press q1 2010 final unuse deleted - bank of thailand · q1 2008 q1 2009 q1 2010 q1 2011 q1 2012 ir...
TRANSCRIPT
�������� ����ก��������� ����ก����������ก������ ��������������� !�� ����ก���"�����#����������ก������ ��������������� !�� ����ก���"�����#�
"���� �$%ก������� ���"�����#�&�!��'���ก �( "���� �$%ก������� ���"�����#�&�!��'���ก �( 25532553
30 30 �'$��� �'$��� 25532553
2
� "���� �$%ก��!��&�!��'���ก-���( 2553 ���������'
� "���� �$%ก��"�����#�&�!��'���ก-���( 2553
� ������' ��ก�������'�������-��� �$%ก��"�����#�
����./�������
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
� ������' ��ก�������'�������-��� �$%ก��"�����#�
3� �$%ก����ก'0������'123����4�.��� ���ก���������ก������ �$%ก����ก'0������'123����4�.��� ���ก���������ก������.���'���������&���.�5�6��ก���ก���4�����ก7�� �$%ก�� �.���'���������&���.�5�6��ก���ก���4�����ก7�� �$%ก��
Industrial Production and Trade Volume (index; 2007 = 100)
100
105
110Industrial production Trade volume
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
80
85
90
95
100
Feb.10
2007 08
3
09
Jan 08 Jan 09
44
� ก��123����-��� �$%ก����ก ���'�4#6�'�6�-��"����ก4��06���5���.0-=>� ������5��ก������ก�������06�������������#6�� ����&��� �$%ก��!��123����.0&�4����06����'�
– !��'��06 4 -���( 2552 � �$%ก��-������������ 3.6 ��ก!��'�ก������� (qoq)C=6���D���������06.&���5 10 �(
– !��'��06 1 -���( 2553 � �$%ก��-������.0�����#6�� �����!.���ก���#6��40>��>�.�������F���������06�G�6'-=>�
� �$%ก��!��123���������#6����'� �$%ก����ก� �$%ก��!��123���������#6����'� �$%ก����ก
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
��F���������06�G�6'-=>�
%YoY 25512552 2553
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 '.�. ก.G. '0.�.
.�4�0ก��5���"�"����ก4� 3.6 -5.3 -4.3 -2.5 2.3 7.7 4.8 9.7 8.7P
.�4�0ก������"����ก4� 2.9 -15.8 -15.4 -11.2 -1.7 18.2E 5.9 12.1 18.2E
���'��ก������ก����� 4.9 -19.6 -23.8 -15.6 4.4 17.7 18.2 10.2 24.8
���'��ก������-������� 12.3 -34.3 -28.1 -24.9 -4.8 47.4 35.8 62.6 45.7
.�4�0����������ก��' 5.3 -18.5 -9.2 -5.0 14.2 30.8 29.0 30.0 32.6P
��������ก������06�� 0.8 -15.7 -16.5 -2.9 27.7 28.4 26.8 41.9 18.0
55ก������ก���ก������-�������-������&��ก�PF.0 ก������ก���ก������-�������-������&��ก�PF.0 -���06��������ก������06��4�����&�4�������!��'�-���06��������ก������06��4�����&�4�������!��'�
1200
1500
30
40
50
No. of tourist (‘000) %Mom, sa
.�4�0���'��ก������ก�������-��(sa, 3-m ma, Index 2007 = 100)
120
130
Index
��������ก������06�� (���57.�ก��)
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
Source : Tourism Authority of Thailand
0
300
600
900
Mar2006
Jun Sep Dec Mar2007
Jun Sep Dec Mar2008
Jun Sep Dec Mar2009
Jun Sep Dec Mar2010
-30
-20
-10
0
10
20
No. of tourists_SA%MoM, SA (RHS)
60
70
80
90
100
110
Jan 2006
Apr Jul Oct Jan 2007
Apr Jul Oct Jan 2008
Apr Jul Oct Jan 2009
Apr Jul Oct Jan2010
Import volume
Export volume
Source: Constructed from data of Customs Department
66���'��ก�������ก��-���������� �$%ก�� ��'ก��123����-��"���� �$%ก����ก������'�4#6�'�6��06���5���.0-=>�
�06'�: ������������'�����1[� �.#��'ก���' 2553
�������'��ก�� 2552 2553 2554
�����ก��-������-��� �$%ก�� -2.3* 4.3 ] 5.8 3.0 - 5.0
(����) (3.3 ] 5.3) (2.8 ] 4.8)����������1[�G#>�%�� 0.3* 1.0 ] 2.0 2.0 ] 3.0
(����) (1.3 ] 2.3) (1.8 ] 2.8)����������1[���6�!� -0.9* 3.3 ] 4.8 2.3 ] 4.3
(����) (3.0 ] 5.0) (2.0 ] 4.0)
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Q1 2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012
IR Jan10 Upper Bound
IR Jan10 Lower Bound
�06'�: ������������'�����1[� �.#��'ก���' 2553* -��'������(����) (3.0 ] 5.0) (2.0 ] 4.0)
�������: � ���������� (Fan Chart) �� !�"�# ก�%&'()*�ก+�,-.��/ �"* 90-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4
GDP growth (%YoY)GDP growth (%QoQ,sa)
GDP growth ���'��ก�������ก��-���������� �$%ก��
77
������'ก��-���������� �$%ก��������'ก��-���������� �$%ก��
� �����ก��-�������( 2553 ��-=>���ก���'��ก�����>�ก��� ('.�. 53)
– � �$%ก��!��&�!��'��06 4 �( 2552 ��� !��'��06 1 �( 2553 �-/��ก���ก����06����'��!���.�''�ก
– � �$%ก����ก�06123����4�.���-=>���5��&��ก������ก����� &����� 8 !��'�-�������-������.0ก������'��ก�����>�ก���
– ���5��ก������ก�������06�������� �����5��ก��-���������� �$%ก��
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
– ���5��ก������ก�������06�������� �����5��ก��-���������� �$%ก�������#6��
– �����!�ก/��' ���'!'��5���ก���'#�� ����ก���5ก��������06�����ก��&4�����"����ก4�&������ ���&����������� �$%ก��������&�4����06���#�-���(
� �����ก��-�������( 2554 ��-=>���ก���'��ก�����>�ก����4��ก��
– &��(���� ��ก�e����G#>�%���06����-/��ก��� ����&�� Momentum -��ก��ก��'���� �$%ก�����&�h�ก��5�#����ก��
8
� �$%ก��!���( � �$%ก��!���( 25532553 �������4�h���'�������������4�h���'������
� � �$%ก��!���'��i-������!.������#6����ก– � �$%ก����ก�06-������.0-=>� �.��jG��&�"�'�"�����40� ��5��ก������ก
-��!���06��D��������h-�������C�ก������-����ก (global production chain)
– ก��&4�����"����%'0���4���ก���������F"����ก4�'�����&���.�5��=6� ������'0���������������#6����ก%���ก�������06.0-=>��'#6�'0ก���ก/5"�$0!.��ก����[�
� ������'0�e�����06�����ก��123����-��� �$%ก��!��
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
� ������'0�e�����06�����ก��123����-��� �$%ก��!��
– &��������!���������� �$%ก������������กก��������06�����ก��&4�����"����ก4�&������ �06!.���5��ก���5��ก���'!'��5���ก���'#��
– � �$%ก����ก���123����!.�4��ก����06��. (��������� '0 twin deficits )
– � �$%ก�����40�'0��ก�123����!.���/�ก�������� ����ก��' ���ก�����C#>�-�����5���"����40� ���!'������������ ����ก��'
9
� "���� �$%ก��!��&�!��'���ก-���( 2553 ���������'
� "���� �$%ก��"�����#�&�!��'���ก-���( 2553
� ������' ��ก�������'�������-��� �$%ก��"�����#�
����./�������
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
� ������' ��ก�������'�������-��� �$%ก��"�����#�
101010
ก������ก"�����#��������-=>����.4���!��'���ก �( ก������ก"�����#��������-=>����.4���!��'���ก �( 2553 2553
UnitShare2009
20092009 2010
H1 Q3 Q4 Q1 Jan Feb Mar
EXPORTSMil. USD
100%2,340.6 967.5 627.3 745.8 801.9 257.1 249.4 295.4
%YoY -16.4% -33.1% -14.6% 20.7% 85.5% 86.0% 85.7% 85.0%
Border TradeExports
Mil. USD46%
1,085.3 483.5 263.7 338.1 362.5 113.4 110.8 138.2
%YoY 17.1% 3.8% 14.9% 46.0% 64.2% 86.2% 63.9% 49.8
IMPORTS Mil. USD100%
1,233.7 540.8 330.0 362.9 321.2 99.8 102.9 118.4
%YoY -24.2% -38.2% -20.1% 6.9% 69.0% 52.4% 98.9% 62.7%
Border TradeImports
Mil. USD9.9%
122.3 56.4 31.4 34.4 27.8 9.2 8.6 10.0
%YoY 7.0% 19.5% 12.7% -12.3% 5.7% 10.2% 9.0% -0.6%
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
-200
-150-100
-50
0
50100
150
200250
300
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
Million US$
-80
-60-40
-20
0
2040
60
80100
120
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
Million US$
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120Total Exports Total Imports
Sources: Customs Department
%YoY (RHS)
%YoY
Imports %YoY 7.0% 19.5% 12.7% -12.3% 5.7% 10.2% 9.0% -0.6%
Trade Balance Mil. USD 1,106.9 426.7 297.3 382.9 480.7 157.3 146.5 177.0
%YoY
%YoY (RHS)%MoM (RHS)
%MoM (RHS)
1111
กลุมประเทศ/ประเทศ(%) Share
2009%YoY
2008 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar
อาเซียน 23.5 -6.5 -17.2 -15.6 28.3 68.8 50.5 75.9 80.3
ญี่ปุน 19.6 -29.3 -34.7 -29.6 -18.1 21.8 -5.9 27.8 49.4
กลุมประเทศยุโรป (EU) 14.8 -24.9 -32.5 -30.5 -4.3 24.8 18.5 16.7 39.7
สาธารณรัฐประชาชนจีน 10.6 -4.4 -26.2 16.3 13.1 40.1 174.7 116.2 -17.6
�.�ก������ก-��"�����#�!�������.���กp ��>����C0�� h06�q� ���%��'��ก� ������� '0�hh��ก��123���������#6��
% ���06��������ก�����.0��ก���(ก���
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
เอเชียตะวันออกกลาง 8.3 -58.8 -72.1 -62.8 -2.5 98.9 129.7 112.9 67.5
สหรัฐอเมริกา 7.9 -27.6 -33.7 -26.7 -15.3 19.3 -12.1 15.8 66.0
ฮองกง 6.1 -20.2 -40.3 -24.4 31.7 74.9 115.4 48.5 71.4
เกาหลีใต 1.1 14.2 -2.3 20.8 49.4 16.7 4.0 47.4 13.1
ออสเตรเลีย 1.6 -8.2 -26.1 -5.3 20.0 51.1 60.1 59.4 33.2
ไตหวัน 1.4 -31.4 -53.7 -27.8 5.0 172.5 169.5 180.6 169.6
อื่น ๆ 5.1 132.0 -7.0 -31.3 639.4 18.4 -21.9 54.0 48.2
รวม 100.0 -20.7 -31.7 -22.8 5.8 44.4 34.5 53.4 45.8
Sources: Customs�'����� : '���������ก(US$) -��������ก�5ก��&�"�����#�
12
40
60
80
100
120
140Jp USA Eu
���.����ก���ก123����������!'�i=�4���ก����ก�.��ก7�Export _Index_SA_3mma
ก������ก!����.���ก123���������#6�� ���5������� ���6''0'���������ก��ก���ก���ก������ก!����.���ก123���������#6�� ���5������� ���6''0'���������ก��ก���ก�����ก7����� ���ก������ก����.���4���.�!'�!.���5��ก���5��ก��ก7���ก7����� ���ก������ก����.���4���.�!'�!.���5��ก���5��ก��ก7�
Index Index 2008 2008 = = 100100
40
60
80
100
120
140AS CH HK
���.����ก���ก�06123����'�กก���4���ก����ก�.��ก7�Export _Index_SA_3mma
Index Index 2008 2008 = = 100100
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
40
Jan-
06
Jul-0
6
Jan-
07
Jul-0
7
Jan-
08
Jul-0
8
Jan-
09
Jul-0
9
Jan-
10
40
Jan-
06
Jul-0
6
Jan-
07
Jul-0
7
Jan-
08
Jul-0
8
Jan-
09
Jul-0
9
Jan-
10
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Jan-06
Jul-0
6
Jan-07
Jul-0
7
Jan-08
Jul-0
8
Jan-09
Jul-0
9
Jan-10
Myanmar Laos Southern_China Total
ก������ก����.���4���.�Export _Index_SA_3mmaIndex Index 2008 2008 = = 100100
13
40
60
80
100
120
140
ก������ก�����4�>��������/ก�����กFExport _Index_SA_3mma
ก������ก���������h���5���.0-=>�����4�����ก7���>�����/ก�����กF ������#6�����.�5 ก������ก���������h���5���.0-=>�����4�����ก7���>�����/ก�����กF ������#6�����.�5 -���06ก������ก������ก$�������� ������C0�'��F !'�!.���5��ก���5-���06ก������ก������ก$�������� ������C0�'��F !'�!.���5��ก���5
Index Index 2008 2008 = = 100100
40
60
80
100
120
140
160
ก������ก������ก$��������Export _Index_SA_3mmaIndex Index 2008 2008 = = 100100
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
40
Jan-
06
Jul-0
6
Jan-
07
Jul-0
7
Jan-
08
Jul-0
8
Jan-
09
Jul-0
9
Jan-
10
40
Jan-
06
Jul-0
6
Jan-
07
Jul-0
7
Jan-
08
Jul-0
8
Jan-
09
Jul-0
9
Jan-
10
40
60
80
100
120
140
Jan-
06
Jul-0
6
Jan-
07
Jul-0
7
Jan-
08
Jul-0
8
Jan-
09
Jul-0
9
Jan-
10
ก������ก������G4�G������#6�����.�5Export _Index_SA_3mma
Index Index 2008 2008 = = 100100
0255075
100125150175200225250275300
Jan-
06
Jul-0
6
Jan-
07
Jul-0
7
Jan-
08
Jul-0
8
Jan-
09
Jul-0
9
Jan-
10
ก������ก��������C��'��FExport _Index_SA_3mma
Index Index 2008 2008 = = 100100
ที่มา : กรมศุลกากร คํานวณโดย ธปท. สภน.
141414
Index Unit 2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10p Jan-10 Feb-10 Mar-10p
MPI Index Number 134.0 99.7 178.2 157.9 156.4 147.5 149.5 172.1%YoY -12.9% -33.8% 5.3% 8.8% 53.8% 41.9% 57.5% 62.2
% mom ,%qoq SA series - - 45.1% -2.8% 29.4% 17.0% 4.3% 0.5%
�.�����ก�5"��ก�������06-������.0�����#6����ก!��'�ก����.�����ก�5"��ก�������06-������.0�����#6����ก!��'�ก����.��jG������ก��'�������������0 ���#6�����.�5 ����ก$���������.��jG������ก��'�������������0 ���#6�����.�5 ����ก$��������
150175200225250
Index
25
50
75%YoY
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
0255075
100125150
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
-50
-25
0
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
MPI yoy 3MMA %YoY
%YoY Weight 2009 2009 2010H1 Q3 Q4 Q1P Jan Feb MarP
Food 16.53 20.6 -7.5 68.5 13.4 13.1 4.8 6.8 27.7 Beverage 5.33 -22.8 -25.1 -41.4 -5.1 5.8 82.1 12.4 -22.9Textiles & Textile Products 2.33 -17.2 -32.9 -0.4 -10.0 -26.2 -32.6 -12.0 -31.6Non-Metal 9.41 -12.0 -14.6 -8.9 -10.1 14.7 13.0 15.5 15.5 Metal 3.97 5.0 5.3 5.3 4.2 -10.8 6.3 -1.9 -40.7Electronic & Electrical Products 42.22 -29.1 -49.8 -22.1 10.2 128.6 80.5 153.5 164.6 Others 3.22 -38.7 -59.8 -37.1 48.3 96.7 215.0 50.9 69.2
MPI 83.01 -12.9 -33.7 5.3 8.8 53.8 41.9 57.5 62.2
1515����&��������ก�5ก������ก���������G�6'-=>�����&��������ก�5ก������ก���������G�6'-=>�
�.��jG��&�"������ก��'ก�������.��jG��&�"������ก��'ก������
ผูประกันตน หนวย ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53
มาตรา 33 ราย 607,580 611,088 615,505
%YoY 3.7% 3.7% 4.1%
มาตรา 39 ราย 99,872 100,587 101,346
%YoY 35.0% 27.6% 23.4%
รวม ราย 707,452 711,675 716,851
%YoY 7.2% 6.5% 6.4%
ที่มา : สํานักงานประกันสงัคม570,000575,000580,000585,000590,000595,000600,000605,000610,000615,000620,000
Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
ม.33 % YoY
คน %ระบบกองทุนประกันสังคมของภาคเหนือ
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
ที่มา : สํานักงานประกันสงัคม Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10
Source : National Statistical Office
กําลังแรงงานและภาวะการมีงานทาํของภาคเหนือแยกตามสาขา% of TotalLabor Force
Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Jan-10 Feb-10
Labor Force (1,000 Persons) 100.0 7,071 7,165 7,253 7,246 7,175 7,213
Employed persons 98.5 6.5 7.5 1.8 1.4 3.1 3.2
• Agriculture 42.6 0.4 12.7 0.8 -2.9 4.6 3.2
• Non-agriculture 55.9 11.6 3.0 2.7 6.2 1.8 3.3
- Wholesale & retail trade 15.2 11.8 4.9 13.3 0.2 5.8 18.1
- Manufacturing 10.8 17.7 14.1 6.3 7.1 -1.7 -9.3
- Construction 8.0 24.5 10.4 -9.1 10.4 -4.1 -4.6
- Hotel & restaurants Services 6.9 8.2 4.9 13.6 28.3 6.1 20.3
- Others 15.0 2.3 -7.9 -7.2 3.4 2.0 -1.4
Unemployed persons 0.9 46.0 46.1 3.1 -60.8 -24.4 -52.2
Seasonally inactive persons 0.6 -36.8 32.7 -71.7 142.8 44.6 129.5
Thousand persons %
อัตราการวางงานของภาคเหนอื
Source : National Statistical Office
0
50
100
150
200
250
300
Jan
Feb Mar AprMay Ju
n Jul
Aug Sep OctNov Dec
-1
0
1
2
32008 2009 2010
Rate 2008 Rate 2009 Rate 2010
16
��ก� ������������ก� ����������
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
17
��ก� ������������ก� ����������
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
18
ก������-�����i.�5�G�6'-=>� ��'ก��123����-��"��ก������ก������-�����i.�5�G�6'-=>� ��'ก��123����-��"��ก������
40
60
80
100
120
140
ก������-�����i.�5��������-�>�ก���-��"�����#�Index_SA_3mmaIndex Index 2008 2008 = = 100100
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
0
50
100
150
�.�.-08 G.�.-08 �.�.-08 '.�.-09 ก.G.-09 '0.�.-09 �'.�.-09 G.�.-09 '�.�.-09 ก.�.-09 .�.-09 ก.�.-09 �.�.-09 G.�.-09 �.�.-09 '.�.-10 ก.G.-10 '0.�.-10
.�4�0���'�4#6�'�6�"������ก��' .�4�0��.ก���F 3 �.#��-�������
ที่มา ที่มา : : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
40
Jan-
06
Jul-0
6
Jan-
07
Jul-0
7
Jan-
08
Jul-0
8
Jan-
09
Jul-0
9
Jan-
10
.�4�0���'�4#6�'�6�"������ก��' -��������ก�5ก��&�"�����#�
19
-50
0
50
100
150
200
250
300
-50
0
50
100
150
200
Thousand Metric Ton
Sale of Construction-Related Material %
Y-o-Y2008 2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar-10
1,462.0 1,827 852.0 486.0 489.0 659.0 202 211 246
%YoY (-12.8) (25.0) (-0.2) (62.5) (58.2) (55.6) (54.7) (55.9) (56.0)
%MoM - - (40.1) (13.3) (0.6) (34.8) (20.9) (4.5) (16.6)
-50
0
50
100
150
200
250
300
-50
0
50
100
150
200
% Y-o-Y
2008 2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar-10
1,180.9 1,170.5 512.1 378.8 279.7 279.8 106.7 95.8 77.2
%YoY (9.5) (-0.9) (-10.0) (38.4) (-17.3) (25.6) (60.1) (46.4) (-14.8)
%MoM - - (-16.3) (30.9) (-26.2) (0.0) (14.8) (-10.2) (-19.4)
Construction Areas Permitted in Municipal Zone
Economic Research Division, Northern Region OfficeEconomic Research Division, Northern Region Office
Thousand m2
ก������"����ก4�-������ �.��jG�����#6��40>"��ก������ ก������"����ก4�-������ �.��jG�����#6��40>"��ก������ &�������.���ก���� �$%ก��-��"�����#�&�������.���ก���� �$%ก��-��"�����#�
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
-100
-50
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10-100-100
-50
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10-100
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10-40
-15
10
35
60
85
Unit
Commercial Car%
Y-o-Y2008 2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar-10
35,224 30.296 17,577 6,826 5,893 11,341 4,313 3,256 3,772
%YoY (-7.8) (-14.0) (-21.1) (-0.6) (-2.9) (19.1) (21.7) (6.2) (29.4)
%MoM - - (35.8) (-15.2) (-13.7) (92.4) (179.7) (-24.5) (15.8)
Sources: Cement Thai Plc. and Jalaprathan Cement Plc .; Municipality Offices; Provincial Land Offices; C ustoms Department ; Northern Region Investment and Economic Center (BOI)
2020
คาธรรมเนียมในการจดทะเบยีนที่ดิน
&��������!�'0���'�&������G�6'-=>���>�&�����ก��'����/ก�����กF ��������"� ����ก$��ก��' ���ก�5ก�5'0ก������-����������G�6'-=>�
ลานบาท
-25
0
25
50
75
100
-50
0
50
100
150
200
%YoY%YoY
%YoY RHS%YoY RHS
2008 2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar-10
415.3 354.7 147.7 93.1 113.9 115.0 28.0 28.2 58.8
-10.5% -14.6% -37.7% -3.2% 38.5% 43.9% 8.6% 30.3% 80.7%
40
60
80
100
120
140
ก������-���������-��"�����#�Index_SA_3mmaIndex Index 2008 2008 = = 100100
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
มูลคาโครงการที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในเขตภาคเหนือหมวดผลิตภัณฑ
(ลานบาท)2007 2008 2009 2009 2010
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Feb Marเกษตรกรรมและผลติผลทางการเกษตร 1,785.9 2,038.5 1,792.5 5.8 1,389.5 92.6 304.6 778.6 184.5 294.1บริการและสาธารณูปโภค 1,625.2 4,108.4 1,743.5 97.3 876.4 480.0 289.8 993.4 730.8 39.6ผลิตภัณฑกระดาษและพลาสติก 110.3 102.8 462.4 159.0 66.0 13.4 224.0 26.0 0.0 0.0ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจกัรและอุปกรณ 933.0 1,074.9 508.9 400.0 4.0 35.9 69.0 0.0 0.0 0.0เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 0.0 262.2 201.6 40.0 40.0 100.0 21.6 72.0 0.0 70.0อิเล็กทรอนิกส และเครือ่งใชไฟฟา 1,369.8 669.1 471.5 113.2 0.0 278.4 80.1 1,390.9 2.0 1,388.9อุตสาหกรรมเบา 2,066.3 988.6 722.2 44.2 172.3 223.0 282.7 51.1 16.3 30.0
รวม 7,890.5 9,244.4 5,902.6 859.3 2,548.2 1,223.3 1,271.8 3,311.9 933.6 1,822.5%yoy 32.8% 17.2% -36.1% -24.6% 44.3% 301.1% -78.9% 285.4% 300.6% 224.3%
-50
-25
Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10-100
-50%YoY RHS%YoY RHS 40
Jan-
06
Jul-0
6
Jan-
07
Jul-0
7
Jan-
08
Jul-0
8
Jan-
09
Jul-0
9
Jan-
10
21-���06ก��&4�����"����%4����� �����=6���กก�������5�ก����
�'#6������(ก����.��jG���5���� ก��&4�����"����%&�"�����#�
คิดเปน 20.7% ของ GRP ภาคเหนือ
Expenditure 20092009 2010
H1 Q3 Q4 Q1 Jan Feb Mar
Current 115,760.3 54,022.4 30,846.7 30,891.1 27,922.2 8,888.5 8,458.8 10,574.9
(11.5) (4.6) (12.9) (24.1) (5.8) (4.2) (-4.9) (18.0)
Capital 61,999.1 37,946.2 12,137.5 11,915.5 16,141.7 2,286.4 10,676.7 3,178.6
(36.1) (14.8) (50.4) (168.8) (-25.6) (-78.2) (47.0) (-18.9)
Total 177,759.4 91,968.6 42,984.2 42,806.6 44,063.9 11,174.9 19,135.5 13,753.5
(19.0) (8.6) (21.4) (45.9) (-8.3) (-41.3) (18.4) (6.7)
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
'06 '07 '08 '09 Jan-10
Million baht
-60
-30
0
30
60
90
120
150% YoY
Gov. Expenditure %YoY
ก��&4�����"����%
63.168.9
76.1 79.9
98.8
86.9
58.8
47.639.7
91.9 95.1
30.7
65.673.0
78.3 81.7
72.969.164.755.9
35.345.1 43.6
79.267.0 75.2 92.2
97.4
55.853.9
0
20
40
60
80
100
120
ต.ค
.
ต.ค
.-พ
.ย.
ต.ค
.-ธ.
ค.
ต.ค
.-ม
.ค.
ต.ค
.-ก
.พ.
ต.ค
.-ม
ี.ค.
ต.ค
.-เม
.ย.
ต.ค
.-พ
.ค.
ต.ค
.-ม
ิ.ย.
ต.ค
.-ก
.ค.
ต.ค
.-ส
.ค.
ต.ค
.-ก
.ย.
FY2551
FY2552
FY2553
������5�กก�������5���'��(�(�e��5��)คิดเปน 20.7% ของ GRP ภาคเหนือ
2222
200
300
400
500
600Air PassengerAir Passenger SA.
ก��������06��-�����������#6����ก!��'�ก��� ก��������06��-�����������#6����ก!��'�ก��� ��'ก��123����-��ก�����C#>���ก��������� ��'ก��123����-��ก�����C#>���ก���������
-20
-10
0
10
20
30
40
50%YoY 6MMA %YoY
‘000 persons %YoYจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
0
100
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
Sources: Ministry of Finance, BOT surveys and Airports of Thailand Public Company Limited.
-40
-30
-20
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
Unit 2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10P Jan-10 Feb-10 Mar-10P
Hotel and restaurant VAT Mil. Baht 332.7 177.7 68.9 86.0 117.1 42.1 40.3 34.9
%YoY -11.6% -17.6% -11.1% 3.3% 12.2% 17.3% 9.1% 9.8%
Hotel occupancy rate % 49.8 48.2 41.4 61.4 48.8 54.0 51.8 40.5
%YoY -2.1% -3.4% -2.6% 0.9% - - - -
Air passengers ‘000 Persons 4,052.9 1,852 986 1,214.4 1,190.2 443.9 384.3 361.9
%YoY 1.7% -14.8% 11.6% 31.1% 17.4 16.2% 21.1% 14.9%
23
���!.��ก$��ก����ก�����������D��e������5��ก�����"�5���"�"����ก4�
0
200
400
600
800
1000
1200
MillionBaht
-20
0
20
40
60
80
100
%YoY
VAT (real term)
050
100150200250300350400
MillionKw/h
-10
-5
0
5
10
15
20
%YoY
Household electrical consumption2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar-10
8,640 4,520 1,991 2,129 2,541 994.2 793.2 754.2
(5.9) (8.3) (6.6) (0.5) (15.2) (14.7) (13.9) (17.3)
2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar-10
3,755 1,860 988.4 906.2 N/A 293.9 285.2 N/A
(6.2) (4.6) (7.7) (7.7) - (13.0) (9.5) -
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
0
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
-20 0
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
-10
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
Unit
-40-20020406080100120
%YoY
Registered passenger and commercial cars
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
Unit
-40
-20
0
20
40
60
80
100
%YoY
Registered motorcycles
Sources: Ministry of Finance, Provincial Electricity Authority ,Provincial Land Transportation Offices
2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar-10
60,840 35,157 14,438 11,245 25,679 10,086 7,490 8,103
(-6.9) (-15.2) (8.1) (6.4) (32.2) (31.4) (26.6) (38.8)
2009 H1-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Jan-10 Feb-10 Mar-10
246,572 124,001 61,302 61,269 74,766 25,522 21,447 27,797
(-6.3) (-7.1) (-9.7) (10.5) (31.1) (34.5) (21.1) (36.5)
24... ����'#6���'-=>���D�.�4�0���� �����i=�ก��123��������������#6��
-��ก�����"�5���"�"����ก4��.���'
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
-2
0
2
4
6
8PCI Index (LHS) %YoY (RHS) 6 per. Mov. Avg. (%YoY (RHS))Index %YOY
.�4�0ก��5���"�"����ก4�&�"�����#�Private Consumption Index (PCI)
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
114
116
Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan -10-4
2009 2010
2009 H1 Q3 Q4 Q1 P Jan Feb Mar P
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 125.6 125.1 125.4 126.7 131.0 131.6 131.1 130.5
%yoy 0.5% 0.0% 1.1% 1.0% 5.6% 4.3% 6.4% 6.2%
องคประกอบดัชนี (%yoy)
- VAT (real terms) 5.9% 8.3% 6.6% 0.5% 15.2% 14.7% 13.9% 17.3%
- การใชไฟฟาของครัวเรือน 6.2% 4.6% 7.7% 7.7% n.a. 13.0% 9.5% n.a.
- ยอดจดทะเบียนรถยนต -6.9% -15.2% 8.1% 6.4% 32.2% 31.4% 26.6% 38.8%
- ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต -6.3% -7.1% -9.7% 10.5% 31.1% 34.5% 21.1% 36.5%
2525
4.5
5.1
-5
0
5
10
15
20
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10
%YoY
Deposits Credits
���'����ก�����4#6��G�6'-=>���'ก��123����-��"���� �$%ก��
Mar-10 P
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10เกษตร การผลิต กอสราง ขายสง-ปลีก โรงแรมฯ ตัวกลางฯ อสังหาฯ สวนบุคคล อื่นๆ รวมสินเชื่อ
Q4-08 9,992.4-2.5
45,239.7-7.4
11,563.3-4.1
79,769.5-1.7
10,253.06.8
15,039.25.2
14,388.712.4
109,925.319.4
9,532.91.6
305,704.05.3
Q1-09 9,278.4-7.8
44,696.8-9.3
11,360.1-8.7
78,271.4-4.6
9,931.55.3
13,377.7-13.3
14,095.921.4
110,743.217.3
9,568.01.0
301,323.02.4
Q2-09 9,165.7-6.0
41,911.0-14.0
11,110.1-8.0
76,247.3-6.8
9,108.1-10.1
12,989.5-16.9
13,544.85.4
115,016.413.1
9,287.1-2.7
298,380.0-1.2
Q3-09 8,916.6-11.2
43,134.8-7.7
10,979.2-7.4
76,974.3-2.9
8,870.1-12.0
11,115.2-22.0
13,183.9-6.7
115,671.99.2
9,338.0-2.4
298,184.0-1.2
Q4-09 8,853.8-11.4
46,514.22.8
10,689.8-7.6
80,848.11.4
8,475.9-17.3
12,550.1-16.6
13,025.4-9.5
119,031.28.3
9,690.51.7
309,679.01.3
Q1-10P 8,337.0-10.1
45,223.01.2
10,794.0-5.0
80,507.02.9
8,331.0-16.1
15,700.017.4
12,483.0-11.4
125,533.013.4
9,722.01.6
316,630.05.1
26
เศรษฐกิจการเงนิภาคเหนือไตรมาสแรก ป 2553 ขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน
��"���� �$%ก��"�����#���"���� �$%ก��"�����#�
� เศรษฐกิจภาคเหนือเริ่มฟนตัวชัดเจน และกระจายในวงกวางขึ้น- การสงออกที่เรงตัวขึ้นตามการฟนตัวของตลาดสงออกหลัก การสงออกผาน
ชายแดนเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ- การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวโดยเฉพาะการผลิตเพื่อสงออก- การทองเที่ยวแสดงทิศทางขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน- การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน จากปจจัยสนับสนุน
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
- การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน จากปจจัยสนับสนุน- รายไดเกษตรกรที่ยังอยูในเกณฑดี - การจางงานที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน - การทองเที่ยวที่ฟนตัว
- เงินลงทุนจากภาครัฐ สนับสนุนการลงทุนในดานตางๆ เชน การกอสราง- สินเชื่อของธนาคารพาณิชยกลับมาขยายตัว สะทอนการฟนตัวของ
ภาะเศรษฐกิจ
� ทางดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ- การวางงานยงัคงอยูในระดับต่ํา- อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง
27
� "���� �$%ก��!��&�!��'���ก-���( 2553 ���������'
� "���� �$%ก��"�����#�&�!��'���ก-���( 2553
� ������' ��ก�������'�������-��� �$%ก��"�����#�
����./�������
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
� ������' ��ก�������'�������-��� �$%ก��"�����#�
28
����"�i�����ก�5ก�� �����ก���-��G�ก�����'������.�40��&�'�&�4����ก����F (������)
2552 2553 ��.ก���F
�����'-��.&�h� (��ก������ก��D�4������4��� ) 37.8 37.4 95.1
�����'-��.ก���
� ��ก������ก��D�4����������� ���4��!�� 70.6 63.1 81.7
�����'-��.&�h������'-��.&�h��06G=6�G���ก������06������4��� !.���5��ก���5 �06G=6�G���ก������06������4��� !.���5��ก���5 '�กก���'�กก��������'-��.ก��������'-��.ก����06'0��ก������ก��D�4��!���06'0��ก������ก��D�4��!��
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
70.6 63.1 81.7
� ��ก������ก��D�4��!�� 39.2 64.5 87.6
�ก�}���F ���5���ก�}��� 71.8 71.3 80.6
��' * 59.6 63.6 84.3
• �����ก���-��G�ก�����'������.�40��&�'��6����ก�06��.�'������-���'�ก �.��jG��ก��'�����'-��.&�h��06�����5��ก������06�� ����4��� ��D�����h -���06�����ก���-��G�ก-�������'-��.ก����06�����5��ก������06��4��!�����-������ ��#6����ก
4 %���6��&�4����ก����F�(ก��� ��กก���~.���i����กก����G���"�����#�4 �����'���&�h�ก���������'4�6��.��������G�ก �.��.������ก�(ก������'�������� 20
4 �'������ก���������G�กก����ก����F�( 53 ������ก����(ก��� ���'0��ก���4��!�� WALK IN �-��'�'�ก4 ��ก���5&��������!�����G�6'-=>� ��#6����ก��ก������06�����40��.��jG��h06�q�-��ก���กก���������G�ก�������� �����54�����.���&��.#��G7$"��'����4* ����� 19 �����' 4,500 ���� ** ����� 30 �����' 5,700 ����
29
����������ก������������ �ก����ก��� !"#� % ����������ก������������ �ก����ก��� !"#� %
"����ก�� ��ก$��ก������
�ก$�������� - -��������� C#>����#6����ก�&�'� �����5����6�C#>��06�G�6'-=>�- �����������>���������&�'�&�������.�-���
����/ก�����กF - -�����ก������ C#>����#6����ก��G�6' - ����ก���������'����ก��'��ก4�����&�'� (-��.G#>��06 672 !��)
29
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
G#>��06 672 !��)
�����-�����0ก '0ก������������G�����&�������.�40�����
�����' '0ก������ ���F���4' �G#6������5ก����.����.������ Event ����p -��.&�h� (5���!.� 2,500 ��)
�������'���G�F '0ก��-�������ก��5�����.��&�'���������ก��
���������������i���F-��ก�������F ���5���/-���/�G�6' ���F5��ก��
G������40�"�G '0ก��ก����������ก��'G������40�"�G������ 4 ����
������'�( 2553 ก������.���ก��ก��������>�"����%�����ก4����-������&��ก�PF��
30
���'�����������ก�� �$%ก��"�����#�&��������!�
���'�06��� � �$%ก������� ����ก��'���ก����!'�!.�-���������4��&��.0�� "���ก��-�.����������&��-�����ก��'ก������ ����������ก.��������
ก���������ก���5���'�'��i&�ก���-��-��-��!��� i��ก���Fก���'#������ �.��jG�����"��ก��������06��� i��ก���F"������ �������ก���5���'��������"���ก$��
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ
� i��ก���F"������ �������ก���5���'��������"���ก$��
��ก�� ก��-�����ก�ก�����ก�5����� �G#6��5���� ก���-��-��1�5����ก'0���4���ก�����ก��&4��������.������#6��&4�!11[������ก��F
ก0��� ก������������������ก$�������D��.�-/�-��"�����#��06���'0 �ก�"�G-���������G#6�
��5������'����ก��-�����.��ก
31� �$%ก��ก��'����� G������!'�!.�-���������4���.0� ������'ก����� � �$%ก��ก��'����� G������!'�!.�-���������4���.0� ������'ก����� ������������ �����-������&�ก��'����� ���40��������� ก�����G���������������� �����-������&�ก��'����� ���40��������� ก�����G����
8
10
Real GDP Growth (10-year average) 1
(percent)
8
10
Asia
สวนเศรษฐกิจภาค สํานักงานภาคเหนือ31
0
2
4
6
901980 85 2000 10
Advancedeconomies
1595 05
Emerging Europe
1 1980-2015 real GDP growth data are de-trended as 10-year backward rolling averages.
0
2
4
6
901980 85 2000 10
Asia
1595 05
Latin America
LIC