prywatna opieka zdrowotna w polsce i na -...
TRANSCRIPT
![Page 1: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/2.jpg)
Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie
+ Definicja rynku prywatnego
+ Finansowanie opieki zdrowotnej na świecie
+ Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
+ Prywatny sektor szpitalny w Polsce
+ Prywatny sektor ambulatoryjny w Polsce
+ Prywatni świadczeniodawcy w pozostałych sektorach
LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA
www.formedis.pl
![Page 3: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/3.jpg)
Definicja rynku prywatnego
1
www.formedis.pl
![Page 4: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/4.jpg)
www.formedis.pl
DEFINICJA RYNKU PRYWATNEGO
PODATKI
OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
DOBROWOLNE
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
OPŁATY BEZPOŚREDNIE OD
PACJENTÓW
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
PUBLICZNY
PRYWATNY
WŁASNOŚĆ PODMIOTU
LECZNICZEGO
![Page 5: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/5.jpg)
www.formedis.pl
DEFINICJA RYNKU PRYWATNEGO
PODMIOT LECZNICZY
SAMORZĄD
ŚRODKI PUBLICZNE ŚRODKI PRYWATNE
OSOBY FIZYCZNE, PRAWNE
![Page 6: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/6.jpg)
www.formedis.pl
DEFINICJA RYNKU PRYWATNEGO
PODMIOT LECZNICZY
SAMORZĄD
ŚRODKI PUBLICZNE
PODMIOT LECZNICZY
OSOBY FIZYCZNE, PRAWNE
ŚRODKI PRYWATNE
![Page 7: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/7.jpg)
www.formedis.pl
DEFINICJA RYNKU PRYWATNEGO
KOMERCJALIZACJA SPZOZ
= SPÓŁKA KAPITAŁOWA
SAMORZĄD
ŚRODKI PUBLICZNE ŚRODKI PRYWATNE
OSOBY FIZYCZNE, PRAWNE
![Page 8: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/8.jpg)
www.formedis.pl
DEFINICJA RYNKU PRYWATNEGO
PRYWATYZACJA SPZOZ =
SPÓŁKA KAPITAŁOWA
OSOBY FIZYCZNE, PRAWNE
ŚRODKI PUBLICZNE ŚRODKI PRYWATNE
![Page 9: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/9.jpg)
www.formedis.pl
DEFINICJA RYNKU PRYWATNEGO
PODMIOT LECZNICZY
SAMORZĄD
ŚRODKI PRYWATNE
OSOBY FIZYCZNE, PRAWNE
![Page 10: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/10.jpg)
www.formedis.pl
DEFINICJA RYNKU PRYWATNEGO
PODMIOT LECZNICZY
OSOBY FIZYCZNE, PRAWNE
ŚRODKI PUBLICZNE ŚRODKI PRYWATNE
![Page 11: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/11.jpg)
Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
i na świecie
2www.formedis.pl
![Page 12: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/12.jpg)
WYDATKI PUBLICZNE
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA
PODATKI
WYDATKI PRYWATNE
PRYWATNE UBEZPIECZENIA
FEE FOR SERVICE
www.formedis.pl
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA
![Page 13: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/13.jpg)
WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA NA ŚWIECIE
www.formedis.pl
Wydatki ogółem na zdrowie jako procent dochodu narodowego brutto
.
źródło: WHO
![Page 14: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/14.jpg)
WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA NA ŚWIECIE
www.formedis.pl
Wydatki publiczne na zdrowie jako procent ogólnych wydatków publicznych
.
źródło: WHO
![Page 15: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/15.jpg)
WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA NA ŚWIECIE
www.formedis.pl
Wydatki na zdrowie per capita (US$)
.
źródło: WHO
![Page 16: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/16.jpg)
WYDATKI PRYWATNE NA OCHRONĘ ZDROWIA NA ŚWIECIE
www.formedis.pl
Wydatki prywatne na zdrowie jako procent ogólnych wydatków na zdrowie
.
źródło: WHO
![Page 17: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/17.jpg)
WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE
Wydatki na ochronę zdrowia per capita w wybranych krajach OECD
w 2011 r. ($, w cenach bieżących i PPPs)
UE-21 średnia = $3215
Wydatki w Polsce jednymi z najniższych w UE.
W 2011 r. przeznaczono w Polsce $1.452 per
capita – na Słowacji i w Czechach ok. 33% więcej,
a w Niemczech 3x więcej.
Wydatki w Polsce stanowią zaledwie 7% PKB,
podczas gdy w Niemczech, Francji czy też Danii
przekraczają 10%.
Wydatki ogółem per capita stanowią zaledwie
45% średniej 21 krajów UE.
źródło: OECD Health Data 2013www.formedis.pl
UE-21 średnia = 9,5%
Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB w wybranych krajach
OECD w 2011 r.
1 452
0
4 000
8 000
12 000
6,9%
0%
5%
10%
15%
20%
![Page 18: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/18.jpg)
WYDATKI PRYWATNE NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE
UE-20 średnia = 2,2%
źródło: OECD Health Data 2012www.formedis.pl
Wydatki prywatne na ochronę zdrowia jako % PKB w wybranych
krajach OECD w 2011 r. ($, w cenach bieżących i PPPs)
2,0%
0%
4%
8%
1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Wydatki prywatne na ochronę zdrowia jako % PKB w Polsce w latach
2006 - 2011
Prywatne wydatki w Polsce od kilku lat oscylują
wokół 2% PKB.
Wyższe niż w wielu krajach
zachodnioeuropejskich np. Szwecja 1,7%, Wielka
Brytania 1,6%.
Stanowią 58% średniej prywatnych wydatków per
capita dla 20 krajów UE – 13% więcej aniżeli
analogiczna wartość dla wydatków ogółem.
Powyższe skutkiem niedofinansowanej i słabej
jakościowo publicznej ochrony zdrowia.
![Page 19: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/19.jpg)
WYDATKI PUBLICZNE
NFZ
BUDŻET PAŃSTWA I ADMINISTRACJI LOKALNEJ
WYDATKI PRYWATNE
OSOBY FIZYCZNE
FIRMY
www.formedis.pl
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
Publiczne podmioty lecznicze mogą być finansowane tylko i wyłącznie na podstawie kontraktów z NFZ – nie
mogą oferować płatnych świadczeń dla osób ubezpieczonych.
Świadczenia medyczne oferowane przez prywatne podmioty lecznicze mogą być finansowane zarówno z
kontraktów z NFZ jak i na zasadach fee-for-service.
![Page 20: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/20.jpg)
WARTOŚĆ POLSKIEGO RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH
Struktura wydatków na ochronę zdrowia w Polsce (%)
źródło: MedInfo, OECD Health Data 2012www.formedis.pl
Prywatne i publiczne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce
w latach 2009 – 2012 (w mld PLN)
Rynek usług medycznych w 2013 r. ma osiągnąć
wartość 108 mld PLN:
+ wydatki publiczne– 72 mld PLN
+ wydatki prywatne – 36 mld PLN, w tym
abonamenty i ubezpieczenia medyczne – 3,3
mld PLN
Wydatki prywatne:
+ zakup leków 63%
+ opieka ambulatoryjna 21%
+ świadczenia stomatologiczne 15%
+ opieka szpitalna 0,7%
61 6468
72
29 30 32 34
0
20
40
60
80
2009 2010 2011 2012
wydatki publiczne wydatki prywatne
29%
67%
4%
wydatki prywatne
wydatki publiczne
abonamenty i ubezpieczenia
![Page 21: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/21.jpg)
WARTOŚĆ POLSKIEGO RYNKU PRYWATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
źródło: PMRwww.formedis.pl
29,3 30,3 32,4 33,8 35,6 37,1 39,0
3%
7%
4%
5%
4%
5%
0%
2%
4%
6%
8%
0
10
20
30
40
50
2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P
wartość dynamika
Wartość (w mld zł) i dynamika rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2009 - 2015
![Page 22: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/22.jpg)
WYDATKI PRYWATNE NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE
Źródło: PIUwww.formedis.pl
WYDATKI PRYWATNE
OUT OF POCKET
90,9%
PRYWATNE
UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE
1,2%
ABONAMENTY
MEDYCZNE
7,9%
![Page 23: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/23.jpg)
www.formedis.pl
Udział wydatków „out of pocket” w ogólnej liczbie wydatków na ochronę zdrowia
.26,2%
22,9%
20,1% 19,9% 19,4% 19,1%
16,9%15,1%
13,2% 12,4%
7,5%
5,1%
Słowacja Polska Hiszpania Włochy Rumunia Belgia Szwecja Czechy Dania Niemcy Francja Holandia
źródło: Bank Światowy
WYDATKI OUT OF POCKET W POLSCE
![Page 24: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/24.jpg)
ABONAMENTY MEDYCZNE NA RYNKU POLSKIM
Źródło: PMRwww.formedis.pl
Wartość (w mld zł) i dynamika rynku abonamentów medycznych w Polsce 2005 - 2010
+ abonamenty medyczne – ewenement charakterystyczny w zasadzie tylko dla krajów postkomunistycznych
+ produkt o charakterze quasi – ubezpieczeniowym rozwijający się głównie w segmentach, w których sektor publiczny jest
niewydolny
+ produkt oferowany przez liderów prywatnej opieki zdrowotnej (m.in. Lux-Med, Enel-Med, Medicover, Polmed)
+ dynamika ostatnich lat, mimo iż wciąż dwucyfrowa, niższa niż w latach 2006 – 2008
+ planowana ulga podatkowa od prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – istotne zagrożenie dla abonamentów medycznych
0,760,912
1,14
1,4781,667
1,844
20%
25%
30%
13%11%
0%
10%
20%
30%
40%
0
0,5
1
1,5
2
2005 2006 2007 2008 2009 2010
wartość dynamika
![Page 25: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/25.jpg)
www.formedis.pl
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w relacji do systemu publicznego
.Rodzaj
ubezpieczenia
Relacja w stosunku do
systemu bazowego
Przeznaczenie Kraj
Ubezpieczenia
komplementarne
/ uzupełniające
„ponad”
+ świadczenia zdrowotne wyłączone co do rodzaju z
ubezpieczenia powszechnego
+ świadczenia objęte współpłaceniem
Dania
Francja
Słowenia
Holandia
Ubezpieczenia
suplementarne /
równoległe
„obok”
+ szybszy dostęp do świadczeń i szerszy wybór
świadczeniodawców w odniesieniu do świadczeń
należnych w ramach ubezpieczenia powszechnego
Wlk. Brytania
Polska
Ubezpieczenia
substytucyjne„zamiast”
+ osoby wyłączone z systemu powszechnego
+ możliwość wyjścia z systemu powszechnegoNiemcy
Ubezpieczenia
bazowe„wyłączność”
+ podstawowa droga dostępu doświadczeń
zdrowotnych
+ obowiązkowe, bazowe ubezpieczenia prywatne
Holandia
PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
![Page 26: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/26.jpg)
www.formedis.pl
Odsetek populacji objętej prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi
PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
91% 91%
71%
21% 20% 19%
8%4% 3% 1% 0% 0%
Holandia Francja Belgia Dania Niemcy Hiszpania Włochy Polska Szwecja Słowacja Czechy Rumunia
źródło: PIU
![Page 27: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/27.jpg)
PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Źródło: PMRwww.formedis.pl
Wartość (w mld zł) i dynamika rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 2011 - 2013
+ wciąż bardzo niedojrzały rynek w porównaniu do krajów zachodnich
+ około 450 tysięcy ubezpieczonych (większość świadczenia ambulatoryjne), w tym 400 tys. polis grupowych
+ na 2014 r. planowana ustawa o prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym
− możliwość leczenia w prywatnych i publicznych placówkach
− oczekiwany poziom wydatków na polisy w ciągu 3 lat od wejścia ustawy – od 8 do 11 mld zł
− oczekiwany wzrost rynku ubezpieczeń i abonamentów – 22% - 34%
− główni gracze: PZU Życie, InterRisk, Signal Iduna, Inter Polska, Allianz, Medica Polska
0,306
0,364
0,437
19%
20%
10%
20%
30%
0
0,25
0,5
2011 2012 2013
wartość dynamika
![Page 28: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/28.jpg)
PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
źródło: PIUwww.formedis.pl
Przyczyny słabego rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych
+ kształt systemu:
− szeroki koszyk świadczeń gwarantowanych
− brak standardów świadczeń
− szara strefa
− brak odpowiednich regulacji prawnych
+ przewagi podatkowe abonamentów:
− w zakresie medycyny pracy oraz profilaktycznej
opieki zdrowotnej dochód pracownika nie
podlegający opodatkowaniu
+ przewagi prawne abonamentów
− nieprecyzyjna ustawa o służbie medycyny pracy
− brak ustawowego określenia czym jest
ubezpieczenie zdrowotne
+ przyzwyczajenie do abonamentów medycznych:
− wykupywanie abonamentów medycznych w
czasach kiedy nie było jeszcze polis zdrowotnych
Perspektywy rozwoju prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych:
+ ulga podatkowa z tytułu posiadania polis zdrowotnych
+ zwiększające się kolejki w prywatnych firmach
medycznych
![Page 29: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/29.jpg)
Rola prywatnych świadczeniodawców
3
www.formedis.pl
![Page 30: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/30.jpg)
www.formedis.pl
Kraj Dominujący sysytem finansowania Dodatkowy system finansowania
Dominująca struktura
własnościowa szpitali (łóżka)
Finalandia, Grecja, Irlandia, Włochy, Szwecja, Hiszpania,
Wielka BrytaniaPubliczny: podatki
Prywatne dobrowolne ubezpieczenia,
Bezpośrednie opłaty Publiczna – 65-97%
Dania, Portugalia Publiczny: podatki Bezpośrednie opłaty Publiczna - 96%
Austria, Belgia, Francja, Niemcy
Publiczny: obowiązkowe ubezpieczenia
Prywatne dobrowolne ubezpieczenia,
Bezpośrednie – opłaty,Publiczne: dochody podatkowe
Publiczna – 70-75%
Holandia
Prywatny:Obowiązkowe ubezpieczenia
prywatne dobrowolne ubezpieczenia
Publiczne: prywatne ubezpieczenia, bezpośrednie opłaty Prywatna - 85%
Czechy Publiczny: obowiązkowe ubezpieczenia
Publiczne: podatki, bezpośrednie opłaty, prywatne dobrowolne
ubezpieczeniaPubliczna- 80%
Polska Publiczny: obowiązkowe ubezpieczenia
Bezpośrednie opłaty, system abonamentowy,
Prywatne „ubezpieczenia’Publiczna – 96%
USA Prywatne: dobrowolne ubezpieczenia
Bezpośrednie opłatyProgramy ubezpieczeniowe Prywatna
WPŁYW SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA RYNEK ŚWIADCZENIODAWCÓW
![Page 31: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/31.jpg)
www.formedis.pl
LIDERZY SEKTORA PRYWATNEGO W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY
Kraj Nazwa Liczba posiadanych placówek
Niemcy Rhoen - Klinikum 47
Niemcy Helios Kliniken 117
Francja Generale de Sante 206
Szwecja Capio 100
Austria Ramsay Healthcare 100
Francja Vitali 50
Francja Apax 17
Czechy Agel 17
Czechy Euroclinicum 7
Czechy Mediterra 5
Słowacja Logman 12
Rumunia Medlife 9
![Page 32: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/32.jpg)
www.formedis.pl
% posiadanych łóżek przez szpitale prywatne w wybranych krajach
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY NA ŚWIECIE
85,0%
64,5%
34,5% 33,8%
25,3%23,0%
20,0%
5,1% 4,0% 4,0% 3,0% 1,0%
Holandia Belgia Francja Hiszpania Niemcy Włochy Czechy Słowacja Dania Polska Szwecja Rumunia
źródło: European Hospital and Healthcare Federation
![Page 33: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/33.jpg)
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY W POLSCE
CHARAKTERYSTYKA
Obecnie w Polsce funkcjonuje łącznie około 750 szpitali:
+ 94 szpitale prywatne (głównie monospecjalistyczne)
+ 41 sprywatyzowanych szpitali (byłe szpitale publiczne, które obecnie
są własnością prywatnych inwestorów)
+ 100 skomercjalizowanych szpitali działających w formie spółek prawa
handlowego (byłe SPZOZ, własność publiczna lub mieszana z
mniejszościowym udziałem prywatnych inwestorów)
+ 416 szpitali publicznych SPZOZ + 55 szpitali resortowych + 44
szpitale uniwersyteckie
www.formedis.pl źródło: Deloitte
![Page 34: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/34.jpg)
Grupa Nowy Szpital – 11 szpitali
EMC – 8 szpitali
Szpitale Polskie – 4 szpitale
Centrum Dializa – 3 szpitale
Swissmed – 2 szpitale
Art Medik – 2 szpitale
Arion Szpitale – 2 szpitale
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
www.formedis.pl
GŁÓWNI GRACZE
![Page 35: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/35.jpg)
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
www.formedis.pl
NAJWAŻNIEJSZE TRENDY I WYDARZENIA
1. Procesy komercjalizacyjne i prywatyzacyjne na rynku publicznych szpitali jako efekt ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej
28
16 2135 40 43
52
71
92
114126
141
181
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P
Dynamika przekształceń szpitali w latach 2000 - 2013
Źródło: Deloitte
![Page 36: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/36.jpg)
System ochrony zdrowia w Polsce jest obecnie regulowany przez ustawę z dn. 1
lipca 2011 r. o działalności leczniczej.
Narzuca ona szereg zasad dla szpitali publicznych, w szczególności w zakresie
warunków ich komercjalizacji w spółki prawa handlowego i potencjalnej prywatyzacji.
Ustawa o działalności leczniczej mówi, że w przypadku gdy SPZOZ generuje
+ zysk na poziomie wyniku finansowego – może kontynuować swoją działalność
jako SPZOZ (brak obowiązku przekształcenia, ale również brak zakazu);
+ stratę na poziomie wyniku finansowego:
− może kontynuować swoją działalność jako SPZOZ jeśli SPZOZ pokryje
stratę ze swoich środków,
− jeśli SPZOZ nie ma środków na pokrycie straty finansowej, jego
właściciel (lokalny samorząd) jest zobowiązany do pokrycia straty
skorygowanej o wartość amortyzacji w terminie 3 miesięcy od złożenia
sprawozdania finansowego,
− jeśli SPZOZ i jego właściciel (lokalny samorząd) nie mają możliwości
pokrycia straty – właściciel jest zobowiązany do przekształcenia SPZOZ w
spółkę prawa handlowego lub zamknięcia szpitala.
www.formedis.pl
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 37: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/37.jpg)
Warunki, zobowiązania i koszty wynikające z przekształcenia
+ koszty proceduralne (np. wycena majątku szpitala, prawnicy, doradcy itp.)
+ możliwość umorzenia zobowiązań publicznoprawnych przekształcanego
szpitala
+ do 31 grudnia 2013 r. dotacje celowe z budżetu państwa dla podmiotów
tworzących, które dokonały przekształcenia SPZOZ-u
+ obowiązek przejęcia przez podmiot dokonujący przekształcenia zadłużenia
szpitala w poczet własnych zobowiązań
ustalenie wskaźnika zadłużenia (stosunek długu do rocznych przychodów) i
przejęcie kwoty zobowiązań powyżej wartości 0,5 wkaźnika
Konieczność przejęcia zadłużenia przekształcanego szpitala jest głównym
determinantem prywatyzacji jako szansy dla samorządów na dalsze
funkcjonowanie szpitali w ich regionie.
Drugim determinantem prywatyzacji, rosnącym na znaczeniu, jest
zbliżający się termin (31 grudnia 2016 r.) na dostosowanie infrastruktury
szpitalnej do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.
26 czerwca 2012 r.
www.formedis.pl
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 38: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/38.jpg)
SPZOZ
ZAKUP UDZIAŁÓW/AKCJI
PO KOMERCJALIZACJI
DZIERŻAWA
OPERATORSKA
PARTNERSTWO
PUBLICZNO - PRYWATNE
Potencjalne formy przejęcia szpitali publicznych
www.formedis.pl
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 39: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/39.jpg)
Dzierżawa operatorska
Model przejęcia szpitala publicznego polegający na wydzierżawieniu od
dotychczasowego właściciela (samorządu lokalnego) nieruchomości
szpitalnych. Z punktu widzenia samorządu następuje zwolnienie z
odpowiedzialności finansowej za działalność szpitala i powstanie
dodatkowego przychodu w postaci czynszu dzierżawy.
Procedura wydzierżawienia szpitala publicznego przez prywatnego operatora
może mieć następujące etapy:
+ wejście w życie zatwierdzonej przez samorząd uchwały określającej
warunki dzierżawy szpitala
+ wybór dzierżawcy
+ podpisanie umowy na dzierżawę operatorską szpitala
+ likwidacja SPZOZ przez samorząd
+ utworzenie nowego podmiotu leczniczego przez operatora
Najważniejsze warunki umowy dzierżawy operatorskiej:
+ poziom długów szpitala przejmowanych przez samorząd
+ zobowiązanie dzierżawcy do dostosowania infrastruktury szpitalnej do
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
www.formedis.pl
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 40: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/40.jpg)
Pozycja Inwestor prywatny Samorząd lokalny
Koszty akwizycji szpitala
Odpowiedzialność za działalność operacyjną szpitala
Odpowiedzialność za zadłużenie SPZOZ
Koszty dostosowania infrastruktury do wymagań określonych
w rozporządzeniu MZ
Koszty dzierżawy nieruchomości ( )
Koszty dzierżawy sprzętu medycznego
Wpływ na zakres udzielanych świadczeń ( )
Potencjalny zysk z działalności szpitala
www.formedis.pl
Potencjalne formy przejęcia szpitali publicznych – ZAKUP UDZIAŁÓW
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 41: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/41.jpg)
Pozycja Inwestor prywatny Samorząd lokalny
Koszty akwizycji szpitala
Odpowiedzialność za działalność operacyjną szpitala
Odpowiedzialność za zadłużenie SPZOZ
Koszty dostosowania infrastruktury do wymagań określonych
w rozporządzeniu MZ
Koszty dzierżawy nieruchomości
Koszty dzierżawy sprzętu medycznego
Wpływ na zakres udzielanych świadczeń
Potencjalny zysk z działalności szpitala
www.formedis.pl/en
Potencjalne formy przejęcia szpitali publicznych – DZIERŻAWA OPERATORSKA
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 42: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/42.jpg)
Pozycja Inwestor prywatny Samorząd lokalny
Koszty akwizycji szpitala
Odpowiedzialność za działalność operacyjną szpitala ( )
Odpowiedzialność za zadłużenie SPZOZ
Koszty dostosowania infrastruktury do wymagań określonych
w rozporządzeniu MZ
Koszty dzierżawy nieruchomości
Koszty dzierżawy sprzętu medycznego
Wpływ na zakres udzielanych świadczeń
Potencjalny zysk z działalności szpitala
www.formedis.pl/en
Potencjalne formy przejęcia szpitali publicznych – PPP
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 43: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/43.jpg)
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
www.formedis.pl
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I TRENDY
1. Procesy komercjalizacyjne i prywatyzacyjne na rynku publicznych szpitali
2. Ogłoszenie przez Penta Investments wezwania na akcje największej sieci prywatnych szpitali EMC Instytut Medyczny
S.A.
środkowo-europejska grupa inwestycyjna posiadająca za pośrednictwem CareUp B.V. szpitale na Słowacji
wezwanie z maja 2013 r.
cena w wezwaniu 19,50 zł za jedną akcję
EV/EBITDA 2012 r. szacowane na około 18x
wezwanie złożone na pozostałe 79,51% ogólnej liczby głosów EMC (Penta pośrednio posiadała w momencie wezwania 20,49%)
bilans wezwania – 68% kapitału zakładowego i 73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
![Page 44: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/44.jpg)
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
www.formedis.pl
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I TRENDY
1. Procesy komercjalizacyjne i prywatyzacyjne na rynku publicznych szpitali
2. Ogłoszenie przez Penta Investments wezwania na akcje największej sieci prywatnych szpitali EMC Instytut Medyczny
S.A.
3. Konsolidacja rynku przez liderów prywatnego sektora szpitalnego i pojawienie się nowych graczy
Ostatnie przykłady:
+ EMC przejęcie szpitala powiatowego w Kwidzynie
+ Grupa Nowy Szpital przejęcie szpitala powiatowego w Giżycku
+ Polska Grupa Medyczna wchodzi na rynek szpitalny (dotychczas zarządzała wyłącznie oddziałami kardiologicznymi,
głównie na Śląsku) i przejmie szpital w Blachowni
+ budowa prywatnego szpitala w Siemianowicach Śląskich przez Nefrolux
![Page 45: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/45.jpg)
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
www.formedis.pl
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I TRENDY
1. Procesy komercjalizacyjne i prywatyzacyjne na rynku publicznych szpitali
2. Ogłoszenie przez Penta Investments wezwania na akcje największej sieci prywatnych szpitali EMC Instytut Medyczny
S.A.
3. Konsolidacja rynku przez liderów prywatnego sektora szpitalnego i pojawienie się nowych graczy
4. Zahamowanie inwestycji we własne placówki szpitalne
Przykład:
+ wydzierżawienie przez Swissmed swojego szpitala (inwestycja 50 mln zł) Magodentowi po nie zawarciu kontraktu z
NFZ
![Page 46: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/46.jpg)
www.formedis.pl
OCZEKIWANE WYDARZENIA I TRENDY
1. Dalsze przejęcia publicznych szpitali powiatowych (SPZOZ) przez prywatnych inwestorów
+ zbliżający się termin (31 grudnia 2016 r.) na dostosowanie infrastruktury szpitalnej do wymagań określonych w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r.
Według prognoz Związku Powiatów Polskich inwestycje w infrastrukturę szpitalną w okresie do 2030 r. wymagają
nakładów w kwocie 58 miliardów złotych
+ dalsze komercjalizacje i prywatyzacje jako efekt ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej
− około 25% szpitali (100) w przeciągu najbliższych kilku lat ma być skomercjalizowanych (przekształconych w
spółki prawa handlowego)
− prognozy mówią o 40 – 50 przekształceniach szpitali w spółki prawa handlowego do końca 2013 r. (ostatni rok
obowiązywania dotacyjnego programu wsparcia dla procesu przekształceń szpitali)
Przykłady:
+ Grupa Nowy Szpital – szpital powiatowy w Starachowicach (zarządzanie menedżerskie)
+ Arion Szpitale – szpital powiatowy w Mrągowie (dzierżawa operatorska) i Dom Seniora w Tarnogrodzie
(inwestycja 2,5 mln zł)
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 47: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/47.jpg)
www.formedis.pl
OCZEKIWANE WYDARZENIA I TRENDY
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
Rozkład szpitali do przekształcenia według województw
Źródło: Deloitte
W województwie mazowieckim, śląskim i
wielkopolskim znajduje się najwięcej
potencjalnych szpitali do przekształcenia.
Do tej pory najbardziej aktywnymi
województwami w zakresie przekształceń
były dolnośląskie oraz śląskie.
![Page 48: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/48.jpg)
www.formedis.pl
OCZEKIWANE WYDARZENIA I TRENDY
1. Dalsze przejęcia publicznych szpitali powiatowych (SPZOZ) przez prywatnych inwestorów
2. Kolejne inwestycje funduszy private equity w rynek szpitalny
Przykłady:
+ rozmowy Grupy Nowy Szpital z funduszami inwestycyjnymi
+ pojawienie się nowych inwestorów na rynku np. VAMED (Mediterra)
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 49: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/49.jpg)
www.formedis.pl
OCZEKIWANE WYDARZENIA I TRENDY
1. Dalsze przejęcia publicznych szpitali powiatowych (SPZOZ) przez prywatnych inwestorów
2. Kolejne inwestycje funduszy private equity w rynek szpitalny
3. Wejście w życie dyrektywy transgranicznej „Pacjenci bez granic” – planowany termin październik 2013 r.
+ w teorii każdy obywatel UE może korzystać z leczenia w placówkach medycznych znajdujących się na terenie państw
członkowskich
+ w praktyce dyrektywa może ograniczać się jedynie do planowanej opieki ambulatoryjnej jako że co najmniej jedno
nocna hospitalizacja bądź korzystanie z leczenia związanego z wykorzystaniem wysokospecjalistycznej i drogiej
infrastruktury czy sprzętu medycznego poza granicami kraju może wymagać uprzedniej zgody państwa
członkowskiego ubezpieczenia (płatnik)
+ szansa głównie dla stomatologii i rehabilitacji, w mniejszym stopniu – głównie ze względu na przyczyny mentalne - dla
podmiotów oferujących świadczenia zabiegowe
+ w Polsce na chwilę obecną brak ustawy regulującej transgraniczny przepływ pacjentów
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 50: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/50.jpg)
www.formedis.pl
OCZEKIWANE WYDARZENIA I TRENDY
1. Dalsze przejęcia publicznych szpitali powiatowych (SPZOZ) przez prywatnych inwestorów
2. Kolejne inwestycje funduszy private equity w rynek szpitalny
3. Wejście w życie dyrektywy transgranicznej „Pacjenci bez granic” – planowany termin październik 2013 r.
4. Dywersyfikacja działalności poprzez wejście w nowe segmenty rynku medycznego
Przykład: rozwój usług rehabilitacyjno – opiekuńczych dla osób starszych przez Swissmed
PRYWATNY SEKTOR SZPITALNY
![Page 51: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/51.jpg)
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
www.formedis.pl
Charakterystyka
Rynek prywatnej opieki ambulatoryjnej zdominowany jest przez 5
liderów: Lux Med, Medicover, Enel-Med, Polmed, Scanmed
Model funkcjonowania prywatnych firm medycznych:
+ własne przychodnie ambulatoryjnej opieki medyczej w
większości największych miast Polski
+ głównym źródłem przychodów sprzedaż abonamentów
medycznych i ich obsługa za pośrednictwem przychodni
własnych lub placówek partnerskich
+ rozbudowana sieć placówek partnerskich poza lokalizacjami
własnymi celem obsługi produktów abonamentowych
24%
16%
4%0,20%
0,20%
56%
Grupa Lux Med. Grupa Medicover Enel-Med.Swissmed Polmed Pozostałe
Szacunkowy udział wybranych firm medycznych w rynku
prywatnych abonamentów medycznych w Polsce, 2010
łącznie 1,8 mld zł
źródło: PMR Publications, 2011
![Page 52: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/52.jpg)
www.formedis.pl
73 placówki własne + ok. 40 przychodni przyzakładowych + szpital w Warszawie
konsolidacja marek CM LIM, LUX MED, Medycyna Rodzinna, Promedis
Pozostałe marki: Endoterapia, Dom Seniora Tabita, Lux Med. Diagnostyka (AVI, FADO, Med.-Sport,
Konsylium), Szpital Lux Med., MegaMed
S 655 mln zł EBIT 11 mln zł EBITDA 72 mln zł,
Marża EBIT 1,74%, Marża EBITDA 11%
19 własnych centrów + 25 placówek przyzakładowych
marki: Medicover, Medicover Ubezpieczenia, Medicover Szpital, Medicopharma, Centrum
Medyczne Damiana, Synevo Laboratoria Medyczne, inviMed
S 369 mln zł EBIT -12 mln zł EBITDA 8 mln zł,
Marża EBIT -3,29%, Marża EBITDA 2%
GŁÓWNI GRACZE
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
![Page 53: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/53.jpg)
www.formedis.pl
11 oddziałów własnych + 2 szpitale + 7 pracowni diagnostycznych
S 166 mln zł EBIT 7,39 mln zł EBITDA 18,43 mln zł,
Marża EBIT 4,45%, Marża EBITDA 11,1%
14 placówek własnych + 2 gabinety rehabilitacji
S 35 mln zł EBIT 3,3 mln zł EBITDA 4,99 mln zł,
Marża EBIT 9,4%, Marża EBITDA 14,26%
12 własnych placówek ambulatoryjnych + 2 placówki nocnej i świątecznej opieki medycznej + 3
pracownie diagnostyki obrazowej + szpital w Krakowie
Marki: Scanmed Multimedis, Scanmed (Szpital św. Rafala w Krakowie), Medrun, Akademik
Services, Scanrent, Scan Diagnostic
S 32 mln zł EBIT 0,26 mln zł EBITDA 1,76 mln zł,
Marża EBIT 0,8%, Marża EBITDA 5,45%
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
GŁÓWNI GRACZE
![Page 54: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/54.jpg)
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
www.formedis.pl
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I TRENDY
1. Przejęcie lidera krajowego sektora prywatnej opieki zdrowotnej Lux – Med przez międzynarodową grupę medyczną
Bupa
międzynarodowa grupa działająca na rynku opieki zdrowotnej łącząca funkcje ubezpieczyciela i świadczeniodawcy medycznego
cena 400 mln euro
EV/EBITDA 2011 r. 14x
![Page 55: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/55.jpg)
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
www.formedis.pl
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I TRENDY
1. Przejęcie lidera krajowego sektora prywatnej opieki zdrowotnej Lux – Med przez międzynarodową grupę medyczną
Bupa
2. Zakup przez Lux Med sieci przyzakładowych przychodni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej MegaMed Sp. z o.o.
należącej do Polskiej Grupy Energetycznej
+ MegaMed to sieć 4 przychodni przyzakładowych PGE zlokalizowanych w Bełchatowie, w Nowym Czarnowie, w
Bogatyni oraz w Brzeziu k. Opola
+ data transakcji: 7 grudnia 2012 r.
+ wartość transakcji 20 mln zł, zakup 100% udziałów
+ wyniki finansowe MegaMed (2011)
S 38,1 mln zł
EBIT 0,896 mln zł
EBITDA 2,8 mln zł
marża EBIT 2,35%
marża EBITDA 7,35%
![Page 56: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/56.jpg)
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
www.formedis.pl
OCZEKIWANE TRENDY I WYDARZENIA
1. Dalsza rozbudowa zaplecza prywatnych firm medycznych poprzez ekspansję w średnich miastach
Przykłady:
+ planowane wejście Lux – Med do Wałbrzycha, Elbląga czy też Torunia
+ plany Polmedu w zakresie poszerzania swojej bazy o 3 – 5 nowych placówek rocznie (przejęcia + otwieranie nowych
przychodni)
![Page 57: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/57.jpg)
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
www.formedis.pl
OCZEKIWANE TRENDY I WYDARZENIA
1. Dalsza rozbudowa zaplecza prywatnych firm medycznych poprzez ekspansję w średnich miastach
2. Kolejne inwestycje funduszy private equity w rynek ambulatoryjny
Przykład: aktualne rozmowy Enel – Med i Polmed z inwestorami
![Page 58: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/58.jpg)
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
www.formedis.pl
OCZEKIWANE TRENDY I WYDARZENIA
1. Dalsza rozbudowa zaplecza prywatnych firm medycznych poprzez ekspansję w średnich miastach
2. Kolejne inwestycje funduszy private equity w rynek ambulatoryjny
3. Akwizycje przychodni przyzakładowych w ramach wyzbywania się biznesów non-core przez dotychczasowych właścicieli
Przykład: rozpoczynająca się procedura sprzedaży sieci przychodni przyzakładowych Elvita przez Tauron Polska Energia S.A
![Page 59: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/59.jpg)
PRYWATNY SEKTOR AMBULATORYJNY
www.formedis.pl
OCZEKIWANE TRENDY I WYDARZENIA
1. Dalsza rozbudowa zaplecza prywatnych firm medycznych poprzez ekspansję w średnich miastach
2. Kolejne inwestycje funduszy private equity w rynek ambulatoryjny
3. Akwizycje przychodni przyzakładowych w ramach wyzbywania się biznesów non-core przez dotychczasowych właścicieli
4. Zahamowanie własnych inwestycji szpitalnych
Oczekiwanie na rozwój sytuacji na rynku publicznym i kształt nowej polityki zdrowotnej – obecne jej projekty sugerują
preferowanie szpitali publicznych
![Page 60: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/60.jpg)
POZOSTAŁE SEKTORY
www.formedis.pl
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
+ liderem grupa DIAGNOSTYKA posiadająca obecnie ponad 100 laboratoriów w 83 miastach we wszystkich województwach
+ właścicielem grupy DIAGNOSTYKA fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners - poprzedni właściciel Lux Med
+ sukcesywna konsolidacja rynku przez jego lidera Diagnostyka Sp. z o.o., liczącej obecnie 8 spółek laboratoryjnych
− w grudniu 2011 r. przejęcie sieci laboratoriów dr Teresy Frydy (30 laboratoriów)
− w 2012 r. dołączenie sieci laboratoriów Alpha Medical (7 laboratoriów w Polsce + 50 na Słowacji i w Czechach) –
zakup 100% udziałów przez Mid Europa Partners od Penta Investments (szacunkowa cena ok. 600 mln PLN i EV/S 3x)
100
57
25
Diagnostyka Alab Laboratoria Synevo
Największe sieci laboratoriów w Polsce (liczba placówek)
![Page 61: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/61.jpg)
POZOSTAŁE SEKTORY
www.formedis.pl
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
+ silne uzależnienie sektora od finansowania NFZ, w szczególności w zakresie badań najdroższych tj. tomografii komputerowej
i rezonansu magnetycznego
+ w zakresie badań USG, RTG i rezonansu magnetycznego przewaga placówek niepublicznych (65% - 75%)
+ w zakresie badań tomografii komputerowej przewaga placówek publicznych (58%)
Największe sieci pracowni diagnostycznych w Polsce (liczba placówek)
30
23
11 11 107
4 3
Euromedic Voxel Lux Med Diagnostyka
Fantom Helimed Enel-Med. Radiologica Avi Diagnostyka Obrazowa
![Page 62: Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na - formedis.plformedis.pl/wp-content/uploads/2017/10/prywatna_opieka_zdrowotna_w... · Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022022802/5c77089c09d3f2a94e8b5d01/html5/thumbnails/62.jpg)
ul. Murna 3/1, 61-771 Poznań
tel. 61 867 36 14
fax 61 867 36 13
NIP 783-169-01-52
www.formedis.pl