programa de desarrollo proveedores … · encargado del clúster minero. i. entorno competitivo ii....

19 de Agosto de 2014

PROGRAMA DE DESARROLLO PROVEEDORES-CAPITAL HUMANOVALOR COMPARTIDO

Domingo Fuenzalida F.Encargado del Clúster Minero

I. ENTORNO COMPETITIVO

II. ESTRATEGIA CLÚSTER

III. PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL

IV. CAPITAL HUMANO

V. CONSIDERACIONES FINALES

Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

CONTENIDO

ENTORNO COMPETITIVO

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2014)

Total Mundial: 680 millones de ton. (Mt)

Indonesia

27.9%

10.3%

5.7%

4.4%

4.4%

4.1%

12.8%

5.6%

Chile

Perú

Estados Unidos

Rusia

China

México

Otros países14%

3.8 %Polonia

3%

3%

DR Congo

Zambia20 Mt

Australia

RESERVAS DE COBRE A NIVEL MUNDIAL

Gobierno de Chile | Ministerio de Minería4

MetalesProporción de las

ReservasMundiales(%)

Proporción de la ProducciónMundial (%)

Ranking Mundial de Producción

Cobre (MT) 28 32 1°Molibdeno (MT) 21 14 3°Renio (MT) 52 52 1°Plata (MT) 14 5 8°Oro (MT) 8 2 14°

Fuentes: USGS Mineral Commodity Summaries, Cochilco

MineralesIndustriales

Proporción de lasReservas

Mundiales(%)

Proporción de la ProducciónMundial (%)

Ranking Mundial de Producción

Nitratos Naturales(MT) 100 100 1°

Litio (MT) 58 35 1°Yodo (MT) 24 61 1°

CHILE: PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE MINERALESRANKING

5Gobierno de Chile | Ministerio de Minería

DESAFÍOS


1. VALOR COMPARTIDO, ASOCIATIVIDAD EN LA INDUSTRIA(FINANCIAMIENTO)

2. REDUCIR BRECHA DE CAPITAL HUMANO3. AUMENTAR PRODUCTIVIDAD-INNOVACIÓN4. REDUCIR COSTOS5. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ESTRATÉGICOS (AGUA Y

ENERGÍA)6. LICENCIA SOCIAL (COMUNIDADES)7. DESAFÍO ESTRATÉGICO, DEJAR INSTALADO UNA

INDUSTRIA PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL

ESTRATEGIA CLÚSTER

MINERÍA CHILENA, CONTEXTO ECONÓMICO MINERO


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0

50

100

150

200

250

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Concen

tración de

Mineral (%

)

US$

¢/lb

Costo del Cátodo de Cobre

Ley Mineral Promedio

INNOVACIÓN(PRODUCTIVIDAD)

CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL


Programa de Gobierno• “Apoyaremos el desarrollo de las empresas que prestan servicios para

abastecer a la minería, las que muestran un importante dinamismo”• “Fortaleceremos el clúster minero estimulando la colaboración entre las

instituciones de investigación para evitar la fragmentación de losesfuerzos”.

Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento• “Se dará un impulso adicional al Programa de Proveedores de Clase

Mundial de la minería para consolidar este clúster, incrementando lacobertura del programa y su capacidad pata transferir capacidadestécnicas y de gestión a nuevos participantes, además de la articulacióncon Centros de Excelencia y el programa de encadenamiento productivo”.

OBJETIVO FINAL…PRODUCTIVIDAD, CAPACIDAD INSTALADA TECNOLOGICA Y QUE SE PUEDA TRASMITIR AL RESTO DE LOS SECTORES

DESARROLLAR INDUSRIAS LIGADAS A LA MINERA Y QUE TEMGAN PRESENCIA MUNDIAL.

GobiernoCompañías Mineras

Asociaciones Gremiales

Entorno Competitivo

Grandes Centros de Demanda

Sustitutos

Demanda

RR.HH. Agua

Energía Yacimientos

Insumos

Transporte

Mantención

Ingeniería

Construcción

Proveedores

Fuente: Harvard Business School – Institute for Strategy and Competitiveness

MODELO DE INDUSTRIA COMPETITIVASegún M. Porter

• Infraestructura y desarrollo país

• Disponibilidad de proveedores calificados

• Presencia de clusters• Acceso a insumos de calidad• Abastecimiento confiable

• Demanda impulsada por países emergentes

• Amenaza de sustitutos


A las Empresas Mineras:

• Lo que es bueno para lacomunidad es bueno para elnegocio.

• Trabajar de forma colaborativa,para transmitir de mejor manerasus mejoras al ambiente denegocios mineros.

• Tener una fluida coordinación conel gobierno para transmitiroportunidades de mejora por lavía de leyes y regulaciones.

Fuente: Harvard Business School – Institute for Strategy and Competitiveness

CÓMO MEJORAR LA INDUSTRIA MINERARecomendaciones de M. Porter

Al Gobierno:

• Promover el desarrollo de clústerlocales fuertes, debido a queaumenta la eficiencia de la cadena devalor y disminuye el impacto local.

• Incentivar el desarrollo deproveedores locales y atraerproveedores extranjeros.

• Trabajar con instituciones deeducación locales para mejorarcalidad y crear programasespecializados.

• Incentivar la innovación,favoreciendo instancias colaborativas


ESTRATEGIA DEL CLÚSTER MINERO

Empresas Mineras

EstadoMin. Minería

CORFOGobiernos locales

Frontera Tecnológica Centros públicos y privados de I+D

Bancos e Instituciones financieras

Proveedores

ASOCIACIONESGREMIALES

Centros Educacionales

Comunidades

Creación de Valor

Compartido

16

DINÁMICAS DE CLUSTERIZACIÓN

ARTICULACIÓN‐AUTOGENERACIÓNENCADENAMIENTO


¿Donde estamos?

ESTRATEGIA CLÚSTER: PILARES DE ACCIÓN

Innovación para el Clúster Minero

•Desarrollo de proveedores

•Uso y gestión sustentable de insumos estratégicos

•Sustentabilidad ambiental

Atracción de inversiones

•Centros de desarrollo tecnológico

•Adecuación de líneas de financiamiento

Fortalecimiento de competencias laborales

•Marco de cualificaciones mineras

•Desarrollo de competencias y habilidades de negocio.

Promoción de la asociatividad entre

actores

•Proyectos asociativos

•Mirada sistémica e integradora en los distintos ámbitos de acción del Ministerio.

17

ENTORNO

SISTEMICO


ACCIONES PARA EL CLÚSTER MINERO


1.‐MARCO DE ACCIONES

1.1.‐ FORTALECER PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL.• INCREMENTANDO COBERTURA Y LEVANTAR DESAFÍOS DE INNOVACIÓN• TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN• ARTICULAR CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA.

1.2.‐REINSTALAR MESAS DE TRABAJO REGIONAL INSTITUCIONALIDAD PUBLICO PRIVADO, LEVANTAMIENTO DE DESAFÍOS

1.3.‐CONSTRUIR LA AGENDA REGIONAL DE ACTIVIDADES DE PROGRAMASDE ASOCIATIVIDAD PUBLICO‐PRIVADA

Hasta donde se puede llegar y en que plazo

ACCIONES PARA EL CLÚSTER MINERO


2.‐MARCO DE ACCIONES

2.1.‐ FORTALECER LAS ACCIONES TENDIENTES A LA SUPRESIÓN DE BRECHAS DECOMPETENCIAS DE CAPITAL HUMANO. VALORAR INSUMOS GENERADOS DESDELA INDUSTRIA, COMO MCM DEL CONSEJO MINERO.

2.2.‐ CONTRIBUIR Y PROPICIAR UNA CULTURA DE CLUSTERIZACIÓN, COMOVALOR COMPARTIDO CON SUS COMPONENTES DE ASOCIATIVIDAD,ENCADENAMIENTO, INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, EN LA OPINIÓN PÚBLICACOMO EN LAS INSTANCIAS FORMATIVAS.

DESAFÍO

SINERGIA LINEAL ‐ CUANTICA MODULAR Y FLEXIBLE

VISION COMPARTIDAASOCIATIVIDAD

ENCADENAMIENTO

DESAFÍODE LA

INDUSTRIA

ARTICULACIÓN PUBLICO PRIVADO

COMO VALOR COMPARTIDO

CREANDO VALORRelación de actores de la industria

DINÁMICAS DE CLUSTERIZACIÓN

Tensión por costos, etc.Perturbación porcompetencia

MARGEN CRÍTICO

INNOVACIÓN


PROGRAMA DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE LA MINERÍA

Fuen

te: E

stud

io d

e C

arac

teriz

ació

n de

Pro

veed

ores

de

la M

iner

ía, F

unda

ción

Chi

le, 2

014

Gran parte de losproveedores de laminería tienen suCasa Matriz en laRegiónMetropolitana(62%)

Las principalesbrechas dedesarrollo de lasmicro y pequeñasempresas es laPlanificaciónFinanciera. Paralas medianas, elControl y Mejorade Procesos

Solo un 25% delos proveedoresse consideran“innovadoresesenciales” concapacidades dedesarrollotecnológico.

El porcentaje deempresasproveedoras queexporta aún esmuy bajo (34%), ypara la mayoría,las exportacionesrepresentaronmenos del 10%de ventas totales.


LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DESARROLLO DE PROVEEDORES

• Coordinar y difundir acciones quepermitan incrementar la competitividade innovación entre los proveedores dela minería.

Así, se busca aumentar suparticipación de marcado local yde exportaciones de bienes yservicios especializados.

Mediante una alianza público-privada,se contribuirá al desarrollo de unaoferta de clase mundial de bienes yservicios de proveedores de la mineríachilena.

Con ello, se avanzará en lacreación de una economía basadaen el conocimiento y que seacapaz de sustituir los recursosnaturales no renovables quehabremos consumido.

MINISTERIO DE MINERÍA

EMPRESAS MINERAS

CORFOPROVEEDORES


20

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE PROVEEDORES

Apoyo alEntorno

Apoyo a la InnovaciónDisruptiva

1

Apoyo a laInnovaciónIncremental

Apoyo a las Capacidades Competitivas

2

3

E

1ª DivisiónCreadores

2ª DivisiónAdaptadores

3ª DivisiónGestión de la Producción

Fuente: CORFO


21

ESTADO ACTUAL Y ESPERADO DE PROVEEDORES

Fuente: Desarrollo de un Modelo Metodológico para el Desarrollo Tecnológico de los Proveedores de la Ciudad de Calama, Alejandro Plaza Millán, 2012


Situación Actual

Situación Esperada

• PROMOVER LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA GRAN MINERÍA A LA MEDIANAMINERÍA

• MEJORAR LA RELACIÓN CON COMUNIDADES LOCALES

• DESARROLLAR E INCORPORAR INTELIGENCIA A ACTIVIDADES MINERAS Y PRODUCTOSRELACIONADOS

• PROMOVER EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA A SUS PROVEEDORES

• DESARROLLAR UN MARCO REGULATORIO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y DE LIBRECOMPETENCIA

• DESARROLLAR UN CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA ENMINERÍA Y METALURGIA Y DESARROLLO DE MERCADOS

• DESARROLLAR OFERTA DE FORMACIÓN AVANZADA EN INNOVACIÓN

• DESARROLLAR UN MODELO ASOCIATIVO POR PROYECTOS PARA DISTRIBUIR EL RIESGO ENINNOVACIÓN

• DESARROLLO CAPITAL HUMANO, BAJA PRODUCTIVIDAD

DESAFIOS PARA EL CLÚSTER MINERO


CAPITAL HUMANO

24

CAPITAL HUMANO EN LA INDUSTRIA MINERA ANTECEDENTES

MÁS DE 400 TRABAJADOR

ES114.00650%

MÁS DE 80 Y MENOS DE

400 TRABAJADOR

ES63.63728%

MÁS DE 12 Y MENOS DE

80 TRABAJADOR

ES37.64716%

MENOS DE12

TRABAJADORES

14.0396%

341

360

459

580

640

597

706

707 896

828

2.03

3

2.26

9

2.43

4

2.74

4

2.99

0

2.89

6

3.15

4

3.23

5

3.54

4

3.50

6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Núm. Faenas Mineras Núm. Contratistas

NÚMERO DE FAENAS Y CONTRATISTAS MINEROS

112134 133

153165 174

191 197

237 229

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA MINERÍA

• La minería representa aproximadamente el 3% de la fuerza laboral del país.

• El 50% de los trabajadores pertenecen a empresas con menos de 400 empleados (medianas y pequeñas).

• En 2013 el número de faenas y contratistas tendió a decrecer.

TAMAÑO DE EMPRESA MINERAS

Fuente: Sernageomin

25

50,5

38,8

28,8 27,5

19,4 17,9 17,5 15,719,9

Antofagasta Coquimbo Valparaiso Metropolitana Atacama O'higgins Bio Bío Tarapacá Otros

NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA ACTIVIDAD MINERÍA POR REGIÓN(MILES)

19%

15%12%

10%7%

4% 4%1%

Antofagasta Atacama Coquimbo Tarapacá Arica yParinacota

O'higgins Valparaiso Otros

PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL EMPLEO REGIONAL(%)

Fuente: INE

CAPITAL HUMANO EN LA INDUSTRIA MINERAANTECEDENTES

26

OFERTA CARRERAS DEL ÁMBITO MINERO EDUCACIÓN TECNICA Y SUPERIOR

60

43

60

20

10

43

C.F.T I.P. UNIVERSIDADES

Total País C. Mineras

N° DE INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN TÉCNICO Y SUPERIOR

144.383

332.488

707.934

19.889 27.59659.428

C.F.T I.P. UNIVERSIDADES

Total País C. Mineras

MATRICULADOS (2013)Total Matriculados 1.184.805Total Matriculados en Carreras Mineras 106.913

27

OFERTA CARRERAS DEL ÁMBITO MINERO LICEOS TÉCNICO PROFESIONALES / EGRESADOS

Especialidades Mineras 11.71113%

Otras Especialidades 77.846

87%

EGRESADOS DE LICEOS TÉCNICO152

133

11 6 5

Electricidad MecánicaAutomotriz

MetalurgíaExtractiva

ExplotaciónMinera

AsistenteGeología

N° DE LICEOS QUE IMPARTEN CARRERASMINERAS Y EGRESADOS

146223451

5.843

5.048

EGRESADOS

DE LOS 296 LICEOS TECNICOS PROFESIONALES EGRESARON 11.711 (13%)

DESAFÍOS EN EL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANOS PARALA MINERIA

Aumentar oferta de egresados de nivel técnico

Incorporar nuevos

métodos de enseñanza en

mineríaAlinear enseñanza

con requerimientos de la industria

Hacer más atractivo el trabajo en la minería

29

EL OBJETIVO FUE DIMENSIONAR LAS BRECHAS DE CAPITAL HUMANO QUE ENFRENTARÁ LA GRANMINERÍA DE COBRE, ORO Y PLATA EN CHILE EN EL PERIODO 2013‐2022.

CONSIDERA DEMANDA DE 11 GRANDES COMPAÑÍAS MINERAS Y 20 EMPRESAS PROVEEDORAS.

SE PROYECTÓ LA BRECHA DE CAPITAL HUMANO EN 15 PERFILES CONSIDERADOS CLAVES QUEINCLUYE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO Y MANTENIMIENTO.

LA PROYECCIÓN DE DEMANDA SE EFECTUÓ CON INFORMACIÓN DE 29 PROYECTOS, 12 EN FASE DEEJECUCIÓN Y 17 EN ETAPA DE EVALUACIÓN Y CONSIDERA ÚNICAMENTE EL PERSONAL DE LAOPERACIÓN MINERA (CADENA DE VALOR PRINCIPAL), NO DE LAS ETAPAS DE EXPLORACIÓN,INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.

EL ESTUDIO NO CONSIDERÓ DEMANDA DE LA MEDIANA NI PEQUEÑA MINERÍA, COMO TAMPOCOACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA.

ESTUDIO CONSEJO MINERO-FUNDACIÓN CHILEPRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

Gobierno de Chile | Ministerio de MineríaFuente: Marco de Cualificaciones para la Formación y Certificación Laboral

NIVELES DEFINIDOS POR EL MARCO DE CUALIFICACIONES

13

31

44,3

37,6

4,36,2

10,212,7

17,5 18,521,8

26,7

30,933,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Estimación 2011 Estimación 2012 Estimación 2013

2011

2012

2013

LA CAÍDA EN LA ESTIMACIÓN DE DEMANDA GLOBAL DE CAPITAL HUMANO SE EXPLICA POR LAPOSTERGACIÓN O REVISIÓN DE PROYECTOS, EN LA BÚSQUEDA DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIAMIENTO.

Cartera de Proyectos

ESTUDIO CONSEJO MINERO-FUNDACIÓN CHILEDEMANDA ACUMULADA DE 2011, 2012 Y 2013 (MILES DE PERSONAS)

‐10,9

32

17%

52%

87%

30%

32%

25%

28%

100%

38%

38%

100%

100%

100%

47%

100%

83%

48%

13%

70%

68%

75%

72%

62%

62%

53%

Mantenedor Mecánico

Operador de Equipos Móviles

Operador de Equipos Fijos

Mantenedor Eléctrico

Supervisor Mantenimiento

Supervisor Extracción

Ingeniero Especialista Mantenimienjto

Supervisor Procesamiento

Otras Ocupaciones Ámbito Geología

Profesional Mantenimiento

Profesional Especialista Procesamiento

Ingeniero Profesional Procesamiento

Ingeniero Especiaista Extracción

Profesional Extracción Mina

Geólogo

Internos Proveedores

ESTUDIO CONSEJO MINERO-FUNDACIÓN CHILEDEMANDA POR DEFINICIÓN DE PERFIL 2012 VS. 2013

33

21,023,7

26,7 28,430,9

33,135,2 37,0

38,940,8

1,2 1,4 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,0 3,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Oferta Total de Egresados Oferta Egresados Atraidos por la Minería

ESTUDIO CONSEJO MINERO-FUNDACIÓN CHILEOFERTA – EGRESADOS ATRAÍDOS POR LA MINERÍA

NO OBSTANTE, EL SUPUESTO ATRACTIVO DE LA MINERA, SE EVIDENCIA POCO INTERÉS DE LOSEGRESADOS POR INTEGRASE AL MUNDO OCUPACIONAL MINERO.

34

SEGÚN SERNAGEOMIN EN CHILE 229 MIL TRABAJADORES LABORAN EN LA INDUSTRIA MINERA, LO QUEREPRESENTA APROXIMADAMENTE EL 3% DE LA FUERZA LABORAL DEL PAÍS.

EL 50% DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR MINERO SE EMPLEAN EN EMPRESAS DE MENOS DE 400PERSONAS, ES DECIR EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA MINERÍA, SUBSECTOR NO CONSIDERADO EN EL ESTUDIO DELCONSEJO MINERO‐FUNDACIÓN CHILE.

ENTRE 2012 Y 2013 EL NÚMERO DE TRABAJADORES DISMINUYÓ DESDE 237 MIL A 229 MIL (‐3,4%).

SEGÚN EL ESTUDIO DEL CONSEJO MINERO‐FUNDACIÓN CHILE AL AÑO 2022 LAS PRINCIPALES BRECHAS DECAPITAL HUMANO SE PRODUCEN EN LAS ESPECIALIDADES DE MANTENEDORES Y OPERADORES DE EQUIPOSMÓVILES (27.222 TRABAJADORES). ENTRE 2012 Y 2013 ESTAS ESPECIALIDADES PRESENTARON UNA BAJA ENLA ESTIMACIÓN DE 12,9%, EQUIVALENTE A 4.040 TRABAJADORES.

EN LOS CFT, EL 52% DE LA OFERTA DE LAS ESPECIALIDADES MINERAS CORRESPONDE A MECÁNICAAUTOMOTRIZ, SIENDO INACAP EL MAYOR OFERENTE CON EL 82%.

UNA SITUACIÓN SIMILAR SE OBSERVA EN LOS I.P. EL 39% DE LA OFERTA CORRESPONDE A MECÁNICAAUTOMOTRIZ. EL 92% DE ESTA ESPACIALIDAD SE CONCENTRA DUOC, IP CHILE E INACAP, YMAYORITARIAMENTE SE IMPARTEN EN LA REGIÓN METROPOLITANA.

CONCLUSIONES LEVANTAMIENTO DE OFERTA

DESAFIOS EN DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO PARA LA MINERIA

1) Armonizar la oferta educativa con la demanda de capital humano del sectorproductivo.

2) Mantener actualizados los perfiles de egreso y planes y programas de estudiodel sector minero.

3) Generar docentes especializados y actualizados en Entrenamiento deHabilidades como generadoras de competencias laborales.

4) Mantener Equipos adecuados para la formación de estudiantes para el sectorminero.

5) Una mayor vinculación Empresa-Liceo Técnico Profesional.

6) Aumentar las prácticas profesionales para los estudiantes.

7) Fuerte componente valórica y de habilidades blandas en los planes deestudios de los LTP mineros.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES- CAPITAL HUMANOVALOR COMPARTIDO

Domingo Fuenzalida F.Encargado del Clúster Minero

programa de desarrollo proveedores … · encargado del clúster minero. i. entorno competitivo ii....

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