presentazione standard di powerpoint osservatorio congiunturale - gennaio … · legge di bilancio...
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Roma, 6 luglio 2016
a cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi
GENNAIO 2017
La lunga crisi del settore delle costruzioni
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(°)
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
Elaborazione Ance su dati Istat
0,5
-3,1
-9,5
-3,8-3,8
-7,6 -7,5
-5,2
-1,0
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI* Var.% in quantità rispetto all'anno precedente
2
Nel 2016 emerge un quadro ancora incerto
2008-2015(°) 2016(°)
COSTRUZIONI -34,9% 0,3%
.abitazioni -27,7% 0,1%
- nuove (°) -61,0% -3,4% - manutenzione
straordinaria(°) 19,1% 1,7%
.non residenziali -41,4% 0,6%
- private (°) -36,5% 0,8%
- pubbliche (°) -47,1% 0,4%
(°) Stime Ance
Elaborazione Ance su dati Istat
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per
trasferimento di proprietà
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)
var.% in quantità
3
Andamento discontinuo della produzione
*Dato provvisorio
Elaborazione Ance su dati Istat
-3,7
-2,4
-4,8
-3,4
-2,4-2,8
-0,5
-4,0
-0,5
-4,0
4,7
1,30,7
1,0
-0,6
2,8
-3,1
-0,3
-1,0
5,1
-1,4
-2,2
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Gen.2015
Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic Gen.2016
Feb. Mar. Apr Mag Giu Lug. Ago. Set. Ott.*
PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI
Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente,
dati corretti per gli effetti di calendario
Anno 2015 -1,9%
Gen-Ott 2016-0,2%
4
Quasi 600mila i posti di lavoro persi dall’inizio della crisi
OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI
Var. assoluta III trim.2016 - IV trim.2008 (numero)
Elaborazione Ance su dati Istat
-596.000(-30%)
-442.000(-34,3%)
-154.000(-22,1%)
-600.000 -400.000 -200.000 0
Totale occupati
Dipendenti
Indipendenti
5
-5,7
-26,9
-40,0
-31,0
-16,0
-7,1
-29,9
-39,6
-25,2
-28,2
-45,0
-40,0
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
1 addetto*** 2-9 addetti 10-49 addetti 50 addetti e oltre Totale
imprese addetti
Uscite dal settore oltre 100mila imprese
IMPRESE E ADDETTI NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI* Var.% 2014/2008**
*Sono comprese le imprese di installazione impianti; ** dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014, elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010; *** poiché il numero
degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende
quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.
Elaborazione Ance su dati Istat
6
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI n.i. 2000=100
Il ciclo è concluso?
Fonte: Ance
7
Nuove abitazioni
Opere pubbliche
Non residenziale privato
Manutenzione straordinaria abitazioni
Il mercato delle costruzioni nel 2007…
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) PER COMPARTO NEL 2007
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà;
Fonte:Ance
8
47,8% 47,8%
58,4%
41,6%
Abitazioni
… e quello nel 2016
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà;
Fonte:Ance
9
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) PER COMPARTO NEL 2016
47,8%
69,6%
53,2%
30,4%
Abitazioni
I comparti
Nuove abitazioni ancora in calo. Prosegue la crescita
degli investimenti nel recupero abitativo
INVESTIMENTI IN ABITAZIONI
n.i. 2000=100
Fonte: Ance
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
abitazioni (totale) nuovo manutenzione straordinaria
11
Il livello dei permessi di costruire nel 2015 risulta il
più basso dal 1935
**stima Ance
Elaborazione Ance su dati Istat
*Abitazioni progettate fino al 1970 e permessi di costruire dal 1995.
58.668 47.500
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
19
35
19
36
19
37
19
38
19
39
19
40
19
41
19
42
19
46
19
47
19
48
19
49
19
50
19
51
19
52
19
53
19
54
19
55
19
56
19
57
19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
95
20
00
20
05
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
**
ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) Progettate e Permessi di costruire* - numero
12
L’aumento degli interventi di recupero e di riqualificazione
energetica degli edifici dovuto agli incentivi fiscali
13
Il giro di affari collegabile agli
incentivi fiscali risulta di 20,3
miliardi nel 2015 e di 18,3
miliardi nei primi dieci mesi
dello scorso anno (+16,2%
nel confronto con lo stesso
periodo del 2015)
Periodi
Stima del giro di
affari di imprese
relativo a incentivi
fiscali *
(milioni di euro)
var% su stesso
periodo anno
precedente
detrazione
max spesa
detraibile
(euro)
Anno 2013 22.900 42,7 50% e 65% 96.000
Anno 2014 23.225 1,4 50% e 65% 96.000
Anno 2015 20.302 -12,6 50% e 65% 96.000
2016
gen-16 3.760 104,9 50% e 65% 96.000
feb-16 1.025 -3,9 50% e 65% 96.000
mar-16 1.330 11,8 50% e 65% 96.000
apr-16 1.405 -3,5 50% e 65% 96.000
mag-16 1.533 3,9 50% e 65% 96.000
giu-16 1.871 27,7 50% e 65% 96.000
lug-16 1.896 2,8 50% e 65% 96.000
ago-16 2.161 4,2 50% e 65% 96.000
set-16 1.617 -2,7 50% e 65% 96.000
ott-16 1.730 1,4 50% e 65% 96.000
gen-ott 2016 18.328 16,2 50% e 65% 96.000
Elaborazione Ance su dati MEF
GIRO D'AFFARI PER RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA COLLEGATO AGLI INCENTIVI FISCALI
COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA
Numero - migliaia
*Previsioni Ance
Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate
Mercato immobiliare residenziale italiano: prosegue la ripresa
430464 464
494476
519558
467503 497 504
483
525
578
642
690681
762 763
828858 869
809
684
609 612 598
444
403
418445
520
550
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6*
201
7*
*Previsioni Ance
14
Costruzioni non residenziali private: migliorata la stima
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON
RESIDENZIALI PRIVATE - n.i. 2000=100
Fonte: Ance
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15
Lieve aumento nelle opere pubbliche
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON
RESIDENZIALI PUBBLICHE- n.i. 2000=100
Fonte: Ance
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16
Meno bandi di gara nel 2016, dopo un biennio positivo
Nei primi 11 mesi del 2016 si
registra una nuova contrazione:
-12,6% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente,
dopo il +3% nel 2015 e il
+18,8% nel 2014.
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA
Importi in milioni di euro 2015
La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo
entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del
bando.Con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da
500.000 euro a 1 milione di euro.
Elaborazione Ance su dati Infoplus
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gen-Nov
2016
17
Le cause: lo «shock da innovazione» del Codice e la
forte incertezza sull’applicazione delle nuove regole
Elaborazione Ance su dati Infoplus
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA PER CLASSI DI IMPORTO NEI PRIMI 11 MESI DEL 2016
Importo - Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
23,8
-19,6
-33,5-36,9
-22,7-17,1
-3,4
17,820,4
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
fino a150.000
euro
150.001-500.000
euro
500.001-1.000.000
euro
1 - 5 mlneuro
5 - 15 mlneuro
15 - 25 mlneuro
25 - 50 mlneuro
50 - 100 mlneuro
oltre 100mln euro
Totale: -12,6%
18
Il credito
Continua ad aumentare la disponibilità delle banche
ad erogare mutui per l’acquisto di abitazioni
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 primi 9mesi 2016
FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA
(milioni di euro)
Var. 2007-2015: -55,1%Var. primi 9 mesi 2016: +26,8%
primi 9mesi 2015
20
..ma ancora problemi sul fronte del credito alle
imprese
#RIF!
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 primi 9mesi
2016
FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE IN ITALIA
(milioni di euro)
Var. 2007-2015: -74,0%Var. primi 9 mesi 2016: -4,3%
primi 9mesi 2015
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Primi 9mesi
2016
FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA NON RESIDENZIALE IN ITALIA
(milioni di euro)
Var. 2007-2015: -52,7%Var. I sem 2016: -14,1%
primi 9mesi 2015
21
La vulnerabilità delle imprese edili diminuisce
Imprese
Famiglie
22
I pagamenti della PA
Pagamenti PA: più ombre che luci
24
La legge di Bilancio
2017
26
Le difficoltà nel cogliere le opportunità della Legge
di stabilità 2016
Per effetto dei
ritardi registrati nel
2016, il maggiore
aumento di spesa
per investimenti
fissi previsto nel
2016 viene
spostato al 2017
Investimenti fissi
lordi 2017: +3,6%
27
Legge di Bilancio 2017-2019: un nuovo tentativo di
rilancio degli investimenti pubblici
Risorse per nuove infrastrutture
per il 2017: +23,4%
+ 3,3 miliardi rispetto al 2016
1. Fondo Presidenza del
Consiglio dei Ministri :1,9
miliardi di euro
2. Ricostruzione post-
terremoto:1,4 miliardi di euro
(Stima Ance)
Al netto di tali capitoli, livello di
risorse stazionario
(-0,2% rispetto al 2016)
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato-vari anni
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
RISORSE DISPONIBILI PER NUOVE INFRASTRUTTURE Milioni di euro 2016
Competenza TAV Residui
Passivi
Legge di bilancio 2017-2019: i principali fattori per un rilancio
del settore
Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale e
industriale (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
47,5 miliardi di euro per il periodo 2017-2032
Ricostruzione post-terremoto Centro Italia
Circa 6 miliardi di euro
Misure di finanza pubblica per il rilancio degli
investimenti degli enti territoriali
4,5 miliardi di euro nel triennio 2017-2019
Incentivi fiscali per le ristrutturazioni, il risparmio
energetico e la messa in sicurezza sismica
CA
SA
ITA
LIA
28
Fondo Presidenza del Consiglio: 8,5 miliardi nei prossimi tre
anni con effetti attesi importanti sugli investimenti (6 miliardi )
(*) Risorse stanziate
(**) Livello di Investimenti stimati
Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017
1.900
3.150 3.500
8.550
629
1.968
3.500
6.097
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2017 2018 2019 TOTALETRIENNIO
EFFETTI DELLE RISORSE DEL FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E INDUSTRIALE DEL PAESE
valori in milioni di euro
Saldo netto dafinanziare (*)
Indebitamentonetto PA (**)
29
Terremoto Centro Italia : 1,5 miliardi di euro di investimenti
attesi nel triennio 2017-2019 per la ricostruzione privata
(*) Risorse stanziate
(**) Livello di Investimenti stimati
Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017
100 200 200
500 400
500 600
1.500
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2017 2018 2019 TOTALETRIENNIO
EFFETTI DELLE RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA DELLE ZONE TERREMOTATE - valori in milioni di euro
Saldo netto dafinanziare (*)
Indebitamentonetto PA (**)
30
Terremoto Centro Italia : 850 milioni di euro di investimenti
attesi nel triennio 2017-2019 per la ricostruzione pubblica
(*) Risorse stanziate
(**) Livello di Investimenti stimati
Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017
200
300 350
850
200
300 350
850
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2017 2018 2019 TOTALETRIENNIO
EFFETTI DELLE RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA DELLE ZONE TERREMOTATE - valori in milioni di euro
Saldo netto dafinanziare (*)
Indebitamentonetto PA (**)
31
Misure di rilancio degli investimenti degli enti territoriali: 4,5 miliardi
nel triennio 2017-2019 con effetti sugli investimenti per 2,8 miliardi
Elaborazione Ance su Disegno di Legge di Bilancio 2017
1.504 1.496 1.502
4.502
7241.042 1.008
2.774
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2017 2018 2019 TOTALETRIENNIO
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI
TERRITORIALI: EFFETTI DELLE MISURE PREVISTE
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 - Valori in milioni di euro
Aperture dei vincoli di finanza pubblica per il sostegno agli investimenti da partedegli enti territoriali
Effetti delle aperture in termini di maggiori investimenti(Stati di Avanzamento Lavori nei lavori pubblici)
32
Le previsioni
Il 2017 potrebbe essere l’anno di ripresa per il settore
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)
2016(°) 2017(°)
COSTRUZIONI 125.655 0,3% 0,8%
.abitazioni 66.767 0,1% 0,6%
- nuove (°) 20.302 -3,4% -1,4% - manutenzione
straordinaria(°) 46.465 1,7% 1,4%
.non residenziali 58.887 0,6% 1,0%
- private (°) 34.291 0,8% 0,3%
- pubbliche (°) 24.597 0,4% 1,9%
(°) Stime Ance
Elaborazione Ance su dati Istat
2016
Milioni di
euro
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per
trasferimento di proprietà
34