presentada por - iniciodalessio.pearsonperu.pe/el_proceso_estrategico_3/recursos/6_sector... · 3.4...
TRANSCRIPT
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO
Plan Estratégico para el Sector Minería en el Perú
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
OTORGADO POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
PRESENTADA POR:
José Eduardo Arias Mesía
Eddy Armando Fernández Ochoa
Raquel Geovana Hurtado Lozano
Carlos Enrique Vittes Cossío
Asesor: Fernando D’Alessio Ipinza
Surco, 26 de Marzo del 2014
ii
Resumen Ejecutivo
El Sector Minería es uno de los más importantes para el desarrollo del país, en los
últimos años su crecimiento ha sido sostenido, aumentando el nivel de exportaciones,
generando empleo y contribuyendo significativamente con sus impuestos al fisco; este
crecimiento ha sido impulsado, entre otros aspectos, por la gran demanda mundial de
minerales, la apertura del Perú a los mercados externos y la estabilidad política y económica
del país. Sin embargo, el Sector Minería se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos la
oposición de las comunidades a los proyectos mineros, el impacto medioambiental negativo
de sus operaciones y el déficit de infraestructura logística y energética del país. Asimismo, el
diagnóstico revela fortalezas del Sector Minería ligadas a su competitividad en costos, buen
volumen de reservas minerales y bases de datos confiables. Por otra parte, el Sector Minería
deberá atender temas prioritarios como la escaza oferta de productos con mayor valor
agregado, cargas tributarias excesivas y la creciente demanda de mano de obra calificada.
En consecuencia, la importancia del Sector Minería y sus desafíos justifican la
elaboración del presente plan estratégico, que se desarrolló siguiendo la metodología de
planeación estratégica del profesor Fernando DˈAlessio. El plan estratégico luego de la etapa
de diagnóstico, formula la visión del Sector Minería hacia el año 2024, la cual se conseguirá a
través del cumplimiento de los objetivos de largo plazo y la implementación de las estrategias
recomendadas. Finalmente se dan lineamientos para realizar la implementación estratégica y
la forma de realizar la evaluación continua a través del tablero de control balanceado.
Las estrategias planteadas se enfocan en la sostenibilidad del Sector Minería, a través
de ejecutar los proyectos existentes, implementar procesos productivos modernos y con
mayor valor agregado, fortalecer los canales de comunicación con las comunidades,
fortalecer la investigación y desarrollo y desarrollar alianzas con instituciones educativas para
la formación mano de obra calificada.
iii
Abstract
The mining sector is one of the most important industrial sectors for the development
of Peru. In recent years its growth has been steady, increasing the quantity exported, creating
employment and contributing significantly through taxes. This growth has been driven by
increased global demand for minerals, greater access to foreign markets and by the political
and economic stability of Peru, among others. However, the mining sector faces significant
challenges, including local community resistance to mining projects, the negative
environmental impact of its operations, and the lack of logistical and energy infrastructure.
At the same time, the diagnosis reveals strengths in the mining sector such as its cost
competitiveness, robust volume of mineral reserves, and reliable databases. Moreover, the
mining sector should address priority issues such as the small quantity of higher value-added
production, the excessive tax burdens, and the increasing demand for skilled labor.
The importance of the Peruvian mining sector and its challenges have therefore led to
the design of this strategic plan, which was prepared according to the methodology of
strategic planning developed by Professor Fernando DˈAlessio. The strategic plan, following
a diagnosis stage, states the vision of the mining sector for the year 2024, which will be
achieved by reaching the long-term objectives and by implementing the recommended
strategies. Finally, the plan also sets parameters for performing the strategic implementation
and conducting continuous assessment through the Balanced Score Card.
The recommended strategies focus on the sustainability of the Peruvian mining sector,
through executing current projects, implementing modern and higher value-added production
processes, strengthening the communication networks with communities, strengthening
research and development, and increasing partnerships with educational institutions to train
skilled labor.
iv
Agradecimiento
Nuestro agradecimiento a todas las personas que contribuyeron al desarrollo de este
plan estratégico, a nuestros profesores de CENTRUM Católica por el aporte valioso a nuestra
formación y en especial a nuestro asesor Fernando D’Alessio por su guía, apoyo y confianza.
v
Dedicatorias
A mis padres y hermanos
José Arias Mesía
A mis padres
Eddy Fernández Ochoa
A mis padres y a mis hermanas Ana y Edith por su apoyo, cariño y comprensión
Raquel Hurtado Lozano
A mis padres por todo su apoyo y motivación
Carlos Vittes Cossio
vi
Tabla de Contenidos
Lista de Tablas ........................................................................................................................ xi
Lista de Figuras .................................................................................................................... xiii
El Proceso Estratégico: Una Visión General ....................................................................... xv
Capítulo I: Situación General del Sector Minería ................................................................ 1
1.1 Situación General ............................................................................................................ 1
1.2 Conclusiones ................................................................................................................. 15
Capítulo II: Visión, Misión, Valores y Código de Ética ..................................................... 16
2.1 Antecedentes ................................................................................................................. 16
2.2 Visión ............................................................................................................................ 16
2.3 Misión ........................................................................................................................... 16
2.4 Valores .......................................................................................................................... 17
2.5 Código de Ética ............................................................................................................. 18
2.6 Conclusiones ................................................................................................................. 19
Capítulo III: Evaluación Externa ......................................................................................... 20
3.1 Análisis Tridimensional de la Naciones ....................................................................... 20
3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN) .............................. 20
3.1.2 Potencial nacional .............................................................................................. 22
3.1.3 Principios cardinales ........................................................................................... 24
3.1.4 Influencia del análisis en el Sector Minería ....................................................... 26
3.2 Análisis Competitivo del País ...................................................................................... 26
3.2.1 Condiciones de los factores ................................................................................. 28
3.2.2 Condiciones de la demanda ................................................................................ 28
3.2.3 Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas .............................................. 29
vii
3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo ...................................................................... 31
3.2.5 Influencia del análisis en el Sector Minería ........................................................ 34
3.3 Análisis del Entorno PESTE ........................................................................................ 35
3.3.1 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) .............................................. 35
3.3.2 Fuerzas económicas y financieras ....................................................................... 36
3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas....................................................... 37
3.3.4 Fuerzas tecnológicas y científicas ....................................................................... 39
3.3.5 Fuerzas ecológicas y ambientales ....................................................................... 39
3.4 Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) ....................................................... 40
3.5 El Sector Minería y sus Competidores ......................................................................... 42
3.5.1 Poder de negociación de los proveedores .......................................................... 43
3.5.2 Poder de negociación de los compradores .......................................................... 47
3.5.3 Amenaza de los sustitutos ................................................................................... 49
3.5.4 Amenaza de los entrantes ................................................................................... 51
3.5.5 Rivalidad de los competidores ............................................................................ 53
3.6 El Sector Minería y sus Referentes .............................................................................. 54
3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) ........................ 56
3.8 Conclusiones ................................................................................................................ 57
Capítulo IV: Evaluación Interna .......................................................................................... 60
4.1 Análisis Interno AMOFHIT ......................................................................................... 60
4.1.1 Administración y gerencia (A) ........................................................................... 60
4.1.2 Marketing y ventas (M) ...................................................................................... 65
4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O) ..................................................... 70
4.1.4 Finanzas y Contabilidad (F) ............................................................................... 75
4.1.5 Recursos humanos (H) ....................................................................................... 80
viii
4.1.6 Sistemas de información y comunicaciones (I) ................................................. 82
4.1.7 Tecnología (T) .................................................................................................... 83
4.2 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI).......................................................... 85
4.3 Conclusiones ................................................................................................................ 87
Capítulo V: Intereses del Sector Minería y Objetivos de Largo Plazo ............................. 88
5.1 Intereses del Sector Minería ......................................................................................... 88
5.2 Potencial del Sector Minero ......................................................................................... 89
5.3 Principios Cardinales del Sector Minería ..................................................................... 92
5.4 Matriz de Intereses para el Sector Minería................................................................... 94
5.5 Objetivos de Largo Plazo ............................................................................................. 95
5.6 Conclusiones ................................................................................................................ 98
Capítulo VI: El Proceso Estratégico .................................................................................. 100
6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA) ............. 100
6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de Acción (MPEYEA) ............................ 102
6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG) ................................................................ 104
6.4 Matriz Interna Externa (MIE) .................................................................................... 105
6.5 Matriz de la Gran Estrategia (MGE) .......................................................................... 105
6.6 Matriz de Decisión Estratégica (MDE) ...................................................................... 106
6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE) ...................................... 108
6.8 Matriz de Rumelt ........................................................................................................ 108
6.9 La Matriz de Ética (ME) ............................................................................................ 108
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia .................................................................. 112
6.11 La Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP) ..................... 113
6.12 La Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores ........................ 113
6.13 Conclusiones ............................................................................................................. 113
ix
Capítulo VII: Implementación Estratégica ....................................................................... 117
7.1 Objetivos de Corto Plazo ........................................................................................... 117
7.2 Recursos Asignados a los OCP .................................................................................. 117
7.3 Políticas de cada Estrategia ........................................................................................ 117
7.4 Estructura del Sector Minería ..................................................................................... 121
7.5 Medio Ambiente y Ecología ...................................................................................... 122
7.6 Recursos Humanos ..................................................................................................... 123
7.7 Gestión del Cambio .................................................................................................... 124
7.8 Conclusiones .............................................................................................................. 125
Capítulo VIII: Evaluación Estratégica .............................................................................. 126
8.1 Perspectiva de Control ............................................................................................... 126
8.1.1 Aprendizaje interno ........................................................................................... 127
8.1.2 Procesos ............................................................................................................ 127
8.1.3 Clientes .............................................................................................................. 128
8.1.4 Financiera .......................................................................................................... 129
8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) ............................................. 129
8.3 Conclusiones .............................................................................................................. 129
Capítulo IX: Competitividad del Sector Minería ............................................................. 131
9.1 Análisis Competitivo del Sector Minería ................................................................... 131
9.2 Ventajas Competitivas ............................................................................................... 132
9.3 Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres del Sector Minería ................ 133
9.4 Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres ................. 134
9.5 Conclusiones .............................................................................................................. 135
Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones.................................................................. 136
10.1 Plan Estratégico Integral .......................................................................................... 136
x
10.2 Conclusiones Finales ................................................................................................ 136
10.3 Recomendaciones Finales ........................................................................................ 138
10.4 Futuro del Sector Minería ........................................................................................ 140
Referencias............................................................................................................................ 143
Apéndice A ............................................................................................................................ 155
xi
Lista de Tablas
Tabla 1. Principales Variables Macroeconómicas 2003 – 2012 .............................................. 3
Tabla 2. Exportaciones Nacionales (Millones de US$) 2009 - 2012 ........................................ 4
Tabla 3. Producción Nacional de Cobre a Nivel Concentrado ................................................ 5
Tabla 4. Participación en la Cartera por Mineral Predominante ............................................ 8
Tabla 5. Participación del Perú en la Producción Minera Mundial del Año 2012.................. 9
Tabla 6. Ranking de Producción de Minerales a Nivel Mundial y Latinoamericano .............. 9
Tabla 7. Matriz de Intereses Nacionales................................................................................. 22
Tabla 8. Insumos para la Minería según Sectores .................................................................. 32
Tabla 9. PBI Adicional por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras ................. 33
Tabla 10. Empleo Adicional por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras ......... 34
Tabla 11. Matriz de Evaluación de Factores Externos del Sector Minería............................ 41
Tabla 12. Categorías de Proveedores en Minería .................................................................. 46
Tabla 13. Sustitutos de Minerales Producidos en el Perú ...................................................... 50
Tabla 14. Evaluación de la Infraestructura Peruana ............................................................. 55
Tabla 15. Posición del Perú en el Ranking Mundial de Producción Minera 2012 ................ 55
Tabla 16. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) para el Sector Minería ................................. 57
Tabla 17. Matriz de Perfil Referencial (MPR) para el Sector Minería. ................................ 59
Tabla 18. Destinos de Principales Exportaciones Mineras Peruanas ................................... 66
Tabla 19. Tasa de Ocupación de los Puertos Peruanos 2007 - 2008 ..................................... 68
Tabla 20. Autorizaciones de Construcción para Plantas de Beneficio en el Perú. ................ 74
Tabla 21. Factor de Margen de Mejora para el Perú ............................................................ 84
Tabla 22. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) .............................................. 86
Tabla 23. Importancia del Perú en las Reservas Mineras Mundiales .................................... 94
Tabla 24. Matriz de Intereses para el Sector Minería ............................................................ 95
xii
Tabla 25. La Visión del Sector Minería y su Relación con los OLP ...................................... 99
Tabla 26. MFODA del Sector Minería ................................................................................. 101
Tabla 27. Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la MPEYEA .................... 102
Tabla 28. MDE del Sector Minería ....................................................................................... 107
Tabla 29. MCPE del Sector Minería..................................................................................... 109
Tabla 30. Matriz de Rumelt del Sector Minería .................................................................... 110
Tabla 31. ME del Sector Minería .......................................................................................... 111
Tabla 32. Estrategias Retenidas y de Contingencia ............................................................. 112
Tabla 33. MEOLP del Sector Minería .................................................................................. 114
Tabla 34. Matriz de Posibilidades de los Competidores del Sector Minería ....................... 115
Tabla 35. OCP del Sector Minería ....................................................................................... 118
Tabla 36. Recursos Asignados para los Objetivos de Corto Plazo. ..................................... 119
Tabla 37. Políticas del Sector Minería. ................................................................................ 120
Tabla 38. Tablero de Control Balanceado del Sector Minería ............................................ 130
Tabla 39. Análisis de la Atractividad de la Industria ........................................................... 131
Tabla 40. Plan Estratégico Integral del Sector Minería ....................................................... 142
xiii
Lista de Figuras
Figura 1. Crecimiento del PBI para América Latina 2013. ....................................................... 2
Figura 2. Evolución del PBI del Perú desestacionalizado. ........................................................ 3
Figura 3. Evolución anual del PBI minero del año 2003 al 2012 ............................................. 6
Figura 4. Evolución anual de exportaciones mineras ................................................................ 6
Figura 5. Mayores proyectos y ampliaciones mineras en el Perú. ............................................ 8
Figura 6. Organización del Vice-ministerio de Minas. ........................................................... 11
Figura 7. Titulares mineros a diciembre 2012......................................................................... 13
Figura 8. Empleo directo e indirecto generado por la minería (miles de empleos) ................ 38
Figura 9. Exportaciones mineras peruanas 1990 – 2012. ........................................................ 42
Figura 10. Porcentaje de inversiones mineras en el Perú en 2012 .......................................... 44
Figura 11. Distribución de proveedores mineros por rubro como porcentaje del número. ..... 47
Figura 12. Cash cost de oro a nivel mundial ........................................................................... 52
Figura 13. Principales empresas del Sector Minería en el 2012 ............................................. 54
Figura 14. Ranking de Empresas peruanas con mejor reputación año 2013. ........................ 64
Figura 15. Previsión de importaciones de hierro de China para el 2014 al 2020................... 66
Figura 16. Variación del precio del oro 2007 – 2015. ............................................................ 67
Figura 17. Volumen de carga marítima para exportación. ..................................................... 69
Figura 18. Principales aporte a las exportaciones mineras peruanas al 2012. ....................... 70
Figura 19. Costos de producción en países productores de cobre. ......................................... 72
Figura 20. Inversión privada en el Sector Minería. ................................................................ 77
Figura 21. Principales proyectos previstos en el Sector Minería. ........................................... 77
Figura 22. Transferencias del canon minero en el 2013. ....................................................... 79
Figura 23. Tasa de carga efectiva al inversionista por países. ............................................... 80
Figura 24. Empleo directo e indirecto generado por la minería en miles de empleos ........... 81
xiv
Figura 25. Inversión en equipamiento de planta de beneficio en millones de dólares. .......... 84
Figura 26. MPEYEA del Sector Minería. ............................................................................. 103
Figura 27. MBCG del Sector Minería. .................................................................................. 104
Figura 28. MIE del Sector Minería. ...................................................................................... 105
Figura 29. MGE del Sector Minería. ..................................................................................... 106
Figura 30. Propuesta de nueva estructura del Sector Minería ............................................... 123
xv
El Proceso Estratégico: Una Visión General
El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que se desarrollan de
manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse al futuro y
alcance la visión establecida. Este consta de tres etapas: (a) formulación, que es la etapa de
planeamiento propiamente dicha y en la que se procurará encontrar las estrategias que
llevarán a la organización de la situación actual a la situación futura deseada; (b)
implementación, en la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en la primera etapa, siendo
esta la etapa más complicada por lo rigurosa; y (c) evaluación y control, cuyas actividades se
efectuarán de manera permanente durante todo el proceso para monitorear las etapas
secuenciales y, finalmente, los Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los Objetivos de Corto
Plazo (OCP). Cabe resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser interactivo, ya
que participan muchas personas en él, e iterativo, en tanto genera una retroalimentación
constante. El plan estratégico desarrollado en el presente documento fue elaborado en función
al Modelo Secuencial del Proceso Estratégico.
Figura 0. Modelo Secuencial del Proceso Estratégico. Tomado de “El Proceso Estratégico: Un
Enfoque de Gerencia” (2da. Ed.), por F. A. D’Alessio, 2013. México D. F., México: Pearson.
xvi
El modelo empieza con el análisis de la situación actual, seguida por el
establecimiento de la visión, la misión, los valores, y el código de ética; estos cuatro
componentes guían y norman el accionar de la organización. Luego, se desarrolla la
evaluación externa con la finalidad de determinar la influencia del entorno en la organización
que se estudia y analizar la industria global a través del análisis del entorno PESTE (Fuerzas
Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, y Ecológicas). De dicho análisis se deriva la
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), la cual permite conocer el impacto del
entorno determinado en base a las oportunidades que podrían beneficiar a la organización, las
amenazas que deben evitarse, y cómo la organización está actuando sobre estos factores. Del
análisis PESTE y de los Competidores se deriva la evaluación de la Organización con
relación a sus Competidores, de la cual se desprenden las matrices de Perfil Competitivo
(MPC) y de Perfil de Referencia (MPR). De este modo, la evaluación externa permite
identificar las oportunidades y amenazas clave, la situación de los competidores y los factores
críticos de éxito en el sector industrial, facilitando a los planeadores el inicio del proceso que
los guiará a la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades,
evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores clave que les permita tener
éxito en el sector industrial, y superar a la competencia.
Posteriormente, se desarrolla la evaluación interna, la cual se encuentra orientada a la
definición de estrategias que permitan capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades,
de modo que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificación de las
competencias distintivas. Para ello se lleva a cabo el análisis interno AMOFHIT
(Administración y Gerencia, Marketing y Ventas, Operaciones Productivas y de Servicios e
Infraestructura, Finanzas y Contabilidad, Recursos Humanos y Cultura, Informática y
Comunicaciones, y Tecnología), del cual surge la Matriz de Evaluación de Factores Internos
(MEFI). Esta matriz permite evaluar las principales fortalezas y debilidades de las áreas
xvii
funcionales de una organización, así como también identificar y evaluar las relaciones entre
dichas áreas. Un análisis exhaustivo externo e interno es requerido y es crucial para continuar
con mayores probabilidades de éxito el proceso.
En la siguiente etapa del proceso se determinan los Intereses de la Organización, es
decir, los fines supremos que la organización intenta alcanzar para tener éxito global en los
mercados en los que compite. De ellos se deriva la Matriz de Intereses de la Organización
(MIO), y basados en la visión se establecen los OLP. Estos son los resultados que la
organización espera alcanzar. Cabe destacar que la “sumatoria” de los OLP llevaría a
alcanzar la visión, y de la “sumatoria” de los OCP resultaría el logro de cada OLP.
Las matrices presentadas, MEFE, MEFI, MPC, y MIO, constituyen insumos
fundamentales que favorecerán la calidad del proceso estratégico. La fase final de la
formulación estratégica viene dada por la elección de estrategias, la cual representa el
Proceso Estratégico en sí mismo. En esta etapa se generan estrategias a través del
emparejamiento y combinación de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y los
resultados de los análisis previos usando como herramientas cinco matrices: (a) la Matriz de
Fortalezas, Oportunidades Debilidades, y Amenazas (MFODA); (b) la Matriz de
Posicionamiento Estratégico y Evaluación de la Acción (MPEYEA); (c) la Matriz del Boston
Consulting Group (MBCG); (d) la Matriz Interna-Externa (MIE); y (e) la Matriz de la Gran
Estrategia (MGE).
De estas matrices resultan una serie de estrategias de integración, intensivas, de
diversificación, y defensivas que son escogidas con la Matriz de Decisión Estratégica (MDE),
siendo específicas y no alternativas, y cuyo atractivo se determina en la Matriz Cuantitativa
del Planeamiento Estratégico (MCPE). Por último, se desarrollan las matrices de Rumelt y de
Ética, para culminar con las estrategias retenidas y de contingencia. En base a esa selección
se elabora la Matriz de Estrategias con relación a los OLP, la cual sirve para verificar si con
xviii
las estrategias retenidas se podrán alcanzar los OLP, y la Matriz de Posibilidades de los
Competidores que ayuda a determinar qué tanto estos competidores serán capaces de hacerle
frente a las estrategias retenidas por la organización. La integración de la intuición con el
análisis se hace indispensable durante esta etapa, ya que favorece a la selección de las
estrategias.
Después de haber formulado el plan estratégico que permita alcanzar la proyección
futura de la organización, se ponen en marcha los lineamientos estratégicos identificados y se
efectúan las estrategias retenidas por la organización dando lugar a la Implementación
Estratégica. Esta consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en acciones y,
posteriormente, en resultados. Cabe destacar que “una formulación exitosa no garantiza una
implementación exitosa. . . puesto que ésta última es más difícil de llevarse a cabo y conlleva
el riesgo de no llegar a ejecutarse” (D’Alessio, 2013, p. 441). Durante esta etapa se definen
los OCP y los recursos asignados a cada uno de ellos, y se establecen las políticas para cada
estrategia. Una estructura organizacional nueva es necesaria. El peor error es implementar
una estrategia nueva usando una estructura antigua.
Finalmente, la Evaluación Estratégica se lleva a cabo utilizando cuatro perspectivas de
control: (a) interna/personas, (b) procesos, (c) clientes, y (d) financiera, en el Tablero de
Control Integrado (BSC) para monitorear el logro de los OCP y OLP. A partir de ello, se
toman las acciones correctivas pertinentes. Se analiza la competitividad de la organización y
se plantean las conclusiones y recomendaciones necesarias para alcanzar la situación futura
deseada de la organización. Un Plan Estratégico Integral es necesario para visualizar todo el
proceso de un golpe de vista. El Planeamiento Estratégico puede ser desarrollado para una
microempresa, empresa, institución, sector industrial, puerto, ciudad, municipalidad, región,
país u otros.
1
Capítulo I: Situación General del Sector Minería
En este capítulo se presenta la situación actual del Sector Minería en aspectos
relevantes como las perspectivas económicas del entorno, la evolución del PBI minero
peruano, las inversiones en el Sector Minería, los proyectos mineros en cartera, la producción
minera peruana en relación al mundo, el papel del Estado en el Sector Minería, las
concesiones mineras, el aporte del Sector Minería al Estado y la minería ilegal. El enfoque
de la situación general es en el Sector Minería metálica de la gran y mediana minería dada su
importancia en el aporte al PBI nacional, a las exportaciones y a su potencial de desarrollo.
1.1 Situación General
Perspectivas económicas del entorno. Según el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP), en su Reporte de Inflación de Septiembre de 2013, en el escenario internacional se
espera que la economía mundial se expanda 2.9 % en el 2013 y para el año 2014 se expanda a
3.6 % debido a una recuperación de las economías desarrolladas, en especial de Estados
Unidos y la Eurozona. Por otra parte, las economías emergentes crecerán el 2013 a menores
tasas a las esperadas debido al deterioro de las condiciones económicas, menores precios de
los commodities, desaceleraciones internas y presiones inflacionarias. Para los países de
América Latina, el BCRP indica que hay una tendencia a la reducción del ritmo de
crecimiento, panorama ya visualizado desde fines del año pasado, el estimado de crecimiento
del 2013 es de 3.4 por ciento para la región, en tanto que para el año 2014 las perspectivas
serán ligeramente mejores según se puede ver en la Figura 1 (BCRP, 2013a).
El comportamiento de la inflación en América latina es heterogéneo, con rangos meta
cumplidos para Brasil y México, en tanto que para Chile y Colombia está fuera de lo previsto
para el 2013. Las bolsas de valores de los países desarrollados muestran en el 2013, un mejor
comportamiento en relación a años anteriores, en especial en la Eurozona. A nivel mundial
en los países en vías de desarrollo la aversión al riesgo ha afectado sus rendimientos. En la
2
región no se han recuperado las pérdidas de los mercados bursátiles con respecto a marzo del
2013, aunque en el segundo semestre del año las bolsas latinoamericanas presentan una
recuperación de sus índices (BCRP, 2013a).
Figura 1. Crecimiento del PBI para América Latina 2013.
Tomado de “Reporte de Inflación – Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones
macroeconómicas,” por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2013a. Recuperado de
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/setiembre/reporte-de-
inflacion-setiembre-2013.pdf
En relación al tipo de cambio, entre junio y setiembre del 2013, a nivel mundial el
dólar se ha depreciado frente a otras monedas como el euro y la libra, en tanto que frente al
yen se apreció ligeramente. A nivel regional, en el segundo semestre de 2013, las monedas
se han depreciado con respecto al dólar, siendo el caso brasileño el más alto con 11.3 por
ciento acumulado con respecto al 2012 (BCRP, 2013a).
En el contexto local, el PBI de la economía peruana en el primer semestre del año
2013, se ha expandido en 5.2 por ciento, sostenido por la demanda interna en construcción,
servicios, comercio, electricidad y agua, en tanto que la demanda externa expresada en las
exportaciones netas continuaron decayendo. La tendencia del PBI para el cierre del año 2013
es de 5.5 por ciento y de 6.2 por ciento para el 2014, según se puede ver en la Figura 2
(BCRP, 2013a).
3
Figura 2. Evolución del PBI del Perú desestacionalizado.
Tomado de “Reporte de inflación – Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones
macroeconómicas,” por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2013a. Recuperado de
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/setiembre/reporte-de-
inflacion-setiembre-2013.pdf:
Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) las exportaciones mineras registraron
ventas por US$ 25,921 millones en el 2012, cifra que representa un retroceso de 5.3% en
relación al año 2011. La disminución en exportaciones mineras se debió principalmente al
menor volumen de oro exportado y a la caída en los precios del cobre en 9.9% y del plomo en
13.3% (MEM, 2012a). Un resumen de las principales variables macroeconómicas ligadas al
Sector Minería se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1
Principales Variables Macroeconómicas 2003 – 2012
Variable 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBI (var. % real) 7.70% 8.90% 9.80% 0.90% 8.80% 6.90% 6.30%
PBI Minero (var. % real) 1.10% 1.70% 7.30% -1.40% -4.90% -3.60% 2.10%
Inflación (Tasa) 1.10% 3.90% 6.70% 0.20% 0.17% 0.39% 0.22%
Tipo de Cambio Promedio (S./ por
US$) 3.27 3.13 2.92 3.01 2.83 2.75 2.64
Exportaciones (US$MM) 23,830 27,882 31,529 26,885 35,565 46,268 45,639
Exportaciones Mineras (US$MM) 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 27,361 25,921
Importaciones (US$MM) 14,844 19,595 28,439 21,011 28,815 36,967 41,113 Nota. Adaptado de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperada de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
En el año 2012 las exportaciones nacionales de productos de minería metálica
encabezaron los ingresos a la economía peruana con US$ 25,921 millones de dólares que
7.7 8.9
9.8
0.9
8.8
6.9 6.3
5.5 6.2
6.7
0
2
4
6
8
10
12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
PB
I %
*Proyección
Producto Bruto Interno del Perú: 2006-2015
4
representaron el 56.79% de los ingresos por exportaciones del país. Las exportaciones de la
minería no metálica representaron el 1.57% del total de todas las exportaciones del Perú.
Asimismo, los productos sidero-metalúrgicos y los productos metal mecánicos representaron
el 2.75% y 1.17% de las exportaciones del Perú, respectivamente. La Tabla 2 muestra las
exportaciones nacionales del Perú por sector industrial. Es importante señalar que los
productos sidero-metalúrgicos representaron el 10.5% de las exportaciones no tradicionales
del Perú (MEM, 2012a).
Tabla 2
Exportaciones Nacionales (Millones de US$) 2009 - 2012
2009 2010 2011 2012
Producto US$ MM % US$ MM % US$ MM % US$ MM %
Mineros 16,361 60.85% 21,723 61.25% 27,361 59.14% 25,921 56.79%
Minerales no metálicos 148 0.55% 251 0.71% 487 1.05% 716 1.57%
Sidero-metalúrgicos y
joyería 560 2.08% 918 2.54% 1,128 2.44% 1,253 2.75%
Metal-mecánicos 357 1.33% 394 1.09% 464 1.00% 532 1.17%
Petróleo y gas natural 1,894 7.40% 3,088 8.60% 4,704 10.17% 4,959 10.87%
Pesqueros (xport. trad.) 1,683 6.26% 1,884 5.31% 2,099 4.54% 2,292 5.02%
Agrícolas 633 2.36% 975 2.74% 1,672 3.61% 1,075 2.36%
Agropecuarios 1,823 6.78% 2,190 6.12% 2,830 6.12% 3,047 6.68%
Pesqueros (xport. no trad.) 517 1.92% 642 1.81% 1,047 2.26% 1,011 2.21%
Textiles 1,492 5.55% 1,558 4.38% 1,986 4.29% 2,157 4.73%
Maderas y papeles 335 1.24% 355 0.99% 398 0.86% 432 0.95%
Químicos 837 3.11% 1,223 3.44% 1,645 3.56% 1,624 3.56%
Otros 247 0.92% 364 1.03% 446 0.96% 621 1.36%
Total Exportaciones 26,885 100% 35,565 100% 46,268 100% 45,639 100% Nota. Adaptado de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
El aporte del Sector Minería a la economía del Perú según la escala de producción
puede desglosarse en tres categorías: productos de la gran y mediana minería, productos de la
pequeña minería y productos de la minería artesanal. Representativamente, en la Tabla 3 se
ha considerado el cobre, que abarca el 40.4% de las ventas mineras nacionales, para
visualizar el aporte de cada sector en la producción nacional. Así se tiene que en el año 2012,
el 99.8% de concentrados de cobre fueron producidos por la gran y mediana minería, el saldo
5
fue producido por la pequeña minería sin participación de la minería artesanal, similar
situación se presenta en el resto de minerales (MEM, 2012a).
Tabla 3
Producción Nacional de Cobre a Nivel Concentrado, Según Estratos (Toneladas de
Contenido Fino)
Estrato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gran y mediana
minería 1,048,464 1,190,126 1,267,464 1,274,189 1,244,014 1,231,765 1,295,688
Pequeña minería 8 147 377 2,018 3,095 3,580 2,876
Minería artesanal - - 26 42 75 - -
Total 1,048,472 1,190,274 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,564 Nota. Adaptado de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
Evolución del PBI minero. En el Perú, el Sector Minería siempre ha sido
determinante dentro de la economía nacional. Dentro del PBI peruano, el sector de minería e
hidrocarburos representó un 4.9% y un 4.7% para los años 2011 y 2012 respectivamente
(BCRP, 2013b). Según el MEM (2012a) un 75% de las inversiones totales que se hacen en el
Perú provienen de este sector. Como se puede observar en la Figura 3, la evolución del PBI
minero en los 10 últimos años muestra un alto dinamismo, con un crecimiento en siete de los
diez años listados y con contracciones en los años 2009 y 2011 producto de la situación
económica mundial en esos años (BCRP, 2013b).
Las exportaciones mineras se han incrementado en los últimos años, como se puede
ver en la Figura 4, en el 2012 se registraron ventas por US$ 25, 921 millones, 5.3 % menos a
las 2011, esto se debe entre otros factores a la caída del precio del cobre. El Perú es el tercer
productor de cobre y plata a nivel mundial (después de Chile y China) y segundo productor
de molibdeno en América Latina.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estimó que las exportaciones mineras
peruanas se incrementarán y sumarán 27,000 millones de dólares en el 2014, impulsadas por
el inicio de operaciones de varios proyectos en ese año; además se prevé el aumento de
6
producción de cobre en 17%, debido a la entrada en operaciones del proyecto Toromocho en
el Departamento de Junín (MEM, 2012a).
Figura 3. Evolución anual del PBI minero del año 2003 al 2012. Tomado de “Indicadores
económicos II Trimestre del 2013,” por Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2013b.
Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf el
01/12/2013
.
Figura 4. Evolución anual de exportaciones mineras. Tomado de “Minería en cifras,” por la
Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/nuestros-sectores-en-
cifras/mineria-en-cifras.html
7
Proyectos mineros en cartera. La Figura 5 muestra la cartera de proyectos de
inversión minera por tipo de proyecto. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE), algunos de los 50 proyectos mencionados no han definido su fecha de
inicio de operación ni su fecha de construcción dado que aún se encuentran en etapa de
estudios y permisos (SNMPE, 2013). Según la SNMPE se prevé que 63.36% de la inversión
futura sea en la minería de cobre, mientras que 12.51% y 12.30% sean invertidos en la
minería de oro y hierro, respectivamente. La Tabla 4 presenta la predominancia de
inversiones previstas según el tipo de mineral en la minería peruana.
Producción en relación al mundo. Actualmente el Perú es un país con una
participación importante dentro de la industria minera mundial, de acuerdo al valor de
producción minera nos encontramos en el sexto lugar, aportando el 4.1% de la producción
mundial, como se puede observar en la ubicación de los países en la Tabla 5 puede variar si
se utiliza el tipo de mineral que se está analizando. Según el Anuario minero Perú 2012
elaborado por el MEM, cuyos datos se pueden ver en la Tabla 6, el Perú destaca a nivel
mundial en la producción de Zinc, Estaño, Cobre, Plomo, Plata, Oro, Molibdeno y Mercurio
(MEM, 2012a). El escenario actual tiene a dos grandes participantes que son China, con un
poco más de la cuarta parte de la producción, seguido de Australia. En el caso
latinoamericano Brasil y Chile se encuentran entre los cinco países del mundo con mayor
producción minera (Gerens, 2012).
El Estado peruano y el Sector Minería. Actualmente en el Perú, según el orden
constitucional, el Estado no puede intervenir en las actividades empresariales mineras de
forma directa o indirecta y su rol primordial es la de orientar el desarrollo, impulsar la
inversión para promover el bienestar general de la nación, fomentar el aprovechamiento
racional de los recursos y crear condiciones para el progreso del Sector Minería (Congreso de
la República del Perú, 1993).
8
Figura 5. Mayores proyectos y ampliaciones mineras en el Perú.
Tomado de “Impacto económico de la actividad minera en el Perú,” por la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012b. Recuperado de
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/impacto-economico-de-la-
actividad-minera-en-el-peru.html
Tabla 4
Participación en la Cartera por Mineral Predominante
Mineral predominante US$ MM %
Cobre 36,373 63.36%
Oro 7,182 12.51%
Hierro 7,060 12.30%
Polimetálicos 3,227 5.62%
Fosfatos 1,870 3.26%
Zinc 816 1.42%
Plata 750 1.31%
Potasio 125 0.22%
Total US$ MM 57,403 100% Nota. Adaptado de “Cartera Estimada de Proyectos Mineros,” por la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE),
2013. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera08.pdf
9
Tabla 5
Participación del Perú en la Producción Minera Mundial del Año 2012
País Valor de la producción 2012 (MM
USD) % Valor de la producción Total 2012
China 170,834.00 25.80%
Australia 77,707.00 11.70%
Chile 47,144.00 7.10%
Brasil 38,773.00 5.90%
Rusia 35,102.00 5.30%
USA 31,217.00 4.70%
Perú 27,042.00 4.10%
Sudáfrica 23,231.00 3.50%
India 23,193.00 3.50%
Canadá 22,709.00 3.40%
Nota. Tomado de “El desempeño de la Industria Minera Mundial: 1992 – 2012,” por el Centro de Investigación de Gerens,
2012.
Tabla 6
Ranking de Producción de Minerales a Nivel Mundial y Latinoamericano
Producto Ranking Latinoamérica Ranking Mundial
Zinc 1 3
Estaño 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Cobre 2 3
Plata 2 3
Molibdeno 2 4
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
Roca Fosfórica 2 13
Hierro 5 17
Nota. Tomado de “Participación del Perú en la producción minera mundial según el tipo de mineral en el 2012,” por el
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
10
De esta forma, las inversiones y operaciones en el Sector Minería quedan a cuenta de
la empresa privada. En la última década el Estado está enfocado en establecer los
lineamientos de política minera, fijar el marco legal, dictar las normas, propiciar las
actividades mineras y promover la investigación y la evaluación de los recursos minerales
dentro del territorio peruano (MEM, 2012a).
En la actualidad, el Estado peruano a través de la legislación vigente tiene
establecidos la figura de contratos de estabilidad jurídica, garantizados por la Constitución
Política del Perú. Existe también la estabilidad en el régimen tributario vigente, las garantías
para la propiedad privada, la libre disposición de las divisas y remesas al exterior, el trato no
discriminatorio entre inversionistas nacionales o extranjeros y los derechos a la transparencia
de información (MEM, 2012a).
El MEM es el órgano central y rector del Sector Minería y de energía, cuyo objetivo
es la promoción y desarrollo integral de estas actividades, sus funciones son normar,
fiscalizar y supervisar dichos sectores, cautelando el uso racional de los recursos naturales
(MEM, 2012a). Como parte del MEM, el Vice-ministerio de Minas es la autoridad
encargada de dirigir la política sectorial de minería y, actualmente, cumplir el rol fiscalizador
de la minería artesanal y pequeña minería; el rol fiscalizador de la gran y mediana minería
compete al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el
cual desempeña sus funciones ejecutando el Plan Estratégico del OSINERGMIN 2010 – 2014
(OSINERGMIN, 2010).
El MEM se organiza en el Vice-ministerio de Energía y el Vice-ministerio de Minas,
a su vez este último consta de tres direcciones generales, según se observa en la Figura 6. La
Dirección General de Minería es el órgano técnico normativo que propone la política del
Sector Minería, genera la normatividad necesaria, promueve las actividades de exploración y
explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero y ejerce el rol
11
concedente a nombre del Estado, a nivel nacional a fines del 2012 esta dirección había
otorgado 503 certificados de operación minera, 16.2% más que en el 2011; así mismo esta
dirección viene gestionando la remediación de 7,567 pasivos ambientales originados por la
unidades mineras abandonadas o desactivadas de la antigua minería (MEM, 2012a) .
Figura 6. Organización del Vice-ministerio de Minas.
Tomado de “Organigrama estructural vigente del Ministerio de Energía y Minas,” por el
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012b. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/imagenes/ORGANIGRAMA_D
SO30_2012.pdf
La Dirección General de Asuntos Ambientales mineros está encargada de proponer y
evaluar la política ambiental, generar la normatividad, promover la conservación y protección
del medio ambiente, al 31 de Diciembre del 2012 esta dirección habían aprobado 254
estudios de impacto ambiental, 9.5% más que el año 2011, de estos estudios más del 70%
corresponden a la gran y mediana minería. El Consejo de Minería, depende directamente del
despacho ministerial y está encargado de conocer y resolver, en última instancia, todos los
asuntos mineros de carácter contencioso-administrativo (MEM, 2012a). Adicionalmente, en
el ministerio se vienen ejecutando los programas de asistencia a la normativa del Sector
Minería y el programa de apoyo a los gobiernos regionales para formalizar la pequeña
minería y minería artesanal a nivel nacional al amparo de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1105 (MEM, 2012a).
12
A la fecha, la gestión del MEM en el Sector Minería se realiza siguiendo el Plan
estratégico del Vice-ministerio de Minería, el cual se aprobó el año 2010 y que contiene los
roles estratégicos del Sector Minería, políticas, diagnóstico de los programas, misión, visión,
valores, evaluación de problemas, perspectivas, objetivos, estrategias, indicadores, metas y
responsables del Sector Minería de cara al año 2021, dicho plan debe coadyuvar a cumplir el
rol rector del ministerio en el Sector Minería (MEM, 2010).
Las concesiones mineras en el Perú. En el Perú, para realizar una actividad minera
es necesario contar con el título de la concesión minera, que otorga al titular de la concesión
el derecho de exploración y explotación de minerales en subterráneo, no otorga derechos
sobre la superficie, por lo que se requiere la autorización del propietario del terreno
superficial, adicionalmente se requiere presentar los estudios ambientales para la exploración,
explotación, y beneficio de minerales.
En la actualidad existen 41,817 concesiones mineras y 10,780 en trámite, abarcando
un 15% del territorio nacional, de este porcentaje concesionado sólo el 1.19% está siendo
usado para exploración y explotación por las 537 unidades mineras registradas (MEM,
2012a). La entidad pública autónoma encargada de otorgar las concesiones mineras y
administrar el catastro minero en el Perú es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET). En el año 2012 los petitorios mineros se ha reducido en 27.1% en relación al
año 2011. A la fecha, como se puede ver en la Figura 7, los 10,936 titulares del Sector
Minería están agrupados en las categorías gran y mediana minería, la pequeña minería y la
minería artesanal (MEM, 2012a).
Para ser contratista en el Sector Minería es necesario, en cumplimiento de los decretos
supremos del ejecutivo, registrarse en el registro de empresas contratistas mineras. A fines
del 2012 existían 871 empresas registradas para realizar labores de exploración, desarrollo,
explotación y beneficio de minerales metálicos y no metálicos (MEM, 2012a).
13
Figura 7. Titulares mineros a diciembre 2012. Tomado de “Anuario Minero 2012 Reporte
Estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM),
2012a. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
El aporte del Sector Minería al Estado. Actualmente entre los tributos aplicados por
el estado a la actividad minera privada, aparte de los tributos internos, se encuentran el canon
minero, las regalías, los derechos de vigencia y los impuestos especiales. Según la normativa
vigente, el canon minero, constituido por el 50% del impuesto a la renta que pagan los
titulares de la actividad minera, es transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) a las regiones en Junio de cada año. En el año 2012 se recaudó 5,018 millones de
soles por este concepto (MEM, 2012a). La Ley 29788 y su reglamento hacen referencia a las
regalías mineras como los pagos trimestrales aplicados sobre la utilidad operativa, según una
tasa establecida, a los titulares de las concesiones mineras metálicas y no metálicas. Según la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en el año
2012 se recaudó 520 millones de soles por regalías mineras (SUNAT, 2010). Los derechos
de vigencia y penalidad recaudados por el INGEMMET son distribuidos a las regiones. En el
2012 se distribuyó a las regiones 161.6 millones de soles (MEM, 2012a).
Por otra parte, el programa minero Solidaridad con el Pueblo que consistía en el
aporte económico al erario de 39 empresas mineras, fue reemplazado por el impuesto especial
14
a la minería, el cual es aplicable a la minería metálica sin contratos de estabilidad jurídica y el
gravamen especial a la minería, aplicable a empresas con contratos de estabilidad jurídica. El
impuesto especial y el gravamen especial a la minería están vigentes desde el 1 de octubre del
2011 y son aplicados trimestralmente sobre el margen operativo de la empresa minera. Desde
su vigencia a fines del 2012 ambos impuestos han recaudado 1,577 millones de soles (MEM,
2012a).
La minería ilegal en el Perú. Un subsector importante del Sector Minería es la
minería informal de metales. Según Medina, Arévalo y Quea (2007) la minería informal
tiene muchos aspectos negativos como la ocupación ilegal de concesiones y terrenos de
propiedad privada o del Estado, la explotación irracional de los recursos, el uso ilegal de
explosivos, la falta de sensibilización sobre temas medioambientales, y la falta de integración
del proceso productivo entre los individuos o pequeños grupos mineros, lo cual lleva a una
explotación insostenible y mal manejo del medio ambiente.
Sin embargo, Medina et al. (2007) rescatan algunos factores positivos de la minería
informal, mencionando que la minería informal logra explotar pequeños yacimientos que no
serían económicamente rentables utilizando métodos convencionales de minería, que utiliza
mano de obra no calificada, siendo una gran fuente de autoempleo, que requiere bajos niveles
de inversión y genera ingresos a corto plazo rápidamente. Asimismo mencionan que la
minería informal genera ingresos en zonas apartadas del país donde no hay acceso a otras
actividades productivas, generando ingresos que pueden ser utilizados para dinamizar las
economías rurales.
Según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 300,000 personas están
directamente involucradas con esta actividad (“PCM: Minería ilegal”, 2013). El Estado
busca formalizar a los mineros informales y según el PCM más de 77,000 mineros informales
han informado oficialmente su deseo de formalizarse (“Más de 77.000 mineros”, 2013).
15
Al ser una actividad ilícita, las cantidades estimadas de la producción e ingresos
generados por la minería informal varían considerablemente. Según la SNMPE, la minería
ilegal en el Perú genera ingresos de más de US$ 1,000 millones anuales, de los cuales US$
750 millones provienen de la extracción de oro (“SNMPE: La minería ilegal”, 2013). El
MEM calcula que ésta cifra es aún mayor, y que solo la producción ilegal de oro en el Perú
asciende a USD 2,146 millones anuales (Maldonado, 2013). Según cálculos del MEM, la
pérdida por impuestos a la renta no cobrados son aproximadamente US$ 258 millones
anuales, y representa un canon minero perdido de aproximadamente US$ 129 millones
anuales. Según la PCM, la minería ilegal genera aproximadamente US$ 29,000 millones
anuales, lo cual representaría una cifra exorbitante de impuestos perdidos. La PCM también
informa que la minería informal contamina el medio ambiente y ha deforestado más de
50,000 hectáreas de bosques en el Perú (“PCM: Minería ilegal”, 2013).
1.2 Conclusiones
Las perspectivas económicas de crecimiento de la economía peruana dependen del
contexto externo, en el corto plazo el BCRP espera que las economías de Estados Unidos y la
Eurozona se recuperen y el crecimiento de China se mantenga, los indicadores económicos
del Perú demuestran crecimiento y estabilidad en los últimos 10 años. Si bien la producción
minera se ha incrementado, todavía somos dependientes de la producción de minerales
metálicos en concentrados, principalmente de la gran y mediana minería. Para los próximos
años se espera la ejecución de varios proyectos en cartera, en ese contexto el papel del Estado
debería ser el del gran promotor de las inversiones. Por otra parte, la minería ilegal que
involucra a miles de peruanos en situación de pobreza está en proceso de formalización.
16
Capítulo II: Visión, Misión, Valores y Código de Ética
En este capítulo se establecen la Visión para el Sector Minería, la misión y los valores
y el código de ética. Según D’Alessio (2013) estos aspectos son la brújula del proceso
estratégico y con ellos se inicia el camino para desarrollar el Plan Estratégico del Sector
Minería en la etapa de formulación.
2.1 Antecedentes
Para desarrollar este capítulo se ha considerado importante la información contenida
en el Plan Bicentenario, desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN, 2011), el plan estratégico del Viceministerio de Minas y los principios
institucionales de la SNMPE. La Visión, Misión, Valores y Código de Ética son elaborados
pensando en todo el Sector Minería y la perspectiva al año 2024.
2.2 Visión
El Sector Minería al 2024 será reconocido por ser altamente competitivo en la
producción de minerales a nivel mundial. Se consolidará como uno de los principales
destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en la exportación de productos
mineros con valor agregado. Contribuirá de manera sostenida a la economía duplicando su
valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en
las comunidades en donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos
ambientales y propiciando la inclusión social a través de sus aportes a la economía nacional.
2.3 Misión
Realizar las actividades de exploración, explotación, refinado, transporte y
comercialización de productos mineros para los principales mercados del mundo. El
desarrollo del Sector Minería se sostiene en la producción de cobre y oro de manera
competitiva en costos de producción, con tecnología de última generación y con recursos
financieros suficientes para garantizar su crecimiento. El Sector Minería opera de forma
17
sostenible, socialmente responsable y contribuyendo con el desarrollo del país a través de la
inclusión social y facilitando las relaciones entre todos los grupos de interés.
2.4 Valores
El Sector Minería tomó como referencia los valores que ha establecido el Ministerio
de Energía y Minas.
Transparencia, en cumplimiento al derecho de la población a ser informada
Inclusión social, facilitando el acceso a los beneficios de la sociedad de toda la población,
en especial de los más necesitados.
Diálogo fluido y permanente, como forma de relacionamiento y fuente generadora de
confianza
Participación y vigilancia ciudadana, promoviendo el respeto al ejercicio del derecho al
acceso a información oportuna, a dar opinión y vigilar el cumplimiento de compromisos
asumidos por las partes
Respeto a la vida y al medio ambiente, desarrollando una gestión social y ambiental de
excelencia en un enfoque de desarrollo sostenible
Viabilidad Social, con el conocimiento acerca de la población, la identificación de
posibles fuentes de conflicto, la posibilidad de exploración conjunta de alternativas de
cambio a las propuestas originales puede fortalecer la viabilidad social del proyecto.
Equidad en el Sector Minería que se refiere a la redistribución de la riqueza obtenida de la
actividad minera.
Gobernabilidad e institucionalidad, fortaleciendo la presencia del Estado y las relaciones
de cooperación y respeto con los diferentes actores de la sociedad
Interculturalidad, promoviendo el respeto a las diferentes visiones, costumbres y valores y
la complementariedad como forma de relacionamiento
18
2.5 Código de Ética
Para el código de ética del Sector Minería se ha tomado como referencia los principios
establecidos por la SNMPE (s.f.a). De esta forma el código de ética considera:
La exploración, la extracción, la explotación, la producción, la transformación, el
transporte, la distribución y/o la utilización de los recursos naturales vinculados con
nuestras actividades, se hace cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente en el
país.
La responsabilidad y eficiencia son norma esencial y constante en los procesos de
explotación y utilización de los recursos naturales.
La generación de valor para los accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en
general, se enmarca dentro de la economía social de mercado.
La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a
una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.
La búsqueda de los objetivos empresariales se hace actuando y compitiendo con
transparencia y equidad.
La salud y la seguridad ocupacional constituyen un fin esencial en la gestión de todas
nuestras operaciones.
Es objetivo cierto de nuestra actividad empresarial promover y aplicar prácticas de
protección ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de
tecnologías eficaces que contribuyan a proteger y conservar flora, fauna y ecosistemas,
así como a prevenir cualesquiera situaciones negativas.
Se busca respetar las diversidades étnicas (culturas, costumbres, principios y valores de
las sociedades con las que actuamos) fomentando el diálogo y la participación de los
distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local.
19
2.6 Conclusiones
Luego de la descripción de la situación actual, la etapa de formulación del
planeamiento estratégico implica establecer la Visión, Misión, Valores y Código de Ética del
Sector Minería, ellos constituyen elementos vitales del Proceso Estratégico (D’Alessio,
2013). Se plantea un horizonte de 10 años con una visión ambiciosa y retadora, posible de
ser alcanzada si es que los valores y el código de ética que se plantean constituyen el patrón
de actuación del Sector Minería en el proceso de toma de decisiones, normando y encauzando
el desempeño de las personas que laboran en la minería del Perú.
20
Capítulo III: Evaluación Externa
Parte de la formulación del Plan Estratégico son las evaluaciones, este capítulo
desarrolla la evaluación externa, como parte de él se efectúo el análisis tridimensional de las
naciones, en análisis competitivo del país, el análisis del entorno, el análisis Sector Minería y
sus competidores y los referentes para el Sector Minería. Como resultado de la evaluación
externa que se realiza, se obtienen una serie de matrices que son insumos para el proceso
estratégico (D’Alessio, 2013).
3.1 Análisis Tridimensional de la Naciones
El análisis tridimensional de las naciones es importante para el proceso estratégico
pues nos permite evaluar aquellas interacciones y su influencia en el Sector Minería. En el
presente caso, el objetivo no es realizar el análisis para el país en sí, sino que lo relevante es
encontrar las oportunidades y amenazas para el Sector Minería que estamos analizando
(D’Alessio, 2013).
3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN)
Para Hartmann (1978) los intereses nacionales son aquellos buscados por un Estado
para conseguir algo o protegerse frente a los demás. Metodológicamente según Nuechterlein
(1973) se clasifican en cuatros niveles: los de Supervivencia, los vitales, los mayores y los
periféricos (D’Alessio, 2013).
El Plan Bicentenario estructurado en el 2009 por el CEPLAN establece la visión del
Perú al 2021 como un país económicamente en crecimiento, con menos desigualdad, con un
bajo nivel de pobreza, más democrático y cohesionado socialmente, con seis ejes estratégicos
sobre los cuales se construye esta visión: los derechos fundamentales y dignidad de las
personas, las oportunidades y acceso a los servicios, el Estado y la gobernabilidad, la
economía, la competitividad y empleo, los recursos naturales y el ambiente (CEPLAN, 2011).
21
En base a esta información se establecen cuatro intereses fundamentales para el Perú:
(a) El Bienestar económico de la nación, (b) la educación de calidad, (c) contar con una
población saludable, y (d) la seguridad interna y externa del país. Al mismo tiempo se
evalúan a tres países latinoamericanos: Brasil, Colombia y Chile con la finalidad de analizar
los intereses comunes u opuestos que se mantienen, considerando los vínculos históricos,
económicos y comerciales que nos ligan ya que con dos de ellos, Chile y Colombia, se
comparten intereses mutuos a nivel regional en el Sector Minería que es materia de este
trabajo.
Chile. Dentro del Programa de Gobierno de Chile se establecen directivas que
apuntan a lograr un país desarrollado, que supere la pobreza, con educación a favor del
emprendimiento y se proteja la vida de la población (Gobierno de Chile, 2009). En ese
sentido, para Chile los aspectos de Bienestar económico, educación y salud, al igual que para
el Perú, son de interés vital, con la finalidad de lograr ser un país desarrollado. Por otra parte,
uno de sus objetivos en temas de defensa es consolidar su proceso de modernización y como
parte de su doctrina militar marítima, proyectar sus intereses y presencia por sobre su zona
económica exclusiva en el denominado “mar presencial” (Armada de Chile, 2009), en este
aspecto se contrapone a los intereses del Perú que busca ejercer control soberano e
independiente sobre su propio mar territorial.
Colombia. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) del gobierno colombiano
estableció la Visión Colombia al Segundo Centenario, donde se plasma como grandes
objetivos consolidar una economía que garantice mayor bienestar a la población, una
sociedad más igualitaria, un estado eficiente en temas de educación y salud y una sociedad
segura para su población (DNP, 2005). Al igual que el Perú, los cuatro aspectos son intereses
vitales para Colombia.
22
Brasil. El gigante sudamericano establece sus políticas a largo plazo en afianzar el
bienestar económico de sus pobladores a través de una serie de programas que está
implementado (Gobierno de Brasil, 2012) y en temas de defensa regional busca aliados para
consolidar su presencia y rol en Sudamérica.
En la Tabla 7 se presenta la Matriz de Intereses Nacionales del Perú en la que se ha
consolida el análisis efectuado y se pondera los intereses comunes u opuestos que se tiene
con Chile, Colombia y Brasil con relación a nuestro país.
Tabla 7
Matriz de Intereses Nacionales
Interés Nacional
Intensidad del interés
Supervivencia Intensidad Vital Intensidad Importante Periférico
(crítico) (peligroso) (serio) (molesto)
1. Bienestar económico México, Chile, Colombia Brasil
2. Educación de calidad Chile, Colombia
3. Población saludable Chile, Colombia
4. Seguridad interna y externa Chile* Colombia Brasil
Nota.* Interés Opuesto.
3.1.2 Potencial nacional
Con la finalidad de analizar las fortalezas y debilidades del Perú y que tan sólido es
para alcanzar sus intereses se estudiarán los siete dominios conocidos de poder nacional: (a)
demográfico; (b) geográfico; (c) económico; (d) tecnológico y científico; (e) histórico,
psicológico y sociológico; (g) organizacional y administrativo; y (h) militar (D’Alessio,
2013).
Demográfico. Una de las fortalezas del Perú es su estructura poblacional joven y una
baja densidad poblacional. El 58.6 % de la población se compone de personas entre los 15 y
54 años de edad, con un promedio de edad de 26.7 años y con el 77% de población viviendo
23
en las urbes, mayoritariamente costeras, según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI, 2013)
Geográfico. Otra fortaleza del Perú es su extensión territorial, posición geográfica y
riquezas naturales. El territorio peruano tiene 1´285,215.60 km2, es el tercer país más grande
de Sudamérica y ocupa el puesto 19 en tamaño en el mundo, se encuentra en la cuenca del
Océano Pacífico y ubicado en la parte central de América del Sur. El 11.7% del territorio
peruano es costa, 28% es sierra y el 60.3% es selva (INEI, 2013). Por otro lado según la
Central Intelligence Agency (CIA) , el 2.84% de la tierra es cultivable y entre las principales
riquezas naturales que contiene se encuentran: el cobre, el oro, la plata, el petróleo, la madera,
los peces, el carbón, los fosfatos, el potasio, los recursos hidro-energéticos y el gas natural
(CIA, 2013).
Económico. La economía peruana es una fortaleza. El PBI del Perú es US$ 199 mil
millones de dólares con una tasa de crecimiento del 6.3% en el 2012 el cual ha venido
creciendo en los últimos diez años, el crecimiento de la producción industrial al 2012 es
cuatro punto cinco por ciento. El 56.1% del PBI es originado en servicios, 37.6% es del
sector industrial y el 6.3% la agricultura (CIA, 2013).
Tecnológico y científico. Una debilidad del Perú es su escaso desarrollo tecnológico.
El 28.9% de la población tiene educación superior, el acceso a una computadora es posible
para el 33.5% de la población urbana y sólo para el 3.5% de la población rural. El
presupuesto asignado en el 2008 a las universidades públicas en gastos de capital fue de 160
millones de soles (INEI, 2013). En 2011 el gobierno asignó el 2.6% de PBI a educación lo
que lo ubica en el puesto 155 del mundo, el porcentaje de población analfabeta del Perú es el
11%, siendo la población rural la que más alta tasa de analfabetismo tiene con el 18.3% (CIA,
2013).
24
Histórico, psicológico y sociológico. Una debilidad del Perú es su poca capacidad de
aprovechar las oportunidades históricas de cambio presentadas a lo largo de su historia.
Desde la época de la independencia y de los grandes eventos históricos como el auge del
guano y del salitre, la guerra con Chile, el caudillaje de la postguerra, la guerra con el
Ecuador, las dictaduras militares de los años 70 y la eliminación del terrorismo, el Perú no ha
sido capaz, como nación, de cambiar en forma positiva y sustancial su visión económica y
social imperante antes de la aparición de estos eventos.
Organizacional y administrativo. Otra debilidad del Perú es su fragilidad
democrática de los últimos 20 años. En la década de los 80 y 90 el Perú atravesó serios
problemas económicos, corrupción, violencia interna y un conflicto externo con el Ecuador,
las reformas económicas y la pacificación impuestas de forma autoritaria por el gobierno de
Alberto Fujimori, fueron opacadas por las violaciones a derechos humanos y el elevado nivel
de corrupción alcanzado en sus gobiernos. El rumbo económico tomado por el gobierno del
Presidente Toledo y el de Alan García permitieron fortalecer la economía, pero sin afianzar la
democracia, ni reducir las desigualdades, ni la corrupción. Desde su elección el gobierno del
Presidente Ollanta Humala ha mantenido el rumbo económico de anteriores gobiernos sin
poder reducir la corrupción, la inseguridad y la debilidad del Estado (CIA, 2013).
Militar. Una debilidad para el Perú es su limitado desarrollo de industria militar, la
obsolescencia de sus inventarios y su dependencia de las industrias extranjeras. Al año 2012
el gasto militar es 1% del PBI, las fuerzas armadas tienen desarrollada una limitada industria
militar, los suministros de equipamiento y repuestos para las tres armas provienen de compras
a países más desarrollados (CIA, 2013)
3.1.3 Principios cardinales
Los principios cardinales nos dicen cómo entender el comportamiento en el sistema
del Estado, según Hartmann (1978), los principios cardinales son lo que debe hacer una
25
nación para alcanzar sus objetivos (D’Alessio, 2013). En ese contexto es importante analizar
las oportunidades y amenazas que surgen de la interacción con otros países en cuatro
principios: influencia de terceras partes, lazos pasados, presentes y futuros, contrabalance de
intereses y la conservación de enemigo.
Influencia de terceras partes. Las oportunidades para el Perú se han presentado en la
apertura a los mercados internacionales con los tratados de libre comercio, el afianzamiento
de las relaciones con los países de la región a través de la Unión de países sudamericanos
(UNASUR) y la recientemente creada Alianza del Pacífico. Estas medidas de integración
tienen el objetivo común de favorecer el desarrollo de las economías de los países que los
integran.
Lazos pasados, presentes y futuros. Las oportunidades a futuro con los países
vecinos son muy promisorias. En los últimos años el Perú ha concluido el proceso pendiente
de demarcación de fronteras con el Ecuador y está cerrando con Chile, a través de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, la delimitación marítima, luego de lo cual es posible
mirar el futuro de las relaciones con los países vecinos con mucho optimismo, en la búsqueda
del fortalecimiento de la confianza y el desarrollo.
Contrabalance de intereses. Las oportunidades para el Perú han surgido en relación a
Brasil. En la última década ha surgido un acercamiento muy grande con este país, quien tiene
interés de acercarse a la cuenca del Océano Pacífico, las medidas de integración se han
incrementado en término de inversiones conjuntas, proyectos de cooperación y nuevas vías
de comunicación. Al mismo tiempo el Perú tiene un gran interés en encontrar aliados
estratégicos, potenciales inversionistas y mercados para sus productos.
Conservación de los enemigos. En los próximos años se va a incrementar la
intensidad de la competencia entre los países de la región para capturar las inversiones
extranjeras. En el caso de las economías más estables de la región, como Chile, Colombia,
26
Brasil y Perú, esto hará que se creen incentivos para la competencia entre estas economías y
que puedan explotar sus ventajas comparativas potenciándolas con ventajas competitivas en
sus industrias.
3.1.4 Influencia del análisis en el Sector Minería
Para el Sector Minería, las fortalezas a explotar son la riqueza de reservas minerales
del Perú, el atractivo de la economía peruana y su posición en la cuenca del Océano Pacífico,
al mismo tiempo se tiene que trabajar en la construcción de un estado eficiente, una nación
con menos desigualdad social y acortar la brecha de infraestructura existente. Las
oportunidades para el Sector Minería están en la gran apertura comercial experimentada en
los últimos años y la facilidad de colocar los productos en diversos mercados. Una amenaza a
considerar es la gran movilidad del capital extranjero que puede acceder a otras economías
regionales si es que en el Perú no ofrece garantías para ellas.
3.2 Análisis Competitivo del País
Según el ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF) para el
periodo 2012-2013, el Perú se ubica en el puesto 61 entre 144 países, con un puntaje de 4.3.
Este índice ha mejorado en seis puntos con respecto al ranking del 2011. El ranking del WEF
ha identificado tres diferentes etapas de desarrollo en el cual se ubican los países, en la
primera etapa se encuentran los países cuya competitividad es impulsada por los factores, en
la segunda etapa se encuentran los países cuya competitividad es impulsada por la eficiencia
en el uso de los factores y la tercera, y más avanzada etapa de desarrollo es donde se
encuentran los países cuya competitividad es impulsada por la innovación. Según el ranking
del WEF, en el periodo 2012-2013, el Perú se ubica en la segunda etapa de desarrollo (WEF,
2012).
La metodología del ranking del WEF involucra utilizar las opiniones de los líderes
empresariales del país para identificar las fortalezas y debilidades que influencian en la
27
competitividad nacional. En el caso del Perú, los factores que los líderes empresariales
identificaron como los más problemáticos para hacer negocios en el Perú, en orden de
importancia, son la ineficiente burocracia gubernamental, la corrupción y regulaciones
laborales restrictivas (WEF, 2012).
El Perú viene experimentando un crecimiento sostenido, lo cual se ve reflejado en la
mejora en las posiciones del ranking WEF de los años anteriores. Estas mejoras se sostienen
principalmente en la buena situación macroeconómica y las políticas de libre mercado que
han respaldado el alto nivel de eficiencia en los bienes, la mano de obra y los mercados
financieros. Sin embargo se tienen pendiente importantes desafíos tales como el
fortalecimiento de instituciones públicas, mejoras en el sistema educativo, mejoras en
infraestructura y mayor inversión en investigación y desarrollo. Es importante afrontar estos
desafíos para poder migrar hacia un mayor desarrollo del país en su conjunto y poder pasar de
la economía basada en los sectores extractivos a economías con mayor valor agregado (WEF,
2012).
Según Porter (2012) la ventaja competitiva de una nación depende cada vez más de la
capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las naciones logran ventaja frente a los
mejores competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Las naciones también
se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos y clientes nacionales
exigentes.
El modelo del diamante de la competitividad de Porter, permite mirar de adentro hacia
afuera para analizar cuatro aspectos determinantes: (a) condiciones de los factores, (b)
condiciones de la demanda, (c) la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas y (d)
sectores relacionados y de apoyo (D’Alessio, 2013).
28
3.2.1 Condiciones de los factores
El Perú se encuentra en la costa oeste del continente sudamericano en la cuenca del
Océano Pacífico. El Perú tiene un área de 1’285.215,60 km2. La cordillera de los Andes
atraviesa el Perú desde su frontera sur y sureste con Chile y Bolivia respectivamente, hasta su
frontera norte con Ecuador. La cuenca amazónica tiene origen en el Perú desde donde el río
Amazonas empieza su trayecto hacia el Océano Atlántico cursando por Colombia y Brasil al
este del Perú. Debido a la variedad de tipos de regiones, costa, sierra y selva, y tipos de
climas, el Perú puede ofrecer una variedad de recursos naturales, en especial minerales. El
Perú cuenta con un litoral propicio para el desarrollo de puertos debido a la profundidad de
sus aguas. (D’Alessio, 2013)
Según el United States Geological Survey (USGS) el Perú se ubica entre los ocho
principales países con reservas de metales (Larraín Vial, 2012). En Latinoamérica, el Perú es
el primer productor de oro, plomo, estaño y zinc, y segundo mayor productor de plata, cobre,
molibdeno, cadmio, selenio y fosfatos (USGS, 2013).
El Perú tiene una población de 30’475.144 habitantes con una tasa promedio de
crecimiento anual de 1.6%, donde 64.8% de la población tiene una edad entre quince y
sesenta y cuatro años. La población económicamente activa (PEA) ha tenido una
disminución en el sector primario (agricultura, pesca y minería) pasando de 27.8% en el año
2009 a 26% en el año 2012 (INEI, 2013).
3.2.2 Condiciones de la demanda
Según Porter (1990) la existencia de mercados domésticos sofisticados y exigentes es
lo que en definitiva genera incentivos a la innovación. En el caso del Perú, el crecimiento
económico sostenido viene acompañado de una demanda con gustos y preferencias de los
consumidores cada vez más exigentes.
29
En el Sector Minería hay una alta demanda internacional. Según el Instituto Peruano
de Economía (IPE, 2012), casi toda la producción del Sector Minería se exporta, siendo los
destinos principales Suiza, China, Canadá y Estados Unidos, los cuales representan 61.9% del
total de exportaciones mineras del Perú. La industria minera es la principal fuente de
generación de divisas del país, concentrando entre 50 y 60% de las exportaciones del país
(MEM, 2012a).
Según el IPE, el Perú es considerado un país atractivo para la inversión minera debido
a sus grandes reservas, al alza en el precio de los minerales y a la baja exploración minera de
las últimas décadas, lo cual representa un gran potencial para nuevos proyectos mineros. Sin
embargo, el atractivo del Sector Minería para inversiones extranjeras ha ido disminuyendo
recientemente debido a los conflictos sociales generados por la preocupación de las
comunidades sobre el supuesto efecto ambiental negativo de la actividad minera. En la
encuesta del Instituto Farber del año 2012, el Perú ocupó el puesto 50 de 93 países
considerados, en términos de ser atractivo para la inversión minera. Este resultado muestra
una baja de 28 posiciones comparado con el 2011, cuando el Perú ocupaba el puesto 22 y de
38 posiciones comparado con el 2010, cuando el Perú ocupaba el puesto 12 a nivel mundial
(IPE, 2012).
3.2.3 Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas
En el Perú, el MEM es el organismo rector del Sector Minería. La misión del MEM
es “Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la
inversión privada en un marco global competitivo, preservando el medio ambiente y
facilitando las relaciones armoniosas del sector” (MEM, s.f.). Según el MEM, sus funciones
incluyen la formulación de los planes del gobierno y las políticas generales respecto a la
actividad minera y en ser la autoridad competente en temas medioambientales que se den a
causa de la actividad minera.
30
El INGEMMET es la organización gubernamental a cargo de tramitar y otorgar las
concesiones mineras en el territorio peruano para la mediana y la gran minería. Las empresas
deben presentar sus proyectos en concurso a la INGEMMET, el cual analiza las propuestas y
elige a la empresa ganadora. Cualquier empresa que busca obtener una concesión minera
debe suscribirse a un compromiso previo en el cual la empresa minera se compromete a
contribuir al desarrollo sostenible de la población en el área de influencia del nuevo proyecto,
a cumplir con las reglas de protección medioambiental establecidas por el gobierno, a
respetar la cultura y costumbres locales, a fomentar la contratación de mano de obra local, a
fomentar el desarrollo económico local a través de otorgar preferencia a adquisiciones
locales, y a mantener un diálogo abierto, oportuno y continuo con las autoridades locales y la
población local (INGEMMET, s.f.).
Las empresas mineras privadas forman parte de la SNMPE, la cual tiene como
miembros a las principales empresas mineras, locales y extranjeras, que operan en el Perú.
Parte de la misión de la SNMPE incluye fomentar el desarrollo eficiente de la minería y
buscar que la actividad minera en el Perú sea siempre más competitiva. Asimismo la
SNMPE busca mejorar la reputación de la actividad minera en el Perú y el desarrollo
sostenible del sector y del país (SNMPE, s.f.b).
Según Porter (2012), la existencia de rivales fuertes concentrados en una zona
geográfica fomenta la competitividad en el Sector Minería, estimula el desarrollo de factores
especializados y estimula la mejora de las industrias vinculadas en busca de ventajas
competitivas. Durante la última década el gobierno peruano ha buscado atraer mayor
inversión extranjera y a tenido éxito en su propuesta. Según el ranking de competitividad del
WEF (2012), el Perú se ubica en el puesto 16 de 144 países encuestados en términos de
protección al inversionista. Otros factores importantes para la inversión extranjera en que el
Perú ocupa altos puestos en el ranking de competitividad del WEF (2012) incluyen el
31
ambiente macroeconómico del país, las bajas restricciones al comercio internacional, bajos
aranceles e impuestos a las exportaciones y la cantidad de proveedores de insumos locales.
El Perú ha logrado atraer empresas mineras de todas partes del mundo incluyendo a
BHP Billiton Ltd. y Rio Tinto Ltd. de Australia y el Reino Unido, a Xstrata Plc. y Glencore
International Plc. de Suiza, a Anglo American Plc. del Reino Unido, a Newmont Mining de
Estados Unidos, a Barrick Gold de Canadá, a Vale S.A. de Brasil, y a Southern Copper
Corporation de México, entre otras (Larraín Vial, 2012). Según la presidenta de la SNMPE,
la inversión extranjera para proyectos de minería en el Perú ascendería a US$ 10,000
millones. Entre los nuevos proyectos para el 2014, se encuentran el proyecto Toromocho en
Junín, concesionado a la empresa Chinalco, basada en la China, y el proyecto Las Bambas,
cuya concesión sigue en competencia entre una multitud de empresas (“Inversión minera”,
2013). La competencia por las concesiones generada por la presencia de una mayor cantidad
de empresas promueve que éstas busquen mayores ventajas competitivas.
3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo
El Sector Minería genera insumos para otros sectores industriales nacionales y
depende de los insumos generados por otros sectores para operar. Debido al incremento en
producción minera e inversión en minería, otros sectores industriales han aumentado su
producción para poder apoyar este crecimiento.
En el 2007, el Sector Minería utilizó un total de S/. 16,989 millones en insumos
nacionales. El sector transporte, almacenamiento, correo y mensajería proveyó 16.7% de los
insumos para el Sector Minería, seguido por el sector de petróleo refinado con 15%,
productos minerales y servicios conexos con 13.2% y sustancias químicas básicas y abonos
con 9.1%, entre otros. Asimismo, en el 2007, 10% del PBI manufacturero nacional provino
de ventas al Sector Minería (IPE, 2012). La Tabla 8 muestra los insumos para la minería
según sectores.
32
El Sector Minería tiene una relación estrecha con otros sectores industriales, hasta el
punto en que los beneficios recibidos a causa de la actividad minera se reflejan en casi todos
los sectores industriales del Perú. El IPE (2012) estima que 51.4% del incremento del PBI
originado por un aumento de exportaciones mineras ocurriría en otros sectores industriales.
La Tabla 9 muestra el efecto de un aumento en exportaciones mineras en el PBI de diferentes
sectores.
Tabla 8
Insumos para la Minería según Sectores (Como Porcentaje de los Insumos Totales para el
Sector Minería)
Insumos para la minería %
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 16.7%
Petróleo refinado 15.0%
Productos minerales y servicios conexos 13.2%
Sustancias químicas básicas y abonos 9.1%
Servicio de electricidad, gas y agua 7.6%
Servicios financieros 6.3%
Productos metálicos diversos 5.1%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.1%
Maquinaria y equipo 3.0%
Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo y otros 3.0%
Productos químicos 2.8%
Productos minerales no metálicos 2.7%
Resto 12.4%
Nota. Tomado de “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú,” por el Instituto Peruano de
Economía (IPE), 2012, p. 23. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Debido al incremento en producción minera e inversión en minería, otros sectores
industriales han aumentado su producción para poder apoyar este crecimiento. Según el IPE
(2012), un incremento de US$ 1,000 millones en exportaciones mineras generaría más de
75,000 puestos de empleos directos e indirectos. Solamente 10.1% de los empleos generados
por la exportación de minerales se dan en el sector de extracción de minerales y servicios
33
conexos, el resto de empleos generados se da en otros sectores. Esto se debe a que el proceso
de extracción en sí, no requiere de una mano de obra intensiva. La Tabla 10 muestra los
sectores en que se genera más empleo debido a la exportación de minerales.
Tabla 9
PBI Adicional según Sector por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras
Adicionales (Como Porcentaje del PBI Adicional Total)
PBI adicional por sector %
Extracción de minerales y servicios conexos 48.6%
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores
y motocicletas
9.8%
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 4.0%
Electricidad, gas y agua 3.0%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.6%
Construcción 2.5%
Extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos 2.3%
Servicios financieros 2.2%
Actividades inmobiliarias 2.1%
Industria de metales preciosos y de metales no ferrosos 1.9%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.9%
Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas 1.5%
Refinación de petróleo 1.2%
Otras actividades de servicios personales 1.2%
Telecomunicaciones 1.2%
Alojamiento y restaurantes 1.2%
Educación 1.0%
Fabricación de productos químicos 1.0%
Resto 10.7%
Nota. Tomado de “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú,” por el Instituto Peruano de
Economía (IPE), 2012, p. 27. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
34
Tabla 10
Empleo Adicional según Sector por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras
Adicionales (Como Porcentaje del Empleo Adicional Total)
Empleo adicional por sector industrial %
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos
automotores y motocicletas
31.3%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 25.4%
Extracción de minerales y servicios conexos 10.1%
Otras actividades de servicios personales 5.6%
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 5.0%
Alojamiento y restaurantes 3.1%
Construcción 2.8%
Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas 2.7%
Educación 2.1%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.0%
Resto 9.9%
Nota. Tomado de “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú,” por el Instituto Peruano de
Economía (IPE), 2012, p. 28. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
3.2.5 Influencia del análisis en el Sector Minería
El Sector Minería se ve positivamente afectado por la buena situación
macroeconómica del país, el alto nivel de eficiencia en bienes, mano de obra y mercados
financieros, lo cual se refleja en bajos costos operativos, y por las medidas de protección al
inversionista. Estos factores, reconocidos en el ranking del WEF (2012) combinados con el
hecho de que el Perú se encuentra entre los ocho países más importantes en reservas
minerales, hacen que el Sector Minería peruano sea atractivo a inversionistas extranjeros y
nacionales. Sin embargo, el análisis muestra que el Sector Minería se ve negativamente
35
afectado por la burocracia de sus instituciones públicas, un pésimo sistema educativo, y una
infraestructura nacional insuficiente (WEF, 2012), así como los conflictos sociales que
amenazan el desarrollo de los proyectos mineros.
El Sector Minería debe aprovechar aquellos factores que hoy en día hacen que el Perú
sea un destino atractivo para los inversionistas y a la vez enfocar sus esfuerzos y recursos en
mejorar aquellos factores que limitan la competitividad del Perú y el Sector Minería. La falta
de infraestructura adecuada causa que los bajos costos de extracción sean contrarrestados por
altos costos de transporte. Asimismo la falta de infraestructura adecuada causa que las
exportaciones mineras del Perú tengan poco valor agregado. La producción también se ve
limitada por la falta de mano de obra calificada, la cual debe ser contratada de otros países.
Finalmente, los conflictos sociales son uno de los más importantes impedimentos de
la minería, a pesar de que las exportaciones mineras afectan positivamente los ingresos y la
tasa de empleo de otros sectores, como la agricultura y ganadería, y pueden ser una gran
fuente de bienestar para las comunidades en la zona de influencia.
3.3 Análisis del Entorno PESTE
3.3.1 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P)
El Perú es un Estado democrático con un sistema multipartidario. De acuerdo al artículo Nº
43 de la Constitución Política del Perú, el gobierno del Perú es “unitario, representativo y
descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes” (Congreso de
la República, 1993, p. 30). Los tres poderes son: (a) Ejecutivo; (b) Legislativo; (c) Judicial.
Las políticas macroeconómicas prudentes y un entorno externo favorable permitieron
que el país tuviera un crecimiento promedio del 6,4% entre 2002 y 2012. Este sólido
desempeño ha permitido que el ingreso per cápita crezca más del 50% durante esta década,
después de casi 30 años de estancamiento. En 2012, la deuda pública fue del 19,8% del PBI,
incluyendo la deuda de los Gobiernos locales. Las principales clasificadoras de riesgo,
36
Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, han otorgado a la deuda soberana peruana el grado de
inversión. Gracias a los sólidos fundamentos macroeconómicos y el amplio espacio fiscal que
permitieron intervenciones contra cíclicas oportunas, Perú sorteó la crisis financiera mundial
y continuó creciendo: un 0,9% en 2009, seguido de una rápida expansión: un 8,8% en 2010,
un 6,9% en 2011 y un 6,6% en 2012 (Banco Mundial, 2013).
El actual presidente del Perú, Ollanta Humala, busca dar continuidad a las políticas
macroeconómicas que permitan mantener la estabilidad del país y garantizar un adecuado
entorno para la inversión extranjera. El actual gobierno debe enfrentar numerosos desafíos en
materia política y gubernamental a fin de seguir con el crecimiento económico que beneficie
a toda la población.
El Perú ofrece un marco legal estable y favorable para la inversión privada y la
inversión minera en particular. Las actividades mineras en el Perú se desarrollan
principalmente por inversionistas privados. Como resultado del proceso de promoción de la
inversión privada en la actividad minera, el Estado no desarrollo directamente actividades de
exploración y explotación minera. Los inversionistas tienen facultad de suscribir convenios
de estabilidad tributaria y jurídica con el Estado cumpliendo los requisitos establecidos por
ley (Proinversión, 2013)
3.3.2 Fuerzas económicas y financieras
La coyuntura de mayores precios y mayor rentabilidad de la actividad minera ha
propiciado que por cada nuevo sol producido en el Sector Minería, se genere mayor valor
agregado es decir más utilidades, pago de salarios y remuneraciones. La mayoría de los
ingresos que genera el Sector Minería se destina a los gobiernos regionales y locales donde se
desarrollan las operaciones mineras. Esta distribución se realiza principalmente a través del
canon y regalías mineras. En el año 2011, las transferencias por concepto de canon y regalías
mineras sumaron US$ 1,703 millones que financiaron 11% del presupuesto total de gobiernos
37
subnacionales. La inversión minera ha fomentado la formación de clústeres en actividades
vinculadas tales como servicios técnicos, metal mecánica, insumos, provisión de
infraestructura en zonas y poblaciones aisladas donde se ubican las operaciones mineras así
como la descentralización de actividades productivas.(Larrain Vial, 2012) .
En cuanto al riesgo país del Perú, éste se ubicó por debajo del promedio de la región
(392 puntos) entre el 17 y 24 de diciembre del 2013 con un valor de 163 puntos. (“El riesgo
país de Perú”, 2013). El riesgo país mide la capacidad de un determinado país de cumplir con
sus obligaciones financieras, el riesgo político implícito y de acuerdo a ello obtiene una
calificación crediticia internacional. En el tercer trimestre del año 2013 la demanda interna
creció a una tasa, de 4.4%, similar a la tasa de crecimiento del PBI (BCRP, 2013b).
Asimismo según el USGS, el Perú es uno de los ocho países del mundo con mayor cantidad
de reservas de metales, incluyendo la mayor reserva de plata y la segunda mayor reserva de
cobre a nivel mundial (IPE, 2012).
Hasta el año 2013, el Perú tiene 18 acuerdos comerciales con los principales mercados
del mundo que están en vigencia. A todos ellos se suman los beneficios adicionales obtenidos
por Alianza del Pacífico en los acuerdos comerciales con Colombia, Chile y México.
El MEM registra que el empleo generado por la minería en el año 2011 ascendió a 177 mil
puestos, lo que representó alrededor de 1 % de la Población Económicamente Activa (PEA)
ocupada. Asimismo las estimaciones de Macroconsult indican que habría 658 mil puestos
relacionados indirectamente a la minería a través de la demanda de insumos, bienes y
servicios hacia otros sectores. Como se puede observar en la Figura 8, desde el año 2005, la
minería casi ha duplicado su requerimiento de mando de obra. (Larrain Vial, 2012).
3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas
El INEI (2013) informó que la pobreza en el Perú durante el año 2011 afectó al 27.8
% de la población, experimentando una reducción de 3 puntos porcentuales con respecto al
38
año 2010. En tanto que en el área rural disminuyo de 61% en el 2010 a 56.1 % en el 2011.
Por su parte, la pobreza extrema en el año 2011 fue de 6.3% reduciéndose en 1.3% con
respecto al año anterior. Esta situación de pobreza extrema sigue concentrándose en las áreas
rurales.
Figura 8. Empleo directo e indirecto generado por la minería (miles de empleos)
Tomado de “Minería en el Perú: Realidad y perspectivas” por Larraín Vial, 2012.
Recuperado de https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia
/documentos/Mineria_en_el_Peru.pdf
En cuanto al nivel de educación en el país se sabe que se enfrenta un desafío muy
grande. Según el ranking WEF (2012) el Perú ocupa el puesto 132 de un total de 144 en lo
que respecta a la calidad del sistema educativo. En lo que respecta a educación técnica esta
no es aún muy valorada por los jóvenes peruanos, generando una desconexión con la
demanda y oferta de recursos técnicos calificados en sectores como la minería.
Según el informe anual de la Defensoría del Pueblo (2012), las inversiones cuantiosas
de los últimos años han dinamizado la economía pero a la vez han generado expectativas y
temores de las poblaciones dado que la explotación de recursos naturales puede afectar el
agua, la tierra o el bosque. El tipo de conflicto social más numeroso siguió siendo el socio-
ambiental, con un equivalente del 65.2 % del total de conflictos sociales presentándose
principalmente en los departamentos de Ancash, Apurímac y Puno. Del total de conflictos
39
socio ambientales el 70.9% son ocasionados por la actividad minera. Sus causas principales
giraron en torno al temor a la posible afectación ambiental, el riesgo de contaminación y el
incumplimiento de compromisos.
3.3.4 Fuerzas tecnológicas y científicas
Las universidades aún no han impulsado de una manera óptima las actividades de
Investigación y Desarrollo, de manera que trascienda los esfuerzos aislados y genere
acumulación de conocimiento. En el Perú se ha dado el encargo que el 5% del canon minero
se designe a las universidades para investigación y tecnología, sin embargo está aún
pendiente el establecimiento de una política eficiente en materia de investigación y desarrollo
que permita pasar de la exportación de rocas a productos con mayor valor agregado (Déficit
de electricidad”, 2012).
Por otro lado la falta de inversión y planificación a largo plazo en el sistema eléctrico
del Perú amenazan con frustrar multimillonarios proyectos mineros, vitales para asegurar el
crecimiento económico del país. Analistas y empresarios del Sector Minería consideran que
el país podría sufrir en el 2017 la misma suerte que le tocó a Sudáfrica en el 2008 o a Chile
tres años más tarde, cuando distintas crisis energéticas afectaron a las mineras y los precios
de los metales se dispararon (“Convirtiendo rocas”, 2009).
Por otro lado, en las empresas mineras, el 44% de costos logísticos derivan del
transporte, luego le siguen almacenamiento y manejo de inventarios, por lo tanto desarrollar
una buena gestión de transporte y reducir el déficit de infraestructura vial mejoraría la
competitividad en costos (“Gasto de transporte en minería”, 2010).
3.3.5 Fuerzas ecológicas y ambientales
Actualmente, en el Perú la calidad ambiental es afectada por el desarrollo de
actividades extractivas-productivas. La falta de una “ciudadanía ambiental” (Ministerio del
Ambiente [MINAM], 2009) se refleja en la continua contaminación del agua, aire y suelo. El
40
uso constante de agroquímicos en la minería y el inadecuado manejo de los residuos
peligrosos industriales agravan el medio ambiente.
En el Perú de acuerdo a la normativa legal ambiental, los proyectos mineros que
entren a concesión o que amplíen sus operaciones en más de 50% requieren de la aprobación
de su respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que sirve para identificar, evaluar,
prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales relacionados a los proyectos mineros.
De acuerdo con el marco legal ambiental, el titular de la actividad minera es el responsable
por las emisiones, vertimientos y disposición de desechos de medio ambiente que se
produzcan como consecuencia de sus actividades (Larraín Vial, 2012).
Por otro lado en el Reglamento de Consulta y Participación ciudadana en el
procedimiento de aprobación de los estudios ambientales en el sector energía y minas se
establece la necesidad de desarrollar un proceso de consulta anterior a la presentación del
estudio de impacto ambiental.
Un tema importante es el impacto negativo en el medio ambiente que generan la
minería artesanal y la pequeña empresa, razón por la cual deben ser fortalecidas a fin de
evitar la existencia de minería ilegal cuyas prácticas de operación han generado una mala
imagen del Sector Minería lo que ocasiona rechazo por las comunidades ante la presentación
de nuevos proyectos.
3.4 Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE)
Según lo que se puede observar en la MEFE, las oportunidades más importantes para
el Perú son las grandes reservas minerales del país, la estabilidad política y el crecimiento
económico, así como la creciente demanda de minerales, mientras que la amenaza más
importante es la oposición de las comunidades a los proyectos mineros. El valor total
obtenido es de 2.57, por lo tanto se puede afirmar el Perú está ligeramente encima del
41
promedio en su esfuerzo por aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas del
entorno.
Tabla 11
Matriz de Evaluación de Factores Externos del Sector Minería.
Factores Determinantes de Éxito Peso Valor Ponderación
Oportunidades
1. Creciente demanda de recursos minerales 0.10 4 0.40
2. Apertura a mercados externos gracias a la firma de tratados de
libre comercio 0.09 3 0.27
3. Estabilidad política y crecimiento económico 0.10 3 0.30
4. Desarrollo de industrias relacionadas al Sector Minería 0.05 2 0.10
5. Reservas de recursos minerales 0.11 3 0.33
6. Facilidad y seguridad para el inversionista 0.07 3 0.21
7. Beneficios económicos debido a los impuestos, regalías, aportes
y empleos generados por la minería. 0.06 2 0.12
0.58 1.73
Amenazas
1. Oposición de las comunidades a los proyectos mineros 0.10 2 0.20
2. Crecimiento de la minería ilegal 0.05 2 0.10
3. Crisis energética que amenaza el desarrollo de nuevos proyectos 0.07 2 0.14
4. Falta de formación técnica en institutos en materia de minería 0.06 2 0.12
5. Déficit de infraestructura de transporte 0.06 2 0.12
6. Impacto medioambiental negativo de las actividades mineras 0.08 2 0.16
0.42 0.84
Total 1.00 2.57
42
3.5 El Sector Minería y sus Competidores
Según Porter (2012) los competidores en una industria son también los clientes,
proveedores, los posibles aspirantes y los productos sustitutos. El Sector Minería tiene como
competidores a sectores mineros de otros países como Colombia y Chile, en ese sentido es
importante evaluar el potencial del negocio considerando el ciclo de vida del Sector Minería.
Para el caso del Sector Minería peruano las exportaciones de la Figura 9 son un indicador de
ventas a lo largo de los años y permiten establecer que el Sector Minería está en desarrollo.
Figura 9. Exportaciones mineras peruanas 1990 – 2012.
Tomado de “Boletín Estadístico de Minería Agosto 2013” por el Ministerio de Energía y
Minas (MEM), 2013. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicaciones.php
Desde el año 2000 el crecimiento del Sector Minería se ha incrementado, no obstante
la cartera de los proyectos de inversión y reservas permiten asegurar que se puede seguir
desarrollando en los próximos años, el Sector Minería ha empezado a toparse con problemas
estructurales que necesitan ser atendidos; de manera que es importante el enfoque en estos
factores críticos de éxito que están relacionados a sus proveedores, competidores, sustitutos y
entrantes a fin de que la minería peruana afiance su crecimiento en los próximos años.
43
3.5.1 Poder de negociación de los proveedores
El Sector Minería en relación a sus proveedores tiene tres grandes retos. En primer
lugar, se requerirá de mayor inversión y de proveedores más sofisticados para acceder a
mejor tecnología a fin de incrementar el valor agregado. En segundo lugar, el Sector Minería
al estar en el mercado de commodities requiere ser competitivo en costos, lo que involucra
proveedores más calificados. Y en tercer lugar, se requiere consolidar y profundizar los
clústeres mineros regionales en el Perú (Porter, 2009).
Sobre las inversiones y el acceso de proveedores más sofisticados. Según la Figura
10, el incremento de las inversiones realizadas en el Sector Minería en el año 2012,
consistente con años anteriores, nos permite ver que el 29.19% de ellas fue en realizada en
infraestructura, el 21.01% en explotación, el 11.68% en exploración y el l0.14% en
equipamiento minero (MEM, 2012a). Para aumentar el valor agregado, el nivel de
inversiones requerido tiene el trasfondo de los proveedores mineros y de los costos asociados
a cada etapa de inversión, entendiéndose claramente la necesidad del establecimiento de
lineamientos en relación a sus costos, y en consecuencia con sus proveedores, en cuatro
segmentos principales: (a) las inversiones en infraestructura son imprescindibles para las
puesta en operación y las ampliaciones o mejoramiento de las operaciones mineras, el costo
en servicios de ingeniería, por parte de los proveedores de estos servicios, será mayor al
acceder a servicios más sofisticados y con los cuales se tenga un mejor aprovechamiento de
los recursos, que en el tiempo se traducirá en la reducción de costos operativos y el
incremento en ventas de productos con mayor valor agregado, (b) las inversiones en
explotación absorben el segundo rubro más alto de inversiones, lo que exige al Sector
Minería optimizar sus costos operativos a fin de mantener su competitividad, con la búsqueda
de proveedores más confiables, de mayor calidad y bajo costo, (c) las inversiones en
exploración garantizan la continuidad de las operaciones de manera que la mayor
44
confiabilidad en los datos provistos por proveedores de estos servicios exigirán mayores
inversiones; finalmente, (d) las inversiones en los equipamientos y plantas implican que a
medida que el Sector Minería acceda a prestaciones que generen mayor valor agregado la
inversión requerida será mayor, de igual manera que el grado de riesgo y los retornos
exigidos son mayores.
Figura 10. Porcentaje de inversiones mineras en el Perú en 2012
Fuente de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas”, por
el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
La competitividad en costos. La Tabla 8 muestra la última tabla insumo producto
elaborada en el año 2007 por el INEI, la cual permite obtener qué insumos son los más
usados por el Sector Minería. En primer lugar están los insumos logísticos con 16.7%, luego
los combustibles con 15%, en tercer lugar la misma minería con 13.2% y en cuarto lugar los
insumos químicos con 9.1% (IPE, 2012).
Del análisis de la Tabla 8, es posible establecer que la competitividad en costos del
Sector Minería va a mejorar en la medida que se optimice el uso de los insumos, pues se va a
45
mejorar la productividad. En esa línea, la mejora en el insumo transporte no significa
reducirlo, sino mejorar los sistemas logísticos y de transporte, mejorar los sistemas
ferroviarios y de carreteras, que también tendrá como consecuencia la optimización del uso
de combustibles; las inversiones en nueva infraestructura y en nueva tecnología de
explotación y operación, aumentan ventas y reducen costos en consumos de insumos,
equipamiento y repuestos; finalmente, el acceso y disponibilidad de energía reduce los costos
operativos del Sector Minería. Estas mejoras llevan consigo el ingreso de proveedores
sofisticados en manejos logísticos, equipamiento minero, insumos, repuestos, provisión de
energía, servicios de ingeniería y de evaluación ambiental.
Para la SNMPE las dos variables en la competitividad en costos en el Sector Minería
por los cuales son reconocidos a nivel regional y mundial son el menor costo de electricidad y
la alta eficiencia del capital humano (Manrique, 2013). En esa línea, en opinión del
presidente de Minera Buenaventura para encarar la variabilidad de precios de los minerales a
nivel global no se debe buscar estrategias basadas en el precio sino en la competitividad en
costos, en el Sector Minería, no obstante los costos de energía eléctrica son menores a otros
países de la región, nos hemos visto afectados por alzas del petróleo, equipos y la
contratación de especialistas (“Buenaventura planea reducir costos”, 2013).
Finalmente, en opinión del Ministro de Energía y Minas, en cuanto a costos de
producción el Perú es uno de los más competitivos en el mundo, ya que el 90% de los
proyectos de cobre figuran en el primer y segundo cuartil de costos a nivel global, en tanto
que nuestro competidor Chile se ubica entre el segundo y el tercer cuartil, esperándose que
para el 2030 se puedan seguir siendo competitivo en costos (Cevallos, 2013).
Es fundamental la búsqueda y atracción de proveedores sofisticados para fortalecer la
competitividad en costos del Sector Minería, aprovechando y potenciando los recursos
energéticos del país, mejorando los sistemas logísticos y de transporte, aumentando la
46
productividad del capital humano, buscando el acceso a nuevas tecnologías para optimizar la
producción minera y para incrementar el valor agregado.
El desarrollo de clústeres regionales mineros. Los proveedores para el Sector
Minería los podemos agrupar en cuatro categorías: servicios de ingeniería y de apoyo,
insumos y equipamiento, combustible, agua, energía y proveedores de los terrenos
superficiales, como se puede observar en la Tabla 12. Si bien el mercado de los terrenos es el
menos sofisticado es quizás uno de los más complejos en cuanto a problemática social para el
Sector Minería y donde reside una de las causas de paralización de los proyectos, no por la
falta de claridad en la propiedad de los terrenos y fuentes de agua, sino por la dificultad a la
que se han visto enfrentadas las empresas para la obtención de los permisos por parte de los
propietarios, quienes muchas veces son comunidades campesinas, con la finalidad de iniciar
la explotación minera. Por otra parte, la Asociación Peruana de Proveedores de Minas
(APROMIN) indica que en el Perú existen más de diez mil proveedores mineros repartidos
en distintos rubros, en porcentaje estos están distribuidos según la Figura 11.
Tabla 12
Categorías de Proveedores en Minería
Servicios de Ingeniería y
apoyo
Insumos y Equipamiento Combustible, Agua y
Energía
Proveedores de los terrenos
superficiales
Servicios de Ingeniería
básica y de detalle para
construcción
Productos químicos,
reactivos y explosivos Petróleo y gasolina
Posesionarios o dueños de
los terrenos donde se operan
y explotan
Estudios de Impacto
ambiental Maquinaria y equipos Gas
Servicios financieros,
contables y legales Accesorios y repuestos Energía eléctrica
Consultorías especializadas Uniformes y herramientas Agua potable
Exploración, cateo y
prospección Consumibles y alimentos
Servicios logísticos y de
transporte
Servicios generales
Las regiones de Cajamarca, Moquegua, Arequipa y Ancash tienen grandes inversiones
en minería y concentraciones de empresas que colaboran y también compiten entre ellas, pero
que aún son poco profundas, con eslabonamientos débiles y cuellos de botella significativos
47
(Larraín Vial, 2012). La estructura de proveedores, empresas especializadas, instituciones
educativas, asociaciones empresariales, profesionales y organismos de investigación se está
sofisticando y si bien ha crecido como consecuencia de las inversiones en el Sector Minería,
todavía están dispersas y operando independientemente. Así tenemos que para Guevara,
Muñoz y Portugal (2010) los diez factores críticos de éxito para impulsar un clúster minero
en el sur peruano, y a otras regiones del Perú, son la concentración de yacimientos, el
compromiso con el desarrollo, la infraestructura, la educación especializada, la disponibilidad
de recursos humanos calificados, los centros de investigación y desarrollo, un marco legal
promotor, un articulador del clúster, la cooperación y competencia y las fuentes de
financiamiento; el rol articulador recaería en las Cámaras de Comercio e Industria de cada
región, en horizontes de trabajo de cinco años.
Figura 11. Distribución de proveedores mineros por rubro como porcentaje del número.
Tomado de “Minería en el Perú” por Larraín Vial, 2012. Recuperado de
https: www.larrainvial.com comunicados Mineria en el Peru.pdf
3.5.2 Poder de negociación de los compradores
Para el Sector Minería los precios y la demanda de minerales dependen de variables
externas, consecuentemente la prioridad de este sector productivo debe ser mejorar el ritmo
de producción, aumentar la competitividad y ofrecer productos con mayor valor agregado.
48
Los grandes consumidores de minerales son las principales economías del mundo,
como China, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Australia, Canadá, Rusia y Brasil, la
demanda que ellos tengan dependerá de sus expectativas de crecimiento económico en los
próximos años, los inventarios de metales que posean, también influirán los déficit o
superávit de la oferta, los nuevos requerimientos de sus industrias y los indicadores
macroeconómicos globales, estos elementos son externos a la economía peruana (BCRP,
2013b).
El vender concentrados implica ofrecer también productos con mayores impurezas y
menos elaborados. En opinión del especialista en temas de minería Carlos Ramírez, en el
proceso de venta de los minerales se debe tener en cuenta que el valor del concentrado es
menor que el valor del metal refinado, dado que el intermediario, o trader, realiza
deducciones al valor del concentrado por las impurezas que contiene, así se tiene que en el
caso que el 50% del concentrado de plomo y del zinc no es utilizable y un 70% del
concentrado en el caso del cobre no se puede utilizar. Entonces, el comprador estará más
interesado en pagar por material refinado (Ramirez, 2008).
Los compradores de concentrados castigan a la baja los concentrados por los costos de
maquila necesarios. Para Balbino (2008) el comprador de concentrados debe tener en cuenta
las impurezas y la capacidad de tratamiento de la refinería para lidiar con estas impurezas. Se
considera como referencia el precio fijado por la Bolsa de metales de Londres (LME) donde
se fijan precios a futuro del metal, la variación de estos precios depende de la oferta y
demanda. Así para el concentrado de zinc se paga un 85% del precio del metal según el
contenido de mineral y se le descuenta el costo de tratamiento o maquila y se le añade el pago
por la plata que pueda contener el concentrado, el valor final es el que se negocia entre las
refinerías y minas en el mundo. Es interesante tener en cuenta que al momento de recibir el
49
concentrado se ajustan los valores finales pues recién en ese momento se conoce a ciencia
cierta su contenido de mineral.
Por otra parte, las corporaciones que son accionistas de empresas peruanas son
también compradoras de los concentrados minerales, los cuales son utilizados en sus centros
de refinación distribuidos en diversos países del mundo, de manera que en tanto el Perú no
ofrezca garantías para mayores inversiones y no se establezca una política gubernamental de
fomento de este tipo de industria seguiremos siendo vistos básicamente como un mercado
fuente de concentrados.
3.5.3 Amenaza de los sustitutos
La consideraciones sobre los sustitutos para en el Sector Minería fueron tomadas
desde dos puntos de vista. En primer lugar, en el corto plazo para la economía global, y
consecuentemente para el Sector Minería, no es económicamente viable una sustitución de
los productos mineros por otro tipo de materiales. En segundo lugar, para el Sector Minería
es necesario iniciar el camino de sustituir la matriz de producción de concentrados por
productos sidero-metalúrgicos.
En relación al primer punto, un factor limitativo para la sustitución de metales por
otros materiales no sólo es la tecnología para producir estos últimos sino como se incorporan
a la cadena productiva en general y la disponibilidad que pueda haber de estos nuevos
materiales, más aún si consideramos que las características físicas de los minerales son, en
algunos, casos insustituibles, como lo indica el International Institute For Environment and
Development and World Business Council for Sustainable Development (IIED & WBCSD,
2008).
Para Velásquez (2006) en la medida que los costos de extracción de los minerales se
eleven entonces se buscarán sustitutos en otros minerales que impongan menores costos en su
explotación, refinación y comercialización, sin embargo es poco probable que se puedan
50
encontrar sustitutos para todas las aplicaciones existentes. Los recursos minerales son
limitados pero en tanto el desarrollo tecnológico no los vuelva completamente obsoletos en
su uso, la utilización intensiva de sustitutos no será económicamente viable, al menos no en
el corto plazo. La Tabla 13 muestra que, en la actualidad, entre los sustitutos de un mineral
producido por el Perú se encuentran otros minerales que también son producidos por el
Sector Minería, lo cual implica que el Sector Minería tiene sustitutos dentro de su misma
matriz de producción.
Tabla 13
Sustitutos de Minerales Producidos en el Perú
Posición en el ranking Cobre Oro Plomo Zinc Hierro Estaño Plata
En aporte a exportaciones peruanas 1 2 3 4 5 6 7
En producción a nivel Latinoamérica 2 1 1 1 5 1 2
En producción en el mundo 3 6 4 3 17 3 3
Sustitutos
Materiales o materia prima usados
como sustitutos en sus aplicaciones
Aluminio Paladio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
Acero Platino Acero Otros elem. Acero Resinas Acero
Plástico Plata Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico
Fibra óptica
Bismuto Magnesio Hierro Cobre Titanio
Zinc
Cobre Cadmio Otros prod. Plomo
Titanio
Plata
Zinc
Nota. Adaptado de “Mineral Commodity Summaries 2013,” por United States Geological Survey (USGS), 2013.
Recuperado de: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2013/mcs2013.pdf.
Debemos considerar que entre los elementos sustitutos ubicados fuera de la matriz de
producción del Sector Minería están los productos sintéticos, los plásticos y el aluminio. Para
este último, el Perú no tiene reservas importantes de bauxita y alúmina, materias primas del
aluminio industrial, pero tenemos importantes depósitos de arcilla aunque su explotación para
extracción de aluminio es todavía económicamente inviable. Estados Unidos y Canadá están
probando tecnología para extraer los elementos necesarios para producir aluminio de las
arcillas, que son una materia prima de extrema abundancia en el mundo, pero que todavía
necesitará mucho desarrollo tecnológico (USGS, 2013).
51
En consecuencia, para el Sector Minería la alternativa viable es sustituir la producción
mineral de concentrados y minerales primarios por productos sidero-metalúrgicos. Según
vimos en el Capítulo 1, en el Perú las exportaciones de los productos de la minería metálica
representan el 56.79% de los ingresos por exportaciones, en tanto que los productos sidero
metalúrgicos representan el 2.75% de nuestras exportaciones y 1.17% de las ventas
nacionales son los productos metal mecánicos (MEM, 2012a). Entonces es relevante para el
Sector Minería empezar a dar mayor peso a los productos con mayor valor agregado. Este
proceso requiere una disposición del gobierno para fomentar las inversiones en refinerías y
fundiciones, el fortalecimiento del clúster minero peruano y el interés del inversionista en
este sector productivo.
3.5.4 Amenaza de los entrantes
Este aspecto está condicionado a los nuevos participantes que pueden aparecer dentro
del Sector Minería. Al crearse competencia puede empujar al mercado a cambiar las
condiciones en las que funciona normalmente. Se analizan las diversas barreras de entrada
del Sector Minería de acuerdo a lo propuesto por Porter (2012) tomando en cuenta la gran y
mediana minería.
Al tratarse de un commodity, el precio de los minerales cuenta con una apreciación
por igual para todos los ofertantes. Cualquier nuevo competidor no puede ofrecer mejores
precios que otro. Sin embargo, la economía de escala refiere a la inversión y tecnología que
le permitirá obtener mejores costos de producción o cash cost y por tanto mejor utilidad. El
cash cost se determina por tipo de mineral y está sujeto a procesos productivos, costo de
mano de obra y maquinarias, impuestos y regulaciones de estado. En el caso del Oro por
ejemplo, según Visual Capitalist (2013) el cash cost en el mundo se resume en la Figura 12.
Esto nos hace evidenciar que algunas regiones son más competitivas que otras al
momento de evaluar las ganancias que dejara cada onza de mineral. Latinoamérica se
52
encuentra ubicado en el tercer lugar y se convierte en un destino atractivo para nuevos
participantes. Incluso dentro de la región cada país tiene un cash cost distinto. Según
BNAmericas (2013), Brasil tiene el más alto costo por onza (US$832/oz), seguido por
México (US$775/oz) y Perú (US$600/oz).
Figura 12. Cash cost de oro a nivel mundial. Tomado de “What is the cost of mining gold,”
por Visual Capitalist, 2013. Recuperado de http://www.visualcapitalist.com/what-is-the-cost-
of-mining-gold en enero del 2014
Este análisis debe ser realizado con respecto a cada mineral. Sin embargo, en líneas
generales, Perú representa un destino atractivo para las inversiones mineras tanto a nivel
mundial como a nivel región. Por tanto el Sector Minería esta propenso a contar con nuevos
competidores que buscan sacar mejor margen a la actividad minera.
Otra barrera de entrada a considerar son los requisitos de capital. Los proyectos
mineros son inversiones a largo plazo, según el Instituto de ingenieros de Minas del Perú
(IIMP) se puede obtener financiamiento de bancos internacionales, bancos e instituciones de
desarrollo multilateral, las agencias de desarrollo y de exportación de créditos, mercados de
capitales internacionales que ostentan Segmentos de Capital de Riesgo, compradores de
mineral por adelantado, entre otros (IIMP, 2013a). La viabilidad de obtener estos recursos
depende del riesgo que tendrá el proyecto en sí y del riesgo país. En el último trimestre del
53
2013 Perú obtuvo una clasificación crediticia BBB+ de parte de Fitch Ratings (“Fitch
upgrades Peru rating”, 2013) lo cual lo ubica como un mercado atractivo para este tipo de
inversiones mineras. El financiamiento por tanto constituye una barrera de entrada superable.
Un punto importante a considerar es el espacio minero que tiene el Perú. De acuerdo
al MEM (2012a) del total de nuestro país se tiene un 15% del territorio nacional en concesión
minera, el terreno en fase de exploración es el 0.296% del territorio nacional, finalmente en
la fase de producción se encuentra un 0.889% del país. Lo que es claro con estas cifras es
que la mayoría de territorio con potencial de explotación ya se encuentra en concesión; esta si
es una fuerte barrera de entrada para nuevos competidores ya que la mayoría de terrenos ya se
encuentran en concesión.
En conclusión la barrera más fuerte de entrada para un nuevo competidor es la
cantidad de terreno en concesión minera. No obstante hay poco terreno en fase productiva,
esto implica un horizonte de tiempo largo en el cual se determinara que tanto crecerá la
producción minera en el país.
3.5.5 Rivalidad de los competidores
Los precios de los metales son iguales para todos; a nivel país casi todos los
participantes tienen el mismo cash cost. La rivalidad en el Sector Minería se encuentra
marcada por las barreras de salida que existen. La magnitud de la inversión que se realiza
propicia que los participantes sean los mismos por un buen periodo de tiempo, incluso en
periodos de perdida. Es más, la mayoría de las empresas mineras en el país operan en el
contexto global por tanto se encuentran compitiendo no solo en el Perú si no a nivel
internacional. La Figura 13 se muestran las principales empresas mineras en el país (Gerens,
2012).
Las empresas mineras compiten en un sector en donde la mayoría de los jugadores ya
tienen concesiones trabajadas a futuro. La ventaja competitiva de cada una de ellas está en el
54
tipo de mineral que producirán, el cash cost que las haga más rentables, el manejo de sus
impactos socio ambientales y diferentes recursos como personal calificado, maquinarias,
infraestructura para la industria, etc.
Figura 13. Principales empresas del Sector Minería en el 2012. Tomado de “El desempeño
de la industria minera mundial: 1992-2012,” por Gerens, 2012. Recuperado de
http://gerens.pe/noticias/ver.php?id=106
En el Perú la infraestructura de cada región es importante para la minería. Las
carreteras, puertos, electricidad y agua constituyen factores de éxito para los competidores
existentes. El tener acceso a estos recursos permite no solo un mejor cash cost si no la
viabilidad de los proyectos mineros. El WEF (2012) evalúa la infraestructura en el país y su
resultado indica estos recursos como vitales. En la Tabla 14 se puede ver que de un ranking
de 148 países en carreteras, puertos, electricidad, comunicaciones estamos en el puesto 101
en promedio. Los competidores del Sector Minería también compiten por estos recursos, los
cuales muchas veces se encuentran determinados por la ubicación geográfica de cada mina.
3.6 El Sector Minería y sus Referentes
El Perú al 2012 ocupa el séptimo lugar en Valor de Producción Minera aportando el
4.1% de la producción mundial. Es superado por China (25.8%), Australia (11.7%), Chile
(7.1%), Brasil (5.9%), Rusia (5.3%) y USA (4.7%). Este ranking no hace diferencia el tipo
de producto, por lo que la situación cambia con ese detalle. En la Tabla 15 se puede ver la
55
ubicación del país por cada uno de los metales, posición en el mundo y posición en
Latinoamérica. En resumen tenemos una participación destacada para varios productos y que
tenemos referentes por delante de nosotros.
Tabla 14
Evaluación de la Infraestructura Peruana, Ranking de Competitividad WEF 2013-2014
Criteria Score Ranking
Quality of overall infrastructure 3.6 101
Quality of roads 3.3 98
Quality of railroad infrastructure 1.8 102
Quality of port infrastructure 3.7 93
Quality of air transport infrastructure 4.2 85
Available airline seat km/week, millions 513.2 40
Quality of electricity supply 4.9 73
Mobile telephone subscriptions/100 pop. 98.8 93
Fixed telephone lines/100 pop. 11.5 87 Nota. Adaptada de “Peru: country economic profile,” por World Economic Forum (WEF), 2012. Recuperado de
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
Tabla 15
Posición del Perú en el Ranking Mundial de Producción Minera 2012
Producto Latinoamérica Mundo
Zinc 1 3
Estaño 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 6
Cobre 2 3
Plata 2 3
Molibdeno 2 4
Mercurio 2 4
Selenio 2 9
Cadmio 2 10
Roca Fosfórica 2 13
Hierro 5 17 Nota. Adaptada de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas”, por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
De hecho tenemos diversos referentes a nivel Global y a nivel mundial. El objetivo
será analizar cuáles son las más cercanas y realizables a nuestra situaciones actuales y cuáles
son las características que se pueden rescatar de ellos. A nivel Regional tenemos a Chile y
56
Brasil como los referentes más cercanos. El instituto canadiense Fraser prepara anualmente
una encuesta que mide el potencial minero de diversos países. En el 2013 Perú sale ubicado
en el puesto 58. Cada pregunta de la encuesta busca medir diversos factores como políticas
regulatorias, fiscales, aspectos sociales, infraestructura, ambiente macroeconómico, social,
entre otras. En cada uno de ellos hay referencias a tomar en consideración. Se abarcaran
algunos de los casos más resaltantes. México, Brasil y Chile tienen normas más claras para
las empresas en el aspecto regulatorio y ambiental. En el régimen fiscal Chile y México
tienen mayor desempeño que nuestro país. En el caso de infraestructura es importante
mencionar el caso de EEUU, Irlanda y Suecia ya que por lejos tienen las mejores referencias
(Fraser 2013). Cada uno de los distintos pilares del potencial minero del país nos ayuda a
examinar hacia donde nos dirigimos. Sin embargo, a nivel Local es Chile el país a quien
debemos considerar como un referente de primera mano.
3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR)
A continuación se presenta la MPC para el Sector Minería, considerando los
lineamientos establecidos en D’Alessio (2013). Se ha considerado en la matriz a los países
de Colombia y Chile para evaluar los factores críticos de éxito. La Tabla 16 muestra que el
Sector Minería de Chile tiene una fortaleza relativa mayor en comparación con el Sector
Minería de Colombia y Perú, los cuales tienen valores similares.
Luego se evaluó la MPR. Se han considerado los países de Australia y China. Se
escogieron estos países debido a que tienen la mayor cuota de producción minera a nivel
mundial. Al 2012, China produce cerca del 25% del volumen del mundo mientras que
Australia cerca del 11%. El Sector Minería en China y Australia son más atractivos en
diferentes perspectivas que el sector minero peruano. Esto debido a que la industria minera
se ha desarrollado a una mayor escala a través de los diferentes factores de éxito. La Tabla
17 muestra la MPR para el Sector Minería.
57
Tabla 16
Matriz de Perfil Competitivo (MPC) para el Sector Minería
Perú Colombia Chile
Factores Críticos de Éxito Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación
1. Alto nivel de Inversiones 0.13 3 0.39 2 0.26 4 0.52
2. Proveedores sofisticados 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20
3. Competitividad en costos 0.10 4 0.40 2 0.20 3 0.30
4. Consolidación de clústeres
mineros regionales
0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.21
5. Impulso a productos sidero-
metalúrgicos
0.10 2 0.20 1 0.10 4 0.40
6. Inversión en tecnología e
investigación
0.15 2 0.30 3 0.45 4 0.60
7. Alta disponibilidad de energía 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45
8. Infraestructura de transportes 0.10 2 0.20 3 0.30 4 0.40
9. Solución a conflictos sociales 0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45
1.00 2.53 2.50 3.53
3.8 Conclusiones
Actualmente, el Perú se encuentra en uno de los periodos de crecimiento económico
más largos de su historia. Según el Ministro de Economía del Perú, Luis Castilla, en el Perú
“nos hemos acostumbrado a un periodo de crecimiento sostenido” (Luis Castilla: Nos hemos,
20 de Agosto de 2013), sin embargo Porter (2009), señaló que el crecimiento económico del
Perú se debe al incremento de los precios de commodities, factor que no puede ser controlado
por el país. Según Castilla, la lenta recuperación de Estados Unidos, la desaceleración de
China y la mala situación económica de Europa pueden desacelerar el crecimiento peruano
(“Luis Castilla”, 2013). A menos que el Perú logre invertir lo que se ha ganado durante este
período sostenido de bonanza en crear industrias competitivas, el Perú va a seguir estando a
la merced de la variación en precios y demanda de commodities, lo cual pone en riesgo la
estabilidad económica y política lograda.
58
La gran cantidad de reservas minerales del Perú, combinado con la estabilidad
económica y política sostenida, y las medidas de protección al inversionista, hacen que el
Perú sea un destino atractivo para la inversión minera. El aumento en exportaciones mineras
no solo rinde beneficios para el Sector Minería, sino que beneficia a casi todos los sectores
industriales del Perú (IPE, 2012). Asimismo los tratados de libre comercio internacionales y
tratados económicos regionales representan una oportunidad de integración económica con el
resto del mundo.
El deficiente desarrollo tecnológico, la baja inversión en la investigación, y la pobre
infraestructura del Perú representan una amenaza (WEF, 2012). La amenaza de la pobre
infraestructura se refleja en altos costos de transporte y en la posible insuficiencia del
suministro eléctrico nacional. La baja inversión en investigación y deficiente desarrollo
tecnológico se refleja en la falta de valor agregado de los bienes peruanos.
Una importante amenaza es el pobrísimo estado del sistema de educación peruano, el
cual ocupa el penúltimo lugar a nivel mundial según el ranking de competitividad de la WEF
(2012). La falta de educación de calidad se ve reflejada directamente en la falta de mano de
obra capacitada, y como efecto final en el alto nivel de pobreza del país. La falta de
educación, la pobreza, la brecha socioeconómica, la desigualdad social, combinados con la
falta de conciencia ambiental histórica de la minería peruana, crean un ambiente propicio
para conflictos sociales. Si el Perú ha de crear bienestar para todos sus ciudadanos, es de
importante que se mejore el sistema educativo del Perú y que se norme y fiscalice la
protección del medioambiente.
59
Tabla 17
Matriz de Perfil Referencial (MPR) para el Sector Minería.
Factores Clave de éxito Sector Minería
Perú China Australia
Peso Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado
1. Alto nivel de Inversiones 0.13 3 0.39 4 0.52 4 0.52
2. Proveedores sofisticados 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20
3. Competitividad en costos 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30
4. Consolidación de clústeres mineros
regionales
0.07 2 0.14 4 0.28 4 0.28
5. Impulso a productos sidero-
metalúrgicos
0.10 2 0.20 4 0.40 4 0.40
6. Inversión en tecnología e
investigación
0.15 2 0.30 4 0.60 4 0.60
7. Alta disponibilidad de energía 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45
8. Infraestructura de transportes 0.10 2 0.20 4 0.40 4 0.40
9. Solución a conflictos sociales 0.15 2 0.30 3 0.45 4 0.60
Total 1.00 2.53 3.55 3.75
60
Capítulo IV: Evaluación Interna
En este capítulo se efectúa la evaluación interna de la organización, el objetivo fue
obtener la respuesta del Sector Minería a sus fortalezas y debilidades, los análisis que se
hacen al conjunto operativo del Sector Minería tienen la intención de identificar aquellos
aspectos estratégicos que se podrán rescatar de su análisis (D’Alessio, 2013).
4.1 Análisis Interno AMOFHIT
Como parte del desarrollo de un plan estratégico se efectuó el análisis interno de la
organización. En este capítulo se realizó el análisis AMOFHIT, para examinar las áreas
funcionales que integran el ciclo operativo del Sector Minería. En ese sentido, se evaluaron
las áreas de Administración y gerencia (A), marketing e investigación de mercado (M),
operaciones, logística e infraestructura (O), finanzas y contabilidad (F), recursos humanos y
cultura (H), sistemas de información y comunicaciones (I) y tecnología e investigación y
desarrollo (T). Al final del capítulo se obtiene la matriz de evaluación de los factores
internos (MEFI) la cual nos permitirá cuantificar como aprovecha el Sector Minería sus
fortalezas y amenazas en el Perú.
4.1.1 Administración y gerencia (A)
En el Sector Minería las variables relevantes a considerar fueron:
Sistema de planeamiento estratégico. En el Sector Minería, tanto en las
organizaciones estatales y privadas, si bien se diseñan planes estratégicos todavía tienen
problemas en la implementación de las estrategias. Como parte de sus esfuerzos por
consolidar el Sector Minería, el Estado Peruano a través del Viceministerio de Minas ha
trazado un plan estratégico del Sector Minería hacia el año 2021 y el cual viene ejecutando a
través de sus distintos estamentos (MEM, 2010). En ese sentido, una forma de medir la
eficacia de la gestión ministerial y el cumplimiento de su plan estratégico es mediante el ratio
61
de ejecución de su presupuesto aprobado para el año en curso, así se tiene que el Sector
Minería ha ejecutado su presupuesto en un 69% a Noviembre del 2013 (MEF, 2013).
Por su parte, el empresariado privado de la gran minería, a través de sus Memorias
anuales que constan en los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),
manifiestan y hacen referencias a sus planes estratégicos y operativos anuales (SMV, 2013b).
La SNMPE también tiene sus directrices que gobiernan el papel que cumple en las
actividades productivas, de inversión y educación y cultura productiva (SNMPE, 2013).
Igualmente, según el análisis de Alberto Ballve de la última encuesta de Expectativas
Gerenciales, realizada por el diario El Comercio en el 2013, permite anticipar que si bien hay
poca gestión estratégica en toda Latinoamérica, en el Perú ya se cuentan con variables
previsibles que permitirían mejorar el planeamiento estratégico y la gestión. Al respecto, en
su opinión, para el 80% de ejecutivos peruanos lo que falta mejorar para asegurar la
competitividad es la gestión estratégica (“RTM: La poca gestión”, 2013).
De manera que, al año 2012, los planes estratégicos del Sector Minería tanto en el
sector público y privado han sido afectadas en mayor o menor grado por diferentes
problemas, principalmente por temas sociales como el Proyecto Conga de Minera Yanacocha
(Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. [Buenaventura], 2013) o el proyecto Tía María
de (Southern Peru Copper Corporation, [SPCC] 2013) y por factores económicos como
mayores costos de producción y menores precios de sus productos (Compañía Minera Volcan
[Volcan], 2013). Esto nos permite inferir que para las organizaciones, si bien realizan planes
estratégicos, los factores externos e internos están afectando su implementación, y en
consecuencia sus operaciones, en mayor grado a las estimaciones hechas por sus directivos en
su planeamiento estratégico.
Prácticas de buen gobierno corporativo. El Sector Minería viene adoptando
prácticas de buen gobierno corporativo, estos esfuerzos contrastan con los indicadores de
62
corrupción del gobierno. Los inversionistas consideran los indicadores de buen gobierno
corporativo como una garantía de sus inversiones a largo plazo, en la medida que esta sirve
para eliminar el manejo desigual entre los que administran una organización y sus
inversionistas (SMV, 2013a).
En el Perú desde el 2002 existe la legislación y reglamentación del Código de Buen
Gobierno Corporativo a fin de promover el desarrollo de las empresas peruanas, la SMV
evalúa anualmente el grado de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo,
para el año 2010 las empresas peruanas que están listadas en la BVL mejoraron su adhesión a
este principio con relación al año 2009 (SMV, 2010). Así mismo, en la lista emitida por la
Bolsa de Valores de Lima (BVL), entre las diez mejores empresas con mejor Índice de buen
gobierno corporativo (IBGC) del año 2013 se encuentran dos empresas mineras (BVL, 2013).
Como referencia del avance en las empresas de la gran minería en el Perú, en el Cuarto
Concurso de empresas con buen gobierno corporativo del año 2010 tres de las ganadoras en
las cinco categorías principales fueron empresas mineras (Procapitales, 2010). Es relevante
analizar estos buenos indicadores en relación al total de empresas mineras formales del Perú,
si bien existe mucha información que es posible obtener de las 55 empresas mineras que
cotizan en la BVL, de momento existe información limitada y dispersa del resto de
organizaciones, según el último Censo Económico en el Perú del año 2008, existían más de
670 empresas del Sector Minería (INEI, 2008). No obstante el aporte de la mediana y
pequeña minería con relación a las organizaciones más grandes es mucho menor, según el
ranking de América economía (AE) para el 2013, de las 20 empresas más grandes del Perú,
cinco son compañías mineras (“Ranking de las 500 mayores empresas”, 2013).
Por otra parte, si bien hay indicadores positivos en el sector privado, la ineficiencia de
la burocracia del gobierno peruano es el elemento más citado como el elemento más
63
problemático para hacer negocios en el Perú y el comportamiento ético de las firmas está por
debajo del promedio Latinoamericano (WEF, 2012).
Reputación e imagen. Si bien las empresas mineras son admiradas tienen imagen de
buenos empleadores, su reputación entre los líderes de opinión y el público en general
todavía es muy controversial. Para Arellano y Marquina (2012) la reputación es un
intangible construido a lo largo del tiempo sobre la percepción de las personas, en relación a
la conducta de una organización en la sociedad, siendo un factor clave para atraer
inversionistas y mejorar la percepción de los productos y servicios que vende la organización.
En el Índice de Reputación Corporativa (IRCA) del año 2012, basado en encuestas a líderes
de opinión y al público peruano, las empresas mineras se encuentran entre las de índice IRCA
más bajo. Es importante resaltar que todos los sectores socioeconómicos le dan bajas
calificaciones a las organizaciones mineras y que las ciudades más críticas con la minería son
Arequipa y Trujillo (Arellano & Marquina, 2012).
En cuanto a la reputación e imagen, según un estudio de Merco, Gestión y Datum
realizado en el 2013 entre directivos, representantes de ONGs, asociaciones de consumidores,
líderes de opinión y población, entre las cuarenta mejores empresas con reputación
corporativa se ubican tres organizaciones del Sector Minería, como se puede observar en la
Figura 14 la mejor está ubicada en la posición 26 y en total en el ranking de reputación
corporativa del Perú se ubican quince organizaciones entre las 100 mejores empresas (“Estas
son las 100”, 2013).
Según el estudio de Arellano Marketing del año 2013 realizado mediante encuestas a
personas con educación secundaria, técnica, universitaria y postgrado, de las diez empresas
más preferidas para trabajar en todo el Perú, cinco pertenecen al rubro de minería, el estudio
tuvo en cuenta los atributos de reputación e imagen, beneficios, características del trabajo y
cultura organizacional (“Estudio revela que peruanos prefieren”, 2013). En contraste, en la
64
Figura 14 que muestra el ranking de las mejores empresas para trabajar realizado anualmente
por Great Place to Work (GPW), no se registra ninguna empresa del Sector Minería en las
tres categorías del ranking.
Figura 14. Ranking de Empresas peruanas con mejor reputación año 2013.
Tomado de “Estas son las 100 Empresas con mejor reputación corporativa en el Perú,” por
Gestión, 2013.
Grado de conocimiento de los directivos. Los directivos de las organizaciones
privadas y públicas del Sector Minería demuestran experiencia gerencial. Según se detalla en
la información disponible de las memorias y notas a los estados financieros de dichas
empresas, que están colocadas en la SMV, las organizaciones cuentan con cuadros directivos
con buena preparación académica y experiencia en el Sector Minería, en la información
disponible se hace mención a los directivos de las organizaciones, miembros del directorio y
su cuerpo de gerentes, se incluye además una descripción de su trayectoria profesional (SMV,
2013b). Por su parte, las organizaciones del estado del Sector Minería también incluyen en
sus páginas web una hoja de vida de los funcionarios que ocupan los cargos directivos y entre
las fortalezas del Viceministerio, consideradas en su plan estratégico, se considera importante
la solvencia de sus cuadros técnicos (MEM, 2012c).
65
La encuesta de expectativas Gerenciales 2013 realizada por el diario El Comercio
entre los gerentes peruanos, entre ellos los pertenecientes al rubro minero, reveló que la gran
mayoría tienen conocimiento no solo de las operaciones internas de sus organizaciones sino
que también de temas relevantes al gobierno y la forma como el Estado afectan sus sectores y
que tienen un gran interés en aportar en búsqueda de soluciones para los problemas del país
(“RTM: La poca gestión”, 2013).
Finalmente, una señal del aporte del empresariado minero peruano al incremento de
conocimiento del tema minero se realiza mediante la Convención Minera Perumin, que en su
versión 31 del año 2013 permitió reunir a representantes de 48 países con el afán de
compartir experiencias, técnicas y buenas prácticas del Sector Minería, esta Convención se
realiza en el Perú desde el año de 1954 y es una de las ferias más importantes del mundo en
temas de minería (IIMP, 2013a).
4.1.2 Marketing y ventas (M)
En este rubro las variables a analizar fueron:
Participación del mercado. El Perú se encuentra ubicado en los primeros lugares de
producción minera a nivel latinoamericano y mundial. Como se puede ver en la Tabla 6
(Capítulo III), en el año 2012 el Sector Minería se ubica dentro de las tres primeras
posiciones a nivel mundial en la producción de Zinc, Estaño, Cobre y Plata. A nivel mundial
según la Tabla 5 el aporte de la producción minera peruana es del 4.1% del total mundial.
Así mismo, considerando el potencial de reservas mineras a nivel mundial por país, evaluada
en el capítulo III, se puede esperar que para los próximos años se pueda alcanzar los tres
primeros lugares en producción a nivel mundial en Plata, Cobre y Zinc.
Por otra parte, en el año 2012 según los datos del capítulo I y III, la participación de la
producción minera en las exportaciones nacionales de mayor valor agregado, como los
productos sidero-metalúrgicos y los de metal mecánica, no representan más del 2.75% y de
66
1.17% respectivamente, del total de las exportaciones (MEM, 2012a). Finalmente, como se
aprecia en la Tabla 18, para las exportaciones mineras peruanas el principal mercado de
destino de su producción es el asiático, el cual en los últimos años ha incrementado su
demanda y se espera que esta tendencia continúe tal y como lo demuestran los datos de
Trafigura y del USGS en la Figura 15.
Tabla 18
Destinos de Principales Exportaciones Mineras Peruanas
Cobre Oro Plomo
País % País % País %
China 40.43 Suiza 54.00 China 45.51
Japón 14.35 Canadá 27.64 Corea del Sur 22.61
Alemania 8.35 Estados Unidos 13.68 Canadá 16.08
Corea del Sur 5.20 Italia 2.50 Bélgica 6.57
Italia 5.20 India 0.88 Japón 4.21
España 4.56 Japón 0.42 Alemania 1.58
Nota. Adaptado de “Destino de las exportaciones mineras – Principales productos,” por el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), 2012a, Anuario Minero 2012 Reporte estadístico, p. 67. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
Figura 15. Previsión de importaciones de hierro de China para el 2014 al 2020.
Tomado de “Economic growth slows but long-term outlook remains favourable,” por
Trafigura, 2013, Trafigura Annual Report 2013, p.9. Recuperado de
http://www.trafigura.com/financials/?lang=ESP
67
Precio. El mercado de producción de minerales es de competencia perfecta, lo que
convierte al Sector Minería es un tomador de precio. Los precios no están fijados únicamente
por las organizaciones que producen o venden, ni por los países productores. Según el
reporte de inflación del BCRP de Noviembre de 2013 la tendencia en los precios va a
depender en gran medida del crecimiento económico de China, de la recuperación de Estados
Unidos y de la Comunidad Europea. Así por ejemplo, como se puede ver en la Figura 16, el
precio del oro se estima para el año 2014 a US$ 1,330 por onza y con una tendencia a la baja
la cual se viene produciendo desde fines del año 2012; los precios del cobre se estima que se
ubiquen alrededor de 330 centavos de dólar por libra y el zinc en 90 centavos de dólar por
libra (BCRP, 2013a).
Finalmente, considerando lo indicado en el acápite 3.5.2, la producción minera de
concentrados tendrá un menor valor de mercado que los productos refinados, o de mayor
valor agregado, debido a las impurezas que contienen y a los mayores costos de refinación en
que se incurren para su producción.
Figura 16. Variación del precio del oro 2007 – 2015.
Tomado de “Reporte de Inflación. Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones
macroeconómicas 2013-2015” por el BCRP, 2013a, p.56. Recuperado de
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/setiembre/reporte-de-
inflacion-setiembre-2013.pdf
68
Transporte y distribución. El transporte y distribución de los minerales producidos
por el Sector Minería es realizado a los clientes a nivel mundial a través de la vía marítima
cuya infraestructura luego de haber sido transportadas por vía terrestre. En la Tabla 19 se
puede observar que si bien los puertos peruanos están operando con una tasa de ocupación
que todavía permite crecer y al mismo tiempo los puertos más eficientes están recibiendo
mayor inversión privada ya que fueron concesionados (Chang & Carbajal, 2012), el volumen
de las exportaciones por vía marítima casi se han duplicado en los últimos ocho, de continuar
esta tendencia es previsible que se requerirá incrementar la capacidad de operación de los
puertos peruanos. La Figura 17 muestra la cantidad de carga marítima para exportación del
Perú. Más aún si consideramos que según el WEF (2012) el Perú está en el ranking 113 en
calidad de infraestructura portuaria, por detrás de otras economías de la región con intereses
en el Sector Minería: Chile (posición 24) y Colombia (posición 105).
Tabla 19
Tasa de Ocupación de los Puertos Peruanos 2007 - 2008
Puerto Año 2007
%
Año 2008
%
2009
%
Callao 50.6 61.8 58.7
Matarani 37.8 32.1 33.8
Chimbote 16.0 19.5 24.9
Salaverry 19.3 25.8 23.1
Paita 15.9 21.4 16.3
San Martín 18.3 21.6 26.9
Ilo 11.9 19.2 9.2
Nota. Adaptado de “Medición de Productividad y Eficiencia de los Puertos Regionales del Perú: un enfoque no
paramétrico,” por Chang, V; Carbajal, M, 2012, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Consorcio de Investigación
Económica y Social. Recuperado de http://cies.org.pe/files/documents/investigaciones/empresa-y-
finanzas/Medicion_de_productividad_y_eficiencia_de_los_puertos.pdf
69
Al mismo tiempo, la capacidad de las vías terrestres necesita mejorarse, según el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de los US$ 37 mil millones de brecha de
infraestructura del país el 18.9% US$ 7 mil millones, corresponden a vías de transporte
terrestre y sólo el 16% de la red vial está pavimentada (MTC, 2012).
Figura 17. Volumen de carga marítima para exportación.
Tomada de “Perú: Compendio Estadístico 2013,” por INEI, 2013. Recuperado de
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf
Cantidad y calidad de líneas de productos. La producción del Sector Minería, si bien
es importante a nivel mundial, está enfocada en concentrados. Según el INEI (2013) y la
MEM (2012a) la producción minera peruana se dedica principalmente a la exportación, como
se puede ver en la Figura 18, nuestras exportaciones están lideradas por el cobre, seguido del
oro, el plomo y el zinc. Por otra parte, como se mencionó en el capítulo I, el 75.55% de
exportaciones son productos tradicionales, de esta cantidad el 74.66% esta está compuesto
por productos minerales. De otro lado, de las exportaciones no tradicionales se tiene un
10.57% atendido por las exportaciones sidero-metalúrgicas cuya composición es
principalmente productos de Zinc, Cobre y Hierro. Así mismo en la tabla 5 y 6 se verifica la
posición del Perú dentro de la producción mundial.
70
Figura 18. Principales aporte a las exportaciones mineras peruanas al 2012.
Tomado de “Exportaciones de principales productos mineros,” por Ministerio de Energía y
Minas (MEM), 2012a, Anuario Minero 2012 Reporte estadístico, p.69. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
El reto para la minería peruana es empezar a transformar su matriz de productos de
concentrados minerales a productos de mayor valor agregado. Este cambio implica la mejora
de la calidad en el sistema productivo que actualmente opera el Sector Minería.
4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O)
Entre las variables que se analizaron están:
Costos de Operación. En el Sector Minería los costos de operación se han
incrementado por efectos externos y mayores costos de ventas. Para la compañía minera
Volcan se incrementaron en 12.7 % entre el año 2011 al año 2012 debido a la reducción de
producción de su operación en Cerro de Pasco y por la inflación en el Sector Minería que
produjo el aumento de costos de fletes, costos laborales, de sostenimiento de excavaciones,
insumos y por la apreciación de la moneda ya que alrededor del 40% de los costos operativos
son en soles (Compañía Minera Volcan, 2013). Volcan ha desarrollado medidas para mitigar
estos incrementos en costos como incrementos de capacidad de operaciones,
autoabastecimiento de energía eléctrica, búsqueda de reducción de costos en transportes y
mejoras en productividad.
71
De igual forma, para la SPCC los costos operativos del año 2012 también se
incrementaron en 34.4% con respecto al del año 2011 (SPCC, 2013).
De igual modo la Compañía Buenaventura, accionista de Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A (SMCV) y Yanacocha S.R.L. (Yanacocha), ha visto incrementar sus costos de
operación en 32.44% entre 2012 y el 2011, debido a mayores costos de ventas por el inicio de
entrada en operación de una nueva unidad minera, mayores volúmenes de extracción,
mayores costos por desbroces, mayores costos por exploraciones y mayores regalías
(Compañía de Minas Buenaventura, 2013).
Finalmente, para la presidenta de la SNMPE, si bien el incremento de costos ha sido
generalizado, como se puede ver en la Figura 19, el impacto en el Sector Minería fue menor
que en otros países, como en el caso del cobre, cuyo costo de producción (o cash cost) es el
menor que en otras regiones del mundo (Arias, 2013).
Inversiones en CAPEX. En el Sector Minería las organizaciones de la gran y
mediana minería mantienen el ritmo de inversiones en sus gastos de capital. Las inversiones
en mejorar la capacidad operativa de Volcan en el 2012 ascendieron a US$ 325 millones,
superior en 18% a las inversiones en el 2011, principalmente en aumento de capacidad de
plantas, construcción de piques, construcción de una central hidroeléctrica y mejoras en
sistemas de transporte de sus asientos mineros (Compañía Minera Volcan, 2013).
La compañía Southern Perú también ha invertido en aumentar su capacidad operativa,
el proyecto Toquepala ha requerido US$ 238.1 millones al 2012 para ampliar la producción
de cobre y molibdeno; Cuajone ha requerido US$ 136.6 millones para aumentar la
producción de cobre y está pendiente la aprobación del proyecto Tía María que se espera
iniciar el 2016 (SPCC, 2013). Por su parte, la compañía Cerro Verde se encuentra en proceso
de expansión de su unidad minera que tiene un monto de inversión de US$ 4.4 billones para
72
ampliar su capacidad de procesamiento de mineral de 120 mil a 300 mil toneladas métricas
de mineral. (SMCV, 2012).
Figura 19. Costos de producción en países productores de cobre.
Tomado de “Sector Minería: Socio estratégico del desarrollo del Perú,” presentación de la
SNMPE en la Convención minera Perúmin, por Eva Arias, 2013. Recuperado de
http://www.convencionminera.com/perumin31/encuentros/empresarial/miercoles18/1000-
eva-arias.pdf
Buenaventura ha realizado ampliaciones en El Brocal por US$ 278 millones para
aumentar su producción hasta 18,000 toneladas métricas diarias de plomo, zinc y cobre,
invirtió US$ 177 millones en la hidroeléctrica Huanza y US$ 57 millones en la construcción
de la planta Procesadora de Rio Seco (Compañía de Minas Buenaventura, 2013). Así mismo,
el CAPEX de Minera Yanacocha en el año 2012 fue de US$ 497 millones y únicamente del
Proyecto Conga es de US$ 498 millones, en parte invertidos en la nueva planta de
biolixiviación y en los reservorios de agua para el abastecimiento en el sector de Conga
(Compañía de Minas Buenaventura, 2013).
Procesos más usados en sus operaciones. Las empresas peruanas que pertenecen al
sector de explotación de gran minería utilizan procesos productivos similares cuyos sistemas
han sido recientemente modernizados o están en vías de hacerlo. La compañía minera
Antamina (Antamina) explota cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto en una operación a tajo
73
abierto y posee 745 millones de toneladas de reservas minerales. Sus equipos y procesos son
relativamente modernos, inició operaciones en el año 2001 y su proceso de expansión
empezó en el 2010. En su concentradora, a través de los procesos de molienda, flotación y en
espesadores, se obtienen los concentrados de minerales que luego serán enviados por un
ducto al puerto de Huarmey para su exportación (Compañía Minera Antamina, 2010).
Yanacocha opera la mina de oro más grande de Sudamérica, inició operaciones en el
año 1993, el material minado es llevado a las plantas de procesamiento donde a través de
procesos de molienda y con el sistema Merrill Crowe se obtiene la materia prima para la
fundición de oro, estos equipos entraron en operación el año 2008. La fundición de
Yanacocha produce las barras tipo el doré, de oro y plata, que son para comercialización
(Compañía Minera Yanacocha, 2012).
Southern Perú opera Cuajone donde tiene una mina de cobre y una concentradora, el
minado a tajo abierto empezó en 1970 y la producción mineral empezó en 1976, en
Toquepala también se tiene operaciones a tajo abierto para extracción de cobre y una planta
concentradora, la producción empezó en 1960, adicionalmente tiene una planta de refinación
tipo ESDE que produce cátodos de cobre por lixiviación, esta última se terminó de remodelar
en 1995, en Ilo tiene una planta de fundición y refinación que produce ánodos de cobre con
los concentrados de Toquepala y Cuajone, esta planta se terminó de modernizar el año 2007
(SPCC, 2005).
Volcan produce zinc, plata y plomo, opera ocho minas y seis plantas de tratamiento
agrupadas en tres unidades mineras, la empresa inicio operaciones en 1943 y a raíz del
proceso de privatización de los años noventa compró áreas de explotación y activos mineros.
En Yauli tiene cuatro minas subterráneas y tres plantas concentradoras, modernizadas en el
año 2012. En Cerro de Pasco tiene una mina subterránea y otra a tajo abierto y opera dos
plantas concentradoras a las cuales se planea añadir una planta de tratamiento de óxidos a
74
fines del 2013. En Chungar tiene dos minas subterráneas y una planta concentradora, la cual
fue ampliada en el 2012 (Compañía Minera Volcan, 2013).
Cantidad de refinerías y concentradoras. En el Sector Minería de la gran y mediana
minería si bien existe gran cantidad de plantas de chancadoras y concentradoras, hay un
número limitado de plantas de fundición y refinerías. En el Capítulo I se mencionó las 537
unidades mineras en producción en el Perú las cuales ocupan el 0.89% del área total
concesionado equivalente al 15% del territorio nacional. En estas unidades, a diciembre del
2012, estaban en operación 119 plantas de beneficio (chancadoras, concentradoras,
refinerías), nueve más que en el año 2011; así mismo, en el curso del año 2012 se dieron
autorización para la construcción de nueve plantas nuevas y el funcionamiento de seis plantas
(MEM, 2012a).
Tabla 20
Autorizaciones de Construcción para Plantas de Beneficio en el Perú.
Autorización y Licencias para plantas de Beneficio
Autorización de construcción Licencia de Operación
Planta Área (Ha) Tm/d Planta Área (Ha) Tm/d
Ana María 37 300 Conc. Santa Lucia 23.97 500
Lucita 64 1,400 Mallay 122.07 400
Alpamarca 535 2,000 La Arena 258.96 20000
Conga 2,155 92,000 Azulcocha 96 500
Santander 133 1,450 Breapampa 268.28 10000
Las Bambas 4,413 14,0000 Antapaccay 2,396.21 70000
Constancia 1,265 76,000
Apumayo 326.94 15,000
Quellaveco 6,618 85,000 Nota. Adaptado de “Plantas de beneficio,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a, Anuario Minero 2012
Reporte estadístico, p. 14. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
En cuanto a refinerías y fundiciones, la fundición de Ilo produce 355 mil toneladas de
ánodos de cobre y opera desde 1960, la refinería de Ilo produce 280 mil toneladas anuales de
cátodos de cobre, ambas son propiedad de Southern Perú desde 1994 y consumen
concentrados de las minas de Cuajone y Toquepala. En Lima la refinería de Cajamarquilla
opera con concentrados de zinc, es una de las más importantes refinerías de su tipo en
75
Sudamérica, construida en 1981 por Minero Perú y luego privatizada, fue adquirida en 2004
por Votoratim Metais y con una inversión de US$ 500 millones de dólares ha logrado
producir 320 mil toneladas de zinc refinado. En la ciudad de Chimbote desde 1958 Siderperú
produce 500 mil toneladas de productos terminados de acero al año (“Fundiciones y
refinerías más importantes”, 2012).
El complejo metalúrgico de la Oroya es operado por Doe Run Perú, tiene capacidad
de producir 55 mil toneladas de cobre en cátodos, 120 mil toneladas de plomo en lingotes, 42
mil toneladas de zinc, mil toneladas de plata, 180 mil toneladas de ácido sulfúrico y otros
subproductos como Bismuto e Indio. El complejo fue construido en 1922 por la Cerro de
Pasco Copper Corporation y estatizada en 1974, en 1997 Doe Run Company adquirió el
complejo (Doe Run Perú, 2012). Actualmente el complejo no está operando a plena
capacidad por discrepancias en la remediación de sus pasivos ambientales.
En la refinería Funsur de propiedad de Minsur en Lima se procesa 40 mil toneladas de
estaño desde 1996. En opinión del académico Venancio Astucuri Tinoco, Vicepresidente
académico de la Universidad UTEC, el Perú podría mejorar su competitividad si es que
contara con dos refinerías adicionales de cobre, una de zinc y una de plomo. A este respecto
tiene que considerarse que el factor energía es el 30% de los costos operativos de una
refinería, el 70% restante se distribuye en mano de obra, reactivos y amortizaciones
(Huanachín, 2012).
4.1.4 Finanzas y Contabilidad (F)
Los recursos para los proyectos mineros provienen de diversas fuentes como los
bancos internacionales, bancos e instituciones de desarrollo multilateral, las agencias de
desarrollo y de exportación de créditos (como, por ejemplo, la Cooperación Andina de
Fomento [CAF] y la Corporación Financiera Internacional [IFC], proveedores de servicios,
equipos y maquinarias, patrocinadores, mercados de capitales internacionales que ostentan
76
Segmentos de Capital de Riesgo (como la Bolsa de Londres [LSE], la Bolsa de Toronto
[TSX], la Bolsa Australiana [ASX], y la BVL) y compradores de mineral por adelantado,
estos últimos actúan como medio alternativo de financiamiento a través de contratos de
regalías, opción, adquisición o fusión de empresas y venta de las royalties.
La SNMPE (2012b) presenta un informe acerca de la inversión en minería y energía
en el Perú en el cual se evidencia que la inversión minera en el país viene creciendo. En el
periodo 1996 – 2010 se realizó una inversión de US$ 21,360 millones de dólares y para el
periodo 2011 – 2020 se tiene una inversión potencial de US$ 41,900 millones de dólares.
La inversión potencialmente se ha duplicado con lo cual se evidencia que el Sector Minería
tiene fuentes de financiamiento interesadas. A nivel macro, el Sector Minería representa el
21% de la inversión privada, colocándose como uno de los sectores que más invierte en el
Perú. En la Figura 20 se puede ver la evolución de la inversión privada en el Sector Minería
en el periodo del 2000 – 2011.
Con respecto a la cartera de proyectos del 2012 al 2020, aproximadamente
US$42,000 millones, en la Figura 21 se muestra la distribución de los principales proyectos
en el país sea para nuevos proyectos y ampliaciones identificadas. En la zona norte del Perú
la inversión fluctúa entre US$ 12,000 a US$13,000 millones de dólares para 12 proyectos y
ampliaciones considerados, los minerales involucrados que prevalecen son cobre, oro y
fosfatos. En la zona centro del Perú la inversión fluctúa entre US$ 6,000 a US$ 7,000
millones de dólares para 16 proyectos y ampliaciones, los productos que prevalecen son el
zinc, plomo, plata y hierro; los proyectos más importantes son la ampliación de Antamina en
Ancash, Shougang en Ica y Toromocho en Junín. En la zona sur del Perú la inversión bordea
los US$ 23,000 millones para 18 proyectos y cinco ampliaciones; en esta zona el producto
predominante es el cobre; las Bambas en Apurímac es el proyecto minero más importante en
esta zona (IEMP 2012).
77
Figura 20. Inversión privada en el Sector Minería.
Tomado de “Impacto económico de la actividad minera en el Perú,” por la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012b. Recuperado de
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/impacto-economico-de-la-
actividad-minera-en-el-peru.html
Figura 21. Principales proyectos previstos en el Sector Minería.
Tomado de “Cartera Estimada de Proyectos Mineros,” por la Sociedad de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera08.pdf
78
Situación Tributaria. En el Manual de las inversiones mineras elaborado por la
SNMPE (2012a) se especifica los diversos beneficios y cargas que el Sector Minería necesita
cumplir para desarrollarse. En primer lugar se ofrecen garantías a la inversión extranjera,
estos tienen los mismos derechos y obligaciones que la las inversiones nacionales. Luego
existen convenios de estabilidad jurídica y tributaria bajo el cual se garantiza la
invariabilidad de las normas legales por un plazo de 10 años y 15 años los cuales responden
al grado de inversión y/o el nivel de operaciones en el país. La estabilidad tributaria abarca
los impuestos de Renta, regímenes de exportación, impuesto general a las ventas (IGV),
impuesto selectivo al consumo (ISC), libre disposición de las divisas generadas por las
exportaciones, libre comercialización de los productos minerales, depreciación acelerada de
algunos activos y la posibilidad de llevar contabilidad en moneda extranjera entre los
beneficios más importantes.
Asimismo, las regalías mineras se establecen como una “contraprestación económica
que los titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotación de los recursos
metálicos y no metálicos” (SNMPE, 2012a). Las regalías se calculan mensualmente
mediante la aplicación de las tasas de 1%, 2% y 3% sobre el valor del concentrado o su
equivalente de acuerdo al precio al mercado internacional. Este monto es deducido como
costo para el cálculo del impuesto a la renta. Otro punto a considerar es la participación de
los trabajadores en las utilidades mineras. Las empresas se encuentran obligadas a distribuir
el 8% de su renta anual imponible antes de impuestos a favor de todos sus trabajadores con
un máximo de 18 remuneraciones mensuales (SNMPE, 2012a)
Por otra parte, el canon minero se define como “La participación de la que gozan los
Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la
explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos.” (MEM, 2013). Es producto de
lo recaudado por el Estado y redistribuido a través de él; es importante por el volumen de
79
recursos financieros que provee a las zonas donde aplica. Según la Figura 22 se puede ver
como se distribuyó el canon minero en el Perú; el total transferido por el estado en el 2013 es
de S/. 3583 millones de nuevos soles teniendo como principales beneficiados a los
departamentos de Ancash y La Libertad.
Figura 22. Transferencias del canon minero en el 2013.
Tomado de “Reporte Informativo -Transferencias de Canon Minero en el 2013,” por la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/canon/cuadros-
estadisticos/reporte-canon-minero-2013.html
Dentro del marco tributario expuesto es necesario comparar al Perú frente a las
principales competidores. Los potenciales inversionistas comparan la carga tributaria como
uno de los factores para su toma de decisiones. De acuerdo con la tributación minera del
Perú (SNMPE, 2013b), en el Perú la tasa de carga efectiva puede llegar a ser hasta el 64% de
la renta minera. La Figura 23 muestra que el Sector Minería paga más impuestos como
porcentaje que sus principales competidores: Chile, Australia y Canadá. Tanto así que la tasa
mínima en el Perú es mayor que la tasa máxima que se aplica en los otros países.
80
Usando como referencia a la encuesta Fraser (2013) se tiene el ranking de índice de
potencial de política, el cual incluye la política tributaria. En el 2001 el Perú se encontraba
ubicado en el puesto 11, en el 2011 se encuentra ubicado en el puesto 48; con lo cual el país
ha perdido competitividad en los últimos 10 años. Es importante tener en consideración el
aspecto tributario ya que constituye uno de los factores para evaluar las inversiones y el
financiamiento de proyectos en el Sector Minería del país.
Figura 23. Tasa de carga efectiva al inversionista por países.
Tomado de “La tributación minera en el Perú,” por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-
publicaciones-snmpe/la-tributacion-minera-en-el-peru.html
4.1.5 Recursos humanos (H)
Según la SNMPE (2012b) desde el 2005 el Sector Minería ha duplicado su
requerimiento de mano de obra. El empleo generado en el 2011 por el Sector Minería
asciende alrededor del 1% de la PEA, aproximadamente 177 mil puestos de trabajo de
empleo directo. No obstante la relación entre puestos de trabajo directo e indirecto está en la
escala es de 4 a 1, 4 empleos indirectos por uno directo a través de la demanda de insumos y
bienes relacionados. En la Figura 24 se puede ver la demanda de empleo directo e indirecto
generado por la minería en el periodo 2000 – 2011.
81
El déficit de la mano de obra en el Sector Minería alcanzará niveles críticos (Dube,
2011). De los actuales 177 mil puestos de trabajo se necesitaran 40,000 empleados
adicionales en la siguiente década debido al auge de la minería. Sin ello las inversiones en el
Sector Minería pueden sufrir retrasos. En el corto plazo, el Sector Minería apunta a traer a
profesionales y técnicos extranjeros para cubrir el déficit. La primera opción la tienen los
profesionales de Chile, México, Brasil, Colombia, Bolivia y demás países con experiencia
minera similar a la peruana. Citando a la misma fuente se establece que en el mediano y en el
largo plazo la importación de talento extranjero no representara la solución para cubrir la
demanda del Sector Minería.
.
Figura 24. Empleo directo e indirecto generado por la minería en miles de empleos.
Tomado de “Impacto económico de la actividad minera en el Perú,” por la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012b. Recuperado de:
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/impacto-economico-de-la-
actividad-minera-en-el-peru.html
La SNMPE se encuentra trabajando para atraer estudiantes de universidades e
instituciones técnicas locales para poder capacitarlos en el Sector Minería. Sin embargo la
educación actual de la población no permite esa escalabilidad en formación de profesionales.
Según el IIMP (2013b), la demanda de especialistas en minería llegará a los 7,081
profesionales para el año 2015 y 9,447 para el 2018. Con lo cual, bajo la producción actual
de profesionales universitarios, la oferta no será suficiente para la demanda del Sector
82
Minería. En el caso de profesionales técnicos el déficit es mayor debido a que se necesitan
personas con secundaria completa para los diferentes programas de capacitación.
Tercerización e intermediación laboral en el Sector Minería. Según el Colegio de
Ingenieros del Perú (CIP) en el Sector Minería la tercerización está permitida como un
mecanismo de descentralización productiva y de contratación de servicios especializados, sin
embargo, la intermediación laboral es tomada como una descentralización administrativa que
involucra supuestos de personal contratado temporalmente o complementario (CIP, 2007).
Según el MEM (2013) el número de trabajadores empleados por la minería en el 2013 solo el
32.4% pertenece a la planilla de compañías mineras; el 29.1% pertenece a contratistas y
mineros y el 38,3% restante a otras fuentes de subcontratación. La estadística es preocupante
debido a que se evidencia una regulación vigente genérica y escasa para el Sector Minería.
4.1.6 Sistemas de información y comunicaciones (I)
El MEM a través del INGEMMET tiene como objetivo:
“la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión
eficiente de la información geo-científica y aquella relacionada a la geología básica,
los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geo-ambiente. Asimismo, tiene
como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepción
de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las
causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la información geo-
referenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y
distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.” (INGEMMET, s.f.)
Por tal motivo es el ente encargado de almacenar toda la información que respecta a la
minería en el Perú. A través de su sistema Geológico Catastral minero GEOCATMIN. Se
tiene acceso a diversas capas de información entre las que destacan: Límites políticos,
83
Catastro Minero, Áreas restringidas, Ocurrencias de minerales, Carteras de proyectos,
Certificación ambiental y muchas otras variables de interés.
En el contexto competitivo internacional la encuesta anual de empresas mineras
(Fraser 2013) evalúa la calidad de la base de datos geológica. En este estudio el Perú obtiene
una calificación positiva ya que la calidad de su base de datos geológica no es considerada
como un factor que impida la inversión en el país. En la región solo es superado por Chile y
está por encima de países como Brasil, Colombia y China.
4.1.7 Tecnología (T)
Este rubro es parte de todo el proceso de minería: Prospección, Exploración,
Explotación y Beneficio del mineral y Cierre de la mina. Asimismo está presente a través de
maquinarias, procesos, mejores prácticas, software especializado y todo soporte posible en la
operación del Sector Minería. Al 2012 el Perú se encuentra en el puesto 6 en producción
minera mundial (Gerens 2012); si consideramos que nos desenvolvemos dentro de una
industria completamente globalizada la variante tecnológica va directamente ligada a la
competitividad mundial. Esto nos lo hace saber la Encuesta de minería Fraser (2013) la cual
tiene una calificación de Margen de Mejora. Este criterio asigna un puntaje para el potencial
minero de un país bajo las “Mejores prácticas de la industria” Versus “Las condiciones
actuales de la industria”. La Tabla 21 señala el margen de mejora calculado por la encuesta
Fraser, en él se puede ver la posición de Perú en relación a sus principales referentes y
competidores. Los resultados se interpretan de la siguiente manera; en el caso de Australia,
el país solo puede mejorar un 10% si aplica las mejores prácticas mundiales sobre su
situación actual, de hecho es uno de los referentes a nivel mundial en cuanto a tecnología. El
Perú con un 18% de margen de mejora se encuentra en la posición 40/96.
Las inversiones más importantes en tecnología provienen de la fase de Beneficio en
donde se agrega valor al mineral. De acuerdo con el MEM (2012a) en los últimos 10 años se
84
ha elevado la inversión en un 3683% en este ítem. En la Figura 25 se puede ver cómo ha
evolucionado la inversión en el Sector Minería, de hecho desde el 2011 el crecimiento has
sido notable. Si la inversión se mantiene en el ritmo de los últimos años podremos superar el
margen de mejora que nos otorga la encuesta Fraser. De esta forma el aspecto tecnológico es
una importante variable dentro del Sector Minería, no solo por la mejora de procesos sino
también por la eficiencia de las empresas dentro del Sector Minería. Ofrecer mejores costos
para la minería a través de la tecnología nos permite ser más competitivos a nivel global.
Tabla 21
Factor de Margen de Mejora para el Perú con Respecto a sus Referentes y Competidores
País Margen de Mejora
Australia 10%
Chile 11%
Perú 18%
Colombia 24%
China 29% Nota. Adaptado de “Encuesta anual de empresas mineras 2012 – 2013,” por Fraser Institute, 2013. Recuperado de
http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/mining-survey-2012-
2013-spanish.pdf.
Figura 25. Inversión en equipamiento de planta de beneficio en millones de dólares.
Tomado de “Anuario Minero 2012 Reporte estadístico Ministerio de Energía y Minas,” por el
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de
http: www.minem.gob.pe publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450”
85
4.2 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI)
La evaluación interna del Sector Minería nos permite enumerar las fortalezas y
debilidades que se tiene que potenciar o minimizar en el Sector Minería. Estas fortalezas son:
a) Se posee competitividad en costos.
b) El CAPEX del sector se mantiene sólido.
c) Los procesos productivos son modernos o están en vías de modernización.
d) Se aplican las buenas prácticas del gobierno corporativo.
e) Existe buena capacidad en los cuadros técnicos del sector.
f) Se tiene muy buena posición en los rankings de producción mundial.
g) La cartera de proyectos de inversión es amplia.
h) El Sector Minería posee sólidas bases de datos.
Asimismo, en el análisis se encontró que las debilidades en el Sector Minería son las
siguientes:
a) Mala reputación entre la comunidad vinculada.
b) Los productos del Sector Minería son principalmente concentrados, los cuales tienen
menor valor agregado que el mineral refinado.
c) Falta de mano de obra capacitada para atender la demanda del Sector Minería.
d) Existe una carga tributaria excesiva para el inversionista.
e) Hay problemas para implementar planes estratégicos.
f) Hay pocas refinerías de minerales.
A continuación en la Tabla 22 se muestra la Matriz de Evaluación de Factores
Internos (MEFI), con los pesos y valores considerados para el Sector Minería. El puntaje de
2.45, por debajo de 2.50, de la MEFI indica que el Sector Minería es una organización
internamente débil, con un manejo ligeramente por debajo del promedio esperado. Tiene
86
fortalezas que pueden potenciar su desarrollo y que serán materia de análisis en la etapa de
formulación de estrategias.
Tabla 22
Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)
Fortaleza Peso Valor Ponderación
1. El Sector Minería mantiene una buena
competitividad en costos.
0.12 4 0.48
2. El CAPEX del Sector Minería se
mantiene sólido.
0.10 3 0.30
3. Los procesos productivos son modernos o
en vías de modernización.
0.08 3 0.24
4. El Sector Minería ha implementado las
buenas prácticas de buen gobierno
corporativo.
0.05 3 0.15
5. Existen buenos cuadros técnicos. 0.05 3 0.15
6. Buena posición en rankings mundiales de
producción.
0.04 4 0.16
7. La cartera de proyectos es amplia. 0.04 4 0.16
8. El Sector Minería posee buenas bases de
datos.
0.03 4 0.12
Subtotal 0.51 1.76
Debilidad Peso Valor Ponderación
1. Mala reputación entre la comunidad
vinculada. 0.15 2 0.30
2. Los productos tienen poco valor
agregado. 0.12 1 0.12
3. Falta de mano de obra capacitada para
atender la demanda del Sector Minería. 0.06 1 0.06
4. Carga tributaria excesiva para el
inversionista. 0.06 1 0.06
5. Problemas para implementar los planes
estratégicos. 0.05 2 0.10
6. El Sector Minería posee pocas refinerías 0.05 1 0.05
Subtotal 0.49 0.69
TOTAL 1.00 2.45
87
4.3 Conclusiones
El análisis interno del Sector Minería ha permitido visualizar sus fortalezas y
debilidades. El Sector Minería presenta un manejo por debajo del promedio esperado. Sin
embargo, presenta grandes fortalezas que pueden ser explotadas para su desarrollo y que
pueden ser punto de partida de los Objetivos de Largo Plazo, al mismo tiempo, en el
momento de formular las estrategias se buscará minimizar las debilidades que se detectaron,
especialmente en los conflictos sociales que rodean a la explotación minera.
88
Capítulo V: Intereses del Sector Minería y Objetivos de Largo Plazo
En este capítulo se plantean los intereses y los Objetivos de Largo Plazo del Sector
Minería, en esta etapa de la formulación del Plan Estratégico se presta especial atención
debido a que con todos los análisis que se disponen de los capítulos anteriores se plantean los
objetivos que sumados deben permitir al sector en estudio alcanzar la Visión planteada.
5.1 Intereses del Sector Minería
Incremento de las exportaciones con valor agregado. Como se estableció en el
capítulo I, el Perú requiere transformar su matriz de producción de minerales concentrados, o
productos primarios, hacia productos con valor agregado. En esa línea, en el acápite 3.5.5 se
analizó a Chile y Colombia, cuyos sectores mineros tienen intereses contrapuestos con el
peruano pues apuntan hacia atraer inversiones en refinación, inclusive aquellas inversiones
que pudiesen estar dirigidas al Sector Minería. Con Brasil se tiene el interés común de ser un
mercado importante como destino de nuestras exportaciones mineras con la finalidad de
afianzar sectores industriales.
Atracción y ejecución de inversión. En los capítulos anteriores se determinó la
importancia de las inversiones para la puesta en marcha de los proyectos mineros y como
estas inversiones tienen su efecto multiplicador en la economía del país. El inversionista
busca países competitivos, sin conflictos internos y donde pueda operar de forma sostenible.
En ese sentido con las economías de Chile y Colombia nuestros intereses son opuestos pues
ambos buscan captar el máximo de inversiones extranjeras dirigidas al Sector Minería en la
región.
Competitividad en Costos. Según vimos en el capítulo III y IV, el Sector Minería es
tomador de precio, por lo que ser competitivos en costos es un factor de éxito de esta
actividad. La mejora de competitividad de Chile y Colombia significará que ambos serán
más atractivos al inversionista en desmedro del Perú, en general los países están en
89
permanente competencia con el objetivo de optimizar costos en infraestructura, mano de obra
y energía.
Solución a conflictos sociales. Solucionar los conflictos sociales es quizás uno de los
intereses más importantes para el Sector Minería, pues se podrán establecer nuevas
inversiones, ejecutar la cartera de proyectos que se posee y, en consecuencia, generar mayor
bienestar para la población. Para todos los países de la región, solucionar los conflictos es un
tema prioritario en el cual el trabajo es conjunto.
Reducción del Impacto ambiental. Los pasivos ambientales sin solución y los
impactos actuales en el medio ambiente de la minería son parte de la operación responsable y
sostenible de todo Sector Minería. Mitigar estos impactos se alinea con otros intereses pues
disminuirá los conflictos sociales, haciendo más atractivo a los países para el inversionista.
En ese sentido todos los países están buscando mejorar sus estándares de calidad y resolver
los problemas que se generan con la explotación minera.
5.2 Potencial del Sector Minero
De acuerdo con el DˈAlessio (2013) en esta sección se responderá a las interrogantes
sobre los aspectos que son considerados como fortalezas y debilidades para el Sector Minería.
Demográfico. El Sector Minería tiene una fortaleza asociada a la estructura
poblacional joven del Perú, la cual permite asegurar la provisión de recursos humanos en los
próximos años para continuar su desarrollo, sin embargo esta población necesita ser educada
en especial en los aspectos relacionados a la industria minera, en ese sentido según la
SNMPE (2012b) desde el 2005, el Sector Minería ha duplicado su requerimiento de mano de
obra. De los actuales 177 mil puestos de trabajo se necesitaran 40,000 empleados adicionales
en la siguiente década debido al auge de la minería en el Perú. Si es que no se llega a
satisfacer esta demanda las inversiones del sector minero pueden sufrir retrasos. En el corto
plazo el sector minero apunta a traer a profesionales y técnicos extranjeros para cubrir el
90
déficit, pero esto no solución para el largo plazo. Por su parte, la SNMPE se encuentra
trabajando para atraer estudiantes de universidades e instituciones técnicas locales para poder
capacitarlos en el sector minero. Sin embargo la educación actual de la población no permite
esa escalabilidad en formación de profesionales.
Geográfico. El territorio peruano brinda una reserva natural importante para la
explotación minera, actualmente se posee gran cantidad de reservas mineras como se detalló
en el Capítulo I. Estas reservas han permitido ubicar al Sector Minería entre los primeros
lugares de producción minera a nivel latinoamericano y mundial. Como se puede observar en
la Tabla 6, en el año 2012 el Sector Minero se ubicó dentro de las tres primeras posiciones a
nivel mundial en la producción de Zinc, Estaño, Cobre y Plata. Al mismo tiempo, se ha
verificado la necesidad de implementar y mejorar la infraestructura de transportes en lo
concerniente a carreteras, puertos y ferrocarriles con la finalidad de que la dificultad
geográfica del país no constituya un factor de debilidad para el desarrollo del Sector Minería.
Económico. En el Sector Minería los costos de operación se han incrementado por
efectos externos y mayores costos de ventas. Por otra parte, en el Sector Minería, las
organizaciones de la gran y mediana minería mantienen el ritmo de inversiones en sus gastos
de capital, al mismo tiempo que las empresas que pertenecen al sector de explotación de gran
minería utilizan procesos productivos similares cuyos sistemas han sido recientemente
modernizados o están en vías de hacerlo. En contraste, en el sector de gran y mediana
minería si bien existe gran cantidad de plantas de chancadoras y concentradoras, hay un
número limitado de plantas de fundición y refinerías. Los recursos para los proyectos
mineros en el Perú provienen de diversas fuentes y a los cuales se tiene acceso gracias a la
apertura comercial del país. Sin embargo, en el Manual de las inversiones mineras elaborado
por la SNMPE (2012a) se especifica los diversos beneficios y cargas que el sector minero
necesita cumplir para desarrollarse. Usando el ranking de índice de potencial de política
91
tributaria en la encuesta de Fraser (2013), el Perú se encontraba ubicado en el puesto 11 en el
2001, y en el puesto 48 en el 2011, lo que significa que el país ha perdido competitividad en
los últimos 10 años. En ese sentido, es importante tener en consideración el aspecto
tributario ya que constituye uno de los factores para evaluar las inversiones y el
financiamiento para los proyectos que se deseen desarrollar en el Sector Minería.
Tecnológico y científico. Al 2012 el Perú se encuentra en el puesto 6 en producción
minera mundial (Gerens, 2012); si consideramos que nos desenvolvemos dentro de una
industria completamente globalizada la variante tecnológica va directamente ligada a la
competitividad mundial. Esto nos lo hace saber la Encuesta de minería Fraser (2013) la cual
tiene una calificación de Margen de Mejora, si la inversión se mantiene en el ritmo de los
últimos años podremos superar el margen de mejora que nos otorga la encuestadora. De esta
forma el aspecto tecnológico es una importante variable dentro del sector minero, no solo por
la mejora de procesos sino también por la eficiencia de las empresas dentro del sector minero.
Ofrecer mejores costos para la minería a través de la tecnología nos permite ser más
competitivos a nivel global. En el contexto competitivo internacional la encuesta anual de
empresas mineras (Fraser, 2013) evalúa la calidad de la base de datos geológica, en este
estudio el Perú obtiene una calificación positiva ya que la calidad de su base de datos
geológica no es considerada como un factor que impida la inversión en el país. En la región
la calidad de información geológica del Perú solo es superada por Chile y está por encima de
países como Brasil, Colombia y China.
Histórico, psicológico y sociológico. Históricamente el Perú ha sido un país ligado a
la explotación minera, sin embargo en los últimos años una debilidad asociada al Sector
Minero es la mala reputación que tienen las empresas por los pasivos ambientales generados
en años anteriores y por el negativo impacto al medio ambiente de las industrias extractivas,
por otra parte en la actualidad más del 70% de conflictos sociales en el Perú están asociados a
92
la actividad minera y en los últimos años más de 300 mil personas están involucradas en las
actividades de la minería informal. Estos aspectos debilitan el Sector Minería pues impactan
de forma negativa en la percepción de las personas sobre las actividades del sector.
Organizacional y administrativo. En las organizaciones estatales y privadas del
Sector Minería, si bien se diseñan planes estratégicos, todavía tienen problemas en la
implementación de las estrategias. Al mismo tiempo, vienen adoptando prácticas de buen
gobierno corporativo, estos esfuerzos contrastan con los indicadores de corrupción del
gobierno y de ineficiencia de la burocracia del gobierno, el cual es el elemento más citado
como el más problemático para hacer negocios en el Perú. Finalmente, si bien las empresas
mineras tienen imagen de buenos empleadores, su reputación entre los líderes de opinión y el
público en general todavía es muy controversial.
Militar. El Sector Minería tiene la capacidad de generar productos con valor agregado
que pueden contribuir al desarrollo de una industria militar y al mismo tiempo la capacidad
de generar recursos suficientes para potenciar la capacidad militar del país. En ambos
aspectos se considera una fortaleza a ser aprovechada por el Sector Minería en favor del país.
5.3 Principios Cardinales del Sector Minería
Según el análisis tridimensional de las naciones, el cual se puede aplicar a la
organización en estudio, los cuatro principios cardinales hacen posible reconocer las
oportunidades y amenazas para un país en su entorno. Los cuatro principios cardinales son:
(a) Influencia de terceras partes; (b) lazos pasados y presentes; (c) contrabalancees de interés;
y (e) conservación de los enemigos. (D’Alessio, 2013).
Influencias de terceras partes. El Perú hasta la fecha ha suscrito tratados de libre
comercio con 55 naciones, además es parte desde el año 2012 de la Alianza del Pacífico que
reúne a Chile, Colombia, México y Perú. Según Benavides (2013) Latinoamérica se mantuvo
como el destino más popular para la exploración minera, atrayendo 25% del total de
93
inversiones del mundo, por lo que esta alianza resulta beneficiosa para enfrentar los retos y
aprovechar las oportunidades en el Sector Minería. Además sostuvo que gracias a la Alianza
del Pacífico el Perú puede obtener múltiples beneficios como ser más competitivo,
incrementar el empleo formal, aprender de otras economías, intercambiar conocimientos y
adoptar nuevas tecnologías para el Sector Minería.
Lazos pasados y presentes. Perú es un país con una antigua tradición minera, que se
mantiene gracias a la presencia de empresas internacionales y a la inversión extranjera que
sigue apostando por el país debido a la estabilidad política y económica que ha ido
adquiriendo. A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros
productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno,
teluro, entre otros). Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado
mundial actual, el desarrollo del Sector Minería se basa en la producción y desarrollo de la
industria
Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales
demandantes de minerales. En cuanto a la competencia a nivel regional los competidores
más destacados son México, Chile, Brasil y últimamente en Colombia, con quien la rivalidad
para atraer inversión en sectores mineros como oro, plata y platino está en aumento.
Contra balance de Intereses. El Perú cuenta con significativos recursos mineros,
según se puede ver en la Tabla 23 de Reservas minerales del Perú, que datan desde épocas
ancestrales debido a la riqueza geológica del país obteniendo de esta manera una importante
ventaja comparativa. Esta situación ha propiciado un creciente interés a lo largo de los años
por las empresas para explotar dichos recursos dando como resultado una creciente inversión
extranjera que ha resultado beneficiosa para el país.
94
Tabla 23
Importancia del Perú en las Reservas Mineras Mundiales
Metal
Ranking
Reservas
Ranking
Reservas
Reservas
Mundial
Reservas
Mundial
2002 2011 2002 2011
Plata 2 1 13% 23%
Cobre 3 2 7% 13%
Zinc 4 3 8% 8%
Plomo 5 4 5% 9%
Estaño 4 6 12% 6%
Oro 8 8 0.5% 4%
Nota. Adaptado de Tomado de “Minería en el Perú: Realidad y perspectivas,” por Larraín Vial, 2012. Recuperado de
https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia /documentos/Mineria_en_el_Peru.pdf
Sin embargo cabe resaltar que las actividades mineras se encuentran principalmente
en zonas alto andinas, cuyas comunidades han mostrado cierto rechazo por el impacto
ambiental generado por las actividades relacionadas a la minería. Esto último ha ocasionado
conflictos sociales que han paralizado inversiones importantes al país y que han ocasionado
muchos accidentes con pérdidas de vida lamentables.
Conservación de enemigos. El Sector Minería de Chile tiene alto contenido de
innovación y tecnología que lo ponen a la vanguardia en el mercado global, reduciendo
costos operacionales y aumentando su competitividad; en ese sentido se puede afirmar que la
competencia a nivel regional es elevada. La formación de la Alianza Pacífico propiciará el
intercambio de conocimientos y formación de sinergias que el Perú debe aprovechar para
mejorar la competitividad del Sector Minería.
5.4 Matriz de Intereses para el Sector Minería
La teoría tridimensional de Hartmann (1978) puede ser adaptada al Sector Minería
peruano en estudio. De esta forma se determinan aquellos intereses primordiales para el
Sector Minería, comparados con otros países con los cuales se puede tener intereses comunes
u opuestos. Los intereses de la organización se han tabulado en la MIO que figura en la Tabla
95
24, analizando simultáneamente los intereses comunes u opuestos con otros sectores mineros
de tres países de la región.
Tabla 24
Matriz de Intereses para el Sector Minería
Interés Organizacional Intensidad del interés
Intensidad Vital Intensidad
Importante
Periférico
(peligroso) (serio) (molesto)
1. Incremento de exportaciones con
valor agregado
Chile* Colombia* Brasil
2. Atracción y ejecución de inversión Chile*, Colombia*
3. Competitividad en costos Chile*, Colombia*
4. Solución a problemas sociales Chile, Colombia
5. Reducción del Impacto ambiental Chile, Colombia,
Brasil
Nota.* Opuesto.
Es importante indicar que los intereses del Sector Minería están en línea con la Matriz
de Intereses Nacionales debido a que (a) se busca un aumento de las exportaciones, (b) se
espera mayor inversión en minería y (c) la necesita la solución a los conflictos sociales.
Estos tres temas van a impactar de forma positiva en el Bienestar Económico del país y la
contribución económica generada por el Sector Minería se utilizará en la progreso de la
educación, salud y seguridad de la nación.
5.5 Objetivos de Largo Plazo
En este acápite se fijarán los Objetivos de Largo Plazo (OLP) para el Plan Estratégico
del Sector Minería, teniendo en consideración: (a) la Visión y Misión del Sector Minería, (b)
los Intereses Nacionales del Perú analizados en el capítulo III, (c) la Evaluación Externa e
Interna, (d) las Matrices de Perfil Competitivo y de Perfil Referencial y (e) los Intereses
Organizacionales del sector estudiados en el acápite 5.4. Según D’Alessio (2013) la
sumatoria de los OLP debe llevar a la organización a hacer realidad la visión. Para el Sector
Minería los OLP que hacen posible esta visión son los siguientes.
96
OLP 1. Los conflictos sociales producto de la minería pasaran de 74.8% en el 2014
a un máximo de 5% en el 2024. Según la Defensoría del Pueblo, a Noviembre de 2013 de
los 143 conflictos sociales 74.8% corresponde a conflictos relacionados con la actividad
minera. No es realista pensar en la eliminación de los conflictos en una sociedad pero si en
su reducción. La reducción de ellos involucra al Sector Minería sea como Estado, sector
privado o sociedad civil. La solución de los conflictos contribuye al desarrollo, a la atracción
de la inversión y la sostenibilidad de las operaciones mineras ya que los conflictos al ser
procesos complejos por contraposición de intereses, puede derivar rápidamente en violencia y
afectar el bienestar de la población.
OLP 2. El Sector Minería reducirá los pasivos ambientales de 7,576 en el 2014 a
5,303 en el 2024. En el capítulo III se indicó la existencia de 7,576 pasivos ambientales
identificados en el Perú que necesitan ser remediados, este problema es una deuda del Sector
Minería en general para con la sociedad peruana y necesita ser atendida para que la minería
se perciba no solo como un sector extractivo y motor de la economía sino también
responsable para con la sociedad, que es la que le brinda los recursos para sus operaciones.
OLP 3. El valor de las exportaciones del Perú de productos mineros con mayor
valor agregado crecerán del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024. En el capítulo I se
demostró que las exportaciones con mayor valor agregado provenientes directamente del
Sector Minería estaban en 2.75% del total de exportaciones al 2012. Se ha verificado en el
capítulo III y IV la importancia para el Perú en el cambio de nuestra matriz de exportación
productos primarios hacia aquellos con mayor valor agregado, lo cual requerirá un cambio
drástico en políticas gubernamentales, mejoras en competitividad, afianzamiento de clústeres
regionales, entre otros.
OLP 4. La cartera de proyectos de inversión pasará de US$ 57 mil millones en el
2014 a US$ 110 mil millones en el 2024. En el capítulo I se determinó al año 2013 que la
97
cartera de proyectos mineros tenía un valor de US$ 57 mil millones, la cual necesita ser
ampliada para aprovechar las reservas minerales existentes y afianzar nuestra posición en el
ranking mundial de producción minera, al mismo tiempo estas inversiones generarán el
efecto multiplicador en la economía nacional. Si bien es importante tener una cartera amplia
y sólida, un tema mucho más relevante para el Sector Minería es la capacidad de ejecutar esta
cartera y la capacidad de continuar atrayendo mayor inversión en los años siguientes,
evidentemente cuadriplicar la cartera de inversión implica que al 2024 estas dos conjeturas se
cumplen.
OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI nacional crecerá de 4.9% en el 2014 a
9.8% en el 2024. En el capítulo I se indicó que actualmente el PBI minero aporta con el
4.9% al PBI nacional, duplicar el aporte significa no solo aumentar exportaciones sino que la
estructura del sector ha variado, de ser un sector primario a un sector que aporta mayor valor
agregado, es más competitivo y donde su contribución al Estado es motor para otros sectores
económicos del país.
OLP 6. Para el año 2024 el Perú pasará del tercer puesto al segundo puesto en la
producción de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la producción de oro a nivel
mundial. El Perú juega un papel importante en la producción de oro y cobre a nivel mundial
y cuenta con reservas que pueden hacer sostenible este objetivo (ver Apéndice A). Nuestra
posición en los rankings de producción mineral es importante, se debe buscar aumentar la
producción de una manera sostenida pues esto conllevará a atraer más inversiones, a mejorar
la estructura de producción, captar nuevas tecnologías, incrementar inversión en
investigación y consolidar políticas gubernamentales para la explotación sostenible de los
recursos mineros. A la par de estos dos minerales es imperativo mantener el liderazgo a nivel
regional en los otros productos que el Sector Minería ofrece.
98
OLP 7. En el año 2024, el Sector Minería estará en capacidad de generar mano
de obra capacitada para cubrir 80 mil empleos directos que demandará. En el capítulo I y
III se describió y analizó la necesidad de incrementar la inversión en educación, investigación
y tecnología, también se indicó que actualmente no se han identificado clústeres regionales
mineros que en su composición contribuyan con instituciones y organismos que puedan
atender la demanda creciente de profesionales, técnicos y operadores para el desarrollo del
Sector Minería. Si bien el Sector Minería es visto como el más atractivo para trabajar, no
existe de momento capacidad en recursos humanos para atender los requerimientos que el
Sector Minería impone.
OLP 8. Las exportaciones del Sector Minería se duplicarán de US$ 26,000 millones
en el 2013 a US$ 52,000 millones en el 2024. En el capítulo I se indicó que las
exportaciones de productos mineros al 2012 fueron de US$ 25,921 millones de dólares, la
curva de crecimiento del sector presentada en el capítulo IV permiten inferir que el Sector
Minería está en desarrollo y que puede ser potenciado aún más, gracias a que nuestras
reservas, el volumen de concesiones mineras y la cartera de proyectos así lo sustentan. Este
incremento debe ir de la mano de la solución de los conflictos sociales que son uno de los
principales factores de éxito para el Sector Minería y del fortalecimiento de la
competitividad.
5.6 Conclusiones
Los retos que se plantean al Sector Minería con la finalidad de concretar la visión para
el año 2024, devienen del análisis de las seis matrices que son insumos en la formulación del
Plan Estratégico. Estas matrices son consecuencia de las evaluaciones realizadas tanto al
aspecto externo, interno, de competencia, de referencia y de los intereses del país y del Sector
Minería que se ha visto en capítulos anteriores. Se ha planteado objetivos ambiciosos y
retadores pues se tiene la convicción que sólo de esta forma es posible contribuir al despegue
99
del Sector Minería. El Proceso Estratégico que se realiza en los capítulos siguientes se
encargará de trazar las estrategias para que estos objetivos puedan ser alcanzados. La Tabla
25 muestra la relación entre los OLPs y la visión trazada.
Tabla 25
La Visión del Sector Minería y su Relación con los OLP
Visión Objetivos de Largo Plazo
El Sector Minería al 2024 será
reconocido por ser altamente
competitivo en la producción de
minerales a nivel mundial.
OLP 6. Para el año 2024 el Perú pasará del
tercer puesto al segundo puesto en la producción
de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la
producción de oro a nivel mundial.
Reconocido como uno de los
principales destinos de las inversiones
mineras globales.
OLP 4. La cartera de proyectos de inversión
pasará de US$ 57 mil millones en el 2014 a US$
110 mil millones en el 2024.
Y como potencia en la exportación de
productos mineros con valor agregado.
OLP 3. El valor de las exportaciones del Perú
de productos mineros con mayor valor agregado
crecerán del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024.
Contribuirá de manera sostenida a la
economía duplicando su valor
porcentual de aporte al PBI.
OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI
nacional crecerá de 4.9% en el 2014 a 9.8% en
el 2024
Y como actividad que se desarrolla sin
generar conflictos en las comunidades
en donde opera.
OLP 1. Los conflictos sociales producto de la
minería pasaran de 74.8% en el 2014 a un
máximo de 5% en el 2024.
Generando empleo de calidad. OLP 7. En el año 2024, el Sector Minería
estará en capacidad de generar mano de obra
capacitada para cubrir 80 mil empleos directos
que demandará.
Mitigando sus impactos ambientales. OLP 2. El Sector Minería reducirá los pasivos
ambientales de 7,576 en el 2014 a 5,303 en el
2024.
Y propiciando la inclusión social a
través de sus aportes a la economía
nacional
OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI
nacional crecerá de 4.9% en el 2014 a 9.8% en
el 2024.
OLP 8. Las exportaciones del Sector Minería se
duplicarán de US$ 26,000 millones en el 2013 a
US$ 52,000 millones en el 2024.
.
100
Capítulo VI: El Proceso Estratégico
6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA)
Luego del análisis externo e interno, y las respectivas matrices EFE y EFI, se genera
la MFODA. En la MFODA se emparejan las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas obtenidas con anterioridad y se determinan las estrategias resultantes. Las
estrategias se distribuyen en dos principales bloques, internas y externas (D’Alessio, 2013).
Asimismo, dentro del bloque de las estrategias externas, las estrategias se clasifican en cuatro
grupos, (a) estrategias de integración; (b) estrategias intensivas; (c) estrategias de
diversificación; (d) estrategias defensivas (D’Alessio, 2013).
Dentro de este marco teórico, se emparejaron los elementos de acuerdo a su
compatibilidad y se obtuvieron 16 estrategias, tal como lo muestra la Tabla 26. De las cuales,
dos de ellas pertenecen al cuadrante FO, tres pertenecen al cuadrante FA, cuatro pertenecen al
cuadrante DO y siete pertenecen al cuadrante DA. El total de las estrategias del cuadrante
FO, pertenecen a la categoría de estrategias intensivas, específicamente en el subtipo
Penetración en el mercado, debido a la existencia de los mercados que pueden explotarse en
un mayor nivel que el actualmente registrado. La primera y la tercera estrategia del cuadrante
FA son de integración vertical hacia atrás mientras que la segunda es una estrategia interna
operativa. En cuanto a las estrategias del cuadrante DO, la primera estrategia es intensiva de
desarrollo del producto, la segunda es de diversificación concéntrica, la tercera es intensiva
de penetración de mercado y la cuarta es interna operativa. Finalmente en el cuadrante DA se
tiene que la primera estrategia es defensiva en la modalidad aventura conjunta, la segunda y
tercera son de integración, la cuarta y quinta son estrategias internas operativas, y las dos
últimas son estrategias de diversificación. La última estrategia de este cuadrante requeriría un
cambio en la legislación vigente para el acceso de Proinversión al canon minero.
101
Tabla 26
MFODA del Sector Minería
Fortalezas Debilidades
1 El sector minería mantiene una buena competitividad en costos 1 Mala reputación entre la comunidad vinculada.
2 El CAPEX del sector minería de mantiene sólido 2 Los productos tienen poco valor agregado.
3 Los procesos productivos son modernos o en vías de modernización 3 Falta de mano de obra capacitada para atender la demanda del sector minería.
4 El sector minería ha implementado las buenas prácticas de buen gobierno
corporativo
4 Carga tributaria excesiva para el inversionista.
5 Existen buenos cuadros técnicos 5 Problemas para implementar los planes estratégicos.
6 Buena posición en rankings mundiales de producción 6 El sector minería posee pocas refinerías
7 La cartera de proyectos es amplia
8 El sector minería posee buenas bases de datos
Oportunidades FO. Explote DO. Busque
1 Creciente demanda de recursos minerales FO1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando los
tratados de libre comercio.
DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de
valor agregado.
2 Apertura a mercados externos gracias a la firma de tratados de
libre comercio
(F1, F2, F7, O1, O2, O3, O5, O6, O7) (D2 , D6, O1, O2, O4)
3 Estabilidad Política y Crecimiento Económico FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro DO2 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al sector minería.
4 Desarrollo de industrias relacionadas al sector minería. (F6,F8,O1,O5) (D3, D6, O4)
5 Reservas de recursos minerales DO3 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión extranjera en el
sector minería
6 Facilidad y seguridad para el inversionista (D4,O6,O7)
7 Beneficios económicos debido a los impuestos, regalías,
aportes y empleos generados por la minería
DO4 Aminorar los tiempos para la aprobación de los permisos de concesión a través de
reformas procesales.
(D5, O6)
Amenazas FA. Confronte DA. Evite
1 Oposición de las comunidades a los proyectos mineros FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés.
(F4, A1)
DA1 Crear una alianza estratégica con el gobierno para la construcción de infraestructura
energética y de transporte para el desarrollo del sector minería y el país.
2 Crecimiento de la Minería Ilegal (D5, D6, A3, A5)
3 Crisis Energética que amenaza el desarrollo de nuevos
proyectos
FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a través de
procesos productivos modernos.
DA2 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de
profesionales calificados en el sector minería y afines.
4 Falta de formación técnica en institutos en materia de
minería
(F3, O1, O6) (D3, A4)
5 Déficit de infraestructura de transporte FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería para la
potencialización de la investigación y desarrollo.
DA3 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y
educación.
6 Impacto medioambiental negativo de las actividades mineras (F5,F7, F8, A3,A4,A6) (D1, A1, A2, A6)
DA4 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos fiscales.
(D1, A1, A6)
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, el gobierno
y las empresas mineras.
(D1, A1, A6)
DA6 Crear un ente autónomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del
agua.
(D1, A1, A6)
DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de
Proinversión.
(D1, A1, A5)
102
6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de Acción (MPEYEA)
Continuando con la evaluación, se procede a evaluar al Sector Minería bajo el análisis
de la MPEYEA. La Tabla 27 muestra la evaluación de las cuatro dimensiones de la
MPEYEA.
Tabla 27
Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la MPEYEA
Posición estratégica externa Posición estratégica interna
Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI) Factores determinantes de la ventaja competitiva
(VC)
1. Potencial de crecimiento 5 1. Participación en el mercado 5
2. Potencial de utilidades 5 2. Calidad del producto 3
3. Estabilidad financiera 3 3. Ciclo de vida del producto 3
4. Conocimiento tecnológico 5 4. Ciclo de reemplazo del producto 3
5. Utilización de recursos 3 5. Lealtad del consumidor 1
6. Intensidad de capital 5 6. Utilización de la capacidad de los competidores 4
7. Facilidad de entrada al mercado 5 7. Conocimiento tecnológico 5
8. Productividad/utilización de la capacidad 4 8. Integración vertical 3
9. Poder de negociación de los productores 1 9. Velocidad de introducción de nuevos productos 1
Promedio = 4.00 Promedio - 6 = -2.89
Factores determinantes de la estabilidad del
entorno (EE)
Factores determinantes de la fortaleza financiera
(FF)
1. Cambios tecnológicos 3 1. Retorno en la inversión 5
2. Tasa de inflación 5 2. Apalancamiento 5
3. Variabilidad de la demanda 2 3. Liquidez 3
4. Rango de precios de productos competitivos 6 4. Capital requerido versus capital disponible 3
5. Barreras de entrada al mercado 5 5. Flujo de caja 5
6. Rivalidad/presión competitiva 3 6. Facilidad de salida del mercado 1
7. Elasticidad de precios de la demanda 1 7. Riesgo involucrado en el negocio 2
8. Presión de los productos sustitutos 5 8. Rotación de inventarios 5
9. Economías de escala y de experiencia 4
Promedio - 6 = -2.25 Promedio = 3.67
X = FI + VC 1.11 Y = EE + FF 1.42
El análisis da como resultado el vector x: 1.11, y=1.42, el cual cae en el cuadrante de
la postura agresiva, según se aprecia en la Figura 26. De acuerdo con lo expresado por
D’Alessio (2013), esta postura es típica en una industria atractiva y con poca turbulencia en el
entorno, donde la organización goza de una ventaja competitiva y se puede proteger con su
fortaleza financiera. El Sector Minería tendrá una postura agresiva que corresponde a la
estrategia enfocada en penetrar el mercado y explotarlo en un mayor nivel que el actual.
103
La Tabla 27 se elaboró estudiando cada uno de los factores en una escala del 0 al 6, y
teniendo en cuenta que el resultado de la MPEYEA arrojó una postura agresiva, se requiere la
implementación de las siguientes estrategias:
1. Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro.
2. Destinar un fondo con los recursos generados por el Sector Minería para la
potencialización de la investigación y desarrollo.
3. Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés.
4. Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al Sector Minería.
5. Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de
profesionales calificados en el Sector Minería y afines.
6. Formalizar el Sector Minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y
educación.
7. Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de
Proinversión.
Figura 26. MPEYEA del Sector Minería.
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
FF
VC FI
Conservador Agresivo
Defensivo Competitivo
104
6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG)
En la MBCG se han ubicado los principales minerales que exporta el Perú. Los minerales
seleccionados fueron el cobre, el oro, el plomo y el zinc. Según el MEM (2012a), las
exportaciones de cobre y oro representan más de 80% de las exportaciones mineras del Perú,
seguidos del plomo y el zinc. La Figura 27 muestra la MBCG para los principales metales
que exporta el Perú. El plomo y el zinc se ubican en el cuadrante de interrogación ya que
tienen una alta tasa de crecimiento, pero tienen baja participación relativa del mercado. El
oro se ubica en el cuadrante del perro porque tiene una tasa de crecimiento negativa, y su
participación no llega a la media establecida. Finalmente, aunque el cobre se ubica en el
cuadrante de interrogación debido a la media establecida, este se encuentra en el borde con el
cuadrante estrella y se debe considerar como tal debido a que el Sector Minería tiene dos
productos que representan más del 80% de las exportaciones. Por la misma razón el oro debe
considerarse una vaca lechera y no un perro.
Productos Exportación en US$
miles de millones Participación Relativa
de Mercado Tasa de crecimiento Clasificación
1. Cobre 10.4 43.83% 5.10% Estrella
2. Oro 9.6 40.10% -2.90% Vaca
3. Plomo 2.5 10.49% 8.00% Interrogación
4. Zinc 1.3 5.58% 2.00% Estrella
Figura 27. MBCG del Sector Minería.
105
6.4 Matriz Interna Externa (MIE)
La MIE es una matriz de portafolio que es el resultado de conjugar la MEFE con la
MEFI (D’Alessio, 2013). En la Figura 28 se observa que el Sector Minería se ubica en el
cuadrante V de la región 2, para esa ubicación se recomienda en forma general las posiciones
de retener y mantener mediante las estrategias de penetración en el mercado y desarrollo de
productos, así mismo recomienda desarrollarse selectivamente para mejorar.
Figura 28. MIE del Sector Minería.
6.5 Matriz de la Gran Estrategia (MGE)
La MGE se utiliza como una herramienta útil en la evaluación de estrategias y
también para la selección adecuada de las estrategias a implementar en el Sector Minería
(D’Alessio, 2013). En la Figura 29 se observa que el Sector Minería se ubica en el cuadrante
I, debido a que el Sector Minería se encuentra en crecimiento y posee una posición
competitiva fuerte. En este sector se recomienda el desarrollo de mercados, penetración de
106
mercados, desarrollo de productos, integración vertical hacia adelante, integración vertical
hacia atrás, integración horizontal y la diversificación concéntrica.
Figura 29. MGE del Sector Minería.
6.6 Matriz de Decisión Estratégica (MDE)
La MDE del Sector Minería presentada en la Tabla 28 muestra en gris las estrategias
que han sido generadas a partir del uso de las matrices FODA, PEYEA, BCG, IE y GE. De
16 estrategias que se formularon originalmente, diez obtuvieron tres o más coincidencias con
las estrategias sugeridas cómo resultado de las matrices mencionadas y serán retenidas.
Adicionalmente cuatro de las seis estrategias que no obtuvieron más de dos coincidencias
serán retenidas al ser consideradas importantes para lograr la visión del Sector Minería.
Sobre las 14 estrategias retenidas continuará el análisis y calificación subsiguiente, para ver
su nivel de atractivo con los factores claves de éxito.
Rápido crecimiento del mercado
Posición competitiva
débil
Cuadrante II Cuadrante I
Cuadrante III Cuadrate IV
Sector Minero
Peruano
Posición competitiva
fuerte
Lento crecimiento del mercado
107
Tabla 28
MDE del Sector Minería
Estrategias FODA PEYEA BCG IE GE Total
FO1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando los tratados de
libre comercio.
x x x x 4
FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro x x x x 4
FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés. x x x x 4
FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a través de procesos
productivos modernos.
x 1
FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería para la potencialización de
la investigación y desarrollo.
x x x x 4
DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de valor
agregado.
x x x x 4
DO2 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al sector minería. x x x x 4
DO3 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión extranjera en el sector
minería
x x x x 4
DO4 Aminorar los tiempos para la aprobación de los permisos de concesión a través de reformas
procesales.
x 1
DA1 Crear una alianza estratégica con el gobierno para la construcción de infraestructura energética
y de transporte para el desarrollo del sector minería y el país.
x x 2
DA2 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de profesionales
calificados en el sector minería y afines.
x x x x 4
DA3 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y educación. x x x x 4
DA4 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos fiscales. x 1
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, el gobierno y las
empresas mineras.
x 1
DA6 Crear un ente autónomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del agua. x 1
DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de Proinversión. x x x 3
Nota: Se retienen las estrategias que hayan obtenido un resultado igual o mayor a tres.
108
6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE)
La MCPE analiza las catorce estrategias que pasaron por el primer filtro de la MDE.
El objetivo de esta matriz es evaluar en qué grado contribuyen las estrategias a potenciar y
aprovechar las oportunidades/fortalezas y minimizar las amenazas/debilidades. Para ello se
utiliza un artificio numérico en donde se asigna un peso de atractividad. Posteriormente,
estos pesos se ponderan con los valores ya trabajados en las matrices MEFE y MEFI. El
resultado final es una puntuación por cada estrategia, se eligen las estrategias que obtengan
un puntaje mayor o igual a cinco; el análisis se muestra en la Tabla 29. De las catorce
estrategias se filtra una debido a que es muy específica y otras estrategias retenidas que
cubren el tema medioambiental tienen un alcance más amplio. Hay tres estrategias que no
llegaron al puntaje mínimo requerido, sin embargo, también serán retenidas al ser
consideradas muy importantes para poder alcanzar la visión del Sector Minería. Después de
pasar por el filtro de la MCPE se retienen 13 estrategias.
6.8 Matriz de Rumelt
El análisis de la matriz Rumelt se enfoca en validar si todas las estrategias
seleccionadas cumplen con los cuatro requisitos (D’Alessio, 2013): (a) consistencia; (b)
consonancia; (c) ventaja; (d) factibilidad; basta que alguna estrategia no cumpla con uno de
estos requisitos para que sea descartada. En la Tabla 30 se puede visualizar al resultado de
este análisis, todas las estrategias cumplen con estos requisitos y pasaran a un siguiente nivel.
6.9 La Matriz de Ética (ME)
En esta matriz se ha verificado que cada una de las estrategias retenidas del Sector
Minería no violen aspectos relacionados con los derechos, la justicia y sean buenas para los
fines utilitarios; si alguna de estas estrategias viola los derechos humanos, es injusta o es
perjudicial a los resultados estratégicos, no debe retenerse y debe ser descartada.
109
Tabla 29
MCPE del Sector Minería
Realizar
proyectos de
exploración
y explotación
a gran escala,
aprovechand
o los tratados
de libre
comercio.
Explotar las
principales
reservas
minerales en
especial
cobre y oro
Incluir a las
comunidades
en el
gobierno
corporativo
como grupo
de interés.
Mitigar el
impacto
medioambie
ntal negativo
de las
actividades
mineras a
través de
procesos
productivos
modernos.
Destinar un
fondo con
los recursos
generados
por el sector
minería para
la
potencializac
ión de la
investigación
y desarrollo.
Desarrollar
industrias
que permitan
transformar
minerales
explotados
en productos
de valor
agregado.
Desarrollar
incentivos
para la
formación de
industrias
relacionadas
al sector
minería.
Implementar
políticas
fiscales
transparentes
para
conseguir
inversión
extranjera en
el sector
minería
Crear
alianzas
estratégicas
con
instituciones
educativas
para el
aumento de
profesionales
calificados
en el sector
minería y
afines.
Formalizar el
sector
minería
artesanal en
el Perú
mediante
incentivos
fiscales y
educación.
Reducir los
pasivos
ambientales
a través de
un programa
de incentivos
fiscales.
Desarrollar y
fortalecer los
canales de
comunicació
n entre las
comunidades
, el gobierno
y las
empresas
mineras.
Crear un ente
autónomo
para asociar
la actividad
minera con
el uso
responsable
del agua.
Disponer de
fondos del
canon
minero para
la ejecución
de proyectos
a través de
Proinversión.
Factores críticos para el éxito Peso PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA
Oportunidades
1 Creciente demanda de recursos minerales 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 4 0.40 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 1 0.10 3 0.30
2 Apertura a mercados externos gracias a la firma de
tratados de libre comercio
0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18 2 0.18 2 0.18 4 0.36 4 0.36 4 0.36 2 0.18 3 0.27 2 0.18 1 0.09 1 0.09 3 0.27
3 Estabilidad Política y Crecimiento Económico 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40 3 0.30 2 0.20 4 0.40 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30
4 Desarrollo de industrias relacionadas al sector minería. 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 4 0.20
5 Reservas de recursos minerales 0.11 4 0.44 4 0.44 2 0.22 2 0.22 2 0.22 4 0.44 3 0.33 2 0.22 1 0.11 3 0.33 2 0.22 2 0.22 2 0.22 2 0.22
6 Facilidad y seguridad para el inversionista 0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 4 0.28 3 0.21 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21 4 0.28
7 Beneficios económicos debido a los impuestos,
regalías, aportes y empleos generados por la minería
0.06 4 0.24 4 0.24 2 0.12 2 0.12 1 0.06 3 0.18 4 0.24 3 0.18 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 1 0.06 3 0.18
Amenazas
1 Oposición de las comunidades a los proyectos
mineros
0.10 2 0.20 2 0.20 4 0.40 4 0.40 2 0.20 3 0.30 4 0.40 2 0.20 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40
2 Crecimiento de la Minería Ilegal 0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 2 0.10 3 0.15 3 0.15 2 0.10 4 0.20 3 0.15 4 0.20 3 0.15 3 0.15
3 Crisis Energética que amenaza el desarrollo de nuevos
proyectos
0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 1 0.07 1 0.07 2 0.14 4 0.28
4 Falta de formación técnica en institutos en materia de
minería
0.06 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 4 0.24 3 0.18 3 0.18 2 0.12 4 0.24 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 3 0.18
5 Déficit de infraestructura de transporte 0.06 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 4 0.24
6 Impacto medioambiental negativo de las actividades
mineras
0.08 3 0.24 3 0.24 4 0.32 4 0.32 3 0.24 1 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 4 0.32 4 0.32 2 0.16 4 0.32 3 0.24
Fortalezas
1 El sector minería mantiene una buena competitividad
en costos
0.12 4 0.48 4 0.48 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 4 0.48 2 0.24 1 0.12 2 0.24 1 0.12 2 0.24 4 0.48
2 El CAPEX del sector minería de mantiene sólido 0.10 4 0.40 4 0.40 2 0.20 3 0.30 2 0.20 4 0.40 4 0.40 4 0.40 2 0.20 2 0.20 1 0.10 1 0.10 1 0.10 3 0.30
3 Los procesos productivos son modernos o en vías de
modernización
0.08 3 0.24 4 0.32 2 0.16 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 3 0.24 3 0.24 3 0.24 2 0.16 2 0.16 3 0.24 3 0.24
4 El sector minería ha implementado las buenas
prácticas de buen gobierno corporativo
0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20 3 0.15 1 0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 2 0.10 3 0.15 2 0.10 4 0.20 2 0.10 2 0.10
5 Existen buenos cuadros técnicos 0.05 4 0.20 4 0.20 2 0.10 3 0.15 4 0.20 3 0.15 3 0.15 2 0.10 4 0.20 2 0.10 1 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.10
6 Buena posición en rankings mundiales de producción 0.04 4 0.16 4 0.16 2 0.08 3 0.12 2 0.08 3 0.12 2 0.08 3 0.12 3 0.12 3 0.12 2 0.08 1 0.04 1 0.04 3 0.12
7 La cartera de proyectos es amplia 0.04 4 0.16 4 0.16 2 0.08 2 0.08 2 0.08 3 0.12 4 0.16 3 0.12 2 0.08 3 0.12 1 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12
8 El sector minería posee buenas bases de datos 0.03 4 0.12 3 0.09 2 0.06 1 0.03 3 0.09 1 0.03 3 0.09 1 0.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06
Debilidades
1 Mala reputación entre la comunidad vinculada. 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.60 4 0.60 2 0.30 2 0.30 3 0.45 2 0.30 3 0.45 4 0.60 4 0.60 4 0.60 4 0.60 4 0.60
2 Los productos tienen poco valor agregado. 0.12 2 0.24 2 0.24 2 0.24 3 0.36 4 0.48 4 0.48 3 0.36 2 0.24 2 0.24 2 0.24 1 0.12 2 0.24 1 0.12 3 0.36
3 Falta de mano de obra capacitada para atender la
demanda del sector minería.
0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 3 0.18 4 0.24 3 0.18 3 0.18 2 0.12 4 0.24 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 3 0.18
4 Carga tributaria excesiva para el inversionista. 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 1 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 4 0.24 2 0.12 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12
5 Problemas para implementar los planes estratégicos. 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 2 0.10 3 0.15 2 0.10 3 0.15 3 0.15 4 0.20
6 El sector minería posee pocas refinerías 0.05 2 0.10 2 0.10 2 0.10 1 0.05 4 0.20 4 0.20 3 0.15 2 0.10 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.10
Total 2.00 6.46 6.51 5.59 5.73 5.51 6.16 6.56 5.60 4.93 5.51 4.28 4.51 4.13 6.32
110
Tabla 30
Matriz de Rumelt del Sector Minería
Estrategias Consistencia Consonancia Factibilidad Ventaja Se acepta
FO1 Realizar proyectos de exploración y
explotación a gran escala, aprovechando
los tratados de libre comercio.
Sí Sí Sí Sí Sí
FO2 Explotar las principales reservas
minerales en especial cobre y oro
Sí Sí Sí Sí Sí
FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno
corporativo como grupo de interés.
Sí Sí Sí Sí Sí
FA2 Mitigar el impacto medioambiental
negativo de las actividades mineras a
través de procesos productivos modernos.
Sí Sí Sí Sí Sí
FA3 Destinar un fondo con los recursos
generados por el sector minería para la
potencialización de la investigación y
desarrollo.
Sí Sí Sí Sí Sí
DO1 Desarrollar industrias que permitan
transformar minerales explotados en
productos de valor agregado.
Sí Sí Sí Sí Sí
DO2 Desarrollar incentivos para la formación
de industrias relacionadas al sector
minería.
Sí Sí Sí Sí Sí
DO3 Implementar políticas fiscales
transparentes para conseguir inversión
extranjera en el sector minería
Sí Sí Sí Sí Sí
DA2 Crear alianzas estratégicas con
instituciones educativas para el aumento
de profesionales calificados en el sector
minería y afines.
Sí Sí Sí Sí Sí
DA3 Formalizar el sector minería artesanal en
el Perú mediante incentivos fiscales y
educación.
Sí Sí Sí Sí Sí
DA4 Reducir los pasivos ambientales a través
de un programa de incentivos fiscales.
Sí Sí Sí Sí Sí
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de
comunicación entre las comunidades, el
gobierno y las empresas mineras.
Sí Sí Sí Sí Sí
DA7 Disponer de fondos del canon minero para
la ejecución de proyectos a través de
Proinversión.
Sí Sí Sí Sí Sí
Teniendo en cuenta estos aspectos, el resultado de la evaluación para el Sector
Minería, establece que no viola los derechos humanos, no es injusta y no es perjudicial, por lo
tanto se mantienen las 13 estrategias retenidas. La Tabla 31 muestra la ME del Sector
Minería.
111
Tabla 31
ME del Sector Minería
Derechos Justicia Utilitarismo Se
acepta
Estrategias
Imp
acto
en
el
der
ech
o a
la
vid
a
Imp
acto
en
el
der
ech
o a
la
pro
pie
dad
Imp
acto
en
el
der
ech
o a
l li
bre
pen
sam
ien
to
Imp
acto
en
el
der
ech
o a
la
pri
vac
idad
Imp
acto
en
el
der
ech
o a
la
lib
erta
d d
e co
nci
enci
a
Imp
acto
en
el
der
ech
o a
hab
lar
libre
men
te
Imp
acto
en
el
der
ech
o a
l d
ebid
o p
roce
so
Imp
acto
en
la
dis
trib
uci
ón
Imp
acto
en
la
adm
inis
trac
ión
No
rmas
de
com
pen
saci
ón
Fin
es y
res
ult
ado
s es
trat
égic
os
Med
ios
estr
atég
ico
s em
ple
ado
s
FO1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran
escala, aprovechando los tratados de libre comercio.
N N N N N N N N N N E N Sí
FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial
cobre y oro
N N N N N N N J N N E E Sí
FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo
como grupo de interés.
N P P N N P N J J J E N Sí
FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las
actividades mineras a través de procesos productivos
modernos.
P N N N N N N N N N E E Sí
FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el
sector minería para la potencialización de la investigación
y desarrollo.
N N N N N N N N N N E E Sí
DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales
explotados en productos de valor agregado.
N N N N N N N J N N E E Sí
DO2 Desarrollar incentivos para la formación de industrias
relacionadas al sector minería.
P P N N N N N J N J E N Sí
DO3 Implementar políticas fiscales transparentes para
conseguir inversión extranjera en el sector minería
N N N N N N N J N N E N Sí
DA2 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas
para el aumento de profesionales calificados en el sector
minería y afines.
N N N N N N N J N N E E Sí
DA3 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante
incentivos fiscales y educación.
N N N N N N N J N N N N Sí
DA4 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa
de incentivos fiscales.
P N N N N N N N N N N N Sí
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre
las comunidades, el gobierno y las empresas mineras.
N N N N N P N N N N E N Sí
DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de
proyectos a través de Proinversión.
N P N N N N P J J J E E Sí
Nota. Derechos = (P) promueve, (N) neutral, (V) viola; justicia = (J) justo, (N) neutro, (I) injusto; utilitarismo = (E)
excelente, (N) neutro, (P) perjudicial.
112
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia
Tras el desarrollo de la MFODA, MPEYEA, MBCG, MIE y MGE se generaron un
grupo de estrategias para el Sector Minería. Las estrategias fueron puestas a prueba a través
de la MDE, MCPE, Matriz de Rumelt y ME. Las estrategias después fueron clasificadas
entre estrategias retenidas y estrategias de contingencia. La Tabla 32 muestra los resultados
de este proceso.
Tabla 32
Estrategias Retenidas y de Contingencia
Estrategias retenidas
FO1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando los
tratados de libre comercio.
FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro
FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés.
FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a través de
procesos productivos modernos.
FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería para la
potencialización de la investigación y desarrollo.
DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos
de valor agregado.
DO2 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al sector minería.
DO3 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión extranjera en el
sector minería
DA2 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de
profesionales calificados en el sector minería y afines.
DA3 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y
educación.
DA4 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos fiscales.
DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, el
gobierno y las empresas mineras.
DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de
Proinversión.
Estrategias de contingencia
DO4 Aminorar los tiempos para la aprobación de los permisos de concesión a través de
reformas procesales.
DA1 Crear una alianza estratégica con el gobierno para la construcción de infraestructura
energética y de transporte para el desarrollo del sector minería y el país.
DA6 Crear un ente autónomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del
agua.
113
6.11 La Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP)
Mediante la MEOLP se busca verificar que objetivos de largo plazo se alcanzarán con
las estrategias finalmente retenidas. Puede darse el caso que alguna estrategia no alcance
ninguno de los objetivos de largo plazo trazados, lo cual es poco probable, sin embargo si
ocurriese, el objetivo pasa a ser una estrategia de contingencia adicional (D’Alessio, 2013).
En la Tabla 33 se observa la MEOLP del Sector Minería en la cual se identifica en qué
medida cada una de las 13 estrategias retenidas para el Sector Minería se alinea con los
Objetivos de Largo Plazo planteados en el desarrollo del plan estratégico.
6.12 La Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores
Esta matriz permite identificar la relación entre las estrategias retenidas a implementar
y la capacidad de reacción de los principales competidores frente a ella. Evaluar cómo
reaccionan nuestros competidores directos Chile y Colombia permitirá tomar decisiones
proactivas. En la Tabla 34 se puede ver el grado en el cual los países mencionados
reaccionarán frente a las estrategias del Sector Minería.
6.13 Conclusiones
El proceso estratégico representa parte fundamental del presente planeamiento ya que
es un punto en donde se consolida el trabajo de los capítulos previos. Quedaba pendiente
entonces desarrollar las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. Para
que una estrategia sea válida debe cumplir con una serie de requisitos, cada una de las
matrices cubiertas en capitulo aportan a validar la consistencia de las estrategias desde
diferentes perspectivas: MFODA, MPEYEA, MBCG, MIE, MGE. Este proceso dio como
resultado 16 estrategias de las cuales 13 son estrategias retenidas y tres son estrategias de
contingencia.
114
Tabla 33
MEOLP del Sector Minería
Visión
El Sector Minería al 2024 será reconocido por ser altamente competitivo en la producción de minerales a nivel mundial. Se consolidará como uno de los principales destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en
la exportación de productos mineros con valor agregado. Contribuirá de manera sostenida a la economía duplicando su valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en las comunidades
en donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos ambientales y propiciando la inclusión social a través de sus aportes a la economía nacional.
Intereses Organizacionales OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 OLP6 OLP7 OLP8
1 Incremento de exportaciones con valor agregado Los conflictos
sociales producto
de la minería
pasaran de 74.8%
en el 2014 a un
máximo de 5%
en el 2024
El sector minería
reducirá los
pasivos
ambientales de
7,576 en el 2014
a 5,303 en el
2024
El valor de las
exportaciones del
Perú de
productos
mineros con
mayor valor
agregado
crecerán del
2.75% en el 2014
al 7% en el 2024
La cartera de
proyectos de
inversión pasará
de US$ 57 mil
millones en el
2014 a US$ 110
mil millones en
el 2024
El aporte del PBI
minero al PBI
nacional crecerá
de 4.9% en el
2014 a 9.8% en
el 2024
Para el año 2024
el Perú pasará
del tercer puesto
al segundo
puesto en la
producción de
cobre y del sexto
puesto al cuarto
puesto en la
producción de
oro a nivel
mundial
En el año 2024,
el sector minería
estará en
capacidad de
generar mano de
obra capacitada
para cubrir 80
mil empleos
directos que
demandará
Las exportaciones
del sector minería
se duplicarán de
US$ 26 mil
millones en el
2013 a US$ 52 mil
millones en el
2024
2 Atracción y ejecución de inversión
3 Competitividad en costos
4 Solución a problemas sociales
5 Reducción del Impacto ambiental
Estrategias
1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala,
aprovechando los tratados de libre comercio.
x x x x x x
2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro x x x x
3 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de
interés.
x
4 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades
mineras a través de procesos productivos modernos.
x
5 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería
para la potencialización de la investigación y desarrollo.
x x x
6 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales
explotados en productos de valor agregado.
x x x x x
7 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas
al sector minería.
x x x x x
8 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión
extranjera en el sector minería
x x x x x x
9 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el
aumento de profesionales calificados en el sector minería y afines.
x x
10 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante
incentivos fiscales y educación.
x x x x
11 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de
incentivos fiscales.
x x
12 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las
comunidades, el gobierno y las empresas mineras.
x x x x x
13 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos
a través de Proinversión.
x x
6 2 8 7 7 7 3 6
115
Tabla 34
Matriz de Posibilidades de los Competidores del Sector Minería
Posibilidades de los competidores
Estrategias retenidas Colombia Chile
1 Realizar proyectos de exploración y explotación a
gran escala, aprovechando los tratados de libre
comercio.
Alta Alta
2 Explotar las principales reservas minerales en especial
cobre y oro Baja Alta
3 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo
como grupo de interés. Alta Alta
4 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las
actividades mineras a través de procesos productivos
modernos.
Alta Alta
5 Destinar un fondo con los recursos generados por el
sector minería para la potencialización de la
investigación y desarrollo.
Alta Alta
6 Desarrollar industrias que permitan transformar
minerales explotados en productos de valor agregado. Media Alta
7 Desarrollar incentivos para la formación de industrias
relacionadas al sector minería. Alta Alta
8 Implementar políticas fiscales transparentes para
conseguir inversión extranjera en el sector minería Alta Alta
9 Crear alianzas estratégicas con instituciones
educativas para el aumento de profesionales
calificados en el sector minería y afines.
Alta Alta
10 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú
mediante incentivos fiscales y educación. Alta Alta
11 Reducir los pasivos ambientales a través de un
programa de incentivos fiscales. Alta Alta
12 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación
entre las comunidades, el gobierno y las empresas
mineras.
Alta Alta
13 Disponer de fondos del canon minero para la
ejecución de proyectos a través de Proinversión. Media Alta
Las principales estrategias están dirigidas a atraer un mayor volumen de inversiones
extranjeras, aprovechar las reservas minerales del país, aumentar el volumen de exportación y
enfatizar el desarrollo de productos refinados, con valor agregado que otorgará mayor
competitividad dentro escenario mundial. Todo este dinamismo está basado en el cuidado del
medio ambiente, la inclusión social y el manejo responsable del impacto de la actividad
minera; estos son los principios necesarios para que el desarrollo del Sector Minería sea
116
sostenible a largo plazo. Las estrategias implican la interacción de diversos entes tanto
privados, estatales y diversos stakeholders, entre los cuales se requiere de una constante
comunicación para llevar a cabo este trabajo en conjunto y propiciar a que el Sector Minería
continúe desarrollándose. Camino al 2024 cada una de las estrategias resultantes aporta a
desarrollar un Sector Minería competitivo. Es importante realizar un plan de acción que
pueda marcar hitos medibles a lo largo de la estrategia, para ello en el siguiente capítulo se
desarrollarán los objetivos de corto plazo.
117
Capítulo VII: Implementación Estratégica
7.1 Objetivos de Corto Plazo
La siguiente etapa del planeamiento estratégico corresponde a la implementación y
dirección estratégica (D’Alessio, 2013). La implementación estratégica significa convertir
“los planes estratégicos en acciones” (p. 377), y es donde se da la mayor probabilidad de
falla. En la Tabla 35 se definen los objetivos a corto plazo asignados a su respectivo objetivo
de largo plazo.
7.2 Recursos Asignados a los OCP
La ejecución de las estrategias seleccionadas depende de la adecuada asignación de
los recursos, ya que estos son los principales insumos de las estrategias (D’Alessio, 2008).
Los recursos se dividen en cuatro categorías: (a) recursos financieros; (b) recursos físicos; (c)
recursos humanos; (d) recursos tecnológicos. En la Tabla 36 se puede observar cómo se han
asignado cada tipo de recursos a los objetivos de corto plazo.
7.3 Políticas de cada Estrategia
Como parte de la implementación estratégica, se definen las políticas que acotarán el
accionar en las estrategias seleccionadas (D’Alessio, 2013). La función de las políticas es
orientar el camino de las estrategias hacia la visión y servir como marco de referencia.
Adicionalmente, las políticas están en armonía con lo establecido en el segundo capítulo del
Plan Estratégico: (a) los valores; (b) el código de ética, ambos previamente establecidos.
Dichas políticas están asociadas a cada una de las estrategias y se muestran en la tabla 37.
Las políticas a establecer en el Sector Minería son las siguientes.
1. Fomentar la firma de nuevos acuerdos comerciales para dinamizar la economía y
mejorar la competitividad del Sector Minería.
2. Promover la explotación de los recursos desarrollando una gestión social,
medioambiental y con un enfoque de sostenibilidad.
118
Tabla 35
OCP del Sector Minería
OLP1 Los conflictos sociales producto de la minería pasaran de 74.8% en el 2014 a un máximo de 5% en el 2024
OCP1.1 Para el año 2016, se habrá actualizado y completado el registro de conflictos sociales asociados a la minería legal e ilegal en el Perú.
OCP1.2 Para el año 2018, el sector minería no será responsable de más del 45% de conflictos sociales del Perú.
OCP1.3 Para el año 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al sector minería serán resueltos a través de la mesa de diálogo de la Presidencia del Consejo
de Ministros.
OCP1.4 Para el año 2022, el sector minería no será responsable de más del 15% de conflictos sociales del Perú.
OLP2 El sector minería reducirá los pasivos ambientales de 7,576 en el 2014 a 5,303 en el 2024
OCP2.1 Para el año 2016, el sector minería tendrá una clara reglamentación y legislación para incentivos fiscales en temas de reducción de pasivos mineros.
OCP2.2 Para el año 2018, el sector minería reducirá a 6818 los pasivos ambientales existentes.
OCP2.3 Para el año 2022, el sector minería reducirá al 5682 los pasivos ambientales existentes.
OLP3 El valor de las exportaciones del Perú de productos mineros con mayor valor agregado crecerán del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024
OCP3.1 Al 2015 el estado brindará una politica de beneficios tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado de mineral en el pais
OCP3.2 Cada cuatro años el Perú deberá ampliar en un 50% la capacidad de planta para refinado de mineral
OCP3.3 Cada cuatro años se debera ampliar en un 50% la capacidad portuaria para el embarque de las exportaciones de refinado de mineral
OCP3.4 Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el 3% de las exportaciones del pais
OCP3.5 Del 2017 al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados pasaran de representar el 3% al 5.5% de las exportaciones del pais
OLP4 La cartera de proyectos de inversión pasará de US$ 57 mil millones en el 2014 a US$ 110 mil millones en el 2024
OCP4.1 Al 2017 la minería peruana estará en el primer cuartil de costos a nivel mundial
OCP4.2 Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobación de los procesos de concesión en un 50%
OCP4.3 Al 2015 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los US$ 65 mil millones
OCP4.4 Del 2016 al 2017 los proyectos de inversión en minería aumentarán de US$ 65 mil millones a US$ 80 mil millones
OCP4.5 Del 2018 al 2020 los proyectos de inversión en minería aumentarán de US$ 80 mil millones a US$ 95 mil millones
OLP5 El aporte del PBI minero al PBI nacional crecerá de 4.9% en el 2014 a 9.8% en el 2024
OCP5.1 Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional sera de 6%
OCP5.2 Al 2018 el aporte del PBI minero al PBI nacional sera de 9%
OCP5.3 Al 2021 el aporte del PBI minero al PBI nacional sera de 13%
OLP6 Para el año 2024 el Perú pasará del tercer puesto al segundo puesto en la producción de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la producción de oro a nivel mundial
OCP6.1 Al 2018 el Peru será el quinto productor de oro del mundo.
OCP6.2 Al 2018 el Peru reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre en un 50%
OCP6.3 Del 2019 al 2021 el Peru reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre del 50% al 75%
OLP7 En el año 2024, el sector minería estará en capacidad de generar mano de obra capacitada para cubrir 80 mil empleos directos que demandará
OCP7.1 Al 2015 se actualizará los planes de estudio de instituciones privadas/publicas para cubrir las necesidades del sector mineria
OCP7.2 Al 2016 se duplicará la captacion de alumnos y descentralizar los locales de estudio relacionados a la mineria.
OCP7.3 Al 2020 se producirá mano de obra capacitada para 40 mil puestos de empleo directos.
OCP7.4 Al 2022 se producirá mano de obra capacitada para 60 mil puestos de empleo directos.
OLP8 Las exportaciones del sector minería se duplicarán de US$ 26 mil millones en el 2013 a US$ 52 mil millones en el 2024
OCP8.1 Para el 2016 las exportaciones del sector minería deberan ser de US$ 35 mil millones
OCP8.2 Del 2017 al 2020 las exportaciones del sector minería aumentaran de US$ 35 mil millones a US$ 44 mil millones
OCP8.3 Del 2021 al 2022 las exportaciones del sector minería aumentaran de US$ 44 mil millones a US$ 48 mil millones
119
Tabla 36
Recursos Asignados para los Objetivos de Corto Plazo.
OCP Recursos Asignados
OCP1.1 Para el año 2016, se habrá actualizado y completado el registro de
conflictos sociales asociados a la minería legal e ilegal en el Perú.
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público.
OCP1.2 Para el año 2018, el Sector Minería no será responsable de más del
45% de los conflictos sociales del Perú.
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa.
OCP1.3 Para el año 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al
Sector Minería serán resueltos a través de la mesa de diálogo de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Recursos Humanos: Sociólogos, antropólogos, abogados y administradores.
OCP1.4 Para el año 2022, el Sector Minería no será responsable de más del
15% de los conflictos sociales del Perú.
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, telecomunicaciones.
OCP2.1 Para el año 2016, el Sector Minería tendrá una clara reglamentación y
legislación para incentivos fiscales en temas de reducción de pasivos
mineros.
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público, inversión extranjera.
OCP2.2 Para el año 2018, el Sector Minería reducirá a 6818 los pasivos
ambientales existentes.
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa.
OCP2.3 Para el año 2022, el Sector Minería reducirá al 5682 los pasivos
ambientales existentes.
Recursos Humanos: Sociólogos, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores.
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, telecomunicaciones.
OCP3.1 Al 2015 el estado brindará una política de beneficios
tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado
de mineral en el país
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público, inversión extranjera.
OCP3.2 Cada cuatro años el Perú deberá ampliar en un 50% la capacidad de
planta para refinado de mineral
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa.
OCP3.3 Cada cuatro años se deberá ampliar en un 50% la capacidad portuaria
para el embarque de las exportaciones de refinado de mineral
Recursos Humanos: Sociólogos, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores.
OCP3.4 Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el
3% de las exportaciones del país
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, telecomunicaciones.
OCP3.5 Al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran
el 5.5% de las exportaciones del país
OCP4.1 Al 2017 la minería peruana estará en el primer cuartil de costos a nivel
mundial
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público.
OCP4.2 Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobación de los procesos de
concesión en un 50%
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación.
OCP4.3 Al 2015 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los
US$ 65 mil millones
Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores.
OCP4.4 Al 2017 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los
US$ 80 mil millones
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, optimizadores, software especializados.
OCP4.5 Al 2020 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los
US$ 95 mil millones
OCP5.1 Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 6% Recursos Financieros: Recursos propios, capital público.
OCP5.2 Al 2018 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 9% Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación, maquinaria y
equipos industriales.
OCP5.3 Al 2021 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 13% Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores.
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, optimizadores, software especializados.
OCP6.1 Al 2018 el Perú será el quinto productor de oro del mundo. Recursos Financieros: Recursos propios, capital público, inversión extranjera.
OCP6.2 Al 2018 el Perú reducirá la brecha con segundo productor mundial de
cobre en un 50%
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación, maquinarias.
OCP6.3 Al 2021 el Perú reducirá la brecha con segundo productor mundial de
cobre en un 75%
Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores.
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, optimizadores, software especializados.
OCP7.1 Al 2015 se actualizará los planes de estudio de instituciones
privadas/públicas para cubrir las necesidades del Sector Minería
Recursos Financieros : Recursos propios, capital público, inversión extranjera privada
OCP7.2 Al 2016 se duplicará la captación de alumnos y descentralizar los
locales de estudio relacionados a la minería.
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación, instituciones
educativas.
OCP7.3 Al 2020 se producirá mano de obra capacitada para 40 mil puestos de
empleo directos.
Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores.
OCP7.4 Al 2022 se producirá mano de obra capacitada para 60 mil puestos de
empleo directos.
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, software especializados.
OCP8.1 Para el 2016 las exportaciones del Sector Minería deberán ser de US$
35,000 millones
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público, inversión extranjera.
OCP8.2 Para el 2020 las exportaciones del Sector Minería deberán ser de US$
44,000 millones
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación, maquinarias.
OCP8.3 Para el 2022 las exportaciones del Sector Minería deberán ser de US$
48,000 millones
Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores.
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, optimizadores, software especializados.
120
Tabla 37
Políticas del Sector Minería.
Estrategias Políticas
Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando
los tratados de libre comercio. P1
Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro P2
Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés. P3
Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a
través de procesos productivos modernos. P4
Destinar un fondo con los recursos generados por el Sector Minería para la
potencialización de la investigación y desarrollo. P5,P6
Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en
productos de valor agregado. P7,P8
Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al Sector
Minería. P9
Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión
extranjera en el Sector Minería P10 , P11
Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de
profesionales calificados en el Sector Minería y afines. P12, P13
Formalizar el Sector Minería artesanal en el Perú mediante incentivos
fiscales y educación. P14,P15
Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos
fiscales. P16
Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades,
el gobierno y las empresas mineras. P17
Hacer que Proinversión disponga de fondos del canon minero para la
ejecución de proyectos. P18
3. Estimular la participación de la población en las decisiones que involucran a los
proyectos del Sector Minería en las zonas de desarrollo.
4. Promover la importación de bienes de capital de última tecnología para mejorar la
competitividad del Sector Minería.
5. Fomentar la investigación continua por tecnologías productivas y responsables en el
medio ambiente.
6. Fomentar la inversión en investigación y desarrollo en las empresas del Sector
Minería en conjunto con entidades educativas.
121
7. Conceder beneficios fiscales a las empresas privadas que inviertan un porcentaje de
sus ventas en investigación y desarrollo.
8. Promover la construcción de plantas de refinado y fundición de metales
9. Promover la generación de encadenamientos productivos basados en la atención de la
propia industria.
10. Promover la transparencia en las gestiones administrativas.
11. Establecer procesos claros y eficientes para la aprobación de nuevos proyectos.
12. Promover la apertura de instituciones educativas en las zonas de desarrollo
fomentando carreras técnicas enfocadas al Sector Minería.
13. Incentivar convenios de formación con las universidades para la realización de
programas de jóvenes ejecutivos.
14. Hacer cumplir la normatividad medioambiental y aplicar sanciones a las empresas que
la infrinjan.
15. Desarrollar incentivos para la formalización, como un sistema de impuesto a la renta
transitorio para los pequeños mineros que empiecen a formalizarse.
16. Hacer cumplir la normativa que regula los pasivos ambientales y los planes de cierre
mineros.
17. Participar activamente en los esfuerzos de sensibilización y comunicación con la
población para el inicio y continuidad de las empresas mineras.
18. Fomentar una gestión eficaz y eficiente del canon minero, donde parte del fondo debe
orientarse a la modernización de la infraestructura
7.4 Estructura del Sector Minería
Un plan estratégico para una organización requiere el planteamiento de una nueva
estructura con la finalidad de que la implementación de la estrategia diseñada sea exitosa
(D’Alessio, 2013). En ese sentido, se requiere replantear la estructura que actualmente tiene
122
el Sector Minería de forma gradual. D’Alessio (2013) señaló que una organización es posible
clasificarla como funcional cuando integra especialidades u ocupaciones similares que
pueden denominarse divisiones y que trabajan independientemente en búsqueda de un
objetivo concreto.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las labores existentes en el Sector Minería, como
la formulación de políticas, la regulación, la inversión, la investigación, la ingeniería, la
operación minera, entre otros, es posible señalar que el Sector Minería está operando de
manera funcional. No obstante, con el objetivo de transformar el Sector Minería, y a fin de
llevarlo hacia la realización de la visión, debemos partir del conjunto de actividades que
actualmente tiene y plantear una evolución a un concepto que sea mejor integrado, sostenible,
socialmente responsable con la comunidad vinculada y participativa.
En esa línea, se plantea la necesidad de transformar estructuralmente el Sector
Minería de un sistema funcional a una organización que aprende. La figura 30 presenta una
propuesta de estructura para el Sector Minería como una organización que aprende, que
implica alineamiento en torno a una filosofía de trabajo, una organización que comparte
información, trabaja en equipo y cambia prontamente (D’Alessio, 2013) involucrando al
Gobierno, empresas privadas, instituciones relacionadas y comunidades.
7.5 Medio Ambiente y Ecología
Para el Sector Minería la responsabilidad social constituye un deber sustancial al
momento de incluir a la comunidad vinculada dentro de sus planteamientos estratégicos,
teniendo en cuenta que históricamente las regiones en donde se ha efectuado los trabajos han
sido, en mayor o menor grado, afectados por las operaciones mineras y esta situación ha
generado conflictos que ha impactado en el desarrollo de proyectos. Este hecho es un desafío
que enfrenta el Sector Minería, más aún si consideramos que se tiene que acelerar el proceso
de formalización minera en el Perú.
123
Figura 30. Propuesta de nueva estructura del Sector Minería
Actualmente la economía peruana considera al Sector Minería como una de sus
fortalezas para el crecimiento y desarrollo para los años venideros. De manera que el
compromiso para con los grupos de interés debe ser una prioridad para el Sector Minería con
la finalidad de lograr la realización de sus objetivos y la visión planteada al 2024. Con esta
finalidad, las políticas que se enumeren dentro de este capítulo deberán ser implementadas
por el Sector Minería.
Por otra parte, el compromiso del Sector Minería para con el medio ambiente es un
factor que va a contribuir en los esfuerzos para hacer realidad la visión que se ha trazado
hacia el año 2024. En ese sentido, es importante indicar que el esfuerzo del Sector Minería
para mitigar y remediar la contaminación ambiental debe contar con el apoyo decidido de
todos los sectores del Gobierno, del sector privado y de la sociedad en su conjunto.
7.6 Recursos Humanos
La base de toda organización son las personas que la forman, de manera que en la
etapa de implementación estratégica los recursos humanos son de vital importancia. En vista
que la implementación estratégica va llevar al Sector Minería de un posición en la que se
124
encuentra actualmente a otra totalmente diferente para el año 2024, será necesario motivar
apropiadamente a todas las personas que contribuyen en el Sector Minería, contando para ello
con la participación de líderes con competencia para realizar los cambios que sean necesarios
y que al mismo tiempo posean la capacidad requerida para enfrentar los desafíos (D’Alessio,
2013).
En todos los niveles de la organización debe estar presente el liderazgo, tanto en las
entidades gubernamentales como el MEM, el ente regulador como OSINERMING,
Gobiernos regionales y locales, así como en las organizaciones privadas, instituciones
relacionadas como la SNMPE y la sociedad civil. Por otra parte se debe tener en cuenta que
es importante potenciar la administración y gestión del recurso humano, lo cual se puede
hacer mediante: (a) Favorecer la comunicación entre las comunidades donde se operan y las
empresas y (b) Reforzar los mecanismos existentes de comunicación entre la comunidad y los
Gobierno tanto Regionales como Locales. Esto con la finalidad de reducir los conflictos
potenciales que pudiesen surgir en las diferentes regiones donde se desarrollen o se planeen
desarrollar proyectos mineros. Estas iniciativas serán de gran apoyo a la implementación de
las estrategias planteadas para el Sector Minería.
7.7 Gestión del Cambio
La implementación de las estrategias va a requerir cambios en el Sector Minería, en la
medida de lo posible este proceso de cambio debe ser planeado y va a requerir una serie de
acciones necesarias a fin de llegar a cumplir los objetivos. D’Alessio (2013) señaló doce
acciones, de las cuales se van a considerar cuatro como las más importantes para el Sector
Minería: (a) Establecer un sentido de urgencia, para lo cual se debe comunicar la situación
actual, las amenazas que enfrenta y las oportunidades que tiene el Sector Minería; (b) Formar
un equipo directivo, con el suficiente empoderamiento en cada una de las entidades públicas
o privadas y con autonomía para la implementación de la estrategia; (c) Planear los resultados
125
y buscar éxitos iniciales, esto último con la finalidad de obtener credibilidad entre los
miembros del equipo y a la vez lograr que el equipo se encuentre motivado al obtener
resultados en el corto plazo; y (d) Institucionalizar los cambios a fin de que las estrategias que
se han implementado sean sostenibles en el tiempo.
7.8 Conclusiones
La implementación estratégica es una etapa importante debido a que es la etapa donde
se plasman los objetivos de corto plazo que llevarán a la obtención de los objetivos de largo
plazo con el fin de alcanzar la visión establecida. Los objetivos del presente plan estratégico
se enfocan principalmente en la potencialización del Sector Minería incentivando un mayor
número de inversiones, exploraciones y formación de mano de obra calificada. Todos
conducentes a su obtención en función del marco de las políticas asumidas que se centran,
principalmente en el desarrollo del Sector Minería con un respeto por el medio ambiente y
por las comunidades en donde operan. Junto a ello se presenta una propuesta simplificada de
reorganización estructural y de la mano de los recursos financieros, físicos, humanos y
tecnológicos que permiten una proyección estratégica coherente con las necesidades de lo
propuesto.
126
Capítulo VIII: Evaluación Estratégica
En este capítulo se inicia la tercera etapa del proceso estratégico que es la evaluación,
en los capítulos anteriores se ha efectuado las otras dos etapas que componen el proceso
como son la formulación y la implementación. Como señaló D’Alessio (2013) es necesario
desarrollar una forma eficaz de evaluación en el cual sea posible implementar la
retroalimentación para el proceso.
La particularidad de la etapa de la evaluación estratégica es que ésta se da en todo
momento (D’Alessio, 2008). Para una adecuada evaluación estratégica, se debe realizar los
siguientes pasos: (a) Cuestionar las expectativas y supuestos, (b) revisar los valores y
objetivos, e (c) incentivar la creatividad en la creación de alternativas y criterios de
evaluación. Para la evaluación y el monitoreo de las estrategias y objetivos de corto plazo del
presente Plan Estratégico se utilizará el tablero de control balanceado de Kaplan. Esta
herramienta permitirá al Sector Minería mantener una visión holística de su situación y
controlar el desempeño de los objetivos de corto plazo planteados.
8.1 Perspectiva de Control
De acuerdo a D’Alessio (2013) la finalidad del control es acortar la distancia entre lo
que se ha ejecutado versus lo que se había planificado. El control debe realizarse desde el
inicio del proceso estratégico y debe comprender acciones de revisión tanto del aspecto
externo como interno, acciones de evaluación del desempeño y las acciones correctivas que
sean necesarias para acortar las diferencias que pudiesen surgir.
De manera que a raíz de las variaciones que puedan observarse en el entorno, el
planeamiento estratégico necesitará ser evaluado de forma permanente. Para esto se requiere
implementar indicadores que permitan controlar eficazmente la ejecución del plan estratégico
y realizar el seguimiento de los objetivos tanto de corto plazo como de largo plazo que se ha
planteado el Sector Minería. Asimismo, estos indicadores servirán para hacer el control de
127
las acciones correctivas que se puedan diseñar durante la implementación del Plan
Estratégico para el Sector Minería. La responsabilidad del monitoreo de estos indicadores
será asignado al MEM, a través del Vice Ministerio de Minas, quien deberá hacer el
seguimiento de los planes previstos y alertar a todas las entidades e instituciones competentes
para que se tomen las medidas correctivas necesarias, según sea el caso, con la finalidad de
lograr la visión planteada al 2024. Es recomendable mejorar los mecanismos de
comunicación existentes entre las instituciones, empresas privadas, autoridades de gobierno,
comunidades y organismos interesados del Sector Minería, a fin de que las evaluaciones y
reuniones para diseñar acciones correctivas sean coordinadas y puedan producir resultandos
tangibles en el más breve plazo.
8.1.1 Aprendizaje interno
La perspectiva de aprendizaje interno se refiere a la capacidad que tiene el Sector
Minería para hacerse más competitivo a través de la transformación de sus procesos en forma
constructiva y de la retroalimentación (D’Alessio, 2013). Al mismo tiempo, tiene relación
directa con la creación de capacidades y conocimiento producidos por todos los integrantes
del Sector Minería, quienes mediante la innovación, investigación y desarrollo permitan el
crecimiento sostenible del Sector Minería. Con la finalidad de cumplir los objetivos
planteados para el Sector Minería, será imprescindible el cumplimiento de los objetivos en
cuanto a capacitación y preparación del recurso humano. En consecuencia, tanto la creación
de conocimiento a nivel de entidades públicas como privadas, así como el incremento del
número de profesionales y técnicos con suficiente capacitación serán base para el desarrollo
sostenible y el cumplimiento de los objetivos planteados para el Sector Minería.
8.1.2 Procesos
La respuesta sobre que procesos son los necesarios para que los clientes, tanto
externos como internos, estén satisfechos corresponde a la perspectiva de los procesos
128
internos del sector (D’Alessio, 2013). Se entiende que el Sector Minería está en búsqueda de
la eficiencia y eficacia de todas sus operaciones de la mano de un enfoque en la calidad de
sus productos.
De modo que el monitoreo de las acciones y objetivos de corto plazo que se han
planteado y que están ligados al cumplimiento de los objetivos de largo plazo permitirá
establecer el grado de implementación del plan estratégico del Sector Minería. Las
operaciones son el punto de partida para la generación de estándares de competitividad y
eficiencia del Sector Minería, para que sea visto como un sector responsable socialmente; al
mismo tiempo que lo hacen atractivo para futuras inversiones tanto nacionales como
extranjeras y para el incremento del apoyo de la sociedad y las comunidades para el
desarrollo de los proyectos mineros en cartera.
8.1.3 Clientes
Todo proceso que genera valor servirá para identificar esta perspectiva, pues nos
permite identificar aquello que el cliente considera importante, se busca entender que se
necesita en una organización en particular para satisfacer al cliente (D’Alessio, 2013). En ese
sentido el Sector Minería enfrente un gran desafío, debido a que requiere cambiar su matriz
de producción pasando de productos mineros mayoritariamente concentrados a productos con
mayor valor agregado, los cuales son más apreciados por sus clientes a nivel internacional.
Realizar el seguimiento de la implementación del plan estratégico permitirá
determinar cuál es el nivel de cumplimiento que se tiene en el desarrollo del Sector Minería
con miras a incrementar la producción con mayor valor agregado que satisfaga a sus clientes.
Al mismo tiempo la búsqueda continua de mejora de sus índices de competitividad, las
operaciones responsables y la promoción de inversiones por parte del gobierno serán
necesarias para que nuevos clientes, e inversionistas, puedan considerar al Sector Minería en
sus planes de expansión.
129
8.1.4 Financiera
Para la perspectiva financiera se debe tener en consideración los resultados desde el
punto de vista de los inversionistas, quienes buscan rentabilidad para sus operaciones. Es
importante tener en cuenta que los horizontes de inversión para un sector como el minero
están en alrededor de 20 a 30 años. En ese sentido, para cumplir estos objetivos es
importante promocionar al país como atractivo para la recepción de inversiones, con reglas de
juego claras y donde los proveedores, gobierno, instituciones y comunidades son abiertos y
receptivos con las inversiones mineras.
8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard)
El Tablero de Control Balanceado que se muestra en la Tabla 38 facilita la evaluación
de la estrategia por medición y comparación, haciendo el seguimiento de los indicadores y el
avance en cada una de las perspectivas consideradas para el Sector Minería. Los indicadores
revelarán el estado de consecución de cada objetivo y la meta a cumplir se expresa en las
unidades correspondientes.
8.3 Conclusiones
Dentro de la etapa del control y la evaluación estratégica, es importante tener en
cuenta que el entorno es dinámico, sujeto a cambios, por lo que el Plan Estratégico del Sector
Minería estará en constante evaluación. La herramienta utilizada para monitorear el Plan
Estratégico es el tablero de control balanceado. El tablero de control presentado permite
controlar el cumplimiento de los objetivos de corto plazo del presente Plan Estratégico. Los
indicadores y las metas establecidas de cada objetivo de corto plazo permitirán al Sector
Minería saber qué tan bien está implementando el Plan Estratégico.
130
Tabla 38
Tablero de Control Balanceado del Sector Minería
N° Objetivos de Corto Plazo Indicadores Unidades
Perspectiva financiera
OCP2.1 Para el año 2016, el sector minería tendrá una clara reglamentación y legislación para incentivos fiscales en temas de reducción
de pasivos mineros.
Reglamentación y legislación para
incentivo fiscal
Número
OCP3.1 Al 2015 el estado brindará una política de beneficios tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado de
mineral en el país
Beneficios Tributarios para plantas de
refinado
Número
OCP3.4 Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el 3% de las exportaciones del país Exportaciones de Productos Refinados %
OCP3.5 Del 2017 al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados pasaran de representar el 3% al 5.5% de las exportaciones
del país
Exportaciones de Productos Refinados %
OCP4.1 Al 2017 la minería peruana estará en el primer cuartil de costos a nivel mundial Costo de producción Dólares
OCP4.3 Al 2015 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los US$ 65 mil millones Volumen de Inversión en Minería Dólares
OCP4.4 Del 2016 al 2017 los proyectos de inversión en minería aumentarán de US$ 65 mil millones a US$ 80 mil millones Volumen de Inversión en Minería Dólares
OCP4.5 Del 2018 al 2020 los proyectos de inversión en minería aumentarán de US$ 80 mil millones a US$ 95 mil millones Volumen de Inversión en Minería Dólares
OCP5.1 Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 6% Aporte al PBI nacional %
OCP5.2 Al 2018 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 9% Aporte al PBI nacional %
OCP5.3 Al 2021 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 13% Aporte al PBI nacional %
OCP8.1 Para el 2016 las exportaciones del sector minería deberán ser de US$ 35 mil millones Aporte a Exportaciones nacionales Dólares
OCP8.2 Del 2017 al 2020 las exportaciones del sector minería aumentaran de US$ 35 mil millones a US$ 44 mil millones Aporte a Exportaciones nacionales Dólares
OCP8.3 Del 2021 al 2022 las exportaciones del sector minería aumentaran de US$ 44 mil millones a US$ 48 mil millones Aporte a Exportaciones nacionales Dólares
Perspectiva del cliente
OCP1.1 Para el año 2016, se habrá actualizado y completado el registro de conflictos sociales asociados a la minería legal e ilegal en el
Perú.
Conflictos sociales registrados asociados a
la minería
Número
OCP1.2 Para el año 2018, el sector minería no será responsable de más del 45% de conflictos sociales del Perú. Conflictos sociales registrados Número
OCP1.3 Para el año 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al sector minería serán resueltos a través de la mesa de diálogo
de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Conflictos sociales resueltos Número
OCP1.4 Para el año 2022, el sector minería no será responsable de más del 15% de conflictos sociales del Perú. Conflictos sociales registrado Número
Perspectiva del proceso
OCP2.2 Para el año 2018, el sector minería reducirá a 6818 los pasivos ambientales existentes. Pasivos ambientales existentes Número
OCP2.3 Para el año 2022, el sector minería reducirá al 5682 los pasivos ambientales existentes. Pasivos ambientales existentes Número
OCP3.2 Cada cuatro años el Perú deberá ampliar en un 50% la capacidad de planta para refinado de mineral Capacidad de Plantas para refinado Toneladas
OCP3.3 Cada cuatro años se deberá ampliar en un 50% la capacidad portuaria para el embarque de las exportaciones de refinado de
mineral
Capacidad portuaria para embarque de
exportación
Toneladas
OCP4.2 Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobación de los procesos de concesión en un 50% Tiempo de aprobación de procesos de
concesión
Días
OCP6.1 Al 2018 el Perú será el quinto productor de oro del mundo. Ranking de producción de plata en el
Mundo
posición
OCP6.2 Al 2018 el Perú reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre en un 50% Ranking de producción de plata en el
Mundo
posición
OCP6.3 Del 2019 al 2021 el Perú reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre del 50% al 75% Ranking de producción de plata en el
Mundo
posición
Perspectiva del aprendizaje interno
OCP7.1 Al 2015 se actualizará los planes de estudio de instituciones privadas/publicas para cubrir las necesidades del sector minería Planes de estudio actualizados número
OCP7.2 Al 2016 se duplicará la captación de alumnos y descentralizar los locales de estudio relacionados a la minería. Alumnos captados para temas de minería número
OCP7.3 Al 2020 se producirá mano de obra capacitada para 40 mil puestos de empleo directos. Mano de obra capacitada generada número
OCP7.4 Al 2022 se producirá mano de obra capacitada para 60 mil puestos de empleo directos. Mano de obra capacitada generada número
131
Capítulo IX: Competitividad del Sector Minería
9.1 Análisis Competitivo del Sector Minería
Luego de realizar el análisis completo de la industria y obtener la situación actual del
mismo se realizará un análisis competitivo del Sector Minería. La Tabla 39 muestra el
cuadro de Análisis de la Atractividad de la industria (Rowe et al, 1994), el cual servirá de
base para la puntuación de las diversas fuerzas que participan en el mercado, de hecho la
información que se usa es la del análisis de la industria de Porter (2012).
Tabla 39
Análisis de la Atractividad de la Industria
Factor Impulsor Puntaje
1. Potencial de crecimiento Aumentando o disminuyendo 8
2. Diversidad de mercado Numero de mercados atendidos 7
3. Rentabilidad Aumentando, estable, de crecimiento 7
4. Vulnerabilidad Competidores, inflación 7
5. Concentración Número de jugadores 8
6. Ventas Cíclicas, continuas 8
7. Especialización Enfoque, diferenciación, único 5
8. Identificación de marca Facilidad 7
9. Distribución Canales, soporte requerido 7
10. Política de Precios Efectos de aprendizaje, elasticidad 6
11. Posición en costos Competitivo, bajo costo, alto costo 9
12. Servicios Oportunidad, confiabilidad, garantías 7
13. Tecnología Liderazgo, ser únicos 7
14. Integración Vertical, horizontal, facilidad de control 7
15. Facilidad de entrada y salida Barreras 4
Total 104
Nota. Adaptado de “Strategic management: A methodological approach,” por A.J. Rowe et al., 1994, (4th ed.)
Los datos se llenaron a partir de la información obtenida en el MEFI. De acuerdo a la
metodología los valores en el rango de 150 – 75 están dentro de los normal; el Perú obtuvo
104 puntos y se ubica en un contexto muy competitivo. Asimismo, de acuerdo al Índice de
Competitividad Global 2012 – 2013 el Perú tiene que fortalecer la ventaja de poseer un
ambiente macroeconómico atractivo, asimismo mejorar el aspecto institucional e
infraestructura (WEF, 2012). Es importante resaltar que los problemas principales para
realizar negocios en nuestro país son la burocracia del gobierno y la corrupción, puntos en
132
donde el país deberá invertir esfuerzos con miras a seguir elevando el nivel de competitividad
del Sector Minería.
Es necesario identificar cuáles son los factores que nos diferencian de nuestros
competidores. Como se revisó en el Capítulo VI a través de la MEPC nuestros competidores
cercanos, Chile y Colombia, tienen una alta capacidad de reacción frente a las estrategias del
Sector Minería. Colombia posee un nivel competitivo muy similar al del país en el puesto 69
mientras que Chile lleva una marcada ventaja en el puesto 34 (WEF, 2012). Tanto Perú
como Colombia tienen problemas importantes con las instituciones del estado y la
corrupción. El impulsar los productos minerales con valor agregado nos permitirá
diferenciarnos de Colombia ya que no competimos en los mismos minerales, básicamente
exportan carbón y esmeralda; en el caso de Chile es evidente la competencia dentro del
subsector del cobre. Si bien el país del sur posee más del 30% de la producción mundial de
este mineral hay espacio para pasar al segundo lugar por encima de China y acercarnos
mucho más a Chile, Perú posee el 7.79% de la producción mundial y China posee el 9%. El
crecimiento del Sector Minería para los siguientes años tiene al cobre como el principal
impulsor de esta tendencia.
9.2 Ventajas Competitivas
En el Capítulo VI se revisaron los fortalezas del Sector Minería a través de la
MFODA, entre las principales se destaca la competitividad de costos en producción de
mineral que tiene el Perú con respecto a la región, el desempeño a futuro deberá direccionar
esfuerzos a optimizar y mantener este liderazgo como atributo diferenciador para los
inversionistas. El ritmo de las inversiones en el país viene creciendo sostenidamente, este
factor permitirá no solo el desarrollo del Sector Minería sino el crecimiento de industrias
relacionadas y la formación de clústeres.
133
Dentro del escenario mundial Perú es considerado como un país minero, es el sexto
país en volumen de producción y con una amplia base de proyectos por ejecutar. Esto
implica que hay un alto potencial de crecimiento sustentado con recursos necesarios para el
desarrollo del Sector Minería: reservas de minerales, buenas prácticas, profesionales
especializados, bases de datos de calidad y procesos modernos para la industria. Debe ser
una preocupación constante para el Sector Minería mantener y mejorar dichas ventajas a fin
de que se lleguen a ejecutar los proyectos planificados para los próximos 10 años.
9.3 Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres del Sector Minería
En el Perú existen empresas, instituciones educativas, entidades relacionadas a la
minería y proveedores de diversos servicios y productos del Sector Minería que no muestran
un fuerte encadenamiento productivo a pesar de su gran número, lo cual es una oportunidad
de aprendizaje y desarrollo sostenible para el Sector Minería, el cual requiere del incentivo
del Gobierno central, regional y local y al mismo tiempo un entendimiento transparente y
constructivo con las comunidades donde se opera.
Revisando los planteamientos realizados en el proceso estratégico es posible notar la
necesidad de clústeres regionales, los cuales reforzarán la transformación de la matriz
productiva del Sector Minería para pasar de una producción enfocada mayoritariamente en
concentrados a productos con mayor valor agregado, al mismo tiempo se fomentará la
investigación y desarrollo de tecnologías, la incorporación de proveedores de buen nivel y se
requerirá facilitar el proceso para emisión de los permisos de los posesionarios de los tierras
quienes muchas veces son comunidades campesinas.
Las regiones de Cajamarca, Moquegua, Arequipa y Ancash tienen grandes inversiones
en minería y concentraciones de empresas que colaboran y también compiten entre ellas, pero
que aún son poco profundas, con eslabonamientos débiles y cuellos de botella significativos
(Larraín Vial, 2012). La estructura de proveedores, empresas especializadas, instituciones
134
educativas, asociaciones empresariales, profesionales y organismos de investigación se está
sofisticando y si bien ha crecido como consecuencia de las inversiones en el Sector Minería,
todavía están dispersas y operando independientemente. Así, de acuerdo a Guevara et al.
(2010) se recogen los diez factores críticos de éxito para impulsar un clúster minero en el sur
peruano, y a otras regiones del Perú, los cuales son la concentración de yacimientos, el
compromiso con el desarrollo regional, la infraestructura necesaria, la formación técnica y
profesional especializada, la disponibilidad de recursos humanos calificados, los centros de
investigación y desarrollo, un marco legal promotor, un articulador del clúster, la cooperación
y competencia y las fuentes de financiamiento. De manera que en las regiones Norte, Centro
y Sur del Perú el rol articulador recaería en las Cámaras de Comercio e Industria de cada
región, quienes tendrían que ser acompañadas por instituciones del Gobierno Central y
Regional para reforzar y apoyar la articulación del clúster.
9.4 Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres
De acuerdo con Porter (2012) un clúster no puede ser creado por el gobierno, no
obstante un gobierno si puede tener un activo rol promotor, favoreciendo la concentración
geográfica de empresas, la competencia entre ellas, cerrando las brechas de infraestructura,
contribuyendo al acceso igualitario a información, facilitando la formación de instituciones,
asociaciones y empresas que contribuyan a la investigación y desarrollo, reduciendo las
trabas burocráticas y buscando activamente la solución de conflictos con las comunidades.
En esa línea se pueden señalar cuatro estrategias fundamentales que se requieren implementar
con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos planteados referidos a los
clústeres:
a. Estrategia de comunicación: para lidiar con el desconocimiento de la normativa y
reglamentación de propiedades, derechos del agua y legislación minera, dirigida a las
autoridades locales, líderes comunales y entidades reguladoras.
135
b. Estrategia de fiscalización: con dos objetivos, el primero es de evitar la proliferación
de la actividad ilegal y depredadora la cual genera un impacto negativo severo para el
Sector Minería en su conjunto en las relaciones con la sociedad y genera la
destrucción de los recursos naturales, y el segundo es el fomentar la reducción de los
pasivos ambientales existentes y las buenas prácticas en las operaciones mineras
existentes con la finalidad de asegurar un uso sostenible de los recursos.
c. Estrategia de promoción de la inversión: buscando la reducción o eliminación de
trabas burocráticas para los procesos de formación, fiscalización y promoción de la
inversión privada, tanto para las empresas mineras, proveedores, instituciones
educativas y asociaciones, además de concluir el proceso de regularización de la
tenencia de propiedad y tierras en las comunidades campesinas a nivel nacional.
d. La estrategia empresarial: dirigida a la atracción de proveedores mineros de primer
nivel y a la promoción de la creación de un fondo para la investigación y desarrollo de
tecnologías aplicables al Sector Minería.
9.5 Conclusiones
El Sector Minería tiene un perfil competitivo dentro del escenario mundial, no
obstante depende de un trabajo coordinado y constante con los participantes del Sector
Minería para darle continuidad a los factores atractivos de inversión. Al ser uno de los
principales participantes tiene una fuerte competencia con países vecinos; es necesario crear
nuevos nichos que brinden competitividad al país a fin de diferenciarnos con el resto de
competidores. Los clústeres juegan un papel importante en elevar la competitividad del país;
la zona norte, centro y sur tienen las precedentes para lograr este objetivo. El cobre es el
mineral con mayor proyección para los siguientes 10 años por lo que se debe enfocar el
esfuerzo en el desarrollo de la explotación de este mineral y en crear ventajas competitivas
únicas en la región.
136
Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones
En el presente capítulo se enumeran las conclusiones extraídas del Plan Estratégico
para el Sector Minería y las recomendaciones que se han considerado para una formulación,
implementación y evaluación del plan. Finalmente se muestra el plan estratégico integral
para el Sector Minería donde se incluyen todos los elementos que se han desarrollado en los
capítulos anteriores.
10.1 Plan Estratégico Integral
Para el Sector Minería se ha realizado el plan estratégico integral que se muestra en la
Tabla 40, cuya visión para el año 2024 será alcanzada con el cumplimiento de los Objetivos
de Largo Plazo, los cuales a su vez son logrados a través de Objetivos de Corto Plazo,
mediante el establecimiento de las políticas necesarias para la implementación de las
estrategias y con un monitoreo permanente mostrado a través del Tablero de Control
Balanceado.
10.2 Conclusiones Finales
Este plan estratégico concluye que el Sector Minería tiene un alto potencial a
desarrollar, con oportunidades que deberán ser potenciadas a través de las fortalezas del
Sector Minería y amenazas que evitar al mismo tiempo de reducir las debilidades encontradas
en el análisis interno. Es importante indicar que todos los integrantes del Sector Minería:
gobierno, empresas privadas, instituciones relacionadas, comunidades y la sociedad en su
conjunto deben implementar las acciones para que el Perú pueda alcanzar la visión al 2024.
Las conclusiones extraídas para el plan estratégico del Sector Minería son:
1. El análisis de los factores externos ha permitido encontrar las oportunidades del
entorno que afectan al Sector Minería. Las oportunidades encontradas son: (a) La
creciente demanda de recursos minerales, (b) Apertura a mercados externos gracias la
firma de tratados de libre comercio, (c) Estabilidad política y Crecimiento económico,
137
(d) Desarrollo de industrias relacionadas al Sector Minería, (e) Reservas de recursos
minerales, (f) Facilidad y seguridad para el inversionista, (g) Beneficios económicos
debido a los impuestos, regalías, aportes y empleos generados por la minería.
2. Las amenazas encontradas son las siguientes: (a) Oposición de las comunidades a los
proyectos mineros, (b) Crecimiento de la minería ilegal, (c) Crisis energética que
amenaza el desarrollo de nuevos proyectos, (d) Falta de formación técnica en instituto
en materia de minería, (e) Déficit de infraestructura de transporte y (f) Impacto
medioambiental negativo de las actividades mineras.
3. El análisis de la Matriz de Perfil Competitivo en comparación con los principales
competidores de la región, arroja un resultado para Perú de 2.53, contra un 2.50 para
Colombia y 3.53 para Chile, lo cual resalta las oportunidades del Sector Minería para
acortar la distancia con sus competidores aprovechando las fortalezas que posee.
4. Según el resultado obtenido en la Matriz de Evaluación de Factores Internos cuyo
promedio ponderado fue de 2.45, ligeramente por debajo del promedio indica que el
Sector Minería requiere aprovechar de una mejor manera las fortalezas como: (a) El
Sector Minería mantiene una buena competitividad en costos, (b) Las inversiones en
capital se mantienen sólidas, (c) Los procesos productivos son modernos o en vías de
modernización, (d) El Sector Minería ha implementado las buenas prácticas de buen
gobierno corporativo, (e) Existen buenos cuadros técnicos, (f) Buena posición en
rankings mundiales de producción, (g) La cartera de proyectos es amplia y (h) El
Sector Minería posee buenas bases de datos.
5. Se ha establecido un horizonte de tiempo de diez años. Son ocho objetivos de largo
plazo establecidos y se refieren al incremento de las exportaciones y proyectos de
inversión, al incremento del PBI minero, a un mejor posicionamiento en los rankings
138
mundiales de producción de plata, cobre y zinc, a la reducción de los conflictos
sociales generados por la minería y a la reducción de los pasivos ambientales.
6. Las estrategias a implementar son 13, entre las cuales se identificaron estrategias
externas intensivas de penetración de mercado, de integración vertical y horizontal,
diversificación, desarrollo de producto, defensivas, de diversificación concéntrica y
estrategias internas.
7. La implementación estratégica requiere de 30 objetivos de corto plazo que se
apoyarán en un marco de 18 políticas; requieren de recursos financieros, físicos,
humanos y tecnológicos. Se plantea una nueva estructura que integra a entidades
públicas, privadas, instituciones relacionadas y comunidad.
8. El Sector Minería obtuvo puntaje de 104 en la matriz de Rowe y se ubica en un
contexto muy competitivo; existe una competencia muy cercana con los países de
Chile y Colombia. Asimismo la creación de clústeres será determinante para el
desarrollo de la competitividad del Sector Minería.
10.3 Recomendaciones Finales
Para el Plan Estratégico del Sector Minería se indican las siguientes recomendaciones
finales en línea con las conclusiones extraídas en el acápite anterior:
1. Entregar el plan estratégico al Ministerio de Energía y Minas y a la Sociedad Nacional
de Minería Petróleo y Energía para su implementación.
2. Desarrollar la metodología del Plan Estratégico del Sector Minería, resumido en la
Tabla 40 esta es la hoja de ruta que permitirá cumplir los objetivos de largo plazo y
alcanzar la visión proyectada al año 2024.
3. Se recomienda implementar proyectos de inversión a gran escala aprovechando las
oportunidades del Sector Minería; haciendo énfasis en el cobre y oro y la creación de
productos minerales de valor agregado. Asimismo para atraer dicha inversión se
139
deberá implementar políticas fiscales transparentes e incentivar el desarrollo de
industrias relacionadas.
4. Se debe neutralizar las amenazas sociales a través del desarrollo de canales de
comunicación, la formalización del Sector Minería, mitigación de los impactos
medioambientales y saneamiento de los pasivos dejados por la industria. La mano de
obra calificada es vital para el Sector Minería y su déficit debe ser cubierto a través de
alianzas estratégicas con instituciones educativas y centros de investigación y
desarrollo.
5. Acelerar la ejecución de los compromisos de inversión en infraestructura vial,
ferroviaria, portuaria y de generación de energía, utilizando eficientemente los
recursos que provienen del canon minero. No sólo con la finalidad de viabilizar la
cartera de proyectos mineros y atraer a nuevos inversionistas, sino también para evitar
el retroceso en la competitividad del Sector Minería.
6. Para mejorar nuestra competitividad con respecto a Chile el Sector Minería debe
mantener su bajo en costo de producción; este factor se encuentra sostenido en la
disponibilidad de energía y mano de obra; sin embargo se deben realizar mejoras
importantes en infraestructura, tecnología e investigación; el cobre será un mineral en
el que ambos países tendrán una gran rivalidad.
7. Se recomienda ejecutar la cartera de inversiones de acuerdo a lo planificado dentro
del Sector Minería a fin de propiciar mayor seguridad a los inversionistas. Se deben
evitar todos los retrasos posibles como procesos administrativos, trabas burocráticas e
inestabilidad política.
8. Promocionar el encadenamiento productivo de competidores, proveedores,
instituciones educativas, empresas productoras, asociaciones civiles y entidades
140
ligadas al Sector Minería con la finalidad de promover la formación y consolidación
de clústeres mineros regionales.
9. Fortalecer los mecanismos de comunicación existentes, instituciones y estamentos ya
establecidos por las entidades gubernamentales para la solución de conflictos sociales,
con la finalidad de que las comunidades, empresas y gobierno puedan aprovechar los
instrumentos de diálogo existentes de forma (a) proactiva en lugar de reactiva, (b)
sencilla para todos los involucrados puedan aplicarla, (c) rápida para que evite la
generación de crisis sociales y (d) constructiva para que contribuya a las soluciones
integradoras.
10.4 Futuro del Sector Minería
El Sector Minería logrará consolidarse como el principal aportante al desarrollo
económico del país. El crecimiento del Sector Minería hacia el 2024 estará sostenido
principalmente por la producción de cobre y oro. El Perú se convertirá en el destino más
atractivo en la región para nuevas inversiones mineras, debido a su competitividad en costos,
mano de obra calificada, generación de industrias relacionadas, celeridad en los procesos de
aprobación y estabilidad política, económica y jurídica. El Sector Minería se desarrollará sin
generar conflictos sociales.
La minería se convertirá en una fuente importante para el PBI Nacional. La expansión
del Sector Minería propiciará el desarrollo de industrias relacionas multiplicando el efecto de
la minería en la economía del país. Esto se traducirá en la formación de zonas económicas
marcadas que concentraran los servicios y recursos necesarios para la ejecución de los planes
de inversión planificados. Al 2024 el Sector Minería habrá duplicado las exportaciones
mineras en general. La composición de exportaciones enfatizará el cambio hacia productos
refinados con mayor valor agregado.
141
El crecimiento del Sector Minería estará basado principalmente en la producción de
cobre y el oro. En el primer mineral el crecimiento nos ubicará como el segundo productor a
nivel mundial. El oro representará una fuente importante para la cartera de inversiones en el
país y nos ubicará por encima de Sudáfrica y Rusia. Ambos minerales representarán una gran
parte de nuestra cartera de inversión y serán sostenidos por la ejecución eficiente de
proyectos de infraestructura a nivel nacional.
El sistema educativo peruano será un referente en la región en la formación de
profesionales altamente capacitados para el Sector Minería y se podrá cubrir la demanda
interna de mano de obra. Se contará con instituciones descentralizadas que acerquen la
educación a las comunidades vinculadas y ayuden a incluir a la población en los beneficios
que otorga el Sector Minería. Asimismo contará con centros de investigación y desarrollo que
contribuyan a mejorar la competitividad del Sector Minería y provean tecnologías eficientes y
limpias.
142
Tabla 40
Plan Estratégico Integral del Sector Minería
Rea
liza
r la
s ac
tiv
idad
es d
e ex
plo
raci
ón
, ex
plo
taci
ón
, re
fin
ado,
tran
spo
rte
y c
om
erci
aliz
ació
n d
e p
rod
uct
os
min
ero
s p
ara
lo
s p
rinci
pal
es m
erca
do
s d
el m
un
do
. E
l d
esar
roll
o d
el s
ecto
r m
iner
ía s
e so
stie
ne
en l
a p
rod
ucc
ión
de
cob
re y
oro
de
man
era
com
pet
itiv
a en
co
sto
s d
e p
rod
ucc
ión
, co
n t
ecn
olo
gía
de
últ
ima
gen
erac
ión
y c
on
rec
urs
os
fin
anci
ero
s su
fici
ente
s p
ara
gar
anti
zar
su c
reci
mie
nto
. E
l se
cto
r o
per
a d
e fo
rma
sost
enib
le, so
cial
men
te r
esp
onsa
ble
y c
on
trib
uy
endo
co
n e
l d
esar
roll
o d
el p
aís
a tr
avés
de
la i
ncl
usi
ón
so
cial
y f
acil
itan
do
las
rel
acio
nes
en
tre
tod
os
los
gru
po
s d
e in
teré
s.
Visión Valores
El Sector Minería al 2024 será reconocido por ser altamente competitivo en la producción de minerales a nivel mundial. Se consolidará como uno de los principales destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en la
exportación de productos mineros con valor agregado. Contribuirá de manera sostenida a la economía duplicando su valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en las comunidades en
donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos ambientales y propiciando la inclusión social a través de sus aportes a la economía nacional.
• Transparencia, en cumplimiento al
derecho de la población a ser
informada
• Inclusión social, facilitando el
acceso a los beneficios de la sociedad
de toda la población, en especial de
los más necesitados.
• Diálogo fluido y permanente, como
forma de relacionamiento y fuente
generadora de confianza
• Participación y vigilancia
ciudadana, promoviendo el respeto al
ejercicio del derecho al acceso a
información oportuna, a dar opinión y
vigilar el cumplimiento de
compromisos asumidos por las partes
• Respeto a la vida y al medio
ambiente, desarrollando una gestión
social y ambiental de excelencia en
un enfoque de desarrollo sostenible
• Viabilidad Social, con el
conocimiento acerca de la población,
la identificación de posibles fuentes
de conflicto, la posibilidad de
exploración conjunta de alternativas
de cambio a las propuestas originales
puede fortalecer la viabilidad social
del proyecto.
• Equidad en el sector minería que se
refiere a la redistribución de la
riqueza obtenida de la actividad
minera.
• Gobernabilidad e institucionalidad,
fortaleciendo la presencia del Estado
y las relaciones de cooperación y
respeto con los diferentes actores de
la sociedad
• Interculturalidad, promoviendo el
respeto a las diferentes visiones,
costumbres y valores y la
complementariedad como forma de
relacionamiento
Intereses Organizacionales OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 OLP6 OLP7 OLP8 Principios Cardinales
1 Incremento de exportaciones con
valor agregado
Los conflictos
sociales producto de
la minería pasaran
de 74.8% en el 2014
a un máximo de 5%
en el 2024
El sector minería
reducirá los
pasivos
ambientales de
7,576 en el 2014 a
5,303 en el 2024
El valor de las
exportaciones del Perú
de productos mineros
con mayor valor
agregado crecerán del
2.75% en el 2014 al
7% en el 2024
La cartera de
proyectos de
inversión pasará
de US$ 57 mil
millones en el
2014 a US$ 110
mil millones en el
2024
El aporte del PBI
minero al PBI
nacional crecerá
de 4.9% en el
2014 a 9.8% en el
2024
Para el año 2024 el
Perú pasará del
tercer puesto al
segundo puesto en la
producción de cobre
y del sexto puesto al
cuarto puesto en la
producción de oro a
nivel mundial
En el año 2024, el
sector minería
estará en
capacidad de
generar mano de
obra capacitada
para cubrir 80 mil
empleos directos
que demandará
Las exportaciones
del sector minería
se duplicarán de
US$ 26 mil
millones en el
2013 a US$ 52 mil
millones en el
2024
1 Influencia de
terceras partes
2 Lazos pasados y
presentes
3 Contrabalance de
los intereses
4 Conservación de
los enemigos
2 Atracción y ejecución de
inversión
3 Competitividad en costos
4 Solución a problemas sociales
5 Reducción del Impacto
ambiental
Estrategias Políticas
1 Realizar proyectos de
exploración y explotación a gran
escala, aprovechando los
tratados de libre comercio.
X X X X X X P1
2 Explotar las principales reservas
minerales en especial cobre y
oro
X X X X P2
3 Incluir a las comunidades en el
gobierno corporativo como
grupo de interés.
X P3
4 Mitigar el impacto
medioambiental negativo de las
actividades mineras a través de
procesos productivos modernos.
X P4
5 Destinar un fondo con los
recursos generados por el sector
minería para la potencialización
de la investigación y desarrollo.
X X X P5, P6
6 Desarrollar industrias que
permitan transformar minerales
explotados en productos de valor
agregado.
X X X X X P7, P8
7 Desarrollar incentivos para la
formación de industrias
relacionadas al sector minería.
X X X X X P9
8 Implementar políticas fiscales
transparentes para conseguir
inversión extranjera en el sector
minería
X X X X X X P10, P11
9 Crear alianzas estratégicas con
instituciones educativas para el
aumento de profesionales
calificados en el sector minería y
afines.
X X P12, P13 Código de Ética
1
0
Formalizar el sector minería
artesanal en el Perú mediante
incentivos fiscales y educación.
X X X X P14, P15 • La exploración, la extracción, la
explotación, la producción, la
transformación, el transporte, la
distribución y/o la utilización de los
recursos naturales vinculados con
nuestras actividades, se hace
cumpliendo y haciendo cumplir la
legislación vigente en el país.
• La responsabilidad y eficiencia son
norma esencial y constante en los
procesos de explotación y utilización
de los recursos naturales.
• La generación de valor para los
accionistas, trabajadores, clientes y la
sociedad en general, se enmarca
dentro de la economía social de
mercado.
• La armonización de los legítimos
intereses empresariales y productivos
busca contribuir a una vida digna y al
desarrollo sostenible en la sociedad.
• La búsqueda de los objetivos
empresariales se hace actuando y
compitiendo con transparencia y
equidad.
• La salud y la seguridad ocupacional
constituyen un fin esencial en la
gestión de todas nuestras operaciones.
• Es objetivo cierto de nuestra
actividad empresarial promover y
aplicar prácticas de protección
ambiental y de uso eficiente de los
recursos naturales, alentando el
empleo de tecnologías eficaces que
contribuyan a proteger y conservar
flora, fauna y ecosistemas, así como a
prevenir cualesquiera situaciones
negativas.
• Se busca respetar las diversidades
étnicas (culturas, costumbres,
principios y valores de las sociedades
con las que actuamos) fomentando el
diálogo y la participación de los
distintos grupos sociales en proyectos
de desarrollo local.
1
1
Reducir los pasivos ambientales
a través de un programa de
incentivos fiscales.
X X P16
1
2
Desarrollar y fortalecer los
canales de comunicación entre
las comunidades, el gobierno y
las empresas mineras.
X X X X X P17
1
3
Disponer de fondos del canon
minero para la ejecución de
proyectos a través de
Proinversión.
X X P18
Tablero de Control OCP 1.1 Para el año
2016, se habrá
actualizado y
completado el
registro de
conflictos sociales
asociados a la
minería legal e
ilegal en el Perú.
OCP 2.1 Para el
año 2016, el
sector minero
peruano tendrá
una clara
reglamentación y
legislación para
incentivos fiscales
en temas de
reducción de
pasivos mineros.
OCP 3.1 Cada cuatro
años el Perú deberá
ampliar en un 50% la
capacidad de planta
para refinado de
mineral
OCP 4.1 Al 2015
el estado brindará
una politica de
beneficios
tributarios para
disminuir el costo
de produccion de
mineral en un 5%
OCP 5.1 Al 2016
el aporte del PBI
minero al PBI
nacional sera de
6%
OCP 6.1 Al 2018 el
Peru será el segundo
productor de plata
del mundo.
OCP 7.1 Al 2015
se actualizará los
planes de estudio
de instituciones
privadas/publicas
para cubrir las
necesidades del
sector mineria
OCP 8.1 Para el
2016 las
exportaciones del
sector minero
deberan ser de
US$ 35,000
millones
Tablero de Control
1 Perspectiva financiera
2 Perspectiva del cliente
3 Perspectiva interna
4 Aprendizaje de la organización
OCP 1.2 Para el año
2018, el sector
minero peruano no
será responsable de
más del 45% de
conflictos sociales
del Perú.
OCP 2.2 Para el
año 2018, el
sector minero
peruano reducirá a
6818 los pasivos
ambientales
existentes.
OCP 3.2 Cada cuatro
años el Perú deberá
ampliar en un 50% la
capacidad de planta
para refinado de
mineral
OCP 4.2 Reducir
para el 2016 el
tiempo de la
aprobacion de los
procesos de
concesión en un
50%
OCP 5.2 Al 2018
el aporte del PBI
minero al PBI
nacional sera de
9%
OCP 6.2 Al 2018 el
Peru reducirá la
brecha con segundo
productor mundial
de cobre en un 50%
OCP 7.2 Al 2016
se duplicará la
captacion de
alumnos y
descentralizar los
locales de estudio
relacionados a la
mineria.
OCP 8.2 Para el
2020 las
exportaciones del
sector minero
deberan ser de
US$ 44,000
millones
1 Perspectiva
financiera
2 Perspectiva del
cliente
3 Perspectiva interna
4 Aprendizaje de la
organización
OCP 1.3 Para el año
2020, el 90% de los
conflictos sociales
relacionados al
sector minería serán
resueltos a través de
la mesa de diálogo
de la Presidencia del
Consejo de
Ministros.
OCP 2.3 Para el
año 2022, el
sector minero
peruano reducirá
al 5682 los
pasivos
ambientales
existentes.
OCP 3.3 Cada cuatro
años se debera
ampliar en un 50% la
capacidad portuaria
para el embarque de
las exportaciones de
refinado de mineral
para los clústeres de
norte, centro y sur
OCP 4.3 Al 2015
los proyectos de
inversion en
mineria deberán
alcanzar los US$
65 mil millones
OCP 5.3 Al 2021
el aporte del PBI
minero al PBI
nacional sera de
13%
OCP 6.3 Al 2018 el
Peru reducirá la
brecha con segundo
productor mundial
de zinc en un 50%
OCP 7.3 Al 2020
se producirá mano
de obra capacitada
para 40 mil
puestos de empleo
directos.
OCP 8.3 En el año
2024, en el Perú
sector minero
peruano se
identificarán 3
clústeres mineros
regionales
OCP 1.4 Para el año
2022, el sector
minero peruano no
será responsable de
más del 15% de
conflictos sociales
del Perú.
OCP 3.4 Al 2016 las
exportaciones de
productos mineros
refinados alcanzaran
el 3% de las
exportaciones del pais
OCP 4.4 Al 2017
los proyectos de
inversion en
mineria deberán
alcanzar los US$
80 mil millones
OCP 7.4 Al 2022
se producirá mano
de obra capacitada
para 60 mil
puestos de empleo
directos.
OCP 3.5 Al 2020 las
exportaciones de
productos mineros
refinados alcanzaran
el 5.5% de las
exportaciones del pais
OCP 4.5 Al 2020
los proyectos de
inversion en
mineria deberán
alcanzar los US$
95 mil millones
RECURSOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PLANES OPERACIONALES
143
Referencias
Arellano, R., Marquina, P. (2012). Estudio Nacional de Reputación Corporativa. Lima, Perú:
CENTRUM Católica Graduate Business School.
Arias, E. (2013). Sector Minería: Socio estratégico del desarrollo del Perú. Recuperado de
http://www.convencionminera.com/perumin31/encuentros/empresarial/miercoles18/1
000-eva-arias.pdf
Armada de Chile. (2009). Doctrina Marítima Nacional. Obtenido de Armada de Chile:
http://www.armada.cl/prontus_armada/site/artic/20091020/asocfile/20091020181103/
doctrina_maritima.pdf
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2013a). Reporte de Inflación - Setiembre 2013.
Panorama Actual y Proyecciones macroeconómicas. Lima, Perú: Banco Central de
Reserva del Perú. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/
Reporte-Inflacion/2013/setiembre/reporte-de-inflacion-setiembre-2013.pdf
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2013b). Indicadores económicos II Trimestre
del 2013. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-
trimestrales.pdf el 01/12/2013.
Banco Mundial. (2013). Perú Panorama General. Recuperado de
http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
Balbino, S. (2008). Tenemos que saber como sobrellevar la oscilación de precios en el
comercio de minerales. Recuperado de http://www.comexperu.org.pe/
archivos%5Crevista%5Cjulio08%5Cportada131.pdf
Benavides, R. (2013). Alianza del Pacífico: Retos y Oportunidades para la minería.
Recuperado de http://www.convencionminera.com/perumin31/encuentros
/topmining/martes17/1800-roque-benavides.pdf
144
BN Americas. (2013). Average gold cash costs up 0.8% in Q2, marginal costs spring 5% -
Barclays. Recuperado de http://www.bnamericas.com/news/metals/average-gold-
cash-costs-up-08-in-q2-marginal-costs-spring-5-barclays
Bolsa de Valores de Lima (BVL). (2013). Índice de Buen Gobierno Corporativo.
Recuperado de: http://www.bvl.com.pe/acercabuengobierno.html
Buenaventura planea reducir costos para enfrentar menores precios de los metales. (2013, 17
de septiembre). Gestión. Recuperado de http://gestion.pe/empresas/buenaventura-
planea-reducir-costos-enfrentar-menores-precios-metales-2076378
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). (2011). Plan Bicentenario. El
Perú hacia el 2021. Segunda edición. Lima, Perú: CEPLAN.
Central Intelligence Agency (CIA). (2013). The World Factbook: Peru. Recuperado de
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
Cevallos, R. (2013, 17 de Setiembre). En el 2030 nuestra producción de cobre será igual o
mayor a la de Chile. La República. Recuperado de http://www.larepublica.pe/17-09-
2013/en-el-2030-nuestra-produccion-de-cobre-sera-igual-o-mayor-a-la-de-chile
Chang, V., & Carbajal, M. (2012). Medición de productividad y eficiencia de los puertos
regionales del Perú: un enfoque no paramétrico. Recuperado de Consorcio de
investigación económica y social CIES - UNMSM:
http://cies.org.pe/files/documents/investigaciones/empresa-y-
finanzas/Medicion_de_productividad_y_eficiencia_de_los_puertos.pdf
Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). (2007). Tercerización e intermediación laboral en el
sector minero. Autor: Augusto Varas.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (2013). Memoria anual 2012. Recuperado de:
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/mdt025wo.koz.pdf
145
Compañía Minera Antamina. (2010). Proceso de Producción. Planta Concentradora.
Obtenido de Pagina web de la Compañia Minera Antamina:
http://www.antamina.com/es/content.php?27/operaciones/nuestros_productos.html
Compañia Minera Volcan. (2013). Memoria Anual 2012. Recuperado de:
http://www.bvl.com.pe/eeff/CM0001/20130320213002/MECM00012012AIA01.PDF
Compañía Minera Yanacocha (2012). Proceso de Producción. Minera Yanacocha S.R.L.
Recuperado de http://www.yanacocha.com.pe/proceso-de-produccion/
Congreso de la República del Perú. (1993). Constitución Política del Perú
Convirtiendo rocas en tecnología en el sector minero. (2009, 21 de septiembre). El
Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/344978/noticia-
convirtiendo-rocas-tecnologia-sector-minero
D`Alessio, F. (2013). El proceso estratégico. Un enfoque de gerencia. Ciudad de México,
México: Pearson.
Defensoría del Pueblo. (2012). Informe anual 2012. Recuperado de
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/Decimosexto-
Informe-Anual.pdf
Déficit de electricidad amenaza desarrollo de proyectos mineros. (2012, 22 de febrero). El
Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/1377775/noticia-deficit-
electricidad-amenaza-desarrollo-proyectos-mineros_1?ref=ecr
Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2005). Programa Visión Colombia 2019.
Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasdeEstado/
Visi%C3%B3nColombia2019.aspx
Doe Run Perú. (2012). Historia de la empresa y Operaciones. Recuperado de:
http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=124
146
Dube, R. (2011) Déficit de mano de obra será "crítica" hacia el 2013. BNAméricas.
Recuperado de http://www.bnamericas.com/news/mineria/Deficit-de-mano-de-obra-
sera-critica-hacia-el-2013
El riesgo país de Perú se redujo de 177 a 163 puntos. (2013, Diciembre 30). La República.
Recuperado de http://www.larepublica.pe/30-12-2013/el-riesgo-pais-de-peru-se-
redujo-de-177-a-163-puntos
Estas son las 100 empresas con mejor reputación corporativa en el Perú. (2013, 21 de
octubre). Gestión. Recuperado de http://gestion.pe/empresas/estas-son-100-
empresas-mejor-reputacion-corporativa-peru-2078343
Estudio revela que peruanos prefieren trabajar en empresas mineras. (2013, Octubre 17). La
República. Recuperado de: http://www.larepublica.pe/17-10-2013/estudio-revela-que-
peruanos-prefieren-trabajar-en-empresas-mineras
Fitch upgrades Peru rating to BBB-plus; outlook stable. (2013, 23 de octubre). Reuters.
Recuperado de http://www.reuters.com/article/2013/10/23/peru-ratings-fitch-
idUSL1N0ID0VV20131023
Fraser. (2013). Encuesta anual de empresas mineras 2012 – 2013. Fraser Institute.
Recuperado de http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-
ca/Content/research-news/research/publications/mining-survey-2012-2013-
spanish.pdf
Fundiciones y refinerias más importantes del Perú. (2012). Informativo Minería. Recuperado
de http://www.mineriaonline.com.pe/adminmine/filepdf/422%20Informativo.pdf
Gasto de transporte en minería representa el 44% del costo logístico. (2010). Gestión Minera.
Recuperado de http://www.gestionminera.com.pe/2010/prensa/nota015.pdf
Gerens. (2012). El desempeño de la industria minera mundial: 1992 - 2012. Lima, Perú:
Centro de Investigaciones de Gerens.
147
Gobierno de Brasil. (2012). Planes y Programas. Obtenido de Gobierno de Brasil:
http://www.brasil.gov.br/planos-e-programas
Gobierno de Chile. (2009). Programa de Gobierno de Chile. Obtenido de Gobierno de
Chile: http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/carta-abierta/hacia-el-programa-de-
gobierno/
Guevara, J., Muñoz, E., & Portugal, R. (2010). Planeamiento estratégico para el desarrollo
del clúster minero del sur del Perú en Arequipa. Recuperado de
http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/tesis/ma2010/maar420104.pdf
Hartmann, F. (1978). The relations of nations. New York, NY: Macmillan.
Huanachín, A. (23 de Agosto de 2012). Perú con déficit de cuatro plantas para la refinación
de minerales. Diario Gestión, pág. 9.
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). (2013a). 31va Convención Minera.
Recuperado de: http://www.convencionminera.com/perumin31/es/
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). (2013b). Demanda de ingenieros de minas
aumentará a 7,081 profesionales para 2015. Recuperado de
http://www.mineriaonline.com.pe/pagedeta.asp?idtipo=2&idpage=1937
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). (s.f.). Concesiones mineras.
Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/INGEMMET-
APURIMAC%5b1%5d.pdf
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). (2013). Quienes somos.
Recuperado de http://www.ingemmet.gob.pe/form/plantilla01.aspx?Opcion=66
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2008). IV Censo Nacional
Económico. Recuperado de: http://censos.inei.gob.pe/cenec2008/tabulados/#
148
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2013). Compendio Estadístico 2013.
Recuperado de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones
_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf
Instituto Peruano de Economía (IPE). (2012). Efecto de la Minería sobre el empleo, el
producto y la recaudación en el Perú. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía.
International Institute For Environment and Development and World Business Council for
Sustainable Development (IIED & WBCSD). (2008). Abriendo Brecha: Minería,
minerales y desarrollo sustentable. Recuperado de
http://pubs.iied.org/pdfs/G00691.pdf
Inversión minera en el país aumentaría a US$ 10.000 millones en 2014. (2013, 18 de julio).
El Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/1605518/noticia-
inversion-minera-pais-aumentaria-us-10000-millones-2014
Larraín Vial. (2012). Minería en el Perú: Realidad y perspectivas. Recuperado de
https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia/documentos/Mine
ria_en_el_Peru.pdf
Luis Castilla: Nos hemos acostumbrado al crecimiento sostenido. (2013, 20 de agosto). Perú
21. Recuperado de http://peru21.pe/economia/luis-castilla-nos-hemos-acostumbrado-
al-crecimiento-sostenido-2145484
Maldonado, R. (2013, 16 de septiembre). Estado dejará de percibir US$128 millones de
canon por minería ilegal de oro. La República. Recuperado de
http://www.larepublica.pe/16-09-2013/estado-dejara-de-percibir-us-128-millones-de-
canon-por-mineria-ilegal-del-oro
149
Manrique, E. (2013, 18 de setiembre). SNMPE: Nuestra ventaja en costos mineros se debe
al sector eléctrico y el capital humano. Gestión. Recuperado de
http://gestion.pe/economia/snmpe-ventaja-costos-mineros-se-al-sector-electrico-y-
capital-humano-2076508 .
Más de 77.000 mineros iniciarán proceso de formalización en dos meses. (2013, 30 de
septiembre). El Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/1637998/
noticia -mas-77000-mineros-inciaran-proceso-formalizacion-dos-meses
Medina, G., Arevalo, J., & Quea, F. (2007). Estudio de investigación de la minería ilegal en
el Perú: Repercusiones para el sector minero y país. Recuperado de
http://www.iimp.org.pe/website2/publicaciones/EstudioIIMP3_MineriaIlegal.pdf
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (2013). Reporte Seguimiento del Presupuesto a
Noviembre 2013. Recuperado de
http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/Reporte_Presupuesto_112
013.pdf
Ministerio de Energía y Minas (MEM). (s.f.). Misión, visión, objetivos generales.
Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=&idTitular=270&idMenu=sub2
66&idCateg=224
Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2010). Plan estratégico del Viceministerio de Minas
al 2021. Lima, Perú: Ministerio de Energía y Minas.
Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2012a). Anuario minero 2012: Reporte estadístico
del Ministerio de Energía y Minas. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
150
Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2012b). Organigrama estructural vigente del
ministerio de energía y minas. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/imagenes/ORGANIGRA
MA_DSO30_2012.pdf
Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2012c). Portal del Ministerio de Energía y Minas.
Recuperado de http://www.minem.gob.pe
Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2013). Estamin - Boletín estadístico de minería -
Agosto 2013. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1& idPublicacion=277
Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2014). Cuadros estadísticos de accidentes de
trabajo en el sector minero Enero 2014. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?id
Sector=1&idTitular=3640&idMenu=sub151&idCateg=816
Ministerio del Ambiente (MINAM). (2009). Política Ambiental. Recuperado de
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=65
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). (2012). Plan estratégico multianual
sector transportes y comunicaciones 2012 - 2016. Recuperado de
http://www.mtc.gob.pe portal home transparencia pesem.pdf
Nuechterlein, D. (1973). United States national interests in a changing world. New York,
NY: The Free Press.
Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía y Minas (OSINERGMIN). (2010). Plan
estratégico OSINERGMIN 2010 - 2014. Recuperado de http://www.osinerg.gob.pe
151
PCM: Minería ilegal mueve US$29.000 millones anuales en el Perú, dijo el gobierno. (2013,
28 de noviembre). El Comercio. Recuperado de
http://elcomercio.pe/economia/1665709/noticia-mineria-ilegal-mueve-us29000-
millones-anuales-peru
Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. New York, NY: The Free Press.
Porter, M. (2009). Competitiveness: A New Economic Strategy for Peru. Recuperado el 20
de marzo de 2011 de
https://docs.google.com/fileview?id=0B1CXV3lIGiI2MTI4ODY4N2EtNDM0Yi00N
2JjLWJkMmUtNWRiYjNlNmQwYzA5&hl=es
Porter, M. (2010). A strategy for sustaining growth and prosperity for Peru. Recuperado el
17 de febrero de 2010 de http://www.isc.hbs.edu/pdf/2010-
1112_Peru_CADE_Porter.pdf
Porter, M. (2012). Ser competitivo. Barcelona, España: Deusto.
Procapitales. (2010). Resultado de Ganadores del cuarto concurso de Buen Gobierno
Corporativo. Resultado de: http://www.asomifperu.com/descargas/ganadores4to.pdf
Proinversión. (2013). Resultados Macroeconómicos. Recuperado de
http://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5
651&sec=1
Ramirez, J. C. (2008). El eslabón perdido en la comercialización de minerales. Comex.
Revista Minería 2008. Recuperado de http://www.comexperu.org.pe/archivos%5
Crevista%5Cjulio08%5Cportada131.pdf
Ranking de las 500 mayores empresas del Perú. (2013). América Economía. Recuperado
de http://rankings.americaeconomia.com/2013/ranking_500_peru_2013/ranking-500-
mejores.php
152
Rowe, A., Mason, R., Dickel, K., Mann, R., & Mockler, R. (1994). Strategic management: A
methodological approach (4th
ed.). Reading, MA: Addison-Wesley
RTM: La poca gestión estratégica es un rasgo cultural latinoamericano. (2013, 28 de
octubre). El Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/peru/rtm-poca-
gestion-estrategica-rasgo-cultural-lationamericano-noticia-1650965
SNMPE: La minería ilegal genera más de US$1,000 millones. (2013, 28 de noviembre).
Gestión. Recuperado de http://gestion.pe/noticia/1324456/snmpe-mineria-ilegal-
genera-mas-us-1000-millones
Sociedad Minera Cerro Verde. (2012). Estados Financieros y dictamen de Sociedad Minera
Cerro Verde S.A.A. Obtenido de Superintendencia de Mercado de Valores:
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/o24ds4fl.nna.pdf
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). (s.f.a). Código de conducta.
Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/quienes-somos-snmpe/codigo-de-
conducta.html
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). (s.f.b). Misión. Recuperado de
http://www.snmpe.org.pe/quienes-somos-snmpe/mision.html
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). (2012a). Manual de
inversiones minera. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-
publicaciones-snmpe/manuales-de-inversion/manuales-de-inversion-del-sector-
minero.html
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). (2012b). Impacto económico
de la minería en el Perú. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-
publicaciones-snmpe/impacto-economico-de-la-actividad-minera-en-el-peru.html
153
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). (2013). Cartera estimada de
proyectos mineros. Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria
/INVERSION/2013/cartera08.pdf
Southern Peru Copper Corporation (SPCC). (2005). Operaciones de Southern Copper.
Southern Copper Grupo Mexico. Recuperado de:
http://www.southernperu.com/ESP/opinte/
pages/default.aspx#cuadros
Southern Peru Copper Corporation (SPCC). (2013). Memoria anual 2012. Recuperado de:
http://www.bvl.com.pe/inf_corporativa64200_SPCCPI1.html
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). (2010). Grado de cumplimiento de los
principios de buen gobierno corporativo durante el ejercicio económico 2010.
Recuperado de: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/01jzq4qn.btt.pdf
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). (2013a). Gobierno corporativo.
Recuperado de:
http://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo.aspx?data=2DDBB5C2CD1060AE030E6D
507521DFA95226841C006BE952238AA33F3F6453C1BDF3E8849B
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). (2013b). Información de empresas.
Recuperado de:
http://www.smv.gob.pe/Frm_Memorias.aspx?data=C5C211556BA0D7D7A6
53FD274BC70E7606F7501009
154
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). (2010). Regalía Minera
Ley 29788. Recuperado de
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&
view=article&id=1227:02-regalia-minera-ley-28258-modificada-por-la-ley-
29788&catid=82:sector-minero&Itemid=301
Trafigura. (2013). Trafigura Beheer B.V. Annual Report. Recuperado de
http://www.trafigura.com/financials/?lang=ESP
United States Geological Survey (USGS). (2013). Mineral commodity summaries 2013.
Recuperado de http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2013/mcs2013.pdf
Velasquez, M.(2006). Etica en los negocios, conceptos y casos. Ciudad de México, México:
Prentice Hall.
Visual Capitalist. (2013). What is the cost of mining gold? Recuperado de
http://www.visualcapitalist.com/what-is-the-cost-of-mining-gold
World Economic Forum (WEF). (2012). The Global Competitiveness Report. Recuperado de
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
155
Apéndice A
Producción de oro y cobre del Perú y sus principales competidores.
2003 - 2012 Producción de cobre por país (Miles de TMF)
País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile 4,904 5,413 5,321 5,361 5,557 5,328 5,394 5,419 5,260 5,370
China 620 752 755 889 946 1,090 1,070 1,200 1,310 1,500
Perú 831 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 1,299
2003 - 2012 Producción de oro por país (Miles de OZ Finas)
País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
China
6,591
6,912
7,234
7,877
8,841
9,163
10,288
11,092
11,639
11,896
Australia
9,067
8,327
8,423
7,941
7,941
6,912
7,202
8,391
8,295
8,038
Estados
Unidos
8,906
8,295
8,231
8,102
7,652
7,491
7,170
7,427
7,523
7,395
Rusia
5,468
5,245
5,279
5,123
5,047
5,531
6,200
6,174
6,430
6,591
Sudáfrica
12,002
10,842
9,474
8,749
8,121
6,840
6,354
6,067
5,819
5,466
Perú
5,550
5,569
6,687
6,521
5,473
5,783
5,916
5,275
5,343
5,187
Nota. Adaptado de “Anuario minero 2012: Reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM). (2012a). Recuperado de
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450