Crisis: Necesidad de una actuación diferente

«No existe una solución financiera a un problema operativo»

Bajo rendimiento

Venta o liquidación Compañía Sostenible

Tensiones financieras

Restructuración financiera Reorganización operativa

Gestión de Crisis

Adecuación del rendimiento

El proceso…

1. Soluciones asociadas al Balance:

Financiaciones y Re-financiaciones

Optimización y/o financiación del Circulante

Negociaciones Pre-Concursales y en Concursos de Acreedores

Desinversiones de Activos Fijos no estratégicos

Reforzamiento de Recursos Propios

A partir de un Plan de Negocio Riguroso

Algunas Operaciones financieras gestionadas recientemente

70 MM €

25 MM €

20 MM €

117 MM €

86 MM €

24 MM €

Con acuerdo internacional de representación con la mayor titulizadora de cuentas a cobrar del mundo

2. Soluciones asociadas a la Cuenta de resultados

Performance

• Revisión e Implementación de Medidores y Cuadros de Mando (BSC).

• Sistemas de Control Presupuestario, Contabilidad Analítica y de Gestión.

• Gestión de Crisis e Ínterin Management.

Productividad y costes

• Rediseño de Actividades.

• Mejora Eficiencia Productiva y Operativa.

• Optimización Costes Generales.

• Optimización de tesorería y costes financieros.

Core Business

• Cultura Empresarial.

• Diseño e Implementación de Estrategia.

3. Soluciones Estructurales:

Sinergias como forma de abordar los problemas de resultados.

Retirada antes de que sea demasiado tarde.

Oportunidad para aprovechar la coyuntura de precios de compañías, en solitario o acompañado por Inversores.

Nuevos conflictos entre socios.

Fusiones

Venta de Compañías

Compra de Compañías

Colocación de Paquetes

Carlos Pérez Font

Preparación

• Siete años de experiencia en Dirección General.

• Siete años de experiencia en Consultoría Financiera, especializado en M&A, Restructuraciones y

Refinanciaciones.

• Cinco años de experiencia en Dirección Financiera, dos de ellos en Bolsa.

• Cuatro años de experiencia en Auditoría.

• MBA por:

• Universidad de Chicago.

• Instituto de Empresa.

• Censor Jurado de Cuentas.

• Profesor Asociado en el Instituto de Empresa (IE Business School)

Algunos éxitos

En 1.991, con 27 años, consecución del primer Préstamo Sindicado, por 3.500 MM Ptas

• En ese momento, dos veces los Recursos Propios de la Sociedad.

• Con compromisos de devolución del triple del Cash Flow.

• A LP con sólo el 50% de garantía hipotecaria, en base a Proyecto.

• Para una mediana empresa muy regional.

Fue la operación financiera no pública más importante realizada en la Comunidad Valenciana hasta esa fecha.

Operación ampliada al vencimiento hasta 6.000 millones ptas

Dos años más tarde, 31años, Director General de la División de Consultoría Financiera del Grupo Adisa

Para Clientes referentes en el mercado nacional

• A PER 30, cuando la media del mercado cotizaba a PER 22.

• A pesar de:

• Ser un mal momento de mercado

• Un paquete minoritario.

• Y tratarse de un “small cap” regional,

En dic 98, diseño y coordinación de una

salida a Bolsa con éxito

Diseño de la Operación Financiera sobre el Estadio Vicente Calderón, consiguiendo:

Obtener aliados que hicieran factible la negociación política con las instituciones.

Adelantar varios años los efectos financieros de una hipotética recalificación

Establecer un referente de precio

En definitiva, condicionando así la negociación con las autoridades locales.

Consultores con más de quince años de experiencia de primer nivel:

ejecutiva y de consultoría.

Equipo interdisciplinar: Gestión, finanzas, marketing, jurídico, …

Formación de postgrado en las mejores instituciones (Universidad de

Chicago, IESE, IE, …).

Implicación directa en los resultados.

Financial Development Consulting SA Calle Almanzora 4 H 28023 Madrid Tlf + 34 913078101 Fax + 34 913572504

Creatividad

Conocimientos

Implicación