PREZENTACJA SPÓŁKI

DETALION GAMES S.A.

W ZWĄZKU Z EMISJĄ PUBLICZNĄ AKCJI SERII D

Kwiecień, 2020 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum

informacyjnego. Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

NOTA PRAWNA

• Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego animemorandum informacyjnego.

• Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy poradyinwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.

• Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem ofertowym sporządzonym na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lubdopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) i art. 37a ustawy o ofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zamieszczonym na stronie internetowejwww.emisja.detaliongames.com, w tym przede wszystkim z zamieszczonymi w nim podstawowymi informacjami o emitencie papierów wartościowych, warunkach izasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego,istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczeniem emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

• Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresiestrategii, rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłączniejako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione. Przedstawione w niniejszym dokumencietreści stanowią własność Detalion Games S.A.

• Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przezGiełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

NISZA RYNKOWAOd 2013 r. powstało około 15 gier przygodowo-logicznych, z których jedynie 6 to zdaniem

Zarządu Spółki tytuły znaczące, dobrze przyjęte przez środowisko graczy

(sprzedaż w nakładzie 2,3 - 4,7 mln szt. globalnie).

MARKA TWÓRCYGłównym twórcą gry „Nemezis: Mysterious Journey III” jest Roland Pantoła – prekursor gamingu

w Polsce tworzący od lat 90. XX wieku, odpowiedzialny za gry z kultowej Schizm.

TEAMDoświadczona kadra zarządzająca oraz 11 wysokiej klasy specjalistów,

z zakresu produkcji gier i promocji, współpracujących ze Spółką. Spółka jest częścią grupy

PlayWay S.A. – liczącego się na świecie podmiotu z branży gamingowej.

DYSTRYBUCJAGlobalna, cyfrowa, sieć sprzedaży na PC obejmująca 200 krajów poprzez platformę Steam.

Spółka nie wyklucza portowania gry Nemezis: Mysterious Journey III na inne platformy.

STRONA 3

PODSUMOWANIE

PREPRODUKCJESpółka, poza tworzeniem gier przygodowo-logicznych, zamierza także dywersyfikować przychody

tworząc m.in. symulatory. Ma to zabezpieczyć bieżące przepływy finansowe.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 4

INFORMACJE O STUDIU

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

INFORMACJE O STUDIU

Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie to polskie studio

deweloperskie będące częścią grupy kapitałowej PlayWay S.A.

Spółka zamierza tworzyć gry z segmentu AA, w tym gry

przygodowo-logiczne oraz symulatory. Siedziba zespołu mieści

się w Rzeszowie – obecnie na rzecz Spółki pracuje 11 osób, które

posiada doświadczenie w produkcji gier klasy AAA, na czele z

takimi pozycjami, jak Wiedźmin, Sniper: Ghost Warrior czy

Bulletstorm.

Debiutancką produkcją studia będzie gra przygodowo-logiczna

„Nemezis: Mysterious Journey III” .

Zespołowi deweloperskiemu przewodzi Roland Pantoła –

prekursor gamingu w Polsce tworzący od wczesnych lat 90. XX

wieku. Roland to osoba z ogromnym doświadczeniem w branży

gier komputerowych – producent, projektant i programista.

Znany z pracy nad wieloma tytułami, w tym kultowej serii Schizm.

STRONA 5

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 6

RYNEK GIER WIDEO

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

RYNEK GIER PRZYGODOWO-LOGICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA RYNKU

➢ W ciągu ostatnich 6 lat wydano tylko 6 znaczących,

konkurencyjnych gier.

➢ Od 2013 r. powstało około 15 tytułów.

➢ Atrakcyjna nisza!

➢ Niskie koszty marketingu gier z gatunku, gdyż posiadają swoje

nisze.

DOCELOWY ODBIORCA

➢ Duża baza użytkowników gatunku gier RETRO!

➢ Pokolenie +30 ma sentyment do gier z dzieciństwa.

➢ Kobiety - preferują ostrożną i spokojną rozgrywkę, lubią łamigłówki.

➢ Ambitny gracz poszukujący wyzwania, znudzony obecną ofertą rynku.

Strona 7

c2013 202020162014

„The Talos Principle”,„The Vanishing of Ethan Carter”,„The Room”,„Real Myst”.

„The Witness”,„Quern”.

Spółka postrzega wymienione liczby jako potwierdzenie atrakcyjności niszy, na której operuje.Identyfikując mocne i słabe strony wymienionych gier Zespół każdego dnia pracuje nadmaksymalizowaniem prawdopodobieństwa wysokiej sprzedaży gier Nemezis: MysteriousJourney III.

Według platformy www.steamspy.com wymienione gry sprzedały się w łącznej liczbie w przedziale 2.300.000 - 4.700.000 egzemplarzy na całym świecie.

Kluczowe premiery na rynku gier przygodowo-logicznych w ostatnich latach:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

SPRZEDAŻ W PRZEDZIALE 500 000 DO 1 000 000 SZTUK*

+ zagadki i struktura ich powiązań

+ stopniowanie trudności zagadek

+ nie ma samouczków, gracz uczy się w trakcie gry, nie traci czasu

- mechanika powtarzająca się we wszystkich zagadkach

SPRZEDAŻ W PRZEDZIALE 500 000 DO 1 000 000 SZTUK*

+ lokacje, które są zagadkami

+ filozoficzna fabuła

+ kilka zakończeń

+ dobra grafika i dźwięki

- mała różnorodność graficzna zagadek

SPRZEDAŻ W PRZEDZIALE 500 000 DO 1 000 000 SZTUK*

+ fotorealistyczna grafika

+ spójna fabuła

- krótka rozgrywka

- proste zagadki

*według steamspy.com

POPULARNE GRY PRZYGODOWO-LOGICZNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

SPRZEDAŻ W PRZEDZIALE 200 000 DO 500 000 SZTUK*

+ dopracowana grafika

+ poziom trudności

+ ścieżka dźwiękowa

- nieukończona fabuła

- krótki czas grania (ok. 3-4 godziny)

SPRZEDAŻ W PRZEDZIALE 500 000 DO 1 000 000 SZTUK*

+ fabuła podana w sposób stonowany

+ zagadki

- frustrujące układanki

- gra nie prowadzi gracza

SPRZEDAŻ W PRZEDZIALE 100 000 DO 200 000 SZTUK*

+ lepsze menu

+ ciekawa fabuła

+ 4 zakończenia

- słaba optymalizacja

*według steamspy.com

POPULARNE GRY PRZYGODOWO-LOGICZNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

➢ Gracze doceniają wyjątkowość gier z gatunku – niektóre produkcje wygenerowały bardzo dobrą sprzedaż mimo niskich budżetów.

➢ Najwięksi producenci nie wykazują zainteresowania gatunkiem, który wymaga trudnego, autorskiego podejścia.

➢ Spora nisza potencjalnych graczy.

Zespół Emitenta posiada ogromne doświadczenie w produkcji gier przygodowo-logicznych zweryfikowane sukcesem gier z serii Schizm, za tworzenie których odpowiadał Roland Pantoła.

+ pre-renderowana grafika+ wciągająca fabuła+ nastrojowa muzyka+ filmowane postacie+ autorski engine- zbyt trudne zagadki

+ engine LithTech Jupiter+ grafika real- time+ fabuła+ pełna swoboda ruchu- jakość postaci

Schizm 1Szacowana sprzedaż:

350.000 sztuk

GRY PRZYGODOWO-LOGICZNE PODSUMOWANIE

Schizm 2Szacowana sprzedaż:

200.000 sztuk

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 11

*Przedstawione na następnych slajdach gry dotyczą twórczości poszczególnych członków obecnego zespołu współpracującego ze Spółką, w szczególności Rolanda Pantoły, będącegopomysłodawcą i Lead Designerem serii „Schizm” oraz jednym z założycieli spółki Detalion S.C.Nie są to produkcje zrealizowane przez Spółkę.

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU*

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

01.➢ Reah: Face the Unknown Programista

➢ Gabi / Kuadryk Autor

➢ Klątwa Autor

➢ Reah: Face the Unknown Design gry

➢ Schizm I Grafik 3D, Animator, Leading Designer

➢ Schizm II – Chameleon Leading Designer

➢ Sentinel: Descendans in Time Leading Designer

➢ Overclocked: A History of Violence Scenery Artist

➢ Bulletstorm Senior Level Artist

➢ Sniper: Ghost Warrior 2 Senior Environment Artist

➢ Enemy Front Senior Environment Artist

➢ Bulletstorm: Full Clip Edition Senior Level Artist

02.STRONA 12

KLUCZOWE OSOBY01. Lead Designer – Roland PantołaRoland Pantoła – twórca gier komputerowych, projektant i grafik oraz jeden z prekursorów branży gier komputerowych w Polsce tworzący gry od wczesnych lat 90.XX w. To on jest kluczowym projektantem oraz osobą odpowiedzialną za grę Nemezis: Mysterious Journey III. Roland Pantoła jest osobą związaną ze Spółką odsamego początku jej powstania. W Spółce jest odpowiedzialny między innymi za stworzenie gry od strony grywalności, projektowanie graficzne oraz reżyserię gry.Roland posiada bardzo bogate doświadczenie obejmujące kompleksowe zadania związane z produkcją gry - prace autorskie (stworzenie w całości gier własnych)lub prace cząstkowe związane z innymi tytułami tj. zadania programistyczne, designerskie czy graficzne. Wybrane projekty zrealizowane przez Rolandaprzedstawiono poniżej.

02. Prezes Zarządu – Aleksandra CwalinaAleksandra Cwalina, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, związana jest z branżą gier komputerowych od 1997 roku. Bogate doświadczenie zebrane przezAleksandrę obejmuje między innymi pracę dziennikarza i redaktora naczelnego w pismach branżowych, pracę menedżera działu dziecięcego w CD Projekt orazgłównego producenta gry Wiedźmin. Współpraca ze spółką CD Projekt trwała blisko dekadę, a Aleksandra jako Dyrektor Zarządzający CD Projekt LC, zarządzałagrupą ponad 100 pracowników pracujących nad tworzeniem lokalizacji oraz portowaniem gier AAA.

➢ Secret Service Dziennikarz, redaktor naczelny: Pisanie recenzji gier komputerowych, zarządzanie pracą

redakcji

➢ Click Twórca koncepcji pisma, redaktor naczelny: Zarządzanie pracą redakcji

➢ CD PROJEKTMenedżer działu produktów dziecięcych: Wprowadzanie na rynek nowych produktów,

opracowywanie i realizacja strategii marketingowej

➢ CD PROJEKT RED Główny producent gry Wiedźmin 1 (przez okres 6 miesięcy w roku 2004)

➢ CD PROJEKT

LOCALISATION CENTRE

Dyrektor Zarządzający :

The Witcher Platinum Edition (stworzenie lokalizacji), Saints Row 2 (portowanie,

stworzenie lokalizacji), Pure (portowanie), The Witcher: Enhanced Edition (lokalizacja)

03. Sound Designer – Paweł GórniakPolski kompozytor muzyki filmowej i producent muzyczny. Laureat 8 prestiżowych nagród, w tym Hollywood Media in Music Award, Young Composer TransatlantykAward oraz FMF Young Talent Award. Twórca muzyki do filmów, seriali, gier i animacji. Współpracował z Netflixem, studiem Platige Image, Sony ATV, TVN orazCanal+.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 13

ZESPÓŁ DEWELOPERSKI

Zespół deweloperski, pracujący na rzecz Spółki, stanowią ludzie z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywali przytworzeniu takich tytułów, jak niżej przedstawione. Kluczowi pracownicy są jednocześnie akcjonariuszami Spółki.

1Doświadczony Zarząd

5Graficy 3D

3Programiści

2Projektanci rozgrywki

1Muzyk

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 14

REAH : FACE THE UNKNOWN

Opis fabuły:Akcja gry toczy się w bliżej nieokreślonej przyszłości, gdzie ludzie rozwinęlitechnologię pozwalającą na podróże międzygwiezdne i rozpoczęlikolonizację obcych planet. Jedną z nich była Reah. Choć nie przedstawiałaona żadnych walorów strategicznych na jej powierzchnię wysłano sporyoddział wojskowy. Początkowo sprawa wzbudziła medialnezainteresowanie, jednak szybko przestano się nią zajmować. Tylko jedendziennikarz okazał się na tyle dociekliwy, by udać się na Reah, celemzwiedzenia planety, a po powrocie dokładnego opisania swoichspostrzeżeń. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Po przybyciuna planetę okazało się, że portal prowadzący na Ziemię uległ awarii. Tymsamym dziennikarz musi na własną rękę znaleźć drogę powrotu. Podstawągry jest przeszukiwanie lokacji, znajdowanie przedmiotów, wysłuchiwaniemonologów bohaterów niezależnych i rozwiązywanie łamigłówek. Teostatnie stanowią istotę gry i często wymagają wysilenia i zaangażowaniaumysłowego gracza.

Premiera: 21.08.1998

Cena: 99,00 PLN

Sprzedaż: 200.000 szt.

Twórca: Project Two

Wydawca: LK Avalon

Zadania Rolanda Pantoły: Leading Designer

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 15

Opis fabuły:W roku 2083 pierwszy statek rozpoznawczy wylądował na planecie Argilus,odkrywając opuszczone miasta, jednak nie znajdując żadnychmieszkańców. Zbudowano więc ośrodki badawcze, które miały odkryć, costało się z ludnością planety. Wysłany ziemski statek zaopatrzeniowy Angelnie może jednak nawiązać kontaktu z ośrodkiem badawczym. Systemytransportowca odmawiają posłuszeństwa, a dwuosobowa załoga musiopuścić pokład schodząc na nieznany ląd.Gracz wciela się w rolę członków załogi transportowca, odkrywającfascynujące krajobrazy obcego świata, przepełnione sekretami i intrygami.Bohaterami gry można sterować niezależnie, oddzielnie rozwiązujączagadki - ale w pewnych momentach niezbędne jest jednak ichwspółdziałanie. Gra posiada wciągającą i nieliniową fabułę science fiction,w której uczestnik decyduje o kolejności rozwiązywania większościzagadek.

Premiera: 05.09.2001

Cena: 99,00 PLN

Sprzedaż: 350.000 szt.

Twórca: Detalion S.C.

Wydawca: LK Avalon

Zadania Rolanda Pantoły: Grafik 3D, Animator, Leading Designer

SCHIZM I : MYSTERIOUS JOURNEY

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 16

Opis fabuły:Fabuła Schizm II : Chameleon (Mysterious Journey II) opowiada oprzygodach młodego mężczyzny o imieniu Sen, który budzi się zkriogenicznego snu na opuszczonej stacji kosmicznej orbitującej wokółzniszczonej i spustoszonej planety Sarpedon. Nie pamięta kim jest, jak sięznalazł w tym miejscu, jak długo spał i kto umieścił go w komorzekriogenicznej. O jego przeszłości informuje go nagranie wykonane dwieścielat wcześniej. Mówi ono, iż to on był sprawcą spustoszenia, jakie dokonałosię na Sarpedon i obecnie odbywa karę za swoją zbrodnię. Stacja orbitalnajest jego więzieniem i grobem, a za szesnaście dni spadnie z orbity.Gracz musi się z niej wydostać i w trakcie rozgrywki znaleźć odpowiedzi nawszystkie dręczące Sena pytania. W swej przygodzie bohater odwiedziponad 40 szczegółowo zrealizowanych lokacji i rozwiąże ponad 30różnorodnych zagadek logicznych

Premiera: 25.11.2003

Cena: 99,00 PLN

Sprzedaż: 200.000 szt.

Twórca: Detalion S.C.

Wydawca: Dreamcatcher/The Adventure Comp.

Zadania Rolanda Pantoły: Leading Designer

SCHIZM II : CHAMELEON

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 17

Opis fabuły:Fabuła gry opowiada o podróży głównego bohatera, młodego mężczyzny oimieniu Beni, do tajemniczych jaskiń, opuszczonych przez dawno wymarłąrasę Tastan. Obecnie jedna część społeczeństwa uważa, że owe groty kryjąniewyobrażalne bogactwa materialne, druga zaś uważa, że to, co można wnich znaleźć, to wiedza i technologia, daleko wykraczająca pozateraźniejsze osiągnięcia. Beni usiłuje dowiedzieć się, czy któraś z tych teoriima uzasadnienie, czy też być może kryje się tam coś innego. Wkrótce porozpoczęciu eksploracji jaskiń, bohater napotyka na holograficznąstrażniczkę spuścizny Tastan. Od tej pory będzie się ona pojawiała wróżnych momentach jego przygody. Bohater nie zna jej prawdziwychintencji, jest to kolejna do rozwiązania zagadka.

Premiera: 15.12.2004

Cena: 19,99 PLN

Sprzedaż: 150.000 szt.

Twórca: Detalion S.C.

Wydawca: Dreamcatcher/The Adventure Comp

Zadania Rolanda Pantoła: Leading Designer

SENTINEL : DESCENDANTS IN TIME

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 18

PRODUKCJA NEMEZIS: MYSTERIOUS JOURNEY III

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 19

Nemezis: Mysterious Journey III

Akcja gry rozgrywa się na pięknej, egzotycznej i tajemniczej planecie. Syndykatykolonizatorów i kilku prywatnych galaktycznych eksploratorów długo biło się o wpływy,ale wszyscy popełnili ten sam błąd: inwestując w eksplorację nieznanej planety, straciliczas i pieniądze, bo złoża rzadkich metali i minerałów okazały się zbyt małe, aby możnabyło na nich zarobić. Gdy kosmiczni zdobywcy wreszcie się wynieśli, do akcji wkroczyłyTeleportacyjne Biura Podróży, czyniąc z planety turystyczną atrakcję. Dwójka bohaterówgry, Amia i Bogard, korzysta z usług jednego z takich biur i wybiera się na wycieczkę naplanetę. Po teleportacji okazuje się, że bohaterowie zostali rozdzieleni, nie wiedząrównież, że stali się obiektami doświadczalnym. Aby się odnaleźć, przemierzają kolejnetereny planety, a gracz steruje na zmianę jednym z dwójki bohaterów. Głównymzadaniem gracza jest doprowadzenie do spotkania Amii i Bogarda, rozdzielonych poteleportacji na planetę. Aby to osiągnąć, musi przemierzyć kilka zróżnicowanych,najeżonych zagadkami okolic.

Premiera: 2020/2021 (Steam)

Cena: 20,00 – 25,00 USD

Twórca: Detalion Games S.A.

Wydawca:* PlayWay

Czas rozgrywki: 6 h

*Spółka posiada podpisany list intencyjny w tej sprawie

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 20

Nemezis: Mysterious Journey III – PRZEWAGI GRY

Nagrodą za rozwiązanie zagadek jest poznanie kolejnych części ciekawej i pełnej zwrotów fabuły. Już na samym początku gry bohater staje przed poważnymproblemem: gdzie jest jego towarzyszka, z którą wybrał się na obcą planetę? Jakie są prawdziwe intencje przewodnika, który ma mu pomagać? To, co miało byćdla bohaterów przyjemną (i darmową) wycieczką, okazuje się walką o przetrwanie. Komu można zaufać? Kto jest przyjacielem, a kto wrogiem? Ciekawośćgracza w trudnych momentach przewyższa chęć wybrania łatwiejszej ścieżki. Jest dopełnieniem stworzonego świata. Nemezis: Mysterious Journey III jest nietylko pełne wyzwań, ale to także prezent dla tych, którzy szukają wciągającej opowieści.

Największą zaletą gry są zróżnicowane i ciekawe zagadki. Ich trudność wzrasta wraz z rozwojem fabuły. W Nemezis: Mysterious Journey III znajdują sięnastępujące typy zagadek: zagadki logiczne, układanki, szyfry o złożonej mechanice i zagadki skojarzeniowe oraz zagadki przestrzenne. Do ich rozwiązaniawymagane będzie dotarcie do każdego elementu zagadki i dokładne się z nim zapoznanie. W grze zagadki mają dwa stopnie trudności, dzięki czemu grapowinna się spodobać nie tylko osobom oczekującym dużych wyzwań intelektualnych, ale również tym, które przede wszystkim chcą poznać ciekawą fabułę. Wgrze znajduje się także system podpowiedzi.

1

2

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 21

Całość dopełnia muzyka stworzona przez światowej klasy kompozytora Pawła Górniaka - polskiego kompozytora muzyki filmowej iproducenta muzycznego. Laureata 8 prestiżowych nagród, w tym Hollywood Media in Music Award, Young Composer TransatlantykAward oraz FMF Young Talent Award. Paweł Górniak to twórca muzyki do filmów, seriali, gier i animacji. Współpracował z Netflixem,studiem Platige Image, Sony ATV, TVN oraz Canal+. W swoich utworach łączy brzmienia orkiestry, fortepianu i syntezatorów.

Nemezis: Mysterious Journey III to także unikalny świat. Gra toczy się na pełnej tajemnic futurystycznej planecie. Akcja gry rozgrywa się w zróżnicowanychgraficznie lokacjach. Niektóre z nich utrzymane są w klimacie znanym z mrocznych filmów science fiction, inne w klimacie inspirowanym filmami „Wodny świat”i „Avatar”.

4

3

Nemezis: Mysterious Journey III – PRZEWAGI GRY

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. STRONA 22

Nemezis: Mysterious Journey III – ETAP PRODUKCJISpółka planuje wydać grę na przełomie roku 2020/2021. Aktualnie gra została ukończona w około 50% - gotowesą trzy z sześciu kamieni milowych, które utożsamiane są z lokacjami występującymi w grze. W Nemezis:Mysterious Journey III dostępnych jest 7 lokacji. Ponieważ Spółce zależy na jak najlepszym wykorzystaniuzasobów i szybkim ukończeniu gry, przy każdym z etapów pracuje cały zespół programistyczny i graficzny.Kluczowymi osobami są główny projektant gry, Roland Pantoła, czuwający nad realizacją wizji, oraz Prezes Spółki– Aleksandra Cwalina odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań.Spółka posiada już grywalną wersję gry, w której możliwe jest przemieszczanie się bohaterem po wybranychlokacjach i rozwiązywanie, niektórych zagadek.

Milestone I Milestone II Milestone III Milestone IV Milestone V Milestone VI Finalne poprawki

14,12% 28,24% 42,36% 56,76% 71,30% 85,84% 100%

Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano W trakcie W trakcie W trakcie W trakcie

Narastający udział kosztów produkcji gry w budżecie całkowitym i etap zaawansowania prac

Gra rozplanowana jest na 6 milestonów :

❖ 1 milestone - 45 minut gry❖ 2 milestone -75 minut gry❖ kolejne 4 milestony po 60 minut

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 23

STRATEGIA ROZWOJU

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 24

STRATEGIA ROZWOJU

Spółka zamierza koncentrować swoją działalność na produkcji tytułów AA, których czas tworzenia wynosi 12-18 miesięcy.

Głównym celem operacyjnym Spółki na rok 2020 jest ukończenie gry Nemezis: Mysterious Journey III. Zespół prowadzony przez Rolanda

Pantołę ma w przyszłości koncentrować swoją działalność na grach przygodowo-logicznych.

Równolegle Spółka zamierza prowadzić prace preprodukcyjne dla gier m.in. z obszaru symulatorów, szukając potencjalnych nowych

tytułów do produkcji. Docelowo prace w tym obszarze ma prowadzić dodatkowy zespół deweloperów utworzony przez Spółkę.

DOKOŃCZENIE I WYDANIE GRY „NEMEZIS: MYSTERIOUS JOURNEY III”

ROZBUDOWA PORTFOLIO GIER

BUDOWA DRUGIEGO ZESPOŁU DEWELOPERSKIEGO

DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT

ROZWÓJ AUTORSKICH POMYSŁÓW

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM STRATEGICZNYM – PLAYWAY S.A.I KORZYSTANIE Z JEGOKNOW-HOW ORAZ ROZPOZNAWALNEJ MARKI

I

II

III

IV

V

VI

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 25

DRUGA NOGA MODELU BIZNESOWEGO

Wizualizacje w ramach dotychczas zrealizowanych preprodukcji przez Emitenta

▪ Dywersyfikacja przychodów

▪ Gry z gatunku symulatorów oraz inne obiecujące produkcje

▪ Ścisła współpraca z PlayWay, dotychczas zrealizowano preprodukcję dwóch tytułów (Spółka

sprzedała prawa do nich), upublicznienie trzeciego przewidziane jest na 2Q2020

▪ Utworzenie drugiego zespołu deweloperskiego z wpływów z emisji akcji serii D lub zlecanie

dodatkowych prac Rolandowi Pantole

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 26

Wizualizacje „Stolen Recovery”

▪ Emitent we współpracy z PlayWay zrealizował kolejną preprodukcję – „Stolen Recovery”.

▪ Planowo będzie to gra łącząca w sobie gatunek akcji i symulatorów.

▪ Teaser trafi na platformę Steam jeszcze w kwietniu 2020 r.

▪ Zadaniem gracza będzie odnalezienie skradzionych pojazdów – samochodów, motorów i

maszyn.

NAJNOWSZA PREPRODUKCJA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 27

PARAMETRY EMISJI

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 28

GŁÓWNE CELE EMISYJNE

Głównym celem emisyjnym Spółki jest pozyskanie finansowania na

ukończenie prac nad grą „Nemezis: Mysterious Journey III” tworzoną

przez Rolanda Pantołę, twórcę kultowej serii Schizm.

660 tys.Dokończenie produkcji gry

150 tys.Promocja

gry

CELE EMISYJNE –1,375 MLN PLN

300 tys.Powiększanie zespołu

deweloperskiego

265 tys.Bieżące wydatki Spółki do

czasu wydania gry

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 29

DANE O EMISJI

Nazwa Spółki Detalion Games S.A.

Cena za 1 akcję 5,50 zł

Wartość oferty oraz procent kapitału 1,375 mln zł

Oferowany % akcji / Wycena po emisji 12,5% / 11 mln zł

Próg emisji 1,00 mln zł

Główny cel ofertyFinansowanie produkcji gry Nemezis: MysteriousJourney III

Docelowy rynek notowań akcji NewConnect

Planowany termin wprowadzenia akcji serii D na rynek NewConnect Do końca 2020 r.

Termin oferty 20.04.2020 r. – 31.05.2020 r.

Miejsce udostepnienia informacji o warunkach emisji emisja.detaliongames.com

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 30

STRUKTURA AKCJONARIATUStruktura akcjonariatu przed emisją

Struktura akcjonariatu po emisji*

*W przypadku objęcia wszystkich akcji serii D

Powiązania kapitałowe Spółki

Na dzień sporządzenia prezentacji Spółka nie tworzy żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości ani nie posiada żadnych udziałów wjakichkolwiek jednostkach zależnych. Emitent, jako jednostka stowarzyszona, wchodzi w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest spółka PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.PlayWay S.A. jest w posiadaniu 740.000 akcji Spółki do daje udziału w kapitale Emitenta w wysokości 42,28%, oraz 42,28% udział w głosach na WZA Spółki.

Pani Aleksandra Cwalina, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu, jest w posiadaniu 17.500 akcji, stanowiących 1,00% wszystkich akcji oraz uprawniających do 1,00% głosów na WZA Spółki.Pan Piotr Karbowski, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej, jest w posiadaniu 15.000 akcji, stanowiących 0,81% wszystkich akcji oraz uprawniających do 0,81% głosów na WZA Spółki.Pan Krzysztof Kostowski, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest w posiadaniu 2.700.000 akcji stanowiących 40,91% udział w kapitale i głosach na WZA spółki PlayWay S.A.będącej głównym udziałowcem Spółki. PlayWay S.A. posiada 740.000 akcji Detalion Games S.A. stanowiących 42,29% udział w kapitale i głosach na WZA Detalion Games S.A.Pan Jakub Linke pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej, jest w posiadaniu 7,1% udziału w kapitale i głosach na Zgromadzeniu Wspólników w spółce Argon Sp. z o.o. będącej znaczącymakcjonariuszem Detalion Games S.A.. Argon Sp. z o.o. posiada 124.000 akcji Detalion Games S.A. uprawniających do 7,09% udziału w kapitale oraz głosach na WZA Detalion Games S.A.

Powiązania osobowe Spółki

Akcjonariusz Akcje % w kapitale Głosy na WZA % w głosach

PlayWay S.A. 740 000 42,29% 740 000 42,29%

Zespół współpracujący z Emitentem 277 500 15,86% 277 500 15,86%

Roland Pantoła 172 000 9,83% 172 000 9,83%

Challenge Twenty Sp. z o.o. 160 000 9,14% 160 000 9,14%

Argon Sp. z o.o. 124 000 7,09% 124 000 7,09%

Pozostali 276 500 15,80% 276 500 15,80%

Razem 1 750 000 100,00% 1 750 000 100,00%

Akcjonariusz Akcje % w kapitale Głosy na WZA % w głosach

PlayWay S.A. 740 000 37,00% 740 000 37,00%

Zespół współpracujący z Emitentem 277 500 13,88% 277 500 13,88%

Roland Pantoła 172 000 8,60% 172 000 8,60%

Challenge Twenty Sp. z o.o. 160 000 8,00% 160 000 8,00%

Argon Sp. z o.o. 124 000 6,20% 124 000 6,20%

Pozostali 276 500 13,83% 276 500 13,83%

Akcje serii D 250 000 12,50% 250 000 12,50%

Razem 2 000 000 100,00% 2 000 000 100,00%

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. 31

RYZYKA DZIAŁALNOŚCI (1)

Ryzyko związane z krótkim okresem działalności

Spółka Detalion Games S.A. została zawiązana w IV kwartale 2018 r., jako Stolen Labs S.A. – wraz z powstaniem Spółki Emitent rozpoczął działanie w zakresie tworzenia

preprodukcji gier. r. Aktualnie działalność Emitenta koncentruje się na produkcji „Nemezis: Mysterious Journey III”, której ukończenie i rozpoczęcie sprzedaży przewidziane

jest na przełomie 2020/2021. Dodatkowo w okresie IV kwartał 2019 - II kwartał 2020 r. Emitent zawarł trzy umowy na stworzenie preprodukcji gier z gatunku symulatorów,

celem zbadania potencjalnego popytu graczy na stworzone koncepcje. Z uwagi na krótki okres działalności Emitenta nie wydał on jeszcze żadnych gier oraz nie

wygenerował żadnych znaczących przychodów ze sprzedaży. Krótki okres historii generuje ryzyko z tytułu braku możliwości weryfikacji potencjału produkcyjnego i

sprzedażowego Emitenta, co tym samym ogranicza możliwość oceny przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej i gospodarczej Emitenta. Zarząd Spółki zaznacza, że stara się

minimalizować wskazane ryzyko poprzez ścisłą współpracę z grupą PlayWay S.A. (m.in. w zakresie konsultacji przy tworzeniu gry Nemezis: Mysterious Journey III , czy

ocenie potencjału sprzedażowego preprodukcji gier z gatunku symulatorów), a także poprzez współpracę z doświadczonym zespołem deweloperskim tworzącym grę „

Nemezis: Mysterious Journey III ” (zespołowi przewodzi Roland Pantoła – prekursor polskiego gamingu, tworzący od lat 90. XX wieku) oraz bogate doświadczenie

zawodowe osoby zarządzającej Spółką (Prezes Zarządu posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem w grupie CD Projekt).

Ryzyko związane z tworzeniem gry przez podmiot zewnętrzny

Emitent wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu całość prac w zakresie tworzenia gry „Nemezis: Mysterious Journey III ” prowadzona jest przez

jednoosobową działalność gospodarczą Detalion Games Roland Pantoła na mocy umowy zawartej w dniu 26 kwietnia 2019 r. Roland Pantoła jest jednym z prekursorów

polskiego gamingu, wcześniej był lead designerem (głównym projektantem i twórcą) takich gier, jak Schizm 1 i Schizm 2. W proces tworzenia gry zaangażowane jest 11

osób współpracujących z Rolandem Pantołą. Zespół deweloperski na co dzień mieści się w Rzeszowie. Nie można wykluczyć ryzyka, że na skutek zerwania umowy na

zasadach nieprzewidzianych w jej treści, dostarczenia gry w standardzie oraz specyfikacji niższej niż pierwotnie zakładanych, trudności finansowych podwykonawcy, lub

problemów kadrowych, gra nie zostanie stworzona, lub finalna jakość okaże się być poniżej zakładanej. Taka sytuacja odbiłaby się negatywnie na perspektywach rozwoju

oraz wynikach finansowych generowanych przez Spółkę. Ryzyko to minimalizowane jest m.in. dzięki wprowadzonemu systemowi produkcji. Emitent tworzy grę Nemezis w

etapach, z których każdy oddawany jest po określonym czasie, a następnie podlega testowaniu przez testerów. Zapewnia to spółce bieżący nadzór nad procesem

produkcyjnym i stałą kontrolę jakości gry. . Jednocześnie Emitent zaznacza, że ryzyko współpracy z jednym podwykonawcą jest istotnie minimalizowane z uwagi na

bezpośrednie zaangażowanie Rolanda Pantoły w kapitale zakładowym Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Roland Pantoła jest drugim największym

akcjonariuszem Emitenta i posiada 172.000 akcji Spółki, stanowiących 9,86% kapitału zakładowego i uprawniających do 9,86% głosów na WZA. Ponadto Emitent wskazuje,

że kluczowe osoby współpracujące z Rolandem Pantołą również są akcjonariuszami Spółki – Joanna Pantoła posiada 115.000 akcji spółki stanowiących 6,57% kapitału

zakładowego oraz głosów na WZA. W ocenie Zarządu Emitenta bezpośrednie zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki przez kluczowe osoby dla produkcji gry

„Nemezis: Mysterious Journey III” w istoty sposób ogranicza ryzyko utraty jedynego podwykonawcy. Ponadto Emitent zaznacza, że w przypadku dojścia do skutku emisji

akcji serii D, w 2020 r. cześć kluczowych pracowników zostanie zatrudniona bezpośrednio przez Spółkę, dodatkowo Zarząd podejmuje działania celem utworzenia drugiego,

niezależnego zespołu deweloperskiego.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki

ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na

działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. 32

RYZYKA DZIAŁALNOŚCI (2)

Ryzyko braku sukcesu gry Nemezis: Mysterious Journey III

Aktualnie działalność Emitenta koncentruje się na produkcji gry przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III ”, która ma być punktem zwrotnym w historii studia i

przyczynić się do możliwości dalszego rozwoju organicznego. Spółka zakłada, że potencjalny sukces komercyjny gry przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności i

zainteresowania grami Emitenta oraz umożliwi stopniowe zwiększanie wielkości zespołu deweloperskiego. Istnieje ryzyko, że brak sukcesu komercyjnego, lub mniejsze od

zakładanego zainteresowanie doprowadzi do niemożności realizacji przyjętych założeń a w konsekwencji do znacznego osłabienia pozycji konkurencyjnej Emitenta. Emitent

stara się minimalizować ryzyko uzależnienia wyników działalności Spółki od jednego tytułu poprzez aktywne poszukiwanie nowych gier do produkcji w ramach gatunku

symulatorów. Zamiarem Emitenta jest skierowanie do produkcji w 2020 r. przynajmniej jeszcze jednego dodatkowego tytułu.

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami przy realizacji projektów, w tym Nemezis: Mysterious Journey III

Obecnie prace nad grą „Nemezis: Mysterious Journey III ” przebiegają zgodnie z harmonogramem. Emitent poniósł dotychczas około 50% nakładów na grę, a zespół

deweloperski ukończył pracę w około 50%. Gra jest już grywalna, tj. istnieje możliwość przemieszczania się bohaterem po części lokacji i wykonywanie niektórych zadań.

Zgodnie z pierwotnym planem gra powinna zostać ukończona i wydana w na przełomie 2020 i 2021 roku. Należy jednak wskazać, że proces przygotowania gier jest

działaniem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko opóźnienia poszczególnych faz, a w konsekwencji całego projektu. Poszczególne etapy przygotowania

omawianych produktów następują kolejno po sobie i są uzależnione od wyników bądź całkowitego ukończenia faz poprzednich.. Opóźnienie terminów przygotowania

aplikacji i gier może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie przez Spółkę prognozowanych wyników finansowych. Zarząd Emitenta zapewnia, że wykorzystując swoje

doświadczenie, dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu minimalizować wskazane ryzyko. Ryzyko to minimalizowane jest m.in. dzięki wprowadzonemu

systemowi produkcji. Emitent tworzy grę Nemezis w etapach, z których każdy oddawany jest po określonym czasie, a następnie podlega testowaniu przez testerów.

Zapewnia to spółce bieżący nadzór nad procesem produkcyjnym i stałą kontrolę jakości gry.

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu

Na działalność Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym produktem, a także kadrę zarządzającą i

kadrę kierowniczą Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent współpracuje z zespołem deweloperskim, któremu przewodzi Roland Pantoła. W skład

zespołu wchodzi 11 osób oraz zatrudnione są bezpośrednio 2 osoby. Utrata Rolanda Pantoły może wiązać się z utratą przez Spółkę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie

profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu pracującego nad grą może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin jej wydania, a co za tym

idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki. Najważniejszą postacią dla sukcesu gry „Nemezis: Mysterious Journey III ” jest Roland Pantoła, będący

głównym koordynatorem projektu. Utrata tej osoby w wyniku rezygnacji lub pogorszenia stanu zdrowia może znacząco wpłynąć na zdolność Spółki do finalizacji tego

projektu zgodnie z harmonogramem, lub zakładaną jakością. Emitent stara się minimalizować to ryzyko poprzez włączanie kluczowych osób w struktury akcjonariatu.

Obecnie Pan Roland Pantoła posiada 172.500 akcji Emitenta, które stanowią 9,68% udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach na jej WZA. Ponadto Emitent wskazuje,

że kluczowe osoby współpracujące z Rolandem Pantołą również są akcjonariuszami Spółki – Joanna Pantoła posiada 115.000 akcji spółki stanowiących 6,57% kapitału

zakładowego oraz głosów na WZA.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki

ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na

działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji. Strona 33

KONTAKT

Detalion Games S.A.ul. Bluszczańska 7600-712 Warszawa

KRS: 0000783804NIP: 5213864750

REGON: 383194355www.detaliongames.com

Spółka

Oferujący w zakresie art. 72 pkt 1 i 3

ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi

Dom Maklerski INC S.A.

Ul. Krasińskiego 16

60-830 Poznań

KRS: 0000371004

NIP: 7010277149

Regon: 142721519

Tel./fax.: +48 61 297 79 27

www.dminc.pl

Dom Maklerski INC SA posiada zezwolenie KNF

w zakresie oferowania instrumentów finansowych

(decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012)

oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia

lub zbycia instrumentów finansowych

(DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1)