pulsimetro inmobiliario xix edición 2013base a sus diseños, usos y perfiles de clientes.-las...
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PULSIMETROINMOBILIARIO
XIX Edición2013
Fuentes: INE, Ministerio de Fomento, Registradores y Notarios, Cátedra Inmobiliaria de IPE (cifras 2013)
ESPAÑA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nº Proyectos Visados
575.545 690.283 739.658 786.247 904.197 690.273 302.991 154.498 127.543 109.778 69.749 58.340
Nº Proyectos Iniciados
407.912 469.325 540.367 602.627 733.389 632.992 268.322 130.077 90.556 75.567 56.661 47.777
Nº Proyectos Terminados
419.683 458.683 496.785 524.479 588.440 648.276 615.032 387.075 257.453 167.689 120.049 98.442
Nº Inmuebles Urb.Enaj.Reg
1.697.609 1.917.547 1.880.131 1.890.857 1.733.382 1.453.236 1.127.669 812.425 805.775 709.729 719.479 755.453
Nº de Fincas Urb.Hipotecadas
913.089 1.147.923 1.536.562 1.699.319 1.816.878 1.720.061 1.237.051 1.023.058 909.196 586.968 577.968 520.171
Importe Hipoteca en M€
112.465 126.712 182.367 185.661 278.356 289.165 192.528 135.542 113.602 73.290 50.795 40.636
Hipoteca Media en Euros
123.170 110.384 118.685 109.256 153.206 168.113 155.635 132.487 124.948 124.862 110.254 98.004
2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
STOCK ESTIMADO 73.555 358.522 691.637 875.606 931.615 928.266 880.497 789.263
Las compraventas, marcan un soporte de mercado entorno a las 700.000 operaciones inmobiliarias, con línea creciente, de las cCerca de 200.000 aprox. serán de vivienda nueva durante el 2013. (Compra-ventas = Inm. Urb. Enaj. Reg.)
Las hipotecas continúan su descenso, esperando firmar menos de un tercio de las que se llegaron a conceder en 2006, entornoa las 500.000 operaciones
Y como consecuencia de lo anterior, cada vez son más las compra-ventas que se hacen al contado, emigrando efectivo del mercado financiero y del ahorro hacia las oportunidades inmobiliarias, reduciéndose lentamente el stock acumulado.
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Evolución y Tendencia Mercado Inmobiliario Español
Nº Proyectos Visados Nº Proyectos Iniciados Nº Proyectos Terminados Nº Inmuebles Urb.Enaj.Reg Nº de Fincas Urb.Hipotecadas
El sector de la construcción, se estabiliza entorno a las 100.000 viviendas/año para 2013, quedando pendiente un ajuste de la oTerminada, dado el nivel sobre 50.000 aprox. marcado por la vivienda iniciada y visada
A partir de este soporte de actividad se inicia la estabilización y recuperación del sector que dependerá del nivel de absorción delstock por zonas, según evolucione el ritmo de compra-ventas.
De cualquier forma el nivel de actividad de la construcción ha quedado mermado a un 15% del que se alcanzó en 2007, con las consiguientes consecuencias en corto plazo para el empleo, pib, deficit y morosidad.
En definitiva sin construcción, difícilmente emprendemos la recuperación.
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EVOLUCIÓN OBRA NUEVA
Nº Proyectos Visados Nº Proyectos Iniciados Nº Proyectos Terminados
Según la evolución de las compra-ventas de vivienda nueva y finalización de las obras en construcción, se acumulao drena stock. El ritmo de venta de dicho stock, está siendo más rápido en unas zonas que otras, dependiendo de factores muydiversos, como la financiación, localización, entorno, precio, etc.
Para liquidar dicho stock en el menor tiempo posible, es fundamental y estratégico recuperar la confianza, seguridad jurídica, comercialy urbanística con los mercados europeos, especialmente el inglés, alemán, francés, escandinavo, ruso y chino, aportando la mayor transparencia posible en colaboración público-privada.
A pesar de dicho volumen estimado del stock, se detectan zonas donde el stock no existe, prueba de ello son los proyectos que se inicianprecomercializados en cifra superior a l as 50.00 viviendas/año y para segmentos de clientes concretos con tipologías especiales.
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2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
STOCK ESTIMADO NACIONAL
CCAA 2013 VISADDOS INICIADAS FIN OBRA VENTAS N STOCK
ANDALUCÍA 10.418 6.578 16.729 38.982 132.681ARAGÓN 2.102 1.112 4.784 8.064 24.168ASTURIAS 3.161 635 4.084 4.014 22.888BALEARES 1.941 692 1.934 5.409 9.448CANARIAS 1.712 704 2.188 8.247 19.300CANTABRIA 898 138 710 2.688 18.034CASTILLA LEÓN 3.597 1.997 6.183 12.768 46.680
CASTILLA LA MANCHA 2.698 2.296 6.214 11.007 89.978CATALUÑA 8.411 6.607 9.471 31.278 39.257EXTREMADURA 2.202 1.646 1.860 6.105 4.011GALICIA 2.804 1.750 3.559 8.601 53.712MADRID 6.776 16.684 15.576 26.208 41.842MURCIA 1.551 760 2.783 6.750 60.396NAVARRA 2.148 1.864 931 2.931 4.769PAIS VASCO 3.949 2.683 6.914 7.374 20.018VALENCIANA 3.853 2.044 13.685 28.104 187.858LA RIOJA 567 732 1.599 2.115 14.220ESPAÑA 58.787 48.921 99.203 210.645 789.263
22/05/2013 7
Avance Pulsímetro Inmobiliario 2013: PRINCIPALES CIFRAS
- La liquidación del stock clave estratégica para la recuperación, tanto de la construcción como de la economía, por su efecto dominó directo en el empleo, solvencia y superavit.
- El incremento de las operaciones de compra-venta al contado, marcan una tendencia creciente, ante las dudas e incertidumbre del mercado financiero.
- El nivel de actividad de la construcción se debate para 2013 sobre el mantenimiento de actividad entorno a las 90.000 viviendas/año, marcando una tendencia de recuperación a partir de la convergencia con los niveles de vivienda iniciadas y visadas para el 2013
- El comportamiento del negocio inmobiliario en los próximo años, será muy diferente en cada zona (ciudades, interior, costa, montaña, etc.) y por cada tipología de producto, en base a sus diseños, usos y perfiles de clientes.
-Las compra-ventas de no residentes, siguen en aumento, creciendo a cifras superiores a los dos dígitos, potenciar la confianza, transparencia y seguridad hacia dichos mercados (ingleses, alemanes, escandinavos, rusos y oriente medio), es clave para acelerar el tiempo de absorción del stock, especialmente en Costa, donde existe alta concentración.
-Para evitar en el 2015 escasez de suelo urbano directo en zonas donde hoy, no existe stock, es el momento de avanzar con las gestiones urbanísticas que cada concepto de proyecto en base a un nuevo modelo de construcción sostenible.
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1.000.000
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3.000.000
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e-91 e-92 e-93 e-94 e-95 e-96 e-97 e-98 e-99 e-00 e-01 e-02 e-03 e-04 e-05 e-06 e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12
Inversión Extranjera en inmueblesmiles €. Fuente Banco de España
COMPRAVENTA DE VIVIENDA DE EXTRANJEROS NO RESIDENTESEn miles de viviendas
AÑO Andalucía Baleares Canarias CataluñaValenciana Murcia Galicia COSTA TOTAL
2007 11.415 2.539 3.935 1.959 15.263 6.177 193 41.481 41.787
2008 7.519 1.662 2.101 1.956 10.011 6.506 181 29.936 30.318
2009 5.546 1.787 1.960 2.140 7.636 3.183 198 22.450 22.958
2010 5.870 2.057 2.447 2.656 9.706 2.151 177 25.064 25.355
2011 7.114 2.793 2.883 3.507 11.428 1.668 142 29.535 29.834
2012 8.731 3.220 3.591 4.497 15.528 2.201 119 37.887 38.224
Fuente: Centro de Información Estadística del Notariado
VALOR MEDIO DE LAS VIVIENDAS QUE COMPRAN
AÑO EUROS
2007 274.313
2008 279.214
2009 254.570
2010 246.590
2011 232.406
2012 213.645
Compraventa por nacionalidades (año 2012)2.007 … 2012
Reino Unido 25.897 7.257Rusia 1.126 4.424
Francia 1.262 4.410Noruega 992 3.738Bélgica 612 3.558
Alemania 1.504 3.509Suecia 749 2.781
Otros Fuera UE 2.826 2.869Países Bajos 1.161 1.325
Italia 422 760Dinamarca 846 746
Suiza 132 609Finlandia 131 525Irlanda 3.414 500
Otros UE 345 628Marruecos 55 215
Austria 84 212EEUU 170 178
Portugal 59 68TOTAL: 41.787 38.312
Fuente: Centro de Información Estadística del Notariado
ANDALUCÍA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nº Proyectos Visados 116.368 147.624 147.468 162.896 178.973 123.392 54.472 27.352 21.232 19.275 12.532 10.418
Nº Proyectos Iniciados 79.353 91.907 90.245 103.197 155.774 111.937 46.303 30.194 21.630 13.205 7.908 6.578
Nº Proyectos Terminados
91.877 95.752 101.870 108.299 120.600 122.369 114.688 68.215 46.033 30.671 20.640 16.729
Nº Inm.Urb.Enaj. Reg 325.513 324.408 363.006 358.090 308.585 287.212 214.547 159.815 140.430 127.101 129.489 155.928
Nº Inm. Urb. Hipotecados
191.412 196.936 311.386 352.783 368.734 349.833 230.514 185.709 154.733 111.572 89.063 98.845
Importe de hipotecas M€
17.131 17.266 32.610 33.147 48.614 49.253 31.788 21.286 16.591 11.415 8.564 8.308
Hipoteca Media en Euros
89.496 87.674 104.725 93.959 131.840 140.790 137.901 114.620 107.223 102.311 96.157 84.053
2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
STOCK ESTIMA
DO 15.075 65.641 126.692 154.954 165.879 164.775 154.680 132.681
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50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
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Gráfico 1: Evolución y Tendencia del Mercado Inmobiliario de Andalucía
Nº Proyectos Visados Nº Proyectos Iniciados Nº Proyectos Terminados Nº Inm.Urb.Enaj. Reg Nº Inm. Urb. Hipotecados
Ultimas estimaciones STOCK VIVIENDA NUEVA superior a 100.000 viviendas
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20.000
40.000
60.000
80.000
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120.000
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
OBRA NUEVA ANDALUCIA
Nº Proyectos Visados Nº Proyectos Iniciados Nº Proyectos Terminados
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20.000
40.000
60.000
80.000
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2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
STOCK ESTIMADO ANDALUCIA
ACUMULANDO STOCK 2006 2007 2008 Estim 09Prev 2010Prev 2011Prev 2012
Nº Viviendas Terminadas 120.600 122.369 114.688 47.668 45.284 43.473 42.169
Compra-Ventas Inmuebles 308.585 287.212 214.547 170.057 144.549 130.094 123.589
PIB (Millones de Euros) 135.754 144.939 149.909 142.414 138.141 135.378 134.025
Nº de Desempleados 451.800 471.000 683.600 1.018.702 1.028.235 1.035.481 1.040.698
Stock 15.075 76.260 158.835 196.969 219.611 230.479 236.805
LIQUIDANDO STOCK 2006 2007 2008 Estim 09Prev 2010Prev 2011Prev 2012
Nº Viviendas Terminadas 120.600 122.369 114.688 50.051 53.805 56.495 62.145
Compra-Ventas Inmuebles 308.585 287.212 214.547 176.860 188.356 195.890 205.684
PIB (Millones de Euros) 135.754 144.939 149.909 145.262 146.430 147.562 148.767
Nº de Desempleados 451.800 471.000 683.600 967.767 834.765 725.305 547.705
Stock 15.075 76.260 158.835 190.167 148.743 91.468 22.395
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA ANDALUCIA EN 2009
SEVILLA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nº Proyectos Visados
15.856 18.043 17.146 23.983 21.808 27.581 30.205 21.477 11.716 5.268 6.566 5.703 3.401 2.992
Nº Proyectos Iniciados
10.228 10.624 11.157 15.007 14.193 16.879 27.100 19.935 9.678 5.131 6.689 3.907 2.146 1.889
Nº Proyectos Terminados
10.572 11.011 12.298 15.713 16.978 17.090 21.608 22.286 23.276 13.616 11.247 8.606 6.597 5.708
Nº Inm.Urb.Enaj. Reg
46.527 50.276 59.954 54.334 65.570 68.322 58.734 56.915 40.874 28.768 27.820 23.808 23.544 24.167
Nº Inm. Urb. Hipotecados
18.648 22.311 29.792 35.748 69.053 73.357 82.361 78.903 54.414 42.232 33.315 26.167 18.043 19.914
Importe de hipotecas M€
1.933 2.112 2.975 2.988 6.456 6.542 9.782 10.165 7.173 4.849 3.868 2.691 1.787 1.737
Hipoteca Media en Euros
103.664 94.663 99.873 83.588 93.493 89.180 118.770128.829131.823114.818116.104102.839 99.025 87.202
2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
STOCK ESTIMA
DO 2.701 10.758 23.816 30.240 34.532 33.186 30.138 25.804
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SEVILLA
Nº Proyectos Visados Nº Proyectos Iniciados Nº Proyectos Terminados
Nº Inm.Urb.Enaj. Reg Nº Inm. Urb. Hipotecados
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Obra Nueva SEVILLA
Nº Proyectos Visados Nº Proyectos Iniciados Nº Proyectos Terminados
0
5.000
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25.000
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2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
STOCK ESTIMADO SEVILLA
STOCK ESTIMADO
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100
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200
250
2010
2012
DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL PIB ESPAÑOL 2010-2012
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1000
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3000
4000
5000
6000
2010
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DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES EN ESPAÑA
Aportaciones del sector de la Construcción según las tablas Input-Output del INE
ENERGIA ELECTRICA
GAS
AGUA
CEMENTO, CAL Y YESO
VIDRIO
CERAMICA
PRODUCTOS METALICOS
MATERIAL ELECTRICO
InmueblesResidenciale
s51%
Inmuebles no
Residenciales
24%
Ingeniería Civil25%
Más de 300.000 empleosadicionales, 15% del total Más de un tercio del Valor Añadido Nacional
Distribución media del precio de la vivienda, según última encuestaCátedra Inmobiliaria
SUELO 34,86 %
CONSTRUCCION 35,13 %
GTOS. GRALES 13,06 %
BENEFICIO 14,30 %
MAS LA GENERACION DE RIQUEZA POR SU OCUPACION:1. Mobiliario y Decoración……+ 6% 3. Seguros………… + 0,5%2. Suministros (GLAT)…………..+ 2% 4. Mantenim.y otros. +1%
ANALISIS IMPACTO PIB POR COMPRAVENTA INMUEBLES AÑO 0 AÑO 1 a N
O. VALOR MEDIO S/HIPOTECA MEDIA 156.119
1. GASTOS COMPRA-VENTA 15.612 15.6122. MOBILIARIO, ELECTODOMESTICOS Y DECORACIÓN 7.806 7.806 7813. SUMINISTROS (AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO) 1.460 1.460
4. IBI 300 300
5. COMUNIDAD 50 600
6. MANTENIMIENTO, SEGUROS Y OTROS 3.122 3.122
APORTACIÓN PIB CADA 100.000 VDAS. 1,56% 0,23% 0,06%
APORTACIÓN PIB LIQUIDACIÓN STOCK 1,41% 0,38%
APORTACION AL PIB POR LIQUIDACIÓN DE STOCK EINICIO DE OBRA NUEVA
José Antonio Pérez Ramírez Director Cátedra Inmobiliaria de IPE
www.ipe-hn.com
www.elblogdejoseantonioperez.com
@japrdeipe
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Diplomado por el Instituto de Práctica Empresarial.
Socio-Consultor de Land Management Consultants.
Combina su dedicación académica con la actividad de consejero de empresas.
Autor de varios casos y notas técnicas del sector inmobiliario de artículos de opinión sobre temas de
vanguardia inmobiliaria.
Coordina los informes del Pulsímetro Inmobiliario, Tendencia de Precios y Día a Día del Mercado
Inmobiliario.
Profesor de Mercado Inmobiliario