programa estratégico de la industria automotriz -...

PROGRAMA ESTRATGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012-2020 SUBSECRETARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA TECNOLOGA

1

2012-2020

Programa Estratgico de la

Industria Automotriz



2

Contenido 1. Introduccin .......................................................................................................................................... 4

2. Objetivo ................................................................................................................................................. 4

3. Visin del sector automotriz al 2020 ..................................................................................................... 5

3.1 Desempeo econmico asociado a la visin ....................................................................................... 5

4. La industria Automotriz en el mundo ........................................................................................................ 5

4.1 Produccin ........................................................................................................................................... 5

4.2 Exportaciones ...................................................................................................................................... 6

5. La Industria Automotriz en Mxico ........................................................................................................... 7

5.1 Produccin y exportaciones ................................................................................................................ 8

5.2 Mercado interno ............................................................................................................................... 10

5.3 Productos, Procesos y Servicios ........................................................................................................ 11

5.4 Industria de autopartes ..................................................................................................................... 13

5.5 Ingeniera y diseo ............................................................................................................................ 13

5.5.1 Nissan ......................................................................................................................................... 14

5.5.2 Ford ............................................................................................................................................ 14

5.5.3 Chrysler ....................................................................................................................................... 15

5.5.4 Volkswagen................................................................................................................................. 15

5.5.5 General Motors .......................................................................................................................... 16

5.5.6 Delphi ......................................................................................................................................... 16

5.6 Inversin nacional y extranjera ......................................................................................................... 16

5.7 Empleo ............................................................................................................................................... 17

5.8 Cadena de Valor de la Industria Automotriz ..................................................................................... 18

5.9 Capital humano ................................................................................................................................. 19

5.10 Principales participantes ................................................................................................................. 19

6. Plan estratgico ....................................................................................................................................... 21

6.1 Anlisis FODA ..................................................................................................................................... 21

6.2 Estrategias y lneas de accin ............................................................................................................ 23

6.3 Indicadores ........................................................................................................................................ 29

6.3.1 Mercado interno......................................................................................................................... 29



3

6.3.2 Entorno de negocios ................................................................................................................... 30

6.3.3 Investigacin y Desarrollo Tecnolgico ...................................................................................... 31

6.3.4 Acceso a Mercados Internacionales ........................................................................................... 33



4

1. Introduccin

A nivel global, la industria automotriz es un propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto

valor agregado. En Mxico no es la excepcin, la industria automotriz es considerada como un

sector estratgico, su participacin en las exportaciones la coloca como la ms importante,

superando incluso al sector petrolero.

Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las

regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos

ms calificados y mejor remunerados, as como en un mayor desarrollo del capital humano.

Igualmente, el sector ha generado una importante derrama de capacidades tecnolgicas que

encuentran aplicacin en otros sectores, como son el elctrico, electrnico y aeroespacial y

que, a su vez, han propiciado la generacin de cuadros tcnicos especializados. Como ejemplo,

conviene sealar que en el sector aeronutico se ha observado un fuerte crecimiento en los

ltimos aos.

Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece Mxico en

mano de obra calificada y competitiva, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros

mercados, la industria automotriz mexicana tiene un alto potencial de crecimiento y de

generacin de empleos de alta calidad.

Mxico puede incrementar su competitividad como productor de vehculos y autopartes y as

convertirse en un importante centro de diseo e innovacin tecnolgica. En este sentido, un

plan estratgico que dirija los esfuerzos de los sectores participantes es de alta importancia.

Para la definicin e implementacin exitosa del Programa Estratgico de la Industria Automotriz

2012-2020, es imprescindible la participacin activa y coordinada de los diferentes actores del

sector; gobierno, iniciativa privada, academia y organismos enfocados al desarrollo tecnolgico.

Esta iniciativa ha sido coordinada por el Comit Directivo de la Industria Automotriz, integrado

por las dependencias del gobierno federal participantes y directores generales de las empresas

del sector. Este rgano de gobierno tiene a su cargo cuatro comits para la elaboracin,

instrumentacin y seguimiento del Programa Estratgico.

2. Objetivo

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Automotriz, integra las estrategias y polticas

que impulsarn a la industria automotriz terminal y de partes y componentes que permitan

convertir a Mxico en uno de los tres lugares preferidos mundialmente para el diseo y

manufactura de vehculos, partes y componentes, adems de buscar ampliar el mercado



5

domstico de vehculos nuevos, con la finalidad de generar nuevas inversiones en este

sector.

3. Visin del sector automotriz al 2020

Ubicar al sector automotriz terminal, entre los principales pases productores y exportadores de

vehculos en el mundo, as como contar un mercado interno que atraiga la inversin de

empresas transnacionales.

3.1 Desempeo econmico asociado a la visin Incrementar la contribucin de la industria automotriz en el PIB nacional.

Consolidar a las empresas de autopartes mexicanas en el mbito internacional,

ubicando en el pas tres lderes en fabricacin y desarrollo de sistemas, tales como tren

motriz, sistemas elctrico-electrnicos e Interiores

Duplicar el nmero de ingenieros en centros de Ingeniera, investigacin y desarrollo

ubicados en Mxico, respecto de 2011.

Duplicar el nmero de ingenieros respecto de 2011 en las reas de diseo innovador.

Incrementar la contribucin de la inversin en investigacin y desarrollo en el PIB de

este sector.

Incrementar el nmero de Ingenieros en las reas de diseo innovador (desarrollo de

nuevas tecnologas desde la primera etapa del diseo).

Incrementar el empleo directo de la industria automotriz terminal y de autopartes).

4. La industria Automotriz en el mundo

4.1 Produccin En el ao 2011, la produccin mundial de vehculos ascendi a 78.4 millones de vehculos

ligeros, de los cuales 23.5% fueron producidos en China, 18.5% en Europa occidental, 11.0%

en los Estados Unidos, 10.7% en Japn y el resto en otros pases.



6

Es importante destacar que la participacin de China en la produccin mundial de automviles

se ha modificado radicalmente en los ltimos aos. Para el ao 2000, su participacin era de

3.5% con poco ms de 2 millones de autos producidos.

4.2 Exportaciones En el ao 2011, la exportacin mundial de vehculos automotores en el mundo ascendi a 28.8

millones de unidades, destacando Alemania, Japn y Corea del Sur con 4.8 millones de

unidades, 4.4 millones de unidades y 3.2 millones de unidades, respectivamente.

El mximo histrico de exportacin mundial de vehculos se registr en el ao 2007 con 31.5

millones de unidades exportadas, sin embargo, con la crisis internacional de 2009 esta cifra

cay a 22 millones de unidades. Si bien la recuperacin ha sido acelerada, no se ha alcanzado

esta cifra record en los ltimos dos aos.

11.0% 2.7%

18.5%

23.5%10.7%

33.6%

21.7%

5.0%

28.4%

3.5%

17.2%

24.2%

Estados Unidos

Canad

Europa Occidental

China

Japn

Otros

2011 2000

Produccin mundial de Vehculos Automotores Ligeros

78.4 millones de unidades

58.9 millones de unidades

Fuente: Ward's Automotive Group.



7

Fuente: Ward's Automotive Group

5. La Industria Automotriz en Mxico

Un estudio elaborado por Boston Consulting Group (BCG) identific a la industria automotriz

como un sector estratgico para el desarrollo econmico de Mxico.

Su participacin en las exportaciones la coloca como una de las industrias manufactureras

ms importantes, de enero a septiembre de 2012, la industria automotriz nacional export el

23.5% del valor de las exportaciones totales y el 29.0% del total del sector manufacturero

ubicndose por arriba de las petroleras.

A junio de 2012, la industria automotriz mexicana ocup el octavo lugar en la produccin de

vehculos automotores, posicionando a nuestro pas entre los principales productores a nivel

mundial.

Al primer semestre de 2012, Mxico es el 4 exportador de vehculos automotores en el

mundo.

En promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en Mxico equivalen a

2.3 veces las del resto de las manufacturas.1

1 Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI.

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.02

00

0

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Exportaciones Mundiales de Vehculos (millones de unidades)



8

5.1 Produccin y exportaciones La creciente globalizacin de este sector propici que a partir de 2000 la industria productora de

vehculos haya experimentado un proceso de reconfiguracin de su planta productiva, pasando

de ensamblar automviles econmicos a modelos enfocados a un mercado global que

demanda vehculos de mayor sofisticacin tecnolgica y valor agregado.

De esta manera a partir de 2005 se observa un repunte en la produccin de vehculos, con un

crecimiento de 7.3% en ese ao, alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que se

acentu en el ao 2006 cuando la produccin aument 22.3%, con respecto al 2005,

alcanzando un nivel rcord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y

alcanzando su tope mximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de unidades, lo que

represent un incremento de 91.3% con respecto a la produccin registrada en 1994. La

tendencia favorable fue interrumpida por la crisis econmica mundial de 2009, ao en el que la

produccin de vehculos cay 28.1%, principalmente por la contraccin del mercado automotriz

de Estados Unidos.

Una vez superado lo ms grave de la crisis, la recuperacin ha sido significativa; en 2010 se

observ un incremento de la produccin de vehculos ligeros de 50% respecto a 2009 y de

7.5% con relacin al ao previo a la crisis (2008).

37.7 38.0 38.6 38.2 40.7 45.4

52.7 55.7 55.4

42.2

64.6

78.5

16.1 13.2 14.8 18.6

23.7 31.9

39.0 43.0

50.6

30.9

41.7

56.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Automotrices vs Petroleras 2000-2011 (Miles de millones de dlares)

Industria Automotriz Petroleras



9

En 2011, la produccin y las exportaciones de vehculos automotores lograron por segundo ao

consecutivo rcords histricos, al acumular 2,690 y 2,249 miles de unidades, respectivamente,

Correspondiendo la mayor dinmica al segmento de vehculos pesados, con crecimientos

anuales de 53.4% (produccin ) y 68.1% (exportaciones). De enero a octubre de 2012 la

produccin de vehculos automotores ha registrado un crecimiento de 13.4% con un volumen

de 2,558 miles de unidades. Asimismo durante este periodo las exportaciones han crecido

11.3% al alcanzar 2,070 miles de unidades.

En lo que respecta a los vehculos ligeros, al cierre de 2011, el volumen de exportacin de

vehculos ligeros creci 15.3% respecto de 2010; y la produccin de este tipo de bienes

aument 13.1% respecto del ao previo, al superarlo en casi 300,000 mil unidades.

En octubre de 2012, la produccin creci 17.3% respecto del mismo mes del ao anterior, al

fabricarse 282,238 vehculos ligeros. As, el crecimiento anual acumulado de enero a octubre de

2012 fue de 13.6%, con un volumen de 2,439,271 vehculos ligeros producidos.

En el caso de las exportaciones, en octubre de 2012 se registr un volumen de 216,576

unidades, lo que signific un crecimiento anual de 12.3%. En tanto que para el periodo enero-

octubre de 2012 se exportaron 1,980,976 vehculos ligeros, lo que signific un incremento anual

del orden de 11.7%.

Exportacin de Vehculos Ligeros por Empresa, Enero-Octubre 2012.

(Unidades)

Fuente: AMIA

CHRYSLER/FIAT 17%

FORD 18%

GENERAL MOTORS

19% HONDA

2%

NISSAN 20%

TOYOTA 2%

VOLKSWAGEN 22%



10

Por su parte la produccin de vehculos pesados en 2011, alcanz 132,381 unidades,

registrando un incremento del 53% con respecto al ao anterior. De las cuales el 80% se

destinaron al mercado de exportacin. De enero a octubre de 2012, la produccin se

increment 8.6% anual, al pasar de 109,407 a 118,862 unidades, el 75% de la produccin fue

para exportacin.

Respecto al mercado interno, en 2011, las ventas domsticas de automotores ligeros y pesados

registraron un incremento de 10.7%, al pasar de 848.4 a 938.6 miles de unidades. En el

acumulado al mes de octubre de 2012, las ventas domsticas de automotores ligeros y pesados

registraron un incremento de 11.5%, al pasar de 734.0 a 818.6 miles de unidades. El segmento

de vehculos pesados avanz 24.5%, en tanto que la demanda de unidades ligeras lo hizo en

11.0% a tasa anual.

5.2 Mercado interno Es destacable que las ventas de autos producidos en territorio nacional super en 4.4% a las

observadas previo a la crisis, al pasar de 414,258 en 2008 a 432,572 en 2011

AoVehculos

Ligeros

Vehculos

PesadosTotal

2003 977.9 32.5 1,010.4

2004 1,095.8 34.7 1,130.5

2005 1,131.8 41.4 1,173.2

2006 1,139.7 48.4 1,188.1

2007 1,099.9 53.3 1,153.2

2008 1,025.5 48.7 1,074.2

2009 754.9 23.7 778.6

2010 820.4 28.0 848.4

2011 905.9 32.7 938.6

Ene-Sep 2011 632.3 23.9 656.3

(miles de Unidades)

Ventas al Menudeo de Vehculos Automotores

Fuente: Elaborado con informacin de AMIA y con datos de la ANPACT hasta septiembre de 2011. De octubre a la fecha, se trata de informacin proporcionada por las empresas

Durante enero-octubre del presente ao, las ventas de los vehculos de produccin nacional se

ubican 364,065 unidades, 26,993 unidades por arriba del nivel registrado en igual perodo de



11

2008 (337,072 unidades). Por lo que la participacin de los autos vendidos en nuestro pas,

manufacturados internamente pas del 39.3% en 2008 a 46.4% en 20122. En octubre de 2012

se registr un incremento de 9.8% anual en las ventas internas de vehculos ligeros, por la

comercializacin de 83,171 unidades en el mes. As, de enero-octubre de 2012, las ventas al

menudeo de automviles y camionetas alcanzaron las 785,072 unidades, con un incremento

anual de 11.0%.

Participacin de Mercado por Marca, Enero-Octubre de 2012

Fuente: Elaborado con informacin de AMIA.

5.3 Productos, Procesos y Servicios En nuestro pas se han desarrollado importantes centros de proveedura de nivel mundial,

muchos de ellos con alta integracin a las empresas terminales (Tier 1). As lo evidencia el

hecho de que ms del 80% de la produccin de autopartes se destina a la exportacin.

El sector automotriz ha generado una importante derrama de capacidades tecnolgicas que

encuentran aplicacin en otros sectores, como son el elctrico, electrnico y aeroespacial y

que, a su vez, han propiciado la generacin de cuadros tcnicos especializados.

Como ejemplo, conviene sealar que en el sector aeronutico se ha observado un fuerte

crecimiento en los ltimos aos. Actualmente, Mxico ocupa el primer lugar en inversiones de

2 Se consideran datos para el periodo enero-octubre.

CHRYSLER 8.8%

FORD MOTOR 8.3%

GENERAL MOTORS 18.8%

HONDA 5.2%

MAZDA 2.6%

NISSAN 24.8%

RENAULT 2.6%

TOYOTA 5.6%

VOLKSWAGEN 13.6%

RESTO 9.7%



12

manufactura aeronutica en el mundo, con 33 mil millones de dlares en el perodo 1990-2009,

mostrando un crecimiento promedio anual de su exportacin mayor al 20%.

Mxico cuenta con instalaciones productivas 18 de las ms importantes empresas fabricantes

de vehculos; 2 fabricantes de motores a diesel y ms de 300 proveedores de primer nivel de la

industria terminal. (Tier 1).

Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece Mxico en

mano de obra calificada y competitiva, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros

mercados, la industria automotriz mexicana an tiene un alto potencial de crecimiento y de

generacin de empleos de alta calidad.

Mxico puede incrementar su competitividad como productor de vehculos y autopartes y

convertirse en un importante centro de diseo e innovacin tecnolgica, para lo cual el

desarrollo del capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital

Humano limita la implementacin de procesos de mayor valor.

*/Freightliner y Mercedes Benz.

Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 18 complejos

productivos en 11 Entidades Federativas del pas, en los que se realizan actividades que van

desde el ensamble y/o blindaje hasta la fundicin y el estampado de los vehculos y motores.

Actualmente, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros.



13

Por su parte, la industria terminal de vehculos pesados tambin ha alcanzado un importante

nivel de desarrollo en nuestro pas. Actualmente 11 empresas fabricantes de vehculos

comerciales y dos de motores de este tipo de vehculos cuentan con instalaciones productivas

en Mxico.

Las empresas fabricantes de vehculos comerciales realizan actividades que van desde el

ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer

la demanda del mercado interno y del de exportacin.

5.4 Industria de autopartes Mxico tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por ms de 600 empresas de

primero, segundo y tercer nivel.

En 2012, el ndice de costo de manufactura en autopartes de KPMG ubic a Mxico entre 18.9

y 8.0 por ciento por debajo de un grupo de pases desarrollados productores de Amrica,

Europa y Asia.

ndice del Costo de Manufactura en Autopartes

(USA=100)

Fuente: KPMG Competitive Alternatives (Guide to International Business Location), 2012 Edition.

5.5 Ingeniera y diseo A su vez, la industria automotriz en Mxico cuenta con diversos centros de Ingeniera y diseo

entre los que destacan los siguientes:

107.4

102.9

100.1 100

97 96.6 96.2 95 94.6

87.6 87

Japn Australia Alemania EUA Italia Fracia Holanda ReinoUnido

Brasil Rusia Mxico



14

5.5.1 Nissan

Centros de Modelado de Prototipos de Diseo Automotriz de Nissan: localizados en Mexicali,

Manzanillo y Colima, servirn para operaciones de diseo mundial de Nissan.

Equipado con la tecnologa de modelado ms avanzada en Amrica, cuenta con estaciones

de diseo asistido por computadora y un taller de metal y madera.

Entre el equipo con el que cuenta est una mquina de modelado CNC de cinco ejes capaz

de crear modelos tridimensionales de espuma y arcilla, adems de manipular partes

pequeas y de gran tamao.

El primer trabajo desarrollado en el centro fue un modelo de tamao natural de espuma

usado para el lanzamiento virtual del sedn de lujo Infiniti M en el Concourse dElegance,

celebrado en California.

Realiza modelado de prototipos de diseo automotriz.

Performance (aceleracin, frenado, consumo, ruido, A/C y emisiones).

Pruebas de durabilidad (Desgaste del vehculo y sus componentes).

Lleva a cabo anlisis para la reduccin de las emisiones contaminantes de los motores en un

70%.

5.5.2 Ford

Centro de Ingeniera y diseo virtual de Ford Motor Company: localizado en el rea

metropolitana del Distrito Federal.

Actividades relacionadas al diseo y desarrollo de componentes, sistemas y subsistemas

automotrices.

Inversiones proyectadas en Investigacin y Desarrollo para llevar a cabo un plan individual

de desarrollo tcnico para la adquisicin de competencias tcnicas necesarias para cubrir los

requerimientos de conocimiento que exigen el diseo de los productos en sus diferentes

disciplinas.

El proyecto contempla el crecimiento del Centro de Ingeniera ubicado en el rea

metropolitana del Distrito Federal dentro del Corporativo de Ford de Mxico (Diseo Virtual,

Gestin de Proyectos y reas Tcnicas), as como en el Estado de Mxico, dentro del

complejo de la Planta de Ensamble de Cuautitln, donde se contempla expandir actividades

de diseo, desarrollo, pruebas y validacin para diferentes reas tcnicas.



15

5.5.3 Chrysler

Centro de Ingeniera y diseo de Chrysler: localizado en el rea metropolitana del Distrito

Federal.

Inaugurado en febrero de 2005 con una inversin de 351.5 mdp, se localiza a un costado de

la autopista Mxico Toluca en Santa Fe, sobre un terreno de 11,400 m2, de los cuales

8,800 m2 estn destinados a laboratorios de investigacin y desarrollo tecnolgico.

Cuenta con aulas de capacitacin, auditorio y sistema de comunicacin satelital.

Lleva a cabo Proyectos de investigacin y pruebas de ingeniera de clase mundial, creando,

asimismo, grupos de investigacin dedicados al manejo de fluidos para la eficiencia en

consumo de combustible.

En el 2006 incorpor nuevas lneas de investigacin y desarrollo tecnolgico, por lo que

realizaron inversiones en las estaciones de trabajo y compra de equipo para los laboratorios,

por un monto superior a los 960 mil dlares.

En dicho Centro se realizan actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico, las cuales

se reflejan en el incremento en la innovacin de productos, procesos y materiales, as como

en la ampliacin de la gama de productos y en la optimizacin de recursos y procesos.

La gestin tecnolgica le ha permitido a Chrysler la asignacin adicional de inversiones,

como en el caso del rea de Planeacin de Manufactura Avanzada, la cual ha desarrollado

en los ltimos aos el Proyecto Toluca (diseo, desarrollo e implementacin de un nuevo

proceso de produccin flexible), el Proyecto HEMI para la actualizacin tecnolgica del motor

V8 5.7 y el Proyecto de Camin Mediano en Saltillo.

Otros proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico, se enfocaron, por un lado, a lograr

una mayor eficiencia en la utilizacin de materias primas de la lnea de pintura, con una

disminucin de contaminantes ambientales, y por el otro, a la investigacin de una estrategia

que permitiera la reduccin del consumo de energa elctrica en planta de ensamble de

camiones, por medio de la aplicacin tecnolgica.

5.5.4 Volkswagen

Volkswagen de Mxico: localizado en el Estado de Puebla.

Diseo interior y exterior de autos, desarrollo, pruebas y liberacin de: sistemas electrnicos

auxiliares y de autos especiales.



16

800 ingenieros especializados de su planta laboral.

5.5.5 General Motors

Centro Regional de Ingeniera de General Motors: localizado en Toluca, Estado de Mxico.

Es uno de los 13 Centros globales de General Motors.

800 ingenieros especializados en: interiores, calefaccin y aire acondicionado, y en la

validacin de los desarrollos de productos.

5.5.6 Delphi

Centro Tcnico de Mxico Delphi Corp: centro de ingeniera de componentes, responsable del

diseo y desarrollo de productos, localizado en Ciudad Jurez, Chihuahua.

Se cre con una inversin inicial de 150 millones de dlares e inici actividades en 1995, se

estableci con 564 empleados (actualmente asciende a 2,500 empleados) que provinieron

de las plantas de Delphi en Mxico, de otras plantas de Delphi en Estados Unidos y de la

contratacin de personal en Mxico y Estados Unidos.

El Centro tiene clientes internos (las plantas Delphi) y una amplia variedad de clientes

externos, entre los que se encuentran las principales ensambladoras de automviles del

mundo.

Sus principales actividades son disear y desarrollar nuevos productos o componentes con

nuevas tecnologas, desarrollos para la produccin, ingeniera avanzada, diseo y desarrollo

de procesos y de celdas de manufactura a nivel mundial.

Si bien el 90% de las compras de material directo se hace desde Estados Unidos,

actualmente Delphi compra anualmente 200 mil dlares de material directo en nuestro pas.

5.6 Inversin nacional y extranjera La industria automotriz tanto terminal de vehculos como de autopartes ha sido una importante

receptora de inversin extranjera, derivado de las condiciones competitivas de Mxico como

destino de inversin. En 2004, este sector registr el nivel ms alto de IED de los ltimos 12

aos.



17

Inversin Extranjera Directa, 2000-2011

(Millones de dlares)

Fuente: SE, Direccin General de Inversin Extranjera (DGIE)

Asimismo, durante la presente administracin se han realizado importantes anuncios de

inversin en nuevos complejos productivos ensambladoras de vehculos y/o expansin de

infraestructura productiva. De 2007 a 2011 se anunciaron inversiones en este sector por 8,829

millones de dlares.

Entre enero y julio de 2012 se han anunciado inversiones por 5,020 millones de dlares3.

5.7 Empleo Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.2 por ciento del PIB manufacturero,

tambin es relevante debido a su integracin con otras ramas industriales, lo que implica una

importante generacin de empleos indirectos.

3 En enero Nissan anunci una inversin de 2,000 mdd, en abril Ford y Audi anunciaron que invertirn 1,300 mdd y 1,300 mdd respectivamente y en julio General Motors anunci que invertir 420 mdd.

460.4

115.3 339.4

202.7

1,192.9

227.3 47.7

299.5

97.2

413.8 634.3

100.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Terminal Autopartes



18

Durante 2011, este sector emple a ms de 504 mil personas. Asimismo, la industria genera un

nmero importante de empleos vinculados a actividades como la comercializacin y servicios

post-venta para el mercado domstico.

5.8 Cadena de Valor de la Industria Automotriz Adems de contribuir a la actividad econmica, su papel como agente precursor de la

competitividad hace de esta industria un factor clave en la estrategia de desarrollo de nuestro

pas. La instalacin de plantas manufactureras del sector automotriz ha contribuido de manera

significativa al desarrollo de las economas de las regiones en donde se ubican, lo cual se

aprecia en efectos como4:

Maduracin y diversificacin de la fuerza de trabajo local, hacindola ms experimentada

y estable.

Aprendizaje industrial, al propiciar nuevas prcticas de organizacin entre empresas

locales.

Fomento de la vinculacin con instituciones de educacin superior de la regin.

Impulso adicional para la actualizacin de infraestructura y servicios urbanos.

4 Fuente: Oscar F. Contreras, La planta Ford en Hermosillo: Antecedentes de su Impacto en el Entorno Local, Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia- El Colegio de Sonora: Mayo 2005.

487.6 464.9 375.7 432.5 504.8

2,8

01

.6

2,7

85

.4

2,5

93

.7

2,6

60

.6

2,6

61

.7

2007 2008 2009 2010 2011

Empleo manufacturero y Automotriz (Miles de personas)

Automotriz Resto de Manufacturas

Fuente: Elaborado con informacin de INEGI



19

5.9 Capital humano Se cuenta con una mano de obra experimentada en la industria automotriz y con costos

laborales bajos. En las plantas ms eficientes en Mxico estos costos llegan a ser hasta un

cuarto del costo laboral en Estados Unidos.

En lo que va de la presente administracin, se han abierto 96 nuevos centros de educacin

superior, de los cuales 81 son institutos tecnolgicos. En Mxico se gradan 100 mil

estudiantes de ingeniera y tcnicos (cifra superior a la de Alemania, Canad o Brasil) por ao y

existen 900 programas de posgrado relacionados con la ingeniera y la tecnologa en

universidades mexicanas. Lo anterior es un fuerte atractivo para empresas de diferentes

sectores.

El desarrollo de la industria automotriz en nuestro pas gener habilidades y capacidades en la

mano de obra nacional que favorecieron el surgimiento de la industria aeronutica. De la misma

manera se espera que el desarrollo de ambas industrias genere externalidades positivas sobre

la industria de telecomunicaciones, el sector ferroviario, entre otros.

5.10 Principales participantes La Infraestructura productiva con la que cuenta Mxico es de instalaciones productivas de 8

empresas fabricantes de vehculos ligeros y 10 de vehculos pesados.



20

Lo que ha contribuido a que Mxico haya fortalecido su posicin internacional como productor

de vehculos. Actualmente, se ubica en la posicin nmero 8 en la clasificacin mundial.



21

6. Plan estratgico

6.1 Anlisis FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Amplia proveedura Tier 1 F2 Experiencia exportadora y ventajas derivadas del

acceso preferencial a pases con TLC F3 Calidad de la manufactura, sistemas de fabricacin

flexible F4 Incremento de la capacidad instalada, debido a las

inversiones en la industria F5 mano de obra calificada con experiencia en los

sectores metalmecnico, elctrico, electrnico y plsticos

F6 Una cantidad cada vez mayor de centros tecnolgicos y de Ingeniera con capacidades de mayor generacin de valor

D1 Oferta limitada de proveedura nacional en algunos segmentos de autopartes y componentes especializados, 2o nivel en adelante

D2 Falta de normas (estndares) de competencia laboral para tcnicos e Ingenieros, que faciliten la contratacin en el sector.

D3 No hay investigacin ni fabricacin de motores diesel



22

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1 Mercado interno potencial de ms de 1.8 millones de unidades

O2 Controlar de manera efectiva las importaciones de autos usados

O3 El TLC no contiene una regla de origen especfica para los autos usados, haciendo imposible la importacin bajo la regla de origen de autos nuevos

O4 Ubicacin Geogrfica privilegiada para la atraccin de inversiones

O5 Institutos Tecnolgicos y Universidades enfocados a la Industria Automotriz a nivel regional

O6 Falta de polticas pblicas para crear cadenas de valor por procesos. Por ejemplo partes metlicas

O7 Fortalecer las empresas tier 2 en adelante en la cadena de valor

O8 Estrategias de largo plazo para la promocin de autos con nuevas tecnologas

O9 Diversificar los destinos de exportacin para reducir la dependencia de los mercados norteamericanos

O10 Renovacin del parque vehicular con vehculos nuevos

O11 Aprovechar esta segunda ola de exportacin a mercados USA / Canad

O12 Atraccin de nuevas inversiones en manufactura y proyectos de ingeniera con esquemas de incentivos competitivos.

O13 Establecimiento de la infraestructura para la aplicacin de Programas de verificacin vehicular obligatoria

A1 Prdida de mercado interno por amparos contra el Decreto de importacin de autos usados

A2 Prdida de mercado interno por amparos y suspensiones temporales contra la Norma 041 aplicable a la importacin definitiva de autos usados

A3 Procesos judiciales muy lentos que favorecen las importaciones de autos usados

A4 Incremento en los costos para el cumplimiento de nuevos estndares ambientales

A5 Competencia desleal de proveedores que no cumplan con la regulacin establecida

A6 Cambio de preferencias del consumidor por la inseguridad

A7 Volatilidad del tipo de cambio

A8 Prdida de nuevas inversiones en manufactura e Ingeniera (expansiones, nuevas plantas y centros de ingeniera) por falta de incentivos competitivos con reglas ciertas.

A9 Afectacin a la competitividad de las empresas por escasez, mala calidad y alto costo de la energa elctrica

A10 Rezago en el desarrollo de combustibles

A11 Cada en la demanda de autos a nivel internacional

A12 Tendencia de proteccin a la que estn acudiendo importantes socios comerciales como Brasil, Argentina, Ecuador, etc., y que nos ponen en clara desventaja al estar nosotros con un programa de fronteras abiertas.



23

6.2 Estrategias y lneas de accin

Derivado del anlisis FODA y de diferentes reuniones de trabajo con asociaciones representativas (AMIA,

INA y ANPACT) y empresas del sector, se definieron las siguientes estrategias:

Fortalecer el Mercado Interno

Mejorar Entorno de Negocios

Incrementar el acceso a Mercados Internacionales

Incrementar la Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

Tema Lneas de Accin

1. Fortalecimiento del mercado interno

Ordenar la importacin de

autos usados / incremento

en las importaciones de

autos usados debido a los

amparos respecto al

decreto del 1 de julio

2011

1.A.1 Fortalecer defensa legal contra suspensiones temporales y amparos contra el decreto

1.A.2 Fortalecer defensa legal contra suspensiones temporales y amparos contra la aplicacin de la NOM 041 a los autos usados de importacin

1.A.4 Aplicar Norma de emisiones o sus equivalentes a los autos de importacin

1.A.5 En su momento aplicar Norma de condiciones fsico mecnicas a los autos de importacin

1.A.6 Aplicar el REPUVE a todos los vehculos usados importados de manera definitiva

1.A.7 Estudiar alternativas que fortalezcan jurdicamente la regulacin de la importacin de autos usados (incluyendo el Decreto Actual)

1.B.1 Terminar y poner en operacin la norma de condiciones fsico mecnicas con SCT

1.B.2 Promover los programas de verificacin vehicular obligatoria en los Estados y un plan de accin

Modernizar el parque vehicular en circulacin

1.B.3 Implementacin del REPUVE a nivel nacional

1.B.4 Ley de Caminos y Puentes Federales (aprobada por unanimidad en el Senado en 2009) que hara obligatoria la verificacin de vehculos ligeros en emisiones y condiciones fsico mecnicas en las vas federales de comunicacin.

1.B.5 Promover un programa de chatarrizacin de vehculos ligeros anual que elimine 100,000 vehculos anuales del parque vehicular

1.B.6 Revisar el esquema de chatarrizacin de vehculos pesados.



24

Tema Lneas de Accin

1.B.7 Normas de Eficiencia Energtica (A4)

1.C.1 Eliminacin de cargas fiscales que afectan a la venta de autos nuevos: deducibilidad inmediata, incrementar deducibilidad para vehculos de hasta 400,000 (antes de IVA e ISAN) eliminacin del ISAN y hacer deducibles los intereses sobre crditos automotrices para personas fsicas

1.C.2 Promover los instrumentos legales o administrativos que permitan facilitar la recuperacin de los crditos impagables por parte de los bancos y financieras

Promover las ventas de

autos nuevos

1.C.3 Promover esquemas de financiamiento con garantas gubernamentales

1.C.4 Promover un programa de incentivos para fomentar la venta de autos equipados con tecnologas amigables con el medio ambiente (tecnologas verdes)(hbridos, elctricos, a diesel, a gas natural etc.)

2. Mejorar el entorno de negocios para la industria automotriz

2.A.1 Promover incentivos competitivos a la inversin para fortalecer la atraccin de nuevas inversiones (expansiones y greenfields, privilegiando los centros de Ingeniera y otras actividades de investigacin y desarrollo.

2.A.2 Promover incentivos para centros de ingeniera, incluyendo aquellos dedicados a investigacin y desarrollo (infraestructura fsica y equipamiento, becas, estadas, etc.)

2.A.3 Creacin de un fondo de recursos para la promocin de inversin destinado especficamente a la industria automotriz (PRO AUTO)

2.A.4 Asegurar la cantidad y calidad del recurso humano

2.A.5 Desarrollo de proveedura: - Reforzar aplicacin de Normas para Autopartes

en su importacin (NOM/NYCE) - Desarrollo de la cadena de suministros por tipo

de proceso. - Promover un programa de incentivos para

impulsar el crecimiento y/o desarrollo de la proveedura TIER-2 y TIER-3.

- Determinar y promover la disponibilidad de



25

Tema Lneas de Accin recursos para inversiones en comn TIER-2 y TIER-3

- Determinar y promover la disponibilidad de recursos para certificaciones de calidad.

2.A.6 Acciones para disminuir el costo de los

insumos y mejorar su calidad y disponibilidad

3. Acceso a Mercados Internacionales

3.A.1 Tener negociaciones recprocas para autopartes en acuerdos y tratados bilaterales. 3.A.2 Acuerdo bilateral de fin de vida til de vehculos 3.A.3 Brasil, Ecuador, TPP, Alianza del Pacfico, Venezuela

4. Incrementar la Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

Capital humano

4.A.1 Impulsar la especializacin de universidades en reas de desarrollo tecnolgico automotriz

4.A.2 Incrementar la interaccin industria-academia

4.A.3 Aumentar y mejorar los apoyos en becas para reas de desarrollo tecnolgico automotriz (D3)

Infraestructura

4.B.1 Identificar las capacidades en infraestructura tecnolgica (laboratorios, centros de investigacin, etc.)

4.C.1 Promocionar capacidades tecnolgicas para atraer inversiones

4.C.2 Simplificar y flexibilizar el otorgamiento de fondos para el desarrollo tecnolgico

A la fecha se identifican avances concretos y acciones en proceso en los siguientes ejes:

1. Fortalecimiento del mercado interno:

a) Cumplimiento de la NOM de emisiones ambientales en la importacin de vehculos usados

(vigente desde el 20/nov/2011)

b) Promocin del establecimiento de Programas de verificacin vehicular en todo el pas, como

en Chihuahua y Baja California.

c) La NOM sobre condiciones fsico mecnicas de vehculos en circulacin fue publicada en el

Suplemento de PNN 2011.

d) Se instrument un programa de garantas para el otorgamiento de financiamiento para la

adquisicin de vehculos nuevos.



26

e) Se elabor el estudio del tamao potencial del mercado de vehculos ligeros nuevos en

Mxico, cuyos resultados se encuentran disponibles.

2. Mejorar el entorno de negocios para la industria automotriz:

a) Se constituy el Comit de Gestin por Competencias Laborales que ha elaborado 4

estndares a nivel tcnico, prximos a publicarse en el DOF. Mientras se espera la conclusin

del primer estndar a nivel profesional en el corto plazo.

4. Investigacin, Desarrollo de Tecnologa e Innovacin:

a. Elaboracin del estudio Situacin actual y plan de accin para la mejora del desarrollo

tecnolgico del sector automotriz en Mxico.

6.3 Mecanismo institucional de instrumentacin, seguimiento y revisin

Se integr un omit de instrumentacin y seguimiento del programa, con la representacin de las

asociaciones y las dependencias pblicas participantes.



27

Con base en lo anterior, el Comit Directivo de la Industria Automotriz estableci grupos de trabajo para

atender cada estrategia planteada, los cuales a su vez definieron proyectos prioritarios para alcanzar

cada una de ellas, as como los tiempos de ejecucin y los indicadores de desempeo.

Comit Directivo (Dependencias y CEOs de

empresas automotrices)

Comit Sectorial Mercado Interno

(Dependencia lder, Asociaciones, Empresas y

Academia)

Comit Sectorial Entorno de Negocios


Academia)

Comit Sectorial Acceso a Mercados Internacionales


Academia)

Comit Sectorial Investigacin y Desarrollo Tecnolgico


Academia)

Secretariado Tcnico (SE y Asociaciones automotrices)

Mercado Interno

SE

AMIA

ANPACT

Empresas automotrices

Entono de Negocios

SE

ProMxico

AMIA

ANPACT

INA

CLAUT


Acceso a Mercados

SE

ProMxico

AMIA

ANPACT

INA


Desarrollo Tecnolgico

SE

AMIA

ANPACT

INA

CLAUT




28

Proyectos Prioritarios

Mercado Interno

Actualizar el diagnstico y la agenda orientada a atender la problemtica

de la importacin de vehculos usados; tales como Identificacin de

actores y definicin de acciones de corto, mediano y largo plazo.

AMIA, AMDA, ANPACT, SHCP, SAT, SEGOB, SE.

Elaborar y emitir la Norma Oficial Mexicana de Condiciones fsico-

mecnicas para vehculos en circulacin, considerando su aplicacin

obligatoria en vas federales de comunicacin.

AMIA, SCT, SE, SSP

Entorno de Negocios

Integrar inventario de la infraestructura utilizada y disponible para el

traslado de vehculos y autopartes, as como de condiciones de seguridad;

y mapeo de las necesidades futuras de la industria, comparado con los

planes de desarrollo de la SCT.

SCT, AMIA, ANPACT, INA, SSP

Actualizar el diagnstico y la agenda orientada a resolver la problemtica

de los precios y suministro de los energticos requeridos por la industria.

SENER, AMIA, ANPACT, INA, SHCP

Acceso a Mercados Internacionales

Realizar acciones con los sectores pblico y privado argentinos para

promover el inicio de negociaciones para el restablecimiento del libre

comercio con ese pas.

AMIA, INA

Desarrollar el Sistema de Anlisis de Mercados que permita identificar

oportunidades de exportacin:

Primera etapa.- autopartes

Segunda etapa.- industria terminal

ProMxico, AMIA, INA

Investigacin y Desarrollo Tecnolgico

Elaborar el inventario de capacidades de la industria (terminal y

autopartes), academia y centros de investigacin: infraestructura

(laboratorios y equipo), capital humano y experiencia.

AMIA: Censo industria terminal.

IPN, CONACYT: Academia Centros de

investigacin.

INA, ProMxico: Autopartes.

Elaborar propuesta del Programa de apoyo a la investigacin y desarrollo

en la industria automotriz, considerando recursos pblicos y de fuentes

alternativas

AMIA, INA, SE, CONACYT, PROMEXICO



29

6.3 Indicadores

A continuacin se presentan los indicadores que fueron planteados por los diferentes grupos de trabajo.

6.3.1 Mercado interno

Indicador Frmula 2012 Meta 2020

Ventas internas

Vehculos ligeros nuevos

Ventas =Autos + Camiones Ligeros 1,000 miles de unidades

1,845 miles de unidades

Vehculos Pesados Ventas =Autobuses + Camiones de carga + Tractocamiones

Autopartes* n=ProdVehculos+ Mdo Repuesto 780,000 millones de pesos

Produccin

Vehculos ligeros nuevos

Produccin=Autos + Camiones Ligeros 4.3 millones de unidades (7 productor mundial)

Vehculos Pesados Produccin=Autobuses + Camiones de carga + Tractocamiones



30

6.3.2 Entorno de negocios


ndice de precio de los energticos provistos por el sector pblico

(

) (

)

*/Canasta de pases con parque de generacin similar a Mxico.

100 100

ndice de cobertura de RH a nivel tcnico

N= Necesidades para 3 aos H= Cobertura de capital humano

100

ndice de cobertura de certificaciones de estndares

N= Necesidades estndares para 3 aos CERT= Cobertura de capital humano certificado RHCERT= Personal certificado

100

Desarrollo de Proveedores

Participacin en la produccin mundial de autopartes



31

ndice de incentivos a infraestructura productiva

(

)

6.3.3 Investigacin y Desarrollo Tecnolgico


ndice de infraestructura para investigacin y desarrollo

( ) ( )

ndice de capacidades en investigacin y desarrollo

( ) ( )

ndice de Gestin de desarrollo tecnolgico

AGDT=reas de gestin de desarrollo tecnolgico implementadas

Inversin en I&D

Proyectos industria- academia

Proyectos de investigacin desarrollados de manera conjunta entre industria y academia



32


Recursos industria - academia

Recursos destinados a proyectos de investigacin conjuntos entre industria y academia

Patentes Nmero de patentes como resultado de innovaciones generadas

Especializacin RH Matricula en programas avanzados (Doctorados y Maestra) para investigacin y desarrollo de la industria automotriz

Apoyos gubernamentales

Recursos especficos para el desarrollo tecnolgico de la industria automotriz.

Apoyos Alternativos

Recursos de fuentes alternativas (fondos multinacionales o instituciones)



33

6.3.4 Acceso a Mercados Internacionales


Tratados y Acuerdos logrados

Aranceles Arancel Promedio PonderadoVL Arancel Promedio PonderadoVP Arancel Promedio PonderadoAUT Se refiere al arancel promedio ponderado que enfrentan las exportaciones mexicanas en cada segmento.

ndice de Exportaciones

Diversificacin de mercados

( ) ( ) ( )

Participacin en mercados con Preferencia arancelaria

Participacin de las exportaciones mexicanas en los mercados de los pases con TLC Participacin en las importaciones de pases con los que tenemos TLC

programa estratégico de la industria automotriz -...

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