public expose · 2020. 7. 9. · samarinda a) manado 1 & 2a) ... (customer relationship...

Public ExposePT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Tangerang,16 Mei 2019

Profil Perseroan

Sekilas Industri Ritel

Kegiatan Operasional

Ikhtisar Keuangan Konsolidasian

Daftar Isi

PROFIL PERSEROAN

Tahun

1989• Perseroan didirikan oleh Bapak Djoko Susanto dan Keluarga, yang bergerak dalam bidang usaha

perdagangan aneka produk

2002 • Akuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan berganti nama menjadi Alfamart

2009• Penawaran Umum saham di PT Bursa Efek Indonesia

• 3.300+ gerai beroperasi

• Memasuki pasar Bali

2012

• Penawaran Umum Saham Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

• Pendirian anak perusahaan PT Sumber Indah Lestari bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan

(kepemilikan 65%)


• Memasuki pasar Medan

2013

• Akuisisi tambahan 41,82% Saham PT Midi Utama Indonesia Tbk

• Stock split saham dari Rp100 menjadi Rp10 per lembar saham

• Pendirian anak perusahaan Alfamart Retail Asia Pte Ltd (kepemilikan saham 100%)

• 8.500+gerai beroperasi

• Memasuki pasar Jambi, Pekanbaru dan Banjarmasin

2014

• Usaha patungan melalui ARA mendirikan Alfamart Trading Philipines Inc, memasuki pasar Filipina

• Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp 1 Triliun


• Akuisisi saham MIDI sehingga total kepemilikan saham menjadi 86,72%


• Memasuki pasar Pontianak dan Manado

TONGGAK PERJALANAN

Tahun

2015

• Mendirikan PT Sumber Trijaya Lestari (Alfacart) bergerak di bidang perdagangan eceran melalui internet

(kepemilikan saham 99,9%)


• Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp 1 Triliun


• Memasuki pasar Batam

2016

• Launching Alfamind, virtual store pertama di Indonesia dengan teknologi augmented reality

• Dilusi saham PT Sumber Trijaya Lestari sehingga kepemilikan saham menjadi 50,97%

• Penambahan kepemilikan saham PT Sumber Indah Lestari sehingga kepemilikan saham menjadi 88,71%


2017

• Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap 1 tahun 2017 sebesar Rp1 triliun

• Mendirikan PT Sumber Wahana Sejahtera bergerak di bidang jasa titipan dan pengiriman paket

( kepemilikan saham 99,9%)

• Peningkatan setoran modal pada PT Sumber Trijaya Lestari ; Kepemilikan saham menjadi 99,95%.


2018

• Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tahun 2018 sebesar Rp1 triliun

• Memasuki Pasar Aceh


• 500+ gerai beroperasi di Filipina

TONGGAK PERJALANAN

(lanjutan)

STRUKTUR KEPEMILIKANPER 31 MARET 2019

* : Kepemilikan < 5% (termasuk kepemilikan Komisaris dan Direksi)

*

GAMBARAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Lebih dari 15.000 gerai di seluruh Indonesia

138.000+ karyawan*

42 gudang

500+ supplier aktif

12,9 juta+ member

Kami adalah salah satu operator minimarket terkemuka di Indonesia

* Termasuk karyawan gerai franchise

Jumlah Gerai : 41100% owned

Luas Area Penjualan 44–184 m2Format kecil > 2,500 SKUs

Menjual Produk RTE & RTD

Jumlah Gerai : 144100% owned

Luas Area Penjualan 100 m2Format kecil > 5,000 SKUs

Menjual ProdukKecantikan & Kesehatan

Jumlah Gerai : 13,72674% owned, 26% franchisee 32 Gudang

Jumlah Gerai : 1,45698% owned, 2% franchise

Luas Area Penjualan 250–300 m2Format Lebih Besar > 7,000 SKUs

Menjual Produk Groceries & Fresh 9 Gudang

Luas Area Penjualan 100–150 m2Format Kecil > 3,800 SKUs

Menjual Produk Groceries &Lokasi di Area Perumahan

&

Format Kecil > 1,000 SKUs Alfaexpress –Lokasi di Area Komersial

1 Gudang

Lokasi di Area Perumahan

Lokasi di Area Komersial

Lokasi di Area Perumahan

Budiyanto Djoko Susanto

Komisaris

Feny Djoko Susanto

Presiden Komisaris

Komjen Pol.(Purn) Drs Ahwil

Loetan, SH.,MBA, MM

Komisaris Independen

Imam Santoso Hadiwidjaja

Komisaris Independen

MANAJEMEN PERSEROAN – DEWAN KOMISARIS

Anggara Hans Prawira

Presiden Direktur

Bambang Setyawan Djojo

DirekturSoeng Peter Suryadi

Direktur

Harryanto Susanto

DirekturTomin Widian

Direktur

Solihin

Direktur

MANAJEMEN PERSEROAN – DIREKSI

SEKILAS INDUSTRI RITEL

Source: Nielsen Retail Audit

Indonesian Total Grocery Ytd Mar 2019 vs Mar 2018 (Total 58 FMCG Categories)

2.1

6.6

-1.2

-0.7

2.7

-3.1

Indonesia

Modern Trade

Traditional Trade

Ytd Mar 2019 Ytd Mar 2018

-7.1

12.3

-4.2

5.8

MT Super/Hyper

MT Minimarket


Kuartal pertama 2019, pertumbuhan modern trade channel didukung oleh pertumbuhan minimarket sebesar12.3% ( Q1-2018 – 5.8%), sedangkan tradisional dan super/hyper mengalami perlambatan.

Confidential – Do not duplicate or distribute without written permission

TRADE CHANNEL GROWTH

Source: Nielsen Retail Audit

Indonesian Total Grocery Ytd Mar 2019 vs Mar 2018 (Total 58 FMCG Categories)

2.1

1.6

3.2

-0.7

-0.5

-1.3

Total FMCG

Food

Non Food


5.6

-2.0

4.8

1.2

-0.5

2.7

-0.9

2.9

Beverages

Cooking & Seasoning

Breakfast

Indulgence

Dry Food

3.2

2.2

6.0

-1.5

0.0

-3.0

Personal Care

Home Care

Pharmaceutical

Produk Food and Non Food mengalami pertumbuhan single digit di 3 bulan pertama di 2019. Beverages & Indulgence merupakan pendorong pertumbuhan di Dept. Food. Personal care & Pharmaceuticals

mengalami pertumbuhan lebih cepat disbanding tahun lalu


GROWTH BY DEPARTMENTS

Wilayah Jawa masih memberikan kontribusi terbesar bagi Indonesia Total Grocery sebesar 69,0%, sementara wilayah Bali ; Nusa Tenggara mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 7,0% dibandingkan wilayah lain.

Indonesian Total Groceries Ytd Mar 2019 vs Mar 2018 (Total FMCG 58 Categories)

Sumber: Nielsen Retail Audit


GROCERIES GROWTH BY REGION


Termasuk rokok, kontribusi format Minimarket terhadap Total Indonesia Grocery meningkat dari 19,5% menjadi 21,7%, sementara format Super/Hyper menurun dari 6,7% menjadi 6,2%.

Indonesian Total Grocery Ytd Mar 2019(Total 58 FMCG Categories + Cigarette)

74.2 74.0 73.9 72.5 73.8 72.1

8.1 7.4 6.9 6.6 6.7 6.2

17.7 18.6 19.2 20.9 19.5 21.7

2015 2016 2017 2018 Ytd Mar2018

Ytd Mar2019

Traditional Stores Super Hyper Minimarket


KONTRIBUSI TRADE CHANNEL

Alfamart market share mengalami penurunan 1.0% menjadi 30.3% sedangkan tahun sebelumnya di level 31.3%. Group Alfamart market share mencapai 35.5%.

Alfamart & Alfamidi vs MT MM (Total 58 FMCG Categories)


Alfamart to Indonesia MT MM Group to Total Indonesia MT MMAlfamidi Share to Total Indonesia MT MM

30.3 31.3


5.2 5.4


35.5

36.5



ALFAMART & ALFAMIDI MARKET SHARE YTD MAR 2019


Store Number

Jan 2019 Mar 2019

ALFAMART 13.684 13.726

ALFAMIDI 1.431 1.441

ALFAMIDI SUPER 15 15

LAWSON 41 41

DAN+DAN 137 144

CIRCLE K 415 411

INDOMARET 16.278 16.458

FARMER MARKET 22 22

SUPERINDO 163 163

RANCH MARKET 15 15

LOTTE SUPER 1 1

RAMAYANA 85 84

FOODMART 24 27

GIANT EKSPRES 82 78

HERO 30 30

LOTTE HYPER 15 14

GIANT EKSTRA 57 56

HYPERMART 113 105

WATSONS 106 106

BOSTON 75 72

GUARDIAN 270 273


INDUSTRY LANDSCAPE YTD MAR 2019

KEGIATAN OPERASIONAL

41.4% 39.6% 34.3% 33.7% 33.0% 32.9% 33.5%

37.4% 35.1%38.0% 37.6% 37.6% 37.6% 37.5%

21.2%25.3% 27.7% 28.7% 29.4% 29.5% 29.0%

2014 2015 2016 2017 2018 YTD Mar2019

YTD Mar2018

Jabodetabek Jawa (Non Jabodetabek) Luar Jawa

7,817 9,086

10,362 11,469 11,721 11,782 11,571

2,941

3,172

3,383 3,559 3,573 3,585 3,543

2014 2015 2016 2017 2018 YTD Mar2019

YTD Mar2018

Gerai Waralaba Gerai Milik

Sebaran Wilayah Gerai Milik dan Waralaba

Merupakan keseluruhan jumlah gerai dari Alfamart, Alfamidi, Lawson dan Dan+Dan

Fokus pengembangan gerai berpindah dari wilayah Jabodetabek ke Luar Jabodetabek dan Luar Jawa dalam

periode 5 tahun terakhir.

SEBARAN GERAI

13.745 15.028 15.294 15.367 15.11410.758 12.258

Jawa (24 gudang)

Cileungsi Semarang

Jababeka 1 & 2a) Klaten

Cikokol Malang

Balaraja Sidoarjo

Bogor Jember

Bandung 1 & 2 Karawang

Plumbon Rembang

Cilacap Parung

Surabaya a) Bitung 1 a) & 2 b)

Serang Yogyakarta a)

Cianjur

Luar Jawa (18 gudang)

Medan 1 & 2a) Makassar 1 & 2a)

Pekan Baru Jambi

Palembang Pontianak

Lampung Banjarmasin

Denpasar Lombok

Kotabumi Batam

Samarinda a) Manado 1 & 2a)

Palu a)

Perseroan dan Entitas Anak telah mengelola 42 gudang di seluruh Indonesia.Terdiri dari 32 gudang Alfamart (25 milik

dan 7 sewa), 9 gudang Alfamidi (4 milik dan 5 sewa) and 1 gudang Dan+Dan (1 sewa).

keterangan:

a) Alfamidi

b) Dan+Dan

GUDANG

Merupakan bagian penting pertumbuhan bisnis Perseroan

• Franchisee adalah penduduk setempat.

• 2 cara untuk menjadi Franchisee Alfamart:

1. Pengajuan lokasi baru.

2. Mengambilalih gerai yang telah ada (dengan goodwill).

• Persyaratan franchise:

Jangka waktu : 5 tahun

Franchise Fee : Rp45 juta

Royalty fee : 0-4% dari Penjualan (progressive rate)

• Perseroan menyiapkan standar operasional dan pengendalian

berupa:

Harga dan bauran produk barang

Recruitment dan pelatihan

Laporan Kinerja

Promosi

Gambaran Gerai Waralaba

BISNIS WARALABA

Perseroan mengembangkan Program CRM (Customer Relationship Management) melalui Kartu AKU berkoalisi dengan

PONTA. Hingga Maret 2019 Perseroan memiliki lebih dari 10,1 juta member dan 52% member merupakan pelanggan yang

aktif berbelanja di gerai Perseroan. Dengan basket size sebesar Rp62ribu di akhir 2018, kontribusi transaksi member

terhadap total pendapatan mencapai 27,39% hingga kwartal I 2019.

Perseroan berupaya memahami kebutuhan masing-masing member secara lebih baik sehingga dapat memberikan

penawaran yang relevan dan efektif dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan data pelanggan melalui big data

analytics dalam pengembangan program dan penawaran untuk member.

Program-program loyalitas pelanggan yang inovatif

Kami percaya bahwa Program CRM yang optimal menjadi faktor pembeda untuk mendorong loyalitas dan tujuan

pelanggan untuk berbelanja.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

VALUE ADDED SERVICES

Jasa layanan tambahan yang ditawarkan:

• Pembayaran angsuran/cicilan bulanan (kredit kendaraan, furniture, elektronik, rumah)

• Pembayaran tagihan bulanan rumah tangga (listrik, internet, gas, tv berbayar)

• Pemesanan tiket dan pembayaran kode booking (pesawat terbang, kereta api dan ferry)

• Pengiriman dan penerimaan uang dalam dan luar negeri / remitansi

• Transaksi isi ulang, tarik tunai dan pembayaran belanja menggunakan e-wallet/e-money

• Pembayaran transaksi belanja online

• Voucher pulsa dan gameonline

VALUE ADDED SERVICES

PROGRAM SOSIAL

Melanjutkan program CSR:

• Alfamart Class program untuk di 196 sekolah menengah kejuruan di 90 kota di Indonesia

• Retail management training dan “Bedah Warung” untuk UMKM dibeberapa kota

• Program CSR lainnya

CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

IKHTISAR KEUANGAN

7,735 9,209

10,872 12.001

13.222

3,183 3,403

2014 2015 2016 2017 2018 YTD Mar2018

YTD Mar2019

Gross Profit

6.91%41,496

41.496 56,107

61,465 66.817

14,675 16,716

2014 2015 2016 2017 2018 YTD Mar2018

YTD Mar2019

Revenue

Unaudited

1,241 1,144

1,272

1,037

1,403

291 347

2014 2015 2016 2017 2018 YTD Mar2018

YTD Mar2019

Income from Operations

19.24%

Unaudited

540451

602

300

650

121202

2014 2015 2016 2017 2018 YTD Mar2018

YTD Mar2019

Income for The Year Attributable to ownerof the Parent Entity

67.11%

Unaudited

Unaudited

13.91%

18.64% 19.08% 19.38% 19.52% 19.94%

21.69% 20.36%

2.99% 2.37% 2.27% 1.69% 2.10%

1.98% 2.08%

1.30% 0.93% 1.07% 0.49% 0.97%

0.82% 1.21%

IKHTISAR DATA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Maret 2019

10,990 10,346

14,180

16.652 16.148 17,041

2014 2015 2016 2017 2018 Mar-19

Liabilities

13,983 15.196

19,474 21,902 22.166

23,263

2014 2015 2016 2017 2018 Mar-19

Assets

Unaudited

2,999

4,850 5,295 5,250

6,018 6,222

2014 2015 2016 2017 2018 Mar2019

Equity

Unaudited

4,913 3,979

6,733 7,858

4,686 4,676

2014 2015 2016 2017 2018 Mar-19

Interest Bearing Debts

Unaudited

Unaudited

IKHTISAR DATA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Maret 2019

* Net Gearing (Consolidated) : as of Sep 30, 2016 1.14x as of Sep 30, 2015 0.98x

4.33

3.093.47

1.45

2.95

0.540.88

2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2018 Q1 2019

ROAA (%)

Unaudited

19.16

11.49 11.86

5.70

11.54

2.273.5

2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2018 Q1 2019

ROAE (%)

1.64

0.82

1.27

1.50

0.78

1.45

0.75

2014 2015 2016 2017 2018 31-Mar-18

31-Mar-19

DER ( Gross Debt to Equity )

Unaudited

1.55

0.82

1.141.31

0.46

1.20

0.54

2014 2015 2016 2017 2018 31-Mar-18

31-Mar-19

Net Gearing Ratio (x)

Unaudited

Unaudited

IKHTISAR RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(RETURN & LEVERAGE)

TERIMA KASIH

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Kantor Pusat:

Alfa Tower

Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera

Tangerang 15143, Indonesia

Telp: (021) 80821555, Fax: (021) 80821556

Situs Internet: www.alfamartku.com

E-mail: [email protected]

public expose · 2020. 7. 9. · samarinda a) manado 1 & 2a) ... (customer relationship...

Documents