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Ano II • Nº 3 • Outubro/2012
BOLETIM
Segmento de Private Banking cresce 14,22% no ano
► O segmento de Private Banking teve um crescimento acumulado no ano, de 14,22% até setembro, alcançando um total de R$ 496,2 bilhões de ativos sob gestão. No período, o investimento em previdência aberta (32,63%) foi o que mais cresceu, embora represente apenas 5% das aplicações. Em seguida vêm os fundos de investimento (21,5%), que respondem por 45,8% dos ativos do Private.
Já o volume aplicado diretamente em títulos e valores mobiliários, que representa 48,3% do total, cresceu apenas 7,8%. Enquanto o aumento do volume aplicado em renda variável, de 14,97%, foi superior ao do segmento Private como um todo e à valorização registrada pelo Ibovespa no período (4,27%), o crescimento dos ativos de renda fixa foi de apenas 4,97%, influenciado pela redução das aplicações em títulos públicos e em ativos de captação bancária. Todavia, o aumento do volume de ativos com lastro agrícola e imobiliário mais do que compensou a queda registrada nos demais ativos de renda fixa. O agronegócio também registrou o crescimento mais expressivo de crédito tomado em 2012, de 31,6%, ainda que concentrado em uma instituição.
As regiões do país que apresentaram as maiores taxas de crescimento em volume administrado foram Centro-Oeste e Nordeste, com altas de 30% e 23,9%, respectivamente. Já o número de bankers com certificação CFP que atuam no segmento alcançou 37,8% do total desses profissionais em setembro. De acordo com o Código de Private Banking, a meta é atingir, no mínimo, 50% até dezembro de 2015.
Private Banking
* O total de Profissionais com CFP está contido no total de profissionais
► Apesar do baixo crescimento das aplicações do Private em títulos privados, influenciado pelo recuo das posições em ativos de captação bancária e em debêntures, o volume de aplicações em ativos com lastro agrícola apresentou crescimento expressivo de 72,56% em 2012. Já os ativos com lastro imobiliário apresentaram crescimento mais moderado, da ordem de 9,86%. Vale notar que a remuneração paga por esses ativos a pessoas físicas está isenta do Imposto de Renda, o que os torna relativamente mais atrativos.
Destaque do Ano
Evolução do volume de ativos com lastro agrícola e imobiliário (em R$ bilhões)
Fonte: ANBIMA
Private Banking no Brasil - Set/12
POSIÇÃO DE AuM R$ 496,2 bi
Var % no Ano (até set.) 14,2%
FUNDOS R$ 227,2 bi
Fundos Abertos R$ 105,7 bi
Fundos Próprios R$ 88,4 bi
Fundos Terceiros R$ 17,3 bi
Fundos Exclusivos/ Restritos R$ 98,3 bi
Fundos Estruturados R$ 23,2 bi
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
R$ 239,6 bi
Renda Variável R$ 72,3 bi
Renda Fixa R$ 167,3 bi
CAIXA / POUPANÇA R$ 3,1 bi
PREVIDÊNCIA ABERTA R$ 25,6 bi
OUTROS INVESTIMENTOS R$ 0,8 bi
POSIÇÃO DE CRÉDITO R$ 12,8 bi
PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO *
1.655
Profissionais com CFP 401
NÚMERO DE CLIENTES 49.600
FundosAtivos de Renda VariávelAtivos de Renda FixaPrevidência AbertaOutros*
33,7% 45,8%
14,6%
0,8%5,2%
Distribuição % do AuM por Ativos
* Caixa/Poupança e Outros Investimentos
20,4
29,529,232,2
35,232,4
Lastro Agrícola Lastro Imobiliário
Dez/11 Jun/12 Set/12
BOLETIM ANBIMA Private Banking | 2
Fundos Renda Variável Renda Fixa Previdência Aberta Outros*
227,2
72,3
167,3
25,6 3,9 0
50
100
150
200
250
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
Evolução do AuM por Ativo (R$ bilhões )
Private amplia parcela de recursos em Fundos e Previdência em 2012
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
291 310 357
398 434 469 496
6,7%15,2%
11,5%9,1%
8,0%5,7%
70,7%
Evolução do AuM (R$ bilhões)► O volume de recursos administrados pelo segmento de Private Banking apresentou crescimento acumulado de 70,7% entre dezembro de 2009 e setembro de 2012. No entanto, as taxas de crescimento semestrais registradas a partir do segundo semestre de 2010 têm sido decrescentes. Entre os ativos, o destaque no ano é o crescimento de 32,6% no volume aplicado em previdência aberta e de 21,5% em fundos de investimento.
Fundos Renda Variável Renda Fixa Prev. Aberta Outros*
41,9 42,7 42,9 44,5 43,0 45,5 45,8
20,9 18,0 19,1 16,2 14,5 13,7 14,6
34,5 35,0 32,5 33,8 36,7 35,0 33,7
2,0 2,5 3,3 3,8 4,4 5,0 5,2
0,7 1,7 2,2 1,7 1,4 0,8 0,8
0
20
40
60
80
100
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
Evolução % de AuM por Ativo
POSIÇÃO DE AuM
Total de AuM FundosRenda Variável Renda FixaPrev. Aberta Outros*
-34,6 32,6
5,0
15,0
21,5
14,2
Variação % em 2012**
Posição do AuM por Ativo (R$ bilhões)Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Set/12
Fundos 121,7 132,5 153,1 177,3 187,0 227,2
Ativos de Renda Variável
60,6 56,0 68,4 64,5 62,9 72,3
Ativos de Renda Fixa
100,3 108,7 116,0 134,7 159,3 167,3
Previdência Aberta
5,7 7,7 11,9 14,9 19,3 25,6
Outros* 2,2 5,3 7,9 6,7 5,9 3,9
Total de AuM
290,6 310,2 357,3 398,2 434,4 496,2
* Caixa/Poupança e Outros Investimentos* Caixa/Poupança e Outros Investimentos** Até Set/12
* Caixa/Poupança e Outros Investimentos* Caixa/Poupança e Outros Investimentos
BOLETIM ANBIMA Private Banking | 3
POSIÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
Multimercados respondem por 54,3% das aplicações em fundos
► O volume de recursos direcionados pelo segmento de Private Banking para fundos de investimento aumentou 21,5% em 2012, fazendo com que a participação desses ativos no total das aplicações do Private passasse de 43% para 45,8% entre dezembro de 2011 e setembro de 2012. Embora com patrimônio inferior ao dos fundos próprios e fundos restritos, os fundos de terceiros registraram a maior taxa de crescimento, de 28,55%, indicando um aumento na distribuição desses fundos dentro do segmento. Também merece destaque o crescimento de 48,3% do volume aplicado em fundos estruturados, especialmente em Fundos de Investimento Imobiliário e em Participações.
No que se refere à distribuição das aplicações do segmento de Private Banking por categoria de fundos, observa-se a preferência pela categoria Multimercados, que representa 54,3% do total das aplicações do segmento nesses ativos, especialmente considerando-se que sua parcela no patrimônio líquido total da indústria de fundos é de 24,2%. Essa preferência é ainda maior quando se trata de fundos de terceiros ou de fundos restritos, nos quais a parcela de Multimercados alcança 58% e 83%, respectivamente. Vale notar, ainda, que a parcela de fundos estruturados em relação ao total das aplicações em fundos do segmento é superior ao da indústria, 10,2% contra 9,3%.
Renda Fixa
Multimercado
Ações
Curto Prazo / Referenciado DI
Cambial / Investimento no Exterior
Fundos Estruturados
16,0%
54,3%
7,9%
11,5%
0,1%10,2%
37,0%
24,2%10,5%
18,8%
0,1%9,3%
Distribuição % por Categoria
Private Banking Indústria*
* Inclui todos os tipos de investidor. Não considera as Categorias Previdência, Exclusivo Fechado e Off Shore.
Fundos45,8%
Previdência5,2% Ativos de Renda
Variável14,6%
Títulos públicos1,7% Outros Ativos
0,8%
Ativos de Captação Bancária55,1%
Debêntures1,8% Ativos com Lastro
Imobiliário20,4%
Outros Títulos Privados0,6%
Títulos Privados32,0%
Ativos com Lastro Agrícola22,1%
Distribuição % por Ativo
BOLETIM ANBIMA Private Banking | 4
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
VOLUME DE CRÉDITO TOMADO
Evolução do Volume de Crédito Tomado (R$ milhões)
Volume de crédito tomado aumenta 33,2% no ano
Variação % de Crédito em 2012*
Posição do Volume de Crédito TomadoDistribuição % Volume de Crédito (R$ milhões) Evolução %
Dez/10 Dez/11 Set/12 Dez/10 Dez/11 Set/12 2011 2012 2010 até 2012
Fiança 55,3 21,4 14,9 2.377,3 2.048,5 1.901,8 -13,8 -7,2 -20,0Imobiliário 6,2 8,4 7,4 265,6 804,6 943,9 202,9 17,3 255,3Agronegócio 44,7 44,1 4.278,8 5.630,1 31,6Empréstimos Diversos 15,6 29,7 1.498,2 3.790,5 153,0Outros * 38,5 9,9 3,8 1.656,6 948,0 489,0 -42,8 * -48,4 498,2 *Total 100,0 100,0 100,0 4.299,5 9.578,1 12.755,3 122,8 33,2 196,7
14,9%
7,4%
3,8%
Fiança Imobiliário Outros
44,1%
29,7%
Agronegócios Empréstmos Diver.
Distribuição % do Volume de Crédito Tomado por Categoria
Fiança
Imobiliário
Outros*
Total de Crédito Tomado1.901,8
943,9
12.755,3
9.909,64
-1.000
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
Evolução do Volume de Crédito Tomado por Categoria (R$ milhões)
38.000
40.000
42.000
44.000
46.000
48.000
50.000
52.000
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
Evolução do Nº de Clientes
4,1
7,7
1,1
4,5
-1,6-0,4
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
Variação % do Nº de Clientes
NÚMERO DE CLIENTES
* Outros: considera a soma de Agronegócio, Empréstimos Diversos e Outros para cálculo da Variação % e da Evolução de Volume de Crédito.
FiançaImobiliárioOutros
-48,4
-7,2
31,6
17,3
-60 -40 -20 0 20 40
Agronegócio
* Até setembro de 2012.
BOLETIM ANBIMA Private Banking | 5
São Paulo Minas Gerais / Espírito Santo
Centro-Oeste Norte
Rio de Janeiro
Sul Nordeste
55,4 57,5 56,8
18,1 17,1 17,0
5,7 5,4 5,3
13,1 11,9 12,1
1,9 2,2 2,5 5,5 5,5 5,9
0,3 0,4 0,4 -
10
20
30
40
50
60
Dez/10 Dez/11 Set/12 Minas Gerais / Espírito Santo
São Paulo Rio de Janeiro
Centro-OesteSul
NorteNordeste
9,2
23,9
30,0
16,2
12,1
13,1
12,9
0 10 20 30 40
AuM POR DOMICÍLIO
Distribuição % do AuM por Domicílio
Posição do AuM por DomicílioDistribuição % Volume do AuM (R$ bilhões) Evolução %
Dez/10 Dez/11 Set/12 Dez/10 Dez/11 Set/12 2011 2012 2010 até 2012*
São Paulo 55,4 57,5 56,8 198,1 249,9 282,0 26,2 12,9 42,4
Grande São Paulo 50,0 50,2 49,6 178,8 217,9 246,0 21,9 12,9 37,6
Interior 5,4 7,4 7,3 19,3 32,0 36,0 66,1 12,5 86,9
Rio de Janeiro 18,1 17,1 17,0 64,8 74,4 84,1 14,8 13,1 29,8
Minas Gerais / Espírito Santo 5,7 5,4 5,3 20,2 23,4 26,2 15,8 12,1 29,8
Sul 13,1 11,9 12,1 46,8 51,8 60,2 10,6 16,2 28,6
Centro-Oeste 1,9 2,2 2,5 6,7 9,6 12,5 42,7 30,0 85,5
Nordeste 5,5 5,5 5,9 19,5 23,7 29,4 21,6 23,9 50,6
Norte 0,3 0,4 0,4 1,1 1,6 1,8 41,6 9,2 54,7
Total 100,0 100,0 100,0 357,3 434,4 496,2 21,6 14,2 38,9
Centro-Oeste e Nordeste apresentam maior crescimento em 2012
Variação % em 2012*
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais / Espírito Santo
Sul
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
282,0
84,1
26,2 60,2
12,5 29,4
1,8 0255075
100125150175200225250275300
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
Evolução do AuM por Domicílio (R$ bilhões)
* Até setembro de 2012.
* Até setembro de 2012
BOLETIM ANBIMA Private Banking | 6
POSIÇÃO DO Nº DE PROFISSIONAIS
1.150
1.250
1.350
1.450
1.550
1.650
1.750
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
Evolução do Número de Profissionais
Crescimento do número de profissionais com CFP é de 74,3% desde 2010
Bankers Assistentes Outros
46,3 44,8 44,7
26,5 27,9 28,327,2 27,3 26,9
05
101520253035404550
Dez/10 Dez/11 Set/12
Distribuição % do Nº de Profissionais
150
200
250
300
350
400
450
Dez/09 Jun/10 Dez/10 Jun/11 Dez/11 Jun/12 Set/12
Evolução do Nº de Profissionais com CFP
Bankers Assistentes Outros
24,5
31,8
37,8
7,5 8,2 8,711,3
16,4 17,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Dez/10 Dez/11 Set/12
Distribuição % do Nº de Profissionais com CFP
Posição do Nº de Profissionais
Distribuição % Número de Profissionais/CFP (R$ Milhões) Evolução %
Dez/10 Dez/11 Set/12 Dez/10 Dez/11 Set/12 2011 2012 2010 até 2012
Bankers 46,3 44,8 44,7 649 721 740 11,1 2,6 14,0Assistentes 26,5 27,9 28,3 371 449 469 21,0 4,5 26,4Outros 27,2 27,3 26,9 381 440 446 15,5 1,4 17,1Total de Profissionais 100,0 100,0 100,0 1.401 1.610 1.655 14,9 2,8 18,1Bankers com CFP 24,5 31,8 37,8 159 229 280 44,0 22,3 76,1Assistentes com CFP 4,3 8,2 8,7 28 37 41 32,1 10,8 46,4Outros com CFP 6,6 16,4 17,9 43 72 80 67,4 11,1 86,0Total de Profissionais com CFP 16,4 21,0 24,2 230 338 401 47,0 18,6 74,3
Profissionaissem CFP
1.254Bankers
280
Assistentes41
Outros80
Profissionaiscom CFP401
Participação do Nº de Profissionais com CFP
PrivateBankingBOLETIM
Textos: Antônio Filgueira (Assessoria Econômica)Estatísticas: Gerência de Base de Dados e Informações
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