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Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos
1Asamblea General será presidida por el Representante de losFideicomisarios, Sr. Bruno Viacava Hooker.
2 Actuará como Secretario la persona designada por el Presidente
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Asamblea General queda válidamente constituida en primeraconvocatoria cuando se encuentra representado cuando menos, lamitad más uno de los Certificados de Participación emitidos conderecho a voto.
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Los Acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por decisiónde Titulares de Certificados de Participación que representen lamayoría absoluta de los Certificados de Participación emitidospresentes o representados en la Asamblea General, según sea elcaso (*).
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Informe de Gestión Primera
Asamblea General 2019FIBRA Prime
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Presentación 19 de febrero del 2019
AGENDA
01 Presentación Corporativa FIBRA Prime
Compliance02
Potenciales Oportunidades03
Proyección del Portafolio 2019 FIBRA Prime04
Acuerdos & Temas relevantes05
1.1. Descripción de la estrategia
1.2. Resultados de la 1°Colocación
1.3. Portafolio de inmuebles – 1°Colocación
1.4. Indicadores del 1°Portafolio
4.1. Nuevas Oportunidades
4.2. Análisis estadísticos del Portafolio acumulado
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Presentación Corporativa FIBRA Prime01
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Descripción de la EstrategiaFIBRA Prime
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USD 500 Mm
Valor nominal / Moneda USD 10.00 / Dólares
Plazo Indefinido
Rating de ClasificadorasEquilibrium: A+fi.pe
Class & Asociados: Af
Administrador / Originador
Tipo de fondo
Estructuración / colocación
Fiduciario
FIBRA - Fideicomiso de Inversiónen Bienes Raíces
Monto de Programa
Agente Colocador
APSA - Administradora Prime SA
Term Sheet FIBRA Prime & Principales Stakeholders
BBVA Banco Continental
BBVA Continental SociedadAgente de Bolsa
BBVA Continental SociedadTitulizadora SA
FIBRA PRIME
Orlando Cerrutti
Presidente del Comité Técnico de FIBRA Prime+ 40 años de trayectoria y experiencia en inversiones (incluyendo activos inmobiliarios)
Rafael Venegas
Miembro del Comité Técnico de FIBRA Prime+ 40 años de trayectoria y experiencia en inversiones (incluyendo activos inmobiliarios)
.
Miguel Aramburú
Miembro del Comité Técnico de FIBRA Prime+ 36 años de trayectoria y experiencia en inversiones y mercado de capitales
+ 116 años de experiencia acumulada
ADMINISTRADORA PRIME
José R. Mariátegui
Presidente del Directorio de APSA+ 40 años de trayectoria empresarial
Juan José Calle
Miembro del Directorio de APSA
+ 36 años de experiencia en el sector inmobiliario.
Gonzalo Barandiaran
Miembro del Directorio de APSA+ 21 años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero.
Marco Moreno
Miembro del Directorio de APSA+ 25 años de experiencia en finanzas e inversiones.
+ 194 años de experiencia acumulada
Ignacio Mariátegui
Gerente General 19 años de trayectoria empresarial . + 9 años de experiencia en el sector inmobiliario
José M. Mariátegui
Chief Investment Officer 13 años de trayectoria empresarial. + 9 años de experiencia en el sector inmobiliario
Guillermo Carbonel
VP de Gestión de activos 20 años de trayectoria empresarial.+ 15 años de experiencia en el sector inmobiliario.
Gary Tafur
Gerente de Riesgos y Gobierno Corporativo+ 10 años de experiencia en gestión de riesgos, inversiones y finanzas
Francisco Castillo
Gerente Legal + 10 años de experiencia en el ámbito legal del sector inmobiliario
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Ger
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Miembros de los equipos de FIBRA Prime
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Estrategia FIBRA Prime
Activos estabilizados ,brownfield ycon flujos estables en el mediano ylargo plazo se evaluarán inversionesbajo el esquema de Build To Suit.
Tip
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La adquisición de inmuebles serán tantode tipo Sale & Lease como laadquisición de activos con contratoscon flujos estables. Se buscará que losinquilinos sean de primer nivel.
Car
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Se buscará reducir el riesgo de exposición a ciertos sectores mediante ladiversificación del portafolio:
• Industrial importantes almacenes, centros logísticos y plantasindustriales de distintos sectores
• Comercial centros vecinales, strip-malls y galerías comercialesaltamente frecuentadas en ubicaciones estratégicas
• Oficinas edificios de oficinas de clase “A” y “B” en losprincipales centros empresariales y financieros de Lima
• Hoteles hoteles de marcas altamente reconocidas, tantocadenas nacionales como internacionales.
Se buscará preferentemente que los contratos tengan las siguientescaracterísticas:
•Moneda dólares americanos
•Contratos forzosos de largo plazo más de 7 años en el casode single-tenants (3-7 años para multi-tenants)
•Ajustes anuales inflación de Estados Unidos o 3%
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Contamos con una sólida estrategia de inversiónLa mayoría de oportunidades son off market, es decir, fueron creadas por APSA ya que los inmuebles no se encontraban a la venta en el mercado inmobiliario.
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Estrategia FIBRA Prime
Excelentes Ubicaciones
Excelentes Inquilinos
Rentas de Mercado
Portafolio Diversificado
Flujos crecientes en dividendos con potencial de apreciación de
los activos.
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Resultados de la 1° ColocaciónFIBRA Prime
Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME
Caracteristicas
Nemónico FIBPRIME
Monto adjudicado US$ 22’512,000
Tipo de Instrumento Certificado de Participación
Plazo Indefinido
Valor Nominal US$ 10
Precio (% valor nominal) 100 %
Veces x (demanda / colocado) 1.11
Tipo Monto (US$) %
Persona Jurídica 7’800,500 31.28 %
Persona Natural 17’138,490 68.72 %
Total demandado 24’938,990 100 %
Persona Jurídica31.28 %
Persona Natural68.72 %
Tipo Monto (US$) %
Persona Jurídica 7’041,350 31.28 %
Persona Natural 15’470,650 68.72 %
Total demandado 22’512,000 100 %
Persona Jurídica31.28 %
Persona Natural68.72 %
Track récord
Fecha 19/12/2018
Valor FIBPRIME
V. Nominal US$ 10
Monto colocado US$ 22’512,000
Monto demandado US$ 24’938,990
Monto efectivo US$ 22’512,000
Precio 100.00 %
N° de Activos 2
Colocador Continental Bolsa SAB S.A.
Administrador Administradora Prime S.A. (APSA)
Las FIBRAs, son vehículos de inversión que están conformados por portafolios diversificados o especializados en un sector (Hotelero, Salud, Industrial,etc.) de inmuebles que generan rendimiento por los flujos de arrendamiento y por la apreciación en el valor de las propiedades. Para esta primeracolocación, FIBRA Prime, inicia con un portafolio compuesto por activos del sector: (i) Industrial y (ii) Hotelero – Comercial.
Monto Demandado por tipo de inversionista
Monto adjudicado por tipo de inversionista
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Resumen de los fondos y usos dela primera emisión
USD 22.5 MnTotal
USD 22.5 MnRecursos brutos de la oferta
USD 0 .0 MnRecursos brutos de la sobreasignación (3%) USD 0.6 MnAlcabala
USD 0.5 MnComisión por adquisición de inmuebles(1)
USD 0.7 MnComisión de estructuración y colocación
USD 0.1 MnOtros gastos de la oferta(2)
USD 0.5 MnCaja mínima
USD 0.0 MnCaja de sobreasignación
USD 22.5 Mn
USD 19.90 MnValor de inmuebles (incluyendo inversiones del 1er año)
USD 0.2 MnIGV – Total(3)
Notas: (1) La comisión por adquisición de inmuebles será abonada en efectivo en la primera colocación; para posteriores adquisiciones, y siempre que sea permitido porlas normas aplicables, los honorarios por éste concepto podrán ser abonados un 50% en efectivo y el resto mediante la entrega de Certificados de Participación (“CPs”);(2) Incluye gastos por comisiones de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”), honorarios notariales y registrales, servicios legales, reembolsos por dietas al Comité Técnico,pagos a Clasificadoras de Riesgos, entre otros; (3) Incluye IGV por comisión de adquisición de activos (USD 0.08 Mn), comisión de estructuración y colocación (USD 0.13Mn) y otros gastos de la oferta (USD 0.02 Mn)
Fuente de los recursos Destino de los recursos
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Portafolio de Inmuebles 1°ColocaciónFIBRA Prime
Inmueble Industrial
Construcciones Metálicas Unión
SAC
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Condiciones de Compraventa y Arrendamiento
Precio Ofertado $ 6,500,000
M2 de terreno 9,494.55 m2
Precio x m2 de terreno $ 684.60 x m2
Gastos de Adquisición y Alcabala
$ 621,594
Costo Total $ 7’121,594
Cap Rate (Sobre la renta) 9.20 %
Renta Mensual $ 49,833
Renta Anual – 1° Año $ 598,000
Alquiler x m2 – 1° Año $ 5.25 x m2
Incremento Anual Inflación EEUU
G. Prediales $ 19,500
NOI $ 578,500
Cap Rate (Sobre el NOI) 8.90 %
Plazo 7 años forzosos
IGV Adicionar a la renta
Incremento Anual Inflación EEUU
Licencias y permisos
Asumido por el InquilinoImpuestos
Gastos de Mantenimiento
Mejoras
Adelanto Renta Adelantada
Garantías (Carta Fianza)04 meses de rentaSin IGV
Seguros Asumido por el Inquilino
Cesión y/o Sub-Arriendo Previo Consentimiento
Renovación del contrato de alquiler
Automática por periodos anuales, posteriores al plazo forzoso.
Opción de Recompra al final del periodo
A partir del 5to año bajo un Cap Rate de 8.20%.
Compraventa Arrendamiento
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2. Tasación realizada por Ing. Jacques Barron Mifflin el 25.07.17
Detalle Área x m2 Precio x m2 P. Venta
Compraventa Terrero
9,494.55 m2 $ 684.60 $ 6,500,000.00
Renta 9,494.55 m2 $ 5.2486 $ 49,833.00
Comparativo de precios & Fortalezas de la transacción
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Detalle Área x m2 Precio x m2 Total
Terreno 9,494.55 $ 600.00 $ 5’696,730Edificación - - $ 1’900,034Obras Complementarias - - $ 124,000Precio Comercial $ 7’720,764
1. Tasación realizada por Allemant Asociados Peritos y Valuadores el 04.10.2018
Precios Referenciales
Detalle Área x m2 Precio x m2 Total
Terreno 9,494.55 $ 900.00 $ 8’545,095
Edificación - - $ 2’337,840
Precio Comercial $ 10’882,935
Precio Ofertado
Fortalezas de la transacción
Valorización LOGAN $ 7’200,000
3. Valorización LOGAN 25.05.18
Gerencia muy comprometida con la organización
Inquilino de 1era calidad. Excelente “character”
Predio ubicado en una zona de alta demanda para viviendas de alta densidad.
Más de 60 años de trayectoria, Importante prestigio y presencia en el mercado.
Marca reconocida a través de los años.
Precio de compra del inmueble es 30% menor al Asking Price de la zona.
Cuenta con una cartera amplia y bien diversificada de clientes corporativos.
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Inmueble queda muy cerca a lo que será la línea 2 del metro de Lima.
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Hitos importantes de la operación
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26.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
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4 Firmas de Escritura Pública de Compraventa.
Firmas de minutas de contrato de Compra – Venta y de Arrendamiento.
Emisión de liquidación de impuesto de alcabala por el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Pago de impuesto de alcabala.
Inmueble Comercial
Hotel Park Inn by Radisson
Cine Star Multicines
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Edificio de cinco niveles y azotea, cuenta con 78 habitacionesdistribuidas de la siguiente manera:
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Mezzanine se tienen las oficinas administrativas,directorios, archivo, contabilidad y comedor, así comolos vestuarios para los empleados.
Ingreso y recepción, restaurante, bar, sala de recepcióny dos salones multiusos (Salón Tacna y Salón Ilo). En laparte izquierda se tiene la cocina, el área de cámaras defrio, el cuarto de control y seguridad y los servicioshigiénicos para el público.
Segundo piso se tienen habitaciones para loshuéspedes, contando con 1 suite, 5 hab. King, 10 hab.Dobles, 1 hab. Para discapacitados y 8 hab. Standard.
Tercer y cuarto piso se tienen distribuciones similares.
Quinto piso encontramos un salón de reuniones (SalónMoquegua) y el gimnasio
Top Rank Hotel S.A.C. pertenece al Grupo Star, suobjeto es dedicarse al servicio de hoteles, acopioturístico, agencia de viajes, entre otros.
Sus actividades se realizan a través de lasfranquicias de Fours Points By Sheraton Mirafloresdesde Agosto 2013 y Park Inn Radisson Tacnadesde Noviembre 2016.
Top Rank Hotel SAC
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Se tiene un acceso directo desde la calle al área de cines, para lo cualse cuenta con cuatro salas ubicadas de manera paralela. En cuanto ala distribución de cada uno de los niveles tenemos:
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Primer piso, se tiene el ingreso al gran foyer, en el cualse ubican juegos recreativos, la boletería y la cafeteríadel cine, así como los ingresos a las salas. Se tienencuatro salas de cine, tres con capacidad para 230espectadores y la cuarta para 280 espectadores..
Sótano: se tiene un gran sótano con ingreso medianteuna rampa construida en la parte posterior del predio,con una capacidad para 75 autos.
Mezzanine, encontramos las oficinas administrativas yla sala de proyección, así como el área de servicios,tanto para el hotel como para los cines, es decir la subestación eléctrica, el grupo electrógeno y demás..
Top Rank Publicidad S.A.C., es la empresaprincipal del Grupo Star, el giro comercial secentra en la explotación de Multicines, exhibiciónde películas cinematográficas, chocolatería (ventade golosinas dentro de los cines), distribución depelículas, producción y co-producción depelículas.
Sus actividades se realizan dentro del territorioperuano, representadas a través de las marcasCine Star y Movietime
Top Rank Publicidad SAC
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Fotografías del Hotel
Puerta de ingresos al hotel.
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Fotografías del Hotel
Lobby del hotel.
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Fotografías del Hotel
Bar del Hotel.
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Fotografías del Hotel
Comedor del Hotel.
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Fotografías del Hotel
Habitaciones del Hotel.
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Fotografías del Hotel
Habitaciones del Hotel.
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Fotografías del Hotel
Sala de conferencia del Hotel.
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Fotografías del Cine
Ingreso al cine.
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Fotografías del Cine
Dulcería.
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Condiciones de Compraventa y Arrendamiento
Precio Ofertado $ 13’400,000
M2 construido 10,158 m2
Precio x m2 $ 1’319.15 x m2
Gastos de Adquisición y alcabala
$ 909,580
Costo Total $ 14’309,580
Cap Rate (Sobre la renta) 10.50 %
Renta Mensual $ 117,250
Renta Anual – 1° Año $ 1’407,000
Alquiler x m2 – 1° Año $ 11.54 x m2
Incremento Anual 3.00% - Inflación EEUU
G. Prediales $ 32,854
NOI $ 1’374,146
Cap Rate (Sobre la NOI) 10.25 %
Plazo30 años de los cuales son10 años forzosos
IGV Adicionar a la renta
Incremento Anual 3.00% - Inflación EEUU
Licencias y permisos
Asumido por el InquilinoImpuestos
Gastos de Mantenimiento
Mejoras
Adelanto Renta Adelantada
Seguros Asumido por el Inquilino
Cesión y/o Sub-Arriendo Previo Consentimiento
Renovación del contrato de alquiler
2 periodos adicionales.
Pago de ArrendamientoMediante Titulización de Flujo de Ventas “on-line”, “visa”.
Primera y preferente opción para renovación del contrato de alquiler
Previa comunicación 360 días antes del vencimiento forzoso
Opción de Recompra al final del periodo
No Aplica
Compraventa Arrendamiento
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Comparativo de precios
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Detalle Área x m2 Precio x m2 Total
Terreno 4,085 m2 $ 650.00 $ 2’655,250Edificación 9,784 m2 $ 1,039.644 $ 10’171,880
Obras Complementarias - $ 365,000
Precio Comercial $ 13’192,130
1. Tasación realizada por Ing. Jacques Barron Mifflin el 20.12.18
Precios Referenciales Precio Ofertado
Valorización LOGAN $ 14’900,000.00
Valor por m2 $ 1,466.82
Área arrendable –vendible
Hotel 6,538 m210,158.05 m2
Cine 3,620 m2
2. Valorización LOGAN 09.08.18
Detalle Área x m2 Precio x m2 Renta Men. Total
Venta ÁreaArrendable-
10,158.05 m2 $ 1,319.15 - $ 13,400,000.00
Renta - 1° AñoHotel
6,538 m2 $ 14.346 $ 93,800.00
$ 117,250.00Renta - 1° AñoCine
3,620 m2 $ 6.4779 $ 23,450.00
Fortalezas de la transacción
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1
Excelente y estratégica ubicación en la ciudad de Tacna.
2
Proyección de Consumo Privado en Perú mantienetendencia favorable y crecería más de 3% en el2018. Esta tendencia favorecería el crecimiento delsector Retail.
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Al cierre 2017 Tacna es una de las 10 ciudadesque incrementaron su PBI por encima del 5%,además de proyectarse como una de las demayor crecimiento de demanda interna para lossiguientes 5 años, promedio de 4%.
4
A Abril 2018 en Tacna no existen inauguracionesde nuevos hoteles en proyecto, por lo queRadisson y Casa Andina concentrarían el mercadoen la ciudad. Al mismo tiempo es una de lasciudades con menor penetración de malls, por loque el cine también concentraría gran parte delmercado.
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Hemos logrado que el alquiler se transfiera desde un fideicomiso donde se depositan todas las ventas por tarjeta de crédito de los hoteles y la venta online..
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Top Rank Hotel cuenta con licenciaexclusiva para operar las marcas Marriott,Sheraton (Four Points) y Radisson.Grupo económico cuenta con más de 22inmuebles entre cines, centros comercialesy hoteles.
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La adquisición se realizaría a un preciomuy competitivo.
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Grupo recibió aprobación de perfil crediticio yriesgos de varios bancos para estructuración dedeuda financiera (posee EEFF auditados).Además, ha recibido propuesta de adquisición defondos para la compra de sus strip-malls, asícomo para la compra de su hotel y cines enTacna.
Hitos importantes de la operación
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Firmas de minutas de contrato de Compra – Venta y de Arrendamiento.
Firmas de Escritura Pública de Compra – Venta
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
Registro del predio a nombre del Fibra PRIME la Municipalidad Provincial de Tacna.28.12.2018
28.12.2018
Emisión de liquidación de impuesto de alcabala por la Municipalidad Provincial de Tacna.
Pago de impuesto alcabala.
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Indicadores del Primer PortafolioFIBRA Prime
Portafolio inicial de inmuebles
Análisis comparativo de inmuebles
(1) El Cap Rate Comercial es la tasa obtenida al dividir la renta por alquiler anual entre el valor de adquisición de los inmuebles. En el caso de los inmuebles Industrial Logístico y el Hotelero, se usa el
alquiler proyectado del 2019 de acuerdo a los términos de sus contratos.
(2) El Cap Rate NOI es la tasa obtenida al dividir el Net Operating Income (“NOI”) entre el valor de los inmuebles de la FIBRA. El NOI es el ingreso que generan las propiedades luego del pago de
gastos operativos (seguros, administración de propiedad, impuestos, mantenimiento, limpieza, etc.). Para calcular el NOI, se consideró gastos operativos estimados, con excepción del inmueble
Comercial en el que se consideró el NOI histórico del 2017.
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UNIÓN
9.20%(Contractual - 2019)
6.5
598(Contractual - 2019)
7 años forzosos
USD
Variación deinflación de EEUU
8.90%(Contractual - 2019)
RADISSON / CINE STAR
10.25%(Contractual - 2019)
10.50%(Contractual - 2019)
13.4
1,407(Contractual - 2019)
30 años (10 forzosos)
USD
Mayor valor entre: 3.00% yVariación del Inflación de EEUU
Cap RateNOI(2)
Cap RateComercial(1)
Precio (USD Mn)
Alquiler neto proforma(USD 000)
Periodo de contrato
Moneda del contrato
Indexación anual
TOTAL
9.81%(Contractual - 2019)
10.08%(Contractual - 2019)
19.9
2,005(Contractual - 2019)
8.5 años (promedio)
USD
Inflación EEUU y 3.00%
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Indicadores clave del portafolio inicial
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Valor de los inmuebles por tipo de activo
Industrial - Logistico32.66 %
Comercial -Hotelero 67.34 %
TotalUS$ 19.9 Mm
Distribución de ABL - %
Industrial -Logistico48.31 %
Comercial / Hotelero51.69 %
Total19,652.6 m2
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ComplianceFIBRA Prime02
Nombramiento de la Empresa Auditora del Patrimonio Fideicometido
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Se solicitaron cotizaciones a las firmas más importantes a nivelinternacional en el sector consultoría y auditoría (Big 4).).1
La cotización solicitada debía estar referida para un período decontratación no mayor a 5 años.
2
Se realizó una evaluación de las propuestas en base a criterios dealcance del servicio, experiencia y costo económico.
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De acuerdo a lo establecido en el Acto Constitutivo, en primerainstancia el Comité Técnico aprobó la designación de la empresa EY apropuesta de la Empresa Administradora.
4
De acuerdo a lo establecido en el Acto Constitutivo, es facultad de laAsamblea General el nombramiento de la empresa responsable de laAuditoría Externa del Patrimonio Fideicometido.
5
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Potenciales OportunidadesFIBRA Prime03
ComercialUS$ 388 MM
12%
• Comercial Mall• Comercial • Comercial Strip Mall• Galería Comercial• Commercial Single Store• Comercial Big Box
US$ 144 MMUS$ 106 MMUS$ 92 MMUS$ 27 MMUS$ 14 MMUS$ 5 MM
LogísticoUS$ 571 MM
• Logístico B• Logístico A
US$ 400 MMUS$ 171 MM
26%
18%
OficinasUS$ 820 MM
• Oficinas A+• Oficinas A• Oficinas B
US$ 408 MMUS$ 275 MMUS$ 137 MM
TotalUS$ 3,204 MM
240 Oportunidades
Industrial US$ 533 MM
16%
• Industria Ligera• Industria Pesada
US$ 466 MMUS$ 67 MM
28%
OtrosUS$ 892 MM
• Hotelero• Uso Mixto• Depósito• Agroindustrial• Educación• Superficie para proyectos• Salud• Estacionamientos• Data Center• Estación de Servicios
US$ 263 MMUS$ 118 MMUS$ 105 MMUS$ 98 MMUS$ 96 MMUS$ 76 MMUS$ 52 MMUS$ 40 MMUS$ 28 MMUS$ 16 MM
Mercado Potencial – 100% contactado
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Pipeline General – Oportunidades
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El equipo de APSA ha explorado un universo total de 240 oportunidades deinversión por USD 3,204 MM a la fecha, 189 inmuebles son posiblesprospectos y 51 oportunidades han sido analizadas a profundidad.
240 inmuebles - USD 3,204 MM
Mercado Potencial
Oportunidades
51 inmuebles - USD 980 MM
Oportunidades próximas a concretar
10 oportunidadespotenciales para el 2019
Market & Off Market
Off MarketUS$ 2,327 MM
MarketUS$ 877 MM Total
US$ 3,204 MM240 contactos
27%
73%
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Proyección del Portafolio para el 2019FIBRA Prime
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Nuevas OportunidadesFIBRA Prime
Prospecto N° 1 – Comercial / Oficina (uso mixto)
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Inversión $ 19.5 MM
NOI $ 1.85 MM
Cap Rate – NOI9.48 %N
OI E
N 1
2 M
ESES
NO
I EN
24
MES
ES Inversión$ 19.5 MM
NOI$ 2.30 MM
Cap Rate – NOI 11.80 %
Edificio Icónico.
Excelente ubicación.
Ingresos estabilizados.
Prospecto N° 2 – Oficinas
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Edificio Icónico.
Oficinas equipadas.
Adquisición de Flujos.
Ingresos Anuales100% ocupación
+ de $ 211 M
Precio $ 2.3 MM
NOI $ 200 M
Cap Rate - NOI 8.70 %
Ajuste AnualSegún Contrato
Prospecto N° 3 – Parque Logístico / Industrial
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NOI Potencial $ 1.47 MM.
Zonaindustrial
Adquisición de Flujos.
Ingresos Anualesactuales
100% ocupación+ de $ 1.38 MM
Precio $ 14.75 MM
NOI $ 1.35 MM
Cap Rate - NOI 9.16 %
Ajuste Anual3.00 %
Prospecto N° 4 – Oficinas
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Ingresos Anualesproyectados
100 % ocupación+ de $ 467 M
Precio $ 4.9 MM
NOI $ 442 M
Cap Rate - NOI 9.04 %
Ajuste Anual3.00 %
Excelente ubicación.
Ocupación actual + 80%
Adquisición de Flujos.
Prospecto N° 5 – Comercial
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Ingresos Anualesactuales
100 % ocupación+ de $ 1.33 MM
Precio $ 13.5 MM
NOI $ 1.22 MM
Cap Rate - NOI 9.03 %
Ajuste AnualSegún Contratos
Formato novedoso.
Excelente ubicación.
Adquisición de Flujos.
Prospecto N° 6 – Almacenes
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Ingresos Anuales100 % ocupación
+ de $ 668 M
Precio $ 6.86 MM
NOI $ 634 M
Cap Rate - NOI 9.25 %
Ajuste Anual3.00 %
Excelente inquilino.
Zona industrial.
Contrato a largo plazo.
Prospecto N° 7 – Oficinas
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Ingresos Anualesactuales
100 % ocupación+ de $ 495 M
Precio $ 4.8 MM
NOI $ 479 M
Cap Rate - NOI 10.00 %
Ajuste AnualSegún Contrato
Edificioiconico.
Excelente ubicación.
Adquisición de Flujos.
Prospecto N° 8 – Oficinas
51
Ingresos Anualesactuales
100 % ocupación+ de $ 1.83 MM
Precio $17.5 MM
NOI $ 1.75 MM
Cap Rate - NOI 10.01 %
Ajuste Anual3.00 %
EdificioPrime.
Excelente ubicación.
Adquisición de Flujos.
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Análisis Estadístico del portafolio acumuladoFIBRA Prime
Valor de los Inmuebles
Propiedades
ABL (m2)
Renta Anual E (USD)
NOI Estimado (USD)
% del Portafolio (peso del NOI)
Cap Rate Promedio
Industrial Logístico
Hotelero Comercial Oficinas TOTAL
$ 28,110,000
3
60,995 m2
$ 2,650,450
$ 2,564,650
25 %
9.1 %
$ 10,720,000
1
6,538 m2
$ 1,125,600
$ 1,099,317
11 %
10.3 %
$ 30,512,350
3
14,140 m2
$ 3,467,094
$ 3,172,799
31 %
10.4 %
$ 34,692,495
5
19,752 m2
$ 3,598,873
$ 3,435,320
33 %
9.9 %
$ 104,034,845
12
101,425 m2
$ 10,842,017
$ 10,272,086
100 %
9.9 %
Estructura del Portafolio – Proyección 2019
53
Estructura del Portafolio – Proyección 2019
54
NOI de los Inmuebles por Tipo de Activo
TotalUS$ 10.3 MM
Industrial –Logístico
US$ 2.6 MM25%
OficinasUS$ 3.4 MM
33%
ComercialUS$ 3.2 MM
31%
HoteleroUS$ 1.1 MM
11%
ABL de los Inmuebles por Tipo de Activo
Total101,425 m2
Industrial –Logístico
60,995 m260%
Hotelero6,538 m2
6%
Comercial14,140 m2
14%
Oficinas19,752 m2
20%
55
05Acuerdos & Temas RelevantesFIBRA Prime
Acuerdos de la Asamblea
56
Elección de Auditor
Se levantará un ACTA de esta primera Asamblea.
Será publicada el día de hoy 19.02.19 en el portalde la SMV como Hecho de Importancia..
Agenda para la próxima Asamblea
57
Presentación y Aprobación de Estados FinancierosAuditados 2018.
Presentación y Aprobación del Presupuesto Anualindicativo para el año 2019.
Presentación sobre adelanto trimestral dedividendos anuales 2019.
1
2
3
Nuestro Compromiso con los Inversionistas
58
La prioridad número 1 es el inversionista.
Realizar todas nuestras gestiones bajo un altoestándar de Buen Gobierno Corporativo.
Compromiso ético y transparente con nuestrosinversionistas.
1
2
3
4
5
Claridad y compromiso con la estrategia.
Location, excelentes inquilinos, alquileressostenibles en el tiempo, portafolio diversificado Flujos crecientes de dividendos y activos conpotencial de apreciación.
Datos de contacto
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Socio fundador y Gerente General de APSA
Ignacio Mariátegui
Correo Electrónico: [email protected]
Teléfono – Celular:993 – 503 - 815
Dirección:Calle Leónidas Yerovi N° 106, Of. 52, San Isidro, Perú
Página Web:www.fibraprime.pe/
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Ronda de Preguntas
Este documento es propiedad de Administradora Prime S.A. (APSA o la Empresa Administradora) y ha sido elaborado, diseñado y redactado por dicha entidad con una finalidad meramente informativa sobrelas características principales del Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA Prime, los activos que conformarán el portafolio inicial, así como la estructura de gobierno de FIBRA Primey Administradora Prime.
La información que contiene esta presentación relacionada en forma exclusiva a la FIBRA Prime y la Empresa Administradora se encuentra a su vez contenida en el Acto Constitutivo que dio origen a laconstitución del “Patrimonio en Fideicomiso – D.Leg N° 861, Título XI Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME” y en el “Prospecto Marco del Primer Programade Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”, ambos documentos inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores en virtud de la ResoluciónSMV de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 100-2018-SMV/10.2 y sus fines son meramente informativos. En ese sentido, el presente documento no tiene fines de pre-colocación, pre-ventani de oferta pública de valores, sino fines meramente ilustrativos.
Para adoptar una decisión de inversión en el marco de cualquier oferta pública de valores mobiliarios que se realice de conformidad con la Resolución CONASEV 141-1998 y el Reglamento de Procesos deTitulización de Activos aprobado por Resolución CONASEV 001-97, los receptores de esta presentación deberán revisar previamente el Acto Constitutivo, el Prospecto Marco - con especial atención en laSección “Factores de Riesgo”-, el Aviso de Oferta, y demás documentos y actualizaciones que se encuentre registrados ante el Registro Público de Mercado de Valores.
La información contenida en esta presentación no deberá considerarse como asesoría legal, financiera, en materia de inversiones, tributaria, o de cualquier otro tipo, ni deberá ser entendida como unasugerencia o recomendación de cualquier naturaleza para realizar inversiones u operaciones de cualquier clase. Los receptores de esta presentación deberán en todo momento consultar con sus propiosasesores financieros, contables, legales y tributarios.
En ningún caso APSA, y/o sus accionistas, socios, directivos, empleados, administradores, asociados, representantes, asesores y/o personal serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas,reclamaciones o gastos de ningún tipo, ni de ninguna decisión tomada, que pudieran resultar del uso de este documento o de su contenido.
Esta presentación en todo o en parte no podrá ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida, (iii) divulgada, citada, comunicada (iv) ni entregada a ninguna otrapersona o entidad sujeta sin la autorización previa y por escrito de APSA.
Mediante la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias, situaciones y condiciones anteriormente expresadas en su integridad.
Nota Legal
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