CONECTIVIDADE E PESSOASBRASIL

ndice Qualcomm da sociedade de inovao

Qualcomm apresenta o primeiro relatrio do ndiceda Sociedade de Inovao (Qualcomm InnovationSociety Index - QuISI). O ndice visa medir o grau deadoo, assimilao e usos das Tecnologias da Infor-

mao e Comunicao (TIC) na sociedade, entendendo queestas ltimas so a matria prima para a Inovao.

No contexto atual, a mobilidade, a computao e a conectivi-dade esto transformando a humanidade, sendo os principaisprotagonistas da sociedade da informao e, portanto, os fato-res-chave para o desenvolvimento da inovao.

A maneira pela qual a tecnologia adotada e assimilada emuma sociedade difere, como acontece com "coeficiente inte-lectual das pessoas. precisamente essa analogia que foiconsiderada ao criar o Qualcomm Innovation Society Index(QuISI).

Para calcular o QuISI foi projetada uma frmula que integra astrs reas da adoo de tecnologia em uma sociedade: pes-soas, empresas e governos; atravs de trs ambientes princi-pais: conectividade, Internet das coisas (Machine to Machine,em ingls, ou M2M) e inovao.

Cada mbito e cada ambiente ou contexto composto de umconjunto de variveis, que ao ser medidas e ponderadas docomo resultado 6 subndices: QuISI Conectividade, QuISI Pes-soas, QuISI Empresas, QuISI Governo, QuISI IoE e QuISI Inova-o.

Esses subndices so combinados e novamente ponderadospara se obter o valor do "Qualcomm Innovation Society Index(QuISI).

Os pases estudados para este relatrio so Brasil e Mxico,duas das 20 economias mais importantes do mundo e as princi-pais da Amrica Latina, uma regio em pleno crescimento noque diz respeito adoo de servios e aplicativos.

A cada trimestre ser apresentado um relatrio que incluir doisdos seis subndices para cada um dois pases mencionados.Alm disso, sero includas anlises que detalham o grau de as-similao das tecnologias, seu impacto e as oportunidades demelhoria e crescimento para cada um dos usos analisados.

Nesta primeira edio, sero apresentados os subndices QuISIConectividade e QuISI Pessoas.

Convidamos voc a, nas pginas a seguir, percorrer a Socie-dade de Inovao do Brasil atravs de textos, nmeros eimagens que podem ser inspiradores para novas ideias,negcios e aplicaes.

Boa Leitura!

Rafael SteinhauserVice-presidente Snior e

Presidente da Qualcomm na Amrica Latina

A

Editorial

1

11. ndice Qualcomm da Sociedade de inovao - QuISI 6 33. QuISI Pessoas 20 Resultados do Brasil22. QuISI Conectividade 10 Resultados2.1. Brasil - QuISI Conectividade 17 44. Por dentro do ndice da sociedade de inovao 24 Brasil4.1. Quem so os habitantes da sociedade de inovao? 264.2. Onde eles vivem? 28

ndice

Contedos

2

55. Dispositivos: conectados e desconectados 305.1. Locais e redes de conexo 32 77. Entretenimento 427.1. e-books 427.2. Msica 427.3. Vdeo 4466. Social 36 Comunicao e interao6.1. Redes sociais 386.2. Chamadas de vdeo 38 88. Aplicativos mveis 528.1. Novos aplicativos 58

3

99. Transaes cotidianas 60 1111. Importncia 68 11.1. Caminho para smartphones 711010. Potencial 65 1212. Concluses (Brasil) 74 QuISI Conectividade 74 QuISI Pessoas 75 Por perfil 78 Por dispositivo 78

4

51313. Estado de medio do QuISI do Brasil 821414. Anexo 83 Pontuao do QuISI Conectividade 84 Valores do QuISI Conectividade 88 Ficha tcnica 92 Metodologia 93 Fontes 94

m 1905, Alfred Binet e Thephile Simone queriamcompreender por que algumas crianas em idadeescolar apresentavam um processo de educaoformal mais lento do que outras. Enquanto procura-

vam responder a essa pergunta, descobriram que, conformecresciam, as crianas conseguiam resolver problemas maiscomplexos em determinada idade, mas algumas levavammais tempo do que as outras nas habilidades para resolveresses problemas. Em seguida, estabeleceram o conceito de"idade mental", pois refletia a capacidade cognitiva em umadeterminada idade. Ao dividir a "idade mental pela "idadecronolgica, obtiveram o resultado do que chamaram de"quociente mental". Esse ltimo deu origem ao que hoje co-nhecemos como "coeficiente ou quociente intelectual", ouQI, (Intelligence Quotient, IQ, em ingls), que usado paramedir as habilidades cognitivas de uma pessoa.

Posteriormente, a psicologia continuou a desenvolver o m-todo de clculo do "quociente intelectual" at a forma queconhecemos hoje. No processo, foram introduzidas novasoperaes matemticas no mtodo de clculo, bem comonovos debates. Hoje entendemos que no s a idade cro-nolgica, mas tambm a educao, a alimentao e o am-biente sociocultural afetam o QI de uma pessoa. Por isso, oQI uma relao dessas condies. Alm disso, nos ltimosanos tambm tem sido considerada a ideia de um "quocienteemocional" (QE) com impacto sobre os aspectos cognitivosde uma pessoa.

A Tecnologia da Informao e da Comunicao (TIC) de-sempenha um papel central no desenvolvimento social eeconmico de uma sociedade. A "inteligncia" de tal socie-dade se desenvolve atravs da mobilidade, da computao eda conectividade, onde a Internet a plataforma tecnol-gica que as impulsiona.

A TIC se tornou a base para a inovao, permitindo a evolu-o de um novo tipo de sociedade: a "sociedade da inova-o". A sociedade de inovao aquela em que oconhecimento e a informao levam a processos que facili-tam a inovao, a qual pode ser gerada em qualquer nvel dasociedade, e no apenas naqueles tradicionalmente associa-dos com a cincia e a tecnologia.

Tal como acontece com "quociente intelectual", a maneirapela qual a tecnologia adotada e assimilada em uma socie-dade diferente. Para entender essas diferenas, a Qual-comm apresenta o Qualcomm Innovation Society Index (QuISI - ndice Qualcomm da sociedade de inovao).

O objetivo desse ndice medir o grau de adoo, assimila-o e uso de novas tecnologias na sociedade.

Como as tecnologias evoluem e aparecem periodicamentedescobertas perturbadoras, tanto o QuISI como suas vari-veis e valores so limitados a um momento especfico. Porisso, para algumas das variveis que compem o ndice, seestabelece uma comparao com um "valor ideal ou de refe-rncia, o qual surge a partir do valor mais alto encontradoem mbito mundial para essa varivel em um determinadomomento definido. Quando no existem medidas suficientespara estimar um "valor ideal" em mbito mundial, estabele-cido um "valor ideal".Um objetivo adicional desse ndice que ele possa ser com-parado em diferentes sociedades. Nesta primeira medio, oQuISI ser aplicado no nvel do pas, mas a metodologiapode ser usada em qualquer grupo social a ser estudado(um estado, uma cidade, uma comunidade ou mesmo umafaixa etria da populao), sendo necessrios ajustes mni-mos, quanto mais reduzida for a populao estudada.

E

ndice Qualcomm de sociedade de inovaoQuISI (Qualcomm Innovation Society Index)

1.

6

Com

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Interao TransaoEscal

a de relaes

Conectividade

Lar digital

Eletrodomsticos inteligentes

Sinalizao digital

Telem

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Pontos de venda sem fio

Auto

mvei

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EmpresasGoverno

Pessoas

Inovao

7

8A metodologia do QuISI foi obtida aps um profundo estudoe anlise de diferentes ndices disponveis, bem como de as-petos e recomendaes sobre a medio das tecnologias dainformao e comunicao, como a Unio Internacional deTelecomunicaes (ITU, sigla em ingls), a Organizao paraa Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE), entreoutras. Sobre essas recomendaes, ampliou-se o alcancepelo qual se olha e mede a sociedade da inovao, dandoforma ao QuISI.

O QuISI integra trs reas de uso da tecnologia: pessoas,empresas e governo; atravs de trs ambientes-chave: a co-nectividade, a Internet das coisas (tambm conhecida comoMachine to Machine ou M2M) e a inovao.

Em todas essas trs reas (pessoas, negcios e governo), aTIC assimilada por meio de aplicaes e recursos de dife-rentes nveis de complexidade. por isso que os usos estu-dados so classificados em uma escala que varia desde osusos mais simples aos mais complexos, chamada de "escalade relao". Essa ltima consiste em trs nveis: informao,interao e transao.

As trs reas (pessoas, empresas, governo) e os trs am-bientes (conectividade, IoE, inovao), so compostos porvariveis que, uma vez ponderadas, resultam em seis subn-dices. Esses ltimos se combinam para proporcionar o resul-tado final do "ndice Qualcomm da sociedade de inovao"(QuISI).

reasQuISI PessoasA conectividade em si no uma condio suficiente paracompreender o grau de assimilao de tecnologia de umasociedade. So os diferentes usos das tecnologias quetransformam a vida e a economia de uma sociedade.

Nesse mbito, estudamos o uso que as pessoas fazem daconectividade para se comunicar, interagir e realizar ativida-des transacionais, assim determinando o QuISI Pessoas.

QuISI EmpresasDe modo semelhante a como ocorre no mbito das pessoas,a conectividade no suficiente para melhorar a produtivi-dade das empresas. Do mesmo modo, necessrio incluirnovos processos e aplicaes que incluem a TIC.

Nesse mbito se estabelece um ndice de adoo de tecno-logia pelas empresas: o QuISI Empresas.

QuISI GovernoA incorporao da tecnologia nas administraes pblicaspode transformar a eficincia, a eficcia e a transparnciada gesto, melhorando a qualidade de vida e retroalimen-tando uma maior adoao TIC no mbito das empresas epessoas.

Nesse mbito estabelecemos um ndice de adoo de tecno-logia no nvel do governo e determinamos o QuISI do go-verno.

Ambientes QuISI ConectividadeO primeiro dos ambientes chamado de conectividade ediscute aspectos sobre o acesso pblico a telecomunica-es (banda larga fixa e mvel, telefonia fixa e mvel, televi-so por assinatura) e dispositivos.

9A conectividade uma condio sine qua non, sem ela no h ne-nhuma sociedade de inovao possvel. Alm dos indicadores deconectividade estuda-se a participao das Tecnologias da Infor-mao e Comunicao (TIC), o produto bruto interno (PBI) de umpas e no investimento, pois hoje o desenvolvimento econmico esocial retroalimentado e impactado pela penetrao TIC."

QuISI IoEA chamada Internet das coisas aquela em que a conectividadeest incorporada aos objetos com capacidade para medir um de-terminado parmetro, como a temperatura, a velocidade, a taxa deglicose no sangue, um estoque residual, entre outros. Essa aplica-o da tecnologia, tambm conhecida como M2M (Machine to Ma-chine, em ingls) est s comeando, mas ter grande impacto nasatividades cotidianas, como na sade, na administrao ou geren-ciamento eficiente da energia, no meio ambiente, em automveis,eletrodomsticos, pontos de vendas e publicidade, entre outrasvariantes quase to infinitas quanto a imaginao permitir.

QuISI InovaoComo j dissemos, no h sociedade da inovao possvel semconectividade. Entretanto o uso das tecnologias ainda maisimportante, porque cria um terreno frtil para a inovao. Porisso, esse ambiente est no centro do esquema representativodesse modelo de anlise.

Escalas de relao

Os nveis de relaes so uma categorizao das atividades rea-lizadas pela Internet e a TIC, de acordo com seu nvel de com-plexidade: comunicao, interao e transao.

Por comunicao, devemos entender comunicaes por voz, mensa-gens de texto, chamadas de vdeo e e-mail. Na interao, esto asmensagens instantneas e redes sociais, alguns aplicativos e formasde entretenimento. Na transao, so analisados alguns usos de e-commerce e bancos mveis, entre outros, que implicam que deter-minada ao seja concluda inteiramente atravs de meios digitais.

Em algumas atividades, os nveis de complexidade tendem a terum limite mais difuso.

Por exemplo, os aplicativos mveis podem ter complexidades,seja de interao como de comunicao ou transacional

Os aspetos analisados em cada categoria das escalas de relaoso uma seleo dos que foram considerados relevantes e sufi-cientes para explicar os nveis de adoo num determinado mo-mento do tempo e desenvolvimento tecnolgico. Obviamente,existem outras aplicaes que poderiam ser includas em cadacategoria.

ndice Qualcomm da sociedade deinovao (QuISI)

Cada rea e cada ambiente so compostos por um conjunto devariveis que, quando medidas e ponderadas, resultam em seissubndices: QuISI Conectividade, QuISI Pessoas, QuISI Empre-sas, QuISI Governo, QuISI IoE e QuISI Inovao. Esses subndi-ces so combinados e novamente ponderados para se obter ovalor do "Qualcomm Innovation Society Index (QuISI)".

O QuISI calculado para o Brasil e Mxico. As duas sociedadese economias mais importantes da Amrica Latina.

Os resultados de cada pas so apresentados em quatro relat-rios. O primeiro relatrio inclui o QuISI Conectividade e o QuISIPessoas.

No caso particular do QuISI Conectividade, foi realizada umacomparao entre 73 pases no mundo, dos quais as informa-es para o clculo das variveis foram obtidas.

Para o QuISI Pessoas a medio s realizada de forma homo-gnea para o Mxico e o Brasil, enquanto so estabelecidos al-guns pontos de comparao com um pequeno conjunto depases que contam com medies pblicas comparveis s va-riveis analisadas.

Os relatrios do QuISI Empresas, QuISI IoE, QuISI Governo eQuISI Inovao sero apresentados em duas remessas duranteos prximos trimestres.

Por fim, o relatrio final apresentar as medies que integramtodos os subndices do QuISI.

10

ambiente Conectividade mede as variveis de acesso aservios de telecomunicaes e aquelas que indicam ocontexto e o efeito direto das comunicaes na econo-mia e na sociedade. Esse ambiente composto por 14

variveis listadas e explicadas abaixo.

1. Populao alfabetizada >com mais de 15 anos frente aovolume da populao da faixa etria

2. Produto interno bruto per capita (PIB per capita*) medidoem paridade de poder aquisitivo (PPP*)

3. Investimento em telecomunicaes (medido pelo CAPEX*de operadoras de telecomunicaes) como percentual daformao bruta de capital fixo (FBCF*).

4. Vendas de servios de telecomunicaes em percentualdo PIB atual.

5. Linhas fixas por cada 100 habitantes 6. Acesso de banda larga fixa (BLF) por cada 100 habitantes 7. Computadores pessoais (PCs) por cada 100 residncias 8. Assinantes de TV assinatura por cada 100 residncias 9. Assinaturas de celulares por cada 100 habitantes 10. Assinaturas de banda larga mvel (BLM*) por cada 100

habitantes 11. Quantidade de tablets por cada 100 habitantes 12. Velocidade mdia de banda larga fixa (BLF), medida em

Mbps 13. Velocidade mdia de banda larga mvel (BLM), medida

em Mbps 14. Conexes mquina a mquina (M2M) por cada 100 linhas

mveis

Essas variveis foram analisadas em 73 pases distribudos portodos os continentes: Amrica do Norte (2), Amrica Latina,Amrica Central e Caribe (20) sia e Oceania (16), Europa (31) efrica (4).

Populao alfabetizao e PIB per capita PPPO percentual da populao maior de 15 anos alfabetizada (sobrea quantidade da populao nessa faixa etria) e do produto in-terno bruto (PIB) per capita, medido em Paridade de Poder deCompra (Purchasing Power Parity, PPP, em ingls), so variveis de contexto do modelo de clculo. A primeira de ordem sociale, a segunda, econmica.

Para ter acesso aos servios de conectividade (telefonia fixa,mvel, banda larga, etc.) necessrio adquirir dispositivos e apli-cativos, bem como contratar servios. O PIB per capita nos

orienta sobre a possibilidade de consumo de uma sociedade.Medi-lo em paridade de poder aquisitivo, equiparado os pases,eliminando distores prprias do valor das moedas.

Existe uma correlao entre o PIB per capita, o desenvolvimentode infraestruturas e os nveis de penetrao dos servios de tele-comunicaes. Mas tambm importante levar em consideraoque vrios estudos indicam que o aumento na penetrao dabanda larga ajuda a melhorar o PIB e o PIB per capita de um pas.

Por outro lado, o setor de telecomunicaes tambm chegou amodelos de negcios, como os servios mveis pr-pagos, quefacilitaram a incluso digital dos setores sociais com menos re-cursos, o que se reflete no fato de que os pases com baixo PIBper capita atingirem uma alta penetrao da telefonia mvel.

A alfabetizao uma condio mnima para o uso de tecnolo-gias da informao e comunicao, apesar de ser uma ordem va-rivel geral e contextual.

Vendas de servios de telecomunicaes em percentual doPIB atualAs vendas de servios de telecomunicaes como percentual doPIB atual do pas explicam a importncia da TIC na economia dehoje. A participao mdia direta das telecomunicaes no PIBnos 73 pases analisados de 3,47%.

Em pases com economia menos diversificada ou baixos nveisde penetrao de telecomunicaes e que se encontram em pro-cesso de crescimento, os valores podem atingir picos perto de10%.

Em pases com maior percentual de pessoas com acesso a dife-rentes servios de comunicao, a participao direta tende aatingir valores entre 2% e 3%.

Investimento de telecomunicaes em percentual do investi-mento O CAPEX (Capital Expenditures, gastos de capital, em ingls, ouinvestimento em infraestrutura) como proporo do investi-mento de um pas (FBCF, formao bruta de capital fixo), forneceorientao sobre a importncia econmica da infraestrutura emconectividade. Normalmente se situam em um valor em torno de2,6%. Os valores mais elevados so observados em pases queesto comeando o processo de conectividade, estendendo

O

2. QuISI Conectividade

11

redes e infraestrutura em geral, onde h o ingresso de novos opera-dores, onde est ocorrendo a migrao da gerao tecnolgica (LTE,fibra) ou em pases com menor PIB. Nesse ltimo caso, isso pode serinterpretado como uma apreciao relativa na maior importncia dainfraestrutura em conectividade da sociedade de hoje, onde, frente arestries gerais para a economia, as telecomunicaes continuamavanando, ainda que outras infraestruturas se desenvolvam em umritmo mais lento.

Telefonia fixa por cada 100 habitantesAinda que a telefonia fixa a cada cem habitantes cresa vegetativa-mente ou mesmo diminua, essa uma varivel geral que orienta acobertura das redes de telecomunicaes. Essas ltimas so a basesobre a qual geralmente se analisa e condiciona o desenvolvimentodas redes de banda larga fixa. At a chegada da telefonia mvel,parte da anlise do setor considerava como o limite de banda larga aquantidade de linhas fixas, pois, embora existissem outras redes ca-beadas alm das telefnicas, esta era a mais generalizada.

A penetrao da telefonia fixa est positivamente relacionada pe-netrao da banda larga. Quanto maior a teledensidade, maior a pe-netrao dos servios de banda larga fixa (BLF).

O valor mdio da teledensidade fixa entre os 73 pases analisados de 28% da populao, com grandes disperses e certa inclinaooriunda do nmero de pases europeus includos na amostra. O maiorvalor encontrado em todo o mundo foi o da Alemanha: 62 linhas fixaspara cada 100 habitantes; sendo o menor o da Nigria, com 0,44 linhas por cada 100 habitantes.

Banda larga fixa (BLF) por cada 100 habitantes e domiclios comcomputadores A penetrao de acessos de banda larga fixa por cada 100 habitantese o nmero de computadores por domiclio, combinados, so as vari-veis mais adequadas para compreender a adoo efetiva do uso daInternet em computadores, embora, hoje, os smartphones estejam su-perando os computadores como um dispositivo de massa de acesso Internet.

Em um futuro prximo, alm da penetrao de banda larga fixa, tam-bm ser importante analisar redes de banda ultralarga (fibra) queproporcionaram as medidas necessrias para responder s novas exi-gncias da hiperconectividade multimdia (como vdeo de alta defini-o, recursos domsticos digitais etc.), com alta demanda por largurade banda por conexo e aplicativos que requerem latncias mais bai-xas.

No futuro, muitos domiclios, principalmente em reas com pouca co-bertura ou poucos recursos, sero conectados por meio de redesmveis, como LTE ou LTE Advanced, para alimentar computadores,smartphones e tablets. Definitivamente, as redes fixas e mveisesto convergindo.

O pas com maior penetrao de banda larga por 100 habitantes en-contrado globalmente, ou o valor de referncia, a Sua (43,4%); e amenor penetrao entre os 73 pases est na Nigria (0,16%). O valormdio de 17% (inclinado pelo nmero de pases europeus includosna amostra), mas com grandes variaes, constantes no Anexo.

O computador o dispositivo que,tradicionalmente, est conectado aredes de banda larga, de modo que relevante o percentual de domi-clios onde h esse dispositivo. O pas com o maior nmero de com-putadores por cada 100 famlias Islndia (93%).

Assinantes de TV por assinatura por cada 100 habitantesA anlise dessa varivel feita por dois motivos. Por um lado, ateleviso por assinatura amplia a oferta de contedos audiovisuaisem comparao com os disponveis na TV aberta (em muitos pases,ainda analgica). A oferta de TV por assinatura permite acessar con-tedos mais diversificados, tanto local como internacionalmente.Assim, para o usurio, o horizonte do acesso ao entretenimento e a informaes se amplia.

Alm disso, as redes cabeadas (CATV) normalmente fornecem servi-os de banda larga, ampliando o potencial da infraestrutura de acesso Internet ou aumentando a concorrncia em algumas reas, com osbenefcios de preos mais baixos e melhor qualidade que geralmentegozam os usurios de reas com vrios provedores. No entanto, a pla-taforma que est impulsionando o acesso ao entretenimento a DTH(TV direta por satlite residencial), principalmente em pases emer-gentes e na Amrica Latina. A plataforma DTH, ao contrrio das redesCATV, no oferece a possibilidade de servios de banda larga.

O mercado de TV por assinatura est em um momento de transfor-mao para o negcio de vrias telas, de contedos sob demanda ede televiso por IP.

O pas com a maior penetrao de televiso por assinatura a cada 100 domiclios encontrado em todo o mundo a Holanda (100%) eentre os de menor penetrao esto os pases da frica (cerca de 2%).

12

Assinaturas de celulares por cada 100 habitantesEsse valor indica no s o nvel de universalizao das comunica-es por voz como tambm o potencial de pessoas j conecta-das que migraro para smartphones com a evoluo tecnolgicae que podero acessar a Internet por dispositivos mveis. Poroutro lado, na medida em que existem mais dispositivos conect-veis (tablets e dispositivos inteligentes em geral) nas mos decada indivduo e que, paralelamente se desenvolve o setor M2M,as conexes mveis sempre superam o nmero de pessoas.

Tambm vale a pena mencionar, especialmente nos pases emer-gentes com alta penetrao de servios pr-pagos, o efeito dosSIMs duplos para aproveitar as ofertas de servios e promoesdiversas, ou os telefones que so usados apenas para receberchamadas, entre outros fatores que fazem as conexes mveiscontinuarem a crescer, apesar de 65 dos 73 pases pesquisados j superarem 100% de penetrao.

No setor existem estudos que estimam que, na verdade, a verda-deira penetrao da telefonia mvel est entre 20% e 30%menos, se os fatores citados no pargrafo anterior forem ajusta-dos.

O pas com maior penetrao da telefonia mvel entre esses 73pases Hong Kong (228%) e a menor penetrao a da Nigria(66%).

Banda larga mvel por cada 100 habitantesEssa varivel mede o efeito do acesso Internet em redes m-veis, incluindo smartphones e modems USB para acesso Inter-net, computadores, netbooks e tablets com chip embutido etelefones 3G avanados, mas sem sistema operacional. Podemser includas modalidades de contratao de acesso Internetpr-pago, por contrato ou sob demanda.

O mundo ainda no chegou a um consenso sobre como medir abanda larga mvel, embora existam definies e critrios sugeri-dos por organizaes como a ITU, a OCDE etc.

Para este relatrio, foram tomadas como fontes as diretrizes for-necidas por organizaes reguladoras e operadoras supranacio-nais (ver Anexo), sendo selecionadas as mais comparveis entresi. Embora existam diferenas, a varivel suficientemente ro-busta para medir o nmero de pessoas que usam uma "rede deacesso mvel" para se conectar Internet ou qualquer de seusservios em um determinado perodo.

O pas com a maior penetrao de banda larga mvel entre os 73pases estudados Hong Kong (119%); e a menor penetrao en-contra-se na ndia (0,83%). O valor encontrado com maior fre-quncia nesta amostra de 35%, um pouco acima da mdiamundial estimada para 2013, de cerca de 29%3.

Penetrao de tabletsOs tablets so os dispositivos de maior sucesso nos ltimoscinco anos e, graas ao seu preo e versatilidade, marcam o in-cio de uma nova gerao de computao e mobilidade. Existemmuitos fabricantes, modelos, preos e aqueles somente com co-nexo via Wi-Fi (predominantemente em mercados emergentes)e com recursos para redes mveis. Mais tablets em uma popula-o indicam um maior nvel de adoo de conectividade, comefeito sobre a demanda e a gerao de aplicativos, entretenimen-tos e publicidades, entre outros segmentos da economia.

Para os 73 pases analisados, vrias fontes pesquisadas forampadronizadas para chegar a uma estimativa que permitisse com-paraes (ver Anexo).

Os pases com o maior nmero de tablets por 100 habitantesentre os 73 analisados foram Hong Kong e Noruega (45%). Os demenor proporo so da Amrica Central, frica e ndia, com va-lores de cerca de 1%.

O valor mais frequente (em termos estatsticos: moda, valormodal ou modo) nesta amostra de pases de 1,5%, prximo doque foi estimado como a mdia mundial.

Desempenho. Velocidade mdia da banda larga fixa e bandalarga mvelDada a importncia da conectividade, tambm relevante o seudesempenho, para o qual foram adotadas duas variveis: veloci-dade mdia das conexes de banda larga fixa e velocidademdia conexes de banda larga mvel. Esses valores foram obti-dos pelo informe trimestral da empresa Akamai. Os pases queno so medidos no relatrio da Akamai foram estimados (verAnexo).

O pas com a maior velocidade mdia de banda larga fixa encon-trada foi a Coria (14 Mbps); e de banda larga mvel, a ustria(6,20 Mbps), de acordo com os dados do primeiro semestre de2013.

13

Internet dais Cosas (IoT) o Mquina a Mquina (M2M) para cada100 linhas mveisO universo M2M vai alm das redes mveis e pode ser contabilizadode diversas maneiras. Optou-se por linhas M2M por cada 100 linhasmveis pela previso de que, no futuro, ser nessas redes que esta-ro incorporadas a maior quantidade de objetos conectados.

Mltiplas fontes e estimativas foram utilizadas para calcular os pa-ses (ver Anexo) e, em alguns casos, no foi possvel encontrar o valordessa varivel. No entanto, decidiu-se pela incluso desses pases

(ver Anexo que explica os pases irrelevantes), porque, como o de-senvolvimento de servios M2M est apenas comeando, o peso nomodelo de clculo menor do que outras variveis, a falta desta va-rivel em comparao com as outras 13 variveis no muda radical-mente a posio do pas analisado. Espera-se que este relatrio, emsucessivas edies, contribua para padronizar a medio da Internetdas coisas e monitorar sua evoluo.

O pas com a maior penetrao de linhas mveis M2M a Sucia(12%).

1 O nmero de pases no mundo pode variar entre 195 e 247, dependendo dos cri-trios considerados, como pases oficialmente reconhecidos e administraes de-pendentes de outros pases, entre outros.2 Ver lista de fontes no Anexo.3 Fonte: GSM Asociation y ITU.

Ultraconectados

Hong Kong*SuciaDinamarcaNoruegaCoreiaLuxemburgoSuaEUAHolandaIslndiaReino UnidoCanadustriaJapoCingapura

Avanados

AlemanhaFinlndiaFranaBlgicaAustrliaNova ZelndiaIrlandaIsraelEstniaEspanhaPortugalItliaGrciaEmirados rabes UnidosEslovniaRepblica EslovacaBulgriaPolniaRepblica TchecaLituniaLetniaHungriaRssia

Intermedirios

UruguaiRomniaArbia SauditaArgentinaChileBrasilMalsiaPanamUcrniaCosta RicaTurquiaTrinidad e TobagoChinaVenezuelaMxicoColmbiaJamaicaVietnEgitoEquador

Iniciantes

TailndiaMarrocosfrica do SulPeruEl SalvadorBolviaParaguaiGuatemalaHondurasRepblica DominicanaIndonsiandiaBangladeshNicarguaNigria

* uma das duas regies administrativas especiais (RAE) da Repblica Popular da China (RPC).

EUA

65,32

Canad

63,26

Noruega

71,19

Frana

59,24 L

Alemanha

61,12

Islndia

64,75

Holanda

65

ReinoUnido

64,13Espanha

51,29

Hong Kong

79,24

Resultados #44Brasil

34,10

Valor mximo encontrado

#44Brasil

34,10

14

QuISI ConectividadeResultadosT2 2013

* uma das duas regies administrativas e

*

ustria

62,87

Dinamarca

72,72

Sucia

74,04Finlndia

60,88

#1Hong Kong

79,24

Sua

67,19

POSIO PAS PONTUAO

Total de pases analisados: 73 (Ver Anexo)

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273

Hong KongSuciaDinamarcaNoruegaCoreiaLuxemburgoSuaEUAHolandaIslndiaReino UnidoCanadustriaJapoCingapuraAlemanhaFinlndiaFranaBlgicaAustrliaNova ZelndiaIrlandaIsraelEstniaEspanhaPortugalItliaGrciaEmirados rabes UnidosEslovniaRepblica EslovacaBulgriaPolniaRepblica TchecaLituniaLetniaHungriaRssiaUruguaiRomniaArbia SauditaArgentinaChileBrasilMalsiaPanamUcrniaCosta RicaTurquiaTrinidad e TobagoChinaVenezuelaMxicoColmbiaJamaicaVietnEgitoEquadorTailndiaMarrocosfrica do SulPeruEl SalvadorBolviaParaguaiGuatemalaHondurasIndonsiaRepblica DominicanandiaBangladeshNicarguaNigria

79,2474,0472,7271,1969,9968,1667,1965,3265,0064,7564,1363,2662,8762,4061,2961,1260,8859,2458,3256,7954,6753,3952,5951,9651,2950,8250,0049,3747,9145,8745,1645,1244,7944,6143,3243,2143,1142,8139,8639,3039,0938,4236,4434,1033,7932,9032,5832,2932,1931,2930,3929,0228,8528,0824,7324,2823,7023,3923,0522,1122,0020,9220,8520,7720,1619,6319,2218,9418,4517,1716,8515,339,61

Coreia

69,99

Japo

62,40

Luxemburgo

68,16

Austrlia

56,79

Cingapura

61,29

15

especiais (RAE) da Repblica Popular da China (RPC).

*

16

QuISI Conectividade

O pas lder no QuISI Conectividade Hong Kong, que marcou79,24 pontos de 100.

Os pases foram classificados em quatro grupos: Ultraconectados,Avanados, Intermedirios e Emergentes.

Ultraconectados. Os "ultraconectados so os pases que obtive-ram as 15 maiores pontuaes. Eles geralmente tm alta penetra-o de servios de telecomunicaes e de dispositivos(principalmente smartphones e tablets), conexes de alto desem-penho (maior velocidade) e maior desenvolvimento Machine toMachine (M2M).

So pases com contextos que poderiam ser considerados decerto modo particulares ou pouco replicveis que fazem com queseus nveis sejam mais altos. Por exemplo, Hong Kong que e umaunidade administrativa independente, uma pequena rea densa-mente povoada e Cingapura que um cidade-estado. Ou os Esta-dos Unidos, que lidera o desenvolvimento de contedos e daInternet, e os pases nrdicos que sempre estiveram mais conecta-dos.

As oportunidades nesses pases passam pela Internet das coisas,o desenvolvimento de aplicativos e contedos e pela inovao emgeral.

Avanados: nesse grupo se classificaram os pases com pontua-o igual ou maior que 16 at aqueles que obtiveram 42 pontos oumais. Aqui esto situados a maioria dos pases europeus, a Austr-lia, a Nova Zelndia e Israel. Seu nvel de QuISI Conectividadepode ser interpretado pelo tamanho de sua economia e seu nvelde desenvolvimento social. Eles apresentam, em parte, os valoresmais replicveis para os outros pases do que os pases classifica-dos como ultraconectados.

As oportunidades desses pases so semelhantes aos ultraconec-tados. A maneira como esses dois grupos esto posicionados noecossistema digital moldaro uma nova era de "economia digital",em que cada pas encontrar atividades do ecossistema digital nasquais se especializar.

Intermedirios: os pases "intermedirios". So sociedades conec-tadas, com alta penetrao mvel, mdia penetrao de banda

larga fixa e, em geral, tm altas taxas de crescimento de smartp-hones e de banda larga mvel. Alguns so economias emergentesque esto atravessando o processo de crescimento das classesmdias que estimula a demanda por conectividade. Aqui est amaioria dos pases da Amrica Latina.

As oportunidades para esses pases em relao tecnologiapodem ser mais perturbadoras. A maneira como desenvolvem oecossistema digital pode significar, para essas sociedades, passarde intermedirios a lderes globais.

No caso da Amrica Latina, o contexto econmico e a permeabili-dade da Internet mvel, atravs do crescimento dos smartphonese, consequentemente, da penetrao da banda larga mvel, posi-ciona-a como uma das regies que empurra o crescimento da TICa nvel global. Em contrapartida, eles enfrentam o desafio de de-senvolver um ecossistema digital que tire proveito da conectivi-dade para gerar um crculo virtuoso de valor econmico, social einovao.

Emergentes: o quarto grupo so os "iniciantes, que geralmentecorrespondem a pases com menor desenvolvimento e, portanto,limitaes de infraestrutura e acessibilidade a servios e dispositi-vos.

Nesse grupo de pases, as preocupaes e o potencial passam porum maior desenvolvimento de infraestrutura e modelos de servi-os que permitam atender a base da pirmide social.

17

2.1. BrasilQuISI Conectividade - resultados

Brasil o quinto pas do mundo em populao, a s-tima economia do mundo em produto interno bruto(PIB).

Suas dimenses e o potencial de crescimento fazem com queele tome parte de duas realidades da economia global: por umlado, a maior economia da Amrica Latina e, por outro, fazparte do BRICS (Brasil, Rssia, ndia, China e Sudfrica).

No segundo trimestre de 2013, os principais servios de tele-comunicaes abrangiam: 265.400.000 de linhas mveis, 44,4 milhes de linhas fixas, 19,7 milhes de linhas de bandalarga fixa e 16,9 milhes de assinantes de TV por assinatura.

Na banda larga mvel, de acordo com dados da Anatel, exis-tiam 70,1 milhes de celulares 3G (WCDMA) e 174.000 LTE.Alm disso, existem 7 milhes de terminais de dados (USB) e7,6 terminais M2M.

No ano passado, os terminais 3G aumentaram 33% em relaoao ano anterior, enquanto os dispositivos M2M cresceram12,3% no mesmo perodo. So esses dispositivos que do ritmoao crescimento do setor. A estes devem ser adicionados osterminais LTE, lanados durante o primeiro semestre do ano.

A Convergencia Research estima que as receitas das operado-ras de telefonia mvel em servios de Internet mvel atingi-ram, no final de 2013, entre 8,5 e 9 bilhes de reais, umcrescimento entre 25% e 30% em relao a 2012.

As estimativas da Convergencia Research realizadas para esterelatrio indicam uma penetrao de 24% smartphones e 4%de tablets sobre a populao. As redues de impostos nosdispositivos levaram a um preo mais baixo para o usuriofinal e, desde maio, a adoo de smartphones se acelerou.

O QuISI Conectividade do Brasil de 34,10 pontos e est lo-calizado na posio 44 entre os 73 pases, nos pases dogrupo Intermedirios.

As melhores posies nas variveis de conectividade so obti-das na proporo de Capex sobre a formao bruta de capitalfixo (21), assinatura de linhas mveis (24) e conexes M2M (29)A pontuao da varivel de investimento (Capex/FBCF) podeser resultante de o Brasil estar em um momento de implanta-o e mudana tecnolgica que aumenta o investimento no

setor em comparao com o resto dos pases analisados. Emresumo, destina-se uma maior proporo do investimento totalno pas em telecomunicaes.

Na proporo de linhas M2M sobre linhas mveis, ele o pri-meiro entre os 20 pases da Amrica Latina, sendo superadoapenas pelos pases economicamente mais desenvolvidos. OBrasil pode ser considerado um pas avanado na incorpora-o de M2M.

Uma melhora no QuISI Conectividade, como prevista, vir doaumento da penetrao de todos os servios de comunica-es, mas, principalmente, dos relacionados penetrao dabanda larga mvel, de smartphones e tablets, Conexes deM2M e as velocidades de banda larga fixa e mvel.

No final do primeiro semestre de 2013, estima-se que, no Bra-sil, haver aproximadamente 47,8 milhes de smartphones(24% de penetrao em relao populao) e 6 milhes detablets (4 a cada 100 habitantes).

Brasil em comparao com a Amrica Latina

O Brasil se encontra em 4 lugar no QuISI Conectividade daAmrica Latina entre os 20 pases, atrs do Uruguai (39,86),da Argentina (38,42) e do Chile (34,62).

Desses 20 pases, 12 esto classificados no grupo Intermedi-rios (Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Panam, Costa Rica, Tri-nidad e Tobago, Mxico, Venezuela, Colmbia, Jamaica eEquador) e 8 no Iniciantes (Peru, El Salvador, Bolvia, Para-guai, Guatemala, Honduras, Repblica Dominicana, Nicargua).

Brasil em relao ao BRICS

Entre os quatro pases do BRICS, o Brasil (34.10) o segundomelhor conectado, depois da Rssia (42,81) e frente da China(30,39), da ndia (17,17) e frica do Sul (22).

A Rssia se encontra no grupo Avanados, enquanto o Brasil ea China esto localizadas no grupo "Intermedirios" e a ndia efrica do Sul no "Iniciantes".

O

Cada 100 linhas mveis

Fonte: Anatel. 2 trimestre 2013

Fonte: Anatel 2 trimestre 2013

25%

Indicadores bsicosPopulao alfabetizada com mais de 10 anos/populao com mais de 15 anos

90,9%

PIB* per capita (PPP*) USD 12,038Fonte: WEO

Fonte: Banco IBGE - ltimo dado disponvel - 2010

Velocidade mdia

Fonte: Akamai. ltimo relatrio publicado no encerramento deste relatrio.

1,10 Mbps 2,30 Mbps

BLM BLF

Acessos a cada 100 habitantes

Penetrao da banda larga fixaLinhas fixas a cada 100 habitantes

Teledensidade fixa

Computadores a cada 100 lares

Fonte: Telebrasil 2 trimestre 2013/populao: WEO

10%

Fonte: Encuesta TIC Domicilios.ltimo dado disponvel no encerramento deste informe

46%

TV por assinatura

Fonte: Telebrasil / WEO. 2 trimestre 2013

32%Assinantes a cada 100 lares

44,4milhes

7,6milhes

19,7milhes

16,9milhes

24,3milhes

2,97%

M2M (IoE)

18

BrasilQuISI ConectividadeT2 2013

Populao alfabetizada com mais de 15 anos / Populao com mais de 10 anos

PIB* per capita (PPP*)

Investimento em telecom (CAPEX)* / Investimento total (FBCF)*

Vendas de servios de telecomunicaes / PIB atual

Linhas de telefonia fixa / Populao

Acessos de banda larga fixa (BLF) / Populao

Assinaturas mveis / Populao

Assinaturas de banda larga mvel (BLM) / Populao

PC / Lares

Tablets / Populao

Assinaturas de TV paga / Lares

Mbps mdio de banda larga fixa

Mbps mdio de banda larga mvel

Conexes de M2M / Assinaturas mveis

BRASIL MXIMO ENCONTRADO

* PPP: paridade de poder de compra / PIB: Produto Interno Bruto / FBCF: Formao Bruta de Capital Fixo / BLM: Banda Larga Mvel inclui todo tipo de dispositivos

Valor

90,94%

USD (PPP) 12,038

2,8%

3,1%

25%

10%

134%

35%

46%

4%

32%

2,30 Mbps

1,10 Mbps

2,97%

Pontuao

90,94

11,71

22,51

30,79

39,68

23,98

58,60

29,72

49,41

8,89

32,00

16,20

17,74

23,99

Posio

64

51

21

37

38

47

24

39

41

36

53

53

49

29

Valor

100%

USD (PPP) 102.768,69

12,60%

10%

62%

43,40%

229%

112%

93,10%

45%

100%

14,20 Mbps

6,20 Mbps

12%

Pas

Vrios pases

Qatar

Gana

Senegal

Alemanha

Sua

Hong Kong

Arbia Saudita

Islndia

Hong Kong

Holanda

Coreia

ustria

Sucia

Fonte: Convergencia Research estimativas com base em vrias fontes. 2 trimestre 2013

(ver Anexo)

4%

Cada 100 habitantes

Tablets

Cada 100 habitantes

Banda larga mvel

35%

Fonte: Anatel. 2 trimestre 2013

Vendas de servios de telecomunicaes/PIB atual

3,1%Investimento em telecomunicaes (CAPEX*)/investimento pas (FBCF*) 2,8%Fonte: Convergencia Research com base na WEO, ITU, Entidades Reguladoras e Balanos de Operadores. Ano 2012.

Importncia econmica das telecomunicaes

77,3milhes

Assinaturas a cada100 habitantes

Telefonia mvel

134,2%

Fonte: Anatel. 2 trimestre 2013

265,4milhes

6milhes

Comparao do QuISI Conectividade

19

* uma das duas regies administrativas especiais (RAE) da Repblica Popular da China (RPC).

*

20

3. QuISI PessoasResultados do Brasil

studar os usos e hbitos de absoro de tecnologias algo mais complexo do que a conectividade, pois sopoucos os indicadores disponveis e no so suficien-temente padronizados para permitir comparaesentre pases.

Nesta seo, desenvolve-se o subndice do QuISI Pessoas, quemede a assimilao do uso da Internet por pessoas para dife-rentes tipos de atividades.

Para isso, realizada uma distino entre o uso da Internet porsmartphones (usurios de smartphones) e computadores eoutros dispositivos (usurios da Internet), uma vez que os pri-meiros esto se convertendo no dispositivo de uso mais mas-sivo para acessar a Internet, ao mesmo tempo em queapresentam novas formas de usar a Internet, como para baixaraplicativos, entre outros.

Para medir o QuISI Pessoas, foram definidas e ponderadas 14 variveis representativas dos usos (ver tabela). Os aplicati-vos so divididos em dois grupos: usurios de smartphones eusurios de Internet em geral (acesso principalmente atravsdo computador). Para usurios de smartphones, foram analisa-das 6 (seis) diferentes atividades; e, para usurios de Internet,8 (oito).

Como as variveis definidas no esto disponveis para todosos pases, em vez de definir um valor mximo encontrado,como no caso do QuISI Conectividade, na maioria dos casosforam definidos valores ideais ou desejados de penetraode uso.

Os valores ideais foram definidos em trs faixas: 100% deusurios de Internet para aplicaes que, a priori, no tmmaiores barreiras nem demandam habilidades de uso muito

E

INTERNET: usurios de Internet*/populao com mais de 10 anos**

Usos> Social Entretenimento Cotidiano

Escala de relao -> Comunicao e interao Interao Transao

Usurios de microblogs/usu-rios de Internet

Usurios de multimdia on-line/ usurios da Internet

Usurios de servios bancrioson-line/usurios de Internet

Usurios de redessociais/usurios de Internet

Usurios de jogos on-line/ usurios da Internet

Compradores on-line/usu-rios de Internet

Usurios que baixam e-books/ usurios da InternetUsurios de vdeos baixados sob demanda por assinaturapaga/usurios de Internet

INTERNET MVEL: usurios de smartphones/populao total

Usos> Social Entretenimento Aplicativos Cotidiano

Escala de relao -> Comunicao e interao Interao Interao e transao Transao

Usurios de mensagens instantneas/usurios desmartphones

Usurios multimdia com acesso mvel/usurios desmartphones

Usurios que baixam aplica-tivos/usurios de smartpho-nes

Usurios de servios bancrios mveis/ usurios de smartphones

Usurios de jogos on-line emdispositivos mveis/usuriosde smartphones

Compradores mveis/usurios de smartphones

* Usurios de Internet: multidispositivos.** Populao maior de 10 anos no Brasil e populao maior de 6 anos no Mxico (forma como so mensurados os usurios de Internet pelo IBGE, Brasil,e pelo INEGI, Mxico). A idade da populao sobre a qual se medem os usurios de Internet pode variar conforme o pas entre os seis e os 15 anos.

21

complexas, como mensagens instantneas; 80% dos usuriosde Internet para aplicaes como e-banking, que tm comopr-requisito uma vida bancria ativa; e 60% para aplicaesque esto surgindo, como vdeos baixados sob demanda(VOD) por pagamento de assinatura, e/ou que demandam des-pesas adicionais para que o usurio tenha o dispositivo e ser-vio de conectividade.

A soma dos valores de penetrao das variveis analisadas ponderada pelo percentual de usurios de Internet e o percen-tual de usurios de smartphones, conforme relacionado ao usoda Internet em geral ou da Internet mvel, respectivamente.

Ao escolher as 14 variveis que explicam os nveis de adooforam evitados usos bsicos, como a leitura de e-mails ou pes-quisas de informaes na Web, selecionando-se outros maisavanados e alinhados com a Internet nos dias de hoje. En-tende-se que apenas o nmero de usurios de Internet emuma sociedade j representa um indicador suficiente do usode e-mail e navegao na Web, por exemplo.

Em todos os casos, foi considerado como usurio ativo aqueleque utilizou o servio nos ltimos trs meses, independente-mente da frequncia de uso, embora esta seja uma varivel im-portante, ela no foi includa no clculo para no aumentar acomplexidade do modelo.

Enfim, ao pensar nas frequncias de uso, importante consi-derar em que casos ela relevante. Diversos estudos mostramque as pessoas passam cada vez mais horas por dia conecta-das e em atividades na Web.

Os diferentes usos da Internet so agrupados em trs escalasrelativas para representar diferentes graus de complexidadeno uso e nas prprias aplicaes. As escalas de relao so:comunicao, interao e transao (ver tabela).

As aplicaes de comunicao e interao, como o envio de e-mails, mensagens instantneas e redes sociais, tendem a serusadas vrias vezes ao dia, as de entretenimento so mais es-paadas, sendo geralmente usadas vrias vezes por semana, omesmo acontecendo com transaes, como e-banking.

Quanto maior a quantidade de dispositivos conectados, tendea ser mais intenso o uso da Internet.

QuISI Pessoas (Brasil)De acordo com os ltimos dados disponveis (2012) do Insti-tuto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), no Brasil,49,2% da populao com mais de 10 anos de usurios de In-ternet. Alm disso, de acordo com clculos da ConvergenciaResearch em meados de 2013, 24% da populao tinhasmartphones, independentemente contratar ou no um planode acesso a servios de dados mveis.

Usurios da Internet (mltiplos dispositivos)Na pesquisa realizada para este relatrio para o Brasil, emjulho de 2013, foram encontrados os seguintes valores parausos de Internet a partir de mltiplos dispositivos (principal-mente computadores).

Social (comunicao e interao)89%* dos usurios de Internet tm um perfil ativo em pelomenos uma rede social. Essas plataformas alcanaram, empoucos anos, penetraes semelhantes s de servios de In-ternet tradicionais, como e-mail ou navegao na Web.

As redes sociais representam um meio de expresso e intera-o entre grupos de pessoas com certas afinidades.

No Brasil, 31% dos usurios de Internet usam o Twitter (micro-blog). O microblog uma atividade que est transformando amaneira como as pessoas obtm informaes sobre fatos rele-vantes. O usurio, atravs de microblogs, converte-se em pro-dutor e reprodutor de informaes.

Entretenimento (interao)O entretenimento um dos principais atrativos da Internet.69% dos usurios de Internet no Brasil assistiram a vdeos ouescutaram msicas on-line nos ltimos trs meses (usuriomultimdia on-line, On-line Multimedia User em ingls).

37% utilizam jogos on-line (jogadores on-line) e 10% utilizaram,nos ltimos trs meses, alguma plataforma de vdeo sob de-manda (VOD) por assinatura na Internet.

O download de e-books, independentemente do dispositivo,alcana 23% dos usurios de Internet no Brasil.

Cotidiano (transao)38% dos usurios da Internet realizaram operaes bancrias, comotransferncias ou pagamento de servios (usurio de Internet banking)

* Valores obtidos na pesquisa e ajustados populao total de acordo com o m-todo de clculo explicado no anexo Metodologia.

22

60% fizeram compras pela Internet (on-line buyer), independente-mente de a transao comercial ter sido finalizada por meios eletrni-cos de pagamento (Paypal, carto de crdito, etc.).

Usurios de smartphones (Internet mvel)Em relao ao uso da Internet mvel atravs de smartphones, os re-sultados das 6 variveis so descritos abaixo.

Social (comunicao e interao)78% dos usurios de smartphones usam aplicativos de mensagensinstantneas.

Entretenimento e aplicativos (interao)64% das pessoas que possuem um smartphone o utilizam para ouvirmsica ou assistir a vdeos on-line (usurios de multimdia mvel).

25% dos smartphones usam jogos que exigem conectividade (jogado-res mveis). Esta ltima proporo pode ser ainda maior, conside-rando que muitas vezes o usurio no sabe que o jogo ou aplicativoest gerando uso de dados.

65% das pessoas com smartphones baixaram pelo menos um aplica-tivo no ltimo trimestre.

Cotidiano (transao)25% dos usurios de smartphones realizaram operaes bancriasatravs de seu terminal, como o pagamento de servios e/ou transfe-rncias (usurio de mobile banking)

11% das pessoas com smartphones fizeram compras atravs do termi-nal, independentemente de como o pagamento da transao (mobilebuyer) se realizou.

Esses percentuais de penetrao de uso, quando ponderados pela pe-netrao de usurios de Internet e usurios de smartphones no pas,resultam em um QuISI Pessoas para o Brasil de 18,21 pontos sobreum "valor ideal" de 100 pontos.

Em comparao com o Mxico, cujo QuISI Pessoas de 15,13 pontos,as diferenas se manifestam porque o Brasil tem uma maior penetra-o da Internet (49,2%) e smartphones (24%) do que o Mxico (39,8%e 18%, respectivamente).

Alm disso, quando analisados separadamente, os usos da Internetem smartphones (usurios de smartphones) e em computadores eoutros dispositivos em geral (usurios da Internet), podemos obterduas aberturas do QuISI Pessoas. O QuISI Pessoas de Internet mvel(calculado a partir das seis variveis de uso em smartphones analisa-das no modelo) e o QuISI Pessoas de Internet (calculado a partir dasoito variveis de uso em computadores e outros dispositivos includosno modelo).

No caso do QuISI Pessoas de Internet mvel, o Brasil obteve 4,88 pon-tos e o Mxico, 4,28. Enquanto o QuISI Pessoas de Internet no Brasilatinge 13,33 e, no Mxico, 10,85.

Alm da leitura das pontuaes, que mostra o impacto da utilizaona populao total e que, portanto, melhorar principalmente com oaumento da penetrao de usurios de Internet e usurios de smartp-hones, os percentuais de penetrao de uso de cada uma das vari-veis vistos isoladamente levam a outras concluses:

Por exemplo, embora o Brasil tenha uma maior penetrao de smartp-hones do que o Mxico, este ltimo tem maior penetrao de usotodas as aplicaes analisadas. O uso da Internet mvel mais inten-sivo no Mxico do que no Brasil. O Brasil (25%) s supera o Mxico

BRASIL VS. MXICO

Porcentagem de usurios de smartphones

Usos da Internet mvel Brasil Mxico

Usurios de mensagens instantneas/usurios de smartphones 78% 92%Usurios de multimdia on-line em dispositivos mveis/usurios de smartphones 64% 82%Usurios de jogos on-line em dispositivos mveis/usurios de smartphones 25% 42%Usurios que baixam aplicativos/usurios de smartphones 65% 76%Usurios de servios bancrios mveis/usurios de smartphones 25% 18%

Compradores mveis/usurios de smartphones 11% 16%

23

(18%) no uso de e-banking (usurios que realizaram transferncias oupagamentos de servios via smartphone).

O Brasil supera o Mxico na penetrao do uso de redes sociais (Bra-sil com 89% e Mxico com 82%), enquanto o Mxico tem maior pene-trao de microblogs (40%) do que o Brasil (31%). Ou seja, no mbitosocial e na escala de relaes, a comunicao e a interao dessesdois pases so semelhantes. As preferncias pelos microblogs eredes sociais podem estar relacionadas a fatores culturais.

O entretenimento tem maior penetrao de uso no Mxico do que noBrasil (ver tabela) para todas as variveis analisadas. Uma hiptese que essa maior penetrao poderia ser influenciada por uma possvelmaior oferta de contedos em espanhol ou por fatores culturais.

O Brasil tem maior penetrao de usos para transaes do que o M-xico. No Brasil, 38% dos usurios da Internet realizaram transfernciasou pagamentos de servios pelo site do banco; e 60% adquiriram umproduto ou servio pela Internet (e-commerce). Isto poderia ser expli-cado por duas razes: o Brasil um dos pases com mais contas ban-crias da Amrica Latina (dependendo da fonte, entre 50% e 60% dapopulao adulta); e porque a penetrao de usurios de Internet maior nos nveis socioeconmicos mdios e altos tende a ter um per-centual muito mais elevado de transaes bancrias, como o poder decompra.

Alm disso, sempre seguindo a anlise da penetrao de usos desmartphones e usurios da Internet sem levar em conta a ponderaoda populao total, algumas comparaes se mostram interessantesem relao a medies de usos semelhantes em outros pases.

Por exemplo, no caso dos microblogs, de acordo com dados deCommscore publicados no site Statista.com em fevereiro de 2012, aHolanda foi o pas com o maior nmero de usurios da Internet que vi-sitaram a plataforma (35%), e a classificao dos 10 primeiros pasescom mais penetrao do Twitter, estavam pases to diversos comoTurquia, Japo, Venezuela, Indonsia, Canad, Brasil, Gr-Bretanha, Filipinas e Espanha. Comparaes semelhantes surgem quando a pe-netrao das redes sociais analisada. Isso pode indicar que a adoode redes sociais no apresenta um padro relacionado a uma maiorou menor penetrao da Internet em um pas. Pases com diferentesnveis de penetrao de usurios de Internet sobre a populaopodem ter o mesmo percentual de usurios de redes sociais sobre ototal de usurios.

Em aspectos transacionais, de acordo com a consultora E-marketer,as projees para 2013 de usurios de e-commerce no Reino Unidoso de 79,8%; na Alemanha, 80,5%; na Frana, 78%; na Espanha 62,3%;e na Itlia, 44,1%. Os valores obtidos para o Mxico e o Brasil, encon-tram-se quase dentro das faixas que a E-marketer estimou para a Eu-ropa. Isso curioso, j que seria de se esperar que o desenvolvimentodo e-commerce fosse maior nos pases mais avanados. A interpretaA

BRASIL VS. MXICO

Porcentagem de usurios de Internet

Usos da Internet Brasil Mxico

Usurios de microblogs/usurios de Internet 31% 40%

Usurios de redes sociais/usurios de Internet 89% 82%

Usurios de multimdia on-line/usurios de Internet 69% 84%Usurios de jogos on-line/usurios de Internet 37% 55%Usurios que baixam e-books/usurios de Internet 23% 38%Usurios de vdeos baixados sob demanda por assinatura paga/usurios de Internet 10% 11%Usurios de servios bancrios on-line/usurios de Internet 38% 29%

Compradores on-line/usurios de Internet 60% 41%

31%

Microblog

25%

Servios bancrios mveis

60%

Compradores on-line

38%

Servios bancrios on-line

49,2%

Usurios de Internet

da populao

78%

Mensagens mveis

dos usuriosde smartphones

dos usuriosda Internet

89%

Redes sociais

dos usuriosda Internet

dos usuriosde smartphones

dos usuriosda Internet

dos usuriosda Internet

1

11%

Compradores mveis

dos usuriosde smartphones

24,1%

Usurios de smartphones

da populao

24

A interpretao que, nos aspectos transacionais, os nveis depenetrao de usurios de Internet podem chegar convergn-cia. No entanto, provvel que, no Brasil e no Mxico, embora osnveis de compradores sejam semelhantes, o nvel transacionalseja menor, com um maior percentual de transaes que no sototalmente concludas pela Internet (por exemplo, o produto ad-quirido, mas o servio pago contra entrega, e no por um car-to de crdito).

No prximo captulo, sero analisados os usos de aplicativos deacordo com a quantidade de dispositivos conectados por pessoa,e ser estabelecida uma classificao de acordo com a quanti-dade de terminais usados para acessar a Internet, que, emborano faam parte do clculo do QuISI Pessoas, so usados parafazer comparaes entre sociedades e para comear a estudar ofenmeno dos hiperconectados.

QuISI PessoasResultados do Brasil2T 2013

69%

Multimdia on-line

37%

Usurios de jogos on-line

25%

Usurios de jogos mveis

dos usuriosde smartphones

64%

Multimdia mvel

dos usuriosde smartphones

10%

VOD

dos usuriosda Internet

23%

Livros eletrnicos

65%

Aplicativos mveis

dos usurios de smartphones

dos usuriosda Internet

dos usuriosda Internet

dos usuriosda Internet

Brasil 18, 21QuISI PESSOAS TOTAL (QuISI INTERNET + QuISI INTERNET MVEL)

Valor mximo 100

Aplicaes % Usurios Valor Ideal % Pontuao Smartphones Usurios smartphones

Usurios de mensagens instantneas/usurios de smartphones 78% 100% 18,78

Usurios de multimdia on-line no celular/usurios de smartphones 64% 100% 15,36

Usurios de jogos on-line no celular/usurios de smartphones 25% 100% 6,09

Usurios que baixam aplicativos/usurios de smartphones 65% 100% 15,58

Usurios de servios bancrios mveis/usurios de smartphones 25% 80% 7,44

Compradores mveis/usurios de smartphones 11% 80% 3,34

QuISI Internet Mvel Brasil 4,88 Aplicaes % Usurios Valor Ideal % Pontuao Internet Usurios smartphones

Usurios de microblog/usurios da Internet 31% 100% 15,32

Usurios de redes sociais/usurios da Internet 89% 100% 43,71

Usurios de multimdia on-line/usurios da Internet 69% 100% 39,01

Usurios de jogos on-line/usurios da Internet 37% 100% 21,81

Usurios que baixam livros eletrnicos/usurios da Internet 23% 100% 14,87

Usurios de vdeo sob demanda por assinatura paga/usurios da Internet 10% 60% 8,01

Usurios de servios bancrios on-line/usurios da Internet 38% 80% 23,14

Compradores on-line/usurios da Internet 60% 80% 36,99

QuISI Internet Brasil 13,33

24%47,8 milhes(2 trimestre 2013)

49,2%

Smartphones /Populao total

Usurios da Internet / Populao mais de 10 anos

QuISI INTERNET MVEL

QuISI INTERNET

82,9 milhes(2 trimestre 2013)

25

BASIC SMART

26

Por dentro do quociente da sociedade da informaoBrasil

4.

mobilidade, a computao e a conectividade estotransformando a humanidade. A adoo e a assimila-o das tecnologias em uma sociedade so diferentes.

O processo de integrao sociedade da inovao est condi-cionado a fatores de diversos tipos. A disponibilidade de redes(a as diferenas de cobertura, capacidade e velocidade) tendea ser uma limitao. O preo dos dispositivos, suas caracters-ticas e capacidades de processamento tm efeito sobre a pos-sibilidade de acessar aplicativos inovadores atuais e futuros. O valor dos servios determina, em dado momento, o limite depessoas que podem acess-los. Por outro lado, as prefernciasculturais constituem condicionantes sociais.

Todas as caractersticas mencionadas afetam no s os pasesindustrializados, como tambm os pases em desenvolvimento,nos quais o acesso a tecnologias, alm de transformar o coti-diano das pessoas, tem o poder de gerar incluso social e de-senvolvimento econmico.

Por esses motivos importante considerar mais atentamente aassimilao das tecnologias em diferentes grupos sociais paradetectar seu potencial e encontrar oportunidades para acelerar oprocesso de assimilao.

Com o objetivo de estudar os hbitos de uso na parcela da socie-dade conectada Internet, foram pesquisadas 1.400 pessoas emtodo o Brasil (ver Anexo: ficha tcnica). Foram reunidos 1.100 casos atravs de uma pesquisa pela Internet e 300 pormeio de pesquisas por telefone (a combinao de mtodos decoleta permitiu ver se existiam diferenas substanciais nas res-postas).

Os dispositivos utilizados pelas pessoas representam o elementonecessrio para aproveitar as capacidades das redes de comuni-cao e gerar demandas de aplicativos. Neste relatrio foramanalisados os usos de sete dispositivos: telefones mveis (Fea-ture Phones e smartphones), computadores de escritrio (PC),computadores pessoais portteis (notebook/laptop/netbook), ta-blets, consoles de videogames e reprodutores de msica.

A

HYPER

Telefone mvel

MP3

Tablet

Console

Computador de escritrio

Notebook

Dispositivos analisados

BASIC

SMART

HYPER

SEM MVEL

% AMOSTRA

36%

41%

21%

2%

27

Considerando a suposio de que telefones/dispositivos inteligen-tes com capacidade de processamento cada vez maior sejam omeio universal de acesso Internet, neste relatrio foram analisa-dos os hbitos no uso da tecnologia, agrupando os habitantes dasociedade da inovao em trs categorias, de acordo com as ca-ractersticas de seus telefones mveis e a quantidade de dispositi-vos pelos quais acessam a Internet:

Basic: possuem um telefone mvel bsico (tambm chamado deFeature Phones) e outros dispositivos. Use pelo menos um dosdispositivos para se conectar Internet.

Smart: possuem um smartphone e outros dispositivos. Utilizam,no mximo, dois dispositivos para se conectar Internet.

Hyper: possuem um smartphone e outros dispositivos. Utilizampelo menos trs dispositivos para se conectar Internet.

Essas definies, embora arbitrrias, so suficientemente simplespara que possam ser aplicadas a qualquer pas e visam abarcar asdiferenas de uso em funo dos dispositivos conectados.

Na amostra tomada para este relatrio, 36% dos entrevistados cor-respondem ao perfil Basic, 41% ao Smart e 21% ao Hyper, enquanto2% no possuem telefones mveis. Esses ltimos foram excludosda anlise de dados.

De acordo com os ltimos dados do Instituto Brasileiro de Geogra-fia e Estatstica (IBGE), somente 49,2% dos brasileiros com maisde 10 anos so usurios de Internet.

De modo que preciso considerar que os valores das estimativasque descrevem os comportamentos desses perfis no podem sercomparados ao total da populao brasileira, embora ainda sejamrepresentativos dos hbitos da populao de usurios da Internetno Brasil.

Quem so os habitantes da sociedade da inovao?

4.1.

28

a pesquisa realizada foram estabelecidas cotas pornvel socioeconmico (NSE), gnero, idade e regio, deforma que a distribuio dessas caractersticas naamostra fosse semelhante sua distribuio entre a po-

pulao do Brasil.

Para compreender o que caracteriza cada um desses perfis, importante fazer uma anlise desses aspectos dentro de cadagrupo.

Nvel socioeconmico (NSE)

Entre os entrevistados do perfil Hyper se encontra um maiorpercentual de pessoas de NSE A1 ou A2 (23%) do que o obtidono total da amostra (12%). Fazendo uma comparao anlogado perfil Basic com o total da amostra, podemos observar quese destacam os que pertencem ao NSE B1-B2 (48%) e C (42%).

Como previsto, quanto mais alto o NSE, maior a quantidade dedispositivos conectados. Em relao aos demais fatores, umteste estatstico comprovou que as pessoas no grupo Hypertm um NSE maior do que as do grupo Smart; que, por suavez, superam o nvel dos usurios Basic.

Gnero

A maioria dos Hyper so homens, diferena dos demais per-fis, onde a distribuio de gnero se assemelha da popula-o total do Brasil, com uma leve maioria de mulheres.

Idade

Em relao idade, a amostra selecionada na pesquisa apre-senta um grau maior de disperso em relao distribuioreal do Brasil. Na pesquisa, 33% das pessoas tm entre 25 e 34 anos, enquanto, no Brasil, essa proporo de 24%. Emtodos os grupos analisados, a maior proporo de pessoas seencontra nessa faixa de idade.

De qualquer forma, atravs de um teste estatstico, ficou com-provado que a idade dos Basic tende a ser maior do que a dosoutros perfis. A mdia em relao ao grupo Basic de 38 anos,enquanto para os grupos Smart e Hyper, de 32 e 33 anos,respectivamente.

N O grupo Hyper est concentrado nosNSE mais altos e, em sua maioria, so ho-mens de cerca de 30 anos.

O perfil Basic tem uma idade mdia maior(38) do que os perfis Smart e Hyper, en-contrando-se no NSE B1-B2 e C.

55 anos ou mais25 a 34 anos16 a 24 anos 45 a 54 anos35 a 44 anos

POPULAO DO BRASIL AMOSTRA TOTAL BASIC SMART HYPER

17%

16%

23% 23% 19%

23%

26%

15%

17%

36%

20%

28% 20%

22%41%

13%4%

10%5%

22%33%

13%

8%

24%20%

POPULAO DO BRASIL AMOSTRA TOTAL BASIC SMART HYPER

Gnero

MULHER

HOMEM

POPULAO AMOSTRA TOTAL HYPERSMARTBASIC

Idade

Nvel socioeconmicoA1-A2 B1-B2 C D

29

Bra

Populao HyperBasic SmartReferncias Amostra total

30

Onde eles vivem?4.2.

populao do Brasil est concentrada na regio Su-deste, que a regio com mais alto PBI per capita(R$25.988) e uma das mais industrializadas da Am-rica Latina. Na amostra obtida, existe uma concentra-

o um pouco maior de casos provenientes dessa regio (57%do total da amostra frente a 42% da populao).

A penetrao por perfil, cujos resultados no so comparveiscom o total da populao do Brasil, mas com os usurios de In-ternet, d margem a leituras interessantes.

A regio Sudeste a que apresenta maior penetrao dos per-fis Hyper (23%) e Basic (38%). O perfil Smart (39%) tem umapenetrao praticamente idntica do Basic. A penetraodos perfis mais homognea do que nas demais regies.

A regio Norte a que apresenta uma penetrao menos ho-mognea dos diferentes perfis. Por um lado, somente 6% dosentrevistados se qualificam para o grupo Hyper, ou seja, osmais conectados. Por outro lado, a regio com maior pene-trao do perfil Smart (58%). Isso pode ser explicado porque,embora a penetrao de usurios de Internet e telefonia(meios de coleta da amostra) seja menor nessas regies doque no sudeste e no Sul, aqueles que tm cobertura de rede ea capacidade de adquirir dispositivos e pagar por servios cor-respondem aos NSE mais altos.

Outra leitura interessante sobre a penetrao de cada um dosperfis que, praticamente em todas as regies do Brasil, operfil Smart (os que possuem smartphones e se conectam Internet por pelo menos dois dispositivos) tende a ser o demaior penetrao, de certo modo evidenciando o aumento daimportncia do papel dos smartphones em toda a geografiabrasileira.

A

asil CENTRO OESTEPenetrao por perfil de usurioPorcentagem de habitantes

23%

32%

45%

7% 7%

NORTEPenetrao por perfil de usurio

Porcentagem de habitantes 8% 3%

36%

58%

6% 18%

38%

44%

NORDESTEPenetrao por perfil de usurio

Porcentagem de habitantes 28% 19%

23%

38%

39%

SUDESTEPenetrao por perfil de usurio

Porcentagem de habitantes 42% 57%

SULPenetrao por perfil de usurio

Porcentagem de habitantes 15% 14%

21%

32%

47%

31

32

o Brasil e no mundo ainda existem pessoas a conec-tar. Isso pode ser conseguido trabalhando tanto naampliao da cobertura de redes de comunicao devoz e de dados como em termos de acesso e acessi-

bilidade a dispositivos. Essas necessidades explicam as pon-tuaes obtidas pelos pases no QuISI Conectividade.

Esta seo oferece observaes mais detalhadas sobre comoas pessoas j inseridas na sociedade da inovao esto rela-cionadas a dispositivos e conectividade.

Para cada um dos perfis que protagonizam este informe,foram estudados os usos de sete dispositivos: telefone mvel(smartphone e bsico), computador de mesa, computadorpessoal porttil, tablet, console de videogame, Smart TV e re-produtores de msica. Decidimos estudar a conectividadepara cinco desses dispositivos (telefone mvel, computadorpessoal, tablet, Smart TV e console de videogame) privile-giando a anlise daqueles que permitem mobilidade e dosque esto iniciando seu caminho pela conectividade, como asSmart TVs e os consoles de videogames.

A quantidade de dispositivos que os entrevistados possuemcom maior frequncia de trs, normalmente pela posse deum celular, um computador de mesa e um notebook/netbook(44% do total dos entrevistados).

A quantidade de dispositivos mais frequente de dois noperfil Basic (31%), trs no Smart (33%) e cinco no Hyper(37%).

Dispositivos utilizados

Em todos os grupos, devido definio utilizada para a cate-gorizao, o principal dispositivo utilizado o telefone mvel.Essa relao tambm vlida em relao ao total da popula-o brasileira, posto que o servio mvel o de maior penetra-o.

O segundo dispositivo com maior penetrao, representativoapenas para esta amostra, o computador de mesa, o qualtem uma penetrao de 65% e de 76%, de acordo com o perfil.Esses valores podem ser interpretados como um parque resi-dual que, com o efeito da evoluo tecnolgica, mudar parauma nova gerao de dispositivos portteis (notebooks que seconvertem em tablets, por exemplo).

Combinaes mais famosasNo grupo Basic, as combinaes de dispositivos mais frequen-tes so de Feature Phones (telefone mvel bsico) e computa-dores de mesa (65%). No grupo Smart, 41% dos entrevistadostm pelo menos um smartphone, um computador de mesa eum porttil. No caso do grupo Hyper, a maioria dos entrevista-dos que possuem cinco ou mais dispositivos tm pelo menosum smartphone, um computador de mesa e um porttil, um ta-blet e um reprodutor de msica (40%).

Dispositivos conectados

Na sociedade da inovao, o acesso a mais dispositivos fazsentido, pois eles podem ser conectados Internet.

No grupo Smart, 62% das pessoas se conectaram Internetnos ltimos trs meses por, pelo menos, dois dispositivos.

No grupo Hyper, 63% se conectaram Internet usando trsdispositivos nos ltimos trs meses, enquanto outros 26% seconectaram por quatro e os demais 11% por cinco ou mais dis-positivos.

No caso dos usurios com perfil Basic, o telefone um termi-nal tradicional que permite, h muitos anos, certa conectivi-dade de dados, embora no tenha um sistema operacional.33% do grupo Basic usou o celular para se conectar Internetnos ltimos trs meses.

Entendemos como conexo Internet em Feature Phones oacesso a redes sociais, o uso do navegador pr-instalado, oacesso a contedos no portal da operadora e a leitura de e-mails nos ltimos trs meses, ainda que esporadicamente.

65% dos pesquisados no grupo Basic tm dois dispositivospelos quais se conectou a Internet nos ltimos trs meses, e oque asseguraram utilizar mais frequentemente para ter acesso o computador da residncia (53%).

A variedade de dispositivos conectados aumenta no grupoHyper. Nos ltimos trs meses, 100% se conectou por umcomputador e 99% por smartphones. Entre os que possuemtablets, 95% o usaram conectado. Entre os que possuemSmartTVs (47% do perfil) 82% a conectaram. Em ltimo lugarest o console de videogames (68%).

N

Dispositivos:conectados e desconectados

5.

1 Em termos estatsticos "valor modal"

Quantidade de dispositivos utilizados por perfil Combinao mais popular dedispositivos por perfil

Tipos de dispositivos utilizados por perfil

1234567

MODA 3

5%

25%

33%

25%

9%

2%

1%

5

0%

0%

6%

19%

37%

22%

16%

2

14%

31%

26%

16%

10%

4%

1%

3

7%

22%

25%

20%

15%

7%

4%

0%100% 50% 30% 10%65% 22%15%

0% 100% 22% 12%11% 43%66%67%

0% 100% 63%76% 96% 66% 47%74%

TELEFONEMVEL

SMARTPHONE

COMPUTADORDE ESCRITRIO

NOTEBOOK/NETBOOK

TABLET REPRODUTORDE MSICA

CONSOLEDE JOGOS

SMARTTV

+ 65%

+ +++

40%

+ + 41%

SMARTBASICTOTALQUANTIDADE DE

DISPOSITIVOS AMOSTRA HYPER

Penetrao de dispositivos por perfil, sem importarse os dispositivos esto conectados ou no.

Penetrao de dispositivos por perfil, sem importar se os dispositivos esto conectados ou no.

Penetrao de dispositivos por perfil, sem importar se os dispositivos esto conectados ou no.

BASIC

SMART

HYPER

SMART

HYPER

BASIC

33

34

No caso dos Smart, apenas 79% se conectaram usando seussmartphones e 93% por meio de seu computador porttil. Algosemelhante ocorre com o tablet: nesse perfil, apenas 11% daspessoas possuem tablets e 46% dos que possuem esse dispo-sitivo o conectaram.

Lugares eredes de conexoAs pessoas demandam conectividade em todos os lugares eisso crescer no futuro na medida em que cada vez mais aplica-tivos e ferramentas dependam da rede para serem utilizados(nuvem). A fronteira entre o acesso fixo e mvel Internet setorna difusa. A convergncia de servios e aplicativos a que sepode ter acesso por dispositivos mveis impulsiona a conver-gncia das redes. Para compreender esse processo, analisamosnesta seo onde e por qual rede os dois grupos mais digitaliza-dos (Smart e Hyper) conectam seus dispositivos.

Smartphones

Em mdia, 86% dos que possuem smartphones se conectaram Internet nos ltimos trs meses. No grupo Smart, a proporode smartphones conectados de 79%, enquanto que no grupoHyper, ela de 99%.

Foi analisada a forma como as pessoas se conectam com seusmartphones em seis lugares: em casa, no trabalho, na casa deamigos ou familiares, nos espaos pblicos (como aeroportos ebares), no colgio ou em salas de aula e situaes de desloca-mento (como na rua, no carro, no nibus etc.). Os mbitos esco-lhidos cobrem quase todos os que se transitam cotidianamentee com regularidade.

85% dos usurios de smartphones contrata um plano de dados,seja uma opo ps-paga, pr-paga ou de uso ilimitado por dia.No obstante, tanto no lar como no trabalho, em casas de ami-gos e em espaos pblicos, a rede Wi-Fi a mais utilizada parater acesso Internet. Isso pode estar relacionado ao fato de ouso de redes Wi-Fi serem percebidas como gratuitas em compa-rao com os planos de dados de redes mveis ou a outros fa-tores, como o fato de no existir uma qualidade de cobertura"indoor" suficiente nas redes mveis. Em comparao, quandoas pessoas esto em trnsito, a nica rede possvel a mvel.

Nos lugares onde h maior uso de redes Wi-Fi para conexo,tambm h uma maior proporo de conectados.

Existem aproximadamente 15% de usurios de smartphonessem plano de dados, o que nos leva a considerar que, em suamaioria, eles s se conectam Internet mvel quando alcanamuma rede Wi-Fi.

Embora sob o ponto de vista da assimilao da Internet sejainerente que as pessoas usem a rede de forma universal, sob aperspectiva dos operadores mveis, a migrao para o Wi-Fi

tem implcita a necessidade de se pensar em uma nova geraode redes mveis, onde os dados transitem do modo mais efi-ciente, em termos de custos, para o operador e gerem uma me-lhor experincia para o usurio.

O grupo Hyper tem uma mdia de uso de cerca de 10 pontospercentuais a mais do que os Smart em todos os lugares. Issopode ser explicado porque pertencem a um NSE mais alto, oque faz supor que, em geral, tendem a se mover em esferasonde sempre h alguma rede disponvel, alm de fazer mais usoda rede 3G, uma vez que possuem uma maior possibilidade depagamento. Em geral, tendem a usar mais a rede 3G combinadacom redes Wi-Fi do que o grupo Smart.

Em casa. 93% dos usurios de smartphones respondeu que seconecta em casa. Entre os conectados, uma mdia de 58% uti-liza somente a rede Wi-Fi. A proporo que usa apenas a rede3G maior entre os Smart (29%) do que entre os Hyper (22%).Isso se d principalmente porque nesse ltimo grupo pudemosperceber que o uso alternativo da rede Wi-Fi e da rede 3G estmais difundido.

No trabalho. 82% dos usurios de smartphones responderamque se conectaram Internet no trabalho. Entre os conectados,50% utiliza a rede Wi-Fi. Nessa esfera, o uso da rede 3G (37%) maior do que em casa (26%).

Na casa de amigos e familiares. 83% indicaram que se conectana casa de amigos ou familiares. Entre os conectados, 49% uti-liza a rede Wi-Fi. Nesse cenrio, o uso da rede 3G (35%) seme-lhante ao da esfera trabalhista (37%).

Em espaos pblicos. 82% indicou que se conecta em espaospblicos. Entre os conectados, 44% utiliza a rede Wi-Fi. Comoera previsto, nessa esfera o uso da rede 3G (40%) ligeiramentemaior que em casa, no trabalho e na casa de amigos.

Em situaes de deslocamento. 69% indicou que se conecta emsituaes de deslocamento. Logicamente, a rede 3G a maisutilizada nessa esfera (77%), sendo semelhante entre os gruposSmart (77%) e Hyper (76%).

Tablets e notebooks

Em todas as esferas analisadas, a rede Wi-Fi a mais utilizadapara se conectar Internet e a combinao de redes Wi-Fi e 3G a alternativa menos frequente. Isso indicaria que h uma pre-ferncia pelo uso da rede Wi-Fi.

O perfil Smart, com menor quantidade de dispositivos pelosquais se conecta, utiliza mais a rede 3G no tablet do que oHyper.

A proporo de uso do tablet em situaes de deslocamento menor do que a de smartphones.

As mesmas tendncias de uso de rede no tablet se replicam noscomputadores portteis.

Quantidade de dispositivos conectados por perfil

Tipos de dispositivos conectados por perfil

61%45%83%

16% 25%46%

68% 82%95%

96%

93%

100%

NOTEBOOK/NETBOOK

TABLET CONSOLEDE JOGOS

SMARTTV

+ + 80%

+ 51%

SMART

TOTALUSURIOS

SMARTPHONES HYPER

SMART

HYPER

USURIOS DESMARTPHONES

12345

MDIA 2(de)3

28%

62%

0%

0%

0%

3(de)5

0%

0%

63%

26%

11%

2(de)3

19%

41%

21%

9%

4%

Notebook/NetbookComputador domiciliar

Atravs de outro dispositivo no pessoalTablet

Sim

No nos ltimos 3 meses

Nunca

Base: usurios de smartphonesDefinio: Usurios de smartphones que o usaram para conectar-se Internet nos ltimos trs meses.

TOTAL DE SMARTPHONES

SMART HYPER

53%

3% 4%

40%

5%

86%

9%

7%

79%

14%

1%

99%

QUANTIDADE DEDISPOSITIVOS

Usurios de smartphones que se conectaram nos ltimos Base: usurios de smartphones

Perfis: Hyper e Smart

Perfil Basic: Dispositivo mais frequente para conectar-se Internet

Base: usurios de smartphonesDefinio: Quantidade de dispositivos conectados / Tipo de dispositivo

Smartphones conectados

Base: usurios de smartphones (675 casos)

SMART

HYPER

Perfis: Hyper e Smart

Combinaes mais populares dedispositivos conectados

Dispositivo atravs do qual se conecta Internet com mais frequncia. Base: usurios de Feature Phones (510 casos)

35

Redes atravs das quais se conecta Internet. Por dispositivo e por perfil.

SMART

60%11%29%

49%10%41%

51%12%36%

47%14%38%

19%4%77%

58%16%26%

50%12%37%

49%17%35%

44%17%40%

18%5%

93%

82%

83%

82%

69%77%

TIPO DE REDE

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

HYPER

56%22%22%

52%16%33%

45%22%33%

39%20%41%

18%6%76%

Base: total de conectados por smartphone

Redes atravs das quais se conecta Internet em cada site atravs do smartphone

Base: Total da amostra

Penetrao de dispositivos e dispositivos conectados

Feature Phone

Smartphone

Tablet

Computador porttil

Computador de escritrio

Console de jogos

Smart TV

Reprodutor de msica

37%

63%

26%

67%

68%

31%

19%

43%

No disponvel

No disponvel

No disponvel

86%

70%

88%

28%

43%

TOTAL MUESTRA

PORCENTAGEM QUE CONECTOU O DISPOSITIVONOS LTIMOS TRS MESES

Lar Situao de deslocamentoEspaos pblicosTrabalho Casa de amigos e familiares

REFERNCIAS

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

TOTAL DE USURIOSDE SMARTPHONES

% DE CONECTADOSNESTE LUGAR

36

Base: total de usurios com tablets conectados para os perfis Hyper e Basic.

Redes s quais se conecta Internet em cada site atravs de um tablet

Base: total dos usurios com computadores portteis conectados para os perfis Hyper e Basic.

Redes s quais se conecta Internet em cada site atravs de um computador porttil.

TOTAL USURIOS DECOMPUTADORA PORTTIL

SMART

70%5%14%

55%3%12%

61%4%15%

48%4%14%

29%2%18%

71%7%12%

57%5%11%

59%7%13%

47%6%14%

28%2%19%

HYPER

72%11%10%

60%8%10%

57%11%11%

45%9%14%

26%3%21%

TIPO DE RED

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

SMART

67%7%

23%

63%3%17%

57%7%27%

50%10%23%

23%3%37%

68%10%12%

51%8%12%

56%10%15%

42%8%19%

21%3%

30%

HYPER

72%12%11%

51%10%12%

59%11%14%

43%9%

20%

22%4%31%

TIPO DE RED

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G 3G

Wi-Fi Wi-Fi+3G

3G

91%

73%

79%

67%

49%

95%

74%

85%

73%

57%

% DE CONECTADOSNESTE LUGAR

Situacin de desplazamietno

Espacios pblicos

Casa de amigos y familiares

Trabajo

Hogar

Situacin de desplazamietno

Espacios pblicos

Casa de amigos y familiares

Trabajo

Hogar

T

% DE CONECTADOSNESTE LUGAR

TOTAL USURIOSDE TABLET

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

37

Facebook Messenger

Skype Messenger

Hangouts (Google Talk)

Line Messenger

No uso nenhum destes

iMessage

Outra

F

Base: usurios de smartphones que tm um computador porttil

Computadores portteisTOTAL

AMOSTRA SMART HYPER

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o uso que fazemos da conectividade que lhe d sentido,o que agrega valor dando forma economia digital.

No mbito da anlise que se prope para o QuISI (quo-ciente da sociedade da inovao) foram considerados trs n-veis distintos de relaes entre pessoas: comunicao,interao e transao.

A comunicao e a interao so os nveis de menor complexi-dade. No mbito da comunicao se encontram, por exemplo,voz, e-mail, mensagens de texto e chamadas de vdeos, entreoutros. Em geral, trata-se de instncias de comunicao um aum. Sob a esfera da interao, agrupamos o uso de mensagensinstantneas e das redes sociais. Essas ltimas, alm de possi-bilitar uma comunicao um a um mais fcil, geralmente se en-quadram dentro de comunidades ou grupos de afinidade queincorporam outras interaes, como a troca de imagens e de v-deos, entre outras funcionalidades.

Neste captulo decidimos agrupar a comunicao e a interaosob o ttulo de Social, analisando trs usos: mensagens instan-tneas, chamadas de vdeo e redes sociais.

Mensagens instantneas

Em mdia, 65% dos usurios da Internet utilizam mensagensinstantneas, independentemente do dispositivo.

Entre os pesquisados de perfil Basic, que possuem um FeaturePhone, apenas 19% utilizaram algum aplicativo pr-instalado demensagens instantneas nos ltimos trs meses.

No caso dos pesquisados com perfis Smart e Hyper, cujo termi-nal mvel um smartphone, a penetrao das mensagens ins-tantneas aumentou para 91% e 95%, respectivamente.Podemos dizer que, na medida em que mais pessoas adquiremsmartphones, as mensagens instantneas competem com co-municaes por voz como a forma de comunicao mais difun-dida.

Em smartphonesEntre os que possuem um smartphone (perfis Smart e Hyper)os trs principais aplicativos de mensagens instantneas so:Facebook Messenger (72%), WhatsApp (52%) e Hangouts(30%). De acordo com essa leitura, o Facebook Messenger older; mas deve se levar em considerao que essa alta penetra-

o do servio no necessariamente implica uma alta penetra-o do aplicativo Facebook Messenger, pois o acesso tambm possvel pelo aplicativo da rede social Facebook, que tem aopo de acesso a mensagens. O Skype Messenger (26%), oiMessenger (10%) e o Line (4%) so os aplicativos que do se-quncia lista.

O grupo Hyper tem uma maior proporo de uso do que oSmart em todos os aplicativos de mensagens instantneas.1

Em tabletsO Facebook permanece como o principal aplicativo nos tablets(79%), seguido pelo Skype (40%). Isso pode ocorrer pelo fato deo Skype Messenger dispor de uma base de assinantes de seuservio de voz sobre banda larga que tambm usa seu serviode mensagens e, alm disso, ele habilitou a opo de usar a pla-taforma do Facebook para realizar chamadas sem a necessi-dade de instalar um plug-in.

Por outro lado, o Skype um aplicativo que tradicionalmentecompete no terreno da voz, agregando ao computador e aos ta-blets recursos de servios de voz, sendo provvel que a maiorpenetrao das mensagens instantneas do Skype nesses dis-positivos se deva ao fato delas serem utilizadas como um com-plemento das comunicaes de voz.

Em computadores portteisNesse dispositivo se repete o mesmo comportamento que ob-servamos nos tablets. O Skype o segundo aplicativo mais uti-lizado (52%).

6. SocialComunicao e interao

1 A penetrao de usurios de mensagens instantneas calculada sobre a base de smartphones conectados.A penetrao de usurios de mensagens instantneas sobre usurios de smartphones 78%

Facebook Messenger

Skype Messenger

Hangouts (Google Talk)

Line Messenger

iMessage

No uso nenhum destes

Outra

Base: usurios da Internet (1371 casos)

Tablets

TOTA

LAMOST

RA

SMART

HYPE

R

smartphonesBase: Usurios de smartphones

TOTA

L

SMART

HYPE

RFacebook Messenger

WhatsApp

Hangouts (Google Talk)

Skype Messenger

iMessage

Line MessengerSnap Chat

Kakao Talk Messenger

Kik Messenger

WeChatBlackBerry Messenger

No uso nenhum destes

HYPER

SMART

BASIC

AMOSTRA TOTAL

Uso de aplicativos de me