projet armen vague 3 segment prestations intellectuelles · => évaluation à chaud et à froid...
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Projet ARMEN vague 3
Segment Prestations intellectuelles
Livrable long
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Présentation de l’équipe
Albert ALOISI
Chef du département Prestations Intellectuelles Informatique
Cédric GSELL
Attaché administratif hospitalier
Jean LEYSENS
Directeur des services économiques
Isabelle MAUGENDRE
Directrice des services économiques
Renée POATY
Directrice des services économiques
Marie-Anne REDON BRILLAUD
Ingénieur sécurité environnement
Didier SERVANT
Responsable des services économiques, Pôle logistique
Jean URVOIS
Directeur des services économiques
Lionel PAILHE
Directeur des services économiques
1
Yann BUBIEN Directeur général
PARRAIN
Aline COUDRAY
Directrice des services
économiques et logistiques
LEADER
Nathalie LOISEAU
Stagiaire
ASSISTANTE
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 2
UGAP UniHA
2Spark KPMG
HCL CHIC
Autres hôpitaux et structures contactés par le groupe
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
• Prestations intellectuelles liées
à un marché de travaux,
• AMO travaux
• Audit développement durable
…
3
• Audit de certification des
comptes
• Audit de charges sociales
• Audit de recodage
…
Finances/DIM
• Accréditation des laboratoires,
• Certification ISO
• Audit de certification
interne/externe EHPAD
…
QUALITE
TRAVAUX
AMO informatique
…
INFORMATIQUE
• Conseil
• Contentieux
…
JURIDIQUE
• Projet d’établissement
• Plan de retour à l’équilibre
• Communautés Hospitalières de
Territoires
• Réorganisation d’un service
…
STRATEGIQUE
• Formation
• Expertise CHSCT
…
RH
• AMO logistique
• Conseil en achat
• Aide au PAA
…
LOGISTIQUE/ACHAT
Un segment au volume d’achat estimé à 470M€ que l’on peut décomposer en 8 grands sous-segments
Les travaux et la formation représentent 85% des Prestations intellectuelles
50%
35%
5% 5%
5%
Répartition des Prestations intellectuelles entre nos 8 sous-segments dans notre échantillon
Travaux
Formation
Juridique
Finances/DIM
Informatique
Qualité
Stratégique
Logistique
Source : échantillon de 8 établissements
24M€
9M€
165M€
235M€
5M€
5M€
5M€
24M€
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Exclusion du périmètre
RH
Culture
Aide à la
passation
des achats
Œuvres artistiques
Bilan de compétences
Chasseur de tête :
médecin/kiné
Interprétariat
Assurances
Energie
Contrôles réglementaires
Prestation de service
Pas de concurrence (ANFH),
aide à la passation des marchés
Marginal
ARMEN vague 1
ARMEN vague 2
ARMEN vague 1
Dépenses immobilières Travaux
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Les dépenses de Prestations intellectuelles sont en forte croissance (46%) et les
plus importantes du segment sont très variables d’un établissement à l’autre
L’évolution des Prestations intellectuelles dans
5 établissements de taille variée entre 2010 et
2012
70%
30%
Hôpitaux universitaire Paris Seine Saint
Denis, AP-HP
Travaux
Autres 60%
40%
CH Montauban
Travaux
Autres
65%
35%
CH Millau
Travaux
Autres
Les travaux ont une place prépondérante dans les Prestations intellectuelles
3 exemples :
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
1 2 3
CH Perpignan CH Béthune CH Millau
CH Montfavet CHU Angers
+158%
-14%
+1%
+11%
+49%
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 6
CHU Brest
0,3% du volume achat
CHU Angers
0,5% du volume achat
CH Perpignan
0,4% du volume achat
La part du compte 617 « Études et recherches » dans les achats en 2012
est d’environ 0,4%
Attention ! Il existe de
multiples imputations,
variables en fonction des
établissements : 615
622
628-8
2372
213518
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 7
• Les achats sont en majorité fait en urgence avec une recherche de performance très aléatoire
70% des Prestations
intellectuelles sont conclues pour une durée
courte
• Peu de formalisation de marché est constaté
• On privilégie souvent le recours direct à un prestataire
60% des Prestations
intellectuelles sont en hors
marché
Les achats de prestations intellectuelles sont majoritairement ponctuels
et peu formalisés
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Quelques exemples de mauvaises pratiques qui
auraient pu être évitées :
Audit sur un projet de
restructuration du bloc
qui n’aboutit jamais
=> Perte de 97 000€
Le prestataire est obligé
d’arrêter de travailler sur
le projet de
restructuration car il n’y
a pas de consensus en
interne sur la stratégie
médicale à adopter
Audit sur la RSE qui
a un impact très
limité
=> Perte de 70 000€
Un CH moyen Un CHU Un petit CH
Attention à ne pas lancer la Prestation intellectuelle trop en amont du projet
(beaucoup de Prestations intellectuelles arrêtées en cours)
Importance d’associer un acheteur au démarrage du projet ainsi que toutes les
personnes concernées dans l’établissement
La définition du juste besoin des prestations est primordiale :
attention au mauvais dimensionnement du projet
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Il existe des marges de progrès importantes sur tout le processus d’achat,
notamment sur le cadrage initial des prestations et leur suivi pendant l’exécution
Cadrage de la prestation
Ajuster le niveau d’expertise à la mission :
• Des cas de sur-qualité avec des consultants très expérimentés qui effectuent un travail « simple »
• Des cas de sous-qualité avec des prestations bon marché mais de qualité médiocre
Bien définir son besoin :
• Eviter le sous-dimensionnement et le recours aux avenants très coûteux
• Eviter des cadrages aléatoires avec le risque d’enlisement de la prestation (surdimensionnement et surcoûts)
• Si l’acheteur reçoit des offres de prix très différentes (allant de 1 à 3 ou de 1 à 4) il faut relancer la consultation, signal d’alerte sur la qualité du cahier des charges
Technique d’achat
Peu de mise en concurrence :
• Il y a peu de culture de la négociation sur des sujets très techniques
=> Des guides de la négociation existent (CH Montpellier, CH Perpignan, AGEPS…)
• Les hôpitaux n’ont pas toujours les compétences nécessaires pour juger de la qualité des différents prestataires
• Obligation de résultat souvent prévue au CCTP mais reste inappliquée. Doit faire partie de la négociation
Suivi de la prestation
Peu de suivi d’exécution :
• Les différences techniques permises par le CMP sont insuffisamment utilisées
Exemple : possibilités de résiliation et de pénalités (art CCAG-PI)
• Peu d’évaluation des fournisseurs (un peu en formation)
• Peu de contrôle des prestataires (déplacement sur site…)
• Importance de nommer un pilote dans l’établissement
Il faut renforcer le rôle de l’acheteur !
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• Le seuil obligatoire a amené les hôpitaux a être peu regardant sur les dépenses de formation
• Il y a donc de larges progrès possibles en terme de rapport qualité prix, ce qui permettrait de faire plus de formation pour un budget équivalent
La part de la formation sur la masse salariale
(2,1%) a parfois conduit à négliger l’achat de
formation
• Les formations sont souvent concentrées sur quelques agents
• Il y a très peu d’évaluation des formations. Loi HPST : obligation de prévoir le développement professionnel continu (DPC) => évaluation à chaud et à froid et lien entre formations et compétences professionnelles
• Il faut donc renforcer les contrôles qualitatifs
L’évaluation des formations est insuffisamment
pratiquée
• Les prix sur catalogue des formations sont souvent non négociables. Possible pour les formations sur site.
• Possibilité de négocier une formation gratuite lors de l’achat d’un logiciel
Le levier de la négociation est trop
rarement utilisé
L’achat de formation :
un sous-segment encadré mais au fort potentiel d’optimisation
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010 2011 2012
15% 22% 24% 17%
21% 19%
35%
69% 69%
62%
CH Millau CH Montfavet CH Montauban
La part de la formation dans les
Prestations intellectuelles est très
variable selon les établissements :
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Les AMO Travaux se révèlent souvent très insatisfaisantes
- Beaucoup de changements d’AMO en cours de route
- Les hôpitaux se retrouvent souvent à faire le suivi administratif
- Le prix est le critère principal dans beaucoup de marchés travaux, ce qui pose des problèmes de compétence par la suite
- Pour tenter de remédier à cette insatisfaction, les HCL ont choisi de travailler sur l’effet de levier (de 1 à 10) en rémunérant plus leurs prestations intellectuelles de travaux
Le cadrage initial et le suivi des travaux sont capitaux
- Le dérapage des calendriers des opérations est fréquent
- Impact sur les délais de paiement des entreprises de bâtiments
- L’application des indemnités de retard peut rapporter beaucoup
L’achat de Prestations intellectuelles travaux :
un sous-segment dont les hôpitaux sont souvent peu satisfaits
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Les expertises de CHSCT ne sont pas soumises au Code des marchés publics
mais ne dispensent pas d’une recherche de performance lors de l’achat
Arrêt Cour de cassation chambre sociale du 14 décembre 2011 sur une expertise du CHSCT central de l’AP-HP :
- Le code des marchés publics ne s’applique pas aux demandes d’expertise
- Les dispositions du code du travail s’appliquent
« Mais attendu que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-
1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics ;
Qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de l'expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique ;»
La Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées recommande malgré tout
la mise en place d’une procédure adaptée permettant d’assurer le respect des
principes de transparence et de l’égalité de traitement, seuls garants d’une bonne
gestion des deniers publics
Les dépenses d’expertises sont en effet prises en charge in fine par l’établissement :
un organisme public
Nécessité d’activer
les leviers d’achat et
de rechercher de la
performance
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L’achat mutualisé de Prestations intellectuelles est encore
peu développé malgré quelques initiatives intéressantes
JURIDIQUE
Accord cadre « Audit
juridique »
Gain non encore
calculé
4 établissements
concernés
UNIHA
LOGISTIQUE
Accord cadre
« Accompagnement à
l’optimisation de la
fonction achat »
Gain non encore
calculé
8 établissements
concernés
FINANCES/DIM
Accord cadre
« Accompagnement à la
fiabilisation des
comptes » en vue de la
certification par un
commissaire aux comptes
Gain non encore calculé
31 adhérents
FORMATION
- Habilitation électrique
- Gestion du stress,
prévention et gestion de
l’agressivité et de la
violence, accueil
physique et
téléphonique, langue
anglais à distance
- Marché SSIAP
Gain de 3-5% minimum
Entre 18 et 34 adhérents
selon les lots
UGAP
FORMATION
Offre disponible début
2015
INFORMATIQUE
Marchés Prestations
intellectuelles
Informatiques
16 établissements
concernés
FINANCES/DIM
Audit de dettes
TRAVAUX
- Contrôle
réglementaires
- Audit Performance
énergétique
-(disponible à l’été 2014)
36 établissements
concernés
GROUPEMENTS
REGIONAUX
GAPM (Groupement Audois
Prestations Mutualisées),
Carcassonne
Résah Languedoc-Roussillon
(certification interne/externe,
audit EHPAD)
Résah IdF
Achat AP-HP
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Mission « certification des comptes »: illustration d’une problématique de
démarche coordonnée d’achat de prestations intellectuelles
14
Objectifs
• Répondre à l’une des conséquences règlementaires de la loi HPST
• Conforter (rétablir ?) grâce à la certification le positionnement des hôpitaux sur le marché bancaire et obligataire
• Relancer une « démarche qualité » dans des secteurs souvent à l’écart de cette dynamique (stocks, inventaires, gestion du patrimoine…)
Périmètre
• Avancées de la démarche de certification avec pilotage ministériel associant les professionnels (compagnie nationale des commissaires au comptes, CNCC)
• Prestation définie règlementairement
Une démarche de mutualisation en cours de construction
• Positionnement d’UNIHA
• intérêt de massifier l’achat de la prestation
• Intérêt d’une démarche coordonnée qui permet de mutualiser des compétences dans un domaine nouveau pour les hôpitaux
• Opposition exprimée par la CNCC
• Crainte d’une mainmise des grands cabinets
• Crainte d’une stratégie de moins disant
• Contacts en cours
• Discussions sur l’allotissement (interrégional? par tailles d’établissement?)
• Possibilité de référencer plusieurs titulaires
• Combiner critère de prix et critères qualitatifs sur l’accompagnement des établissements
• Cahier des charges en cours de finalisation avec association de la CNCC
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Hôpitaux
universitaire Paris
Seine Saint Denis,
AP-HP
Laboratoire Conseil
Bertaud Laurence
EVTB Accesmetrie
Bred expertises
BTP Consultants
Ouest coordination
Apave Parisienne
Ascenseur contrôle conseil
Dekra industrial Ineo industrie et
services edf
Qualiconsult
Antagua
CH Montfavet
Telindus Mediterrannee
AASCO
ELYFEC
Apave sud europe
Dematis
Serpe
Imprimerie Rimbaud
SMABTP
Betec sarl
Bureau Alpes contrôles
Aisse conseils
Bureau veritas
INFIPP
Ecole des parents
et des éducateurs
AES
DLM
Developpement
Europe management
Religare
CNEH
AGES
Envergure
Inser sud
Transfaire
Anaphores CFR santé
E.For.S
AFAR
CFCPP
Réseau cedre
santé
Sanitad conseil
Kairos developpement
DIEM
L’environnement fournisseur est très éclaté et très varié :
Focus sur les prestataires de 4 établissements en 2012
CH Perpignan
Algade Apave sud
Chubb sécurité
Fire
Apave S.E.
Igienair
Eurofins IPL
Jungheinrich Chauff. Steph.
Linde France
SCP Blanquer
Hourcabie Pareydt
Weishaupt
Saphymo
Pesage Industri
Amedeo
Afnor
2BC Cabinet
SCP Vinsonneau
Cerclh
Citadis
Cigerisk consul Bureau Veritas
Royer Robin Ass
Phd architectes Else consultant
CH Zuydcoote
B Formation et conseil
Verdi Ingenierie
Hexa Ingenierie Altao
Socotec Veritas
Prévention consultants
Rieder/Lavalin Zwertvaegher
SIIH
Des petits,
des gros, des
moyens…
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Stratégique
1 040€ HT /j en bureau
Entre 1 250 et 1 500€ HT /j sur site
Juridique
Entre 900 et 1 000€ HT /j en bureau
Entre 1 100 et 1 500€ HT /j sur site
Formation
Entre 800 et 1 400€ HT /j
Logistique
1 100€ HT /j
Finances/DIM
Entre 250 et 750€ HT /j en bureau
Entre 400 et 1000€ HT /j sur site
Travaux
Entre 300 et 700€ HT /j en bureau
Entre 700 et 900€ HT /j sur site
Informatique
Entre 400 et 700€ HT /j
16
Un benchmark entre établissements montre des prix de journée très variables
selon les spécialités
Les prix de journée
varient entre 400 et
1 500€ HT :
écart de 73%
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 17
Deux niveaux d’analyse sont possibles
Comment réduire les couts indirects
d’une Prestations intellectuelles ?
Economie sur d’autres secteurs
que l’achat : RH…
Impact de la qualité des
prestations intellectuelles,
coûts cachés/induits des prestations
=> Levier organisationnel
Comment mieux acheter une
Prestation intellectuelles ?
Economie sur l’achat de
Prestations intellectuelles
=> Levier achat
Enjeux
financiers
beaucoup
plus
importants
Attention : seuls les leviers achat seront comptabilisés dans les
15% d’objectif d’économies du projet ARMEN
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 18
Bonnes pratiques 1
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 1-1: Le bon dimensionnement en amont des prestations d’accompagnement certification
ISO du service biomédical a fait économiser 15K€ au CH de Perpignan
19
▪ Des achats en plein essor
▪ Une réflexion limitée sur la définition du besoin
▪ Une méconnaissance du marché fournisseur
▪ Un rendu à qualité variable pour un coût le plus souvent non ajusté
▪ Comprendre la finalité de la démarche et visualiser les étapes requises
▪ Privilégier un marché à procédure adaptée
▪ Préciser la périodicité des livrables (l’intérêt étant d’être en mesure de
jalonner la prestation)
▪ Ne pas sur qualifier les intervenants (seniors juniors)
▪ Evaluation en macro du volume de journées d’intervention nécessaire
▪ Evaluation de la répartition coût sur site et en bureau
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Gain de 15 000€ (montant prévisionnel de 40 000€ après étude de
marché)
Une économie
de 38%
Opportunité 1 : Bien dimensionner en amont la prestation
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 1-2 : L’organisation d’un dialogue et d’une audition systématique avec les candidats avant la
procédure de choix pour des audits logistiques a fait économiser 13K€ au CHRU de Brest
20
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Audit de la fonction Transport Gain de 9 000€
(montant prévisionnel de 64 000€ après étude de marché)
Mission d’assistante technique à la mise en place d’un plan de déplacement d’entreprise
Gain de 4 170€ (montant prévisionnel de 41 700€ après étude de
marché)
Une économie
de 12%
▪ Achats de PI caractérisés par l’immatérialité (uniquement des RH)
▪ Quasi impossibilité pour l’acheteur d’évaluer un savoir faire, une
méthodologie, une équipe etc sur un simple dossier (surtout en AO)
▪ Difficultés pour les candidats/prestataires au marché de cerner les
attentes/besoins de l’acheteur sur la base d’un seul cahier des charges
▪ Organisation systématique, pour les missions de plus de 10-15 jours,
d’une audition des candidats après le dépôt des offres afin qu’ils
puissent reformuler les attentes/besoins de l’acheteur : vérification de la
bonne compréhension des objectifs de la mission par le candidat
▪ Les auditions permettent à l’acheteur de recentrer ses objectifs ou le
contenu de la mission si nécessaire
▪ Présence exigée, aux auditions, du Chef de Projet ET de celui qui va
concrètement mener la mission
▪ 2 CV exigés : 1 chef de projet et 1 remplaçant (si indisponibilité du 1er)
Opportunité 1 : Bien dimensionner en amont la prestation
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 21
Bonnes pratiques 2
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 2-1 : La forfaitisation d’un marché d’AMO informatique a fait économiser
4,2K€ au CH de Montfavet
22
▪ MAPA sur une AMO pour l’étude et le choix de services réseaux
▪ 3 réponses
▪ Critères : prix (50%), valeur technique de l’offre (40%) et délai d’exécution (10%)
▪ Un jury rencontre les équipes
▪ Notation croisée : 2 analyses conduites distinctement avant mise en commun :
Le prescripteur note la partie technique sans avoir les informations économiques.
Cela permet d’éviter les biais liés aux prix et aux noms des prestataires
L’acheteur note la partie économique
Permet une appréciation objectivée de la prestation proposée
▪ Forfaitisation de la prestation en 5 phases qui permet une diminution des prix
(intérêt à ne pas aller trop dans le détail dans le guide de la prestation)
▪ HCL : forfaitisation de l’audit de fiabilisation des comptes sous forme de 22
processus (unités d’œuvre) pour les 6 cycles règlementaires et demande de
propositions de 3 prix forfaitaires (simple, normal et complexe). L’acheteur estime la
complexité de la prestation et choisit la tarification adéquate
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Gain de 4 200€ (montant de 15 000€
sur les prestations précédentes)
Une économie
de 28%
Opportunité 2 : Forfaitiser les prestations
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 2-2 : La clause de non paiement complémentaire de l’AMO travaux en cas
de prolongement du chantier a fait économiser 6,2K€ au CH de Montauban
23
▪ Les prestations intellectuelles travaux continuent souvent à être
rémunérées lors d’une prolongation de chantier, qui n’entraîne
pourtant pas toujours d’augmentation de la charge de travail du
prestataire
▪ Marché d’une AMO d’environ 88 600€ pour la construction de bâtiments
neufs de psychiatrie avec intégration d’une clause de non paiement
complémentaire de l’AMO en cas de prolongation du chantier
▪ Prolongation de 4 mois du chantier
▪ Economie de 6 200€ qui auraient été payés à l’AMO en l’absence de
clause spécifique
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de 6 200€
(montant du marché de 88 600€)
Une économie
de 7%
Opportunité 2 : Forfaitiser les prestations
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 24
Bonnes pratiques 3
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 3-1 : L’internalisation de l’AMO travaux a fait économiser 27,8K€
au CH de Montauban
25
▪ Le CH de Montauban était peu satisfait de ses AMO Travaux
▪ Décision d’internaliser la prestation AMO d’un projet de rénovation
BDE/périphérique BO dont le montant des travaux est de 1 400 000€
▪ Possibilité d’internaliser cette PI car le marché travaux est limité
▪ Avantage de l’internalisation : connaissance du milieu hospitalier et
des enjeux spécifiques à l’établissement
▪ Estimation du coût avec AMO : 33 600€ (2,4% du marché travaux)
▪ Estimation du coût sans AMO : 5 750€ (10 semaines adjoint
administratif : 3 000€ et 5 semaines ingénieur : 2 750€)
▪ Peut être utilisé pour stimuler la concurrence
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de 27 850€
(sur un montant estimé à 33 600€)
Une économie
de 83%
Opportunité 3 : Internaliser les prestations quand on dispose des ressources internes mobilisables
▪ CH de Montfavet : embauche d’un ingénieur en CDI qui joue le rôle
d’économiste en construction
=> Limitation des avenants et donc du coût de la PI (rémunération au
pourcentage des travaux)
▪ Recrutement intéressant pour des gros marché travaux
AUTRE
EXEMPLE
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 3-2 : L’internalisation de certaines formations a fait économiser 165K€
au CH de Béthune
26
▪ Le CH de Béthune a décidé de faire en interne certaines formations
pour lesquelles les compétences étaient disponibles dans
l’établissement
▪ Effet taille : seuls les grands établissements ont généralement les
compétences en interne pour internaliser
▪ L’internalisation de la formation représente un gros gain pour
l’établissement : économie de la totalité de la prestation
▪ Les formations représentent cependant du temps de travail pour les
agents de l’établissement
▪ Coût en externe : 184 000€ (450€ par jour et par agent et par groupe de
10 à 15 agents en moyenne)
▪ Estimation du coût en interne sur la base d’une cadre de santé toutes
primes comprises : 8 530€
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de 175 470€ (sur un coût externe
de 184 000€)
Une économie
de 95%
Opportunité 3 : Internaliser les prestations quand on dispose des ressources internes mobilisables
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 27
Bonnes pratiques 4
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 4-1 : La mise en place de formations sur site a fait économiser 106K€
au CH de Béthune
28
▪ Au CH de Béthune, les formations étaient achetées sur catalogue à
un prix prédéterminé et sur lequel aucune négociation n’était
possible
▪ Les coûts logistiques représentaient 5,5% du total du coût des
formations
▪ L’établissement a décidé de proposer des formations sur site, ce qui
permet de :
Diminuer les coûts logistiques
Mettre en concurrence plusieurs fournisseurs et négocier aussi bien
les prix que le nombre de jour (l’hébergement et les repas pour les
formateurs étant des éléments de négociation intéressants)
=> Une formation payée 165 600€ si délocalisée coûte 59 522€ au CH
de Béthune lorsqu’elle est faite sur le site
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Gain de 106 078€ (sur un montant de
165 600€ lorsque c’est délocalisé)
Une économie
de 64%
Opportunité 4 : Faire les formations sur site
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 4-2 : La mise en place de formations sur site a fait économiser 8K€
au CH de Montfavet
29
▪ Les coûts logistiques représentaient 19% du total du coût des
formations : 6% de coût de déplacement et 13% de coût
d’hébergement
▪ Lié à la localisation du CH de Montfavet
▪ Passage d’une logique annuelle à une logique pluriannuelle, sur 3 ans
▪ Les formations sont désormais toutes effectuées sur site, sauf s’il
n’est pas possible de réunir 6 personnes sur 3 ans pour faire venir un
formateur
▪ Mutualisation départementale avec des formations sur le site de
Montfavet et un partage des coûts
▪ Attention à la perte qualitative sur certain domaine comme les
formations au concours interne de technicien hospitalier parfois faites
longtemps après la prise de poste
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de 7 901€
(montant du marché de 41 544)
Une économie
de 19%
Opportunité 4 : Faire les formations sur site
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 30
Bonnes pratiques 5
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 5 : La négociation sur une assistance à personne publique a fait
économiser 15K€ au CH de Millau
31
▪ Marché d’accompagnement technique, juridique et financier pour la
construction d’un ehpad de 144 450€
▪ MAPA : article 30 du Code des marché publique
▪ La négociation est un levier insuffisamment utilisé dans les hôpitaux
▪ Nécessité de former les acheteurs à la négociation
▪ Le candidat retenu (groupement de 3 sociétés : maîtrise d’œuvre,
juristes et financiers) avait omis une mission de 15 000€ dans son offre
▪ Grâce à la négociation, l’établissement obtient que le prestataire
maintienne son offre de prix initiale
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de 15 000€ (montant du marché
de 144 450€)
Une économie
de 9%
Opportunité 5 : Systématiser la négociation en MAPA
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 32
Bonnes pratiques 6
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 6-1 : Mise en place d’un marché de prestation juridique au CH de Perpignan
33
▪ Les achats de prestation juridique, en croissance, ne relevaient
pas d’une procédure achat codifiée: insécurité juridique
▪ Un choix le plus souvent discrétionnaire selon le domaine, une
hétérogénéité de fournisseurs
▪ Des prix non cadrés en amont, des rendus variables et parfois non
satisfaisants dans le domaine de l’assistance
▪ Mise en place d’une procédure dans un premier temps sur des
besoins identifiés comme « certains »
▪ Un MAPA en application de l’exception de l’article 30 du CMP avec
un allotissement par discipline juridique permettant une négociation
▪ Privilégier (selon la survenance des besoins) un marché à bons de
commande mono attributaire ainsi qu’une forfaitisation partielle des
prestations récurrentes
▪ Demander aux prestataires des exemples de mémoires dans le
cadre de l’analyse des offres
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Opportunité 6 : Formaliser les marchés par accord-cadre ou marché à bons de commande selon la nature de la prestation
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 6-2 : La mise en place d’un accord cadre sur les marchés travaux a fait
économiser 5% du montant du marché d’AMO travaux au CH de Montfavet
34
▪ Le CH de Montfavet relançait régulièrement des mises en
concurrence d’assistance à maîtrise d’œuvre
▪ Mise en place d’un accord cadre sur 5 ans pour les missions de
MOE, contrôle technique, coordination SSI et coordination SPS
▪ Marchés subséquents
▪ Gain de temps agent dans la gestion du marché
▪ Gain financier car les enjeux associés à un accord cadre incitent les
prestataire à faire attention à leurs tarifs
▪ Tarifs à taux fixe, lié au montant de l’opération
▪ Gain de 5% sur les opérations
▪ Egalement en cours à l’AP-HM
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Une économie
de 5%
Opportunité 6 : Formaliser les marchés par accord-cadre ou marché à bons de commande selon la nature de la prestation
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 35
Bonnes pratiques 7
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 7-1 : La mise en place de tranches conditionnelles sur un marché d’AMO
informatique peut faire économiser 4,8K€ au CH de Montfavet
36
▪ Constat d’un certain nombre de prestations intellectuelles qui ne vont
pas à leur terme (la solution proposée par le prestataire n’est pas
jugée intéressante à mettre en œuvre dans l’établissement…)
▪ MAPA sur une AMO pour l’étude et le choix de services réseaux
▪ 3 réponses
▪ Décomposition du marché en 1 tranche ferme (5 phases de l’analyse
de l’existant à l’assistance au dépouillement) et 1 tranche
conditionnelle (suivi de la mise en œuvre du marché)
▪ La tranche conditionnelle représente en moyenne sur les 3 offres
reçues 34% du total du marché : autant de possibilité d’économies si la
prestation n’est pas à la hauteur des attentes de l’établissement
▪ Offre retenue : tranche ferme de 6 000€ et tranche conditionnelle de 4
800€
▪ Mise en tension du prestataire sur l’ensemble du processus : gain
qualitatif
▪ Application possible aux prestations intellectuelles techniques mais
aussi aux prestations de conseil
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain potentiel de
4 800€ (montant du marché
de 10 800€)
Une économie
potentielle de
44%
Opportunité 7 : Faire le choix de tranches conditionnelles sur les phases d'accompagnement
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 7-2 : La mise en place de formation pilote a fait économiser 20,3K€
au CH de Chauny
37
▪ Les gains réalisés sur la formation permettent de faire plus de
formations pour le même coût, dans la mesure où le seuil légal est fixe
▪ L’absence d’évaluation des formations ne permettait pas d’apprécier la
qualité des formations et leurs impacts professionnels
▪ Une formation est expérimentée par un groupe pilote avant d’être étendu à
d’autres groupes
▪ Des évaluations sont mises en place à la fin de la formation pilote
▪ Cela permet d’ajuster la formation ou de changer de fournisseur si le
premier round n’a pas été satisfaisant
▪ Une formation de 3 jours ramenée à 2 jours (3 groupes de 15 agents)
▪ CH de Montfavet : une formation management arrêtée après la 1ère journée
suite à une mauvaise évaluation à chaud. Reprise de la formation à la
suite d’une redéfinition du besoin avec le prestataire. Gain qualitatif.
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de 20 250€
(sur un montant prévu de 60 750€)
Une économie
de 33%
Opportunité 7 : Faire le choix de tranches conditionnelles sur les phases d'accompagnement
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 38
Bonnes pratiques 8
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 8 : Le contrôle des jours effectués sur un inventaire a fait économiser
5K€ au CH de Millau
39
▪ Constat d’un contrôle et suivi insuffisants des prestations
intellectuelles avec des prestataires qui n’effectuent pas toujours
l’ensemble des jours prévus par le marché
▪ La mise en place d’un contrôle sur un audit stratégique d’un montant de
64 000€ a permis de détecter 5 jours non effectués
▪ Les 5 jours manquants, estimés à 5 000€, sont reportés sur une autre
mission
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de 5 000€
(montant du marché de 64 000€)
Une économie
de 8%
Opportunité 8 : Réaliser un suivi et un contrôle systématique des prestations
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 40
Bonnes pratiques 9
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 9 : La tarification au success fee sur un audit de recodage de l’activité
externe a fait économiser 15K€ au CHIC (Quimper)
41
▪ Recodage de la facture externe fichiers RSF
▪ Suite au sourcing il apparait que le modèle économique des
fournisseurs est le success fee
▪ MAPA : 3 réponses
Offre A : taux variable de 6 à 18%
Offre B : taux fixe à 15% capé à 35 000€ HT => offre retenue
Offre C : taux fixe à 25% capé
▪ Effet de la tarification variable : gain de 15 000€ par rapport aux tarifs
habituellement pratiqués par le CHIC (taux fixe)
▪ Choix de l’offre avec le plafond le plus bas : le plafond est aussi
important que le taux. Effet du plafond : gain de 25 000€
▪ Gain à l’achat mais également incitation pour le prestataire à maximiser
les gains de l’établissement : gain qualitatif
▪ Application possible à toutes les prestations intellectuelles avec un ROI
▪ Attention au cadre réglementaire : circulaire DGOS prix sur résultats
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT
Gain de 15 000€ Une économie
de 30%
Opportunité 9 : Mettre en place un intéressement au résultat
Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 42
Bonnes pratiques 10
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
BP 10 : La mutualisation de la formation via UNIHA a fait économiser 8,7K€
au CHU d’Angers
43
▪ UNIHA propose un marché habilitations électriques (34 adhérents), un
marché SSIAP (29 adhérents) et un marché formations : gestion du
stress, prévention et gestion de l’agressivité et de la violence, accueil
physique et téléphonique et langue anglaise à distance (24 adhérents)
▪ Critère : prix, qualités et performances techniques de la prestation dans
son ensemble, qualité de la méthode, des moyens et des supports
pédagogiques et qualités techniques des formateurs dans le domaine
spécifique de la formation et modalités d’habilitation des nouveaux
formateurs
CONTEXTE
PLAN
D’ACTION
RESULTAT Gain de 8 700€
(montant du marché de 32 516€)
Une économie
de 27%
▪ CHU Angers : formation SSIAP, gestion du stress et accueil téléphonique
▪ Grâce à l’adhésion à UNIHA le coût passe de 32 516€ à 23 816€ pour ces 3
formations et 4 sessions par an
▪ Gain beaucoup plus significatif (44%) pour la formation gestion du stress
dont la définition en terme de contenu peut varier que pour des
formations plus balisées comme la formation SSIAP (6% de gain)
Opportunité 10 : mutualiser
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Matrice enjeu-effort : 105M€ d’économies d’identifiées (22% du segment)
44
Opportunité
1 Bien dimensionner en amont la
prestation
2 Forfaitiser les prestations
3 Internaliser les prestations quand on
dispose des ressources internes mobilisables
4 Faire les formations sur site
5 Systématiser la négociation en MAPA
6 Formaliser les marchés par accord-cadre ou marché à bons de commande selon la
nature de la prestation
7 Faire le choix de tranches conditionnelles
sur les phases d'accompagnement
8 Réaliser un suivi et un contrôle systématique des prestations
9 Mettre en place un intéressement au
résultat
10 Mutualiser les achats
0,0 M€
5,0 M€
10,0 M€
15,0 M€
20,0 M€
25,0 M€
30,0 M€
0 1 2 3 4 5
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 1 : Bien dimensionner en amont la prestation
45
• Engager un dialogue avec le service demandeur de la PI
• Analyse du marché fournisseur
Conditions de mises en œuvre :
• Exemple de Brest sur un audit transport : 14%
• Exemple de Brest sur une mission assistance technique : 10%
Gain retenu : 12%
• Tout le périmètre est concerné
• 30% des ES sont éligibles (déjà beaucoup pratiqué)
Assiette retenue : 235M€
• Soit 6% du périmètre
Opportunité de gain : 28M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 2 : Forfaitiser les prestations
46
• Engager un dialogue avec le service demandeur de la PI pour définir des livrables ou unités d’œuvre
Conditions de mises en œuvre :
• Exemple du CH de Montfavet : 28%
• Exemple du CH de Montauban : 7%
Gain retenu : 10%
• La forfaitisation n’est applicable qu’à une partie du périmètre (hypothèse de 50%)
• 80% des ES sont éligibles (peu pratiqué et simple à mettre en œuvre)
Assiette retenue : 235M€
• Soit 5% du périmètre
Opportunité de gain : 24M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 3 : Internaliser les prestations quand on dispose des ressources
internes mobilisables
47
• Avoir la compétence en interne ou avoir la ressource financière pour recruter un contractuel
• Etablir un dialogue constructif entre la cellule des marchés et la DRH
Conditions de mises en œuvre :
Gain retenu : 30%
• Tout le périmètre est concerné
• 10% des ES sont éligibles (la question est souvent posée en établissement)
Assiette retenue : 47M€
• Soit 3% du périmètre
Opportunité de gain : 14M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 4 : Faire les formations sur site
48
• Disponibilité du service formation continue interne pour prendre en charge l‘organisation logistique
Conditions de mises en œuvre :
• Exemple du CH de Montfavet : 19%
Gain retenu : 19%
• Hypothèse : 80% des formations pourraient être concernées
• 50% des ES sont éligibles
Assiette retenue : 66M€
• Soit 2,7% du périmètre
Opportunité de gain : 13M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 5 : Systématiser la négociation en MAPA
49
• Formation des acheteurs à la négociation
Conditions de mises en œuvre :
• Exemple du CH de Millau : 10%
Gain retenu : 8%
• Tout le périmètre est concerné
• 80% des ES sont éligibles (peu pratiqué et simple à mettre en œuvre)
Assiette retenue : 92M€
• Soit 1,6% du périmètre
Opportunité de gain : 7M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 6 : Formaliser les marchés par accord-cadre ou marché à bons de
commande selon la nature de la prestation
50
• Connaissance de tous les outils du CMP
Conditions de mises en œuvre :
• Exemple du CH de Montfavet : 5%
Gain retenu : 5%
• Les bons de commandes ne sont applicables qu’à une partie des prestations (hypothèse de 50%)
• 60% des ES sont éligibles (peu pratiqué mais nécessité d’une cellule des marché structurée)
Assiette retenue : 141M€
• Soit 1,5% du périmètre
Opportunité de gain : 7M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 7 : Faire le choix de tranches conditionnelles sur
l’accompagnement à la mise en œuvre
51
• Engager un dialogue avec le service demandeur de la PI
Conditions de mises en œuvre :
Gain retenu : 5%
• Tout le périmètre hors travaux est concerné
• 30% des ES sont éligibles (déjà beaucoup pratiqué)
Assiette retenue : 71M€
• Soit 0,8% du périmètre
Opportunité de gain : 4M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 8 : Réaliser un suivi et un contrôle systématique des prestations
52
• Mettre en place une maîtrise d’ouvrage structurée pour le suivi d’exécution de la PI
Conditions de mises en œuvre :
• Exemple du CH de Millau sur un inventaire : 8%
Gain retenu : 15% sur la formation 5% sur le reste
• 10% des formations et le reste du périmètre en entier
• 80% des ES sont éligibles sur la formation et 10% sur le reste du périmètre (plus souvent pratiqué)
Assiette retenue : 44M€
• Soit 0,8% du périmètre
Opportunité de gain : 4M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 9 : Mettre en place un intéressement au résultat
53
• Périmètre limité aux PI avec un retour sur investissement quantifiable
Conditions de mises en œuvre :
• Exemple du CHIC : 30% gain
Gain retenu : 30%
• Seules quelques prestations concernées (audit de charges sociales…)
• 80% des ES sont éligibles (peu pratiqué)
Assiette retenue : 12M€
• Soit 0,8% du périmètre
Opportunité de gain : 4M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Opportunité 10 : Mutualiser
54
• Rattachement à un groupement d’achat régional ou national
Conditions de mises en œuvre :
• Donnée UNIHA
Gain retenu : 5%
• Peu de mutualisation : hypothèse de 25% du périmètre concerné dans les 3 ans
• 30% des ES sont éligibles
Assiette retenue : 35M€
• Soit 0,4% du périmètre
Opportunité de gain : 2M€
Direction générale de l’offre de soins - DGOS |
Tableau de synthèse des gains
55
Opportunité Assiette % gain retenu Gain cible % de gain sur le
périmètre global
Bien dimensionner en amont la prestation
235M€ 12% 28M€ 6%
Forfaitiser les prestations 235M€ 10% 24M€ 5%
Internaliser les prestations quand on dispose des ressources internes
mobilisables 47M€ 30% 14M€ 3%
Faire les formations sur site 66M€ 19% 13M€ 2,7%
Systématiser la négociation en MAPA 92M€ 8% 7M€ 1,6%
Formaliser les marchés par accord-cadre ou marché à bons de commande
selon la nature de la prestation 141M€ 5% 7M€ 1,5%
Faire le choix de tranches conditionnelles sur les phases
d'accompagnement 71M€ 5% 4M€ 0,8%
Réaliser un suivi et un contrôle systématique des prestations
44M€ 15% (formation)
5% (reste) 4M€ 0,8%
Mettre en place un intéressement au résultat
12M€ 30% 4M€ 0,8%
Mutualiser 35M€ 5% 2M€ 0,4%