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¿Qué hacen los supermercados para ser sostenibles? Sus retos de futuro
María Martínez-Herrera
@asedas_org
Málaga – 08/10/15
Empresas de ASEDAS
El liderazgo de las empresas de ASEDAS en la distribución alimentaria
RESTO; 33,4%
DIA; 12,6%MERCADONA;
15,7%
IFA; 17,6%
EUROMADI; 16,8%
CONSUM; 3,9%
ASEDAS representa el 66,6% de la superficie de venta de alimentación en
distribución moderna
4 de cada 5 tiendas de distribución alimentaria
organizada
Fuente: Alimarket, 2015
Características de las empresas de ASEDAS
260.000 trabajador@s
10 millones de m2
50.000 millones de € en ventas
18.000 tiendas
70% de empleo femenino
Características de las empresas de ASEDAS
Empresas familiares, cooperativas, cotizadas y centrales de compra, etc..
Empresas familiares, cooperativas, cotizadas y centrales de compra, etc..
Formato supermercadoFormato supermercado
Negocio: la alimentaciónNegocio: la alimentación
Muy regionalizadasMuy regionalizadas
Proximidad a los clientesProximidad a los clientes
Muy intensivas en empleoMuy intensivas en empleo
La cadena agroalimentaria hoy
Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados
Consumo alimentario
98.052 mill. €
Producción final agraria = 42.354 mill. €760.000
agricultores,pescadores…
3.397Cooperativas
agrariasFacturación: 25.696 mill. €
Facturación: 86.298 mill. €
29.196industrias
alimentarias
21.385 tiendas
Distribuciónmoderna
32.300 Comercio tradicional
Gasto hogar 66.443 mill. €
(68%)
HORECA300.000 locales
Gasto HORECA
31.609 mill. €(32%)
Balanza comercial
+ 9.500 mill. €
Cadena Alimentaria
Moderna48.437 mill €
73%
Tradicional11.374 mill €
17%
Resto6.668 mill €
10%
Contribución de la cadena agroalimentaria a la economía española
Industrias de insumos y servicios
2,3 millones de empleosVAB = 8,4% del PIB
Producción Agraria
Industria Agroalimentaria
Transporte productos agroalimentarios
Distribución comercial
8.475 mill € 10%
20.954 mill € 24%
21.980 mill € 25%
8.519 mill € 10%
27.622 mill € 31%
39.800 2%
742.000 32%
432.000 19%
209.000 9%
915.000 39%
La distribución alimentaria y el comportamiento del consumidor
ASEDASAsociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados
Reparto entre formatos muy equilibrado
28%
4%
58%
11%
35%
15% 10%
60%
27%
8%
24% 29% 30%25%
43%
20%13%
32% 35%
14%8%
17%
49%
20%
50%
32%
24%
15%
20%
34%
24%
38% 24%
38%
32%5%
35%
35%
14%0%
0% 11%
53%44%
18%
34% 26%
54%
66%
9%
26%
53%
19%28%
12%23%
32%25%
31%
20%
28%
45%
16%
2% 3% 4% 5% 7% 7% 9% 11% 13% 15% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21%
34% 37% 41%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ger Ned Fra Bel Swe Den Aus UK Por Nor Spa Ita Fin Swi Cze Ire Gre Hun Slva Pol Tur
HM (+2500m²) LSM (1000-2500m²) SSM (400-1000m²) Rem (under 400m²)Fuente: Nielsen, 2013
Mayor diversidad de surtido en más tiendas
Número de tiendas por cada 1.000 habitantes
Superficie comercial (m2) por cada 1.000 habitantes
3,4
2,6
ESPAÑA UNIÓN EUROPEA
459 459
ESPAÑA UNIÓN EUROPEA
Fuente: European System of Central Banks
Gran diversidad entre las diferentes CCAA
1er operador 2º operador 3er operadorCuota totalComunidad Autónoma Operador Cuota (%) Operador Cuota (%) Operador Cuota (%)
Cataluña MERCADONA 14,5% EROSKI 12,3% DIA 9,8% 36,6%Madrid MERCADONA 15,1% CARREFOUR 13,3% DIA 12,2% 40,6%Castilla la Mancha MERCADONA 18,7% DIA 15,7% ECOMORA 8,2% 42,6%Andalucía MERCADONA 20,6% DIA 13,6% COVIRÁN 9,1% 43,3%Murcia MERCADONA 22,6% DIA 13,1% UPPER 10,9% 46,6%Castilla y León DIA 28,0% MERCADONA 11,8% EROSKI 7,4% 47,2%Extremadura DIA 27,2% LIDER ALIMENTACIÓN 14,6% MERCADONA 13,4% 55,2%Comunidad Valenciana MERCADONA 24,4% CONSUM 22,4% CARREFOUR 8,6% 55,4%Galicia GADISA 23,0% EROSKI 18,8% FROIZ 16,4% 58,2%Navarra EROSKI 33,9% DIA 13,9% UVESCO 10,9% 58,7%Aragón DIA 25,9% AUCHAN 20,0% MERCADONA 12,9% 58,8%Cantabria SEMARK 35,6% DIA 14,0% CARREFOUR 9,3% 58,9%Canarias DINOSOL 25,6% MERCADONA 17,7% SPAR 16,4% 59,7%Baleares EROSKI 33,4% MERCADONA 16,6% SPAR 11,2% 61,2%La Rioja AUCHAN 25,9% EROSKI 21,8% MERCADONA 14,1% 61,8%Asturias ALIMERKA 32,3% DIA 21,3% MAS Y MAS 9,6% 63,2%País Vasco EROSKI 39,4% UVESCO 20,0% DIA 9,5% 68,9%
Fuente: Alimarket, 2015
Concentración media de los grandes operadores
Nº 1 Nº 2 Nº 3 Porcentaje de ventas
Switzerland Migros Coop Volg 96%Sweden ICA KF-COOP Axfood 89%Finland SOK Kesko Tradeka 86%
Denmark COOP Dansk SM Supergros 86%Norway NorgesGr. Coop ICA 81%Austria BML-REWE Spar Hofer-Aldi 77%Belgium Delhaize Carrefour Colruyt 70%Ireland Musgrave Tesco Dunnes 63%
UK Tesco ASDA Sainsbury's 60%Germany Edeka Rewe Aldi 58%
Spain Carrefour Mercadona Eroski group 55%France Carrefour Leclerc Casino 55%
Netherlands Albert Heijn Schuitema Aldi 53%Slovakia COOP Tesco Billa 48%Portugal Sonae JMR Intermarche 47%
Czech rep Ahold Tesco Kaufland 38%Greece Carrefour Alfa Beta Lidl 37%
Hungary Tesco CBA Coop 35%Italy Coop Conad Carrefour 33%
Poland Biedronka Tesco Carrefour 18%Fuente: Nielsen, 2009 – Incluye alimentación y no alimentación
Concentración media de los grandes operadores
Nº 1 Nº 2 Nº 3 Porcentaje de ventas(en euros)
Finland SOK Kesko Lähikauppa 95%Denmark COOP Dansk SM Supergros 89%
Switzerland Migros Coop Denner 85%Sweden ICA KF Axfood 85%Austria REWE Spar Hofer 84%Norway NorgesGr. Coop Rema 1000 82%Belgium Colruyt Delhaize Carrefour 70%Germany Edeka Rewe Aldi 65%
Netherlands AHOLD Jumbo/C1000 Lidl 63%Portugal Sonae JMR Intermarche 63%
UK Tesco ASDA Sainsbury's 61%Slovakia COOP Tesco Billa 49%
Spain Mercadona Carrefour Eroski group 47%Hungary Tesco Spar Coop 45%Greece Carrefour Alfa Beta Lidl 39%
Czech rep Tesco Ahold Kaufland 38%Italy Coop Conad Auchan 34%
Turkey BIM Migros Carrefour 25%Poland Biedronka Tesco Lewiatan 24%
Fuente: Nielsen, 2013 – Incluye alimentación y no alimentación
Precios de la alimentación en Europa - 2013
100,0112,6
69,882,7
136,4108,6
87,9116,1
100,794,4
109,591,7
113,5107,3
85,376,4
121,179,4
99,297,5
123,360,2
90,468,7
99,887,6
123,1125,4
99,3
0 20 40 60 80 100 120 140 160
European Union (28 countries)BelgiumBulgaria
Czech RepublicDenmarkGermany
EstoniaIrelandGreece
SpainFrance
CroatiaItaly
CyprusLatvia
LithuaniaLuxembourg
HungaryMalta
NetherlandsAustriaPoland
PortugalRomaniaSloveniaSlovakiaFinlandSweden
United Kingdom
Cuota de mercado de los canales de compra
10,1%15,4%
6,2%
17,1%
36,4%
2,9%
15,6%
9,0%
20,4%
43,0%
31,0%
51,8%
14,2%8,2%
18,6%
TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCA RESTO ALIMENTACIÓN
Resto de canales Comercio especializado Establecimientos descuento
Supermercados y Autoservicios HipermercadosFuente: MAGRAMA, 2014
Factores de elección de establecimiento para la compra de alimentos
2006 2008 2010 2011 2012 2013
Calidad de los productos 54,0 62,1 67,2 66,7 51,9 64,1
Buenos precios 35,3 55,5 58,3 59,3 62,7 55,3
Proximidad y cercanía 54,8 44,3 45,1 40,4 50,9 47,8
Fuente: MAGRAMA, 2014
4577
4317
41924149 4141
4098
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de ingresos y gastos de los hogares españoles (€ / año)
30045 2963428206 27747 26775 25838
3171130187 29435 29130 28143 27098
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos medios por hogar (€) Gasto medio por hogar (€)
Fuente: INE, 2015
Descenso del 10,5% del gasto familiar en alimentación de 2008 a 2013
RSC del supermercado, la cadena agroalimentaria frente al consumidor
Fuente: SURGENIA
Universos de consumidores
Fuente: SURGENIA
Universos de consumidores
• Hay que diferenciar entre el comportamiento medio del consumidor y el comportamiento como individuo
• Hay muchos nichos = oportunidades
Un nuevo rol de la distribución alimentaria:“Ya no sólo llenamos estanterías”
• Superficie supermercados: 400m2 - 2500 m2
• Nº de referencias existentes: 1.000.000 + 3.000 nuevos/año
• Sólo caben 8.000 referencias en un supermercado grande
• Cada empresa trabaja por diseñar el mejor surtido
• Aplicando las mismas normas, también de calidad
• Objetivo: que el consumidor venga a mi tienda y lo compre todo
¿Qué necesita la distribución alimentaria?
• Orientación al PRECIO• Asegurar VOLÚMENES cada
vez mayores• Asegurar CALIDADES
HOMOGÉNEAS• Asegurar SURTIDOS amplios
con nuevos productos que añadan valor
• PROVEEDORES con tamaño y flexibilidad suficiente
Nuevo enfoque de la distribución alimentaria
• Gracias a él, conocemos más ymejor el producto y el sector agrario
• Empresas de distribución convocación de proveerse enproximidad, ahora y en el futuro
• Mayor eficiencia si todos loseslabones de la cadena trabajan deforma coordinada
• Pasar de consumir lo queproducimos, a producir lo que seconsume
Buscamos cadenas de valor compartido….
¿Qué es el valor compartido?
Políticas y prácticas de gestión que mejoran lacompetitividad de una empresa mientrasayudan a mejorar las condiciones económicas,sociales y ambientales allá donde opera
Las empresas crean valor compartido:
• Re-concibiendo productos y mercados
• Redefiniendo la productividad en la cadena de valor
• Construyendo clústeres de apoyo para el sector en torno a laempresa, uniendo así negocio y sociedad
Reflexiones sobre RSC y sostenibilidad (I)
• La cadena agroalimentaria es el 2º sector de nuestraeconomía, tras el turismo (y no se cuenta)
• Asegurar su sostenibilidad: requisito esencial paragarantizar el bienestar de la sociedad
• Nuestra falta de visión de cadena no permite que lasociedad perciba la importancia que realmente tiene
Reflexiones sobre la RSC y la sostenibilidad (II)
• La distribución se esfuerza cada día por ser más sostenible• Los procesos de mejora deben realizarse de forma sensata
sin afectar gravemente los costes de las empresas• No se debe exigir a las empresas más de lo que estamos
dispuestos a hacer como ciudadanos
Actuación de los supermercados en casos concretos de sostenibilidad ambiental
En el caso concreto de la logística… (I)
• Tratamos de satisfacer las demandas delconsumidor, reduciendo las emisionesde gases de efecto invernadero. ¿Cómo?
Optimización de la carga.Rutas eficientes.Descargas nocturnas o en horarios acordados con los municipios. Logística inversa.Reparto a domicilioExperiencias en el uso de vehículos eléctricos, motores con estándares euro 5 y euro 6, otros combustibles (gas), etc…Utilización de otros medios de transporte.
En el caso concreto de los envases… (II)
• Reciclamos cerca del 100% de los envases comerciales de nuestros supermercados. (vía logística inversa/recogida privada).
• Apoyamos los Sistemas Integrados de Gestión como fórmula válida para conseguir altas tasas de reciclado en envases domésticos (en mejora continua).
• Somos capaces de transformar las costumbres de los ciudadanos (bolsas de un solo uso).
• El ecodiseño es clave para conseguir mejoras en logística, almacenamiento, producto, cliente, tratamiento de materiales.
En el caso concreto del ahorro energético… (III)
Tiendas más eficientes con diferentes medidas para conseguir ahorros energéticos: Los asociados han apostado por luminarias de bajo consumo, mejoras en el aislamiento, puertas en equipos de frío, murales de frío más eficiente, recuperación del calor de la sala de máquinas, detectores de presencia…
Todo esto reduce el consumo de KW y disminuye las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Además, las plataformas logísticas eficientes son vitales para el negocio de la distribución
En el caso concreto del desperdicio alimentario…(IV)
• Implementación de medidas de medición internas.• Mejora de los controles de pedido de surtido a tienda en frescos.• Programas de redistribución de alimentos aptos para su consumo. • Apoyo de iniciativas en el marco de AECOC y Magrama. • Análisis de tratamiento/destinos para subproductos no aptos para el
consumo humano con visión de economía circular (normativa reestrictiva).
• Trabajar con el consumidor para conocer su percepción y con proveedores para mejorar sus ratios de desperdicio. PRODUCIR LO QUE SE VENDE.
En el caso concreto de los gases fluorados…(V)
• Son los gases que se utilizan pararefrigerar los alimentos.
• Son contaminantes y por ello llevan uncontrol riguroso.
• Su normativa es Europea (Reglamento514/2014).
• España ha ido más lejos, impuesto a losgases, cuando somos uno de los paíseseuropeos más dependientes del fríocomercial.
• Todos los supermercados han realizadocambios para minimizar su impacto yestán probando soluciones paracumplir con el Reglamento.
Algunas reflexiones finales: nuestra visión
ASEDASAsociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados
Reflexiones finales: nuestra visión
•La visión de cadena debe empezar porasegurar el futuro del eslabón más débilcuya sostenibilidad (especialmenteeconómica) está más comprometida.
• Ayudar a los productores a equilibrarprecios en origen con costes reales.
• Hacer que el consumidor perciba elvalor de los productos
• Esencial para que la cadena funcione ypara conseguir la sostenibilidad entodos los ámbitos (económica, social ymediambiental).
¿Cómo podemos trabajar bajo este nuevo enfoque con el resto de eslabones?
• Con mayor visión de cadena y orientación a las demandas de los consumidores
• Proyectos de cooperación en I+D+i.• Control de mermas, palets, envases,
certificaciones• Desarrollo de espacios de productos
locales y cercanía
¿Estamos trabajando bien Europa?
La mayor parte de las decisiones sobre el sector agroalimentario y mediambiental se toman en Bruselas¿Lo estamos trabajando bien? ¿Nos lo hemos tomado en serio o vamos al rebufo de otros países?Decálogo de prioridades para la cadena (página web de ASEDAS)
Última reflexión: ¿Por qué no trabajamos de forma coordinada?
Trabajemos para…• Satisfacer las demandas del
los consumidores.• con la máxima eficiencia,• y de forma sostenible,
minimizando el uso de losrecursos naturales.
• Trabajar en la economíacircular contando con todala cadena.
