public expose 2019...termudah, untuk kehidupan yang lebih bermakna” profesional antusias...
TRANSCRIPT
Public Expose 2019
PT. Bank BRIsyariah, Tbk.
2
OUTLINE
I. Gambaran Umum PerusahaanII. Paparan Kinerja Keuangan Triwulan III 2019III. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan & PenghargaanIV. Lampiran
3
Gambaran Umum Perusahaan
MISI
VISI Memahami keragaman individu
dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah;
Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun;
Memungkinkan setiap individu untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketentramanpikiran.
“Menjadi Bank Ritel Modern Terkemuka dengan
Ragam Layanan Finansial Sesuai Kebutuhan Nasabah
dengan Jangkauan Termudah, Untuk
Kehidupan Yang Lebih Bermakna”
Profesional
Antusias
Penghargaan
SDM
TawakalIntegritas
Orientasi
Bisnis
Kepuasan
Pelanggan
VISI, MISI, DAN NILAI BRIS
20182016
TONGGAK SEJARAH PERUSAHAAN
2013200920082007
PT Bank Jasa Arta diakuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Jasa Artadikonversi menjadi Bank BRIsyariah
Merger antara BRIsyariah dengan Unit Usaha Syariah BRI
BRIsyariah menjadi Bank Devisa
Menerbitkan SukukSub-ordinasi Mudharabah I
BRIsyariah melaksanakan IPO
NationalLong-Term Rating AA(idn)Short-Term Rating F1+(idn)
Corporate Rating idAA+/Stable
Jumlah Rekening
> 170 Ribu Rekening Pembiayaan
> 3 Juta Rekening Dana Pihak Ketiga
Bank Syariah Terkemuka di Indonesia
ASPIRASI BRISYARIAH
*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK
DIREKSI
Direktur UtamaNgatari
Riwayat Pekerjaan :1. Pemimpin Wilayah Bandung BRI (Tahun 2018 - 2019)2. Pemimpin Wilayah Jakarta 1 BRI (Tahun 2017 - 2018)3. Pemimpin Wilayah Makassar BRI (Tahun 2016 - 2017)4. Pemimpin Wilayah Banjarmasin BRI (Tahun 2014 - 2015)5. Pemimpin Wilayah Jayapura BRI (Tahun 2014)
Riwayat Pendidikan :Sarjana Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya Malang Tahun 1987
Direktur Utama*
Ngatari
Direktur
Kokok Alun Akbar
Direktur
Fidri Arnaldy
Direktur
Fahmi Subandi
Direktur*
Yana Soeprianan
KOMISARIS & DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua - Dewan Pengawas Syariah
Didin Hafidhuddin
Anggota - Dewan Pengawas Syariah
M. Gunawan Yasni
Dewan Pengawas Syariah
*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK
Komisaris Utama*
Parman Nataatmadja
Komisaris Independen
Eko Suwardi
Komisaris Independen*
Ernie Tisnawati Sule
Komisaris*
Sutanto
Komisaris
01
02
Dukungan dan sinergi untuk pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan
Dukungan Induk dan Sinergi Group
03Pengalihan portfolio bisnis dengan pangsa pasar konvensional terbesar di Aceh
Qanun Lembaga Keuangan Syariah Provinsi Aceh
KEUNGGULAN BRISYARIAH
Kemudahan transaksi & proses penyaluran pembiayaan
BRIsyariah - Digital
Host to Host ATM(ATM Sharing)
Disaster Recovery Center (DRC) &
Data Center (DC)
Uncommitted Financing Line(Liquidity Facilities)
Kantor Layanan Syariah (KLS)Manajemen SDM
Jaringan & Website Corporate Social Responsibility (CSR)
Host to Host ATM BRI dan BRISyariah.
Penggunaan Pusat Pemulihan Bencana BRI / Disaster Recovery Center (DRC) yang berlokasi di Tabanan – Bali, serta penggunaan Data Center (DC) BRI yang berada di Ragunan - Jakarta.
Penempatan SDM unggul BRI serta transfer pengetahuan melalui kerjasama pelatihan antara BRI dan BRIsyariah
Bersinergi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR).
Dukungan yang kuat dari BRI untuk menyediakan sistem koneksi jaringan canggih melalui BRISAT.
Akses ke jaringan BRI untuk membuka Kantor Layanan Syariah di seluruh Indonesia.
BRI menyediakan uncommitted line facility kepada BRISyariah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis.
DUKUNGAN INDUK DAN SINERGI GROUP
Jaringan Kantor Sumatera Jawa dan Bali Kalimantan SulawesiIndonesia
TimurTotal
Kantor Cabang 12 33 5 4 1 55
Kantor Cabang Pembantu 33 147 18 9 4 211
Kantor Kas 1 9 - - - 10
TOTAL 46 189 23 13 5 276
Kantor Layanan Syariah 992 939 83 163 32 2.209
JARINGAN KANTOR
“Hadir melayani nasabah hingga pelosok Negeri, BRIsyariah mengoptimalkan lebih dari 2.200
jaringan kantor Induk sebagai Kantor Layanan Syariah”
∆ YtD
1
4
-1
4
1,165
BRIS ONLINEKemudahan Akses Nasabah
untuk Berbagai Transaksi
BRISYARIAH - DIGITAL
169204
241
314
400
2015 2016 2017 2018 Sep-19
Pertumbuhan User (Ribu)
4.865 5.610 8.157
41.975
49.448
2015 2016 2017 2018 Sep-19
Pertumbuhan Transaksi (Ribu)
1.313 1.348
2.338
4.049
5.441
2015 2016 2017 2018 Sep-19
Pertumbuhan Volume (Milyar)
“Lebih dari 70% frekuensi transaksi Nasabah BRIS telah dilakukan melalui
BRIS Online”
Beragam Transaksi Transaksi Investasi Konten Islami Fitur Donasi Fitur QR Code
i-KURMA
BRISYARIAH - DIGITAL
Platform digital untuk efisiensi serta percepatan proses bisnis pembiayaan
QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH
Posisi BRIsyariah TW III-19:• Rekening : > 3 juta• Pembiayaan : Rp 25 T• DPK : Rp 28 T
Potensi PortfolioBRI Kanwil Aceh:
• Rekening : > 2,8 juta• Pembiayaan : Rp 11 T• DPK : Rp 8 T
“Pengalihan portofolio bisnis dengan pangsa pasar konvensional terbesar di wilayah Provinsi Aceh”
Jaringan Kantor 9M’19
Kantor Cabang 55
Kantor Cabang Pembantu 211
Kantor Kas 10Unit -Teras -SSB -TO -Agen BRILink -ATM 504CRM -
TOTAL 780
Potensi Kanwil Aceh
11
15
9141
3201
10.96949262
11,169
Jaringan BRIsyariah
4
PERIODE PENYELESAIAN
(Q2/2021)PERIODE TRANSISI
(2019 : PRA-IMPLEMENTASI)
Persiapan take over bisnis dilanjutkan
take over bertahap
1. Tim BRIsyariah di Aceh
2. Implementasi KLS di seluruh Unit Kerja BRI
3. Pembukaan 11 KC & 15 KCP
4. Penyesuaian KPI & Target (Individu &
Uker)
5. Penugasan Pekerja BRI ke BRIS
1. Pembukaan 141 Unit, 9 KK, 3 Teras, 1
Temporary Office & 20 SSB
2. Penugasan Pekerja BRI ke BRIS Tahap
Lanjutan
3. Sisa portofolio, NPL, Extra : Dialihkan ke
Unit Kerja Lain
“Take Over diharapkan telah selesai
dilakukan selambatnya akhir tahun 2020,
sehingga di tahun 2021 Uker
konvensional BRI di Aceh dapat
ditutup”
Jika 100% portofolio telah dialihkan,
selanjutnya diproses penutupan uker
konvensional sesuai ketentuan POJK
TAHAPAN IMPLEMENTASI QANUN LKS ACEH
PERIODE IMPLEMENTASI
(2020)
Take over bisnis
16
Paparan Kinerja KeuanganTriwulan III - 2019
Total Aset 36.177 37.053 2,42%
Total Pembiayaan 21.280 25.560 20,11%
Total Dana Pihak Ketiga 27.758 28.221 1,67%
Laba Operasional Sebelum Pencadangan 553 606 9,58%
Net Imbalan 5,28% 5,58% 30 bps
NPF (Gross) 5,30% 4,45% -85 bps
NPF (Net) 4,30% 3,97% -33 bps
FDR 76,40% 90,41% 14,01%
CASA 30,54% 37,73% 7,19%
RINGKASAN KINERJA TRIWULAN III - 2019
TW-III’18 TW-III’19 YoY
PertumbuhanPembiayaan
Business Build
Profitability
Kualitas Aset
Penguatan tim bisnis berhasil meningkatkan pertumbuhan pembiayaan (6,47% QoQ) dan peningkatan dana murah
melalui tabungan (5,71% QoQ).
Re-komposisi dana pihak ketiga berhasil menurunkan beban biaya dana dari 4,88% menjadi 4,83%.
Pertumbuhan pembiayaan didorong oleh segmen Ritel dan Konsumer secara QoQ masing-masing
sebesar 18,03% dan 11,82%.
Pembiayaan di segmen Non-Komersil (Konsumer, Ritel dan Mikro) sebagai kunci utama pertumbuhanpembiayaan jangka panjang berhasil tumbuh (12,05% QoQ).
Komposisi segmen Non-Komersil meningkat dari 58,65% menjadi 61,72%.
Kualitas pembiayaan mengalami perbaikan :• NPF Gross turun dari 4,97% di Q2’19 menjadi 4,45% di Q3’19. NPF coverage juga meningkat dari 27,9% di Q2’19
menjadi 43,9% di Q3’19
• Pembiayaan Kolektibilitas 2 turun dari 8,47% di Q2’19 menjadi 6,36% di Q3’19
Keuntungan perusahaan sebelum adanya pencadangan mengalami peningkatan 9,68% (YoY)
• NIM meningkat menjadi 5,58% di Q3’19 dari sebesar 5,37% di Q2’19 bersumber dari peningkatan yield akitiva produktif dan
menurunnya Cost of Fund.
PENCAPAIAN UTAMA TRIWULAN III - 2019
Pertumbuhan Pembiayaan (Rp Triliun)
Pertumbuhan Tabungan (Rp Triliun)
Komposisi SDM – Bisnis vs Support
42%51%
58%
58%49%
42%
1Q'19 1H'19 9M'19
Bisnis Support
22,68
24,01
25,56
1Q'19 1H'19 9M'19
7,327,74
8,18
1Q'19 1H'19 9M'19
QoQ6,47%
QoQ5,71%
“Strategi manajemen dalam melakukan penguatan Tim Bisnis telahberhasil meningkatkan pertumbuhan bisnis, baik dari sisi pembiayaan
maupun dana murah”
“Re-komposisi Dana Pihak Ketiga yang berfokus pada peningkatan dana murahtelah mengurangi risiko konsentrasi pendanaan dan menurunkan
beban biaya dana”
CoF (Cost of Fund)
4,92%4,89%
4,83%
1Q'19 1H'19 9M'19
Komposisi Dana Haji vs Non Dana Haji (%)
37,74%
62,26%
DANA HAJI NON DANA HAJI
50,17%49,83%
DANA HAJI NON DANA HAJI
Triwulan I - 2019 Triwulan III - 2019
“Pertumbuhan Giro yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 46,62% (YoY) diikuti Tabungan sebesar 20,44% (YoY),
meningkatkan komposisi CASA menjadi 37,73%
Komposisi DPK (%)
2.140 2.231 2.329 2.434 2.526 2.593 2.718
3.390
8.583 8.757 8.917 9.087 9.057 9.055 9.311 10.171
26.918 23.555 24.212 25.876 27.436
35.467
26.055 24.339
2017 1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
Giro DepositoTabungan (ribuan)
6,07%
24,46%
69,46%
Giro Tabungan Deposito
8,75%
28,98%
62,27%
Giro Tabungan Deposito
Triwulan III - 2018 Triwulan III - 2019
Jumlah Rekening – berdasarkan Produk
CASA:30.53%
CASA:37.73%
Segment Giro Tabungan Deposito TOTAL
% 46,42% 20,44% -8,86% 1,67%
IDR (Milyar) 783 1.388 -1.708 463
Growth
(YoY)
-128 15 -81181 -160 -168 610
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
Outstanding KOMERSIL
6.8127.909 8.008 8.410 8.939
9.926 9.783
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
Outstanding RITEL & KEMITRAAN
3.595 3.609 3.528 3.709 3.549 3.381 3.991
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
Outstanding KONSUMER
5.535 5.850 6.150 6.487 6.786 7.1127.953
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
Outstanding MIKRO
3.591 3.586 3.594 3.249 3.406 3.587 3.833
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
Delta QoQ KOMERSIL
367
1.097
99
402530
986
-1421Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
QoQ-1.43%
Delta QoQ RITEL & KEMITRAAN
QoQ18.03%
Delta QoQ KONSUMER
314 314 300 337 298 326841
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
QoQ11.82%
Delta QoQ MIKRO
QoQ6,86%
-33 -5 8-345 157 181 246
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
Dalam Milyar Rupiah
“Penguatan Tim Bisnis telah berhasil meningkatkan pembiayaan di segmen Non-Komersil (Ritel Kemitraan, Konsumer dan Mikro) tumbuh secara signifikan di
Triwulan III 2019”
Komposisi Pembiayaan – berdasarkan Segmen (%)
“Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan di segmen Non Komersil pada Triwulan III 2019 telah mengubah komposisi pembiayaan untuk
optimalisasi pendapatan penyaluran pembiayaan (yield)”
66.558 72.424
78.788 80.823 81.403
84.135 87.236 92.266
61.624 62.697 64.464 66.616 68.289
69.940 70.781
75.853
2017 1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
Mikro Konsumer
594 561 590 585 586 519 510 504
8.438 8.334 8.153
9.466 9.201 8.928 8.875
9.565 41,35%
14,09%
14,94%
29,63%
Triwulan II 2019 Triwulan III 2019
Jumlah Rekening – berdasarkan Segmen
38,28%
15,61%15,00%
31,11%
Segment Commercial SME & Linkage Micro Cunsumer TOTAL
% 22,18% 13,11% 6,65% 29,31% 20,11%
IDR (Billion) 1.776 463 239 1.803 4.280
Growth
(YoY)
Pembiayaan Kolektibilitas 2 – berdasarkan Segmen (%)
7,89%8,01% 8,18%
5,49% 5,77%
8,45%
6,35%
7,53%
6,71%
8,00%
2,42%
2,31%
9,07%
5,96%
8,53%
10,84%
7,95%
6,41%
9,20%
8,57%
6,42%
8,81%
9,46% 9,48%
8,57%8,02%
7,92% 6,94%
7,32%
7,13%
7,78%
7,39%
7,42%
7,79%6,51%
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
TOTAL KOMERSIL SME & LINKAGE MIKRO KONSUMER
NPF Gross – berdasarkan Segmen (%)
4,90%
5,11% 5,28%
6,71% 5,66%
4,97% 4,45%2,76%
2,46%2,17%
3,39%3,19%
2,11% 1,83%
8,11% 8,88%
10,39%
17,73%
14,23%12,90%
10,30%
8,60%9,85% 10,19%
8,49%7,51% 7,74%
7,02%
3,05%3,45% 3,54% 3,80% 3,51% 3,78% 3,48%
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
TOTAL KOMERSIL SME & LINKAGE MIKRO KONSUMER
“Kualitas pembiayaan yang terkategori NPF di seluruh segmen mengalamiperbaikan, termasuk yang terkategori Dalam Perhatian Khusus"
5,16% 5,18%5,28%
5,36%
5,20%
5,37%
5,58%
1Q'18 1H'18 9M'18 2018 1Q'19 1H'19 9M'19
9,36% 9,30%9,43% 9,53%
9,18%
9,35% 9,50%
4,65%4,68%
4,78%
4,88%4,92%
4,89%4,83%
“Seiring dengan strategi manajemen dalam melakukan re-komposisi di sisiportofolio pembiayaan maupun dana pihak ketiga, sepanjang Tahun 2019 NIM mengalami peningkatan dengan ditopang oleh penurunan beban biaya dana
dan peningkatan yield”
26
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan
Penghargaan
Corporate Communication & Media Relation Dept.Corporate Secretary Division
Pendidikan Sosial
Peribadahan
KesehatanLingkunganHidup
PemberdayaanEkonomi
FAED
AH
Keterangan Nominal
PENDIDIKAN 280,666,000
SOSIAL 793,336,944
PERIBADAHAN 389,785,018
KESEHATAN 92,571,100
PEMBERDAYAAN EKONOMI -
LINGKUNGAN HIDUP 20,000,000
TOTAL DANA 1,576,359,062
Penggunaan dan Penyaluran dana Zakat serta dana KebajikanBRIsyariah periode 2019
Bantuan Renovasi Masjid di Aceh dari BRI & BRIsyariah
FAEDAH PENDIDIKAN
FAEDAH SOSIAL
PENGHARGAAN
Bank Syariah Terbaik Pembiayaan UMKM -
Republika
Innovative Company in Providing Ease of Sharia Financial Services for
Anyone and Anywhere - Warta Ekonomi
Best Mid-Cap Equity Deal in Southeast Asia – Alpha Southeast Asia
Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand - Top Brand
Award
SLE 2019 PERINGKAT I LOYALTY- Infobank
2nd Best Acquirer Bank -Infobank
Top Digital Innovation & Transformation in Sharia
Banking 2019 - Itech
Peringkat I KPR Bank Umum Syariah – Infobank
UPZ BAZNAS terbaik 2019 - BAZNAS
PT Bank BRIsyariah TbkInvestor Relations4th Floor BRIsyariah BuildingJl Abdul Muis No. 2-4 JakartaIndonesia
Phone : 62-21 3450 226/ 227Fax : 62-21 2311 717Website : ir-brisyariah.comE-mail : [email protected]
30
Lampiran
Dalam Milyar Rupiah
Keterangan 2017 1Q’18 1H’18 9M’18 2018 1Q’19 1H’19 9M’19A
SET
Kas 348 351 469 230 231 234 274 231
Pembiayaan (Gross) 19.012 19.533 20.954 21.280 21.855 22.680 24.006 25.560
Asset Produktif Lainnya 11.673 13.892 13.903 13.941 15.135 15.011 11.735 10.712
PPAP & CKPN (590) (458) (492) (521) (558) (483) (333) (499)
Aset Tetap & Inventaris (Net) 172 180 177 189 213 212 209 219
Aset Lainnya 930 1.235 1.130 1.058 1.039 907 902 830
TOTAL ASET 31.543 34.734 36.141 36.177 37.915 38.561 36.793 37.053
TOTA
L K
EWA
JIB
AN
DA
N E
KU
ITA
S
Dana Pihak Ketiga Non bank 26.313 28.298 26.836 27.758 28.863 28.437 28.095 28.221
Giro 1.909 1.559 1.517 1.686 2.572 2.182 3.960 2.468
Tabungan 6.020 6.334 6.458 6.790 7.261 7.316 7.737 8.179
Deposito 18.384 20.405 18.861 19.282 19.029 18.940 16.398 17.574
Kewajiban pada Bank Lain 60 46 41 40 21 24 125 20
Surat Berharga yang diterbitkan 1.000 1.000 2.355 1.200 1.800 2.530 1.000 1.000
Kewajiban Lainnya 1.567 1.731 1.869 2.109 2.205 2.513 2.517 2.739
Total Modal 2.603 3.660 5.040 5.070 5.027 5.057 5.056 5.073
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 31.543 34.734 36.141 36.177 37.915 38.561 36.793 37.053
NERACA
Keterangan 2017 1Q’18 1H’18 9M’18 2018 1Q’19 1H’19 9M’19
Pendapatan Operasional 3.120 733 1.486 2.280 3.120 811 1.620 2.467
Pembiayaan 2.459 587 1.176 1.807 2.459 625 1.258 1.946
Surat Berharga 661 147 310 472 661 186 362 521
Bagi Hasil + Bonus Simpanan Wadiah (1.366) (329) (658) (1.002) (1.366) (352) (689) (1.019)
Net Imbalan 1.754 404 828 1.278 1.754 459 931 1.448
Pendapatan Operasional Lainnya 174 41 81 129 174 63 119 174
Beban Overhead (1.151) (277) (549) (854) (1.151) (311) (634) (1.017)
Laba (Rugi) Operasional Sebelum Cadangan 777 168 360 553 777 212 416 606
Pendapatan (Beban) PPAP + CKPN + PPANP (619) (96) (201) (343) (619) (171) (358) (519)
Laba (Rugi) Operasional 157 72 159 210 157 41 58 87
Pendapatan (Beban) Non Operasional (6) 2 3 (6) (6) 2 1
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 152 74 162 204 152 41 60 88
Beban Pajak (45) (19) (42) (53) (45) (11) (25) (32)
LABA (RUGI) BERSIH 107 54 120 151 107 30 36 56
LABA / RUGI
Dalam Milyar Rupiah
Keterangan 2017 1Q’18 1H’18 9M’18 2018 1Q’19 1H’19 9M’19
B/S
Total Assets 31.543 34.734 36.141 36.177 37.915 38.561 36.793 37.053
Total Financing 19.012 19.533 20.954 21.280 21.855 22.680 24.006 25.560
Total Deposits 26.313 28.298 26.836 27.758 28.863 28.437 28.095 28.221
P/L
Pre-Provision Operating Profit 596 168 360 553 777 212 416 606
Net Profit 101 54 120 151 107 30 36 56
Net Imbalan 5,84% 5,16% 5,18% 5,28% 5,36% 5,20% 5,37% 5,58%
Ass
et
Qu
alit
y NPF (Gross) 6,47% 4,92% 5,13% 5,30% 6,73% 5,68% 4,98% 4,45%
NPF (Net) 4,75% 4,10% 4,24% 4,30% 4,97% 4,34% 4,51% 3,97%
Liq
uid
ity FDR 71,87% 68,70% 77,78% 76,40% 75,49% 79,55% 85,26% 90,41%
CASA 30,13% 27,89% 29,72% 30,54% 34,07% 33,40% 41,63% 37,73%
Pro
fita
bili
ty &
Eff
icie
ncy ROA 0,51% 0,86% 0,92% 0,77% 0,43% 0,43% 0,32% 0,32%
ROE 4,10% 6,92% 6,37% 4,87% 2,50% 2,54% 1,51% 1,60%
Cost of Fund (CoF) 4,67% 4,65% 4,68% 4,78% 4,88% 4,92% 4,89% 4,83%
Cost Efficiency Ratio (CER) 65,77% 62,30% 60,44% 60,71% 59,71% 59,51% 60,35% 62,67%
Operationg Expense to Operating Income 95,24% 90,75% 89,92% 91,49% 95,32% 95,67% 96,74% 96,78%
Cap
ita
l
CAR 20,29% 23,64% 29,31% 29,79% 29,72% 27,82% 26,98% 26,55%
KINERJA KEUANGAN
Dalam Milyar Rupiah