MECALUX

IMPLANTACIÓN SISTEMA PLM

PROYECTO POSTGRADO DSI

Nota preliminar

La información, datos económicos, ratios y demás

indicadores que aparecen en este documento han

sido elaborados por los componentes del equipo, a

partir de información pública y del propio trabajo

realizado para el proyecto DSI de la UPC, y no se

corresponden, en ningún caso, con la situación ni

datos reales de la empresa Mecalux.

RETORNO INVERSIÓN

Contenido

ANÁLISIS ECONÓMICO

PLAN DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN ÁREA TIC

LA EMPRESA

CONCLUSIONES

Daniel

Carretero

Sixto

Izquierdo

COMPONENTES EQUIPO

Implantación sistema PLM

Equipo de proyecto

Daniel

DavidJosep Ll.

Deiros

Xavi

ParradoMiquel

Tubau

ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓN

4/27

LA EMPRESA

chiuparrado@hotmail.com

daniel.david.ramia@gmail.comdaniel.carretero@gmail.com

PRESENTACIÓN EMPRESA

Mecalux (1966) es una de las compañías punteras en el mercado de sistemas de almacenaje.

Su actividad consiste en el diseño, fabricación, comercialización y prestación de servicios relacionados con las estanterías metálicas, almacenes automáticos y otras soluciones de almacenamiento.

Líder en España, tercer puesto mundial.

Ventas en +70 países.

12 plantas de producción en 6 países.

Productos y servicios.

5/27

LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓN

PRESENTACIÓN EMPRESA

Visión

Consolidarse como uno de los líderes mundiales del sector del almacenaje, aportando a los clientes un producto de calidad, servicio esmerado y soluciones de valor añadido.

6/27

LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓN

Misión

Proporcionar soluciones de almacenaje a las empresas, mediante el diseño, fabricación, comercialización y prestación de servicios relacionados con el equipamiento y tecnología para almacenes.

Valores

•Seguridad y calidad•Innovación tecnológica•Responsabilidad económica, social y medioambiental•Respeto a la personalidad e individualidad de cada empleado.•Cumplimiento de la ley y respeto a las costumbres sociales

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Millo

nes d

e e

uro

s

Evolución histórica y previsión

Ventas

EBITDA

Top 5

CIFRAS GLOBALES

7/27

LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓN

55% 45%

19%22%

12%11%

14% 21%

2008 2009

Ventas (%) Endeudamiento: 0,60 %

Fondos propios:

62,62%

Disponible

Realizable

Existencias

Activo no

corriente

Pasivo NO

corriente

Pasivo corriente

Patrimonio neto

FM

Estructura del balance

NAFTA

Mercosur

Europa

España

CADENA DE VALOR (DATOS FICTICIOS)

8/27

LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓN

DAFO - LINEAS ESTRATÉGICAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

RecesiónEstancamiento

europeoCompetidores

Economías

emergentesSector

FOR

TALE

ZAS Innovación tecnológica COMP MARC COMP MARC

Dimensión y extensión EXPN EXPN EXPN MARC

Fortaleza económica EXPN COMP EXPN COMP MARC

DEB

ILID

AD

ES

Falta de procedimiento OPTM

Resistencia al cambio COMP OPTM COMP OPTM

Estructura dispersa y

pesadaOPTM OPTM

Posicionamiento marca MARC MARC MARC

EXPN: Expansión internacional e incremento

de la producción y las ventas

COMP: Mejora de la competitividad

del producto

OPTM: Optimización de procesos y mejora

de la cohesión

MARC: Posicionamiento de la marca en el

mercado logístico

9/27

LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓN

ORGANIGRAMA

1010/27

LA EMPRESA ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓN

Presidencia

Vicepresidencia

Comunicación

Interna

Dirección General

Logismarket

Ingeniería

TIC Operaciones Administración

Proyectos

Montajes

Finanzas

Personal

Industrial Robótica

Marketing Comercial

Internacional

Legal Controlling

50,472

0,008

9,000

7,867

5,000

0,112

20,000

Composición Consejo Administración

Caja Madrid

Otros

REA, SA

CCAN

Bresla

Investments,

S.L.

Otros

Presupuesto 2009: 7.800.000 €

Empleados TIC: 57

Empleados: 3.500

DEPARTAMENTO TIC

11

11

11/27

ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓNÁREA TICLA EMPRESA

Personal 49,08%

Hardware 14,02%

Software 12,60%

Comms. 1,54%

Servicios externos 17,67%

Desplaz. Formación

5,10%Dirección General

Dirección TIC

Responsable

Desarrollo

Área Sistemas

11 pax.

Área Helpdesk

5 pax.

Área Operaciones

11 pax.

Área Otras

Tecnologías 8 pax.

Área Proyectos

ERP 9 pax.

Área Manto.

1 pax.

Área Proyectos

SAP 5 pax.

Área Manto.

1 pax.

Responsable

Sistemas

Área ERP propio Área SAPPpto. / empl. TIC: 136.842 €

Ppto. / empl.: 2.228 €

Ventas / empl. TIC: 6.845.263 €

Ventas / empl.: 111.480 €

CONCLUSIONES INICIALES

12

12

12/27

ÁREA TIC PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

CONCLUSIÓNÁREA TICLA EMPRESA

La empresa está afectada por la crisis económica y por un crecimiento desordenado.

La situación financiera está saneada, la empresa cuenta con elevados fondos propios y poca deuda externa.

Desde el Dpto. TIC se propone implantar un sistema PLM como herramienta de soporte a los procesos de diseño, fabricación y mantenimiento de productos y alineado con los objetivos estratégicos.

La estrategia de la empresa es seguir creciendo tanto en productos como en mercados, pero optimizando los procesos y aumentando la competitividad.

1

3

2

13

¿QUÉ ES PLM?

13/30

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE

PROYECTO

PLM

Herramienta estratégica para el

desarrollo y lanzamiento de productos

competitivos

PLM (Product Lifecycle Management) gestión integral del ciclo de vida del producto.

Origen en el sector de automoción y aeronáutica en los años 80.

Gestiona información, personas y procesos.

Integra todas las aplicaciones y silos de información existentes.

Soluciones estándar de PLM como SAP, Oracle o Siemens.

OPTM: Optimización de procesos y mejora

de la cohesión

COMP: Mejora de la competitividad del producto

EXPN: Expansión internacional e incremento

de la producción y las ventas

Líneas estratégicas

Beneficios

Reducción de tiempo y costes de desarrollo

Reducción de costes en

materiales y componentes

Mejora la colaboración

Mejora la calidad del producto

Optimización de Procesos

Lean

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

14

14/30

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE

PROYECTO

15

ALCANCE

15/30

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE

PROYECTO

Global

Acceso seguro integrado con el

LDAP de la empresa

Automatización de procesos (Workflows)

Colaboración con Clientes /

Proveedores

Colaboración entre diferentes

ubicaciones

I+D y Robótica

Gestor documental y de requerimientos con control de

cambios

Integración con las herramientas de CAD / CAM

Gestión de proyectos

(recursos, costes y reports)

Clasificación y reutilización de

diseños

Gestor de componentes /

BOM

Fabricación

Manufacturing (Listas y procesos

de fabricación)

Quality Assurance

Inventario

Gestión de la cadena de suministros

Postventa

Gestión de mantenimientos y

reparaciones

Gestión de incidencias

Satisfacción cliente

Dirección y Finanzas

Integración con el ERP de la

empresa -> SAP

Gestor del portfolio

Global

Acceso seguro integrado con el

LDAP de la empresa

Automatización de procesos (Workflows)

Colaboración con Clientes /

Proveedores

Colaboración entre diferentes

ubicaciones

I+D y Robótica

Gestor documental y de requerimientos con control de

cambios

Integración con las herramientas de CAD / CAM

Gestión de proyectos

(recursos, costes y reports)

Clasificación y reutilización de

diseños

Gestor de componentes /

BOM

Fabricación

Manufacturing (Listas y procesos

de fabricación)

Quality Assurance

Inventario

Gestión de la cadena de suministros

Postventa

Gestión de mantenimientos y

reparaciones

Gestión de incidencias

Satisfacción cliente

Dirección y Finanzas

Integración con el ERP de la

empresa -> SAP

Gestor del portfolio

16

ALCANCE – Fases del proyecto

16/27

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE

PROYECTO

FASE SEDESFAMILIAS DEPRODUCTOS

DPTOS. FUNCIONES COSTE

I Barcelona Transportadores I+D CAD 14%

II Barcelona Transportadores Todos+ERP + BOM +Workflows

27%

III Barcelona Todas Todos +CAE +CAM 13%

IV Todas Todas Todos +Transversales 46%

2010 2011 2012 2013

3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT

I

II

III

IV

ALCANCE – EDT

17/27

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE

PROYECTO

FASE I

Gestión del proyecto

Definición

Id productos y usuarios

Requerim. técnicos y

contractuales

Requerim. funcionales

Adquisiciones

y contrataciónImplementac.

Instal y configinfraestruc. tecnológica

Parametrizac. CAD y docum

Migración datos antiguos

Despliegue y test integración

Documentac. y formación

Documentación procesos y usuarios

Formación usuarios

Puesta en explotación

Evaluación resultados

ALCANCE – Planificación Fase I

18/27

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE

PROYECTO

2010

2011

19

ORGANIZACIÓN PROYECTO

19/27

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE

PROYECTO

Promotores (Dirección)

•Presidente

•Vicepresidente

•Director general

Equipo de Proyecto

• Jefe de Proyecto – Dirección IT

• Responsable Calidad

• Responsable Gestión del Cambio

Equipos de Desarrollo

• Otros proyectos en desarrollo

Equipo de implantación

Unidad de Gestión

Oficina de

Seguimiento

Calid

ad

Cam

bio

Unidad de

Desarrollo

Unidad de

Expertos

Capa de Usuarios

• Usuario Clave

• Usuarios de Proceso

Capa de Sistemas

• Responsable de Sistemas

• Técnico de Sistemas

Plan de Comunicación / Stakeholders

Ámbito de Relación

• Periodo de Ejecución

• Periodo de Garantía

Plan de Comunicación

• Objetivos

• Participantes

• Documentación

•Periodicidad

GESTIÓN DE RIESGOS

2020/27

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIÓNPLAN DE

PROYECTO

Proximidad: Lejano = 1, Medio = 2, Cercano = 5 Probabilidad: Baja = 0,2 , Media = 0,5 , Alta = 1

Coste: Bajo = 1, Medio = 5, Alto = 10 Éxito: Baja = 1, Media = 0.5, Alta = 0.2

Descripción Prox. Prob. Cost. Exp. Acción Éxito CostesMiles €

Resp.

Técnicos • Código no estandarizado.Insuficiente documentación del desarrollo.

• Alta complejidad en la integración:PLM – diferentes SW.

1

2

0.5

0.2

5

5

2.5

2

Auditorias de calidad.Control de pruebas del SW.Uso de metodologías de desarrollo.

Desarrollo por fases.Negociar la contratación de programadores expertos.

0.2

0.2

95

50

Resp. Calidad.

Jefe Py.Resp.Sistemas

Legales • Sobrecostos por mayor cantidad de horas trabajo. Inversiones para impedir mayores retrasos.

1 1 10 10 Asesoría Legal (contratos).Eficientes SLA.Penalización por incumplimiento.

0.2 20 Dirección

Internos • Piloto o Fase inicial rechazado.

• Poco claro los requerimientos técnicos y funcionales.

2

5

0.5

1

1

10

1

50

Recopilación y documentación de “best practices”. Experiencias similares. Investigación y corrección de los componentes que provocan el rechazo. Evaluar continuidad.

Consultoría Técnicas.Control de cambios de los requerimientos.

0.5

0.2

28

17

Equipo Proyecto

Equipo Implanta.

Dirección

Jefe Py.

Presupuesto : 210 000 €

21

COSTES PROYECTO

21/27

PLAN DE

PROYECTO

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONESANALISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

Hardware

Software

Implantación

Gestión del cambio

Reingeniería de

procesos

Gestión de riesgos

190 m€

(6,9 %)

1.219 m€

(44,6 %)

693 m€

(25,4 %)

315 m€

(11,5 %)

106 m€

(3,9 %)

210 m€

(7,7 %) Total: 2.733 m€

22

PLANIFICACIÓN PAGOS

22/27

PLAN DE

PROYECTO

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONESANALISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

FASE I 297

FASE II

FASE III

142

FASE IV

GESTIÓN DEL CAMBIO 66

REINGENIERÍA PROCESOS

GESTIÓN DE RIESGOS

POST-PROYECTO

22

94

621 610 802 974 3.007

2011 2012 2013 2014MILLARES €

HARDWARE

+

SOFTWARE

+

IMPLANTACIÓN

426

277

260

64

700

57

63 53

26

186

274

23

ÁREAS RETORNO INVERSION

23/27

PLAN DE

PROYECTO

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONES

INGRESOS PRODUCTO

CALIDAD DEL PRODUCTO

COSTE DESARROLLO

PRODUCTO

COSTE PRODUCTO

TIEMPO DE

LANZAMIENTO

ÁREAS DE RETORNO OBJETIVOS CLAVE

GESTION OPTIMIZADA

BOM

AUMENTO DEL NÚMERO

DE PRODUCTOS

LANZADOS AL MERCADO

DISMINUCIÓN DE

REPARACIONES

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

15% Productos

nuevos

Ventas

productos

nuevos

3% Coste lista

materiales de

producto (BOM)

10% Coste

mantenimiento

correctivo

24

INGRESOS Y COBROS

24/27

PLAN DE

PROYECTO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONES

DETERMINAR BENEFICIOS PLM Y DPTOS.

IMPLICADOS

FORMULA CÁLCULO IMPACTO

VALOR BASE IMPACTO

FACTOR CRECIMIENTO

FACTOR ADAPTACIÓN

INGRESOS POTENCIALES

RETARDO

COBROS

FACTOR IMPLANTACION

OB

JE

TIV

OS

DISMINUCIÓN EN UN 3% DEL COSTE DE

MATERIALES EN PRODUCTOS

AUMENTO DE 15% PRODUCTOS NUEVOS

LANZADOS AL AÑO

DISMINUCIÓN GASTO REPARACIONES EN

UN 10%

RETORNO

INVERSIÓN

ANÁLISIS

ECONÓMICO

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2011 2012 2013 2014

Milla

res €

VALOR BASE CON

CRECIMIENTO

INGRESOS

POTENCIALES

COBROS

25

ANÁLISIS DE INVERSIÓN

25/27

PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TICLA EMPRESA CONCLUSIONES

2011 2012 2013 2014

COBROS (m€) 0 508 3.695 6.394

PAGOS (m€) 620 610 803 974

CASH FLOW (m€) -620 -102 2.892 5.420

RESUMEN

COBROS 10.597 m€

PAGOS 3.007 m€

CASH FLOW NETO 7.590 m€

PAYBACK 2,3 años

Tasa actualización anual 8 %

VAN 5.619 m€

TIR 172 %

TIRC 90 %

ROI 200 %

COSTE PROY. / VENTAS 0,70 %

COSTE PROY. / PRESUP. TIC 35 %

Valores actualizados acumulados

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011 2012 2013 2014 2015

Miles d

e e

uro

s

Cobros

Pagos

Impacto PLM en CADENA de VALOR

26PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TIC CONCLUSIÓNLA EMPRESA

1,6

%

3,5%

2%

COSTES DIRECTOS

26/27

2

1

1,8%

3

2%

1

5,8M€

Incremento

margen

27

CONCLUSIONES FINALES

27/27

PLAN DE

PROYECTO

ANÁLISIS

ECONÓMICO

RETORNO

INVERSIÓN

ÁREA TIC CONCLUSIÓNLA EMPRESA

El PLM ayudará a mejorar los procesos para que la empresa se acerque a sus objetivos estratégicos El principal sponsor es la Dirección.

Es un proyecto a 4 años que comprende todos los productos y todas las sociedades del grupo.

Se ha dividido en fases para minimizar el impacto del cambio.

Se implementará con recursos del Dpto. TIC, usuarios clave y consultoría externa.

Impacta en la cadena de valor.

Tiene un coste de 3M. €, un payback de 2 años y 4 meses y un beneficio esperado a 4 años de 5,6M. €

2

3

4

Situación financiera – Estrategia empresa – Propuesta PLM Dpto. TIC

1