ranking centrów handlowych 2012 według...
TRANSCRIPT
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 1
Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja – wrzesień 2012
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 2
Spis treści
1. Informacje o badaniu
2. Wnioski z analizy
3. Rankingi cząstkowe
4. Ranking centrów handlowych 2012 wg. Najemców
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 3
Informacje o badaniu
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 4
O badaniu
4
III edycja Rankingu Centrów Handlowych w ocenie Najemców
• Wywiad online (CAWI)
• Termin realizacji: 15 maja – 26 czerwca 2012
• Ankieta wysłana do 998 respondentów z bazy mailowej PSNPH
• Kontakt z respondentami:
• mailing powtórzony 4 razy
• dwukrotny kontakt telefoniczny do osób, które nie wypełniły ankiety
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 5
Trzy edycje Rankingu
5
2012:158
2011: 120
2010: 47
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 6
55 sieci handlowych
oceniających/ 158 osób
Uczestnicy
195 obiektów
ocenionych
Ranking 84 najlepszych centrów handlowych,
które zostały ocenione przez co najmniej 5 osób
pod względem satysfakcji najemców ze współpracy
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 7
Obszary oceny
Ocena ogólna Komercjalizacja Zarządzanie Działania marketingowe Satysfakcja handlowa
1 pytanie 3 pytania 4 pytania 3 pytania 3 pytania
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 8
Składowe poszczególnych obszarów satysfakcji
8
Poziom obrotów w relacji do innych lokalizacji lub
w ramach całej sieci
Poziom obrotów w stosunku do oczekiwań w
momencie podejmowania decyzji
Pozostawanie obrotów we właściwej relacji do kosztów
czynszowych
Aktywność marketingowa na rynku lokalnym
Dbałość o wizerunek najemców
Otwartość CH na aktywny marketing najemców
Zarządzanie obiektem
Poziom cen w stosunku do cen na rynku lokalnym
Adekwatność kosztów wspólnych do jakości
świadczonych usług
Rzetelność i terminowość rozliczania z najemcami
Kontakt z najemcami
Zarządzanie kryzysowe
Komercjalizacja
Atrakcyjność mixu najemców
Poziom wynajęcia powierzchni handlowej
Poziom atrakcyjności i dopasowania oferty CH do
rynku lokalnego
Działalność marketingowa Satysfakcja handlowa
Centrum
handlowe
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 9
Uczestnicy
Osoby
oceniające
Obiekty
ocenione
Liczba udzielonych
odpowiedzi
1 Średnio 7 133
20 > 20 380
5 > 50 950
Rekordzista (1) 82 1 558
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 10
Wnioski z analizy
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 11
Oceny poszczególnych obszarów
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
Ocena ogólna Komercjalizacja Zarządzanie Działaniamarketingowe
Satysfakcjahandlowa
Skala ocen: 0 -100
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 12
Ważność a zadowolenie
Satysfakcja handlowa
Zarządzanie obiektem
Komercjalizacja
Działania marketingowe
Zadowolenie
Ważność
+
+
-
-
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 13
Relatywna ważność obszarów satysfakcji
Do 30 000 m.kw.
GLA
30 000 - 55 000
m.kw. GLA
Powyżej 55 000
m.kw. GLA
Komercjalizacja
Zarządzanie
obiektem
Działania
marketingowe
Satysfakcja
handlowa
! !
!
!
!
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 14
Ocena ogólna
195 centrów handlowych
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
aglomeracjakrakowska
aglomeracjałódzka
aglomeracjapoznańska
aglomeracjaszczecińska
aglomeracjatrójmiejska
aglomeracjawarszawska
aglomeracjawrocławska
KonurbacjaKatowicka
miasta200k-400k
miasta100k-200k
miasta<100k
Ocena ogólna
Średnia dla TOP 5: 75,0
Średnia dla 195: 48,7
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 15
Ocena komercjalizacji
195 centrów handlowych
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
aglomeracjakrakowska
aglomeracjałódzka
aglomeracjapoznańska
aglomeracjaszczecińska
aglomeracjatrójmiejska
aglomeracjawarszawska
aglomeracjawrocławska
KonurbacjaKatowicka
miasta200k-400k
miasta100k-200k
miasta<100k
Komercjalizacja
Średnia dla 195: 42,3
Średnia dla TOP 5: 85,0
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 16
Ocena zarządzania
195 centrów handlowych
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
aglomeracjakrakowska
aglomeracjałódzka
aglomeracjapoznańska
aglomeracjaszczecińska
aglomeracjatrójmiejska
aglomeracjawarszawska
aglomeracjawrocławska
KonurbacjaKatowicka
miasta200k-400k
miasta100k-200k
miasta<100k
Zarządzanie
Średnia dla 195: 43,5
Średnia dla TOP 5: 72,4
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 17
Ocena działań marketingowych
195 centrów handlowych
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
aglomeracjakrakowska
aglomeracjałódzka
aglomeracjapoznańska
aglomeracjaszczecińska
aglomeracjatrójmiejska
aglomeracjawarszawska
aglomeracjawrocławska
KonurbacjaKatowicka
miasta200k-400k
miasta100k-200k
miasta<100k
Działania marketingowe
Średnia dla 195: 41,0
Średnia dla TOP 5: 73,5
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 18
Ocena satysfakcji handlowej:
195 centrów handlowych
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
aglomeracjakrakowska
aglomeracjałódzka
aglomeracjapoznańska
aglomeracjaszczecińska
aglomeracjatrójmiejska
aglomeracjawarszawska
aglomeracjawrocławska
KonurbacjaKatowicka
miasta200k-400k
miasta100k-200k
miasta<100k
Satysfakcja handlowa
Średnia dla TOP 5: 75,8
Średnia dla 195: 36,6
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 19
Komentarze najemców do badania
„budowanie pozycji
CH przez spójną
długoletnią strategię
marketingową”
• „akcje promocyjne organizowane przez galerie”
• „(…)dostępność do informacji o przeznaczeniu środków
wykorzystywanych na poczet opłat wspólnych i marketingowych”
• „zaangażowanie w pozyskiwanie nowych klientów”
wygląd (design)
galerii wewnątrz i
zewnątrz dostępność
administracji dla
najemców
współpraca z
firmami pracującymi
na terenie CH
„atrakcyjność wobec
innych CH w danym
mieście”
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 20
Rankingi cząstkowe
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 21
KOMERCJALIZACJA
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 22
Ocena komercjalizacji
Silesia City Center (Katowice) 90,4 1
Galeria Krakowska (Kraków) 88,7 2
Manufaktura (Łódź) 83,9 3
Arkadia (Warszawa) 83,6 4
Złote Tarasy (Warszawa) 78,2 5
Magnolia Park (Wrocław) 77,8 6
Galeria Bałtycka (Gdańsk) 77,5 7
Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 75,2 8
Kaskada (Szczecin) 75,0 9
Galeria Mokotów (Warszawa) 74,8 10
5
Ocena 2012
1
7
4
8
6
Pozycje 2011
2. Galeria Łódzka
(…) 84 21,0
3
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 23
ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 24
Ocena zarządzania obiektem
Galeria Krakowska (Kraków) 75,1 1
Silesia City Center (Katowice) 74,9 2
Manufaktura (Łódź) 70,8 3
Galeria Bałtycka (Gdańsk) 70,8 4
Magnolia Park (Wrocław) 70,7 5
Arkadia (Warszawa) 66,2 6
Focus Mall (Bydgoszcz) 65,1 7
Kaskada (Szczecin) 63,8 8
Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 62,9 9
Focus Park (Zielona Góra) 62,8 10
Ocena 2012
2
7
Pozycje 2011:
1. Galeria Graffica Rzeszów
3. Fashion House Gdańsk
(…) 84 31,4
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 25
DZIAŁANIA MARKETINGOWE
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 26
Galeria Echo (Kielce) 64,7
Manufaktura (Łódź) 74,9
Magnolia Park (Wrocław) 74,3
Galeria Krakowska (Kraków) 73,5
Arkadia (Warszawa) 70,2
Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 68,6
Galeria Bałtycka (Gdańsk) 66,7
Malta (Poznań) 65,9
Kaskada (Szczecin) 65,6
Ocena działalności marketingowej
Silesia City Center (Katowice) 75,5 1
2
3
4
5
7
8
9
10
6
Ocena 2012
9
Pozycje 2011:
1. Galeria Graffica Rzeszów
2. Fashion House Gdańsk
(…) 84 29,3
3
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 27
SATYSFAKCJA HANDLOWA
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 28
Ocena satysfakcji handlowej
Galeria Krakowska (Kraków) 80,1
Silesia City Center (Katowice) 80,0
Arkadia (Warszawa) 76,5
Złote Tarasy (Warszawa) 71,4
Focus Mall (Bydgoszcz) 70,9
Manufaktura (Łódź) 70,5
Galeria Bałtycka (Gdańsk) 68,4
Focus Mall (Zielona Góra) 64,1
Galeria Mokotów (Warszawa) 62,8
Alfa Centrum (Olsztyn) 62,7
Ocena 2012
1
4
3
8
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(…) 84 18,5
Pozycje 2011:
2. Galeria Graffica Rzeszów
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 29
Ranking centrów handlowych 2012
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 30
Zarządzanie obiektem 1 2 3 6 4
Satysfakcja handlowa 1 2 6 3 7
Ranking finalny
Działania marketingowe 4 1 2 5 7
Finalny ranking 2012
TOP 5 centrów handlowych
Komercjalizacja 2 1 3 4 7
5 4 3 2 1
Miejsca w rankingach cząstkowych
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 31
Informacja o prawach autorskich
31
Raport stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 ze zm.) i objęty jest ochroną przewidzianą w tej ustawie.
Raport, ani żadna jego część, nie może być publikowany, rozpowszechniany, nadawany, reemitowany,
odtwarzany, wprowadzany do obrotu, jak również nie może być przedmiotem najmu i użyczenia, a także nie
może być przechowywany w jakiejkolwiek bazie danych lub systemie odczytu jakiegokolwiek typu, bez
uprzedniej pisemnej zgody Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.
Jeśli jakakolwiek osoba dopuści się naruszenia któregokolwiek z powyższych zakazów, będzie pociągnięta
do odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej.
© GfK 2012 | Ranking centrów handlowych według najemców 32
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
E-mail: [email protected]
Przemysław Dwojak