puglia l’economia della regione e i rapporti tra le … · 2017-03-22 · italia liguria puglia...

PUGLIA

L’economia della regione

e i rapporti tra le amministrazioni territoriali e le imprese

Bari – 2O marzo 2017

PARTE I

CONGIUNTURA, ATTRATTIVITÀ,

INNOVAZIONE E RETI

IL QUADRO MACROECONOMICO

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pil reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita

Italia Nord Centro Mezzogiorno Puglia

-9,3 -9,7 -10,8

-12,7

-14,3 -16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

Nord Puglia Italia Mezzogiorno Centro

Chi ha perso di più dal 2007? (variazione cumulata 2007 - 2015 del Pil pro - capite in % del dato iniziale)

IL VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE


95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valore aggiunto delle attività economiche (prezzi correnti, indice 2007=100)


CRISI D’IMPRESA

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Opencrisimpresa e Aida Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Inps

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Friuli - Venezia Giulia

Marche

Abruzzo

Piemonte

Calabria

Molise

Emilia Romagna

Umbria

Sardegna

Veneto

Toscana

Italia

Liguria

Puglia

Lombardia

Sicilia

Lazio

Campania

Valle d'Aosta

Basilicata

Trentino - Alto Adige

Indice di sofferenza di impresa – 2015 Percentuale di lavoratori che percepiscono Cassa Integrazione o Contratti di solidarietà - 2014

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Puglia Italia Nord-ovest

Nord-est

Centro Sud Isole

Percentuale di lavoratori che percepiscono Indennità di disoccupazione o Assicurazione sociale per

l’impiego - 2014

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Puglia Italia Nord-ovest

Nord-est

Centro Sud Isole

PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO E OCCUPAZIONE


69,2 63,3 62,5

50,0 48,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Nord Centro Italia Mezzogiorno Puglia

Produttività del lavoro (valore aggiunto per unità di lavoro in migliaia di €, 2014)

8587899193959799

101103

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (Indice 2007=100)


SALDO CON L’ESTERO


-4.000-3.500-3.000-2.500-2.000-1.500-1.000

-500 -

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (IIItrimestre)

Il saldo commerciale della Puglia (milioni di €)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5

1,3 2,6

4,7 5,8

6,9 7,8 8,0 8,4

9,2 13,0

15,3 15,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionataProdotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche

Prodotti delle attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimentoProdotti dell'editoria e audiovisivi;prodotti delle attività…

Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di…Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamentoLegno e prodotti in legno; carta e stampa

Coke e prodotti petroliferi raffinatiComputer, apparecchi elettronici e ottici

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botaniciApparecchi elettrici

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della…Prodotti delle altre attività manifatturiere

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessoriSostanze e prodotti chimici

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impiantiMacchinari ed apparecchi n.c.a.

Prodotti alimentari, bevande e tabaccoProdotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca

Mezzi di trasporto

Peso dei settori sull’export della Puglia verso l'UE 28 (2015)

Le esportazioni

verso i paesi

dell’UE 28

rappresentano il

65% delle

esportazioni

pugliesi

EXPORT DEI DISTRETTI INDUSTRIALI

E DEI POLI TECNOLOGICI

41% 41% 39% 37%

30%

23% 21% 20% 20% 17% 17%

14%

7% 4% 1%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Export distrettuale (in % dell’export totale) - 2015

3,7% 1,0%

-1,4%

-8,2%

-19,7%

-0,6% -4,2%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Export distrettuale nelle regioni del Mezzogiorno nei primi 9 mesi del 2016 (var.% tendenziale)

-11,1%

-9,5%

-4,7%

-1,9%

1,8%

3,8%

8,9%

14,7%

-20% -10% 0% 10% 20%

Meccatronica del barese

Olio e pasta del barese

Ortofrutta e conserve del foggiano

Calzature di Casarano

Calzature del Nord barese

Mobile imbottito della Murgia

Abbigliamento del barese

Calzetteria-abbigliamento del Salento

Export dei distretti pugliesi nei primi nove mesi del 2016 (var.% tendenziale)

-41,9%

-1,8%

0,8%

3,6%

9,9%

39,6%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Polo ICT di Catania

Poli del Mezzogiono

Polo aeronautico di Napoli

Polo aeronautico pugliese

Polo farmaceutico di Napoli

Polo ICT dell'Aquila

Export dei poli tecnologici del Mezzogiorno nei primi nove mesi del 2016 (var. % tendenziale)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo e Istat

IMPRESE A PARTECIPAZIONE ESTERA

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ICE-Reprint

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Imprese a partecipazione estera per regione - 2014

Multinazionali Incidenza (multinazionali ogni mille imprese)

FLUSSI TURISTICI (1/2)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico

0%10%20%30%40%50%60%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

Internazionalizzazione dei flussi turistici - 2015

Presenze 2015 Indice di internazionalizzazione del turismo

0%

10%

20%

30%

40%

Composizione delle presenze per mese - 2015

Italiani Stranieri Totale

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Bari BAT Foggia Brindisi Lecce Taranto

Presenze per provincia

FLUSSI TURISTICI (2/2)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico

-20% -10% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bari

BAT

Foggia

Brindisi

Lecce

Taranto

Variazione presenze ed arrivi – 2008-2015

Variazione presenze 2008-2015 Variazione arrivi 2008-2015

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Bari

Foggia

Brindisi

Lecce

Taranto

Puglia

Variazione n° strutture ricettive e posti letto – 2008-2014

variazione posti letto 2008-2014 variazione n° strutture 2008-2014

12

START-UP (1/2)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 6 febbraio 2017)

4%

19%

77%

Start-up per area geografica (2017)

Puglia

Altre regioni del SudItalia

Nord e Centro

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016

Evoluzione della nascita delle start-up

Nuovi ingressi

Totale

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

20

40

60

80

100

120

Bari* Lecce Foggia Brindisi Taranto Puglia Mezzogiorno Italia

star

t-u

p p

er

mln

di a

bit

anti

Province della Puglia per numero di start-up pro-capite (2017)

Start-up pro-capite (asse sinistro) % popolazione (asse destro) % start-up (asse destro)

13

START-UP (2/2)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 6 febbraio 2017)

0%

25%

50%

75%

100%

Molise Calabria Basilicata Sardegna Abruzzo Nord Centro Campania Sicilia Puglia

Tasso di sopravvivenza a 1 anno

0%

25%

50%

75%

100%

Molise Calabria Basilicata Sardegna Abruzzo Sicilia Nord Centro Puglia Campania

Tasso di sopravvivenza a 2 anni

0%

25%

50%

75%

100%

Molise Calabria Abruzzo Sicilia Campania Sardegna Puglia Centro Nord Basilicata

Tasso di sopravvivenza a 3 anni

INFRASTRUTTURE TLC

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati MISE (http://bandaultralarga.italia.it/) e dati operatori *Dati estrapolati in data 2 marzo 2017

79% 77% 67% 66%

58%

40%

17% 11% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Copertura della banda ultra larga (30 Mbps; 2017*)

14%

11%

6% 5% 3%

2% 2% 2%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Copertura della banda ultra larga (100 Mbps; 2017*)

98,2% 97,3% 96,3% 95,2% 95,0% 92,2% 89,3% 89,1% 88,9% 94,2%

69,6%

80,1%

67,5%

79,5% 79,2%

65,4%

55,0% 58,1%

0%

25%

50%

75%

100%

Puglia Campania Medianazionale

Abruzzo Sicilia Calabria Molise Basilicata Sardegna

Copertura della rete 4G (settembre 2016)

% popolazione

% comuni

http://bandaultralarga.italia.it/

http://bandaultralarga.italia.it/

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna

7,4

2,4

5,9

2,0

5,5

2,5

4,1

0,4

3,5

1,0 1,2

2,6

1,1 0,8

1,1

3,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Termoelettrica tradizionale pro-capite Rinnovabili pro-capite

in T

Wh

pe

r m

ilio

ne

di a

bit

anti

Produzione pro-capite nelle regioni meridionali (2015) Puglia

Sardegna

Calabria

Molise

Sicilia

Abruzzo

Campania

Basilicata

-10

0

10

20

30

40

Puglia Sardegna Calabria Sicilia Molise Basilicata Abruzzo Campania

in T

Wh

Bilancio elettrico (2015)

Fabbisogno Produzione Saldo

INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI

ELETTRICI

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati http://www.colonnineelettriche.it/ e Eneldrive * Dati risalenti all’ultima consultazione dei due portali, avvenuta in data 22 febbraio 2017

5

6

11

13

16

32

72

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Basilicata

Calabria

Campania

Sardegna

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Colonnine per la ricarica delle auto elettriche (2017*)

0

4

5

5

8

13

12

15

37

49

0 10 20 30 40 50 60

Molise

Calabria

Basilicata

Sardegna

Campania

Mezzogiorno

Sicilia

Abruzzo

Puglia

Italia

N. colonnine /10.000 kmq

Densità delle stazioni di ricarica (2017*)

http://www.colonnineelettriche.it/

INFRASTRUTTURE TRASPORTI (1/2)

81

132

139

178

208

244

416

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Basilicata

Campania

Puglia

Molise

Sicilia

Calabria

Abruzzo

km /1.000.000 di autovetture

Densità della rete autostradale (2013)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTA e Assaeroporti *esclusi movimenti aviazione

0

30

60

90

120

0

400

800

1.200

1.600

in m

/km

q

in k

m

Rete ferroviaria (2014)

Lunghezza della rete ferroviaria (asse sinistro)

Densità della rete ferroviaria (asse destro)

0

15.000

30.000

45.000

Ro

ma

Fiu

mic

ino

Mila

no

Mal

pe

nsa

Be

rgam

o

Mila

no

Lin

ate

Ve

nez

ia

Cat

ania

Bo

logn

a

Nap

oli

Ro

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ino

Pal

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Pis

a

Bar

i

Tori

no

Cag

liari

Ve

ron

a

Trev

iso

Olb

ia

Lam

ezia

Te

rme

Fire

nze

Bri

nd

isi

in m

iglia

ia

Numero di passeggeri per aeroporto* (2016)

0

50

100

150

200

250

300

350

Ro

ma

Fiu

mic

ino

Mila

no

Mal

pe

nsa

Mila

no

Lin

ate

Ve

nez

ia

Be

rgam

o

Bo

logn

a

Cat

ania

Nap

oli

Pal

erm

o

Tori

no

Pis

a

Ro

ma

Cia

mp

ino

Bar

i

Fire

nze

Cag

liari

Ve

ron

a

Olb

ia

Lam

ezia

Te

rme

Bri

nd

isi

Trie

ste

in m

iglia

ia

Numero di voli* (2016)

INFRASTRUTTURE TRASPORTI (2/2)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assoporti

57

50

41

33

26 25 25 23 23 21 15 13 13 12 11

9 8 7 7 6 5 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0

10

20

30

40

50

60

in m

ln d

i to

nn

ella

te

Trasporto merci per porto (2015)

8 8

6

4 4

3 3

2 2

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

6

9

in m

ilio

ni

Trasporto passeggeri per porto (2015)

PARTE II

I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE,

IMPRESE E SOCIETA CIVILE

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA A VANTAGGIO DI

IMPRESE E CITTADINI

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e InfoCamere

18%

19%

20%

21%

22%

23%

26%

29%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Molise

Calabria

Puglia

Abruzzo

Campania

Basilicata

Sicilia

Italia

Sardegna

Amministrazioni comunali che rendono disponibili gli open data, nel Mezzogiorno (2015)

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Veneto

Friuli V.G.

Liguria

Emilia Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio Abruzzo

Molise Campania

Puglia

Basilicata Calabria Sicilia

Sardegna

Trentino A.A.

y = 1,86x + 54,4

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70

star

t-u

p /

mln

di a

bit

anti

% comuni

Relazione tra digitalizzazione della PA e start-up innovative

TEMPI DI PAGAMENTO DELLA PA

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati siti internet delle Amministrazioni regionali, comunali e provinciali e ASL

378

44

29

-5

-17

-100 0 100 200 300 400

Molise

Abruzzo

Campania

Sardegna

Puglia

Giorni

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Amministrazioni regionali del Mezzogiorno

180

157

78

42

39

25

2

0 50 100 150 200

Potenza

Napoli

Catanzaro

Palermo

L'Aquila

Cagliari

Bari

Giorni

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nei Comuni capoluogo di regione del Mezzogiorno

64

24

15

6

0 20 40 60 80

Foggia

Città Metropolitana di Bari

Balletta-Andria-Trani

Lecce

Giorni

Indicatore di tempestività dei pagamenti delle Province della Puglia (IV trim. 2016)

51

31

27

20

20

14

0 20 40 60

ASL Foggia

ASL Bari

ASL Barletta-Andria-Trani

ASL Taranto

ASL Brindisi

ASL Lecce

Giorni

Indicatore di tempestività dei pagamenti delle ASL della Puglia

COSA ABBIAMO FATTO?

Abbiamo monitorato la quantità e misurato la qualità dei rapporti tra l’amministrazione regionale e i portatori di interessi operanti sul territorio pugliese: imprese e cittadini

LA STRUTTURA DEL CAPITOLO

(1) Metodologia

(2) Risultati

(3) Prospettive

METODOLOGIA

Chi? 3 governi regionali (Vendola 2005, Vendola 2010, Emiliano 2015)

Come? 4 punti chiave: (1) programmi elettorali; (2) quadro normativo; (3) assetto istituzionale; (4) fondi UE

In che direzione? ‘Griglia di valutazione’ per misurare lo stato di avanzamento e la qualità delle politiche pubbliche

RISULTATI – Programmi elettorali

Dall’analisi dei programmi elettorali emergono tre aspetti importanti:

1. Coinvolgimento dei cittadini nella costruzione dei programmi (es. ‘Le Fabbriche di Nichi’, ‘Le Sagre del Programma’);

2. Il baricentro delle politiche per le imprese: 2005-2015: sviluppo dei distretti produttivi; dal 2015: internazionalizzazione e innovazione tecnologica;

3. L’amministrazione in carica ha inserito in programma revisione norme partecipazione e legge lobbying.

RISULTATI – Programmi elettorali

RISULTATI – quadro normativo


Dal 2005 al 2017 (marzo) la Regione Puglia ha emanato 733 atti aventi forza di legge, suddivisi in 456 leggi regionali e 277 regolamenti (62% - 38%).

La produzione normativa delle regioni italiane tra il 2005 e il 2017 è stata, in media, di 670 atti legislativi per ogni anno.

La media nazionale però non è costante. La produzione normativa regionale raggiunge il picco nel 2012, con 790 atti normativi

La Regione Puglia segue la stessa dinamica: il picco di produzione normativa si raggiunge tra il 2012 e 2013 con 45 atti normativi

RISULTATI – Quadro normativo


7 6

4

2

4

16

5 6

5

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PROGRESSIONE ANNUALE LEGGI E REGOLAMENTI

RISULTATI – Quadro normativo


RISULTATI – Assetto istituzionale

Dall’analisi dell’assetto istituzionale emergono tre aspetti importanti:

1. La Puglia è la prima regione italiana ad aver istituito un Assessorato alla trasparenza e cittadinanza attiva

2. L’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) ha giocato un ruolo cruciale nella attuazione delle politiche per le imprese

3. L’amministrazione in carica ha avviato un programma di razionalizzazione delle strutture, accorpando deleghe e funzioni



L’EVOLUZIONE DELLA ‘MACCHINA AMMINISTRATIVA’ (1)


L’EVOLUZIONE DELLA ‘MACCHINA AMMINISTRATIVA’ (2)

RISULTATI – Fondi europei


Dall’analisi della distribuzione dei Fondi UE emergono tre aspetti importanti:

1. Nel ciclo 2007-2013 In Puglia sono stati finanziati 72.583 progetti, per un ammontare di 18,3 miliardi di euro. Di questi, al 31 ottobre 2016, sono stati effettivamente pagati 10,9 miliardi di euro, pari al 59,6%.

2. Se si considera il numero dei progetti finanziati, la Puga si colloca davanti a tutti con 72.583 iniziative approvate, segue la Campania con 52.466.

3. La top 3 per progetti finanziati riguarda ricerca e innovazione (50%), occupazione (17,5%) e sostegno a competitività (14%)

PROSPETTIVE

In Conclusione 1. La Puglia si conferma all’avanguardia tra le amministrazioni regionali italiane sul fronte della sperimentazione di strumenti innovativi per promuovere l’inclusione della società civile

2. Le politiche di sostegno all’attività imprenditoriale promosse dai governi regionali hanno creato i presupposti per un tessuto produttivo coeso e dinamico

3. I margini di miglioramento più importanti si attendono dalla legislazione sui portatori di interessi e dalla razionalizzazione dei processi di partecipazione

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