rapporto 2019 artigianato e piccole imprese...produzione manifatturiera in italia e germania e...

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1 CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna Confartigianato della Provincia di Ravenna Rapporto 2019 Artigianato e Piccole Imprese A cura dell’Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna 8 Novembre 2019

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CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Confartigianato della Provincia di Ravenna

Rapporto 2019

Artigianato e Piccole Imprese

A cura dell’Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

8 Novembre 2019

2

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Responsabile Osservatorio: Amilcare Renzi, Segretario Generale Confartigianato Emilia-

Romagna

Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Direttore Scientifico Osservatorio MPI

Confartigianato Emilia-Romagna

Il Rapporto è stato predisposto con la collaborazione del Segretario Provinciale di

Confartigianato Ravenna Tiziano Samore’ e coordinato da Enrico Quintavalle

Il Rapporto è stato predisposto da Enrico Quintavalle e Licia Redolfi, ricercatore

dell’Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna; con la collaborazione di Monica

Salvioli

LA SQUADRAOsservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

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CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Alcuni dati di contesto

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CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Commissione Europea e Unioncamere Emilia Romagna-Prometeia

+0,1% ITALIA

+1,1% UEM

+2,3% USA

+2,9% MONDO

Verso ‘crescita zero’, meglio in Emilia Romagna

PREVISIONI 2019

EMILIA ROMAGNA +0,5%

vs ITALIA +0,1%

5

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

0,6

0,6 0,8

0,1

1,3

-0,1

2,3 2,

8

-2,2

1,7

3,3

2,1

-2,0

2,8

-1,3

0,2 0,

7

1,9

15

I II III IV

16

I II III IV

17

I II III IV

18

I II III IV

19

I II

Crescita rallenta, risalgono investimenti

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Ritorno SUPER

AMMORTAMENTO con

decreto ‘crescita’

Trend investimenti totale economia, pubblici e privati

Variazione % congiunturale degli tra I trimestre 2015 e II trimestre 2019 (prezzi costanti)

6

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

10098,3

101,9

106,5

110,9

116,7

96,095,0 92,9

100,5

96,2

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Settore privato Settore pubblico

Investimenti: salgono quelli privati ma

cadono quelli pubblici, con forte ritardo in Europa

* Spese in conto capitale che comprendono operazioni di costruzione, manutenzione straordinaria (sistemazione, completamento, riadattamento) o acquisto di edifici e di altri beni di natura

immobiliare quali le opere del genio civile (strade, porti, aeroporti, opere di bonifica, di consolidamento abitati ecc.)

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat ed Eurostat

Investimenti fissi lordi del settore privato e pubblico

Anni 2013-2018. Indice anno 2013=100 a prezzi correnti. Dati provvisori

PRIVATO

PUBBLICO

Investimenti pubblici fissi lordi sul PIL nei paesi UE

Anno 2019. Incidenza %, dati provvisori

7

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

2015

M01

2015

M03

2015

M05

2015

M07

2015

M09

2015

M11

2016

M01

2016

M03

2016

M05

2016

M07

2016

M09

2016

M11

2017

M01

2017

M03

2017

M05

2017

M07

2017

M09

2017

M11

2018

M01

2018

M03

2018

M05

2018

M07

2018

M09

2018

M11

2019

M01

2019

M03

2019

M05

2019

M07

Manifattura Germania Manifattura Italia Auto Germania

La frenata della Germania, pesa il settore auto

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Eurostat

Produzione manifatturiera in Italia e Germania e produzione autoveicoli in GermaniaGennaio 2017-luglio 2019, indice 2015=100, destagionalizzati . Per var. % tendenziali primi 8 mesi 2019: dati grezzi

-1,6%8 m 2019

-4,3%8 m 2019

-11,5%8 m 2019

Export prodotti componentistica auto in Germania

Emilia-Romagna

-6,6% al I semestre 2019

Manifattura Italia

Manifattura Germania

Auto Germania

8

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Made in Emilia-Romagna in Germania

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

7,5miliardi euro ultimi 12 mesi a giugno 2019

5,1% del PIL

+1,8% 1° sem. 2019< +5,9% 1° sem. 2018

9

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Mef

Effetti sul PIL nel 2020

-0,2% guerra commerciale

-0,4% Hard Brexit

-0,4% +20 $ prezzo petrolio

+0,2% manovra 2020

10

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

E’ terminato il percorso di riduzione

della pressione fiscale? NO

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Pressione fiscale

I trimestre 2005-II trimestre 2019. % PIL

41,1

44,0

41,5

42,1

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

T1-

2005

T3-

2005

T1-

2006

T3-

2006

T1-

2007

T3-

2007

T1-

2008

T3-

2008

T1-

2009

T3-

2009

T1-

2010

T3-

2010

T1-

2011

T3-

2011

T1-

2012

T3-

2012

T1-

2013

T3-

2013

T1-

2014

T3-

2014

T1-

2015

T3-

2015

T1-

2016

T3-

2016

T1-

2017

T3-

2017

T1-

2018

T3-

2018

T1-

2019

+0,6 p.

11

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Focus territoriale

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CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

29.040Micro-piccole imprese

99,2%MPI sul totale imprese

79.707Occupati nelle micro-piccole imprese

67,7%Occupati in MPI su totale addetti

Vocazione del territorio alla micro-piccola impresa

% addetti MPI sul totale nei comuni della provincia di Ravenna

Anno 2017- inc.% occ. unità locali 0-49 add. su tot. add.

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emili-Romagna su dati Istat

100,0

94,8

92,5

92,0

91,9

86,6

83,2

83,0

82,7

73,3

71,2

69,1

68,1

62,5

61,9

61,0

57,5

54,5

71,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Bagnara di Romagna

Brisighella

Cervia

Sant'Agata sul Santerno

Riolo Terme

Solarolo

Casola Valsenio

Fusignano

Russi

Lugo

Bagnacavallo

Faenza

Ravenna

Castel Bolognese

Massa Lombarda

Alfonsine

Conselice

Cotignola

Provincia di Ravenna

13

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

-0,29

-0,4

-0,09

-0,31

0,22

-0,06

-0,12

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

III tr

im. 2

013

III tr

im. 2

014

III tr

im. 2

015

III tr

im. 2

016

III tr

im. 2

017

III tr

im. 2

018

III tr

im. 2

019

123

128

138

120

143

137

110

156

172

148153

120

143

123

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

III trim. 2013 III trim. 2014 III trim. 2015 III trim. 2016 III trim. 2017 III trim. 2018 III trim. 2019

iscritte cessate non d'ufficio

Artigianato: il calo del tasso di crescita

si fa più intenso

SERIE STORICA DEL TASSO DI CRESCITA DELL’ARTIGIANATO in provincia di Ravenna

III trim.2013-III trim. 2019 – tasso dato da rapporto saldo (iscritte-cessate non d’uff.) su trimestre precedente

DINAMICA imprese artigiane iscritte e cessate in provincia di Ravenna

Periodo III trim. 2013-III trim. 2019

*differenza iscrizioni-cessazioni non d’ufficio

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emili-Romagna su dati Unioncamere-Movimprese

Emilia –Romagna

-2,5%produzione art. manifatturiera

II trim.2018/II trim.2019

14

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Bene i Servizi alla persona, tengono le Costruzioni e in

forte calo Manifatturiero e Servizi alle imprese

DEMOGRAFIA IMPRESE ARTIGIANE PER MACRO-SETTORI in provincia di Ravenna

III trim. 2019 - tasso di crescita III trim. 2019 a confronto con tassi III trim. 2018

*Comprensivo degli altri settori: agricoltura, estrazione di minerali, acqua ed energia

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Movimpresa

25,4 41,9 17,8 14,2 100,0 Inc.% su tot. art.

0,26

-0,25

-0,05

0,14

-0,06

0,15

0,02

-0,53 -0,54

-0,12

-0,60

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

Servizi allepersone

Costruzioni Manifatturiero Servizi alleimprese

TOTALE*

tasso di crescita III trim.2018 tasso di crescita III trim.2019

15

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

-11,8

-6,9

-5,8

-5,3

-4,8

-4,1

-3,5

-3,4

-3,3

-3,1

-15,0 -12,0 -9,0 -6,0 -3,0 0,0

fabbricazione di apparecchiatureelettriche ed apparecchiature per

uso domestico non elettriche

fabbricazione di computer eprodotti di elettronica e ottica,

etc.

assistenza sanitaria

fabbricazione di macchinari edapparecchiature nca

fabbricazione di prodotti inmetallo (esclusi macchinari e

attrezzature)

trasporto terrestre e trasportomediante condotte

industrie alimentari

costruzione di edifici

coltivazioni agricole e produzionedi prodotti animali, caccia e

servizi connessi

commercio al dettaglio (esclusoquello di autoveicoli e di

motocicli)

10,6

9,8

8,2

7,6

3,7

3,1

2,9

2,2

1,8

0,9

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0

attività di supporto per lefunzioni d'ufficio e altri servizi di

supporto alle imprese

magazzinaggio e attività disupporto ai trasporti

altre attività professionali,scientifiche e tecniche

produzione di software,consulenza informatica e attività

connesse

fabbricazione di articoli ingomma e materie plastiche

riparazione, manutenzione edinstallazione di macchine ed

apparecchiature

attività di servizi per edifici epaesaggio

attività dei servizi d'informazionee altri servizi informatici

fabbricazione di mobili

fabbricazione di altri prodottidella lavorazione di minerali non

metalliferi

DINAMICA DELLE IMPRESE RILEVANTI DELL’ARTIGIANATO in provincia di Ravenna

III trim. 2019 - var. % su n. imprese reg. al III trim. 2018

SETTORI

IN CRESCITA

SETTORI

PENALIZZATI

I settori driver e quelli più penalizzati

dell’artigianato della provincia di Ravenna

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Movimprese

digit

green

16

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Circa 1 impresa giovanile su 3 è artigiana

Settori con maggior numero imprese artigiane gestite da under 35 in provincia di Ravenna

anno 2018 – n. imp. gestite da under 35 con oltre 20 unità registrate

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere

374

108

82

32

28

23

22

20

0 100 200 300 400

Lavori di costruzione specializzati

Altre attività di servizi per la persona

Attività dei servizi di ristorazione

Attività di servizi per edifici epaesaggio

Costruzione di edifici

Fabbricazione di prodotti in metallo(esclusi macchinari etc)

Commercio all'ingrosso e aldettaglio e riparazione di autoveicoli

e motocili

Trasporto terrestre e mediantecondotte

840imprese artigiane gestite da under 35

31,4%delle imprese giovanili Var.% 2011-2018

-27,5% totale imprese

giovanili

17

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

TURISMO, ARTIGIANATO E FATTORI DI ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO

4 località della provincia di Ravenna con tasso di turisticità più elevato

Anno 2018 – presenze turistiche per numero abitanti

17turisti/ab.

1.531imprese artigiane interessate da attività turistiche

46,3% attive nel food*

*ristoranti e pizzerie e Agroalimentare

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat e Unioncamere-Infocamere

890imprese artigiane dell’alimentare

39,4% (15 su 43)prodotti DOP e IGP dell’Emilia-Rom. realizzati in

prov. di Ravenna

1.753 (16,9% tot. artigianato) Imprese dell’Artigianato artistico

123turisti/ab.

12turisti/ab.

18

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Mercato del lavoro

19

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

3,4

5,8

3,2

5,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ravenna Emilia-Romagna

TASSO OCCUPAZIONE TASSO DISOCCUPAZIONE

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Serie storica TASSI DI OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE in provincia di Ravenna

Periodo 2008-2018 – valori % - 15-64 anni (t. disoccupazione 15 anni e più)

Mercato del lavoro in miglioramento

ma ancora lontano dai livelli pre-crisi

-1,4 p.

69,6 68,2

70,2

69,6

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

71,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ravenna Emilia-Romagna

+2,4 p.

SOTTO il livello pre-crisi di 1,4 punti SOPRA il livello pre-crisi di 4,3 punti

20

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

12,6

26,1

16,1

7,0

16,7

13,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ravenna Emilia-Romagna

44,4

30,4

36,9

50,6

38,8 39,1

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ravenna Emilia-Romagna

TASSO OCCUPAZIONE TASSO DISOCCUPAZIONE

*gap tra tasso Ravenna e Emilia-Romagna

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Serie storica TASSI DI OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE giovani 15-29 anni in provincia di Ravenna

Periodo 2007-2017 – valori % - 15-29 anni

Per under 30 in riduzione

il gap con media regionale

-2,2 p.* +2,4 p.*

SOTTO il livello pre-crisi di 7,5 punti SOPRA il livello pre-crisi di 3,5 punti

-8,4 p.*

+9,4 p.*

21

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

67,1

66,0

65,4

65,6

65,8

66

66,2

66,4

66,6

66,8

67

67,2

Prov. Ravenna Emilia-Romagna

29,3

31,4

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

31,5

32

Prov. Ravenna Emilia-Romagna

18,8

16,3

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

Prov. Ravenna Emilia-Romagna

26,3

29,8

24

25

26

27

28

29

30

31

Prov. Ravenna Emilia-Romagna

Le caratteristiche della domanda di lavoro

delle imprese

Caratteristiche ricercate nelle figure professionali previste in entrata dalle imprese nel 2018 in Prov. di Ravenna

Anno 2018 -% su totale entrate previste

* Per l'assunzione di "nuove figure professionali" si intende l'inserimento di profili professionali che non sostituiscano un'analoga figura in uscita e/o che non siano figure

già presenti in azienda. Entrate previste nel 2018 per età e gruppo professionale (valori %).

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018

Con esperienza In sostituzione di personale in uscita

Difficile da reperireNuove figure professionali*

23,5%al 2017

22

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

L’invecchiamento demografico apre nuove sfide

per la competitività delle imprese

Serie storica popolazione residente in provincia di Ravenna per classe di età

Anni 2012-2019 – valori indicizzati (2012=100), classi di età 15-34 anni e over 55 anni

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

98

108

95

97

99

101

103

105

107

109

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15-34 anni Over 55 anni

23

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

6,9

7,56,7

10,9

6,3

8,1

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ravenna EMILIA-ROMAGNA Italia

38,0

32,8 32,2 31,930,2 29,5 29,2

26,3

24,3

31,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

Par

ma

Bol

ogna

Forlì

-Ces

ena

Mo

den

a

Fe

rra

ra

Reg

gio

Em

ilia

Rav

en

na

Pia

cenz

a

Rim

ini

Em

ilia-

Rom

agna

Formazione continua asset strategico

per non restare indietro

Imprese che hanno svolto corsi di formazione nelle province dell’Emilia-Romagna

Anno 2017 – val. % su tot. imprese Industria e Servizi

* Quota di adulti (25-64 anni) che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti l’intervista

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat ed Unioncamere- ANPAL, Sistema Unioncamere Excelsior, 2018

Serie storica della partecipazione alla formazione continua* a Ravenna

Anni 2004-2018 – val. %

24

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Il prodotti di Ravenna nel mondo

25

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Dinamica export prodotti manifatturieri made in Ravenna

I sem. 2019 – var.% tendenziali su I sem. 2018, confronto con var.% I sem.2017-I sem. 2018

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Buone performance dell’export

made in Ravenna

12,7

0,2

4,1

15,3

6,8

9,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Extra UE 28 UE 28 MONDO

var.% I sem.2017-I sem.2018 var.% I sem.2018-I sem.2019

Emilia –Romagna

+5%Var.% I sem.2018-I sem.2019

64,4%

Inc.% 35,6%

26

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

MERCATI TOP 5 DEL MADE IN RAVENNA

GERMANIA

val. 281 m€ (12,6%)

Var. %: -1,0%

REGNO UNITO

113 m€ (5,1%)

Var. %: +16,5%

FRANCIA

206 m€ (9,3%)

Var. %: -3,4%

SPAGNA

136 m€ (6,1%)

Var. %: -2,3% QATAR

val. 220 m€ (9,9%)

var.ass: +218 m€

1

2

3

4

5

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Primi 5 mercati per valore dell’export di prodotti manifatturieri made in Ravenna

I sem. 2019 – var.% su stesso periodo anno precedente (I sem. 2018)

Variazione negativa

Variazione positiva

27

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

La volatilità dei mercati

Dinamica export prodotti manifatturieri made in Ravenna verso i principali mercati

var.% tendenziali – primi 10 paesi per valore delle esportazioni nel I sem.2019

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

7,0

-0,4

-6,4

16

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29

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-23,

0

12

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17

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Var.I sem.2017/I sem.2018 Var.I sem.2018/I sem.2019

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28

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Il food traina la crescita dell’export di MPI

* Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2014 in Italia, Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

EXPORT manifatturiero NEI SETTORI A MAGGIOR CONCENTRAZIONE DI MPI* e principali paesi di destinazione in provincia di Ravenna

I sem.2019 – var.% su valore export I sem. 2018

DINAMICA PRODOTTI

PRINCIPALI MERCATI in espansione

16,1%dell’export

manifatturiero

18,211,0

4,2

-0,4

-10,8

-21,3-24,6 -25,9

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-30,0

-20,0

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25,0

Spagna Regno Unito Stati Uniti Francia Polonia

Inc.% 1,4 66,6 10,4 1,8 2,5 11,6 2,1 3,5 100,0

+2,9%Var. I sem.2018/I sem.2019

Emilia-Romagna

29

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Habitat scarsamente

favorevole alle imprese

30

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Ad agosto 2019 si inasprisce il crollo dei

finanziamenti concessi alle MPI:-5,1%

Dinamica del credito alle imprese della provincia di Ravenna per classe dimensionale

agosto 2012 – agosto 2019 - var.% tendenziale su stesso periodo anno precedente

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d’Italia

1,9 mld di €

ago. 20121,2 mld di €

ago. 2019

Finanziamenti

concessi alle

piccole imprese

-8,0%credito imprese artigiane in

provincia di Ravenna

var.% dic.2017-dic.2018

0,2

-6,3

-3,2-5,1

1,0

-6,5

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

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31/

08/

201

2

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201

3

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4

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201

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201

6

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201

7

31/

08/

201

8

31/

08/

201

9

Totale imprese Piccole imprese Imprese con oltre 20 add.

-610 milioni €

31

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

0,40

6 0,48

2 0,55

9

0,5

67

0,57

7

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92

0,5

93

0,5

95

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696

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94

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Aliquota addizionale comunale effettiva IRPEF

provincia di Ravenna: 0,592 per cento

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati MEF

Aliquote addizionali comunali effettive IRPEF nelle prov. dell’Emilia Romagna e nei comuni di Ravenna

Dichiarazioni IRPEF 2018 anno d'imposta 2017 - aliquota valore %

MENO VIRTUOSI

0,7

55

0,71

7

0,6

90

0,6

00

0,5

92

0,57

5

0,54

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0,34

0

0,62

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0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

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agna

PIU’ VIRTUOSI

32

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Sconto ecobonus in fattura

33

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Ecobonus 2018: in Emilia-Romagna 41.690 interventi

35% sono per Serramenti

Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: investimenti per tecnologia in Emilia-Romagna

Anno 2018 – inc. % e valore investimenti attivati, milioni di euro

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati ENEA

0,4

1,0

1,2

1,7

4,0

7,2

16,1

16,8

16,8

35,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Building Automation

Solare termico

Impianti a biomassa

Altro

Schermature

Pompa di calore

Pareti orizzontali o inclinate

Pareti verticali

Caldaia a condensazione

Serramenti

ECOBONUS NEL 2018:

IN EMILIA ROMAGNA incentivate spese per 391 mln €

34

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Impresa tipo con 50% fatturato su mercato ecobonus ‘lascia’

38% lavori, peggio per specializzate al 75%, calo del 58%

*riduzione del fatturato sul segmento interessato dalle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica

Elaborazione Ufficio Studi e Direzione Politiche Fiscali Confartigianato su dati Mef, Istat e Camera dei deputati

Pes

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50%

75%

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an

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-37,4%

-58,3%

Sconto in fattura DL crescita: effetti su micro impresa di 5 addetti per peso del mercato incentivato

Incentivi con detrazioni per ecobonus e ristrutturazioni; importo medio detraibile del 55,9%

35

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

GREEN E DIGITALE

sfide odierne e future

tra opportunità e criticità

36

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE LEGATE ALL’ECONOMIA VERDE

FERImprese specializzate nei settori coinvolti nelle attività di sviluppo e gestione delle fonti rinnovabili

635 imprese totali

ECONOMIA CIRCOLARE Imprese manifatturiere, della riparazione e del recupero potenzialmente interessate dall’economia circolare

4.943 imprese totali

64,9% ARTIGIANE

51,6%IMP. ART.OPERANO

NELLA RIPARAZIONE

82,1% operano nell’installazione impianti

3.435 artigiane (69,5% del totale)

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unincamere-Infocamere

37

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

INVESTIMENTI GREEN

*investimenti in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unincamere

Imprese che hanno investito nel green* in Emilia-Romagna Imprese che hanno investito nel periodo 2008 e il 2014 e/o che hanno programmato di investire nel 2015

24,6

26,8 26,6 26,1 26,1

23,9 23,723,0 23,0

21,5

10

12

14

16

18

20

22

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28

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39,5%quota di assunzioni

programmate da imprese green

38

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Forme innovative di consumo: condivisione,

riutilizzo, mercato delle materie prime seconde, etc.

3,9%2017 4,5%

2018

Internauti che hanno utilizzato app/siti web per usufruire di servizi di

trasporti contattando direttamente un privato in Emilia-Rom.Anni 2017-2018 - % su persone che usano internet 16-74 anni

AFFITTO

CONDIVISIONE

SCAMBIO

Imprese che operano in settori interessati da Sharing economy in Prov. di Ravenna

casa, conoscenza condivisa, cucina, mobilità, scambio di beni

18.541 TOTALI6.923 ARTIGIANE 37,3%

Artigianato coinvolto

nei settori di sharing

economy

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unincamere-Infocamere

+0,6 p.

39

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

44

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1-49 dipendenti Totale

Investimenti negli ambiti della trasformazione digitale

Investimenti in aspetti tecnologici della trasformazione digitale effettuati dalle MPI della prov. di Ravenna Anno 2018 – imprese 1-49 dipendenti

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018

40

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Banda Ultra Larga

80,5%

Il 63,5% delle famiglie

della provincia di Ravenna sono

connesse in BUL a velocità

superiore di 30 Mbps

74,8%

73,8%86,3%

74,3%

< 68,1% in Emilia-Romagna

< 66,0% in Italia

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati AGICOM

41

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Si innalza il livello di competenze

green e digit richieste dalle MPI

Competenze di livello alto e medio alto ricercate dalle MPI della prov. di RavennaAnno 2018-% su totale entrate

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018

Difficoltà

reperimento

(26% media)

34,6

18,2

68,7

51,0

42,7

35,2

13,1

19,9

9,4

42,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Comunicare in italiano informazioni

dell'impresa

Comunicare in lingue straniere

informazioni dell'impresa

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo

Lavorare in autonomia

Problem solving

Utilizzare linguaggi e metodi

matematici e informatici

Utilizzare competenze digitali

Applicare tecnologie "4.0" per innovare

processi

Risparmio energetico e sostenibilità

ambientale

2017 2018

SO

FT

SK

ILL

DIG

IT

SK

ILL

GR

EE

N

SK

ILL

30,8

25,1

30,9

29,1

28,8

29,6

36,2

31,1

31,9

34,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

42

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Competenze green e digitale= fattori abilitanti

COMPETENZE

DIGITALI

2017 2018

15,5%12,8%

42,8%33,3%COMPETENZE

GREEN

+2,7 p.

+9,4 p.

Competenze digit e green di livello alto e medio alto ricercate nel 2017 e nel 2018 da MPI in Prov. di RavennaAnno 2018-% su totale entrate

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2018

43

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

608 TOTALI

117 ARTIGIANE

IMPRESE DIGITALI* Prov. di Ravenna

19,2%inc. % imprese digitali

artigiane sul totale

+6,4%Var.% I tr.2018-I tr.2019

ULTIMO ANNO

+17,0%Var.% I tr.2016-I tr.2019

TRIENNIO

DISTRIBUZIONE % imprese artigiane digitali in prov. di Ravenna

I trim.2019

*IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DEI SERVIZI INTERNET, REALIZZAZIONE DI PORTALI WEB, PRODUZIONE SOFTWARE E COMMERCIO ELETTRONICO

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unincamere-Infocamere

62-Produz. di

software, consulenza

informatica e attiv.

connesse; 60,7

63.1-Elaboraz. dei

dati, hosting e attività connesse; portali web; 38,5

47.91.1-Commercio

al dettaglio di prodotti effettuato

via internet ; 0,9

61.9-Serv. di

accesso a Internet, Internet Point e

serv. di trasmis. dati

; 0,0

44

CONFARTIGIANATO DAY 2019 - 8 novembre 2019 Intervento di Licia Redolfi e Monica Salvioli- Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!