Adopción

Metodológica

Proyectos BPM-SOA

Enabling your business processes….

Como

Prepararse ?

Para Implantar

Soluciones

Sobre

Arquitecturas

BPM-SOA … …

COACHING

METODOLOGÍA

PROCESOS

Banco RIPLEY Esta propuesta comercial es referida en el marco del Proyecto de CORE

Bancario abordado por Banco RIPLEY, respecto a la contratación de

nuestros servicios Profesionales para el Coaching, aporte de Mejores

Prácticas, Provisión de artefactos y componentes metodológicos

indispensables en todo Proyecto sobre Arquitecturas Empresariales SOA.

La misma está orientada a presentar el alcance de nuestros servicios, en

relación al Start-Up del equipo de Proyecto de Banco RIPLEY, la inducción y

nivelación de conceptos, terminologías técnicas y financieras, metodologías

de estructuración y descomposición de Procesos, y abarcar un WORKSHOP

práctico donde se probará la Metodología propuesta.

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo

Propuesta Técnica

Pre-requisitos

Condicionantes

Propuesta Económica

Propuesta Coaching, Metodología y Procesos.

Banco Ripley, tiene como objetivo estratégico implementar un

nuevo Core Bancario sobre una Arquitectura Empresarial de

negocios multi-capa BPM-SOA.

En tal sentido, y continuando con los Servicios prestados para el

proceso de Benchmarking del Core Bancario, a continuación se

presenta la Propuesta de Servicios Profesionales para el

Coaching, provisión de Artefactos y Componentes

metodológicos y buenas prácticas de la Industria Financiera

regional.

La prestación de los Servicios mencionados, permitirá a Banco

RIPLEY :

Maximizar Esfuerzos y Resultados desarrollando Procesos y Soluciones

estándares, eficientes y sistematizados, que le permitirán lograr la

EFICIENCIA OPERACIONAL

Asegurar la Mejora Continua aplicada a la PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD.

Resumen Ejecutivo

Valor agregado y diferencial de la Propuesta

“La falta de conocimientos sólidos y habilidades en

BPM-SOA, logran una lenta implantación, frustración,

pérdida de dinero y oportunidades, e incluso puede

alcanzar un fracaso total del proyecto”

Profundo conocimiento en relación a la definición de la línea base de especificaciones para la

Arquitectura Empresarial requerida para Banco RIPLEY, durante el proceso de Benchmarking.

Mejores Prácticas y Metodología utilizada y comprobada en Proyectos “Leading Case” en los

principales Bancos de la región, tales como :

• BANCOLOMBIA – Primer Banco de COLOMBIA –

• Banco PICHINCHA – Primer Banco de ECUADOR –

• Banco ESTADO – Primer Banco de CHILE –

Los conceptos a presentar durante el Coaching y Metodología propuesta, son la base para el

inicio de cualquier Proyecto BPM-SOA, y adicionalmente son reutilizables y customizables a

cualquier Suite de Productos y herramientas BPM-SOA.(sin importar el Fabricante)

Vasta trayectoria internacional en Consultoría de Negocios y TI, capitalizada en las principales

Entidades Financieras de la región, tanto en el sector público como privado.

Visión agnóstica respecto de los Proveedores y soluciones propuestas en los Procesos de

evaluación y adjudicación de Banco RIPLEY.

Resumen Ejecutivo

C

Alcance y términos de referencia del Servicio

1 2 3

FASE 1 FASE 2 FASE 3

4 5 6 7

Customización Metodología de acuerdo a necesidades

RIPLEY Presentación

Ejecutiva Entrega

Metodología Planificación

del Workshop

Coaching, Conceptos generales, Workshop práctico de

metodología, aplicación de

buenas prácticas y

Casos BPM-SOA en la región.

Preparación

Presentación

y entrega Coaching

Workshop

Buenas

Prácticas

Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6

Propuesta Técnica

Provisión de Procesos

estándares de la Banca, Blueprint

Acuerdo de Nivel 0, alcance

detallado y condiciones,

levantamiento requerimiento

del negocio.

Levantamiento información del Proceso De negocio, Modelado

Nivel 1, acuerdo Nivel 1 con Cliente.

Levantamiento de información

Nivel 2, Modelado nivel 2, Presentación iterativa Nivel 2, y cierre con

el Negocio.

Ajustes finales Proceso

integral, Taller de

presentación y estresamiento del Proceso,

Ajustes finales, Sing-off final y

entrega.

Meses 1-4

Provisión Procesos

Pre-Ventas y Ventas

FASES I y II - Alcance del Servicio

Los términos de compromisos a fin de alcanzar el Servicio

y la solución propuesta se describen a continuación :

FASE y ENTREGA 1 - (4 semanas)

Customización de la Metodología en función a la Estructura Organizacional del Proyecto,

requerimientos y perfil del Cliente RIPLEY.

Entrega y revisión interna de la Documentación.

Presentación Ejecutiva sobre la Gestión orientada a Procesos y Arquitecturas Empresariales

BPM-SOA.

Revisión y ajustes sobre la entrega 1.

Planificación y acuerdo del Workshop e Indice Temático asociado.

FASE y ENTREGA 2 - (2 semanas)

Presentación BPMCONOSUR Consulting.

Coaching de Conceptos generales BPM-SOA y Gestión orientada a Procesos de negocios.

WORKSHOP de inducción y prueba de la Metodología Propuesta.

Presentación de Casos BPM-SOA en los principales Bancos de la región.

Customización y ajustes de la Entrega 1, incorporando los resultados del WORKSHOP.

Entrega final del Set de Artefactos, Componentes Metodológicos, ajustados a RIPLEY.

Propuesta Técnica

C 1 2 3 FASE 1 FASE 2

Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6

FASES I y II - Detalle de los entregables

A continuación de describen los artefactos a ser entregados :

Artefactos de Metodología, y material de Buenas Prácticas.

• Estructura Organizacional - Equipo de Proyecto RIPLEY

• Roles y Funciones + afectación + senioriy + skills + antecedentes (Para Proyecto)

Documento de apoyo para la selección, evaluación e incorporación de Stakeholders

• Actividades y Tareas (Ripley + Stakeholders)

Documento de Actividades y Tareas a realizar por Rol/Fase del Proyecto

• Flujograma / Mapa de la Dinámica de trabajo y derivadas

Documento que grafica la Dinámica de trabajo en el Ciclo de vida integral de Productos

Artefactos de especificaciones

Casos de Uso - Procesos-Sub-Procesos

Pantallas-Porlets

Servicios

Roles y funciones (del Proceso)

Reglas de Negocios y validaciones

Notificaciones

Mejores Prácticas en Industria Financiera

MPRET - Mejores Prácticas Reuniones Efectivas de Trabajo

MPGLO - Glosario de Referencia para nivelación de TERMINOLOGÍA, Inicial antes del comienzo.

MPPRO – Estructuración y descomposición de Procesos de negocios

MPLEV - Cuestionario de Levantamiento de información para PROCESOS de negocios

BPMN 2.0 – Nivel de Notación de Simbología Gráfica

TIPS Y FACTORES DE ÉXITO EN PROYECTOS BPM-SOA

LECCIONES APRENDIDAS de Proyectos en Bancos de primera línea en la región .-

NOTA : Las actividades de customización de la documentación serán efectuadas off-shore, y para la

Inducción y Taller presencial en Ripley, se estima 1 semana con amplia disponibilidad del equipo RIPLEY

Propuesta Técnica

C 1 2 3 FASE 1 FASE 2

Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6

FASE II - Aseguramiento de la Calidad

Asegurar la calidad (Quality Assurance) en la producción e implementación de soluciones de

negocios, no puede ser un objetivo asociado a una etapa del ciclo de vida de un proyecto de

sistemas, sino que debe ser una intención que se perfeccione en el proceso desde su inicio, y

que obviamente este representada en acciones y documentos específicos en cada etapa.

Esa es la línea de pensamiento de BPMCONOSUR Consulting, que inspira nuestras recomendaciones.

El principal componente del QA es el Guión de Pruebas, eje fundamental de la Calidad el cual participa en los 3 ámbitos de Pruebas

La funcionalidad de la solución

La instanciación técnica = codificación (o modo en que se resolvió técnicamente la funcionalidad)

El ambiente (en que se ejecuta la prueba)

A partir de lo expuesto, se presenta como cada uno de los ámbitos participan en la construcción del Guión de Pruebas.

Documentación:

¿cómo llega la información de lo que es crítico / prioritario en la funcionalidad ? eso que debe ser del mayor interés y cuidado en

las pruebas. (todo debe probarse pero no todo tiene el mismo peso para el usuario en el mundo de aplicación de esa pieza de

software). Esto debe estar previsto desde el comienzo del proyecto en el momento de definirse la funcionalidad requerida,

juntamente con el tipo de pruebas que el usuario y diseñador esperan que se realicen.

¿Cómo llega la información de lo que en las idas y vueltas entre Desarrollo y Testing requiera o no requiera exhaustivas pruebas de

regresión?. Plazos y exhaustividad no se llevan bien. ¿Cómo tomar la mejor decisión?

Lo que no se prevea en los templates de la documentación de Diseño y Desarrollo no va a llegar a la etapa de testing, o llegará

tarde.

¿Que se pretende documentar durante la prueba?

Documentación débil se compensa con testers experimentados, en algún lugar se “paga” (decida donde antes de embarcarse)

El ambiente,

Integridad y tipo de datos,

Administración (superposición de pruebas, resolución de conflictos, secuencias)

Deliver y control de versiones. Outsourcing de testing y herramientas de Deliver – versionado: un punto a cuidar en el flujo del

proceso.

Propuesta Técnica

Tarde (14.30 a 18) WORKSHOP PROCESOS RIPLEY

FASE II - Agenda tentativa de Coaching y Workshop práctico.

Semana 1 Mañana (9 a 13)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Presentación BPMCONOSUR

Gestión orientada a Procesos

Conceptos generales Procesos

Nivelación de terminologías de

Procesos, BPM y Negocio

Financiero

Estructuración de Procesos

Análisis y descomposición de

Procesos

Ciclo de Vida Proyectos BPM

Arquitectura de Procesos

Metodología de Gestión de

Proyectos BPM

Dinámica mesas de negocio

BPMN – Business Process

Modelling & Notartion

UML 2.0 Simbología Gráfica

Cuestionarios levantamiento

Estructura Proyectos BPM

Nivel de madurez de las

Organizaciones en BPM

Consideraciones generales

para abordajes de Proyectos

BPM

TIPS para Proyectos BPM

exitosos

Revisión Mapa Procesos

Selección Proceso Piloto

Levantamiento información

Mesa de práctica

Factores de RIESGO en

Proyectos BPM

Casos de Éxito Proyectos

BPM en la Banca regional

Modelado del Proceso

Confección de Artefactos

Espacio de Preguntas

Arquitectura de Procesos

Equipos de Proyectos BPM

Roles y Funciones

NOTA : La agenda es solamente un ejemplo de como organizar las actividades del Workshop, la

planificación y acuerdo del Contenido temático serán parte de la Etapa 1 del Proyecto.

Propuesta Técnica

FASE III - Alcance y términos de referencia del Servicio

FASE 3

4 5 6 7

Propuesta Técnica

Provisión de Procesos

estándares de la Banca, Blueprint

Acuerdo de Nivel 0, alcance

detallado y condiciones,

levantamiento requerimiento

del negocio.

Levantamiento información del Proceso De negocio, Modelado

Nivel 1, acuerdo Nivel 1 con Cliente.

Levantamiento de información

Nivel 2, Modelado nivel 2, Presentación iterativa Nivel 2, y cierre con

el Negocio.

Ajustes finales Proceso

integral, Taller de

presentación y estresamiento del Proceso,

Ajustes finales, Sing-off final y

entrega.

Meses 1-4

Provisión Procesos

Pre-Ventas y Ventas

FASE III - Alcance del Servicio

OBJETIVO

Modelar los Procesos de Pre-Venta y Venta, de acuerdo a los estándares de la Banca, y las

necesidades de Banco RIPLEY.

ALCANCE HORIZONTAL

A - Proceso de Pre-Ventas (Prospección de Clientes Tienda y NO Clientes RIPLEY)

B - Proceso de Ventas para Clientes BANCO RIPLEY

ALCANCE VERTICAL (profundidad)

Etapa 1 - Procesos tradicionales - Los Procesos, Sub-Procesos y Actividades

Etapa 2 - El análisis y formulación de las especificaciones de los atributos e interfaces de los

Procesos mencionados, para poder ser implementados sobre el Motor de Procesos BPM.

(Procesos automatizados BPM)

Propuesta Técnica

AMBITO

AMBITO

AMBITO

FASE III - Alcance del Servicio

PROCESO : ORIGINACION DEL CREDITO

Es importante destacar que en el alcance comprendido del Proceso de Originación del Crédito

tiene 4 ámbitos a saber :

Propuesta Técnica

Negociación Formalización Activación

Ámbitos:

Preventa

FASE III - Alcance del Servicio

Propuesta Técnica

Ámbito del Proceso

Sub-Proceso

Actividades

FASE III - Supuestos considerados.

Los Procesos y el desarrollo de los mismos suponen las consideraciones a saber :

Atenderán solamente canal Presencial Sucursal (No “Canales No presenciales”)

Los Procesos de venta comprenden 2 productos, Tarjetas y Créditos de Consumo.

Los Procesos atienden solamente Banca Personas.

Los Procesos atienden el segmento de individuos.

Las reuniones serán lideradas por un Consultor o Funcionario con alta capacidad de Liderazgo

Las reuniones serán estrictas en puntualidad y asistencia

Los convocados vendrán con la información requerida por la agenda previamente comunicada

La coordinación de las mesas será de tal manera que participen los responsables de cada producto en

forma concurrente (en caso de ser diferentes individuos)

Los Procesos NO comprenden Rutas de excepción

Propuesta Técnica

C

Organización y equipo de Consultores BPMCONOSUR

1 Consultor Senior en Banca + 15 años de experiencia internacional

1 Consultor Senior BPM 10 años de experiencia en Proyectos en

Bancos líderes en Europa y Argentina

1 Consultor de Soporte Metodológico + 8 años de experiencia en Bancos de

primera línea en Argentina y Chile

Propuesta Técnica

C 1 2 3

FASE 1 FASE 2 FASE 3

4 5 6 7 Semanas 1-2 Semanas 3-4 Semanas 5-6

1 Consultor Senior en Banca (Part-time) + 15 años de experiencia internacional

2 Consultores Senior BPM (Full-time) 10 años de experiencia en Proyectos en Bancos y

Empresas líderes de la región

Meses 1-4

Pre-requisitos condicionantes.

Pre-requisitos

A continuación se describen los Pre-requisitos condicionantes para el satisfactorio desarrollo del Proyecto.

Contar con la Estructura Organizacional del Banco RIPLEY.

Contar con la dedicación del equipo de Proyecto RIPLEY para las Fases 2 y 3, Workshop y Diseño.

Contar con un Sponsor ejecutivo, quien será el facilitador de las definiciones del Negocio.

Comunicar la Metodología final aprobada por el Comité del Proyecto a todos los participantes del Proyecto.

Durante la Fase 3, contar con ejecutivos con capacidad de decisión en Riesgos, Comercial y Operaciones.

Clientes y Partners