purchasing power index - renews.pl · swot analysis retail stock (sq m) retail density (sq m /1,000...

Economic indicators in 2025

Purchasing power index

SWOTANALYSIS

Retail density (sq m /1,000 inhabitants)Retail stock (sq m)

City SWOT analysis

Tenants’ structure

WEAKNESSES THREATS OPPORTU

NITI

ES

STRE

NGTHS

Vacancy rateStandard lease terms

Shopping centres age

Warsaw

DENSITY - STOCK 424DENSITY - UND.CONST 26DENSITY - PLANNED 126

EXISTING 1,386,700UNDER CONSTRUCTION 86,000PLANNED 411,100

PRIME RENTS (EUR/sq m/month) - shopping centres 90-120PRIME RENTS (EUR/sq m/month) - high streets 70-85AVERAGE LEASE LENGTH(years) 5-10

SERVICE CHARGES (PLN/sq m/month) 32

INCENTIVESRent free period,

step-up rent, fit-out budget

• Population in agglomeration'000 3,342

• Increase in population till 2025 5.1%

• Residence based retail sales(EUR million) 11,580

• Increase in residence basedretail sales till 2025 40%

• Household disposableincome (EUR million) 10,104

• Increase in householddisposable income till 2025 44%

• The largest agglomeration in Poland,the country’s business centre

• International recognition

• The highest purchasing powerindex in Poland

• Difficult planning conditionsprolonging the investment

process

• 80% of the stock is over10 years old – a need for

refurbishments

• Steady populationgrowth

• The agglomerationattracts international tenants

• Development of new districts withno present retail development

• Vacancy level is not stable,however oscillates between

0.5% and 3%

• Old 1st generationschemes fill in the niches and block

development opportunities

Poland Retail Destinations Warsaw

Per inhabitant182

Per household141

27.32%

13.30%

13.73%

8.97%

5.21%

17.01% 1.5%

1.6%2.7%

1.8%2.6%

2.6%1.6%0.9%0.8%

5.78%

8.66% H1 2011H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

8%11%

81%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Shopping centres in

Number Project GLA sq m Number Project GLA sq m

1. Arkadia 103 000 21. Zielony Park Handlowy 25 000

2. Targowek RP + M1 124 800 22. King Cross Praga 24 200

3. Wola Park 61 800 23. Auchan Modlinska 24 000

4. Centrum Janki 68 500 24. Sadyba Best Mall 23 000

5. Zlote Tarasy 66 200 25. Factory Annopol 19 700

6. CH Krakowska 61 53 000 26. CH Goclaw 18 000

7. Galeria Mokotow 67 200 27. Klif 17 800

8. Janki RP 60 600 28. Fashion House 17 000

9. Blue City 63 400 29. Tesco KEN 14 600

10. Atrium Targowek 50 600 30. Tesco Stalowa 14 500

11. Atrium Reduta 40 400 31. Factory Ursus 13 250

12. Carrefour Bemowo 38 500 32. Galeria Renova 12 800

13. Atrium Promenada 41 800 33. KEN Center 12 500

14. Centrum Ursynow 37 000 34. Tesco Piastow 12 300

15. Tesco Polczynska 35 300 35. Centrum Skorosze 12 200

16. Galeria Wilenska 33 000 36. E.Leclerc Bielany 6 000

17. Auchan Lomianki 35 600 37. Galeria Brwinow 10 000

18. Fort Wola 29 200 38. E.Leclerc Jutrzenki 11 000

19. Tesco Gorczewska 26 000 39. Stara Papiernia 5 500

20. Auchan Piaseczno 39 300 40. Plac Unii City Shopping 15 300

Poland Retail Destinations Warsaw

I generation

II generation

III generation

Specialized

1 0 0,5 1 2 3 km

WARSZAWA

BIELANY

ŻOLIBORZ

BEMOWO

WOLA

URSUS

WŁOCHY

MOKOTÓW

URSYNÓW WILANÓW

WAWER

WESOŁA

REMBERTÓW

PRAGAPOŁUDNIE

PRAGAPÓŁNOC

TARGÓWEK

BIAŁOŁĘKA

OCHOTA

STAREMIASTO

8E67

7

78

8

8

S8

8

78

79

S8

S8

S17

S17

S17

S8

S8

8

E67

2

2

2

7

7

61

61

2 2

E30

E30

S8

S7

E30

A2

A2

A2

92

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S79

S2

E30

7

E77

E77

E67

79

79

17

17

E30 E30

E77E67

7

7

E77

E77

E67

S7

7E77

633

633

632

629

629

631

631

631

625

634

634

634801

801

634

634

634

631

631

631724

724

724

724

724

801

801

711

801

801

801

634

634

634

706

719

801

637

637

637637

898

898

580

580

719

719

719

629

629

629

719

719

719

720

721

721

721721

721

721

721

712

712868

720

720

580 580

580

718

718

718

888

700

701

701

701

700

637

634

637

637

637 638

638

721

721

721

634

634635

WARSZAWAZACHODNIA

WARSZAWAWSCHODNIA

WARSZAWACENTRALNA

Łęg

Dawidy

Opacz

Parcela-Obory

Wiktorów

Mościska

Lipków

Majdan

Kwirynów

Zgorzała

Sokołów

Turów

Boryszew

Mariew

Izabela

Pęcice Małe

Pęcice

Habdzin

Kajetany

Laszczki

Zielonki-Wieś

Słomin

Koczargi Nowe

Michałów GrabinaPalmiry

Walendów

Strzeniówka

Wólka

Adamówek

Łady

Sękocin Stary

Żanęcin

Podolszyn

Parzniew

Zalesie

Myszczyn

Moszna Wieś

Mostówka

Konotopa

Zabraniec

Otwock Mały

Izabelin--Dziekanówek

Góraszka

Emów

Jesionka

Zamienie

Borzęcin Mały

Topolin

Czernidła

Łosia Wólka

Michałowice Wieś

Piotrkówek Mały

Biskupice

Buda

Babice Nowe

Małocice

Cięciwa

Gassy

Koprki

Ostrowik

Okrzeszyn

Nowe Grabie

TereniaOpypy

SękocinNowy

Grudów

Leśniakowizna

Obórki

Mory

Janówek

Ożarów

Ciszyca

Stary Konik

Kierszek

Pogroszew

Janczewice

Królewskie Brzeziny

Krosna-Wieś

Michałówek

Piotrkówek Duży

DawidyBankowe

Grabina

Suchy Las

Pogroszew--Kolonia

Domaniewek I

Kępa Okrzewska

Krosna-Parcela

Feliksów

Rybie

Izabelin C

Magdalenka

Raszyn

Komorów

Kanie

Nadarzyn

Okuniew

Owczarnia

Truskaw

Łazy

Otrębusy

Izabelin B

Chylice

Michałowice-Osiedle

Zakręt

Julianów

Ossów

Laski

Jaworowa

Granica

Bielawa

NowaWieś

JabłonnaNadma

Kiełpin

Latchorzew

Janki

Falenty

Wiązowna

Wolica

Nowe Lipiny

Stare Babice

Stara Wieś

Borzęcin Duży

Żółwin

Hornówek

Józefosław

Opacz Kolonia

Mysiadło

Lipinki

Dziekanów Polski

Klaudyn

Nowa Wola

Dziekanów Leśny

Reguły

Nowa Iwiczna

Chyliczki

Nowe Grocholice

Płochocin

Stara Iwiczna

Bronisze

Koczargi Stare

Płochocin

Stare Lipiny

BlizneŁaszczyńskiego

Ołtarzew

Obory

Duchnice

Macierzysz

Zaborów DługaSzlachecka

Lesznowola

PODKOWALEŚNA

OŻARÓWMAZOWIECKI

JÓZEFÓW

MARKI

ZĄBKI ZIELONKA

OTWOCK

KONSTANCIN--JEZIORNA

PIASTÓW

SULEJÓWEK

BRWINÓW

KOBYŁKA

PIASECZNO

WOŁOMIN

KARCZEW

PRUSZKÓW

ŁOMIANKI

MILANÓWEK

PŁOCHOCIŃSKA

TORUŃSKA

RADZ

YMIŃ

SKA

ŁODYGOWA

MO

DLIŃ

SKA

WYBRZEŻE GDYŃSKIE

WYBRZEŻE

GD

YŃSKIE

WYBRZEŻE

GDAŃSKIE

PATRIOTÓW

WYBRZEŻE

HELSKIE

POPIEŁUSZKI

AL. SOLIDARNOŚCI

OKO

POW

A

TOW

AROW

A

PUŁKOWA

MARYM

ONCKAŻEROMSKIEGO

POW

STAŃCÓW

ŚLĄSK

ICH

AL. OBROŃCÓW GRODNA

GÓRCZEWSKA

WOLSKA

DŹW

IGO

WA

KLESZCZOWAŁOPUSZAŃSKAHYNKA

MARYNARSKA

POŁCZYŃSKA

WOLSKA

KASPRZAKAPROSTA

CZERNIAKO

WSKA

POWSIŃSKA

WIERTNICZA

DRE

WN

Y

AL. WILANOWSKA

PUŁAW

SKA

PUŁAW

SKA

AL. KEN

AL. KEN

PUŁAW

SKA

AL. NIEPO

DLEG

ŁOŚCI

WAWELSKAAL. ARMII LUDOWEJ

MARSZAŁ-

KOW

SKA

AL. WASZYNGTONA

OSTROBRAMSKA

AL. JEROZOLIMSKIE

AL. JE

ROZOLIMSKIE

KOPIŃSKA

GRÓ

JECK

A

AL. K

RAKO

WSK

A

ŻWIR

KI I

WIG

URY

ARKUSZOWA

JAGIELLOŃ

SKAJAGIELLOŃSKATARGOWA GROCHOWSKA GROCHOWSKA

PŁOWIECKA B. CZECHA

MARSA

MARSACYRULIKÓW OKUNIEWSKA

TRAKT LUBELSKI

ŻOŁN

IERS

KA

ŻOŁN

IERSKA

MOST GROTA-

-ROWECKIEGO

MOST

GDAŃSKI

MOST

SKŁODOWSKIEJ-CURIE

AL. A

RMII K

RAJOWEJ

WAŁ MIEDZESZYŃSKI

RZY MOW-SKIEGO

AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA MIE DZESZYŃSKI

WAŁ

SIEKIERKOWSKATRASA

SIEK

IERKOWSKI

MOST

ZJEDNOCZONYCH

AL. STANÓW

AL. SOLIDARNOŚC

I

AL. S

IKOR

SKIE

GO

WÓLCZYŃSKA

PRZYCZÓŁKOWA

DOLINA SŁ UŻEW

IECK

A

TRAS

A SA

LOM

EA-W

OLI

CA (B

UD.)

OBWODNICA POŁUDNIOWA WARSZAWY

OBWODNICA LESZNOWOLI (PROJ .)

WARSZAWALOTNISKOCHOPINA

AL. JEROZOLIMSKIE

(PROJ.)

(PROJ.)

MŁOCINY

WAWRZYSZEW

STAREBIELANY SŁODOWIEC

MARYMONT

PL. WILSONA

ŚWIĘTOKRZYSKA

CENTRUMRONDO ONZ

NOWY ŚWIAT-UNIWERSYTET

CENTRUMNAUKI KOPERNIK

POLITECHNIKA

POLEMOKOTOWSKIE

RACŁAWICKA

WIERZBNO

WILANOWSKA

SŁUŻEW

URSYNÓW

STOKŁOSY

IMIELIN

NATOLIN

KABATY

STACJA TECHNICZNO-POSTOJOWA

METRA

DWORZECGDAŃSKI

RATUSZARSENAŁ STADION

NARODOWY

DWORZECWILEŃSKI

� KATOWICE

�ŻYRARDÓW

� KR

AKÓ

W

KOZIEN

ICE �

GÓRA KALWARIA �

DĘBLIN

�

LUBLIN�

SIEDLCE �

WĘGRÓW �

�RÓ

WDY

WON

BIAŁ

YSTO

K�

�PUŁTUSK

� GDAŃSK

� SOCHACZEW

� SOCHACZEW

©EURO PILOT Sp. z o.o.

KONOTOPA

PRUSZKÓW

9 40

37

35

33

17

18

14

1138

36

34

30

29

23

20

2

39

31

28

25

21

8

6

15

161

5

3

24

1319

12

10

7

4

32

222627

Warsaw



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis


WEAKNESSES THREATS OPPORTU

NITI

ES

STRE

NGTHS



Krakow

Poland Retail Destinations Krakow


EXISTING 554,800UNDER CONSTRUCTION 0 PLANNED 42,000





• Population in agglomeration'000 2,099


• Residence based retail sales(EUR million) 5,433

• Increase in residence basedretail sales till 2025 32%

• Household disposableincome (EUR million) 4,181

• Increase in householddisposable income till 2025 34%

• Low and decreasing vacancy level

• Well-performing high streets withwell-situated large units

• Over 9 million tourists yearlyboosting the purchasingpower

• A considerable number ofschemes located within a close

proximity to each other

• Development of the newretail scheme

• Regional competitionwith Silesia region

• Potential for newinvestments

• Third largestagglomeration in terms ofpopulation

• Still limited number of retail schemes

• Bureaucratic barriers

• A complicated cooperationwith local authorities

Per inhabitant120

Per household99

28.48%

14.24%

13.16%

9.41%

5.59%

15.38% 3.7%

2.8%3.4%

4.9%3.8%

4.6%4.5%4.8%2.0%

5.66%

8.07% H1 2011H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

19%

36%

45%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Shopping centres in

Poland Retail Destinations Krakow

Number Project GLA sq m

1. Bonarka 91 000

2. Galeria Krakowska 60 000

3. Galeria Bronowice 60 300

4. Zakopianka 59 300

5. M1 Krakow 50 300

6. Futura Park 39 000

7. Galeria Kazimierz 36 000

8. Plaza Krakow 30 400

9. CH Czyzyny 28 800

10. Krokus 27 100

11. Tesco, Wielicka 25 400

12. Tesco, Kapelanka 25 300

13. Solvay Park 13 800

14. Carrefour Witosa 9 000

PROKOCIM

SWOSZOWICE

KOSTRZE

SKOTNIKI

BIEŻANÓW

OPATKOWICE

KROWODRZA

BRONOWICE-

PRĄDNIKCZERWONY

MYDLNIKI

OLSZANICA

WITKOWICE

BIELANY

PODGÓRZE

KOŚCIELNIKI

LUBOCZA

WOLICA

CHAŁUPKI

NOWA HUTA

PRZEWÓZ

TYNIEC

KORABNIKI-

-DOLNE

-GÓRNE

SZWABY

PODGÓRKI

PAGÓRKISIDZINA

KOBIERZYN

ZAKRZÓWEK

KLINY

BOREKFAŁĘCKI

ŁAGIEWNIKIWOLA

DUCHACKA

RZĄKA

KOSOCICE

PIASKIWIELKIE

BARYCZ

KOPALNIA

KRZYSZKOWICE KOLONIA

PŁASZOW

ZAKAMYCZE

CHEŁM

WOLAJUSTOWSKA

DĘBNIKI

BŁONIA

ŁOBZÓW

OLSZA

GRZEGORZKI OS.LESISKO

MOGIŁA

KĘPA

GOLIKÓWKA RYBITWY

KOPANINYSTRYJÓW

PRZYLASEK-

BRANICE

WYCIĄŻE

-WYCIĄSKI

-RUSIECKI

PODGRABIEPASTERNIK

GROBLA

MSZĘCIN

-WIELKIE

-MAŁE

TONIE

PRĄDNIK BIAŁY

ZESŁAWICE

KANTOROWICE

GRĘBAŁÓW

ŁUCZANOWICE

WADÓW

RUSZCZA

GÓRKAKOŚCIELNICKA

STANISŁAWICE

WROZENICE

WĘGRZYNOWICE

CŁO

WRÓBLOWICE

SOBONIOWICEGOŚCINIEC

BORYCZÓW

ZAKOŚCIELE

KOPANKA

A4E40

A4

E40

E777

E77

7

A4E40 E77

7

7E77

44

44

A4 E40

94

94

A4

A4

A4

E40

E40

E40

79

79

75

79

79

79

79

79

7 E777E77

7

E77

7E77

94

94

776

776

776

776

776

780

774

774

780

780

953

964

964

964

966

794

794

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

ANDERSABORA-KOMOROWSKIEGOOPOLSKA

CONRADA

JASNOGÓRSKA

POW

ST. Ś

LĄSKICH

NOWOHUCKANOW

OHU

CKA

KOŚCIUSZKI

KSIĘCIA JÓZEFA

KSIĘCIA JÓZEFA

KOCMYRZOWSKA

ZAKO

PIAŃ

SKA

AL. SOLIDARNOŚCI

JANA PAWŁA II

MOGILSKA

JANA

PAWŁA iiSTELLA

-SAWICKIEGO

TURO

WI C

ZA

KAMIEŃSKIEGO

WIELICKA

WIELICKA

KONOPNICKIEJ

M. CASSINO

AL. 2

9 LI

STOP

ADA

AL. S

ŁOWACKIEGO

AL. M

ICKIE

WIC

ZA

HE RLINGA-

-GR

UDZIŃSKIEGO

DIETLA

ARM

II KR

AJOW

EJ

AL. POKOJU

AL. POKOJU

LIPSKA

KAPELANKA

PÓŁŁ

ANKI

BOTEWA

BROŻKA

ŚLIWIAKA

TRASA BALICKA (PROJ.)

TRASA ZWIERZYNIECKA (PROJ.)

(PROJ.)

(PROJ.)

).JO

RP(

IGOŁOMSKA

KRAKÓW ZACH.

K.-LOTNISKO BALICE

MODLNICA

MODLNICZKA

K.-TYNIEC

K.-SKAWINA

K.-ŁAGIEWNIKI

K.-WIELICZKA

KRAKÓW PD.

K.-BIELANY

KRAKÓW WSCH.

RYBITWY

Piekary Podłęże

Czarnochowice

WęgrzceWielkie

-Staniątki

Gaj

Przebieczany

Michałowice

Zielonki

Rząska

Balice

Kryspinów

Bibice

Węgrzce

Golkowice

Sułków

Biskupice

Suchoraba

Zabawa

Siercza

Rożnowa

Grębynice

Wielka Wieś

Młodziejowice

Bosutów

Garlica-

Modlnica

Modlniczka

Brzezie

Szczyglice

Więcławice- Łuczyce

Zdziesławice

Zastów

Prusy

Sulechów

Dziekanowice

Batowice

Biórków-

-Mały

Zielona

Dojazdów

Krzysztoforzyce

Brzegi

Karniów

Czernichów

Tropiszów

Pobiednik-

-Mały

Dolne-

-Murowana

-Dworskie

-Stare

Psie Pole

Dulany

Zborówek

Kąty

Śledziejowice

Strumiany

Krupy

Piaski

Zakrzowiec

Podborze

DużaGrobla Szczurów

Grabie

Morgi

Buczyń

Kamienna

Gacki

Trojadyn

Pękowice

Książniczki

Kończyce

Dąbrowa

Baranów

Piotrowiec

Głęboka

Ostrowiec

Płuski

NawrotkaMorgi

SKAWINA

WIELICZKA

NIEPOŁOMICE

Kraków-Balice

KOKOTÓWWĘGRZCE WLK. PODŁĘŻE

STANIĄTKI

ZABIERZÓW

KRAKÓW-SIDZINA

PODGRABIE--WISŁA

KRAKÓW--NOWA HUTAKRAKÓW-

-LUBOCZA

KRAKÓW--BATOWICE

SKAWINA

SKAWINA-ZACH.

KRAKÓW--SWOSZOWICE

KRAKÓW--ŁAGIEWNIKI

KRAKÓW--BONARKA

KRAKÓW--KRZEMIONKI

K.-ZABŁOCIE

KRAKÓW--PŁASZOW

KRAKÓW--BIEŻANÓW

KRAKÓW--PROKOCIM

STACJA TOWAR.

KRAKÓW-BIEŻANÓW--DROŻDŻOWNIA

WIELICZKA

WIELICZKA--RYNEK

KRAKÓWGŁÓWNY

KRAKÓW--ŁOBZÓW

KRAKÓW--MYDLNIKI

KRAKÓW-MYDLNIKI--WAPIENNIK

KRAKÓW--BUSINESS

PARK

ŁUCZYCE

BARANÓWKA

ZASTÓW

ZESŁAWICE

SANDOMIERZ �

RZESZÓW �

BUSKO-ZDRÓJ �

� D

OBC

ZYCE

� M

YŚLE

NIC

E

� OŚW

IĘCIN

� OŚWIĘCIN

� KATOWICE

� JĘDRZEJÓ

W


1

2

4 1114

12

13

58

9

10

7

3

6

Krakow

I generation

II generation

III generation

Specialized



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis


WEAKNESSES THREATS OPPORTUNI

TIES

ST

RENGTHS



Wroclaw

Poland Retail Destinations Wroclaw


EXISTING 638,100 UNDER CONSTRUCTION 35,000 PLANNED 70,000





• Population in agglomeration '000 1,207


• Residence based retail sales (EUR million) 3,280

• Increase in residence based retail sales till 2025 35%

• Household disposable income (EUR million) 3,863

• Increase in household disposable income till 2025 38%

• A well established, diversified market

• High purchasing power per inhabitant

• Stable and relatively high rental levels

• A strong position of Swidnicka as a high street

• High shopping centre density

• Growing competition

• High quality of life

• Developed infrastructure

• Experienced city authorities and local developers

• Poor public transportation in some districts

• Overprovisioned city centre with three schemes located within 1km from each other

Per inhabitant133

Per household108

30.84%

13.61%

12.72%

8.43%

5.92%

14.72%2.9%

2.6%2.5%

4.5%4.3%

2.6%2.7%1.5%2.2%

5.25%

8.51% H1 2011H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

21%

40%

39%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Largest Shopping centres in Wroclaw

Poland Retail Destinations Wroclaw


1. Magnolia Park 100 000

2. Auchan Bielany 56 000

3. Pasaz Grunwaldzki 52 000

4. Aleja Bielany 104 700

5. Korona 41 200

6. Renoma 31 000

7. Arkady Wroclawskie 30 000

8. Borek 27 000

9. Sky Tower 25 000

10. Galeria Dominikanska 24 300

11. Marino 20 000

12. Futura Park 17 300

13. Factory Outlet 13 200

14. Wroclavia 70 000

1 0 0,5 1 2 3 km

Kąty

Łany

Bliż

MalinRogoż

Bąków

Raków

Psary

Gałów

Gądów

Iwiny

Ślęza

SzewceŁosice

Kalina

Cienin

Mrozów

KamieńMirków

Skałka

Romnów

Gajków

Sadków

Wysoka

Olszyca

Krępice

Śliwice

Gałówek

Trestno

Rybnica

Solniki

BukowinaBrzezina

Szczodre

Szymanów

Wilkszyn

Ramiszów

Wilczyce

Samotwór

Krzeptów

Zybiszów

Sadowice

JanowiceSadkówek

Wilkostów

Paniowice

Wojnowice

Biskupice

Kokorzyce

Kębłowice

Małkowice

Zabrodzie

DomaszczynPruszowice

Żurawiniec

Kiełczówek

Mokry Dwór

Baranowice

Zacharzyce

Pisarzowice

Kol. Wschód

Blizanowice

Cesarzowice

Biestrzyków

Pasikurowice

Krzyżanowice

Stary Mirków

Dobrzykowice

Radomierzyce

Budziwojowice

Kol. Kiełczów

Kol. Zakrzyce

Nadolice Małe

Pietrzykowice

Strzeganowice

Nowa Brzezinka

Mokronos Górny

Mokronos Dolny

Biskupice Podgórne

Kamieniec Wrocławski

Nowa Wieś Wrocławska

WROCŁAWGŁÓWNY

WROCŁAWNADODRZE

PORT LOTNICZYWROCŁAW

WROCŁAWSOŁTYSOWICE

WROCŁAWPSIE POLE

WROCŁAWWOJSZYCE

WROCŁAWBROCHÓW

WROCŁAWNOWY DWÓR

WROCŁAWKUŹNIKI

WROCŁAWSTADION

WROCŁAWPRACZE

WROCŁAWZACHODNI

WROCŁAWMIKOŁÓW

WROCŁAWPOPOWICE

WROCŁAWOSOBOWICE

WROCŁAWŚWINIARY

395

455

455

455

342

342

453

453

320 320

327

320

E261

E261

E261

362362

349

347

146

370

347

337

336

A4 A45

5

35

35

5

5

5

5 S5

E40

E67

E261

E67

E67

E67

E40

S8

98

94

94

94

94

94

94

A8

A8

98

98

98

S8

A8

A8

A8

A8

PAWŁOWICE

WROCŁAW PN.

W.-STADION

W.-LOTNISKO

WROCŁAW ZACH.

WROCŁAW PD.

KOBIERZYCE

BIELANY WROCŁ.

PIETRZYKOWICE

LEGNICKA

OSOBOWICKA

ŻMIG

ROD

ZKA

REDYCKA

OBO

RNICKA

PEŁCZYŃSKA

REYM

ON

TABA

ŁTYC

KA

PILCZYCKA

MAŚLICKA

KOSMONAUTÓW

KOSMONAUTÓW

ŚREDZKA

GŁÓWNA

GŁÓWNA

LOTNICZA

ŻERNICKA

AL. J. HALLERA

KLECIŃSKA

STRZEGOMSKA

STRZEGOMSKA

GRABISZYŃSKA

GAJ

OWICKA

ŚLĘŻ

NA

ŚLĘŻ

NA

WYŚ

CIGO

WA

KARK

ON

OSK

A

KARKONOSKA

AL.

AL.

DYREKCYJNA

KRAKOWSKA

HU

BSKA

BARDZKA

BUFO

ROW

A

OPOLSKA

PUŁA

SKIE

GO

PLAC GRUNWALDZKI

A. MICKIEWICZA

AL. ARMII KRAJOWEJ

AL. WIŚNIOWA

POMORSKA

PODW

ALE

POW

STAŃ

CÓW

ŚL

ĄSKI

CH

R. TRAUGUTTA

AL. J

. KOC

HANO

WSK

IEGO

AL. M. K

ROMERA

GRABISZYŃS

KA

JERZMANOWSKA

PEŁCZYŃSKA

KA

ZIMIER ZA WLK.

OBWODNICA WOJEWÓDZKA (PROJ.)

ZACHODNIA OBW

ODNICA WROCŁAWIA (PROJ.)

(PRO

J.)

WSCHODNIA OBWODNICA W

ROCŁAWIA (PROJ.)

NA O

STAT

NIM

GRO

SZU

OBWODNICA WOJEWÓDZKA (P ROJ.)

WSC

HODN

IA O

BWOD

NICA

WRO

CŁAW

IA

ŁÓDŹ

�

PO

ZNA

Ń

�

� ŚRODA ŚL.

OPOLE �

KATOWICE �

ZĄBKO

WICE ŚL.

�

� LEGNICA


11

1213

310

11

6

7 14

8

9

5

2

4

I generation

II generation

III generation

Specialized

Under construction



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis



TIES

ST

RENGTHS



Tricity

Poland Retail Destinations Tricity


EXISTING 660,400 UNDER CONSTRUCTION 103,400 PLANNED 0











• A considerable inflow of tourists and shopping tourism from Russia

• High purchasing power

• Tourist destination

• Established business district among central route of the agglomeration

• Highest density ratio among the agglomerations

• The retail supply is spread unevenly in the region

• Decreasing number of Russiari tourists

• The latest development of Rapid Urban Railway (Pomorska Kolej Metropolitalna)

• Increasing number of local and international tourists

• Development of schemes mostly along the costal line – limited

number of new investments south from the coastal line where the

residential market is growing

• Relatively high amount of older projects with limited offer

Per inhabitant125

Per household106

28.76%

14.44%

11.52%

8.54%

5.62%

18.35%3.1%

1.8%3.2%

3.4%3.4%

3.5%4.1%2.1%3.3%

4.79%

7.99% H1 2011H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

21%

28%51%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Largest Shopping centres in Tricity

Poland Retail Destinations Tricity

Number Project City GLA sq m

1. Riviera Gdynia 70 500

2. Matarnia Retail Park Gdynia 52 800

3. Auchan Gdansk 46 800

4. Auchan Port Rumia Rumia 44 800

5. Galeria Osowa Gdansk 39 100

6. Galeria Baltycka Gdansk 46 500

7. Morena Gdansk 26 000

8. Klif Gdynia 31 800

9. Morski Retail Park Gdansk 46 200

10. Galeria Przymorze Gdansk 27 600

11. Tesco Kcynska Gdynia 23 900

12. Manhattan Gdansk 22 200

13. Szperk Gdynia 26 500

14. Alfa Centrum Gdansk 20 500

15. Galeria Metropolia Gdansk 34 250

16. Forum Gdansk Gdansk 62 200

216

216

216

E286

100 101

GDYNIA PORT

GDYNIACHYLONIA

E28

S6 468

6

E28

GDYNIACHWARZNO

468

E777

20

20

218

GDAŃSKKARCZEMKI

GDAŃSKSZADÓŁKI

GDAŃSK LOTNISKO

E28

S6

E777

E28

S6

S7

89

472

501

501501

GDAŃSK OWCZARNIA

S6

218

468

E28

472

468

GDAŃSK OSOWA

GDYNIAWLK. KACK

E28

E28

S6

S6

468

218

474

20

GDAŃSKLIPCE

GDAŃSKPORT

GDAŃSK WSCH.221

E77

E77

S7

S7

E75

226222227

501

E75

ŻUŁAWYZACH.

E77S7

501

221

226

91

E75

RUSOCIN

E28S6

226

222

S6

A1

E75

226

227

226222

GDAŃSK PD.

GDAŃSKORUNIA

221E28

E77

E75

S6

E77

7227

227

91

91

91

Z a t o k aZ a t o k a

Z a t o k aZ a t o k a

G d a ń s k aG d a ń s k a

P u c k aP u c k a

BA

ŁT

YC

KI

E

BA

ŁT

YC

KI

E

MO

RZ

E

MO

RZ

E

Reda

R a du nia

Motł a w a

Martw a W isła

Mar

twa Wis

ła

M a rtwa W isła

M a rtwa Wisła

Prz

ekop

W

isły

Wisła

Wisła Śm

iała

OtomińskieJ.

J. Łapińskie

R a dunia

J.

Kłodawa

Motł awa

J. Straszyńskie

Suchy Dąb

Serowo

Wypychy

Miłocin II

Dębniak

Podlesie

NowePole

SzklanaGóra

Trutnowy IITrutnowy I

-II

-IDługie Pole-

Krępiec

MokryDwór

ŁapinoKartuskie

LublewoGdańskie

Krymki

Żmijewo

Dolinka

Żabianka

Wojanowo

Szerzawa

Borzęcin

Bielkowo

Gołąbkowo

Głębokie

Arciszewo

Grabowe Pole

GrabinyDuchowne

Kol. SuchyDąb

Przyjaźń

Niestępowo

Babi Dół

Widlino

Łapino

Czapelsko

Pomlewo

Domachowo

Warcz

Żuławka

ŻuławaLisewiec

Ostróżki

Jankowo

Sulmin

Otomin

Kowale

Borkowo

Rotmanki

Radunica

Jagatowo Żukczyn

Rusocin

Roszkowo

Grabowo

Rokitnica

Wróblewo

Wocławy

Wiślina

Stanisławowo

Trutnowy

Bystra

Przejazdowo

Trzcinisko

Koszwały

Błotnik--I

-IICedry Małe

Cedry Wielkie

Bogatka

Miłocin

GiemliceOsice

Leszkowy Groblica

Kiezmark

LędowoKolbudy-

-Górne

Wiślinka

Kowale

Głodowo

Rogulewo

Rewerenda

Wydmuchów

Dąbrowa

Nowy Tuchom

Czarne Błoto

Pogórze

Suchy Dwór

Celbowo

Smolno

Połchowo

Łężyce

Dobrzewino

Karczemki

Tuchom

Banino

Barniewice

Kazimierz

Kosakowo

Mosty

Rewa

Mechelinki

Pierwoszyno

Osłonino

Żelistrzewo

Mrzezino

Dębogórze

Chwaszczyno

Beka

Przejazdowo--Dobrowo

PRUSZCZGDAŃSKI

SOPOT

GDAŃSK

HEL

GDYNIA

REDA

RUMIARUMIA

RUMIA-JANOWO

REDA--REKOWO

MRZEZINO

ŻELISTRZEWO

HEL-BÓR

HEL

GDYN.-CISOWA

GDYN.-PORTCENTRALNY

GDYN.-OBŁUŻELEŚNE

GDYN.-PORTOKSYWIEGDYN.-CHYLONIA

GDYN.-LESZCZYNKI

GDYN.-GRABÓWEK

GDYNIA GŁÓWNA

GDYN.-WZG.MAKSYMILIANA

GDYN.-REDŁOWO

GDYN.-ORŁOWO

SOP.-KAMIENNY POTOK

SOPOT

SOP.-WYŚCIGI

GD.-ŻABIANKA

GD.-OLIWA

GD.-WRZESZCZ

GD.-POLITECHNIKA

GD.-STOCZNIA

GD.-PORT PN.

GD. WIŚLANY

GDAŃSK GŁÓWNY

GD.-OLSZYNKA

GD.-ORUNIA

GD.-LIPCE

GD.-ŚW. WOJCIECH

GD.-POŁUDNIOWY

GD.-ZASPATOWAR.

GD.-NW. PORT

PRUSZCZ GD.

CIEPLEWO

RÓŻYNY

ŻUKOWO WSCH.

PĘPOWO KASZUB.

RĘBIECHOWO

GD.-OSOWA

GDYN.-WLK. KACK

KLUKOWO

PORT LOTNICZY GDAŃSK

KOKOSZKI

LEŹNO

STR. PIŁA

NIESTĘ-POWO

ŁAPINO

KOLBUDY

PRĘGOWOGD. BIELKOWO

GOSZCZYN

STRASZYN-PRĘDZIESZYN

JUSZKOWO

PRAWY BRZEGWISŁY

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

� WEJHEROWO

� KO

ŚCIE

RZYN

A

� KO

ŚCIE

RZYN

A

� ST

ARO

GAR

D G

D.

TCZEW �

ELBLĄG �

KRYNICA MORSKA �


16

15

2

5

10

14

612

3

7

9

1

8

4 13

11

I generation

II generation

III generation

Specialized

Under construction



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis



TIES

ST

RENGTHS



Poznan













• A large amount of well-performing and recognizable schemes

• Good road infrastructure

• Forecasted gradual rental decrease due to the availability

of retail space

• The development of the new 100.000 sq m retail scheme

may boost the vacancy level both in the whole city but also in the neighboring

centres

• A lot of investment potential

• Mature market

• Location close to German border with convenient access

• Already high density level

• Limited development potential

• Few underperforming schemes bringing the vacancy

level up

Per inhabitant132

Per household111

29.57%

12.56%

13.62%

9.30%

5.18%

15.68%3.7%

3.3%3.8%

4.8%4.9%

2.5%2.3%1.3%1.1%

5.32%

8.77%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

H1 2011H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

21%

35%

44%

Poland Retail Destinations Poznan

Location map

Shopping centres in

Poland Retail Destinations Poznan


1. Centrum Franowo 60 700

2. Poznan City Center 58 000

3. Galeria Malta 54 000

4. Stary Browar 47 400

5. M1 Poznan 41 300

6. King Cross Marcelin 45 600

7. Auchan Komorniki 48 100

8. Auchan Swadzim 42 000

9. Galeria Pestka 42 000

10. Plaza Poznan 29 500

11. Panorama 24 100

12. Tesco Serbska 22 300

13. Tesco Opienskiego 17 200

14. Galeria MM 11 000

15. Factory Outlet 15 200

16. Kupiec Poznanski 9 000

17. Posnania 98 000

P.-KIEKRZ

P.-TARNOWO PODG.

P.-ROKIETNICA

KLESZCZEWO

KONINKO

STRUMIANY

GĄDKI

BORÓWIEC

P.-ŁAWICA

P.-DĄBRÓWKA

434434

E261E261

196196

433433

433433E30E30

E30E30

1111

A2A2

A2A2430430

55

E261E261

9292

S11S11

S11S11

S5S5

S11S11

S5S5

9292

307307307307

184184

184184

1111

1111

9292

9292

9292

9292

9292

1111

1111

E30E30A2A2

P.-LUBOŃ

P.-KRZESINY

POZNAŃ WSCH.

POZNAŃ ZACH.P. KOMORNIKI

C ybina

Głó

wna

J.

K

ie

rs

ki

e

ZakrzewoDąbrowa

Palędzie

Dopiewiec

Szreniawa

Łęczyca

Czapury

Daszewice

Dębienko

Walerianowo

Miękowo

Złotniki

Kobylniki

Sady

Pruszewiec

Jerzykowo

Jankowo

Annowo

Mielno

Wierzonka

Karłowice

BiskupiceUzarzewo

GortatowoBogucin

Wierzenica

Zalasewo

Paczkowo

Jasin

Skałowo

Gwiazdowo

Tulce

Gowarzewo

-Wlk.

Siekierki-

Czerlejno

KleszczewoKomorniki

Krzyżowniki

Gądki

RobakowoSzczytniki

BugajKicin

Czerwonak

Baranowo

Przeźmierowo

Skórzewo

Konarzewo

Komorniki

Wiry

Plewiska

SuchyLas

Koziegłowy

Kobylnica

SWARZĘDZ

PUSZCZYKOWO

LUBOŃ

LUTYCKAPR

ZYBY

SZEW

SKIE

GO

BUKOWSKA

GRUNWALDZKA

HETMAŃSKAHETMAŃSKA

ZAM

ENH

OFA

ZAM

ENH

OFA

GŁOGOWSKA

STAR

OŁĘ

CKA

DRO

GA

DĘB

LIŃ

SKA

BUKOWSKA

SOLNAGARBARY

ZAWADY

LECHICKA

OBORNICKA

LECHICKA

MIESZKA I

WITO

SAAL. SOLIDARNOŚCI

BA ŁTYCKA

GDYŃ

SKA

KRÓLOW EJ JADWIGI

DOLN

A W

ILDA

ZACHODNIA OBWODNICA POZNANIA

ZACH

ODNI

A OB

WOD

NICA

PO

ZNAN

IA

POŁUDNIOWA OBWODNICA POZNANIA

BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

POZNAŃSKA

ROKIETNICA

ZŁOTNIKI

POZNAŃKIEKRZ

POZNAŃSTRZESZYN

POZNAŃWOLA

POZNAŃGARBARY

POZNAŃWSCHÓD

POZNAŃGŁÓWNY

PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA

POZNAŃKAROLIN

CZERWONAK

BISKUPICE WLKP.

OWIŃSKA

KOBYLNICA

SWARZĘDZ

POZNAŃFRANOWO

POZNAŃKOBYLEPOLE

LIGOWIEC

POZNAŃSTAROŁĘKA

GĄDKI

POZNAŃDĘBLINA

POZNAŃDĘBIEC

LUBOŃ

PUSZCZYKOWO

SZRENIAWA

WIRY

POZNAŃGÓRCZYN

POZNAŃJUNIKOWO

POZNAŃPLEWISKA

PALĘDZIE

POZNAŃKRZESINY

� ŚWIEBODZIN

� SZAMO

TUŁY

� PIŁA

� SŁUBICE

OSTRÓW W

LKP. �

ŁÓDŹ-WARSZAWA �

GNIEZNO�

WĄ

GRO

WIE

C �

KONIN �

� RAW

ICZ

� NOWY TOMYŚL

� LESZNO


Poznan

17

15

36

11

15

12910

13

7

8

24

14 16

I generation

II generation

III generation

Specialized

Under construction



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis



TIES

ST

RENGTHS



Bialystok

Poland Retail Destinations Bialystok







• Population in agglomeration '000 504






• Convenient location in the north-eastern Poland

• Proximity to the international borders

• Outflow of young population

• Local character of the city

• Increasing importance of shopping tourism from abroad

• Oversupply of retail projects

• Purchasing power at the national average

Per inhabitant107

Per household93

38.35%

10.84%

8.63%

11.85%

5.62%

11.85%3.0%

3.0%1.3%

5.0%4.8%

4.2%3.7%1.1%

5.22%

7.63% H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

18%

64%

18%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Shopping centres in

Poland Retail Destinations Bialystok


1. Auchan Produkcyjna 32 700

2. Atrium Biala 32 500

3. Alfa Centrum 34 100

4. Auchan Hetmanska 29 000

5. Zielone Wzgorze 19 200

6. Galeria Podlaska (Outlet) 13 500

7. Outlet Center Bialystok 13 600

8. Galeria Jurowiecka 25 000

NOWE MIASTO

STAROSIELCE

DOJLIDY

WYGODA

PIETRASZE

WYSOKI

STOCZEK

KOL.

PIETRASZE

BAGNÓWKA

PIECZURKI

JAROSZÓWKA

BAŻANTARIA

ZWIERZYNIEC

ANTONIUK

BACIECZKI

ZAWADY

FASTY

MARCZUK

KRYWIANY

SKORUPY

BOJARY

DZIESIĘCINY

BIAŁOSTOCZEK

CENTRUM

PIASKI

NOWOSIÓŁKI

ZASTAWIE

ZASTAWIE III

SZYSZKOWIZNA

KOL. DOJLIDY

DOJLIDY

HALICKIE

Dobrzyniewo

Gmina

Choroszcz

Gmina

Gmina

Zabułdów

Gmina

Supraśl

Duże

19

19

19

65

65

65

682678

678

678

E67S8

8

19

19

19

E67

8

65

65

676676

675

669

676

676

S19

S19

S19

S19

S19

S8

POLESKAPOLESKA

AL. JANA PAWŁA II

GEN. F. KLEEBERGA

(PROJ.)

(PROJ.)

(PROJ.)

(PRO

J.)

(PRO

J.)

(PROJ.)

SZOSA EŁCKA

PRODUKCYJNA

GEN. ST. MACZKAGEN. WŁ. ANDERSA

RAGIN

ISA

TOWAROWA

J.K. BRANICKIEGO

J.K. BRANICKIEGO

LIPOWA

M. KOPERNIKA

ZWIERZYNIECKA

K. CIOŁKOWSKIEGO

K. CIOŁKOWSKIEGO

BARANOWICKA

ZABUDOWANA

KS. J. POPIEŁUSZKI

WŁ.

SIK

ORSK

IEGO

JARZ

ĘBIN

OWA

GAJOWA

DZIESIĘC

INY

AL. SOLIDARNOŚCI

W. WITOSA

ZIELONOGÓRSKA

WROCŁA WSK

A

MEKSYKAŃSKA

HETMAŃSKAH

ETM

AŃ

SKA

SKŁADOW

A POGODNA

LEGIONOWA

M. CURIE-

SKŁODOWSKIEJ

ŚWIĘTO-

JAŃSKA

H. SIEN

KIEWIC

ZA

WYSZYŃSKIEGO

KARD.

AL. PIŁSUDSKIEGO

RADZ

YM

IŃSKA

1ARM

I WP

SOKÓLSKA

WASILKOWSKA

WŁ.

WYS

OCK

IEG

O

M. KOLBE

27 LIPCA

OGET

SUO

WYZR

K A

WAŁS

ELOB

WARSZAWSKA

PIASTA

NIEDŹWIEDZIAWIEWIÓRCZA

BORSUCZA

K. CIOŁKOWSKIEGO

A. MICKIEW

ICZA

A. MICKIEW

ICZA

ŚW. P

IO

KONS

TYTU

CJI 3

MAJA

K. PUŁASKIEGO

H. KOŁŁĄTAJA

PAŃSTWA POLSKIEGO

AL. 1000-LECIA

M

IŁOSZ

A

MAZOW

IECK

A

WIERZBOW

A

ANTONIUKO WSKA

PIASTOWSK

A

Ruszczany

Gajowniki

Zawady

Baciuty

Sobolewo

Henrykowo

Zagórki

Krupniki

OliszkiBarszczewo

Ogrodniki

Olmonty

Stanisławowo

Hryniewicze

Horodniany

Ignatki

Księżyno-

-Kol.

Czaplino

Mińce

Niewodnica-

-Korycka

-Kościelna

Ignatki-Kol.

Koplany

Broczany

NiewodnicaNargilewska

Solniczki

Trypucie

Zalesiany

Białostoczek

Zwierki

ProtasyHalickie

Skrybicze

Łubniki

Dzikie-Kol.

Jaworówka

Żółtki

Podleńce

Leńce

Jurowce

Nowodworce

Ogrodniczki

Karakule

Sowlany

Zaścianki

Ciasne

Osowicze

NoweAleksandrowo

Dzikie

Łyski

Porosły

Kol.Gniła

Kol. Fasty

Fasty

Kol. Leńce

Ogrodniki

Sielachowskie

Kol. Zawady

Porosły-Kol.

Jeroniki

Zaczerlany-Kol.

Kol. Kamionka

Drukowszczyzna

Płoskie

Kol.Protasy

Kol. Zawady

Wygoda

Baciuty-Kol.

Kol.Łubniki

Kol.Rafałówka

Kol.Halickie

Bogdaniec

Śródlesie

WASILKÓW

CHOROSZCZ

KLEPACZE

KURIANY

NIEWODNICA

TRYPUCIE

FASTY

WASILKÓW

BIAŁYSTOKFABRYCZNY

BIAŁYSTOK--BACIECZKI

BIAŁYSTOK--WIADUKT

BIAŁYSTOK--STADION

BIAŁYSTOK--STAROSIELCE

BIAŁYSTOK

� ZAMBRÓW

� WYSOKIE MAZ. LUBLIN �

BOBROWNIKI �

KRYNKI �

AUG

UST

ÓW

�

� EŁK

©EURO PILOT Sp. z o.o.Bialystok

8

1

7

23

4

6

5

I generation

II generation

III generation

Specialized

Under construction



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis



TIES

ST

RENGTHS



Lodz

Poland Retail Destinations Lodz








• Increase in population till 2025 -5.5%





• Pro-active attitude of the city’s authorities

• Good accessibility from the surrounding cities through a developed road system

• Largest and one of the most prime schemes in Poland – Manufaktura is visited by around 20 million customers yearly

• S.C. density ratio higher than the average for agglomerations

• The coming completion of Sukcesja may result in the

increased vacancy ratio in competing schemes

• Only 18% of the stock is younger than 5 years old – existing schemes’ redevelopment potential is considerable

• The increasing number of new openings of restaurants and cafes may lead to Piotrkowska Street revival

• Relatively low purchasing power index per household

• Close proximity to Warsaw which also translates into division/split of the purchasing

power

• The shopping centre market is ageing – 55% of the stock is over

10 years old

Per inhabitant116

Per household92

27.56%

16.20%

12.87%

8.26%

5.32%

16.20% 2.4%

2.4%2.8%

1.7%3.2%

2.4%1.9%

2.3%2.2%

5.88%

7.70% H1 2011H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

18%

28%54%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Shopping centres in

Poland Retail Destinations Lodz


1. Manufaktura 109 500

2. Port Lodz 103 000

3. Galeria Lodzka 45 000

4. M1 Lodz 37 800

5. Pasaz Lodzki 37 100

6. Tulipan 32 800

7. Tesco Baluty 26 200

8. Tesco Widzew 23 900

9. Galeria Lodz 17 100

10. Guliwer (Carrefour) 17 800

11. Carrefour Szparagowa 15 900

12. E. Leclerc 12 000

13. Sukcesja 46 500

1 0 0,5 1 2 3 km

JUTRZKOWICE

GRZĘDY

KĘPICA

RYPUŁTOWICE

STAREZŁOTNO

NOWE ZŁOTNO

HUTAJAGODNICA

MIKOŁAJEW

WIDZEW

GÓRNAWISKITNO

TEOFILÓW

POLESIE

PIASKOWICE

SOKOŁÓW

MODRZEW

NOWE MOSKULE

NOWYIMIELNIK

WIĄCZYŃGÓRNY

SĄSIECZNO

MILESZKI

WILANÓWZIMNAWODA

LUBLINEK

BRONISIN

HUTA SZKLANA

FELIKSIN

BAŁUTY

ŚRÓDMIEŚCIE

NOWOSOLNA

OLECHÓW

ŁASKOWICE

PROBOSZCZEWICE

KONTREWERS

RUDNIKI

STĘPOWIZNA

ANIOŁÓW

KROGULEC

MARIANÓW

KURAK

NOWEMIASTO

CHEŁMY

RADOGOSZCZARTURÓWEK

ŁAGIEWNIKI

ROGI

SIKAWA

STOKI

STARE MOSKULE

NOWYJÓZEFÓW

RETKINIA

ROKICIE

CHOJNY

AUGUSTÓW

JĘDRZEJÓW

CHOCIANOWICE

CHARZEW

RUDAPABIANICKA

JÓZEFÓW

STAREGÓRKI

-Mały

-DużySwędów

Smolice

-Zelgoszcz

CzaplinekMaciejów

Smarzdzew

-Łagiewniki

Stare-

KiełminaDobra

Michałówek

Sosnowiec-

DąbrówkaWielka

Rokitnica

Niesułków

Ługi

Dobieszków

Borchówka

WiączyńDolny

Natolin

Grabina

Dąbrowa

Kopanka

Gorzew

Widzew

Nowa-

Giemzów

GiemzówekGrodzisko

HutaWiskicka

Kraszew

Wola Kutowa

-Wardzyń

Romanów

Kalinko

Modlica

Czyżeminek

PrawdaRydzynyDolne

BychlewHermanów

Brójce

Stary-

Nowy-

Nowe-

Nowy-

Stary-

Stara--Gadka

-Kolonia

-Pieńki

-Górny

-Dolny

Kazimierzów

JastrzębieDolne

StaryImielnik

Dobra-Nowiny

DąbrówkaLaski

Teolin

Podwiączyń

Tadzin

Rydzynki

Szczawin-

StarowaGóra

WiśniowaGóra

Wola-Ksawerów

Andrespol

-Rakowa

ŁÓDŹ-LUBLINEK

ŁÓDŹ--LUBLINEK

ŁÓDŹKALISKA

ŁÓDŹ KALISKA-TOWAR.

ŁÓDŹ--CHOJNY

ŁÓDŹFABRYCZNA

ŁÓDŹ-WIDZEW

ŁÓDŹ--OLECHÓW

BEDOŃ

JEDLICZEŁÓDZKIE

SWĘDÓW

GLINNIK

SMARZDZEW

ŁÓDŹ--ŻABIENIEC

PABIANICE

ZGIERZ

ZGIERZ PN.

ALEKSANDRÓWŁÓDZKI

ZGIERZ

STRYKÓW

KONSTANTYNÓW

ŁÓDZKI

PABIANICE

RZGÓW

STRYKÓW

ŁÓDŹ PN.

ZGIERZ

Ł-LUBLINEK

PABIANICE PN.

RZGÓW ŁÓDŹ PD.

ŁÓDŹ GÓRNA

ŁÓDŹ WSCH.

ŁÓDŹ NOWOSOLNA

E75

E75

E75

E75

E75

91

1

1

1

1

1

E75

91

E75

14

E30

E30

14

A2

A2

71

71

71

72

71

71

71

14

14

14

14

S14

S14

S14

S14

S8

S8

72

72 72

71

710

710

485

702

708

714

714

713

A2

A1

A1

A1

A1

A1

RZGO

WSK

A

AL. JA N A PAWA I I

AL. W

ŁÓKN

IARZ

YAL

. WŁÓ

KNIA

RZY

INFLANCKA

ŁAGI EW

NICKA

PADERE WSKIEGO

AL. P

ALK

I

KOPCIŃSKIEGO

RYDZ

A-ŚM

IGŁE

GO

ALEKSANDROWSKA

PABI

ANIC

KA

ZGIERSKA

ŁÓDZKA

ŁĘCZYCKA

PIĄT

KOW

SKA

3 MAJA

ALEKSANDROWSKADŁUGA

STRY

KOW

SKA

BRZEZIŃSKA

AL. PIŁSUDSKIEGO

ZGIERSKA

AL. MICKIEWICZA

PIOTRKOWSKA

POMORSKA

CHOCIANOWICKA

PIOTRKOWSK

A

ROKICIŃSKAKONSTANTYNOWSKA

PARTYZANCKA

ŚW. JA

NA

PARTYZANCKA

LUTOM

IERSKA

TRASA

KON

STYTYCYJNA

TRASA KONSTYTYCYJNA

TRASA GÓRNA

WARSZAWA �

ŁOW

ICZ �

KUTN

O �

TORU

Ń –

GDAŃ

SK �

TOMASZÓW MAZ. �

� WŁO

CŁAWEK

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI �

BEŁCHATÓ

W �

� UNIEJÓW


Lodz

13

1

712

11

4

35

6

89

10

2I generation

II generation

III generation

Under construction



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis



TIES

ST

RENGTHS



Szczecin

Poland Retail Destinations Szczecin



PRIME RENTS (EUR/sq m/month) - shopping centres 38-45PRIME RENTS (EUR/sq m/month) - high streets 25-40AVERAGE LEASE LENGTH(years) 5-10 SERVICE CHARGES (PLN/sq m/month) 25



• Population in agglomeration ‚ '000 738






• Close proximity to the German boarder leading to the increased catchment

• Pro-active attitude of the city’s authorities

• Constant outflow of young population

• Tourist destination

• Increasing number of German customers

• Relatively low average salary

• High volume of older and lower quality schemes

Per inhabitant117

Per household99

28.68%

15.33%

12.57%

10.17%

7.13%

11.53% 1.6%

3.3%3.0%

2.0%2.2%

1.9%0.5%

0.6%0.6%

5.77%

8.65% H1 2011H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

28%

15%

57%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Shopping centres in

Poland Retail Destinations Szczecin


1. Galeria Kaskada 43 000

2. Galaxy 42 500

3. Ster 32 000

4. Galeria Handlowa Turzyn 27 500

5. Auchan 21 400

6. Atrium Molo 24 900

7. Galeria Gryf 18 400

8. Marcredo Center 14 000

9. Real 12 400

10. Tesco 11 900

11. Szczecin Outlet Park 9 600

Gmina Police

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Kołbaskowo

Str. Czarnowo

Goleniów

KRZEKOWO

BEZRZECZE

GUMIEŃCE

PODJUCHY

ZDROJE

DĄBIE

WIELGOWO

PŁONIA

JEZIERZYCEŚMIERDNICA

OSÓW

STOŁCZYN

SKOLWIN

MŚCIĘCINO

JASIENICA

POMORZANY

GOLĘCINO

POGODNO

ŚWIERCZEWO

NIEMIERZYN

ŻYDOWCEKLUCZ

KLĘSKOWO

GRABOWO

ODOLANY

ŻELECHOWA

NIEBUSZEWO

GOCŁAW

WARSZEWO

GLINKI

BUKOWO

BABIN

SŁAWOCIESZE

OS. KIJEWO

OS. ZAŁOM

PILCHOWO

GŁĘBOKIE

MNISZKI

E65

E65

3

3

10

S3

E65

E65

E28

S3

E65

E28

S3

E65

E28

10

10

10

10

10

13

13

13

31

31

31

31

E28A6

E28

A6

A6

A6 E28

S3

142

115

115

115

115

114

114

120

120

119

119

113113

113

112

S6

S6

S6

POŁUDNIOWA

MIESZKA I

WYSZYŃ-SKIEGO

GDAŃSKA

STRUGAZWIERZYNIECKA

KU SŁOŃCU

KU SŁOŃCU

PIŁSUDSKIEGO

AL. WOJSKA POLSKIEGO

RYMARSKA

METAL

OWA

ZEGADŁOWICZA

EURO

PEJS

KA

MICKIEWICZA

26 KWIETNIA

BAT. CHŁOPSKICH

PRZESTRZENNA

POMORSKA

GOLENIOWSKA

SZCZ.-KIJEWO

SZCZ.-KLUCZ

SZCZ.-PODJUCHY

RADZISZEWO

KOŁBASKOWO

Przecław

Witorza

LeśnoGórne

Wołczkowo

Tanowo

Przylep

Ostoja

Ustowo

Kurów

Smolęcin

Warzymice

SiadłoGórne

Kołbaskowo

Przęsocin

Siedlice

Trzeszczyn

Święta

Bolesławice

Załom

Pucice

CzarnaŁąka

Borzysławiec

Lubczyna

Komarowo

Modrzewie

Krępsko

Łaniewo

Żdżary

Łozienica

Kępy Lubczyńskie

Warcisławiec

Rurka

Rurzyca

KliniskaWielkie

Niedźwiedź

Moczyły

Radziszewo

ChlebowoDaleszewo

Kołowo

Rekowo

DobropoleGryfińskie

Glinna

Binowo

Wysoka Gryfińska

Żabnica

Czepino

Stare-Nowe-

-Brynki

SiadłoDolne

Kamionka

Bezrzecze

Pilchowo

Sierakowo

Tanowo

StareLeśno

Żółtew

Gunice

Wieńkowo

Węglino

Kamieniska

Inoujście

Bystra

Imno

Pucle-Os.

Mierzyn

Kołbacz

Sosnówko

BinówkaModrzewko

LisiaMiedza

POLICE

CZEPINO

DALESZEWO

STOBNO SZCZ.

PRZECŁAW

KLINISKA

RURKA

SZCZ.-KLUCZ

SZCZ.-PODJUCHY

SZCZ.-GUMIEŃCE

SZCZ.-POMORZANY

SZCZ.--PORT CENTRALNY

SZCZECINGŁÓWNY

SZCZ.-TURZYN

SZCZ.-POGODNO

SZCZ.--GRABOWO

SZCZ.--NIEBUSZEWO

SZCZ.-ŁĘKNO

SZCZ.-DW. WROCŁAWSKI-TOWAR.

SZCZ.-DRZETOWO

SZCZ.-ŻELECHOWASZCZ.-GOLĘCINO

SZCZ.-GOCŁAW

ST. TOWAR.

SZCZECIN--GLINKI

SZCZECIN--SKOLWIN

SZCZECIN--MŚCIĘCINO

JASIENICA

SZCZECIN--ZDUNOWO

SZCZECIN--DĄBIE

SZCZ. DĄBIE--OSIEDLE

SZCZECIN--ZAŁOM

POLICE

POLICE--ZAKŁAD

POLICE--CHEMIA

� DOBIESZCZYN

� N

OW

E WARPN

O

ŚW

INO

UJŚC

IE

�

� KOŁBASKOWO

GORZÓW W

LKP. �

STARGARD SZCZECIŃSKI

�

�

STAR

GAR

D S

ZCZE

CIŃ

SKI

�

CHO

JNA

� LUBIESZYN

Je

zi

or

o

Dą

bi

e

Jez ioro

Dąbie

Małe

W i e l k iZ a l e w

Odr

a

Odr

a

Odr

a

Odra Z

acho

dnia

Odr

a Za

chod

nia

Odra W

schodnia

Odra Wsc

hodnia

Szczecin

12

3 4

5

610

7 8

9 11 I generation

II generation

III generation

Specialized



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis



TIES

ST

RENGTHS



Lublin

Poland Retail Destinations Lublin



PRIME RENTS (EUR/sq m/month) - shopping centres 32-37PRIME RENTS (EUR/sq m/month) - high streets 15-25AVERAGE LEASE LENGTH(years) 5-10 SERVICE CHARGES (PLN/sq m/month) 25



• Population in agglomeration (‚000) 710






• Convenient location in the eastern part of the country

• Lack of similar size retail destination within 150 km radius

• Large scale projects in the pipeline

• Outflow of young population

• Lack of competing reginal retail destinations

• Increasing importance of shopping tourism

• Oversupply of retail projects

• The highest density within the cities of 200,000 - 400,000 inhabitants

• Purchasing power at the national average

Per inhabitant104

Per household88

33.41%

14.32%

11.36%

8.30%

5.57%

13.41%2.5%

1.9%1.2%

3.6%3.1%

1.0%1.6%0.6%

5.23%

8.41% H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

50%

24%

26%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Shopping centres in

Poland Retail Destinations Lublin


1. Atrium Felicity 73 000

2. Tarasy Zamkowe 38 000

3. Real 15 500

4. Galeria Olimp 60 300

5. E. Leclerc Turystyczna 11 400

6. Tesco Orkana 19 600

7. Galeria Orkana 7 600

8. Plaza Lublin 24 000

9. Galeria Lubelska 13 000

10. Tatary Retail Park 14 000

11. Outlet Center 12 100

12. E. Leclerc Zana 17 000

13. Retail Park Krasnicka 17 000

19

S17S12

S17

19

19

19

19

17

E372

12

S12

S17

12

E372

12

E372

17

82

82

S12

S17

830830

747

835

835

835

835

835

828

828

809

809

Jastków

KrężnicaJara

Czerniejów

Jabłonna I

-Duży

Konopnica

Świdnik-

Niemce

Zemborzyce

Krasienin-Kol.

WolaKrasienieńskaKrasienin

Stoczek Niemiecka

Swoboda

RudkaKozłowiecka

MajdanSnopkowski

MajdanKrasieniński

Natalin

Jakubowice

Elizówka

CiecierzynBystrzyca

Pliszczyn SobianowiceŁagiewniki

Piotrawin

Snopków

Marysin

Niwka

Kol. Nasutów

WIeś

Helenów

Nowiny

Dębówka

Turka

Barak

Szerokie

-Małe

MaryninStasin

Krępiec

Skrzynice II

Ćmiłów

ŻabiaWola

Prawiedniki

Osmolice II

Kalinówka

Kazimierzówka

Kliny

Mętów

Chmiel-Kol.

Skrzynice-Kol.

MajdanMętowski

-Dolnych

Żabia Wola

Tereszyn

Dąbrowica

Lipniak

Skrzynice I

-Mały

StasinLeśny

Zarośla

Wilczopole

Trojaszkowice

Prawiedniki-Kol.

Jadwisin

Piaski

Bartoszówka

Paluchówka

ŚwidnikDuży II

Jabłonna-

ŚWIDNIK

KRĘŻNICAJARA

BYSTRZYCAk. LUBLINA

STASINPOLNY

MAJDAN

LUBLIN--ZALEW

LUBLIN--ZEMBORZYCE

ŚWIDNIK--MIASTO

LUBLIN PŁN.

ŚWIDNIK--WSCH.

LUBLINGŁÓWNY

CIECIERZYN

RUDNIK--PRZYSTANEK

AL. SOLIDARNOŚCI AL.S

MORAWIŃSKIEGO

AL. KRAŚNICKA

AL. KRAŚNICKA

AL. SOLIDARNOŚCI

WITOSA

UNII

LUBE

LSKI

EJ

KUNICKIEGO

ABRA

MOW

ICKA

AL. S

PÓŁD

ZIEL

CZOŚ

CI

WARSZAWSKA

NAŁĘCZOWSKA

ZBOŻOWA

TURYSTYCZNA

LUBLIN


◀ WARSZAWA

◀ NAŁĘCZÓW

◀ KRAŚNIK

◀ BYCHAWA

CHEŁM ▶

WŁODAWA ▶

LUBARTÓW

▶

Lublin

13

2

812

67

34

510

1

11

9

I generation

II generation

III generation

Specialized

Under construction



SWOTANALYSIS


City SWOT analysis



TIES

ST

RENGTHS



Silesia

Poland Retail Destinations Silesia


EXISTING 1,084,000 UNDER CONSTRUCTION 52,500 PLANNED 194,160











• Second largest agglomeration in the country

• Highly developed road infrastructure and public transport

• Projects in the pipeline

• Growing cost of operation

• Relatively high disposable income

• Mature market

• A considerable number of local investors’ projects being not fully let

• Limited business networking

Per inhabitant115

Per household98

26.01%

17.92%

11.22%

7.89%

7.81%

14.43% 3.5%

3.5%3.4%

4.0%3.5%

2.3%2.0%

1.7%1.7%

5.15%

9.56%H1 2011H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

21%57%

22%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

Location map

Largest Shopping centres in Silesia

Poland Retail Destinations Silesia

Number Project City GLA sq m

1. Silesia City Center Katowice 84 000

2. Europa Centralna Gliwice 67 000

3. M1 Czeladz 52 500

4. M1 Zabrze 49 300

5. 3 Stawy Katowice 31 200

6. Forum Gliwice 43 000

7. Galeria Katowicka Katowice 42 000

8. Auchan Sosnowiec 40 100

9. Auchan Gliwice 37 500

10. Atrium Plejada Bytom 37 300

11. Arena Gliwice 41 300

12. Pogoria Dabrowa Gornicza 44 600

13. Plejada Sosnowiec 33 500

14. Rawa Retail Park Katowice 33 200

15. Supersam Katowice 21 000

16. Galena Jaworzno 31 500

15

16

3

10

1

6

12

1311

214

4

9

5

8

7

I generation

II generation

III generation

Specialized

Under construction

Poland Retail Destinations Bydgoszcz/Torun

DENSITY - STOCK B: 570, T: 648DENSITY - UND.CONST B: 157, T: 88DENSITY - PLANNED B: 73, T: 79


SWOTANALYSIS

PRIME RENTS (EUR/sq m/month) - shopping centres

B: 38-42 T: 28-32

PRIME RENTS (EUR/sq m/month) - high streets 15-25AVERAGE LEASE LENGTH(years) 5-10 SERVICE CHARGES (PLN/sq m/month) 28INCENTIVES

Rent free period, step-up rent, fit-out

budget

• Population in agglomeration '000 769

• Increase in population till 2025 0.3%• Residence based retail sales

(EUR million) 2,093




• Good public infrastructure

• Constant outflow of young population

• Increasing importance of other, more developed retail

destinations

• Relatively low purchasing power

• Limited number of similar sized retail destinations in the region

• Regional character of the cities

• Proximity of other, more matured retail destinations

• Relatively low purchasing power

Per inhabitant107

Per household93

31.46%

15.48%

10.11%

9.61%

7.62%

11.74%

6.4%

4.3%

5.3%

2.5%

4.6%

4.4%

5.2%

5.7%

5.9%

6.2%

2.9%

5.9%

3.7%

Bydgoszcz/Torun

6.1%

3.2%

9.5%

5.49%

8.49%

over 10 years old

5 -10 years old

below 5 years old

H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

H2 2011

H1 2012H2 2012

H1 2013H2 2013

H1 2014

H1 2015

H2 2014

26%57%

17%

Purchasing power indexRetail density (sq m /1,000 inhabitants)Retail stock (sq m)



TIES

ST

RENGTHS

Standard lease terms Shopping centres age

Vacancy rate

City SWOT analysis


BYDGOSZCZ

TORUN

Location map

Location map

Shopping centres in

Shopping centres in


1. Rondo Bydgoszcz 34 600

2. Auchan Bydgoszcz 40 000

3. Tesco Extra Bydgoszcz 17 800

4. Galeria Pomorska 30 000

5. CH Glinki 15 800

6. Dom Mody Drukarnia 11 000

7. Focus Mall Bydgoszcz 44 000

8. Galeria Fordon 6 000

9. Batory Park Handlowy 7 300

10. Zielone Arkady 47 000


1. Kometa 20 500

2. Galeria Bielawy 24 100

3. Atrium Copernicus 48 200

4. Plaza Torun 40 000

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gm.

Sicienko

Białe Błota

Osielsko

Gm. Dąbrowa

Chełmińska

Zławieś Wlk.

FORDON

PAŁCZ

MARIAMPOLDOLNY

ŁĘGNOWO

GLINKI

OPŁAWIEC

SMUKAŁADOLNA

OSOWAGÓRA

PIASKI

JACHCICE

CZYŻÓWKO

SZWEDEROWO

MIEDZYŃ

ZAMCZYSKO

ŁOSKOŃ

ZOFIN

PRĄDYFLISY

ZAWISZA

CZARNÓWKO

BIEDASZKOWO

CZERSKOPOLSKIE

JANOWO DOLNE

JANOWOGÓRNE

25

25

25

E261

5

5

E261

8080

580

10

E261S5

S10

S10

S5

S5E261

10

1010

5

80 80

397

394

249

549

551

256

256

244

244

223

249

Białe Błota

Maksymilanowo

Osielsko

Wojnowo

Szczutki

Pawłówek

(PRO

J.)

Kruszyniec

Lisi Ogon

Drzewce

Murowaniec

Lipniki

Ciele

Zielonka

Wilcze

Jarużyn-Kol.

Niwy

Jagodowo

Niemcz

Czarnówczyn

Jarużyn Rafa

Strzyżawa

Otorowo

Makowiska

Wypaleniska

Tryszczyn-Doły

Tryszczyn-Kol.

Kąty

Myślęcinek

Mała Kępa

Trzciniec

Rybieniec

SOLECKUJAWSKI

MAKSYMILANOWO

JASIENIECBIAŁE BŁOTA

TRZCINIEC

OSTROMECKO

RYNKOWO

RYNKOWO--WIADUKT

BYDGOSZCZ-LEŚNA

BYDGOSZCZ--BIELAWY

BYDGOSZCZ WSCH.

BYDGOSZCZ--BRDYUJŚCIE

BYDGOSZCZ--AKADEMIA

BYDGOSZCZ--FORDON

BYDGOSZCZ--ŁĘGNOWO

BYDGOSZCZ--EMILIANOWO

BYDGOSZCZ ZACH. BYDGOSZCZGŁÓWNA

BYDGOSZCZTOWAROWA

BYDGOSZCZ--OSOWA GÓRA

Port Lotniczy Bydgoszczim. Jana Paderewskiego

GRUNWALDZKA

SZUBIŃSKA

GRUNWALDZKA

TORUŃSKA

TRAS

A UN

IWER

SYTE

CKA

TORUŃSKA

FORDOŃSKA

FORDOŃSKA

FORDOŃSKA

AL. K

ARD.

WYS

ZYŃS

KIEG

O

AL. JANA PAWŁA II

KORONOWSKA

NAD TOREM

ARM

II KR

AJOW

EJ

WYZW

OLENIA

ANDE

RSA

ŻEGLARSKA

SAPERÓW

ŻEGLARSKA ARTYLERYJSKA

K. CHODKIEWICZA

J. SU

ŁKOW

SKIEG

O

M. SKŁODOWSKIEJ-CURIEJAGIEL LOŃSKA

KRÓL

OWEJ

JA

DWIG

I DWORCOWA

KAMIENNAPUŁASKIEGO KAMIENNA

INWALIDÓWLEWIŃSKIEGO

R.SKRZETUSKIE

KOSSAKA

ORLA

JAGIELLOŃ-SKIE

WAŁY

KUJAWSKA

AL. JANA PAWŁA II

LUDWIKOWO

WŁ. BELZY

TORUŃSKA

NOWOTORUŃSKA

SPORNA

CHEMICZNA

SZPI

TALN

A

GLINKI

BRZOZOWAINOWROCŁAWSKA

DWORCOWA

NAKIELSKA POM

ORSK

AGD

AŃSK

A

GDAŃ

SKA

AL. PL

ANU

6-LE

TNIE

GO

L. SOLSKIEGO

BYDGOSZCZ


TORU

WARZAW

A ▶

ŚWIECIE

▶

KORONOWO

▶

ŁO K ▶

◀ INOWROCŁAW

◀ NIEZNO

◀ IŁA

◀ KORONOWO

Gmina

Gmina

Gm.

Łysomice

Zławieś

Wielka

Lubicz

GminaLubicz

ObrowoGmina Wielka Nieszawka

BARBARKA

GRĘBOCIN

CZERNIEWICE

KASZCZOREK

WRZOSY

PODGÓRZ

RUBINKOWO

OS. NA SKARPIE

ABISYNIA

PRZEDM.BYDGOSKIE

PRZEDM.JAKUBOWSKIE

RUDAKSTAWKI

RUDAK-STAWKI

CZERNIEWICE

TORUŃWSCH.

NIESZAWSKA

TORUŃSKA

TURYSTYCZNA

PRZY SKARPIE

SZOSA CHEŁMIŃSKA

SZOSA CHEŁMIŃSKAAL. JANA PAW

ŁA II

POZNAŃSKA

ŁÓDZKA

ŁÓDZKAANDERSA

ŁÓDZKA OKÓLN

A

RYPIŃSKAKUJAWSKA

WARSZAWSKA

T. KOŚCIUSZKI ŻUŁKIEWSKIEGO

LUBICKA

OLSZ

TYŃS

KA

PRZY KASZOWNIKU

SZOSA LUBICKAGRUD

ZIĄDZ

KA

BRONIEWSKIEGO

SZOSA BYDGOSKA

PODGÓRSKA

CZERWONA

DROGA

POLN

APOLNA

POLNA

POLNA

SZOS

A OK

RĘŻN

A

BEMA

LEGIONÓW

TRASA ŚREDNICOWA

PÓŁNOCNA

TRASA WSCHODNIA (PROJ.)

TRAS

A W

SCHO

DNIA

M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE

TORUŃ

POZN

AŃSK

A

10

10

S10

S10

10

1

E75

E75

E75

15

15

15

15

80

80

80

80

91

91

91

15

80

15

15

657

657

654

654

654

258258

585

273273

257

257

552

552

552

553

A1

A1

A1

Górsk

PapowoToruńskie

Grębocin

Lubicz Dolny

Złotoria

Lubicz Górny

Łysomice

MałaNieszawka

PapowoToruńskie-Osieki

Brzeźno

LulkowoPiwnice

Czarne Błoto

Rozgarty

Stary Toruń

Przysiek

Poniatówka

LipniczkiRogowo

Rogówko

NowaWieś

Krobia

Jedwabno

Krobian. Szosą

NowyŚwiat

Dzikowo

Obory

Brzoza

Grabowiec

Silno

Kopanino

Cegielnia

Wielka Nieszawka

Kąkol

Cierpice

Chorągiewka

Olek

Drążkowo

Błotka

Dybowo

Małe Jarki

Gumowo

CierpiszewoSmolnik

Antoniewo

Przydatki

LUBICZ

PAPOWOTORUŃSKIE

ŁYSOMICE

CIERPICE

BRZOZATORUŃSKA

TORUŃWSCH.

TORUŃ--MIASTO

TORUŃ--GRĘBOCIN

TORUŃ--KLUCZYKI

TORUŃ--CZERNIEWICE

TORUŃGŁÓWNY

◀ BYDGOSZCZ

◀ BYDGOSZCZ

◀ INOWROCŁAW

WŁOCŁAW

EK ▶

ŚWIECIE

▶

◀ GDAŃSK


Bydgoszcz

Torun

Poland Retail Destinations Bydgoszcz/Torun

10

1

2

8

3

49

5

67

1

2

3

4

I generation

I generation

II generation

II generation

III generation

III generation

Specialized

Under construction

1st generation shopping centreHypermarket is dominating and accounts for 70% of the centre’s area, while the rest of the area is taken by a small shopping gallery. Examples: Galeria Lubelska in Lublin, Arena in Gliwice.

2nd generation shopping centreUnits in the shopping gallery account for approx. 40-50% of the total GLA of the scheme, typically complemented with a small supermarket or a hypermarket. Examples: Klif , Wileńska in Warszawa, Ferio in Legnica.

3rd generation shopping centreA shopping centre dominated by units in a shopping gallery (in terms of GLA) and hosting additional leisure element (typically a multiplex cinema, bowling or ice rink). Shopping gallery accounts for approx. 70% of total GLA. Examples: Arkadia, Złote Tarasy, Poznań Plaza, Pasaż Grunwaldzki.

Retail ParkIs a consistently designed, planned and managed scheme that comprises mainly medium - and large - scale specialist retailers (“big box” or “retail warehouses”). Usually it has an edge or out of town location.

Outlet CentreConsistently designed, planned and managed scheme with separate store units, where manufacturers and retailers sell merchandise at discount prices (typically of a surplus , last -season or slow selling stock).

Hypermarket Stand AloneFree-standing, large scale store (between 2,000 and 5,000 sq m), that offers a wide variety of food and household products, typically complemented with a small service gallery with less than 10 units.

Diy Stand Alone Do-It-Yourself’ store is a free-standing store with tools and products needed for garden and home building, refurbishing and maintenantce. CBRE includes the most active chains (Castorama, Leroy Merlin, OBI).

Total Retail LAThe sum of the LA from all of the existing retail formats such as: shopping centres, shopping & leisure centres, stand alone hypermarkets (not included in the shopping centres), retail parks, stand alone DIY stores (not included in the shopping centres or retail parks) and outlet centres.

Total Retail DensityThe ratio of the total retail GLA per sq m per 1,000 inhabitants.

RETAIL DEFINITIONSModern Shopping Centre A scheme that is planned, built and managed as a single entity, comprising units and “communal” areas, with a minimum gross lettable area (GLA) of 5,000 sq m, usually a group of at least 10 shops and services.

STANDARD MARKET PRACTICEBasis of measurement/Valuation methodWhether the Property is under construction, Residual method is used in the valuation.Due to the fact that the Property is planned for development/building is under construction, the Mixed approach and Residual method is used in our valuation.

Market transparency The property market is transparent with regards to property titles but a degree of opacity persists with regards to the availability of market information. The information on historical freehold and perpetual usufruct (public ground lease) transactions registered as notarised deeds is freely accessible to the relevant property valuers, but there is no public record of lease transactions.

Rent payment

Rent is payable monthly in advance, and is quoted without VAT (sales tax).

Rent escalation/Rent reviewAnnual

Tenants’ covenantCovenant strength is very important within the Polish market. Rental deposit, bank or parent company’s guarantee equivalent to 3-6 months’ rent, service charge, marketing costs and VAT is expected from all tenants.

Service charge

Within shopping centres service charge payments are common and will include repairs, cleaning and security.

Property taxes and other costs

Tax on sales: Revenues generated on the sale of real estate are subject to the standard taxation rules of Polish corporate income tax. Effectively, only the “capital gain” is taxed at 19%. The revenue from the sale of real estate must be valued at the price set in the sale contract. Costs incurred by the buyer for the acquisition of real estate, such as the purchase price, transaction costs including advisory fees, civil law transaction tax (if applicable), form the initial value of the real estate and are recognised as tax deductible costs through depreciation write-offs or upon sale. The assets of the business or part sold will be subject to civil law transaction tax payable by the buyer at the rate appropriate for a particular item (2% for land, buildings and other tangible property). Operating tax: Real estate tax is charged to the owner of the land or buildings and infrastructure that are used for business activities. The local authorities set the real estate tax rates and collect the revenues.

Agents’ fees8-12% of annual rent.

Incentives

Incentives include capital contributions toward shop-fitting and rent free periods, negotiated between the parties. Anchor tenants can expect a minimum of 3 months’ rent free or a fit-out contribution.

Lease length and terms

Typical lease contract period is 5 to 10 years with an option to extend. Most rents are denominated in EUR and paid in zlotys, but service charges and other payments (e.g., marketing fees) are often denominated in the local currency. Rents are typically the subject of annual indexation by the European Eurostat Index.

Selling a lease

Sale and lease back transactions are increasingly popular in Poland. There, however is no consistent market practice and it has bot been a subject of a separate regulation; such transactions effectively consist of two separate agreements. tenants can expect a minimum of 3 months’ rent free or a fit-out contribution.

RETAIL DEFINITIONSModern Shopping Centre A scheme that is planned, built and managed as a single entity, comprising units and “communal” areas, with a minimum gross lettable area (GLA) of 5,000 sq m, usually a group of at least 10 shops and services.

Disclaimer CBRE Sp. z o.o confirms that information contained herein, including projections, has been obtained from sources believed to be reliable. While we do not doubt their accuracy, we have not verified them and make no guarantee, warranty or representation about them. It is your responsibility to confirm independently their accuracy and completeness. This information is presented exclusively for use by CBRE clients and professionals and all rights to the material are reserved and cannot be reproduced without prior written permission of CBRE. Source: CBRE, Oxford Economics, GfK, RRF, PRRF

purchasing power index - renews.pl · swot analysis retail stock (sq m) retail density (sq m /1,000...

Documents