pwc в России - real-estate.html ыставочные площади Москвы ·...
TRANSCRIPT
Выставочные площади Москвы
https://www.pwc.ru/ru/industries/real-estate.html
Исследование создано в партнерстве с «Корпорацией А.Н.Д.»
Содержание
Вступительное слово | 3
Рынок Москвы и мировые показатели | 4
Объем и структура предложения выставочных площадей | 5
Наша команда | 8
Выставочные площади Москвы 2
Рынок мероприятий – достаточно узкий и сложный сегмент, который зависит от сезонности. Качественная площадка здесь – хотя и необходимая, но не единственная составляющая продукта.
Безусловно, успех новой площадки зависит от ее расположения и технологической оснащенности. Но главным мерилом эффективности становится возможность пользователей – и компаний-организаторов, и посетителей – добиваться своих, к слову, очень конкретных и измеримых целей. Это может быть как количество новых бизнес-контактов, уникальных посетителей, так и объем заключенных сделок, повышение узнаваемости конкретных продуктов. Именно поэтому на первое место выходит умение управляющей компании работать на опережение и внедрять новые технологии, о чем мы подробно расскажем в рамках настоящего исследования, созданного в партнерстве с «Корпорацией А.Н.Д.».
Внимания заслуживает тот факт, что выстраивание отношений с потребителями повышает продажи не только в розничной торговле, поэтому некоторые наши клиенты, помимо аренды площадок под свои мероприятия, создают собственные конференц-центры, совмещенные с шоу-румами.
В заключение хочется отметить, что сегодня на рынке девелопмента растет интерес к нестандартным форматам недвижимости. На смену торговым и бизнес-центрам все чаще приходят концертные площадки, творческие мастерские, креативные пространства и конгрессно-выставочные центры, которые еще несколько лет назад не рассматривались застройщиками как «серьезный» продукт. Такое многообразие функций отлично вписывается в общемировую тенденцию перехода к многопрофильным проектам, где создается полноценная и разнообразная среда не только для жителей и арендаторов, но и города в целом.
Олег Малышев
Партнер, руководитель отдела сопровождения сделок, PwC в России
Выставочные площади Москвы 3
PwC
Рынок Москвы и мировые показатели
В 2017 г. в мире*:
В 2017 г. в Москве*:
Общий объем выставочных площадей
Средняя площадь выставочного центра
61%
34%
33%
Количество выставочных пространств
55%
11%
Мир Москва
5%
*Ключевые площадки от 3 000 кв. м.Источник: UFI
На 2017 г. в Москве функционировало девять ключевых объектов метражом более 3 000 кв. м, совокупная площадь которых 0,45 млн кв. м (1,3% от мирового объема предложения).
Сегодня в мире общая площадь выставочных площадок составляет 35 млн кв. м, увеличившись за последние шесть лет на 7,7%. Объем выставочных площадей в Москве по сравнению с мировыми
мегаполисами довольно значителен: 0,45 млн кв. м против 0,15 млн кв. м в Лондоне, 0,53 млн кв. м в Париже и 0,08 млн кв. м в Мехико.
Анна Данченок, CCIM, ULIРуководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости
«В общей структуре предложения
на рынке Москвы малых площадок на 6%
меньше, чем в среднем по миру, при этом
существенно (в шесть раз) выше доля
больших площадок (из девяти закрытых
площадок лишь две имеют площадь более
100 тыс. кв. м, но на их долю приходится
74% от общего объема предложения
в городе). Сегмент средних площадок
занимает 11%, в три раза уступая
общемировому показателю,
и имеет потенциал для развития».
35млн кв. м
0,45млн кв. м
1 212 млн кв. м
9млн кв. м
28 877 кв. м
49 700кв. м
Малые (менее 20 000 м2)
Средние (20 000-100 000 м2)
Большие (более 100 000 м2)
4
Объем и структура предложения выставочных площадей
Структура предложения крупнейших выставочных площадей Московского региона площадью от 3 000 кв. м
Существующие объекты
Название Общая
площадь, м2
Закрытая
площадь, м2
Открытая
площадь, м2
Крокус Экспо 445 000 226 000 219 000
Экспоцентр 165 000 105 000 60 000
ВДНХ 104 290 39 290 65 000
Сокольники 44 300 27 300 17 000
Гостиный двор 12 500 12 500 -
Олимпийский 10 000 10 000 -
Манеж 9 500 9 500 -
Центральный дом
художника
9 000 9 000 -
Центр международной
торговли**
8 600 8 600 -
ИТОГО 808 190 447 190 361 000
* Рассматривались качественные выставочные площадки без учета специализированных – «Дом
на Брестской» (архитектурные выставки), «Росстройэкспо» и «Экспострой» (строительные
выставки) – и без учета площадок, основная деятельность которых невыставочная (клубы,
действующие стадионы, торговые центры).
** С учетом конгресс-центра.
Предложение
В начале 2018 г. в Москве насчитывалось девять выставочных комплексов общей площадью около 0,8 млн кв. м. Четыре ключевых объекта рынка («Крокус Экспо», «Экспоцентр», ВДНХ и «Сокольники») занимают 89% от общего объема предложения закрытых площадей в Москве. Только эти объекты имеют внушительные по размерам открытые площадки, где можно проводить мероприятия широкого тематического спектра.
Все объекты, за исключением «Крокус Экспо», расположены в границах старой Москвы.
Большинство объектов появились еще в советское время и долгое время не реконструировались.
В структуре предложения преобладают закрытые площади, поскольку открытые комплексы менее востребованы и используются преимущественно для демонстрации крупногабаритных экспонатов.
Карта выставочных комплексов Москвы
Соотношение предложения
закрытых / открытых
выставочных площадей, %
Закрытая Открытая
Прогноз
Сравнительно недавно перспективными считались проекты по строительству выставочных площадок во Внуково («Экспоцентр Внуково» на участке площадью более 100 га), Домодедово и Новой Москве, но параметры их развития пока не определены. В 2018 г. планируется начать реконструкцию павильона 70 на территории ВДНХ, которую проводит ГК «Ташир». Предполагается создать на базе павильонов 69, 75 и 70 единую зону «Экспо» общей площадью более 320 тыс. кв. м.
Садовое-ТТК
ТТК-МКАД
За МКАД
Внутри Садового
Распределение закрытых
выставочных площадей, %
Источник: анализ PwC
5545
7
28
15
51
Выставочные площади Москвы 5
PwC
Объем и структура предложения выставочных площадей
Загрузка выставочных площадей
Как правило, на территории ключевых выставочных объектов проходит 60–120 мероприятий в год средней продолжительностью 3,4 дня.
Традиционно пиковыми месяцами в выставочной отрасли считаются март – апрель и сентябрь – октябрь. Ближе к новому году на смену выставкам приходят новогодние корпоративы и детские праздники.
Загрузка выставочных площадей варьируется от 21% до 42% в зависимости от объекта.
Оператор снимает брутто-площадь под организацию выставки, причем срок аренды включает не только дни проведения выставки, но и время монтажа и демонтажа стендов.
21%
42%
Min Max
Среднегодовая загрузка, %
Загрузка по месяцам(среднее количество дней, занятых мероприятиями)
Распределение операторов по количеству проводимых выставок в 2018 г.
Источник: анализ PwC
1% 3%
7%
89%
Свыше 30 выставок
от 11 до 30 выставок
от 5 до 10 выставок
до 5 выставок
0
15
30
45
60
январь
феврал
ь
март
апрел
ь
май
ию
нь
ию
ль
авгу
ст
сентя
брь
окт
яб
рь
нояб
рь
дека
брь
2017 2016
Источник: анализ PwC
Источник: анализ PwC
14,2тыс. чел.
Средняя посещаемость
6,3тыс. м2
Средняя площадь
337Среднее количество экспонентов
6
Благодаря повсеместному внедрению 5G можно повышать качество обслуживания посетителей, используя новейшие технологии: VR, многопользовательскую интерактивную конференц-связь и множество дополнительных высококачественных услуг.
Технология 5G
Тенденции развития рынка до 2020 г.
«Средняя ставка аренды 1 кв. м площади для операторов (в зависимости от размера арендуемой площади и сезонности) составляет 170–450 руб. в день без учета НДС. Новая площадка сможет закрепиться у верхней границы диапазона, если предложит высококачественный сервис и новые технологии».
Владимир ЛапинРуководитель направления консалтинговых услуг компаниям индустрии медиа и развлечений
Выставочные площади Москвы 7
Главное преимущество VR для индустрии состоит в снижении
затрат на большой стенд, что позволяет экспонентам представлять разнообразные продукты в формате VR. Например, можно показать новое здание в виде реальной 3D-модели в полном масштабе – так у клиентов сложится лучшее представление о продукте, а компания продемонстрирует применение новейших технологий.
Виртуальная реальность (VR)
AR можно использовать в индустрии выставок и событий
для визуализации того, как элементы выставочного зала будут выглядеть в действительности. Данная технология также позволяет предложить клиентам множество альтернативных форматов продукта: таким образом можно выбирать конфигурацию, которая будет востребована рынком.
Дополненная реальность (AR)
В индустрии выставок IoT может использоваться для удаленного
управления процессами или демонстрации продуктов. Например, посетитель в удаленном режиме может управлять оборудованием, которое находится на заводе или в исследовательской лаборатории, что повысит интерактивность и возможности сотрудничества в формате выставки.
Интернет вещей (IoT)
Речевые боты помогают снизить затраты на связь с клиентом, увеличить частоту контактов и повысить количество данных, собираемых при вызове. Например, их можно задействовать для маркетинговой коммуникации перед выставкой, предварительной регистрации и обслуживания клиентов.
Искусственный интеллект
Сегодня в отрасли анализ данных в основном отсутствует. Необходимо фиксировать и улучшать качество имеющихся данных (данные о посетителях, оценка удовлетворенности уровнем обслуживания), что со временем позволит лучше понимать рынок и выстраивать бизнес-стратегии.
Большие данные
PwC
Наша команда
Корпоративные финансы / оценочные услуги
Андрей Тонконогов, MRICSДиректор
Консалтинг в секторе недвижимости
Анна Данченок, CCIM, ULIРуководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости
Олег МалышевПартнер, руководитель отдела сопровождения сделок
+7 495 967 [email protected]
Консалтинг в секторе недвижимости
Антон Панарин
Старший консультант
Консалтинг в секторе медиа и развлечений
Владимир ЛапинРуководитель направления консалтинговых услуг компаниям индустрии медиа и развлечений
Консалтинг в секторе недвижимости
Наталья Куваева
Старший консультант, к. т. н., GIS-аналитик
Консалтинг в секторе недвижимости
Ольга Леонова
Консультант, GIS-аналитик
© 2018 Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.