pt2008 7 kor - hhi09 * ** *...
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주주주주 요요요요 주주주주 주주주주
03
• 설립일설립일설립일설립일 : 1973년년년년 12월월월월 28일일일일
• 상장일상장일상장일상장일 : 1999년년년년 8월월월월 24일일일일
• 발행주식발행주식발행주식발행주식 총수총수총수총수 : 7,600만주만주만주만주
• 자본금자본금자본금자본금 : 3,800 억원억원억원억원
• 총총총총 고용고용고용고용 인원수인원수인원수인원수 : 25,000명명명명
• 공장공장공장공장 면적면적면적면적 : 5.9백만백만백만백만 m²
• 건조건조건조건조 도크도크도크도크 수수수수 : 9개개개개
회회회회 사사사사 개개개개 요요요요
(2008년 7월말 기준)
아산재단2.53%
자사주21.14%
현대자동차2.88%
기타37.25%
POSCO
1.94%
정 몽 준10.80%
현대미포조선7.98%
미래에셋자산운용
7.33%
KCC
8.15%
회사개요회사개요회사개요회사개요
04
사사사사 업업업업 분분분분 야야야야 주주주주 요요요요 생생생생 산산산산 품품품품 주주주주 요요요요 고고고고 객객객객 주주주주 요요요요 경경경경 쟁쟁쟁쟁 사사사사 생산능력생산능력생산능력생산능력 매매매매 출출출출(08.E)(08.E)(08.E)(08.E) %%%%
• 유조선• 살물선• 컨테이너선• LNG/ LPG• 드릴쉽
• 부유식원유생산/저장/하역설비 FPSO• 플랫폼:재킷/파일,데크• 각종 해양 이동식 설비
• 화공발전설비• 해수담수 설비
• 선박용엔진• 내연발전엔진• 프로펠라• 산업용/박용 터빈 및 펌프• 산업용 자동화 로봇
• 변압기• 차단기• 배전반
• 굴삭기• 휠로다• 지게차
조조조조 선선선선
플플플플 랜랜랜랜 트트트트
엔진기계엔진기계엔진기계엔진기계
해해해해 양양양양
건설장비건설장비건설장비건설장비
전기전자전기전자전기전자전기전자
8,341
2,563
1,200
2,252
1,753
1,823
46.2
14.2
6.6
12.5
9.7
10.1
((((단위단위단위단위 : : : : 십억원십억원십억원십억원) ) ) )
� DSME (KOR)
� SHI (KOR)
� DSME, SHI (KOR)� Technip (FR)� Saipem (Italy)� McDermott (USA)� Stolt Offshore (FR)
� Alstom (FR)
� Siemens (GER)� FIP (Italy)� Doosan (KOR)
� Doosan (KOR)
� Mitsui (JP)
� ABB (Sweden) � Siemens (GER)� Hyosung (KOR)
� Komatsu (JP)� Caterpillar (USA)� Terex (USA)� Doosan Infracore(KOR)
� HMM (KOR)
� CMA-CGM (FR)
� HAPAG-LLOYD(GER)
� C.P. OFFEN(GER)
� BP(UK)� ExxonMobile(USA)� SHELL(USA)� TOTAL (FR)� CHEVRON (USA)
� SHELL (US)
� KOC (KUWAIT)� WEC(SAUDI ARABIA)� MOE (KUWAIT)
� Nordseewerke (GER)
� HMD(KOR)
� Shanghai (CHINA)
�DSME, SHI (KOR)
� KEPCO (KOR)� SEC (SAUDI ARABIA)� SCE (USA)
6.50 mil. GT
N.A.
Power plant: 500MW
Desalination : 80MIGDOil : 300KBPD
Large Engines:10.8mil bhp
Medium Engines: 3.8mil bhp
Transformer : 60,000 MVA
28,300 units
(Excavators16,000 units)
사업분야사업분야사업분야사업분야
계열사계열사계열사계열사
단위 : 십억원
매출 및 자산 : 2007년 12월말 결산 기준
현대선물 : 2008년 3월말 결산 기준
울산현대축구단: 2008년 2월 13일 기준
05
15,553 16,824
7.98%
94.92% 67.49% 50.00%
41.09%
100.0%
68.38% 65.20%
12 138
2,848 6,984
12 5
12 65 16 145
10
100.0%
-51-5,9562,617 - 128
100.0%
단위 : 십억원
06
07
매매매매 출출출출 ((((십억원십억원십억원십억원))))
부부부부 채채채채 비비비비 율율율율 차입금차입금차입금차입금 비율비율비율비율
영업이익영업이익영업이익영업이익 ((((십억원십억원십억원십억원))))
6.0%
442.1%
재무개요재무개요재무개요재무개요
3,500
3,800
4,100
4,400
4,700
5,000
1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08
200
300
400
500
600
700
800
900
1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08
4,709.0
547.5
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08
08
손익손익손익손익 계산서계산서계산서계산서
(단위 : 십억원)
전년동기대비전년동기대비전년동기대비전년동기대비
4,709.0 8.2% 21.5% 4,354.1 3,876.9
755.0 -12.4% 29.5% 861.6 583.0
547.5 -14.4% 48.5% 639.6 368.8
이익률 11.6% 1.6%p 3.8%p 14.7% 9.5%
355.1 3099.1% 72.5% 11.1 205.8
이자손익 58.1 -3.3% 78.8% 60.1 32.5
지분법손익 184.5 29.5% 23.7% 142.5 149.2
파생상품손익 72.2 -130.7% 111.7% (234.9) 34.1
247.4 18.7% 57.5% 208.4 157.1
655.2 48.1% 56.9% 442.3 417.5
이익률 13.9% -1.9%p 0.1%p 10.2% 10.8%
순이익순이익순이익순이익
영영영영 업업업업 이이이이 익익익익
영업외손익영업외손익영업외손익영업외손익
구구구구 분분분분
매매매매 출출출출매출 총이익
법인세 비용
2008년년년년
2분기분기분기분기
2008년년년년
1분기분기분기분기
2007년년년년
2분기분기분기분기전분기대비전분기대비전분기대비전분기대비
09
* * * * 상기상기상기상기 영업이익은영업이익은영업이익은영업이익은 기타사업부문의기타사업부문의기타사업부문의기타사업부문의 비용을비용을비용을비용을 사업부별로사업부별로사업부별로사업부별로 배분하여배분하여배분하여배분하여 재작성되어재작성되어재작성되어재작성되어 사업보고서의사업보고서의사업보고서의사업보고서의 내용과내용과내용과내용과 다름다름다름다름 수수수수 있음있음있음있음. . . .
매 출매 출매 출매 출 영업이익영업이익영업이익영업이익 이익률이익률이익률이익률 매 출매 출매 출매 출 영업이익영업이익영업이익영업이익 이익률이익률이익률이익률 매출매출매출매출 영업이익영업이익영업이익영업이익
조조조조 선선선선 2,213.2 334.6 15.1% 2,159.9 420.0 17.7% 2.5% -20.3%
해해해해 양양양양 604.7 62.5 10.3% 506.6 52.9 8.0% 19.4% 18.1%
플플플플 랜랜랜랜 트트트트 306.2 -54.5 -17.8% 248.8 4.4 0.0% 23.1% -1338.6%
엔진기계엔진기계엔진기계엔진기계 546.4 120.9 22.1% 442.4 99.3 21.7% 23.5% 21.8%
전기전자전기전자전기전자전기전자 480.8 82.7 17.2% 424.6 72.5 15.9% 13.2% 14.1%
건설장비건설장비건설장비건설장비 514.0 53.9 10.5% 535.8 58.0 9.6% -4.1% -7.1%
기기기기 타타타타 43.7 4.5 10.3% 36.0 2.3 6.2% 21.4% 95.7%
총총총총 계계계계 4,709.0 547.5 11.6% 4,354.1 639.6 14.7% 8.2% -14.4%
2008년년년년 2분기분기분기분기 2008년년년년 1분기분기분기분기 전기대비전기대비전기대비전기대비 증감률증감률증감률증감률
((((단위단위단위단위 : : : : 십억원십억원십억원십억원) ) ) )
사업부별사업부별사업부별사업부별 매출매출매출매출////영업이익영업이익영업이익영업이익
※공통 판매비 및 관리비: 575억원 (2분기), 698억원 (1분기)
10
재무구조재무구조재무구조재무구조
(단위 : 십억원)
19,079.1 16,798.7 13.6%
10,278.4 8,499.5 20.9%
*현 금 성자 산 3,769.1 3,611.3 4.4%
8,800.7 8,299.2 6.0%
15,559.4 11,351.0 37.1%
15,062.5 10,887.6 38.3%
선 수 금 9,758.3 8,013.3 21.8%
496.9 463.4 7.2%
3,519.7 5,447.7 -35.4%
(1,746.8) (811.3) 115.3%
자 기 주 식 (1,529.4) (696.7) 119.5%
(1,425.1) 198.2 -819.0%
442.1% 208.4% 106.5%p
6.0% 3.5% 1.3%p
차 입 금 210.2 188.9 11.3%
기타포괄손익누계액 (BS)부 채 비 율차 입 금 비 율
유 동 자 산
비 유 동 자 산부부부부 채채채채유 동 부 채
비 유 동 부 채자자자자 본본본본
전년말 대비전년말 대비전년말 대비전년말 대비
자 본 조 정
자자자자 산산산산
2007년말2007년말2007년말2007년말2008년 6월말2008년 6월말2008년 6월말2008년 6월말
* 현금성 자산 : 현금 및 현금등가물 + 단기금융상품 + 단기투자자산
� 자산증가자산증가자산증가자산증가 (2조조조조2,804억원억원억원억원, +13.6%)
- 매출증가에 따른 매출채권 증가 :
4,974억원
� 부채부채부채부채 증가증가증가증가 (4조조조조 2,084억원억원억원억원, +37.1%)
- 수주증가로 인한 선수금 증가 : 1조7,450억원
� 자본자본자본자본 감소감소감소감소 (1조조조조 9,280억원억원억원억원, -35.4%)
- 자사주 매입 : 8,327억원
11
* * * * 상기상기상기상기 수치는수치는수치는수치는 국공채국공채국공채국공채 및및및및 후순위후순위후순위후순위 채권채권채권채권 제외제외제외제외. . . .
상상상상 장장장장
비비비비 상상상상 장장장장
현대상선현대상선현대상선현대상선
현대자동차현대자동차현대자동차현대자동차
현대엘리베이터현대엘리베이터현대엘리베이터현대엘리베이터
현대종합상사현대종합상사현대종합상사현대종합상사
기타기타기타기타
소소소소 계계계계
현대오일뱅크현대오일뱅크현대오일뱅크현대오일뱅크
현대삼호중공업현대삼호중공업현대삼호중공업현대삼호중공업
현대기업금융현대기업금융현대기업금융현대기업금융
기타기타기타기타
소소소소 계계계계
조합출자조합출자조합출자조합출자
현지법인현지법인현지법인현지법인
총총총총 계계계계
17.60
3.46
2.16
0.36
19.87
94.92
67.49
지분율지분율지분율지분율 (%)(%)(%)(%) 취득가취득가취득가취득가 ((((십억원십억원십억원십억원)))) 장부가장부가장부가장부가 ((((십억원십억원십억원십억원))))
투자유가증권투자유가증권투자유가증권투자유가증권 보유현황보유현황보유현황보유현황 (2008(2008(2008(2008년년년년6666월말월말월말월말))))
343.9
539.8
13.2
2.0
110.7
1,009.6
376.2
644.8
92.3
312.0
1,425.3
6.2
458.4
2,899.5
404.0
519.2
1.6
11.2
177.6
1,113.6
266.2
204.3
78.2
354.1
902.8
6.2
379.1
2,401.7
13
2008년년년년
목표목표목표목표
2008년년년년6월말월말월말월말
2007년년년년6월말월말월말월말
년간목표년간목표년간목표년간목표달성률달성률달성률달성률
전년동기전년동기전년동기전년동기대비대비대비대비
조 선조 선조 선조 선 17,130 12,278 7,436 72% 65%
해 양해 양해 양해 양 2,200 1,791 110 81% 1528%
플 랜 트플 랜 트플 랜 트플 랜 트 2,500 142 1,357 6% -90%
엔진기계엔진기계엔진기계엔진기계 3,286 3,153 1,471 96% 114%
전기전자전기전자전기전자전기전자 2,222 1,296 1,029 58% 26%
건설장비건설장비건설장비건설장비 2,019 1,116 778 55% 43%
합 계합 계합 계합 계 29,357 19,776 12,181 67% 62%
(단위 : 백만불)
2008년년년년
6월말월말월말월말2007년말년말년말년말 2006년말년말년말년말
전년말전년말전년말전년말대비대비대비대비
조조조조 선선선선 32,453 26,139 20,668 24%
해해해해 양양양양 9,493 7,349 5,620 29%
플플플플 랜랜랜랜 트트트트 1,830 2,265 1,939 -19%
엔진기계엔진기계엔진기계엔진기계 5,911 3,743 2,208 58%
전기전자전기전자전기전자전기전자 1,619 1,237 1,013 31%
건설장비건설장비건설장비건설장비 - - - -
합합합합 계계계계 51,306 40,733 31,448 26%
(단위 : 백만불)
사업부별사업부별사업부별사업부별 신규수주신규수주신규수주신규수주////수주잔량수주잔량수주잔량수주잔량, , , , 누적누적누적누적
신신신신 규규규규 수수수수 주주주주 ((((누계누계누계누계)))) 수수수수 주주주주 잔잔잔잔 량량량량 ((((누계누계누계누계))))
신조선가신조선가신조선가신조선가 vs. vs. vs. vs. 후판가격후판가격후판가격후판가격
14
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
87 88 90 92 93 95 97 98 00 02 03 05 07
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Index : `88 = 100)
(L :Newbuilding Price Index)
(R : Heavy Plate Brussel)
(출처: R- Datastream, Unit: USD L - Clarkson Research Studies)
(U$/Ton)
조선조선조선조선 ((((선가동향선가동향선가동향선가동향))))
(출처: Clarkson Research Studies / 2008년 6월말 현재 USD 기준 상승률)
2008200820082008년초년초년초년초 대비대비대비대비 신조선가신조선가신조선가신조선가 추이추이추이추이
� 2008200820082008년년년년 신조선가신조선가신조선가신조선가 상승세상승세상승세상승세 지속지속지속지속
1) 신조선 수요 견조세 지속 및 후판가격 상승으로 인한 신조선가 상승 압력 증대
2) 2008년 들어 VLCC 및 탱커선가 상승세 두드러짐 (탱커선가 상승률: 8.3% vs. 클락슨 인덱스 상승률 : 1.6%)
3) 달러화 대비 원화 약세 및 위안화와 엔화 강세로 한국 조선소의 수주 가격 경쟁력 증가 및 원화 가격 추가 상승효과 기대
1.1%
1.6%
4.8%
8.2%
8.3%
8.3%
-0.5%
0.0%
-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Capesize Bulk
147K m3 LNG
78K m3 LPG
Clarkson Index
3500Teu CNTR
VLCC
Aframax Tanker
Suezmax Tanker
국가별국가별국가별국가별 선박선박선박선박 수주증가수주증가수주증가수주증가 추이추이추이추이
15
(단위: 천 GT)
글로벌글로벌글로벌글로벌 신조수주신조수주신조수주신조수주 시장점유율시장점유율시장점유율시장점유율 추이추이추이추이
0
50
100
150
200
250
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
전세계
한 국
일 본
중 국
조선조선조선조선 ((((발주동향발주동향발주동향발주동향))))
(단위:CGT, 출처: Clarkson Research Studies)
� 1111분기분기분기분기 전세계전세계전세계전세계 신조신조신조신조 발주물량발주물량발주물량발주물량 선종별선종별선종별선종별 차별화차별화차별화차별화 추세추세추세추세
1) VLCC를 중심으로 탱커선 발주 큰 폭으로 증가 (`07 VLCC 발주 34척, `08 6월말 VLCC 발주 66척)
2) 고유가 및 심해 시추활동 증가로 인한 해양관련 선박 발주 증가
� 한국의한국의한국의한국의 수주수주수주수주 증가세로증가세로증가세로증가세로 인한인한인한인한 시장점유율시장점유율시장점유율시장점유율 확대확대확대확대
1) 중국 조선소의 주력선종인 벌커선의 발주 감소 등으로 인해 중국의 수주물량 큰 폭으로 감소
2) 다양한 선종 건조 능력 및 납기 준수 신뢰도를 바탕으로 한국 조선소를 주축으로 한 우량조선소 선호 경향이 뚜렷해짐
(단위: 백만 DWT, 출처 : Clarkson Research Studies / 6월말 기준)
+6%+6%+6%+6%11.211.211.211.23.3 mil3.3 mil3.3 mil3.3 mil14.314.314.314.33.5 mil3.5 mil3.5 mil3.5 mil(HHI)(HHI)(HHI)(HHI)
2.0 mil
13.8 mil
15.3 mil
35.8 mil
2007년
6월말
(누계)
3.7
34.3
50.6
100.0
M/S
(%)
Japan
China
Korea
----32%32%32%32%100.024.5 milWorld
0.9 mil
8.4 mil
12.4 mil
2008년
6월말
(누계)
6.8
39.8
42.7
M/S
(%)
----55%55%55%55%
----48% 48% 48% 48%
----19%19%19%19%
YoYYoYYoYYoY
16
* * * * 상기상기상기상기 수치는수치는수치는수치는 해양사업부에서해양사업부에서해양사업부에서해양사업부에서 건조하는건조하는건조하는건조하는 선박을선박을선박을선박을 포함한포함한포함한포함한 실적임실적임실적임실적임
신신신신 규규규규 수수수수 주주주주 수수수수 주주주주 잔잔잔잔 량량량량 인인인인 도도도도
2008.06 2007 2006 2008.06 2007 2006 2008.06 2007 2006
탱 커 34 29 58 124 96 83 6 16 15
(해양사업부 건조) ( 3 ) ( 13 ) (24) ( 40 ) ( 39 ) (31) ( 2 ) ( 5 ) (7)
컨테이너선 35 86 32 170 160 120 25 46 49
(해양사업부 건조) ( 2 ) ( 8 ) ( - ) ( 10 ) ( 8 ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
LNG 선 - - 4 9 14 21 5 7 1
LPG 선 - 7 20 32 43 46 11 10 5
(해양사업부 건조) ( - ) ( - ) ( 1 ) ( 3 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 4 ) ( 1 ) ( - )
벌크선 19 15 - 34 15 - - - -
(해양사업부 건조) ( 6 ) ( 8 ) - (14) ( 8 ) - ( - ) ( - ) -
드릴쉽 2 1 - 3 1 - - - -
기 타 4 4 - 8 4 1 - 1 2
특수선 - 6 2 12 12 7 - 1 1
합 계 94 148 116 392 345 278 47 81 73
GT (백만톤) 9.26 12.15 10.21 34.01 28.21 21.35 3.57 5.43 5.03
금액 (백만불) 12,278 15,730 11,470 38,097 30,874 23,107 5,064 6,853 4,810
조선조선조선조선 ((((선종별선종별선종별선종별 신규신규신규신규 수주수주수주수주 / / / / 수주잔량수주잔량수주잔량수주잔량), ), ), ), 누적누적누적누적
* * * * 수주수주수주수주 잔량금액잔량금액잔량금액잔량금액 : : : : 공사공사공사공사 진행율에진행율에진행율에진행율에 따른따른따른따른 매출매출매출매출 인식분을인식분을인식분을인식분을 차감한차감한차감한차감한 수치임수치임수치임수치임. . . .
17
공사별공사별공사별공사별 신규수주신규수주신규수주신규수주 및및및및 수주잔량수주잔량수주잔량수주잔량 주요주요주요주요 해양해양해양해양 공사공사공사공사 수행실적수행실적수행실적수행실적
(2008년 6월말)
신규수주신규수주신규수주신규수주 수주잔량수주잔량수주잔량수주잔량
고정식 설비고정식 설비고정식 설비고정식 설비 0 5
부유식 설비부유식 설비부유식 설비부유식 설비 1 3
해저해저해저해저
파이프라인설치파이프라인설치파이프라인설치파이프라인설치2 8
합 계합 계합 계합 계
(프로젝트 수)(프로젝트 수)(프로젝트 수)(프로젝트 수)3 16
금 액금 액금 액금 액
(백만불)(백만불)(백만불)(백만불)1,791 3,849
해양해양해양해양 ((((신규수주신규수주신규수주신규수주 / / / / 수주잔량수주잔량수주잔량수주잔량), ), ), ), 누적누적누적누적
(1976 ~ 2008.6)
프로젝트수
주요프로젝트
Platforms 84· East Area EPC-1B Projects
(ExxonMobil, 2008)
Onshore Facilities 9· Sakhalin-1 OPF Onshore Modules
Fabrication(ExxonMobil, 2006)
Jack-up rig 3· Harsh Environment Jack-up PDQ
(BP, 1994)
Semi-submersible
Drilling Rig10
· Deepwater Horizon Semi-Submersible
Drilling Unit (R & B Falcon, 2000)
FPSO 9· AKPO FPSO
(TOTAL, 2008)
TLP 1· West Seno Field Development Project
(Unocal Indonesia, 2003)
FPU 4 · Moho Bilondo FPU (TOTAL, 2008)
4,974 km · Mumbai Uran Trunkline
고정식설비
부유식설비
해저 파이프라인 설치
해양 프로젝트 형식
18
•••• 2008 ~ 20132008 ~ 20132008 ~ 20132008 ~ 2013년년년년 세계세계세계세계 부유식부유식부유식부유식 원유원유원유원유 생산설비생산설비생산설비생산설비 투자투자투자투자 전망전망전망전망 ::::
1) 향후 5년간 부유식 원유 생산설비 관련 총 투자 예상 금액: 350억불 ~ 440억불 (년간 70억불 ~90억불 규모 전망)
2) 당사의 주요시장인 아프리카 지역이 전체 E&P 투자액의 40% 차지
(북아메리카 : 25%, 남아메리카 25%, 아시아 : 10%, 기타 : 5%)
세계세계세계세계 심해심해심해심해 지역별지역별지역별지역별 Oil Oil Oil Oil 및및및및 Gas Gas Gas Gas 생산량생산량생산량생산량 추이추이추이추이
•출처 : The World Offshore Oil & Gas Forecast 2007-2011, Douglas-Westwood (Energyfiles Ltd.).
세계세계세계세계 부유식부유식부유식부유식 원유생산설비원유생산설비원유생산설비원유생산설비 투자투자투자투자 전망전망전망전망
•출처 : The World Deepwater Market Forecast, Douglas-Westwood
해양해양해양해양 ((((시황전망시황전망시황전망시황전망))))
19
공사별공사별공사별공사별 신규수주신규수주신규수주신규수주 및및및및 수주잔량수주잔량수주잔량수주잔량 주요주요주요주요 플랜트플랜트플랜트플랜트 공사공사공사공사 수행실적수행실적수행실적수행실적
(2008년 6월말)
신규수주신규수주신규수주신규수주 수주잔량수주잔량수주잔량수주잔량
화공사업화공사업화공사업화공사업 - 6
발전사업발전사업발전사업발전사업 - 6
설비사업설비사업설비사업설비사업 5 18
합 계합 계합 계합 계
(프로젝트 수)(프로젝트 수)(프로젝트 수)(프로젝트 수)5 30
금 액금 액금 액금 액
(백만불)(백만불)(백만불)(백만불)142 1,830
플랜트플랜트플랜트플랜트 ((((신규수주신규수주신규수주신규수주 / / / / 수주잔량수주잔량수주잔량수주잔량), ), ), ), 누적누적누적누적
(1976 ~ 2008.6)
주요 프로젝트
Oil & Gas· Bonny Terminal Intergrated Project
(Shell Petroleum Development, Nigeria, 2008(E))
Tank Form· KOC Crude Oil Export Facilities Project
(Kuwait Oil Company, 2008(E))
Refinary &
Petrochem
· HDO Oil Refinery Project
(Hyundai Oilbank, 1996)
Gas To Liquid· Pearl GTL Project
(Qatar Shell, 2009(E))
Gas Turbine· Saudi Aramco 3rd party Cogeneration Program
(Aramco, 2006)
Thermal· Youngheong Thermal Plant
(KEPCO, 2007)
Cogeneration· Daejeon Cogeneration Plant
(Korea Energy Mgmt Corp., 1997)
Independent Water
and Power Project
· Marafiq Independent Water and Power Project
(Saudi Marafiq, 2009(E))
· Taweelah A1 (ADWEA, UAE, 2003)
· Al–Hidd (MEW,Bahrain,1998)
화공사업
발전사업
담수설비
프로젝트 형식
20
• 조선업의조선업의조선업의조선업의 호황으로호황으로호황으로호황으로 인해인해인해인해 지난지난지난지난 4444년간년간년간년간 엔진사업부엔진사업부엔진사업부엔진사업부 수주물량수주물량수주물량수주물량 급증급증급증급증
• 중국중국중국중국 조선소조선소조선소조선소 대상대상대상대상 대형대형대형대형 및및및및 중형엔진중형엔진중형엔진중형엔진 수주수주수주수주 비중비중비중비중 급등급등급등급등 (2005(2005(2005(2005년년년년 4% 4% 4% 4% ----> 2006> 2006> 2006> 2006년년년년 21% 21% 21% 21% ----> 2008> 2008> 2008> 2008년년년년 6666월말월말월말월말 43%) 43%) 43%) 43%)
엔진기계엔진기계엔진기계엔진기계
신규신규신규신규 수주수주수주수주 추이추이추이추이 선박용선박용선박용선박용 엔진부문엔진부문엔진부문엔진부문 주요주요주요주요 지역별지역별지역별지역별 수주수주수주수주
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2004 2005 2006 2007
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%수주금액(백만불)
2004년 대비증가율
4%4%
91%
4%
21%
74%
3%
39%
57%
11%
43%
46%
2 00 5 20 0 6 2 00 7 2 00 8 .0 6
국내
중국
기타
• 국내 수주에 계열사 수주 포함되었음.
21
세계세계세계세계 지역별지역별지역별지역별 수주수주수주수주 비중비중비중비중• 글로벌글로벌글로벌글로벌 전력기기전력기기전력기기전력기기 업황업황업황업황 호조로호조로호조로호조로 해외해외해외해외 수주수주수주수주 큰큰큰큰 폭으로폭으로폭으로폭으로 증가증가증가증가
1) 미주 지역: 노후 전력설비 교체 수요 증가로 인한 대용량 변압기
수주 증가
2) 중동 지역: 전력 인프라 투자 증대로 인한 전력기기 수주 증가
3) 이외 유럽지역에서의 대형변압기 수주 및 중국에서의 초고압
차단기기 수주 증가
• 태양광태양광태양광태양광 전지전지전지전지 및및및및 모듈모듈모듈모듈 사업사업사업사업 투자투자투자투자 확대확대확대확대
1) 안정적인 원재료 확보를 위해 KCC와 폴리실리콘 생산 합작회사 설립
(폴리실리콘 생산량 : 약 3,000 톤/년)
2) 태양광 전지 및 모듈 생산능력 증가 계획
1%4%
12%
10%
6%
67%
2%
8%
12%
12%
10%
56%
2%
9%
10%
9%
17%
53%
7%
10%
13%
11%
14%
45%
2005 2006 2007 2008.06
국내
중동
아시아
미주
유럽
기타
전기전자시스템전기전자시스템전기전자시스템전기전자시스템
1조원(2010년 기준)1,000억원500억원매출규모
최대 3,000억원*290억원투자금액
330MW60MW30MWCell 및 모듈
생산능력
2009(E)2008(E)2007
* 상기 투자 계획은 향후 회사의 경영전략 및 시장상황 변화에 따라 변경될 수 있음.
22
중국시장중국시장중국시장중국시장 굴삭기굴삭기굴삭기굴삭기 판매판매판매판매 대수대수대수대수세계세계세계세계 지역별지역별지역별지역별 매출매출매출매출 비중비중비중비중
•••• 중국중국중국중국, , , , 유럽유럽유럽유럽, , , , 기타지역기타지역기타지역기타지역((((남미남미남미남미,,,,러시아러시아러시아러시아,,,,아프리카아프리카아프리카아프리카 등등등등) ) ) ) 에서의에서의에서의에서의 매출매출매출매출 성장세성장세성장세성장세 두드러짐두드러짐두드러짐두드러짐
•••• 해외해외해외해외 생산기지생산기지생산기지생산기지 증가증가증가증가 계획계획계획계획인도 굴삭기 및 중국 휠로더 생산법인 설립 등 해외 생산기지 다변화를 통한 해외 시장 점유율 확대
30%
14%
12%
28%
17%
34%
12%
14%
19%
21%
39%
6%
14%
20%
21%
42%
5%
17%
17%
19%
2005 2006 2007 2008.1Q
유 럽
한 국
중 국
미 주
기 타
(단위 : 굴삭기 대수)
(출처 : China Construction Machinery Association)
25,522 24,680
48,769
60,856
41,500
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2004 2005 2006 2007 2008.06
Total market volume
6,0635,538
7,138
9,495
건설장비건설장비건설장비건설장비
6,482
HHI
24
조조조조 선선선선
엔진엔진엔진엔진 기계기계기계기계
기기기기 타타타타
합합합합 계계계계
플플플플 랜랜랜랜 트트트트
해해해해 양양양양
전기전기전기전기 전자전자전자전자
건설건설건설건설 장비장비장비장비
매매매매 출출출출 ((((단위단위단위단위: : : : 십억원십억원십억원십억원))))
2008(E)
8.9%
99.6%
61.9%
1.2%
25.8%
23.9%
-
17.3%
2007 증감율증감율증감율증감율
수수수수 주주주주 ((((단위단위단위단위: : : : 백만불백만불백만불백만불))))
15,730
1,102
1,544
3,248
1,766
1,630
-
25,020
2008(E)
17,130
2,200
2,500
3,286
2,222
2,019
-
29,357
8,341
2,563
1,200
2,252
1,753
1,823
129
18,061
2008200820082008년년년년 사업계획사업계획사업계획사업계획
10.4%
15.3%
18.0%
36.8%
20.6%
20.6%
2.4%
16.3%
2007 증감율증감율증감율증감율
7,557
2,222
1,017
1,646
1,453
1,512
126
15,533
사업부별사업부별사업부별사업부별 시설투자시설투자시설투자시설투자 비중비중비중비중
25
시시시시 설설설설 투투투투 자자자자
(단위 : %)
376376376376 392392392392
1,0871,0871,0871,087
1,6381,6381,6381,638
----
200200200200
400400400400
600600600600
800800800800
1,0001,0001,0001,000
1,2001,2001,2001,200
1,4001,4001,4001,400
1,6001,6001,6001,600
2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008(E)2008(E)2008(E)2008(E)
감가상각비
시설투자(발주기준)
(단위 : 십억원)
2008200820082008년년년년 사업계획사업계획사업계획사업계획
15.6%15.6%15.6%15.6%14.2%14.2%14.2%14.2%
12.8%12.8%12.8%12.8%15.5%15.5%15.5%15.5% 14.5%14.5%14.5%14.5%
42.1%42.1%42.1%42.1%35.9%35.9%35.9%35.9% 36.1%36.1%36.1%36.1%
20.0%20.0%20.0%20.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008(E)
조선
해양
플랜트
엔진
전전
건설장비
기타
27
선박선박선박선박 건조건조건조건조 공정공정공정공정
28
Europe
U.K. / London
Tel: 44-20-8741-0501
Fax: 44-20-8741-5620
The Netherlands / Rotterdam
Tel: 31-10-212-1567
Fax: 31-10-212-5134
Greece / Athens
Tel: 30-210-428-2992
Fax: 30-210-428-2144
Norway / Oslo
Tel: 47-2241-0920
Fax: 47-2242-6671
Turkey / Istanbul Tel: 90-212-345-1261
Fax: 90-212-345-1263
Asia & OceaniaSingapore
Tel: 65-6337-2366
Fax: 65-6337-8966
Japan / Tokyo
Tel: 81-3-3211-4799
Fax: 81-3-3211-2093
India / Mumbai
Tel: 91-22-2496-6770
Fax: 91-22-2498-6020
AfricaEgypt / Cairo
Tel: 20-2-520-0148
Fax: 20-2-754-7528
Luanda / Angola
Tel: 244-222-370669
Fax: 244-222-399667
North AmericaU.S.A. / New Jersey
Tel: 1-201-816-4080
Fax: 1-201-816-4083
U.S.A. / Houston
Tel: 1-281-578-7097
Fax: 1-281-578-8317
U.S.A. / Orlando
Tel: 1-407-249-7350
Fax: 1-407-275-49400
Panama / PanamaTel: 507-213-7657
Bulgaria / Sofia
Tel: 359-2-803-3200
Fax: 359-2-803-3203
France / Neuilly-sur-seine
Tel: 33-1-4637-1761
Fax: 33-1-4637-1295
Hungary / Budapest
Tel: 36-1-273-3730
Fax: 36-1-220-6708
China / Changzhou Jiang Su
Tel: 86-519-519-1002Fax: 86-519-519-1385
China / ChangzhouTel: 86-519-8302-1710Fax: 86-519-8302-1726
China / Shanghai
Tel: 86-21-6880-0808
Fax: 86-21-6880-0608
China / Shanghai TaishanTel: 86-21-6888-0505Fax: 86-21-5876-4027
China / Yangzhong
Tel: 86-511-842-0666
Fax: 86-511-842-0668
China / Yantai
Tel: 86-535-216-5801
Fax: 86-535-216-5888
Vietnam / Hanoi
Tel: 84-4-883-3649
Fax: 84-4-883-3648
Russia / Vladivostok
Tel: 7-4232-40-7300
Fax: 7-4232-40-7007
Middle EastU.A.E. / Dubai
Tel: 971-4-263-9071
Fax: 971-4-263-9072
해외해외해외해외 네트워크네트워크네트워크네트워크
Firms IncorporatedBelgium / GeelTel: 32-14-56- 2211
Fax: 32-14-59-3405
U.S.A. / ChicagoTel: 1-847-228-8847Fax: 1-847-437-3574
U.S.A. / CaliforniaTel: 1-310-527-0706
Fax: 1-310-527-7888
U.S.A. / OhioTel: 1-419-522-3611Fax: 1-419-522-9386
China / BeijingTel: 86-10-8321-8348Fax: 86-10-8321-1353
29
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