Y CONTROLES, OBLIGACIONES DEL PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD INTEGRAL)
…… ASOQUIM Y ALV REALIZARON UNA ENCUESTA EN 2004 PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS (41 empresas – 45%
del universo)
30
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
31
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Carga promedio
anual
199.000 ton
Materias primas
42%
Productos terminados
58%
Líquidos52%
Sólidos48%
Líquidos64%
Sólidos36%
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
% del total
22%
20%
37%
21%
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
MODALIDAD DEL TRANSPORTE
0
89
11
3
74
23
0 20 40 60 80 100
Propio
Contratado
Ambos
% de empresas
Materias primas Productos terminados
32
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
CARGA DE PRODUCTOS O MATERIALES PELIGROSOS
0 20 40 60 80
Materiales radioactivos
Explosivos
Materiales tóxicos
Gases
Oxidantes y peróxidos orgánicos
Mat. peligrosos misceláneos
Sólidos inflamables
Materiales corrosivos
Líquidos inflamables
% de empresas
33
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
PERMISOS REQUERIDOS
0 20 40 60 80 100
(6) Permisos decirc.diversos (INTTT)
Transporte sust.combustibles (MEM)
Autoriz.manejo sust.ydesech.pelig. (MARN)
Sustancias químicasRég.4 (MPC)
Sustancias químicasRég.7 (DARFA)
Sustancias químicasRég.4 (CICPC)
RASDA (MARN)
% de empresas
34
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
CARACTERISTICAS DE LOS EMPAQUES/EMBALAJES
0 20 40 60 80
Cuñetes
Tanques criogénicos
Baritanques
Sólidos granel
Isotanques
Contenedores
Paletizada
Líquidos granel
Cajas o sacos
Tambores
% de empresas
Materias primas Productos terminados
35
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
36
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
Plataforma 62%
Cava 25%
Cisterna 13%
TIPO DE TRANSPORTE (% EMPRESAS)
% DE USO POR TIPO DE TRANSPORTE Y CAPACIDAD DE CARGA
0 5 10 15 20 25 30 35
3 ton
4 ton
8 ton
12 ton
30 ton
% de uso
Plataforma Cava
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
PREVENCION DE ACCIDENTES MANTENIMIENTO - RUTAS
71
46
63
0 20 40 60 80 100
Realiza programa para deteccióncondiciones que puedan afectarseguridad, higiene y ambiente
Comunica al cliente plan de ruta confecha y hora estimada de arribo al sitio
de despacho
La empresa tiene un sistema de rutas enfuncionamiento
% de empresas
37
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
PREVENCION DE ACCIDENTES - PROGRAMAS DE LAS EMPRESAS
44
85
0 20 40 60 80 100
Cuenta con un plan general deadiestramiento para los
conductores, satisfactorio a sucriterio
Tiene procedimientos y prácticas detrabajo seguro para operaciones y
mantenimiento unidades
% de empresas
38
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
PREVENCION ACCIDENTES - ADIESTRAMIENTO CONDUCTORES
63
66
24
0 20 40 60 80 100
Tienen adiestramiento en atenciónemergencias con productos
transportados
Conocen norma COVENIN: GuíaRespuestas Emergencia
Asisten talleres certificaciónAsoquim
% de empresas
39
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
ATENCION DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS
63
41
73
95
0 20 40 60 80 100
Tiene equipos paraatender emergencias
con la carga
Cuenta con el apoyopara remediar daños
por derrames
Cuenta con una pólizaque ampare daños
causados por la carga
Cuenta con una pólizade responsabilidad
civil adecuada
% de empresas
40
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Fuente: Encuesta Asoquim-ALV
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y
PRODUCTOS QUIMICOS - 2004
33
48
55
55
60
60
68
73
78
80
80
80
83
0 20 40 60 80 100
Falta de rutas
Rotación conductores
Gerencia del servicio
Accidentes
Condiciones seguridad unidades
Costo elevado
Irresponsabilidad
Fallas en el cumplimiento
Seguridad en carreteras
Calidad del servicio
Confiabilidad del servicio
Permisos al día
Disponibilidad adecuada de flota
% de empresas
41
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ALGUNAS CONSIDERACIONES
• Limitación de oferta de flota pesada se agudizará con aumento de actividad económica (como en 2004)
• Calidad de servicio no satisface requerimientos de los usuarios
• Costo de unidades y condiciones de financiamiento dificultan reposición
• Inseguridad en las carreteras y medidas para enfrentarla incrementan costos de transporte
• Alto porcentaje de viajes de retorno vacío aumenta el costo promedio de transporte
42
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ALGUNAS CONSIDERACIONES
• Insuficiencia de oferta y razones de costos generan contratación de flota inadecuada, incluso para transporte de materiales peligrosos yregulados
• Debilidades empresariales, gerenciales yfinancieras en el sector transporte. Pocas empresas organizadas.
• Debilidades en el perfil y adiestramiento de los conductores
• Largos tiempos de entrega de nuevas unidades pesadas (4-5 meses)
43
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ALGUNAS CONSIDERACIONES
• Este diagnóstico es compartido por los gremios organizados de transporte. Sin embargo, el sector no muestra una capacidad suficiente para responder a los retos planteados y requiere ayuda
• La respuesta de los usuarios no puede ser el conformismo y propiciar el uso de flota inadecuada, porque ello contribuye a agudizar la crisis
• Resulta muy riesgoso que la actividad de transporte pase totalmente a manos de empresas o capitales no locales
44
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ALGUNAS PROPUESTAS
• Realizar encuestas en otros sectores de usuarios, para lograr un diagnóstico integrado a nivel de Conindustria (en curso)
• Darle difusión al tema para sensibilizar a otros actores, incluido el sector público
• Promover acciones que reduzcan las barreras de acceso a nuevas unidades
• Financiamiento (créditos, leasing)
• Seguros
• Coordinación y consolidación de cargas
• Alianzas transportistas/usuarios
45
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
ALGUNAS PROPUESTAS
• Promover acciones para fortalecer la capacidad gerencial de las empresas de transporte. Estimularel desarrollo de las empresas
• Promover y exigir adiestramiento y capacitación de conductores
• Promover políticas públicas que favorezcan eldesarrollo del sector transporte
• Legislación
• Exoneraciones o reducciones fiscales (IVA)
• Créditos
46
PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
Asociación de Logística de Venezuela (ALV)
www.alv-logistica.org
47